根据规则253(G)(2)提交

文件 第024-11085号

优惠 通知

2021年2月23日资格后要约修正案第2号补充 第1号

日期:2021年3月5日

根据1933年“证券法”第A条的规定

最高 至1,000,000美元

最低 个人投资:无

本 发售通函副刊第1号(下称“发售通函第1号”)修订Clean Energy Technologies,Inc.(“本公司”)于2021年2月23日发出的发售通函,并可能不时修订及补充(“发售通函”),以增补、更新及/或取代本文明文规定的发售通函内所载的 资料。(“发售通函第1号”))(“发售通函第1号”)对Clean Energy Technologies,Inc.(“本公司”)于2021年2月23日发出的发售通函作出修订,并可能不时修订及补充(“发售通函”)所载的 资料。除非下文另有定义,否则本文中使用的大写术语的含义应与发售通告中所述的含义 相同。请参阅以下“以参考方式成立为法团的发售通函”。

本发行通函第一号的主要目的是将收购价改为每股0.08美元。

除本文明确陈述的 外,本公司在发售通函中所述、经修订的 或由本公司向美国证券交易委员会提交并可在该委员会网站www.sec.gov上查阅的公开报告补充的普通股发售保持 不变,本公司在发售通函中引用该网站作为参考。

参考发售通告成立为公司

发售通告,包括本发售通告第一号,是我们提交给 证券交易委员会(“证券交易委员会”)的发售声明的一部分。请注意,我们在本发售通告 附录第1号中所作的任何声明(或在发售通告中所作的任何声明)将被我们 在随后的发售通告补充或资格审查后修订中所作的任何不一致的声明所修改或取代。

有关详细信息,请参阅 发售通告摘要-第7页 所发售的证券均未由现有证券持有人出售

此 产品将在此产品获得资格后开始,具体日期为
美国证券交易委员会,将于365天后终止
美国证券交易委员会获得资格的日期,
除非发行人提前延期或终止

本 是Clean Energy Technologies,Inc.(以下简称“本公司”)证券的公开发行。本公司在尽最大努力、自包销的基础上, 以每股0.08美元的价格发售若干普通股(“普通股 股”),每股面值0.08美元,不设最低出售金额,最多出售1.25亿股(以下简称“股份”) ,出售总收益不超过1000万美元(以下简称“发售”)。

这些 证券是投机性的,风险很高。只有在您能够承担投资的全部损失的情况下,您才应该购买普通股。 请参阅本发售通告第9页开始的“风险因素”。

此产品的 收益不会存入托管帐户。我们将尽最大努力发售普通股。 由于没有最低发售限额,在认购本发售通函后,本公司应立即 将所有募集资金存入本公司的银行账户,并可根据募集资金的用途处置募集资金。

订阅 不可撤销,购买价格不退还,如本发售通告中明确规定的那样。本公司从认购人处收到的所有收益 将在本公司接受认购 股票后可供本公司使用。

股票销售 将在合格之日起两个日历日内开始,根据 规则251(D)(3)(I)(F),这将是一次持续发售。如果达到最大优惠,则此优惠将终止,如果未达到最高优惠,则自 发售开始之日起365天(“终止日期”)终止

本次 发行将在“尽力”的基础上进行,这意味着我们的首席执行官和董事将使用 他们在商业上合理的最大努力来尝试发售和出售股票。我们的高级管理人员和董事不会从这些销售中获得任何佣金或任何其他报酬。在代表我们发行股票时,我们的官员将依靠规则3A4-1中规定的经纪-交易商注册的安全避风港,规则3A4-1根据1934年证券交易法(经修订)规定。

在根据任何州的法律注册 或获得资格之前,本 发售通告不应构成出售要约或征求购买要约,也不应在任何州或司法管辖区销售此类要约、招揽或出售将是非法的 这些证券。

我们的 普通股在场外交易市场(OTCQB)交易,代码为“CETY”。

投资 我们的普通股风险很高。有关您在投资我们普通股时应考虑的某些 风险的讨论,请参阅第9页开始的“风险因素”。

每股 股 总计 最大
公开发行价格(1)(2)(3) $.08 10,000,000
承保 折扣和佣金(4) $
给公司的收益 (5) $10,000,000 10,000,000

(1) 我们将持续发行股票。请参阅“分配计划”。

(2) 这是一种“尽力而为”的服务。此次发行的收益将不会存入第三方托管账户。我们将在尽最大努力的基础上 提供我们的普通股。由于不设最低发售限额,在认购本发售通函 后,本公司应立即将所得款项存入本公司的银行账户,并可根据所得款项的用途处置所得款项 。请参阅:分配计划-订阅程序

(3) 本公司保留向公众更改每股固定价格及提交资格后修订 发行通函的权利。

(4) 我们在没有承销商的情况下发售这些证券;但是,在提交合格后对发售通告的修订后,我们可以保留众筹网站、经纪商、交易商或承销商 。

(5) 不包括预计总发行费用,包括承销折扣和佣金。假设最高发售金额已售出,此类费用估计在50,000美元至100,000美元之间,而且我们不使用承销商或配售代理。

我们的 董事会根据其商业判断,将公司每股价值定在0.10美元至0.20美元之间,作为此次发行股票的对价 。

美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)不会传递或批准任何证券要约 或发售条款,也不会传递任何发售通告或其他征集材料的准确性或完整性 。这些证券是根据向证监会注册的豁免而发行的;然而,证监会 并未独立决定所发行的证券是否获得豁免注册。

通常, 如果您支付的购买总价超过您年收入或净资产的10%,则不会在此产品中向您进行销售。 不同的规则适用于认可投资者和非自然人。在表示您的投资未超过适用阈值之前,我们建议您查看规则A的第251(D)(2)(I)(C)条。有关投资的一般 信息,我们建议您访问www.investor.gov。

公司按照A规定的“发售通告”格式进行披露。

本发售通函副刊第1号的 日期为2021年3月5日。