特拉华州的一家公司 Concentrix Corporation（“我们” 或 “Concentrix”）将发行本金总额为8亿美元，即2026年到期的6.650％的优先票据（“2026年票据”），本金总额为8亿美元，即2028年到期的6.850％的优先票据（“2033年票据”），本金总额为5.5亿美元，以及 2026 年票据和 2028 年票据，“票据”）。从2024年2月2日开始，我们将每半年为每年的2月2日和8月2日对拖欠的票据支付利息。2026年票据将于2026年8月2日到期，2028年票据将于2028年8月2日到期，2033年票据将于2033年8月2日到期。

我们可以随时按本招股说明书补充文件中描述的适用赎回价格全部或不时部分赎回每个系列的票据。如果票据发生随附招股说明书中所述的控制权变更触发事件，我们将被要求根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中描述的条款向票据持有人回购票据。请参阅此处的 “票据描述——赎回——可选赎回”，以及随附的招股说明书中的 “债务证券描述——契约——控制权变更要约”。

根据条款和条件，本次发行是我们提议收购Marnix Lux SA所有已发行和流通股本的融资的一部分。Marnix Lux SA是一家根据卢森堡大公国（“Webhelp Parent”）法律注册的上市有限责任公司（société anonyme），也是Webhelp SAS的间接母公司（此处与Webhelp Parent和Webhelp Parent的子公司统称为 “Webhelp”）股票购买和出资协议（定义见此处），此处称为”收购”。请参阅 “所得款项的使用”。本次发行不以收购的完成为条件。但是，如果 (i) 收购在2024年12月29日（或根据其条款可以延长《股票购买和出资协议》的较晚日期）或之前尚未完成，则任何此类延期将在2024年12月29日营业结束之前或当时适用的其他延长的终止日期之前提交给受托人的高级管理人员证书中列出，(ii) 我们会通知受托人（如此处定义）以书面形式表示我们不会要求完成收购或 (iii) 股份收购和供款协议已在未完成收购的情况下终止，我们将被要求按本招股说明书补充文件中描述的特殊强制性赎回价格赎回所有未偿还票据，外加票据本金的应计和未付利息，包括票据发行日期，或该系列票据支付利息的最近日期，以较晚者为准，至但不包括特别强制赎回日。请参阅 “票据描述——兑换——特别强制兑换”。

这些票据将是Concentrix的一般无抵押债务债务，其受付权以及Concentrix的所有其他现有和未来的无抵押和无次级债务将处于同等地位。

每个系列的票据将构成一类没有既定交易市场的新型证券。我们不打算申请在任何证券交易所上市或将票据纳入任何自动报价系统。

投资票据涉及很大的风险。有关在票据投资时应考虑的某些风险的讨论，请参阅本招股说明书补充文件第9页开头的 “风险因素” 以及此处以引用方式纳入的文件。

美国证券交易委员会和任何州或其他证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述均为刑事犯罪。

我们预计，票据将通过存款信托公司的设施以账面记账形式交付给投资者，其参与者包括Clearstream Banking、société anonyme和作为Euroclear系统运营商的Euroclear Bank S.A./N.V.，在2023年8月2日左右付款。

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了票据的发行条款，还补充和更新了随附的招股说明书中包含的信息，以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书中的文件。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了更一般的信息，其中一些不适用于票据。在做出投资决策时，请务必阅读和考虑本招股说明书补充文件、随附的招股说明书中包含的所有信息，以及它们以引用方式纳入的文件。您还应该阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中 “在哪里可以找到更多信息” 标题下的其他信息。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们使用 “上架” 注册或持续发行流程向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。根据这种上架注册流程，我们可能会不时单独或以任何组合形式向公众发行和出售随附招股说明书中描述的证券，包括票据，金额不定，本次发行是其中的一部分。在本招股说明书补充文件中，我们为您提供有关票据和本次发行的条款的具体信息。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们向美国证券交易委员会提交的任何免费写作招股说明书都包含并以参考方式纳入了您在做出投资决策时应考虑的信息。我们没有，承销商也没有授权任何其他人向您提供不同的信息或额外信息。如果有人向你提供不同的信息或其他信息，你不应该依赖它。我们和承销商均未提出在任何不允许要约或出售票据的司法管辖区出售票据的要约。您应假设本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息以及随附的招股说明书仅在各自日期是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书中的信息不同或不一致，则应依赖本招股说明书补充文件中包含的信息。

对票据的投资涉及相当大的风险。在决定是否购买票据之前，您应仔细考虑与票据和本次发行的以下风险因素，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式包含或纳入的所有其他信息。下文所述并以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的财务状况和业务运营。如果实际发生以下任何风险，我们的业务财务状况和经营业绩将受到影响。下文讨论并以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的风险还包括前瞻性陈述，我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中讨论的业绩有很大不同。请参阅 “关于前瞻性陈述的警示性声明”。

请参阅截至2022年11月30日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项和截至2023年5月31日的季度10-Q表季度报告中对风险因素的讨论，这些报告以引用方式纳入了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以了解与我们的业务和票据投资有关的某些风险。

此次收购受《股票购买和出资协议》中规定的许多完成条件的约束，包括：（i）完成所需的劳资委员会磋商，该磋商已于2023年4月下旬完成，（ii）Concentrix股东的批准，（iii）经修订的1976年《Hart-Scott-Rodino反垄断改善法》（“HSR法”）规定的适用等待期到期，该法案于 2023 年 5 月 15 日以及根据其他合并控制的申请、同意、许可、授权或批准以及监管法律，(iv) 任何禁止收购、将收购定为非法或禁止收购的法律、命令、禁令或法令将生效，以及 (v) 收购中发行的Concentrix普通股将获准在纳斯达克股票市场上市。无法保证会获得所需的股东同意和批准，也无法保证交易的必要条件得到满足，而且，如果获得所有必需的同意和批准并满足条件，则无法保证同意和批准的条款、条件和时间。完成收购的任何延迟都可能导致合并后的公司无法实现或延迟实现收购在预期时间内成功完成收购后Concentrix预期实现的部分或全部收益。

收购的完成取决于根据2023年5月15日的《高铁法》和某些其他国家的其他类似反垄断法以及某些其他适用的法律或法规以及完成收购所需的政府授权已获得并完全生效，与收购有关的等待期到期或提前终止。尽管Concentrix和Webhelp Parent已在《股票购买和出资协议》中同意尽最大努力提交某些政府申报或获得所需的政府授权（视情况而定），但无法保证相关的等待期会到期或获得授权，如果未获得此类授权，收购将无法完成。

在某些情况下，Concentrix 或 Webhelp Parent 都可能终止股票购买和出资协议，其中包括，如果收购未在 2024 年 3 月 29 日之前完成（在某些监管部门尚未获得批准的情况下，收购日期可能会延长至 2024 年 6 月 29 日）

在2024年3月29日之前获得，如果在2024年6月29日之前尚未获得某些监管部门的批准，则在此情况下再次获得2024年9月29日；如果在2024年9月29日之前尚未获得此类监管部门的批准，则再次获得2024年12月29日）。此外，如果股票购买和出资协议在股票购买和出资协议中规定的某些情况下终止，Concentrix可能需要向Webhelp Parent支付高达1.1亿美元的终止费，包括Concentrix（“董事会”）董事会修改建议的某些情况，或者在某些情况下，Concentrix就上级提案达成协议（或完成）终止股份购买以及捐款协议。

与Concentrix或Webhelp有业务往来的各方可能会遇到与收购相关的不确定性，包括与我们、Webhelp或合并后的业务的当前或未来业务关系。Concentrix和Webhelp的业务关系可能会受到干扰，因为客户、供应商和其他人可能会试图就现有业务关系的变更进行谈判，或者考虑与Concentrix、Webhelp或合并后的业务以外的各方建立业务关系。这些中断可能会对合并后的业务、财务状况、经营业绩或前景产生重大和不利影响，包括对我们实现收购预期收益的能力产生重大和不利影响。收购的延迟完成或股票购买和出资协议的终止可能会加剧此类中断的风险和不利影响。

如果收购由于任何原因未完成，包括Concentrix的股东未能批准发行与收购相关的Concentrix普通股，则Concentrix的持续业务可能会受到不利影响，如果没有意识到完成收购的任何好处，Concentrix将面临许多风险，包括以下风险：

此次收购对Concentrix和Webhelp员工的影响的不确定性可能会对Concentrix和Webhelp分别产生不利影响，从而对合并后的业务产生不利影响。这种不确定性可能会削弱Concentrix和Webhelp在收购完成之前吸引、留住和激励关键人员的能力。在收购悬而未决期间，留住员工可能特别具有挑战性，因为Concentrix和Webhelp的员工在合并后的业务中的未来角色可能会遇到不确定性。此外，如果 Concentrix 或 Webhelp 的关键员工离职或有离职的风险，包括因为问题

由于整合的不确定性和困难、财务安全或不想成为合并后的业务的工作人员，我们可能不得不在留住这些人员或为离职员工物色、雇用和留住替代人员方面承担巨额成本，而我们实现收购预期收益的能力可能会受到不利影响。

股东诉讼通常是针对已进行这种性质交易的公司提起的。截至本招股说明书补充文件发布之日，我们已经收到了九封股东要求信，指控与收购有关的股东特别会议的委托书遗漏了与收购有关的重要信息，并要求进行纠正性披露。尽管我们认为补充纠正性披露的要求完全没有根据，适用法律也不要求进一步披露，但无法保证不会因此而提起诉讼。任何此类诉讼，即使是没有根据的诉讼，都可能给我们带来巨额成本，并转移管理的时间和资源。与此相关的任何不利判断都可能导致金钱损失，这可能会对我们的流动性和财务状况产生负面影响。此外，如果原告成功获得禁止完成收购的禁令，则该禁令可能会延迟或阻止收购的完成。

截至2023年5月31日，我们的债务总额约为21亿美元。我们预计将因拟议收购Webhelp而产生大量额外债务，主要是通过特此发行的票据。我们预计，在完成对Webhelp的拟议收购及相关融资交易后，我们的总债务将增加到约52亿美元。此外，我们预计将有能力承担超过52亿美元的大量额外债务，以满足我们的营运资金需求和其他公司用途。如果我们无法以可接受的条件筹集融资（包括与本次票据发行有关的融资），我们可能需要依赖过渡基金，这将导致更高的借贷成本，并且其到期日将比长期债务融资替代方案（包括特此发行的票据）所预期的要短。此外，如果我们无法按照我们预期的条件获得长期债务融资（包括与本次票据发行相关的融资），那么这种替代性长期债务融资可能会使我们面临更高的借贷成本以及额外的财务和运营契约，这可能会限制我们应对业务需求的灵活性。我们预计将获得长期无抵押债务融资，包括特此发行的票据，以代替过渡融资收购部分下提供的全部或部分承诺。但是，无法保证我们将能够获得这样的永久性债务融资，也无法保证其条件可以接受。此外，就我们特此发行票据而言，我们的信用和票据将由信用评级机构进行评级。未来信用评级的任何潜在负面变化都可能使我们更昂贵地按照我们可接受的条件筹集长期永久融资，或者以我们可以接受的条件筹集额外资金；对我们的普通股价格产生负面影响；增加我们的总资本成本；并对我们的业务产生其他负面影响，其中许多负面影响是我们无法控制的。

我们将承担与收购相关的巨额交易成本，以及与制定和实施集成计划相关的大量集成相关费用和成本，包括设施和系统整合成本以及与人员相关的成本。我们将继续评估这些成本的规模，收购以及将Webhelp整合到我们的业务中可能会产生额外的意想不到的成本。尽管我们预计，消除重复成本以及实现与业务整合相关的其他效率将使我们能够随着时间的推移抵消与整合相关的成本，但这种净收益可能无法在短期内实现，或者根本无法实现。

尽管我们对 Webhelp 进行了尽职调查，但我们无法确定我们的尽职调查是否浮出水面 Webhelp 或其业务中可能存在的所有重大问题，也无法确定是否有可能

通过惯常的尽职调查来发现所有重大问题，或者以后不会出现Webhelp及其业务之外以及其控制范围之外的因素。如果出现任何此类重大问题，可能会对合并后的公司的持续业务和股东的投资产生重大不利影响。

Webhelp Parent的已发行股本为私人持有，不在任何公开市场上交易。由于缺乏公开市场，很难确定Webhelp Parent的公允市场价值以及我们将在收购中收购的股份。此外，根据双方谈判的结果，股票的总对价载于股票购买和出资协议，除收盘现金支付和卖方票据外，还包括固定数量的Concentrix普通股（包括收盘股和Earnout股份）。由于这些股票金额是固定的，因此它们不会根据签署和收盘之间Concentrix普通股价值的任何变化进行调整。因此，无法保证收购中发行的总对价的价值会与我们在收盘时收购的股票的实际价值保持一致。

欧元兑美元汇率的波动可能会增加以欧元计价的收购相关现金成本的美元等值。尽管我们已经对收购相关现金成本的很大一部分进行了外币套期保值，但该套期保值并不是为了抵消外币汇率变动的全部影响。因此，无法保证完成收购所需的美元金额不会与预期的收购相关现金成本有重大差异。

Concentrix与收购有关的财务顾问摩根大通证券有限责任公司（“摩根大通”）向董事会提交了意见（“意见”），其大意是，截至该日，基于意见中规定的因素和假设，从财务角度来看，Concentrix和买方在收购中支付的对价是公平的。

自意见发布之日起，董事会尚未获得摩根大通的最新意见，预计在收购完成之前也不会收到更新、修订或重申的意见。该意见必然基于意见发布之日有效的经济、市场和其他条件以及摩根大通获得的信息。意见指出，后续的事态发展可能会影响本意见，摩根大通没有任何义务更新、修改或重申该意见。收购完成时，Concentrix或Webhelp Parent的运营和前景的变化、总体市场和经济状况以及其他可能超出Concentrix或Webhelp Parent控制范围的因素，可能会显著改变Concentrix或Webhelp Parent的价值或Concentrix普通股或卖方股票的价格。意见没有说明截至收购完成之时或意见发布之日以外的任何日期。由于摩根大通不会更新意见，因此从财务角度来看，该意见不会涉及收购完成时收购对价的公平性。

此次收购的成功将在一定程度上取决于我们能否通过合并Concentrix和Webhelp的业务实现预期收益。我们实现这些预期收益和成本节约的能力受某些风险的约束，包括：

如果我们无法在预期的时间范围内成功合并Concentrix和Webhelp的业务，或者根本无法在预期的时间范围内成功合并Concentrix和Webhelp的业务，则收购的预期成本节省和其他收益可能无法完全实现或根本无法实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现，合并后的业务可能无法达到预期，普通股的价值可能会受到不利影响。

Concentrix和Webhelp已经运营，在收购完成之前，将继续独立运营，无法保证我们的业务能够成功整合。整合过程可能会导致Concentrix或Webhelp的关键员工流失，一家或两家公司的持续业务中断，整合成本高于预期，整个完成后整合过程所需的时间比最初预期的要长。具体而言，要实现收购的预期收益，使合并后的业务按预期运作，必须解决的问题包括：

此外，有时，两家公司或两家公司的管理层和资源的某些成员的注意力可能集中在完成收购和整合两家公司的业务上，而从日常业务运营中转移出去，这可能会干扰每家公司的持续业务和合并后的公司的业务。

收购完成后，Concentrix的股东和卖方都将持有合并后的公司的普通股。合并后的公司的经营业绩将受到一些因素的影响，这些因素与目前或历史上影响Concentrix运营业绩的因素以及当前或历史上影响Webhelp运营业绩的因素不同。合并后的公司的经营业绩也可能受到与目前影响或历史上影响Concentrix或Webhelp的因素不同的因素的影响。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中引用的未经审计的简明合并财务信息仅用于说明目的，包含各种调整、假设和初步估计，不一定表明了什么

如果收购在规定的日期完成，合并后的公司的实际财务状况或经营业绩本来是如此。合并后的公司在收购后的实际业绩和财务状况可能与未经审计的简明合并财务信息存在重大不利差异。

根据美国证券交易委员会提供的与以前未经审计的外国目标上一年度财务报表有关的财务报告指南中规定的救济，Webhelp在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的截至2020年12月31日的年度合并财务报表没有按照美国公认的会计准则进行审计，我们无法向您保证，如果对此类财务报表进行审计，不会产生其他调整来自标准审计流程。

截至2023年6月30日的六个月中，Webhelp Parent的财务报表尚未公布。由于本期最近结束，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或纳入的初步估计未经审计的财务信息必然仅基于截至本招股说明书补充文件发布之日Webhelp管理层获得的初步信息，不应被视为Webhelp Parent截至2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的完整简明合并财务报表的替代品国际国际会计准则委员会发布的《财务报告准则》IAS 34。这些初步信息不一定表明未来任何时期将要取得的成果。截至2023年6月30日的六个月中，Webhelp Parent的实际财务业绩取决于Webhelp Parent财务结算流程的完成、此类流程完成后可能产生的任何调整以及Webhelp Parent实际财务报表的最终确定。此类实际财务业绩要等到本次发行完成后才能公布，因此，在投资本次发行之前，您将无法获得此类实际财务业绩。截至2023年6月30日的六个月中，Webhelp Parent的实际财务业绩可能与Webhelp Parent完成最终调整、Webhelp Parent独立注册会计师的审查以及从现在到Webhelp Parent最终确定该期间财务业绩之间出现的其他事态发展而提供的初步估计未经审计的财务信息存在重大差异。截至2023年6月30日的六个月中，Webhelp Parent的独立审计师德勤和普华永道审计公司尚未对此类初步估计的未经审计的财务信息进行审计、汇编、执行任何程序或审查，因此没有对这些初步信息发表意见或任何其他形式的保证。

收购完成后，收盘时作为收购对价的一部分可发行的Concentrix普通股数量将为14,861,885股，其中布鲁塞尔兰伯特集团（GBL）和奥利维尔·杜哈将分别发行8,772,284股和1,535,656股，约占Concentrix普通股已发行股份的13.1％和2.3％，基于截至2023年7月5日Concentrix普通股的已发行股票数量。假设发行所有Earnout股票，则根据截至2023年7月5日的已发行股票数量，GBL和Olivier Duha将分别额外发行442,691股和77,479股股票，从而使GBL和Olivier Duha总持有Concentrix普通股的13.6％和2.4％。

关于拟议的收购，Concentrix于2023年3月29日与Webhelp Parent的某些股东签订了投资者权利协议。除其他外，《投资者权利协议》规定，收购完成后，GBL有权提名一定数量的董事，最多两（2）人，具体取决于GBL和/或其某些关联公司以及Olivier Duha持有的Concentrix普通股已发行股份的百分比（如适用）。投资者权利协议自收购完成之日起生效。

由于GBL和Olivier Duha的关联公司将持有Concentrix普通股以及上述投资者权利协议，GBL以及在较小程度上奥利维尔·杜哈可能能够影响（受组织文件和特拉华州法律的约束）董事会的组成，从而可能影响需要股东批准的公司行动的结果，例如合并、业务合并和资产处置以及其他公司交易。这种投资和投票权的集中，加上我们目前的投资和投票权集中在某些大股东身上，可能会阻止其他人发起可能对Concentrix及其股东有利的合并、收购或其他控制权变更交易，这可能会对Concentrix普通股的市场价格产生不利影响。

由于Concentrix和Webhelp在类似的行业经营类似的业务，因此与Webhelp及其业务相关的风险通常与与Concentrix及其业务相关的风险相同。本节应与Concentrix向美国证券交易委员会提交的文件中披露的与Concentrix及其业务相关的风险一起阅读。

Webhelp收入的很大一部分来自欧洲的客户，全球地缘政治紧张局势和政府为应对而采取的行动可能会对Webhelp产生不利影响。例如，为了应对俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突，Webhelp运营的某些国家已经对俄罗斯的政府和其他实体实施了广泛的制裁或其他限制性行动，并可能进一步实施这些制裁或其他限制性行动。长期的冲突导致全球经济的政治不确定性和波动性增加，这影响了包括Webhelp客户在内的世界各地的企业。尽管Webhelp在俄罗斯或乌克兰没有任何员工或业务，但它在周边国家的业务和客户可能会受到冲突持续或升级的影响，这可能会对Webhelp的业务、盈利能力、运营业绩和财务状况产生不利影响。

这些票据不会由我们的任何资产担保。我们将来可能会产生有担保债务，契约（定义见随附的招股说明书）不会限制我们或我们的子公司可能承担的债务金额（无论是有担保的还是无抵押的，还是优先的还是次要的），前提是除重大例外情况外，除非票据在此之前以同等和比率的方式担保，否则我们不得将我们的某些财产或资产置于任何留置权（允许的留置权除外）其他有担保债务。截至2023年5月31日，我们没有任何担保债务。如果我们产生任何有抵押债务，我们的资产和子公司的资产将受到有担保债权人事先提出的索赔。这种从属关系的效果是，在我们的任何有担保债务出现违约偿付或加速偿还时，或者在我们破产、破产、清算、解散或重组的情况下，只有在我们有担保债务下的所有债务都已全额偿还之后，出售为我们担保债务提供担保的资产所得的收益才能用于偿还票据上的债务。票据的持有人将与包括贸易债权人在内的所有无担保和无次级债权人按比例分享我们的剩余资产。因此，在我们破产、破产、清算、解散或重组的情况下，票据持有人获得的收益可能低于有担保债务的持有人。

这些票据将是Concentrix的优先无抵押债务债务，其受付权以及Concentrix的所有其他现有和未来的无抵押和无次级债务将处于同等地位。截至2023年5月31日，Concentrix有18.5亿美元的优先债务，其支付权与票据的等级相同，在收购生效后，本来会有大约28.7亿美元的优先债务，其支付权与票据的等级相同。

我们的子公司没有义务或有义务支付票据下到期的款项，也没有义务提供任何资金来支付这些款项，无论是通过股息、分配、贷款还是其他付款。你

作为债权人，不会对我们的子公司提出任何索赔（除非且仅限于任何子公司为票据提供担保，我们的任何子公司都没有义务这样做），因此，这些票据在结构上将从属于每个子公司的所有债务和其他债务，因此在该子公司发生破产、清算、重组、解散或其他清盘的情况下，该子公司债务的所有持有人和其他债权人（包括贸易债权人）将有权获得这笔款项的全额付款子公司在我们面前的资产将有权获得任何付款。截至2023年5月31日，Concentrix的子公司的未偿债务总额约为2.890亿美元，收购生效后，将有约3.064亿美元的未偿债务。

此外，契约将不包含对每家子公司承担额外债务的能力的任何限制，也不包含对每家子公司可能承担的其他负债（例如贸易应付账款和租赁债务）金额的任何限制。此外，该契约不包含任何财务契约或其他条款，如果我们参与高杠杆交易，可以为票据持有人提供任何实质性保护。契约也不限制我们支付股息、分配或回购普通股的能力。任何此类交易都可能对您产生不利影响。

如果收购尚未在2024年12月29日（或根据其条款延长《股票购买和出资协议》的较晚日期）或之前完成，则任何此类延期应在2024年12月29日营业结束之前或当时适用的其他延长的终止日期）（该日期，即 “外部日期”）之前向受托人交付的高管证书中列出通知受托人它不会要求完成收购或股份购买，以及供款协议在未完成收购的情况下终止，Concentrix将被要求根据契约条款在特别强制性赎回日赎回此处发行的所有票据，赎回价格等于票据本金总额的101％，加上票据本金的应计和未付利息（包括票据发行日期）或该系列最近支付利息的日期的注释，以较晚者为准，但不包括特殊强制兑换日期。Concentrix可能没有足够的资金来确保在赎回之日全额支付此类赎回价格。

此类赎回后，您可能无法将赎回收益再投资于收益与票据相当的投资。此外，如果您以高于票据发行价格的价格购买票据，则可能会蒙受投资损失。根据特殊的强制性赎回条款，只要收购是在外部日期当天或之前完成的，您就没有权利。如果在本次发行结束和收购完成之间，我们的业务或财务状况发生任何变化（包括任何重大变化），或者收购条款发生变化，包括重大方面，则您无权要求我们回购您的票据。请参阅 “票据描述——兑换——特别强制兑换”。

如果收购未在外部日期或之前完成，或者如果在此日期之前，我们要么以书面形式通知受托人我们不会寻求完成收购，要么股票购买和出资协议在收购未完成的情况下终止，则在这种情况下，我们将被要求按票据本金总额的101％赎回票据，外加票据本金的应计和未付利息票据的发行日期，或最近的发行日期此类系列票据的利息已支付至特别强制赎回日期（以较晚者为准），但不包括该日期。我们打算使用本次发行的净收益为收购的部分现金对价提供资金。如果收购未完成，我们不会将本次发行的总收益存入使票据持有人受益的托管账户，以便在收购完成之前赎回特此发行的票据，契约也不会对我们在收购完成之前使用这些收益施加任何具体限制。因此，在出现上述条件时，任何此类票据赎回的资金来源将是我们自愿保留的收益或其他流动性来源。因此，我们可能无法履行赎回票据的义务，因为我们可能没有足够的财务资源来支付所有票据的总赎回价格。我们未能按要求兑换所有票据将导致

契约下的违约事件，根据我们的重述信贷协议，这可能会导致违约，并对我们和票据的持有人产生重大不利影响。

在发生特定类型的控制权变更触发事件时，我们将被要求在回购日（但不包括回购日）以本金的101％回购所有未偿还票据，外加应计和未付利息（如果有）。请参阅随附的招股说明书中的 “债务证券描述——契约——控制权变更要约”。此外，根据我们的重述信贷协议，控制权变更（定义见其中的定义）构成违约事件，允许该协议下的贷款人加快重述信贷协议下未偿贷款的到期，并终止该协议下的所有贷款承诺。我们预计，根据我们的重述信贷协议，任何购买票据和偿还借款的资金来源将是我们的可用现金或子公司运营或其他来源产生的现金。在控制权变更触发事件发生后，我们可能无法购买票据，因为我们可能没有足够的财务资源来购买控制权变更触发事件时投标的所有票据，并偿还即将到期的其他债务。在这种情况下，如果我们未能回购票据，根据契约，我们将违约。我们可能需要第三方提供额外资金来为任何此类购买提供资金，而我们可能无法以令人满意的条件获得融资，或者根本无法获得融资。此外，我们回购票据的能力可能会受到法律的限制。为了避免回购票据的义务以及违约事件以及可能违反重述信贷协议的行为，我们可能不得不避免某些控制权变更交易，否则这些交易本来会对我们有利。

票据持有人行使要求我们根据控制权变更要约购买票据的权利，可能会导致根据管理我们其他债务的协议（包括未来协议）发生违约，即使控制权变更本身没有，因为此类回购对我们的财务影响。如果在我们被禁止购买票据时需要提出控制权变更提议，我们可以尝试为包含此类禁令的借款再融资。如果我们未获得同意或偿还这些借款，我们将仍然禁止购买票据。在这种情况下，我们未能购买投标票据将构成契约下的违约事件，而契约反过来又可能构成我们其他债务下的违约。

控制权变更的情况之一是出售或处置我们的 “全部或几乎全部” 资产。适用的法律对 “基本上所有” 一词没有确切的既定定义，对该短语的解释可能取决于特定的事实和情况。因此，票据持有人因向他人出售少于所有资产而要求我们回购其票据的能力可能尚不确定。请参阅随附的招股说明书中的 “债务证券描述——契约——控制权变更要约”。

契约将允许我们参与某些公司活动，这些活动可能会增加债务或改变我们的业务，但不构成契约中所定义的 “控制权变更”。由于 “控制权变更” 的定义，某些特殊的公司活动可能会在不适用票据的 “控制权变更” 条款的情况下发生。请参阅随附的招股说明书中的 “债务证券描述——契约——控制权变更要约”。

每个系列的票据都将是新发行的证券，这些证券没有成熟的交易市场。每个系列票据的承销商都告诉我们，他们打算在适用的法律和法规允许的范围内在每个系列的票据中开拓市场。但是，承销商没有义务在每个系列的票据中做市，如果开始，可以随时停止其做市活动，恕不另行通知。

因此，每个系列票据的活跃市场可能无法形成或维持，这将对此类票据的市场价格和流动性产生不利影响。在这种情况下，每个系列票据的持有人可能无法在特定时间或以优惠的价格出售票据。如果交易市场要发展，每个系列票据的未来交易价格可能会波动，并将取决于许多因素，包括：

即使票据的活跃交易市场确实出现了，也无法保证它会持续下去。票据的市场（如果有的话）可能会经历类似的干扰，任何此类中断都可能对该市场的流动性或您出售票据的价格产生不利影响。此外，在首次发行后，这些票据的交易价格可能低于其首次发行价格，具体取决于现行利率、类似票据的市场、我们的表现和其他因素。

每个系列的票据都可以根据我们的选择赎回，我们可以选择不时赎回部分或全部此类票据，尤其是在现行利率低于此类系列票据所承担的利率的情况下。如果赎回时现行利率较低，则您将无法将赎回收益再投资于可比证券，其有效利率与正在赎回的该系列票据的利率一样高。请参阅 “票据描述——兑换——可选兑换”。

总的来说，随着市场利率的上升，按固定利率计息的票据的价值会下降，因为高于市场利率的溢价（如果有的话）将下降。因此，如果您购买票据并且市场利率上升，则票据的市值可能会下降。我们无法预测未来的市场利率水平。

我们债务的信用评级是评级机构对我们在到期时偿还债务的能力的评估。这些评级不是购买、持有或卖出票据的建议，因为这些评级不评论市场价格或是否适合特定投资者，范围有限，不能解决与票据投资有关的所有重大风险，而是仅反映每个评级机构在评级发布时的观点。评级基于我们向评级机构提供的当前信息以及评级机构从其他来源获得的信息。此类评级的重要性可从该评级机构获得。我们尚未与之合作的其他评级机构可能会公布他们对我们的评级。如果每个评级机构的判断情况允许，则无法保证此类信用评级会在任何给定时期内保持有效，也无法保证评级机构不会降低、暂停或完全撤回此类评级。我们信用评级的实际或预期变化或下调，包括任何宣布我们的评级正在接受降级审查，都可能影响票据的市值和流动性，并增加我们的借贷成本。未来评级的任何降低都可能使我们更难或更昂贵地获得额外的债务融资。如果最初分配给票据的任何信用评级随后因任何原因被降低或撤回，则如果没有大幅折扣，您可能无法转售票据。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及其中以引用方式纳入的文件包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。我们打算将1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的 “安全港” 适用于这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常用 “估计”、“预测”、“可能”、“相信”、“计划”、“期望”、“要求”、“打算”、“假设”、“项目”、“预期”、“目标”、“寻求”、“战略”、“可能”、“可能”、“可能” 等词语来识别。但是，没有这些词语或类似的表述并不意味着陈述不是前瞻性的。由于实际结果可能与预期存在重大差异，因此我们提醒读者不要过分依赖这些陈述。许多因素可能导致未来的业绩与历史业绩或我们目前预期或寻求的结果存在重大差异。这些因素包括我们在截至2022年11月30日的10-K表年度报告中第一部分第1A项所述的风险因素和10-K表年度报告中的 “前瞻性陈述附注” 中讨论的风险因素，以及我们在截至2023年5月31日的季度10-Q表季度报告中讨论的风险因素，在依赖我们的财务报表或披露之前，您应仔细审查每个风险因素。除其他外，这些因素包括：

上述可能影响未来表现和前瞻性陈述准确性的因素清单并不详尽。我们目前不知道或我们目前不知道的新因素也可能不时出现，这些因素可能会对我们产生物质和不利影响。因此，在评估所有前瞻性陈述时，都应了解其固有的不确定性。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本招股说明书补充文件或随附的招股说明书发布之日。除非适用法律另有要求，否则即使我们的内部估计发生变化，我们也不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。

我们预计，在扣除承销折扣以及我们应支付的估计发行费用和费用后，出售特此发行的票据的净收益约为21.30亿美元。我们打算将本次发行中出售票据的收益，以及根据我们的重报信贷协议设立的延迟提款定期贷款和手头现金（或者，如果此类收益不足，则用于过渡融资收购部分下的借款）来（i）支付收盘现金付款，（ii）支付、偿还或再融资（如适用）Webhelp Parent约15.5亿欧元的现有债务其子公司，以及 (iii) 支付与上述事项相关的费用和开支。剩余的收益（如果有）将用于一般公司用途。在最终使用之前，我们可能会将本次发行的收益投资于短期、投资级、计息证券。

本次发行的完成不以收购完成为条件，预计将在收购完成之前完成。如果 (i) 收购在2024年12月29日（或根据其条款可能延长《股票购买和出资协议》的较晚日期）或之前尚未完成，则任何此类延期应在2024年12月29日营业结束之前或当时适用的其他延期终止日期之前向受托人交付的高管证书中列出，(ii) 我们会通知受托人写道，我们不会追求完成收购或 (iii) 股票购买以及供款协议已在未完成收购的情况下终止，我们将被要求按特别的强制性赎回价格全部赎回票据，该价格等于票据本金总额的101％，外加该系列票据首次发行之日或该系列票据最近支付利息的日期（以较晚者为准）的票据本金的应计和未付利息，但不包括，特殊的强制兑换日期。请参阅 “票据描述——兑换——特别强制兑换”。

以下对我们提供的票据特定条款的描述是补充性的，在不一致的情况下，取代了随附招股说明书中标题为 “债务证券描述” 的部分中对债务证券一般条款的描述。您应该阅读随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件。由于这是摘要，因此它不包含所有可能对您很重要的信息。在做出任何投资决定之前，您还应该阅读经修订和补充的整个契约（包括规定票据条款的补充契约），包括某些术语的定义。本 “票据描述” 中提及的 “我们”、“我们的” 和 “我们” 仅指Concentrix Corporation，不指其子公司。

这些票据将是我们的一般无抵押债务，彼此之间的受付权以及我们现有和未来所有无抵押和无次级债务的受付权将处于同等地位。这些票据在结构上将从属于我们子公司的所有现有和未来债务（不包括欠我们的债务和负债，如果有的话），并且在为此类债务提供担保的资产价值的范围内，这些票据实际上将从属于任何有担保债务的偿付权。

契约允许我们发行本金总额无限的优先票据，不时在一个或多个系列中发行。任何一个系列的所有优先票据都不必同时发行，并且可以重新发行该系列的其他优先票据。因此，未经适用系列票据的现有持有人同意，我们可以创建和发行额外票据，其条款和条件与特此发行的该系列票据的条款和条件相同，（发行日期、对公众的价格以及此类额外票据发行之日之前的应计利息的支付（如果适用）除外，以及此类额外票据发行之日之后的首次利息支付）。此类额外票据可以合并为一个单一系列，并与适用的票据系列作为单一类别进行投票；前提是，如果出于美国联邦所得税的目的，额外票据无法与适用系列的未偿还票据互换，则此类额外票据将有一个或多个单独的CUSIP号码。

2026年票据的本金总额最初将限制在8亿美元以内，2028年票据的本金总额最初将限制在8亿美元以内，而2033年票据的本金总额最初将限制在5.5亿美元以内。2026年票据将于2026年8月2日到期，2028年票据将于2028年8月2日到期，2033年票据将于2033年8月2日到期。从2024年2月2日开始，我们将每半年为每年的2月2日和8月2日对拖欠的票据支付利息。2026年票据的利息将按每年6.650％的利率累计，2028年票据的利息将按每年6.600％的利率累计，2033年票据的利息将按每年6.850％的利率累计，在每种情况下，都将从票据发行之日起开始累计。我们将在相关利息支付日之前的1月15日或7月15日营业结束时向票据的登记持有人支付每笔利息。

票据的利息将根据由十二个30天月份组成的360天年度计算。如果任何利息支付日、赎回日或到期日不是工作日（定义见下文），则该利息支付日、赎回日或到期日的到期还款将在下一个工作日支付，并且不就此类延迟支付任何利息或其他付款。

“工作日” 是指法律或行政命令授权或有义务关闭纽约市商业银行的星期六、星期日或其他日子的任何一天。

根据契约，每个系列的票据将构成单独的一系列证券，并且只能以完全注册的形式发行，最低面额为2,000美元，超过其倍数为1,000美元。每个系列票据将由以纽约州纽约存托信托公司（我们称之为DTC）的被提名人的名义注册的一种或多种全球证券代表。

在2026年7月2日之前，对于2026年票据（“2026年票据面值收回日”），2028年7月2日，对于2028年票据（“2028年票据面值收回日期”），或2033年5月2日，对于2033年票据（“2033年票据面值收回日”），以及2026年票据面值收回日和2028年票据票面收回日期，“面值看涨日期”，每个日期都是 “面值看涨日期”），我们可以选择随时不时按赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入为）全部或部分赎回该系列的票据小数点后三位）等于以下两者中较大者：

在适用的票面看涨日或之后，我们也可以选择随时不时全部或部分赎回任何系列的票据，赎回价格等于待赎回票据本金的100％，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息（如果有）。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天（或为避免疑问起见，仅针对特殊强制性赎回规定的较短期限）但不超过60天邮寄或以电子方式交付（或根据存管人的程序以其他方式发送），但不得超过赎回日期前60天。

在部分赎回的情况下，将按比例选择要赎回的票据，通过抽签或受托人自行决定认为适当和公平的其他方法。本金不超过2,000美元的票据将无法部分兑换。除其他外，票据的赎回通知将说明要赎回的票据金额、赎回日期、赎回价格的计算方式以及出示和交出待赎回票据后付款的地点。在交出取消原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于票据中未赎回部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存管人）持有，票据的赎回应按照存管人的政策和程序进行。除非我们拖欠赎回价格的支付，否则在赎回之日要求赎回的任何票据的利息将停止累积。

在债务或股权发行、发生或其他交易（或一系列关联交易）、控制权变更或其他事件完成或发生之前，我们可以自行决定发出任何可选赎回票据的通知，任何此类赎回都可能受一个或多个先决条件的约束，包括但不限于相关债务或股权发行、发生、交易的完成或发生或事件，视情况而定。此外，如果此类兑换必须满足一项或多项先决条件，则此类通知应描述每项此类条件，并应说明，根据我们的判断，赎回日期可以推迟到任何或所有此类条件得到满足（或由我们自行决定放弃赎回通知之日起60天以上），或此类兑换不会发生，如果有任何或全部，则此类通知可能会被撤销在兑换日期或延迟的兑换日期之前，此类条件不应得到满足（或由我们自行决定放弃），或者如果我们合理地认为任何或所有此类条件将无法得到满足或免除，则可以随时撤销此类通知。此外，我们可能会在此类通知中规定，赎回价格的支付和我们与此类赎回有关的义务的履行可以由他人承担。

在没有明显错误的情况下，我们在任何赎回日确定赎回价格时所采取的行动和决定应具有决定性和约束力。

在遵守适用法律的前提下，我们可以随时在公开市场或其他地方购买票据。

就任何赎回日而言，“国债利率” 是指我们根据以下两段确定的收益率：

美国国债利率应由我们在纽约市时间下午 4:15 之后（或者在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计数据中该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率确定，该日被指定为 “精选利率”（每日）-H.15”（或任何后续名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——国债恒定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。在确定任何系列票据的国债利率时，我们将酌情选择：（1）H.15美国国债固定到期日的收益率完全等于从赎回日到适用的面值赎回日（“剩余寿命”）；或者（2）如果H.15上没有完全等于剩余寿命的国债固定到期日，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日还有一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日，立即超过剩余的收益率寿命，并应使用此类收益率（使用实际天数）将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有比剩余寿命短或长于剩余寿命的国债固定到期日，则为H.15上最接近剩余寿命的单一国债固定到期日的收益率。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日应被视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日，H.15 TCM 不再公布，或者（如果已公布）不再包含名义国债固定到期日的收益率，我们将根据等于纽约市时间上午 11:00 到期的美国国债的年利率计算国债利率，该债券在赎回日之前的第二个工作日到期日或到期日最接近的半年等值收益率，适用的面值看涨日期（如适用）。如果没有美国国债在适用的票面看涨日到期，但有两只或更多美国国债的到期日与适用的票面看涨日相等，一种或多种到期日的到期日早于适用的票面看涨日，一种或多种到期日晚于适用的票面看涨日，我们将选择到期日早于适用的票面看涨日的美国国债。如果有两只或更多美国国债在适用的面值看涨日到期，或者有两只或更多符合前一句标准的美国国债，我们将根据纽约市时间上午11点此类美国国债的平均买入价和要价，从这两种或更多美国国债中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本段的条款确定美国国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约市时间上午11点此类美国国债的投标和要价的平均值（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）。

如果 (i) 收购在2024年12月29日（或根据其条款可能延长《股票购买和出资协议》的较晚日期）或之前尚未完成，则任何此类延期将在2024年12月29日营业结束之前或当时适用的其他延长的终止日期之前提交给受托人的高级管理人员证书中列出，(ii) 我们会通知受托人写道，我们不会追求完成收购或 (iii) 股票购买以及供款协议已在未完成收购（每项收购都是 “特殊强制赎回事件”）的情况下终止，我们将被要求按特别强制赎回价格（“特殊强制赎回价格”）全部赎回票据，该价格等于票据本金总额的101％，加上自该系列票据首次发行之日起或最近一天票据本金的应计和未付利息已为该系列票据支付了利息，以两者为准稍后，到但不包括特殊的强制兑换日期（定义见下文）。发生特殊强制兑换活动后，我们将立即（但绝不迟于此类特殊强制兑换活动后的 10 个工作日）以电子方式或邮寄方式发送通知，

将副本交给受托人，发给每位票据持有人的注册地址（例如通知票据持有人的日期，即 “赎回通知日期”）。该通知将告知持有人，票据将在赎回通知日期（该日期，即 “特殊强制赎回日”）之后的第三个工作日兑换，所有未偿还票据将在特别强制赎回日的特殊强制赎回价格自动兑换，票据持有人无需采取任何进一步行动。在纽约市时间上午10点或之前，在特别强制赎回日，我们将向受托人存入足够的资金，以支付票据的特殊强制赎回价格。如果按照上述规定存入此类存款，则票据将在特别强制赎回日及之后停止计息。为了票据持有人的利益，发行的收益将没有托管账户或担保权益。请参阅 “风险因素——与票据相关的风险——我们不会将本次发行的总收益存入使票据持有人受益的托管账户，在特殊的强制赎回中，我们可能无法支付票据的赎回价格。”

尽管有上述规定，根据票据和契约，在特别强制赎回日当天或之前的利息支付日到期和应付的任何系列票据的利息分期支付给截至相关记录日营业结束时的票据的注册持有人。

如随附招股说明书中标题为 “债务证券描述——契约——控制权变更要约” 一节所述，每位票据持有人可以选择在控制权变更触发事件时回购该持有人的全部或任何部分票据。

这些票据将不受任何偿债基金的约束。

我们已经从我们认为可靠的来源获得了有关存托信托公司（“DTC”）、Clearstream Banking S.A.（“Clearstream”）和Euroclear Bank S.A./N.V. 作为欧洲结算系统（“Euroclear”）和账面记账系统和程序的运营商，但我们对这些信息的准确性不承担任何责任。

除下文所述外，每个系列的票据最初将以一份或多张全球票据的形式发行。应DTC的要求，每个系列的票据将作为以Cede & Co.的名义注册的正式注册证券发行。除下文所述外，全球票据只能全部而不是部分转让给DTC的另一位被提名人或DTC的继任者或其被提名人。将为每个系列票据的本金总额签发一份完全注册的安全证书，并将代表DTC存入DTC或受托人。但是，如果每个系列票据的本金总额超过5亿美元，则将就每5亿美元的票据本金签发一份证书，并将就票据中任何剩余的本金签发一份额外证书。投资者可以直接通过DTC持有全球票据的实益权益，也可以通过参与DTC系统的组织间接持有其实益权益。

如果您希望通过 DTC 系统持有笔记，则必须是 DTC 的直接参与者或通过 DTC 的直接参与者持有。直接参与者包括证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和在DTC开设账户的某些其他组织。对于那些在美国以外的票据持有人，Euroclear和Clearstream（均如下所述）通过其纽约存管机构（均为 “美国存管人”）参与DTC。间接参与者是证券经纪人和交易商、银行和信托公司，这些公司在DTC没有账户，但与直接参与者保持托管关系。因此，间接参与者可以通过直接参与者或通过直接参与者访问的其他间接参与者访问DTC系统。

DTC可以授予代理人或授权其参与者（或通过这些参与者持有全球票据实益权益的人）行使持有人的任何权利或采取持有人根据契约或票据有权采取的任何其他行动。Euroclear或Clearstream作为契约下票据的持有人采取行动的能力将受到各自存管人通过DTC为他们采取此类行动的能力的限制。Euroclear和Clearstream只能根据各自的规则和程序采取此类行动。

DTC、Euroclear 和 Clearstream 没有义务执行或继续执行下述程序，他们可以随时修改或终止这些程序。我们和受托人不对DTC、Euroclear's或Clearstream履行其规则和程序规定的义务负责，也不对直接或间接参与者履行清算系统规则和程序规定的义务负责。

DTC、Euroclear和Clearstream内部的转账将按照相关系统的通常规则和操作程序进行。通过DTC持有或将持有任何票据的投资者与通过Euroclear或Clearstream持有或将持有任何票据的投资者之间的跨市场转账将通过Euroclear和Clearstream的相应存管机构在DTC中进行。

只要DTC或其被提名人是全球票据的注册所有者，就契约和票据下的所有目的而言，DTC或该被提名人将被视为该全球票据所代表票据的唯一所有者或持有人。除下文另有规定外，全球票据中实益权益的所有者将无权以其名义注册以该全球票据为代表的票据，将无权收到或有权收到经认证的票据的实物交付，也不会出于任何目的，包括向受托人发出任何指示、指示或批准，被视为契约或票据的所有者或持有人。因此，拥有全球票据实益权益的每位持有人都必须依靠DTC的程序，如果该持有人不是直接或间接参与者，则必须依赖该持有人拥有其实益权益的参与者的程序，才能行使契约或全球票据下票据持有人的任何权利。

只有在以下情况下，全球票据所代表的票据才能兑换成注册形式的最终证券：

可以按前一句所述进行兑换的全球票据将兑换成以注册形式以授权面额发行的总金额的最终证券。最终证券将以DTC的名称和授权面额注册，根据其直接或间接参与者的指示或其他方式，应向受托人发出指示。

我们和受托人均不对与全球票据所代表的债务证券的实益所有权益有关的记录或因其实益所有权权益而支付的款项的任何方面或对维护、监督或审查与此类实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或义务。

全球票据所代表的票据的付款将支付给DTC或其被提名人（视情况而定），作为注册所有者和其唯一持有人。我们预计，DTC或其被提名人在收到以全球票据为代表的票据的任何付款和相应的详细信息后，将向参与者的账户存入与其各自在全球票据中的实益权益成比例的付款，如DTC或其被提名人的记录所示。我们还预计，参与者向通过此类参与者持有的全球票据中实益权益所有者的付款将受现行指示和惯例的约束，就像现在以此类客户被提名人名义注册的客户账户持有的票据一样。参与者将对这些款项承担全部责任。

一些州的法律要求某些票据购买者以最终形式实际交付票据。这些法律可能会削弱您向此类购买者转让全球票据或票据中的实益权益的能力。DTC只能代表其直接参与者行事，而直接参与者又代表间接参与者和某些银行行事。因此，您向未参与DTC系统的人质押全球票据或票据中的实益权益以及采取其他行动的能力可能会受到限制，因为您不会拥有代表您权益的实物证书。

我们明白：

DTC参与者之间的转账将根据DTC的程序进行，并将以当日资金结算。Euroclear和Clearstream参与者之间的转账将根据各自的规则和操作程序进行。在遵守适用于本文所述票据的转让限制的前提下，DTC参与者与Euroclear和Clearstream参与者之间的跨市场转账将根据DTC的规则由其各自的存管机构代表Euroclear或Clearstream（视情况而定）通过DTC进行；但是，此类跨市场交易将需要向Euroclear或Clearstream交付指令，因为根据规则，这种系统中的对手可能属于这种情况以及程序, 并在该制度的既定截止日期 (布鲁塞尔时间) 之内.如果交易符合其结算要求，Euroclear或Clearstream（视情况而定）将向各自的存管机构发出指示，要求其采取行动，代表其采取行动，通过交付或收取DTC相关全球票据的利息，并按照适用于DTC的正常当日资金结算程序支付或接收付款。Euroclear参与者和Clearstream参与者不得直接向Euroclear或Clearstream的存管机构发出指令。

我们已经从我们认为可靠的来源获得了本节中有关Clearstream和Euroclear的信息，以及账面记录系统和程序，但我们对这些信息的准确性不承担任何责任。

据我们了解，Clearstream 是一家根据卢森堡法律组建的有限责任公司，是一家专业存管机构。Clearstream为其参与者持有证券，并通过Clearstream参与者账户的电子账面记账变更来促进Clearstream参与者之间证券交易的清算和结算，从而无需实际转移证书。Clearstream 向 Clearstream 参与者提供国际交易证券的保管、管理、清算和结算以及证券借贷等服务。Clearstream 与多个国家的国内市场建立了联系。Clearstream在卢森堡注册为银行，因此受金融部门监督委员会的监管。Clearstream 参与者是全球公认的金融机构，包括承销商、证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织，可能包括承销商。与 Clearstream 参与者通过或保持托管关系的其他机构可以间接访问 Clearstream。

据我们了解，Euroclear成立于1968年，旨在为Euroclear的参与者持有证券，并通过同步电子账面记账交付付款来清算和结算Euroclear参与者之间的交易，从而消除了证书实物流动的必要性以及因缺乏证书而产生的任何风险

同时转移证券和现金。Euroclear提供其他各种服务，包括证券借贷和借贷以及与多个国家的国内市场的接口。Euroclear由Euroclear Bank SA/NV（“Euroclear运营商”）根据与比利时合作公司（“合作社”）Euroclear Clearing Systems S.C. 签订的合同运营。所有业务均由Euroclear运营商进行，所有Euroclear证券清算账户和Euroclear现金账户都是Euroclear运营商的账户，而不是合作社的账户。合作社代表Euroclear参与者为Euroclear制定政策。Euroclear的参与者包括银行、证券经纪人和交易商以及其他专业金融中介机构，可能包括承销商。直接或间接通过Euroclear参与者或与其保持托管关系的其他公司也可以间接访问Euroclear。

据我们了解，Euroclear运营商受比利时银行和金融委员会的监管和审查，可以在全球范围内开展银行活动。Euroclear 运营商的证券清算账户和现金账户受 Euroclear 使用条款和条件、Euroclear 系统的相关操作程序以及适用的比利时法律管辖。这些条款和条件适用于在Euroclear内部转移证券和现金，从Euroclear提取证券和现金，以及Euroclear中证券的付款收据。Euroclear中的所有证券均在可互换的基础上持有，不将特定证书归属于特定的证券清算账户。Euroclear运营商仅代表Euroclear参与者根据条款和条件行事，并且没有与通过Euroclear参与者持有的个人的记录或关系。

我们在本招股说明书补充文件中提供了Clearstream和Euroclear的运营和程序的描述，只是为了方便起见，我们对这些操作和程序不作任何形式的陈述或担保。这些业务和程序完全在这些组织的控制范围内，它们可能会不时更改。我们、承销商或受托人均不对这些操作或程序承担任何责任，我们敦促您直接联系Clearstream和Euroclear或其参与者讨论这些问题。

以下是购买、所有权和处置票据的某些重要美国联邦所得税注意事项的摘要。除非另有说明，否则本摘要仅涉及票据的受益所有人作为资本资产持有的票据，他们以发行价格购买本次发行的票据，发行价格是向投资者出售大量票据的第一个价格，不包括向承销商或以配售代理人或批发商身份行事的类似人员的出售。本摘要基于经修订的1986年《美国国税法》（“该法”）、根据该法颁布的《财政条例》以及现已生效的司法和行政裁决和决定，所有这些规定和决定都可能有变更或不同的解释，可能具有追溯效力。本摘要无意涉及根据特定投资者的个人情况（包括与我们有直接或间接关系的持有人）或受美国联邦所得税法特殊待遇的某些类型的投资者（例如为上市证券而进行标记的人、因使用《守则》第451（b）条规定的财务报表而受特殊税务会计规则约束的应计制纳税人, 金融机构, 受监管投资公司、房地产投资信托基金、需缴纳累积所得税的公司、缴纳替代性最低税的持有人、个人退休金和其他延税账户、免税组织、经纪人、证券和大宗商品交易商、某些前美国公民或长期居民、人寿保险公司、持有票据作为对冲货币或利率风险的一部分的人或在建设性出售、跨界、转换交易或其他综合交易中持有票据的人出于美国联邦所得税目的的交易、受控外国公司、被动外国投资公司、因就业或其他个人服务、合伙企业或其他直通实体而购买票据的人以及此类实体的投资者、票据的后续购买者以及 “功能货币” 不是美元或通过非美国经纪人或其他非美国中介机构持有票据的美国持有人（定义见下文）。除美国联邦所得税外，本摘要不涉及州、地方或外国税收或任何美国联邦税的任何方面。

就本摘要而言，“美国持有人” 是票据的受益所有人，也就是说，就美国联邦所得税而言：

就本摘要而言，“非美国持有人” 是指非美国持有人或合伙企业（包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排）的票据的受益所有人。

如果合伙企业（包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排）是票据的受益所有人，则合伙人的税收待遇通常取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。持有票据的合伙企业（以及此类合伙企业中的合伙人）应咨询其税务顾问。

我们没有要求也无意要求美国国税局（“IRS”）就下述任何美国联邦所得税考虑事项作出裁决。无法保证美国国税局不会不同意或质疑此处得出的任何结论。

在某些情况下，我们可能需要在债券到期前支付超过规定的本金和利息的款项。例如，如果我们经历控制权变更或收购未完成，则在前一种情况下，我们将被要求提出从持有人那里购买票据，而在后一种情况下，我们将被要求从持有人那里购买票据。请参阅本招股说明书补充文件中的 “票据描述——赎回——特别强制赎回”，以及随附的招股说明书中的 “债务证券描述——契约——控制权变更要约”。我们已经确定了

发生此类突发事件的可能性很小。我们对这种可能性的决定对美国国税局（“国税局”）不具有约束力。但是，我们的决定对您具有约束力，除非您在收购债券当年的联邦所得税申报表中明确向美国国税局披露自己持有不同立场。鉴于我们的决心，出于美国联邦所得税的目的，我们不打算将这些票据视为或有偿还债务工具。如果美国国税局或法院采取相反的立场，这些票据可能会受到管理或有偿还债务工具的美国联邦所得税规定的约束，在这种情况下，票据所含收入的金额和时间以及在出售、交换或赎回票据时确认的收入性质，可能与下述内容存在重大和不利差异。本讨论的其余部分假设票据将不受或有偿还债务工具规则的约束。

本美国联邦所得税重要注意事项摘要仅供一般参考，不是税务建议。如果您正在考虑投资票据，则应咨询自己的税务顾问，了解票据购买、所有权和处置的特定税收后果，包括任何州、地方或非美国司法管辖区法律规定的税收后果。

如果票据在到期时以低于规定的赎回价格的折扣发行，则预计任何此类折扣都将低于法定的最低金额。因此，根据持有人出于美国联邦所得税目的的常规会计方法，票据的利息通常在累积或收到时作为普通利息收入向美国持有人征税。

出售、交换、赎回或其他应纳税处置票据后，美国持有人将确认应纳税收益或亏损，等于出售、交换、赎回或其他应纳税处置所实现的金额与票据中持有人调整后的税基之间的差额。为此，已实现的金额不包括任何可归于应计但未付利息的金额。归属于应计但未付利息的金额按上文 “利息” 所述的利息处理。美国持有人在票据中调整后的税基通常等于该持有人为票据支付的金额。出售、交换、赎回或其他应纳税处置票据所实现的收益或亏损通常为资本收益或亏损，如果在出售、交换、赎回或其他应纳税处置时，美国持有人持有票据超过一年，则为长期资本收益或亏损。资本损失的可扣除性受《守则》的限制。

某些个人、遗产或信托的美国持有人将对其全部或部分 “净投资收益” 或 “未分配的净投资收益”（如适用）缴纳3.8％的税，其中可能包括他们在票据上的全部或部分利息以及处置票据后的净收益。美国个人、遗产或信托持有人应就医疗保险税对其票据的任何收入或收益的适用性咨询其税务顾问。

除非美国持有人是公司等豁免收款人，并且应要求证明这一事实，否则将向美国国税局提交与票据付款以及票据出售或其他处置所得收益有关的信息申报表。如果美国持有人未能向受托人提供纳税人识别号并遵守某些认证程序或以其他方式规定备用预扣税豁免，则美国持有人将需要缴纳这些款项的美国备用预扣税，目前税率为24％。备用预扣税不是一项额外税。允许将向美国持有人付款的任何备用预扣金额作为抵免美国持有人的美国联邦所得税负债，并且只要及时向美国国税局提供所需信息，美国持有人就有权获得退款。

根据以下关于备用预扣税和 FATCA（定义见下文）的讨论，只要非美国持有人：向非美国持有人支付票据的利息通常无需缴纳美国联邦所得税或预扣税：

如果 (a) 票据的受益所有人及时向我们或本来需要预扣美国联邦所得税的人证明该所有者是非美国持有人并提供其姓名和地址，或 (b) 托管人、经纪人、被提名人或其他中介机构充当受益所有人的代理人（例如持有该票据的证券清算组织、银行或其他金融机构），则符合认证要求客户的证券（其正常交易或业务过程中的证券）以这种身份持有票据的机构及时向我们或本来需要预扣美国联邦所得税的人证明，此类声明是该中介机构或该中介机构与受益所有人之间的任何其他金融机构从票据的受益所有人那里收到的，并向我们或本来需要预扣美国税款的人提供其副本。通常，上述证明可以在正确填写的美国国税局表格 W-8BEN、国税局 W-8BEN-E 表格或美国国税局 W-8IMY 表格（如适用）上提供。

根据上述规定不免税的非美国持有人在支付利息时通常需要缴纳美国联邦所得税预扣税，税率为30％，除非：

在某些情况下，出于美国联邦所得税目的被视为公司并具有有效关联的利息收入（如上文第一个要点所述）的非美国持有人也可能被征收额外的 “分支利得税”，该税通常在被视为从美国汇回实际关联的收益和利润时按30％的税率征收，除非税率降低或适用的所得税协定取消了该税。

要根据所得税协定申请较低的预扣税税率或免征预扣税，或者因为收入与美国贸易或业务实际有关而申请免征预扣税，非美国持有人必须及时提供适当的、正确执行的美国国税局表格。申请收入与美国贸易或业务有效相关的证明通常使用美国国税局 W-8ECI 表格。根据所得税协定申请较低的预扣税率或豁免税率的证明通常是在美国国税局 W-8BEN 表格或美国国税局 W-8BEN-E 表格上进行的。

一般而言，非美国持有人需要定期更新其国税局W-8表格。

根据下文关于备用预扣税和FATCA的讨论，非美国持有人通常无需为票据出售、交换、赎回或其他应纳税处置所实现的任何收益缴纳美国联邦所得税，除非 (a) 此类收益与非美国人的行为有效相关。

美国贸易或企业的持有人（如果适用的所得税协定有规定，则归因于非美国持有人在美国维持的常设机构）或 (b) 如果是个人的非美国持有人，则持有人在实现此类收益的应纳税年度内在美国停留183天或更长时间，并且存在某些其他条件。

除非适用的所得税协定另有规定，否则上文 (a) 条所述的非美国持有人通常需要就与非美国持有人在美国的贸易或业务行为实际相关的收益按净额缴纳美国联邦所得税，而在某些情况下，出于美国联邦所得税目的被视为公司的非美国持有人也可能需要缴纳分支机构利得税以上。除非适用的所得税协定另有规定，否则上文 (b) 条所述的个人非美国持有人将对出售或其他处置所得收益缴纳30％的统一税，这可能会被某些美国来源资本损失所抵消。

向非美国持有人支付的利息通常会向美国国税局和非美国持有人报告。根据特定税收协定或协议的规定，可以向非美国持有人居住国的税务机关提供适用的美国国税局信息申报表的副本。非美国持有人通常可以免除备用预扣税，目前税率为24％，以及关于支付本金、保费（如果有）或利息的其他信息，前提是非美国持有人（a）在相应的美国国税局表格（或合适的替代表格）上证明其非居民身份，并且满足某些其他条件，或（b）以其他方式规定豁免。备用预扣税不是一项额外税。只要及时向美国国税局提供所需信息，通常允许将任何备用预扣税作为抵免额或退还非美国持有人的美国联邦所得税纳税义务。

除非满足各种信息报告和其他要求，否则该守则第1471至1474条以及《财政部条例》（通常称为 “FATCA”）通常对票据的利息支付征收30％的美国联邦预扣税，并根据下文讨论的拟议财政部条例，对支付给某些外国实体的票据的处置（包括赎回）的总收益（包括本金返还）征收30％的美国联邦预扣税。这通常适用于通过中介机构持有的债务，这些中介机构不同意满足此类要求，或者根据政府间协议或其他协议被视为不符合FATCA的要求。

根据拟议的《财政部条例》，总收益无需缴纳FATCA的预扣税。美国国税局在拟议的《财政条例》的序言中指出，在最终的《财政条例》发布之前，纳税人和扣缴义务人通常可以依赖拟议的《财政部条例》。

由于票据的任何持有人或受益所有人或其直接或间接拥有该票据的任何中介机构未能遵守FATCA的要求，对票据的支付或处置施加的任何预扣义务，无需支付任何额外款项。票据的潜在购买者应根据其具体情况，就FATCA对其票据投资的影响（如果有的话）咨询其税务顾问。

我们将通过多家承销商提供本招股说明书补充文件中描述的票据。我们已经与下述承销商签订了承销协议。根据承销协议的条款和条件，我们已同意向承销商出售，每家承销商已分别同意以首次公开募股价格减去本招股说明书补充文件封面上规定的承销折扣购买下表中列出的每个系列票据的本金：

承销商告诉我们，如果他们购买任何票据，他们承诺购买我们提供的所有票据。承销协议还规定，如果承销商违约，则可以增加非违约承销商的购买承诺或终止发行。

承销商提议以本招股说明书补充文件封面上规定的适用的首次公开募股价格直接向公众发行每个系列的票据，并以该价格向某些交易商发行每个系列的票据，减去不超过2026年票据本金0.210％、2028年票据本金的0.360％和2033年票据本金的0.390％的优惠。任何此类交易商都可以将票据转售给某些其他经纪商或交易商，折扣最高为2026年票据本金的0.140％，最高为2028年票据本金的0.240％，最高为2033年票据本金的0.260％。票据首次公开发行后，承销商可能会更改首次公开募股价格和其他销售条款。承销商发行票据须经收据和接受，并受承销商全部或部分拒绝任何订单的权利的约束。在美国境外发行的票据可能由承销商的关联公司出售。

承销折扣等于每张票据的首次公开募股价格减去承销商向我们支付的每张票据的金额。下表显示了向承销商支付的每张票据和总承保折扣。

我们估计，本次发行的总费用，包括注册费、申请费、印刷费以及法律和会计费用，但不包括承保折扣，将约为650万美元。

我们已同意补偿承销商、其关联公司以及《证券法》第15条或《交易法》所指的控制承销商的每个人（如果有）的某些负债，包括《证券法》规定的负债，或者为承销商可能被要求支付的与这些负债有关的款项缴款。

每个系列的票据目前没有公开交易市场。此外，我们没有申请也不打算申请在任何证券交易所上市任何系列的票据，也不打算申请在报价系统上报此类票据。承销商告诉我们，他们打算在每个系列的票据中大放异彩。但是，他们没有义务这样做，并且可以随时自行决定停止任何系列票据中的任何做市活动。因此，我们无法向您保证，任何系列票据的流动性交易市场都会形成，您能够在特定时间出售票据，或者出售时获得的价格将是优惠的。

从本文发布之日起至包括本次发行截止日期，我们同意，未经承销商代表事先书面同意，不要约、出售、签订出售合同或以其他方式处置由我们发行或担保且期限超过一年的任何系列债务证券。

在本次发行中，承销商可以根据《交易法》的M条进行超额配股、稳定交易和银团覆盖交易。超额配售涉及超过发行规模的销售，这为承销商创造了空头头寸。稳定交易涉及在公开市场上竞标购买票据，目的是挂钩、固定或维持票据的价格。银团担保交易涉及在发行完成后在公开市场上购买票据，以弥补空头头寸。

承销商还可能对任何系列票据施加罚款出价。当特定的承销商向承销商偿还其获得的承保折扣的一部分时，就会发生这种情况，因为这些代表在稳定或空头回补交易中回购了该承销商出售的票据或为其账户回购了票据。

稳定交易和银团覆盖交易，再加上施加罚款出价，可能会导致票据的价格高于没有这些交易时的价格。如果承销商参与稳定交易或银团承保交易，他们可以随时终止这些交易。

除美国外，我们或承销商没有采取任何行动允许在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区公开发行票据。不得在任何司法管辖区直接或间接发行或出售这些票据，也不得在任何司法管辖区发行或发布本招股说明书补充、随附的招股说明书或与票据要约和出售有关的任何其他发行材料或广告，除非在符合该司法管辖区的适用规则和法规的情况下。建议持有本招股说明书补充文件或随附招股说明书的人告知自己并遵守与本招股说明书的发行和分发有关的任何限制。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不构成在任何司法管辖区出售要约或要约购买票据，而此类要约或招标是非法的。渣打银行不会在美国进行任何票据的要约或出售，除非金融业监管局的规定允许通过一家或多家在美国注册的经纪交易商进行任何要约或出售。

某些承销商及其关联公司过去曾向我们和我们的关联公司提供过某些商业银行、财务咨询、投资银行和其他服务，他们可能在正常业务过程中不时为我们和此类关联公司提供某些商业银行、财务咨询、投资银行和其他服务，为此他们已经收到并将继续收取惯常的费用和佣金。摩根大通证券有限责任公司正在向我们提供与收购有关的财务咨询服务，收购完成后，它将按惯例收取费用和开支。承销商之一 U.S. Bancorp Investments, Inc. 是该公司的关联公司

受托人。此外，某些承销商及其关联公司可能会不时为自己的账户或客户账户进行交易，并代表自己或他们的客户持有我们的债务、股权证券或贷款的多头或空头头寸，将来也可能这样做。

此外，在正常业务活动过程中，承销商及其关联公司可以为自己的账户和客户的账户进行或持有各种各样的投资，积极交易债务和股权证券（或相关的衍生证券）和金融工具（包括银行贷款）。此类投资和证券活动可能涉及我们或我们的关联公司的证券和/或工具。某些承销商或其各自的关联公司是我们某些债务融资（包括定期信贷额度或循环信贷额度）下的安排人、贷款人、交易商或代理人，并可能因其在这些贷款下的承诺而收取惯常费用。如果任何承销商或其关联公司与我们有贷款关系，则其中某些承销商或其关联公司经常进行套期保值，而某些其他承销商或其关联公司可能会对冲他们对我们的信用敞口，这符合其惯常的风险管理政策。通常，这些承销商及其关联公司会通过进行交易来对冲此类风险敞口，这些交易包括购买信用违约互换或在我们的证券（可能包括特此发行的票据）中创建空头头寸。任何此类信用违约掉期或空头头寸都可能对特此发行的票据的未来交易价格产生不利影响。承销商及其关联公司还可以就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发表或发表独立研究观点，并可能持有或建议客户收购此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

关于收购的融资，我们签订了过渡承诺书，根据该信函，某些承销商或其各自的关联公司承诺提供过渡融资。请参阅本招股说明书补充文件中的 “摘要——收购”。根据过渡融资机制提供承诺的适用承销商或其各自的关联公司已经收到并将收到与其在过渡融资机制下的承诺相关的惯常费用，如果根据过渡融资机制进行任何借款，则还会收到某些额外资金和其他费用。我们目前预计将发行票据以代替收购部分下的任何借款，为收购融资；但是，如果我们在收购截止之日或之前没有发行足够数量的票据或其他债务融资，我们预计将在过渡融资下借款为收购融资。过渡融资下的承诺将按本次发行的净现金收益逐美元减少。

承保协议规定，收盘将于2023年8月2日进行，也就是本招股说明书补充文件发布之日后的十个工作日（此类结算周期被称为 “T+10”）。《交易法》第15c6-1条通常要求在二级市场交易的证券在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确协议。因此，由于票据将在T+10结算，希望在结算前的第二个工作日之前交易票据的买方必须在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。此类购买者还应就此咨询自己的顾问。

这些票据不打算发行、出售或以其他方式提供给欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者，也不应向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指属于：(i) 第 2014/65/EU 号指令（经修订的 “miFID II”）第 4 (1) 条第 (11) 点所定义的零售客户；(ii) 第 2016/97/EU 号指令（经修订）所指的客户，该客户没有资格成为第 4 条第 (10) 点所定义的专业客户（1) miFID II；或 (iii) 不是第 2017/1129 号法规（欧盟）（经修订或取代，“招股说明书条例”）所定义的合格投资者；而 “要约” 包括任何形式的通信任何有关要约条款和将要发行的票据的足够信息的手段，以使投资者能够决定购买或认购票据。

因此，尚未准备好（欧盟）第1286/2014号法规（经修订的 “PRIIPs条例”）要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIIPs法规，向欧洲经济区的任何散户投资者发行或出售票据或以其他方式提供票据可能是非法的。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的编写基础是，欧洲经济区任何成员国的任何票据要约都将根据《招股说明书条例》规定的免于公布证券要约招股说明书的要求提出。就招股说明书条例而言，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不是招股说明书。

这些票据不打算发行、出售或以其他方式提供给英国（“英国”）的任何散户投资者，也不应向英国（“英国”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指 (i) 零售客户中的一个（或多个）的人，定义见（欧盟）2017/565法规第2条第 (8) 点，该法根据2018年《欧盟（退出）法》（经修订，“EUWA”）构成国内法的一部分；（ii）2000年《金融服务和市场法》（经修订）条款所指的客户、“FSMA”）以及根据FSMA为实施第2016/97号指令（欧盟）而制定的任何规章或条例，根据该指令的定义，该客户没有资格成为专业客户（欧盟）600/2014法规第2（1）条第（8）款，因为根据EUWA，它构成了国内法的一部分；或（iii）不是（欧盟）2017/1129号法规所定义的合格投资者，因为根据EUWA（“英国招股说明书条例”），它构成了国内法的一部分。因此，(i) 根据EUWA（经修订的 “英国PRIIPs条例”），（欧盟）1286/2014号法规要求的关于发行或出售票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据的关键信息文件，因此根据英国《PRIIPs条例》，发行或出售票据或以其他方式向英国任何散户投资者提供票据可能是非法的；以及 (ii)) “要约” 一词包括以任何形式和以任何方式提供足够信息的通信关于要约和要发行的票据的条款，以便投资者能够决定购买或认购票据。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的编写基础是，在英国发行票据的任何要约都将根据《英国招股说明书条例》和FSMA关于发布票据要约招股说明书的豁免要求提出。就英国招股说明书法规或FSMA而言，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不是招股说明书。

在英国，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及与发行特此发行的票据有关的任何其他文件或材料仅分发给 (i) 在《2005 年金融服务和市场法（金融促进）令》（经修订的 “金融促进令”）第 19 (5) 条范围内的投资事项上具有专业经验的人，或 (ii) 高净值人士属于第 49 条范围的有价值的公司（或其他可以合法传达给的人）（2) (a) 至 (d)《金融促进令》（上文 (i) 和 (ii) 中的所有此类人员合称为 “相关人员”）。在英国，非相关人员不得依据或依赖本招股说明书补充文件。在英国，本招股说明书补充文件所涉及的任何投资或投资活动仅向相关人员提供，并且只能与相关人员一起进行。在英国，任何不是相关人士的人都不应根据本招股说明书补充文件或随附的招股说明书或其任何内容行事或依赖。

每位承销商均表示并同意：

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书无意构成购买或投资票据的要约或邀请。根据《瑞士金融服务法》（“FinSA”），这些票据不得在瑞士直接或间接公开发行，也没有申请允许这些票据在瑞士的任何交易场所（交易所或多边交易设施）进行交易。根据FinSA，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或与票据有关的任何其他发行或营销材料均不构成招股说明书，也不构成招股说明书

招股说明书补充文件、随附的招股说明书或与票据有关的任何其他发行或营销材料均可在瑞士公开发布或以其他方式公开发布。

根据国家仪器45-106招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）分节的定义，这些票据只能在加拿大以委托人身份购买或被视为购买的购买者出售，他们是经认可的投资者，定义见国家仪器31-103注册要求、豁免和持续注册人义务。票据的任何转售都必须根据适用的加拿大证券法的招股说明书要求的豁免或不受其约束的交易中进行。

如果本招股说明书补充文件或随附的招股说明书（包括其任何修正案）包含虚假陈述，加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿的补救措施，前提是买方在买方所在省份或地区的证券立法规定的时限内行使撤销或损害赔偿的补救措施。买方应参考买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款，以了解这些权利的细节，或咨询法律顾问。根据国家仪器33-105承销冲突（NI 33-105）第3A.3条（或者，对于由非加拿大司法管辖区政府发行或担保的证券，则为第3A.4条），承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

本招股章程补充文件发行的票据并未通过任何文件在香港发行或出售，除了 (i) 在不构成《公司条例》（香港法例第32章）所指向公众要约的情况下，或 (ii) 向《证券及期货条例》（香港法例第571章）和任何规则所指的 “专业投资者” 发售或出售根据该协议制定，或 (iii) 在其他情况下不导致该文件成为所指的 “招股说明书”除香港法律第32章《公司条例》（香港法例第32章），以及任何人不得为发行（不论在香港或其他地方）而发出或持有与票据有关的广告、邀请或文件，该等广告、邀请或文件是针对香港公众的，或其内容很可能被香港公众查阅或阅读（除非香港法律允许这样做）关于只出售给或拟出售给香港以外人士或只售给 “专业投资者” 的票据符合《证券及期货条例》（香港法例第571章）及根据该条例订立的任何规则。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的内容尚未经过香港任何监管机构的审查。建议您谨慎对待此优惠。如果您对本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的任何内容有任何疑问，则应寻求独立的专业建议。

这些票据过去和将来都不会根据《日本金融工具和交易法》（经修订的1948年第25号法律）第4条第1款进行登记。因此，不得直接或间接向日本的任何 “居民”（此处使用的术语指居住在日本的任何人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体）或为其利益发行或出售这些票据或其中的任何权益，也不得直接或间接向日本居民或为日本居民的利益而向他人发行或出售，除非根据以下规定豁免金融工具的注册要求或以其他方式符合金融工具的注册要求以及《交易法》以及日本在相关时间生效的任何其他适用法律、法规和部级指导方针。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书过去和将来都不会在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，本招股说明书补充文件以及与本招股说明书补充文件发行的票据的要约或出售、订阅或购买邀请有关的任何其他文件或材料不得分发或分发，也不得发行或出售这些票据，

或者直接或间接地向新加坡境内的个人发出认购或购买邀请的对象，但以下情况除外：(i) 根据新加坡证券和期货法第289章（“SFA”）第274条向机构投资者发出认购或购买邀请，(ii) 根据第 275 (1) 条向相关人员或根据第 275 (1A) 条规定的条件向任何人发出认购或购买邀请，或 (iii) 以其他方式根据 SFA 任何其他适用条款并符合其条件。

如果票据是由相关人士根据 SFA 第 275 条认购或购买的，该相关人员是：

《新加坡证券和期货法》产品分类 — 仅出于履行我们根据 SFA 第 309B (1) (a) 和 309B (1) (c) 条承担的义务的目的，我们已确定并特此通知所有相关人员（定义见 SFA 第 309A 条），这些票据是 “规定的资本市场产品”（定义见2018年《证券和期货（资本市场产品）条例》）和不包括的投资产品（定义见金融管理局通知 SFA 04-N12：投资产品销售通知和金融管理局通知 FAA-N16：建议通知）关于投资产品）。

本招股说明书补充文件提供的票据的有效性将由Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP转交给我们。某些法律事务将由Cravath、Swaine & Moore LLP移交给承销商。

Concentrix Corporation截至2022年11月30日和2021年11月30日的合并财务报表，以及截至2022年11月30日的三年期内每年的合并财务报表，以及管理层对截至2022年11月30日的财务报告内部控制有效性的评估，已以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中，该报告以引用方式纳入了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中，该报告以引用方式纳入了此处的独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告和授权的上述公司是以下方面的专家会计和审计。

如报告所述，Marnix Lux SA截至2022年12月31日和2021年12月31日以及截至该日止年度的合并财务报表，包含在我们于2023年7月17日提交的8-K表最新报告中，这些报告以引用方式纳入了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，已由独立审计师德勤和普华永道审计公司审计。鉴于这些公司作为会计和审计专家的权威，这些财务报表是根据这些公司的报告以提及方式纳入的。

我们已根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是注册声明的一部分，但注册声明包括并以引用方式纳入了其他信息和证物。本招股说明书补充文件以及随附的契约、股票购买和出资协议以及我们已经或将要签订的与本次发行和收购有关的任何其他协议的招股说明书中包含或以提及方式纳入的描述并不完整，受最终协议的约束或全部限定。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和信息报表以及其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交文件的公司（例如我们的公司）的报告、委托书和其他信息。该网站的地址是 www.sec.gov。美国证券交易委员会网站上的信息不是本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的一部分，对本网站或任何其他网站的任何引用仅为非活跃的文字参考。

在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料后，我们会在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供10-K表的年度报告、10-Q表的季度报告、8-K表的最新报告、委托书和这些报告的修正案。您也可以在我们网站www.concentrix.com的投资者关系部分免费获得这些报告的副本。我们网站上包含或与之相关的信息不构成本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或其构成其一部分的注册声明的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书中。

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息，而不是将其包含在本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分，你应该像阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书一样仔细阅读它。稍后我们向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息，并将从这些文件提交之日起被视为本招股说明书补充文件和随附招股说明书的一部分。我们已经向美国证券交易委员会提交了文件，并以引用方式纳入了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书：

我们还以引用方式纳入了我们根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的所有其他文件，这些文件是在本招股说明书补充文件和随附招股说明书所含的注册声明提交之日之后提交的，以及在本招股说明书发布之日和本招股说明书提供的任何证券发行终止之间提交的。但是，在每种情况下，我们都不会纳入我们被视为提供的任何文件或信息，而不是根据美国证券交易委员会的规定提交的任何文件或信息。

您可以通过以下地址和电话写信或致电我们，免费索取以引用方式纳入但未随本招股说明书一起交付的任何或全部文件的副本：加利福尼亚州纽瓦克巴伦汀大道39899号Concentrix Corporation公司秘书，94560。但是，除非在这些文件中特别以提及方式纳入这些证物，否则我们不会向这些文件发送证物。

我们可能会不时在一次或多次发行中提供和出售上述证券。本招股说明书也可供本文所述证券的卖出证券持有人使用。本招股说明书描述了这些证券的一般条款以及发行这些证券的一般方式。我们将在本招股说明书的补充中提供这些证券的具体条款。招股说明书补充文件还将描述这些证券的发行方式，还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书补充文件。

我们可以单独或组合提供这些证券，直接出售给投资者或通过承销商、交易商或代理人出售。如果有任何承销商、交易商或代理人参与出售任何这些证券，我们将在适用的招股说明书补充文件中列出他们的姓名并描述他们的薪酬。

我们的普通股在纳斯达克股票市场上市，股票代码为 “CNXC”。2023年7月13日，我们在纳斯达克股票市场上最后公布的普通股销售价格为每股87.86美元。

投资我们的证券涉及风险。请参阅任何随附的招股说明书补充文件以及我们在本招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含或以引用方式纳入的标题为 “风险因素” 的部分。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

除了本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们或代表我们编写或我们推荐给你的任何免费写作招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息外，我们没有授权任何人提供任何其他信息。对于他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也无法保证其可靠性。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应该假设，本招股说明书和任何招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息仅在这些文件发布之日是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

本招股说明书是我们使用 “上架” 注册或持续发行流程向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分。在这种货架注册流程下，我们可能会不时在一次或多次发行中单独或一起发行和出售本招股说明书中描述的证券，卖出证券持有人可能会不时提供他们拥有的此类证券。

本招股说明书向您概述了我们或出售的证券持有人可能提供的证券。每次我们或出售证券持有人出售证券时，我们都将提供招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款和已发行证券的具体信息。任何招股说明书补充文件，或在本招股说明书或任何招股说明书补充文件中以提及方式纳入的信息，也可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。我们在本招股说明书中发表的任何声明都将被我们在招股说明书补充文件中发表的任何不一致的陈述所修改或取代。我们向美国证券交易委员会提交的注册声明包括证物，这些证物提供了本招股说明书中讨论的事项的更多细节。在做出投资决定之前，您应该阅读本招股说明书和向美国证券交易委员会提交的相关证物和任何招股说明书补充文件，以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。

除非上下文另有要求，否则本招股说明书中提及 “Concentrix”、“我们” 和 “我们的” 是指Concentrix Corporation及其子公司。

投资我们的证券涉及风险。与特定发行相关的招股说明书补充文件将包含或以引用方式纳入对所发行证券投资的风险的讨论。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们最新的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告或8-K表最新报告中 “风险因素” 标题下讨论的具体因素，以及本招股说明书的任何招股说明书补充文件，以及本招股说明书和任何招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的其他信息。请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。我们以引用方式纳入的文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。任何这些风险的发生都可能导致您损失对已发行证券的全部或部分投资。

我们是全球领先的客户体验 (“CX”) 解决方案和技术提供商，帮助标志性和颠覆性品牌为其全球终端客户推动深刻理解、全生命周期参与和差异化体验。我们为五个主要垂直行业的客户提供端到端功能，包括客户体验流程优化、技术创新、前台和后台自动化、分析和业务转型服务。我们的差异化解决方案组合支持《财富》全球500强企业以及全球高速增长的公司努力在语音、聊天、电子邮件、社交媒体、异步消息和自定义应用程序等所有沟通渠道上提供优化、一致的品牌体验。在我们深厚的行业知识、技术和安全实践、人才以及数字和分析专业知识的支持下，我们努力在全球范围内提供卓越的服务。

我们的历史可以追溯到2004年，当时SYNNEX公司（现名为TD SYNNEX Corporation（“TD SYNNEX”）收购了BSA Sales, Inc.（“BSA Sales”），该公司拥有20名员工，专注于通过外包销售和营销服务为客户提供帮助。2006年，TD SYNNEX将总部位于纽约的Concentrix与BSA Sales合并为Concentrix，目标是将技术和创新引入企业，帮助客户重新构想和设计下一代体验。2020年12月1日，Concentrix和我们注入技术的客户体验解决方案业务从TD SYNNEX分离，成为一家独立的上市公司。Concentrix 公司于 2009 年 12 月在特拉华州注册成立。我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州纽瓦克市巴伦汀大道39899号 94560，我们的电话号码是 (800) 747-0583。我们的网站地址是 www.concentrix.com。我们的网站地址仅作为非活跃的文字参考提供。本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含的信息或可通过本网站访问的信息不属于本招股说明书或任何招股说明书补充文件的一部分，也不是以引用方式纳入本招股说明书补充文件中。

在本招股说明书中使用时，“期望”、“相信”、“预期”、“估计”、“可能”、“打算” 等词语旨在识别前瞻性陈述。这些陈述受已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述的预测或以其他方式暗示的结果存在重大差异。鉴于这些风险和不确定性，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。我们将在任何招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下更详细地讨论其中的许多风险和不确定性。我们以引用方式纳入本招股说明书和任何招股说明书补充文件中的文件中也可能包含其他警示性陈述或关于可能影响我们业绩或实现前瞻性陈述中描述的预期的风险和不确定性的讨论。

这些前瞻性陈述仅代表截至本招股说明书发布之日。除非法律或法规要求，否则我们明确不承担任何义务或承诺公开发布对本文包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对此的期望的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。但是，您应该查看我们在向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告中披露的其他信息。

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们打算将出售本招股说明书提供的证券的净收益用于一般公司用途。一般公司用途可能包括增加营运资金、为资本支出融资、偿还或赎回现有债务、回购股票以及未来的收购和战略投资机会。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则在申请净收益之前，我们预计将把净收益投资于投资级计息证券。

我们不会从任何卖出证券持有人出售任何证券中获得任何收益。

本节描述了我们的普通股（每股面值0.0001美元）和优先股（每股面值0.0001美元）的一般条款和规定。此描述仅为摘要。我们修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程已作为我们向美国证券交易委员会提交的定期报告的附录提交，这些报告以引用方式纳入本招股说明书。在购买我们的任何普通股、优先股或其他证券之前，您应阅读我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程，以获取更多信息。请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。

根据Concentrix修订和重报的公司注册证书，Concentrix有权发行的所有类别股票的总数为2.6亿美元，其中包括2.5亿股普通股，每股面值0.0001美元，以及1,000万股非指定优先股，每股面值0.0001美元。除非Concentrix修订和重述的公司注册证书或董事会决议中另有规定，否则Concentrix购买、赎回、交出或以其他方式收购的股票具有已授权但未发行的股票的地位，未指定为类别或系列，此后可以以与其他已授权但未发行的股票相同的方式重新发行。

Concentrix普通股的持有人有权获得股息，因为Concentrix董事会可能会不时宣布从合法可用的资金中获得股息，但须遵守未来可能发行的Concentrix优先股持有人的优先权利。Concentrix普通股的持有人有权就Concentrix股东表决的任何事项每股获得一票，而Concentrix修订和重述的公司注册证书没有规定与董事选举有关的累积投票。

任何Concentrix普通股的持有人都无权优先认购未来发行的Concentrix股票，也没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。

在Concentrix的事务发生任何自愿或非自愿清算、解散或清算后，Concentrix普通股的持有人有权按比例分享向债权人付款后剩余的所有资产，并受未来可能发行的Concentrix优先股的先前分配权的约束。普通股的所有已发行股份均已全额支付，不可征税。

根据Concentrix修订和重述的公司注册证书，Concentrix的董事会有权在Concentrix股东不采取进一步行动的情况下发行一个或多个类别或系列的优先股。Concentrix的董事会可以确定优先股的权利、优先权和特权，以及任何限制或限制，包括每个类别或系列优先股的投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算偏好。Concentrix优先股的股票可能具有投票权或转换权，这可能会对Concentrix普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。在某些情况下，发行Concentrix优先股还可能产生推迟、推迟或阻止Concentrix普通股部分或大部分持有人可能认为符合其最大利益的收购或其他交易，或者持有人可能获得高于当时股票市场价格的溢价的收购或其他交易。Concentrix目前没有计划发行任何优先股。

下文所述的Concentrix修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程可能会延迟、推迟或阻止他人获得Concentrix的控制权。

Concentrix 经修订和重述的公司注册证书以及 Concentrix 修订和重述的章程包括可能阻止、推迟或阻止控制权变更的条款或

Concentrix股东可能认为有利的未经请求的收购提案，包括可能导致Concentrix股东持有的股票支付高于市场价格的溢价的提议。以下各段概述了这些规定。

Concentrix修订和重述的公司注册证书在特拉华州法律允许的最大范围内限制了Concentrix董事（以董事身份但不以高管身份）对Concentrix或Concentrix股东的责任。具体而言，Concentrix董事不因违反董事作为董事的信托义务而对金钱损害承担个人责任，但责任除外：

DGCL授权公司限制或取消董事因某些违反董事作为董事的信托义务而对公司及其股东承担的金钱损害的个人责任，而Concentrix修订和重述的公司注册证书包括此类免责条款。Concentrix修订和重述的公司注册证书包括在DGCL允许的最大范围内，赔偿董事或高级管理人员因担任Concentrix董事或高级管理人员而采取的行动，或者应Concentrix的要求在另一家公司或企业担任董事或高级管理人员或其他职位（视情况而定）而承担的金钱损失的个人责任。Concentrix修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程还规定，Concentrix必须向其董事和高级管理人员预付合理的费用，前提是收到受赔偿方或代表受赔偿方作出的承诺。Concentrix修订和重述的章程明确授权我们购买董事和高级管理人员保险，以保护Concentrix、其董事、高级管理人员和某些员工免受某些责任。

Concentrix已与其每位董事和执行官签订了赔偿协议，规定他们在DGCL允许的最大范围内获得赔偿和费用预支的权利。

Concentrix修订和重述的公司注册证书中的责任限制和赔偿条款可能会阻碍股东以违反信托义务为由对董事提起诉讼。这些条款还可能降低针对Concentrix董事和高级管理人员提起衍生诉讼的可能性，尽管这样的诉讼如果成功，可能会使我们和Concentrix的股东受益。但是，这些条款并不限制或取消Concentrix或任何股东在违反董事谨慎义务时寻求非金钱救济（例如禁令或撤销）的权利。这些规定并未改变联邦证券法规定的董事责任。此外，您的投资可能会受到不利影响，因为在集体诉讼或直接诉讼中，我们根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解和损害赔偿的费用。目前没有针对任何 Concentrix 董事、高级管理人员或雇员的未决重大诉讼或诉讼，要求赔偿。

我们受DGCL第203条关于公司收购的规定的约束。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司在某些情况下与利害关系股东进行业务合并，自该股东成为利害关系股东之日起的三年内，除非：

通常，“企业合并” 包括合并、资产或股票出售或其他为 “利益股东” 带来经济利益的交易，而 “利害关系股东” 是指与关联公司和关联公司一起拥有或在确定利害关系股东身份之前的三年内确实拥有公司已发行有表决权股票15％或以上的个人。特拉华州公司可以在其原始公司注册证书或股东批准的公司注册证书或章程修正案中做出明确规定，选择退出这些条款。但是，我们尚未选择退出这些条款，目前也不打算选择退出这些条款。

我们预计，该条款的存在将对董事会事先未批准的交易产生反收购效力。我们还预计，第203条可能会阻碍企业合并或其他可能导致股东持有的普通股高于市场价格的企图。DGCL的某些条款、我们重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程可能会阻止其他人企图进行敌对收购，因此，它们也可能抑制我们普通股市场价格的暂时波动，这种波动通常是由实际或传闻中的敌对收购企图造成的。这些规定还可能起到阻止我们管理层变动的作用。这些条款可能会使完成股东可能认为符合其最大利益的交易变得更加困难。

我们普通股的过户代理和注册商是北卡罗来纳州Computershare Trust Company。过户代理的地址是马萨诸塞州坎顿皇家街250号 02021。

我们可能会不时发行一个或多个系列的债务证券。以下是债务证券一般条款的摘要。当我们发行债务证券时，我们将提交一份招股说明书补充文件，其中可能包含其他条款。此处提供的条款，以及相关招股说明书补充文件中的条款，以及任何定价补充文件或条款表，将是对债务证券重要条款的描述。我们可能发行的这些债务证券包括优先票据、优先次级票据、次级票据、可转换票据和可交换票据。我们提供的债务证券将根据我们与作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司全国协会签订的契约（“契约”）发行。以下是作为注册声明附录提交的契约的实质性条款的摘要，本招股说明书是该契约的一部分，并不声称完整，受契约的约束和参照契约的全部限定。对于每个系列的债务证券，该系列的适用招股说明书补充文件可能会更改并补充以下摘要。债务证券的条款包括契约中规定的条款以及根据经修订的1939年《信托契约法》（“信托契约法”）成为契约一部分的条款。

仅在本节中使用，“我们” 和 “我们的” 是指Concentrix Corporation，不包括我们的子公司，除非有明确说明或上下文另有要求。

契约不限制我们可能发行的债务证券的金额。它规定，我们可以为任何系列的债务证券发行债务证券，其本金不得超过我们可能授权的本金，并且可以采用我们可能指定的任何货币或货币单位。除下文 “—契约” 中规定的限制外，契约条款不包含任何契约或其他条款，旨在保护任何债务证券的持有人免受我们的运营、财务状况或涉及我们的交易的变化。对于每个系列的债务证券，该系列债务证券的任何其他限制性契约将在此类债务证券的适用招股说明书补充文件中描述。

出于美国联邦所得税的目的，我们可以将根据契约发行的债务证券作为 “原始发行折扣证券” 发行，这意味着它们可以以 “原始发行折扣”（“OID”）发行，大于法定的最低限额，或者我们以其他方式指定为使用OID发行。适用于使用OID发行的任何债务证券的特殊美国联邦所得税注意事项将在此类债务证券的适用招股说明书补充文件中更详细地描述。

你应参阅与特定系列债务证券有关的招股说明书补充文件，以了解该招股说明书补充文件和本招股说明书提供的债务证券的以下条款：

适用的招股说明书补充文件将为任何债务证券的持有人提供重要的美国联邦所得税注意事项，以及任何债务证券上市或上市的证券交易所或报价系统。

一系列债务证券可以转换为我们的股权证券或其他证券，也可以兑换成我们的股权证券或其他证券。转换或交换的条款和条件将在此类债务证券的适用招股说明书补充文件中说明。除其他外，这些条款将包括以下内容：

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券将是我们的一般无抵押债务，彼此之间的偿付权以及我们现有和未来所有优先无抵押和无次级债务的等级将相等。但是，债务证券在结构上将从属于我们子公司所有不担保债务证券（欠我们的债务和负债，如果有的话）的现有和未来债务，并且在为此类债务提供担保的资产价值的范围内，债务证券实际上将从属于任何有担保债务。对于这些子公司的资产和收益，我们子公司的债权人的债权通常优先于债权

我们的债权人，包括债务证券的持有人。因此，债务证券实际上将从属于债权人，包括贸易债权人和我们子公司的优先股东（如果有）。

如果某系列的债务证券发生控制权变更触发事件（定义见下文 “—某些定义”），除非我们行使了赎回该系列债务证券的权利，否则我们将需要向该系列债务证券的每位持有人提出要约，以购买价格购买该持有人的全部或任何部分（等于2,000美元或超过其1,000美元的整数倍数）现金等于其本金总额的101％，加上应计和未付利息，如果在购买此类债务证券之日之前，但不包括购买此类债务证券的任何（但不包括相关记录日的登记持有人有权在相关利息支付日获得到期的利息（如果有）；前提是此类收购生效后，该系列中任何未偿还的债务证券的面额应为2,000美元，整数倍数超过该金额的1,000美元。

在任何系列债务证券的控制权变更触发事件发生后的30天内，或者根据我们的选择，在任何控制权变更（定义见下文 “—某些定义”）之前，但在公开宣布构成或可能构成此类控制权变更的交易之后，除非我们已行使赎回相关系列债务证券的权利，否则我们将发出通知（“控制权变更要约”）发给该系列债务证券的每位持有人（可以发送）通过电子传输），向受托人提供一份副本，描述构成或可能构成控制权变更触发事件的一个或多个交易，并提议在通知中规定的日期购买该系列的债务证券，该日期将不早于通知发出之日（法律要求除外）（该日期，“控制权变更支付日期”）后的30天或60天。如果在控制权变更完成之日之前送达，则该通知可以说明控制权变更要约的条件是控制权变更触发事件和/或在通知中规定的控制权变更付款日期当天或之前完成的任何其他相关交易或事件。

在每个控制权变更付款日期，我们将在合法范围内：

在适用范围内，我们将遵守经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第14（e）-1条的要求，以及与我们根据控制权变更触发事件购买债务证券有关的任何其他证券法律或法规的要求。如果任何证券法律或法规的规定与此类债务证券中描述的条款相冲突，我们将遵守适用的证券法律和法规，并且不会被视为违反了我们的义务。

选择根据控制权变更要约购买债务证券的债务证券持有人将被要求在交易结束之前，按照控制权变更要约中规定的地址将其债务证券（填写的债务证券背面标题为 “持有人选择购买的选择权” 的表格）交还给付款代理人，或者根据付款代理人的适用程序，通过账面记账转账将此类债务证券转让给付款代理人控制权变更前的第三个工作日付款日期。

如果第三方以符合我们提出的控制权变更要约的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约，并且该第三方购买了所有正确投标但未根据其要约提取的债务证券，则我们无需提出控制权变更要约。

如果当时未偿还的任何系列债务证券的本金总额不少于90％的持有人进行有效投标，并且没有在控制权变更要约中提取此类债务证券，而我们或任何代替我们提出控制权变更要约的第三方，如上所述，购买该系列的所有债务证券

经有效投标且未被此类持有人撤回，我们有权在根据上述控制权变更要约进行购买后不少于30天或超过60天的提前通知后，以相当于其本金101％的现金赎回价格赎回该系列中所有未偿还的债务证券，再加上截至该等交易之日的应计和未付利息（如果有）赎回（受记录日期的登记持有人收取利息的权利的约束）在相关的利息支付日）。

控制权变更的定义包括与出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置我们 “全部或几乎全部” 资产和子公司全部资产有关的短语。尽管解释 “基本上所有” 一词的判例法有限，但适用法律对该短语没有确切的既定定义。因此，债务证券持有人通过出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置少于全部资产以及子公司的全部资产被带给他人而要求我们回购其债务证券的能力可能尚不确定。

契约中关于我们在控制权变更触发事件发生时对债务证券提出控制权变更要约的义务的条款，经当时未偿还的该系列债务证券本金占多数的持有人的书面同意，可以免除或修改每个适用系列的债务证券。

契约规定，我们不会也不会允许任何受限制子公司（定义见下文 “—某些定义”）对我们或受限子公司的受限子公司或受限子公司的任何股票或主要财产（定义见下文 “—某些定义”）创建或产生任何留置权（定义见下文 “—某些定义”），无论受限子公司的股票还是主要财产在首次发行时所拥有日期（定义见下文 “—某些定义”）或之后获得，除非我们担保或促使适用的受限子公司担保契约下未偿还的债务证券（如果我们确定，还包括任何其他债务或其他债务，其条款（或任何证明或与之相关的协议的条款）要求对此类债务进行担保）与特定留置权担保的所有债务平等、按比例担保（或我们选择在此之前），前提是该债务是有担保的。本盟约不适用于以下情况：

尽管有上述规定，我们或任何受限制的子公司可以在前一段允许的留置权之外设立或承担留置权，并再融资、续订、重组、替换、延期、修改或替换这些留置权；前提是，在设立、假设、再融资、续订、重组、替代、延期、修改或替换之时，豁免债务（定义见下文 “—某些定义”）不超过15％ 我们和我们的任何子公司的合并有形资产（定义见定义）下文 “—某些定义” 下）。

契约规定，我们不会也不会允许任何受限制子公司与任何人达成任何安排，根据该安排，我们或任何受限制子公司将任何主要财产作为整体租赁或该主要财产的任何很大一部分，这些财产已经或将由我们或该受限制子公司出售或转让，但向我们或受限子公司出售或转让的除外，租期不超过三年的任何租赁除外在一段时间内被我们或我们的受限子公司终止不超过三年（任何此类交易，“售后回租交易”），除非：

如果我们根据上文 (c) 条款的附带条件向受托人交付债务证券和高级管理人员证书，则我们为偿还资金债务而申请的现金金额将减少等于当时适用的以这种方式交付的适用债务证券的可选赎回价格的总和，如果没有此类赎回价格，则减少这些债务证券的本金。如果适用的债务证券规定的金额低于宣布到期时应付的本金，则在根据发行这些债务证券所依据的契约条款宣布加快到期日后，现金金额将减去截至申请之日到期和应付的债务证券的本金金额。

尽管有上述规定，但我们或任何受限制的子公司可以进行涉及本段允许之外的任何主要财产的出售和回租交易，没有任何义务偿还任何未偿债务证券或其他融资债务；前提是签订和实施此类出售和回租交易时，豁免债务不超过我们或我们任何子公司合并有形资产的15％。

契约规定，我们不会在一次交易或一系列关联交易中与任何其他实体合并或合并，也不会将我们的全部或几乎所有资产出售或租赁给另一个实体，并且任何实体都不得与我们合并或合并，除非：

在任何时候，我们都受到《交易法》第13或15（d）条的报告要求的约束，只要根据契约发行的任何债务证券尚未偿还，我们将在受托人向美国证券交易委员会提交年度报告后的15天内向受托人提交年度报告以及可能需要的信息、文件和其他报告的副本（或美国证券交易委员会可能规定的上述任何部分的副本）归档到

美国证券交易委员会根据《交易法》第13条或第15（d）条（机密文件、需要保密处理的文件以及与美国证券交易委员会的信函除外）。通过电子方式交付给受托人或我们通过EDGAR系统（或其任何继承者）向美国证券交易委员会提交的文件将被视为在通过EDGAR（或此类继承系统）提交此类文件时向受托人提交，但有一项谅解，即受托人没有义务确定此类文件是否已提交或被视为知道其中包含的信息。

如果未在本 “—报告” 部分规定的时间段内提供任何信息，并且随后提供了此类信息，则我们将被视为在此时履行了我们在这方面的义务，与之相关的任何违约或违约事件均应被视为已得到纠正。

向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考，受托人收到此类报告、信息和文件并不构成对其中包含的任何信息的实际或推定通知，也不构成对其中包含的信息可以确定的任何信息的实际或推定通知，包括我们对契约中包含的任何契约的遵守情况（受托人有权最终依赖官员的证书）。

契约规定，以下各项均构成任何系列债务证券的 “违约事件”，除非它不适用于特定系列的债务证券：

一个系列债务证券的任何违约事件不一定是任何其他系列债务证券的违约事件。

除非受托人或当时未偿还的该系列债务证券本金总额不少于25％的持有人通知我们违约，并且我们不会在收到此类通知后的指定时间内纠正此类违约，否则上文 (c) 条规定的违约不属于违约事件。此类通知必须具体说明违约行为，要求对其进行补救，并声明此类通知是 “违约通知”。

我们将被要求每年向受托人提供一份高级管理人员证书，证明契约下没有某些违约。契约规定，受托人可以暂停向各自的持有人发出任何违约通知，除非是支付债务证券的本金、溢价（如果有）或利息，前提是受托人认为这样做符合各自持有人的利益。

如果存在违约事件（某些破产事件中的违约事件除外），则受托人或一系列未偿债务证券本金总额不少于25％的持有人可以申报本金（或者，如果债务证券是原始发行的折扣证券，则申报该部分的本金

该系列所有未偿债务证券的本金（如该系列条款中可能指明），以及该系列所有未偿债务证券的所有应计但未付的利息，应立即到期支付，通过书面通知我们，如果由持有人发出，则向受托人发出书面通知。申报后，本金（或指定）金额将立即到期并应付。但是，在宣布加速之后，但在获得支付到期款项的判决或法令之前，违约事件可被视为已放弃，无需采取进一步行动，此类声明可被视为已撤销和无效，但须遵守契约中规定的条件。

如果在某些破产、破产或重组事件中存在违约事件，则契约下所有未偿还的债务证券的本金应自动立即到期和支付，受托人或此类未偿债务的任何持有人无需作出任何声明或其他行动。

在不违反契约中与受托人职责有关的条款的前提下，如果当时存在违约事件，则受托人没有义务根据你（或任何其他人）的要求、命令或指示行使契约规定的任何权利或权力（支付根据契约向其提供的债务证券的任何金额除外），除非你（或该其他人已经）提出受托人保证和/或赔偿令受托人满意。在不违反受托人担保和/或赔偿条款的前提下，一系列未偿债务证券本金总额占多数的持有人有权指示就受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使授予受托人的与该系列债务证券有关的任何信托或权力。但是，受托人可以拒绝遵循任何与法律、契约或债务证券相冲突的指示，或者在契约条款的前提下，受托人认为可能不当损害其他持有人的权利（据了解，受托人没有义务确定此类行动是否对此类持有人的权利造成了不当的损害），或者可能让受托人承担责任，除非向受托人提供担保和/或受托人对受托人的任何损失、责任或开支作出令受托人满意的赔偿这可能是受托人遵循该指示造成的。任何持有人都无权就契约或契约下的任何补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先已就该系列债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知。此外，一系列未偿债务证券本金总额至少为25％的持有人必须以受托人的身份向受托人提出书面申请，并提供了令受托人满意的担保和/或赔偿，并且在收到该通知后的60天内，受托人不得从该系列未偿债务证券本金总额占多数的持有人那里收到与该请求不一致的指示，并且必须失败提起诉讼。但是，您将有绝对和无条件的权利在债务证券中规定的到期日当天或之后获得该系列债务证券的本金、溢价（如果有）和利息的支付，并提起诉讼要求强制执行该付款。

契约规定，我们可以随时履行对任何系列债务证券的所有义务，也可以免除我们根据某些契约承担的义务和某些其他义务，包括公司命令或补充契约对该系列规定的义务（如果有），并选择在不造成违约事件的情况下不遵守这些条款和义务。第一种程序下的解雇被称为 “deafasance”，在第二种程序下被称为 “盟约失败”。

违约或盟约违约只有在以下情况下才能生效：

根据公司命令，契约将不再具有进一步效力（契约中明确规定的此类债务证券转让或交换的任何幸存权利、收取此类债务证券的本金、溢价（如果有）和利息（如果有）的权利以及受托人的某些权利）除外），受托人应自费执行我们合理要求的此类文书，承认履行和解除债务契约，什么时候，

而且，就 (A)、(B) 或 (C) 而言，我们已将该债务证券的全部债务作为信托基金存入或促成存入受托人或付款代理人，目的是以此类债务证券的计价货币（契约中另有规定除外）支付和清偿该债务证券的全部债务（如果有），以及截至存款之日的利息（在债务证券已到期应付）或到规定的到期日或赎回日期（视情况而定）；前提是，但是，如果在存款后的91天内根据《破产法》或任何适用的州破产、破产或其他类似法律向我们提交了救济申请，并且受托人必须将当时存放在受托人的款项退还给我们，则我们在契约下对此类债务证券的义务不应被视为终止或解除；

除某些例外情况外，经当时未偿还的债务证券本金总额中至少占多数的持有人的同意（包括但不限于控制权变更之前或之后获得的同意，或与购买该系列债务证券、要约要约或交换要约有关的同意）以及任何现有或过去的违约或违约事件或遵守任何违约事件的同意，可以修改或补充该系列的契约和债务证券经征得同意，可免除此类文件的规定当时未偿还的债务证券本金中至少占多数的持有人（包括但不限于控制权变更之前或之后获得的同意，或者与购买该系列债务证券、要约要约或交换要约有关的同意）；前提是（i）如果任何此类修正或豁免仅影响契约下当时未偿还的一系列债务证券（或少于所有系列债务证券），那么仅征得债务证券本金多数持有人的同意在当时未偿还的该系列债务证券（包括但不限于控制权变更之前或之后获得的同意，或者与该系列债务证券的购买、要约或交换要约有关的同意）中，如果其条款中的任何此类修正或豁免会以不同于此类修正或豁免影响其他系列债务证券的方式而对一系列债务证券产生重大不利影响，然后是本金多数持有者的同意当时未偿还的该系列债务证券（包括在控制权变更之前或之后获得的同意，或与收购有关的同意）或

必须为该系列债务证券进行要约或交换要约）。但是，未经受影响债务证券（为避免疑问起见，包括关联公司持有的任何债务证券）的每位持有人同意，任何修改、补充或豁免（对于未经同意的受影响持有人持有的任何债务证券）：

债务证券不会因为我们或我们的任何关联公司持有债务证券而停止未偿还；前提是，在确定系列未偿债务证券必要多数的持有人是否根据契约就任何系列的债务证券提出了任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，我们或我们的任何关联公司拥有的该系列债务证券将被忽略并视为未偿还债券由信托官员知道。

尽管有上述规定，我们仍可以在未经适用系列债务证券任何持有人同意的情况下修改或修改契约和债务证券，以便：

根据契约，无需征得债务证券持有人的同意即可批准任何拟议修正案的特定形式。只要这种同意核准拟议修正案的实质内容就足够了。契约下的修正案、补充或豁免生效后，我们必须向债务证券持有人邮寄一份简要描述此类修订、补充或豁免的通知。但是，未能向所有债务证券持有人发出此类通知，或其中的任何缺陷，均不得损害或影响修订、补充或豁免的有效性。

契约规定，契约下可能有多个受托人，每个受托人负责一个或多个系列的债务证券。如果不同系列的债务证券有不同的受托人，则每位受托人将是契约下信托的受托人，与根据该契约由任何其他受托人管理的信托分开。除非本招股说明书或任何招股说明书补充文件中另有说明，否则该受托人只能就其根据契约作为受托人的一个或多个系列债务证券采取任何允许的行动。契约下的任何受托人都可以辞职或被从一个或多个系列的债务证券中撤职。该系列债务证券的所有本金、任何溢价和利息的支付，以及该系列债务证券的所有登记、转让、交换、认证和交付，都将由受托人在受托人指定的办公室进行。

契约规定，除非在违约事件持续期间，否则受托人只能履行契约中具体规定的职责。在发生违约事件期间，受托人将行使契约赋予的权利和权力，并在行使契约时使用与谨慎的人在处理自己的事务时相同的谨慎和技巧。

如果受托人成为我们的债权人，则契约限制了受托人获得债权偿付或变现因任何此类索赔而获得的财产作为担保或其他的权利。受托人可以从事其他交易。但是，如果它获得与债务证券相关的任何职责有关的任何利益冲突，则必须消除冲突或辞去受托人职务。

我们将在美国为每个系列的债务证券保留付款代理人和注册商（“付款代理人”）。受托人最初将充当每个系列债务证券的付款代理人。我们可以在不事先通知该系列债务证券持有人的情况下更改契约下的付款代理人或注册商，我们或我们的任何关联公司可以担任任何系列债务证券的付款代理人或注册商。

根据我们的书面要求，注册商应向我们提供登记册的副本，使我们能够在我们的注册办事处保存任何系列的债务证券的登记册。

我们或我们的任何子公司的过去、现任或未来的董事、高级职员、员工、注册人或股东均不对我们在债务证券、契约下的任何义务承担任何责任

任何基于此类义务或其产生的、与之相关的、或因这些义务而提出的索赔。每位债务证券持有人通过接受此类债务担保，即免除和解除所有此类责任。根据美国联邦证券法，豁免可能对免除负债无效。

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。契约规定，在法律允许的最大范围内，契约当事方和每位债务证券持有人放弃因契约引起或与契约有关的诉讼而获得陪审团审判的权利。

就任何出售和回租交易而言，“应占债务” 是指承租人支付租金的总债务（根据公认会计原则按该出售和回租交易中包含的租赁条款中规定的或隐含的利率进行贴现）的现值（根据公认会计原则贴现），以及其他不构成税款、维护、维修、保险、评估、公用事业、运营和劳动力成本的项目在剩余的租赁期限内支付的产权付款）此类出售和回租交易（包括此类租约延期的任何期限）。对于承租人在支付罚款后可以终止的任何租约，则应占债务应为假设在该租约可能终止的第一天终止时确定的应占债务中较小的一个（在这种情况下，应占债务也应包括罚款金额，但在可能终止的第一个租约之日之后，任何租金都不应被视为需要支付的租金），或者假设没有终止该租约时确定的应占债务。

“股本” 是指：

“控制权变更” 是指发生以下任何一种情况：

尽管有上述规定，但如果 (1) 我们成为控股公司的直接或间接全资子公司，以及 (2) (A) 该交易发生后该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与该交易前夕我们的有表决权股票的持有人基本相同，或者 (B) 该交易发生后，没有 “个人”（如第13节中使用该术语），则该交易将不被视为涉及控制权变更《交易法》(d) (3))（满足交易法的控股公司除外这句话的要求）是 “受益所有人”（定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条），直接或间接拥有该控股公司50％以上有表决权的股份。

“控制权变更触发事件” 是指同时发生控制权变更事件和评级事件。

“合并有形资产” 是指个人的所有资产，但被视为无形资产的资产除外，这些资产载于该人最新的合并资产负债表，并根据公认会计原则计算。

“豁免债务” 是指截至豁免债务确定之日以下未偿还项目的总额，不重复：

“惠誉” 是指Finlac, S.A. 的子公司惠誉公司及其继任者。

“融资债务” 是指自其产生之日起到期日超过一年，或者到期日少于一年，但其条款可由债务人选择续期或延期的所有债务，包括购货款债务，自其产生之日起一年以上。

“GAAP” 是指在任何计算之日不时生效的美国公认会计原则。尽管此处包含任何其他规定，但此处使用的所有会计性质条款均应进行解释，此处提及的所有金额和比率的计算均应 (i) 不影响根据FASB ASC 825-10-25（或具有类似结果或效果的财务会计准则委员会任何其他会计准则编纂法）下的任何选择，即按其中定义的 “公允价值” 对任何人的任何债务进行估值，(ii) 不给出任何人的任何债务对可转换债务工具的任何债务处理的影响根据FASB ASC 470-20（或具有类似结果或效果的财务会计准则委员会任何其他会计准则编纂法），以其中所述的减少或分叉方式对任何此类债务进行估值，并且此类债务应始终按其申报的全部本金进行估值，（iii）不影响财务会计准则委员会发布的2015-03年会计准则更新《利息》的适用在资产负债表上反映的负债中金额低于规定的本金，以及 (iv) 不影响因采用财务会计准则委员会会计准则第2016-02号更新《租赁》（主题842或任何类似的、继承或替代会计准则或编纂法）而根据公认会计原则对租赁会计进行的任何变更，前提是这种变化需要承认使用权资产和租赁负债，而这些资产和租赁负债本来不需要归类为资本租赁 GAAP 在不久之前生效通过它。如果美国公认的会计原则在首次发行日之后发生变化，并且这种变化会导致契约中使用的任何条款或衡量标准的计算方法发生变化（“会计变更”），那么我们可以选择，正如我们给受托人的书面通知所证明的那样，该条款或衡量标准的计算应像没有发生此类会计变更一样；前提是，就任何会计变更而言，我们的真诚的决心，我们选择计算这样的术语或衡量标准未发生此类会计变更在任何重大方面对持有人的有利程度不会低于首次发行之日生效的期限或衡量标准的计算方法。

“持有人” 是指在注册商账簿上以其名义注册债务证券的每个人。

就任何系列的债务证券而言，“初始发行日期” 是指该系列第一批债务证券的原始发行日期。

“投资等级” 是指穆迪（或穆迪任何后续评级类别下的同等评级）的Baa3或更高的评级；标准普尔对BBB-或更好的评级（或标准普尔任何后续评级类别下的同等评级）；惠誉的BBB-或更高的评级（或惠誉任何后续评级类别下的同等评级）；以及任何替代评级机构指定的同等投资等级评级我们。

就任何资产而言，“留置权” 是指任何形式的抵押贷款、留置权、质押、抵押权、担保权益或抵押权，或任何其他具有设定担保权益实际效果的优惠安排

就此类资产而言。出于上述目的，我们或任何子公司将被视为拥有其根据与该资产有关的任何有条件的销售协议、资本租赁或其他所有权保留协议收购或持有的受卖方或出租人权益约束的任何资产，但须受留置权的约束。

“穆迪” 是指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其继任者。

“个人” 是指个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、合资企业、股份公司、信托、非法人组织或政府或其机构或政治分支机构。

“主要财产” 是指我们的公司总部和任何仓库或配送中心，以及与之相关的任何土地、土地改善、建筑物和固定装置，在首次发行之日拥有或租赁，或由我们或我们的任何受限子公司在该日期之后收购，位于美国境内，但以下情况除外：

“评级机构” 是指穆迪、标准普尔和惠誉的每一家公司；前提是，如果穆迪、标准普尔或惠誉停止对债务证券进行评级或未能公开对债务证券进行评级，我们将为该评级机构指定替代者，该机构是《交易法》第3（a）（62）条所指的 “全国认可的统计评级组织”。

就一系列债务证券而言，“评级事件” 是指 (x) 如果债务证券在适用的时间由三个评级机构进行评级，则至少有两个评级机构下调了该系列债务证券的评级，并且该系列的债务证券被至少两个评级机构评为低于投资等级；或 (y) 如果债务证券在适用的时间由两个评级机构评级，则对债务证券的评级该系列的各评级机构下调了该系列的债券无论如何，每个评级机构对该系列的评级都低于投资等级，无论如何，该期间（“触发期”）从我们首次公开宣布任何控制权变更（或控制权变更）前60天开始，到此类控制权变更完成后的60天结束（只要该系列债务证券的评级处于公开宣布的考虑范围内，触发期就会延长任何适用的评级机构可能下调评级，前提是该评级机构将降级至投资等级以下将导致评级事件）。

“受限制子公司” 是指我们的子公司 (a) 其中的几乎所有财产都位于美国境内，或者几乎所有业务都在美国境内经营；(b) 拥有主要财产。

“标准普尔” 指标普全球评级、标普全球公司旗下业务及其继任者。

就任何人而言，“合成租赁” 是指 (i) 合成、资产负债表外或税收保留租约，或 (ii) 使用或占有不动产或个人财产的协议，在每种情况下，这些债务可能不会出现在该人的资产负债表上，但在适用任何破产（或类似）法律救济该人的债务后，这些债务将被定性为该人的债务（没有关于会计处理）。

“信托官员” 是指受托人公司信托管理部门中直接负责履行契约规定的受托人职责的任何官员，对于与契约有关的特定公司信托事宜，也指受托人的任何其他高管，因为该人对特定主题的了解和熟悉。

截至任何日期，任何特定人员的 “有表决权的股票” 是指当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的人的股本。

每种优先债务证券将由一只或多只代表整个证券发行的全球证券代表，或者，如果适用的招股说明书补充文件中注明，则以最终形式向特定投资者发行的证书。除非适用的招股说明书补充文件另有规定，否则认证证券将以最终形式发行，全球证券将以注册形式发行。全球证券将存管机构或其被提名人指定为这些全球证券所代表的优先债务证券的所有者。存管机构维护着一个计算机化系统，该系统将通过投资者与其经纪人/交易商、银行、信托公司或其他代表开设的账户反映每个投资者对证券的实益所有权，如下文所述。最终证券将您或您的被提名人指定为证券的所有者，为了转移或交换这些证券或获得除利息或其他临时付款以外的付款，您或您的被提名人必须将证券实际交付给受托人、注册服务商、付款代理人或其他代理人（如适用）。

我们可以以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行注册优先债务证券，这些证券将存放在适用的招股说明书补充文件中确定的存管人或其被提名人，并以该存管人或被提名人的名义注册。在这种情况下，将发行一只或多只注册的全球证券，其面额或总面额等于注册全球证券所代表的证券本金或面值总额的部分。除非将已注册的全球证券全部兑换成最终注册形式的证券，否则除非由注册的全球证券的存管人、存管人的被提名人或存管人的任何继任者或这些被提名人进行整体转让。

如果下文没有说明，则有关由注册全球证券代表的任何证券的存管安排的任何具体条款将在与这些证券相关的招股说明书补充文件中描述。我们预计，以下规定将适用于所有交存安排。

注册全球证券的实益权益的所有权将仅限于在存管人开设账户的被称为参与者的个人，或者可能通过参与者持有权益的人。注册全球证券发行后，存管机构将在其账面记账登记和转账系统中将参与者实益拥有的证券的本金或面值存入参与者的账户。任何参与证券分配的承销商、交易商或代理人都将指定要存入的账户。注册的全球证券中实益权益的所有权将显示在保存人保存的有关参与者利益的记录上，所有权权益的转让只能通过保存人保存的有关参与者利益的记录和参与者的记录来实现。一些州的法律可能要求某些证券购买者以明确的形式实际交付这些证券。这些法律可能会削弱您拥有、转让或质押注册全球证券实益权益的能力。

只要存管人或其被提名人是注册全球证券的注册所有人，则该存管人或其被提名人（视情况而定）在契约下的所有目的都将被视为注册全球证券所代表的证券的唯一所有者或持有人。除下述情况外，注册全球证券的实益权益所有者：

因此，在已注册的全球证券中拥有实益权益的每个人都必须依赖该注册全球证券的保管人的程序，如果该人不是参与者，则必须依赖参与者拥有其权益的程序，才能行使契约下持有人的任何权利。

我们理解，根据现行行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动，或者注册全球证券的实益权益的所有者希望采取或采取持有人有权采取的任何行动，或

根据契约，注册全球证券的保管人将授权持有相关实益权益的参与者给予或采取该行动，参与者将授权通过他们拥有的受益所有人采取或采取该行动，或者将根据通过他们持有的受益所有人的指示采取行动。

我们将向以存管人或其被提名人的名义注册的注册全球证券代表的优先债务证券的本金、溢价（如果有）和利息（如果有）支付给作为注册全球证券的注册所有者的存管人或其被提名人（视情况而定）。我们、受托人或我们或受托人的任何其他代理人均不对与注册全球证券的实益所有权益有关的记录或因其支付的任何方面承担任何责任或义务，也不会对维护、监督或审查与这些受益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或义务。

我们预计，注册全球证券所代表的任何证券的存管人在收到向该注册全球证券持有人支付的本金、溢价、利息或以其他方式分配标的证券或其他财产后，将立即向参与者的账户存入与其各自在该注册全球证券中的实益权益成比例的款项，如存管机构记录所示。我们还预计，参与者向通过参与者持有的注册全球证券的实益权益所有者支付的现行客户指示和惯例将受到约束，现在以 “街道名称” 注册的客户账户持有的证券也是如此。我们还预计，这些款项中的任何一笔都将由这些参与者负责。

如果注册全球证券所代表的任何证券的存管机构在任何时候不愿或无法继续担任存管机构，或者不再是根据《交易法》注册的清算机构，而我们没有在90天内指定根据《交易法》注册为清算机构的继任存管机构，我们将以最终形式发行证券，以换取存管机构持有的注册全球证券。任何以最终形式发行的证券以换取注册的全球证券，都将以存管人提供给我们或他们的受托人或其他相关代理人的名义进行登记。预计保存人的指示将以保管人收到的关于保管人持有的已登记全球证券实益权益所有权的指示为依据。

出售证券持有人是指直接或间接在各种私人交易中已经或将不时从我们这里收购我们的证券的个人或实体。此类出售证券持有人可能是与我们签订的注册权协议的当事方，或者我们可能已经或将同意注册其证券进行转售。如果获得我们的授权，我们证券的初始购买者及其受让人、质押人、受赠人或继承人（我们称之为 “卖出证券持有人”）可能会不时根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件发行和出售证券。

适用的招股说明书补充文件将列出每位卖出证券持有人的姓名、此类卖出证券持有人实益拥有的证券数量和类型、为证券持有人账户发行的证券数量和类型以及发行完成后该证券持有人将拥有的类别的百分比（如果为百分之一或以上）。适用的招股说明书补充文件还将披露在招股说明书补充文件发布前的三年中，是否有任何出售的证券持有人在我们担任过任何职位或职务、受雇于我们或以其他方式与我们有过重要关系。

我们或任何出售的证券持有人可以将本招股说明书提供的证券出售给一个或多个承销商或交易商，供他们公开发行和出售，也可以直接或通过代理人出售给投资者。随附的招股说明书补充文件将规定发行的条款和分销方法，并将确定与发行有关的任何作为承销商、交易商或代理人的公司，包括：

只有此类招股说明书补充文件中确定的承销商才被视为与招股说明书补充文件中提供的证券有关的承销商。

证券的分配可以不时在一次或多笔交易中以固定价格或价格进行，价格可能会发生变化，也可以按适用的招股说明书补充文件规定的价格进行。证券可以通过市场发行、远期合约或类似安排出售。此外，我们可能会与第三方进行衍生品交易，或者在私下谈判的交易中向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充文件如此表明，与这些衍生品有关，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括卖空交易。如果是这样，第三方可以使用我们质押或从我们或其他人那里借来的证券来结算这些销售或结束任何相关的股票公开借款，并可能使用在结算这些衍生品时收到的证券来结清任何相关的股票未平仓借款。此类出售交易中的第三方将是承销商，并将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的修正案）中注明。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方贷款或质押证券，而金融机构或其他第三方则可以使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券的投资者，或者与同时发行其他证券有关的投资者。

在出售我们的证券时，承销商、交易商或代理人可能被视为以承保折扣或佣金的形式从我们那里获得了补偿，也可能从他们可能担任代理人的证券购买者那里获得佣金。承销商可以向交易商出售证券或通过交易商出售证券，交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金形式的补偿，或者从他们可能担任代理人的购买者那里获得佣金。

我们将在适用的招股说明书补充文件中提供有关我们或任何出售证券持有人就证券发行向承销商或代理人支付的任何承保折扣或其他补偿的信息，以及承销商允许交易商获得的任何折扣、优惠或佣金。参与证券分销的承销商、交易商和代理人可能被视为承销商，根据《证券法》，他们获得的任何折扣、佣金或优惠以及他们在转售证券时获得的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。根据与我们或任何出售证券持有人签订的协议，承销商及其控股人、交易商和代理人可能有权获得特定民事责任（包括《证券法》规定的责任）的赔偿和摊款。参与证券分销的某些承销商、交易商或代理人可能会在正常业务过程中与我们或我们的子公司进行其他交易，并为其提供其他服务。

我们的普通股目前在纳斯达克股票市场上市，但任何其他证券都可能在国家证券交易所上市，也可能不在国家证券交易所上市。为了促进证券的发行，参与发行的某些人可能从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括证券的超额配售或卖空，这涉及参与发行的证券的人出售的证券多于向他们出售的证券。在这种情况下，这些人将通过在公开市场上购买或行使超额配股权（如果有）来弥补此类超额配股或空头头寸。此外，这些人可以通过竞标或购买证券来稳定或维持证券的价格

在公开市场上或通过实施罚款出价，如果回购了参与发行的交易商出售的证券，则可以收回允许参与发行的交易商的出售特许权。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在公开市场上可能出现的水平之上。这些交易可能随时终止。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则本招股说明书提供的任何证券的有效性将由Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP转交给我们。

Concentrix Corporation截至2022年11月30日和2021年11月30日的合并财务报表，以及截至2022年11月30日的三年期内每年的合并财务报表，以及管理层对截至2022年11月30日的财务报告内部控制有效性的评估，已以引用方式纳入本招股说明书和其他注册声明中，以引用方式纳入此处并入本注册报表的其他地方，并以提及方式纳入本注册报表的其他地方的上述公司是以下方面的专家会计和审计。

如报告所述，Marnix Lux SA截至2022年12月31日和2021年12月31日以及截至该日止年度的合并财务报表，包含在我们于2023年7月17日提交的8-K表最新报告中，这些报表以引用方式纳入本注册声明，已由独立审计师德勤和普华永道审计公司审计。鉴于这些公司作为会计和审计专家的权威，这些财务报表是根据这些公司的报告以提及方式纳入的。

我们已根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明。本招股说明书是注册声明的一部分，但注册声明包括并以引用方式纳入了其他信息和证物。我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交文件的公司（例如我们）的报告、委托书和信息声明以及其他信息。该网站的地址是 www.sec.gov。美国证券交易委员会网站上的信息不是本招股说明书的一部分，对本网站或任何其他网站的任何引用仅为非活跃的文字参考。

在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料后，我们会在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供10-K表的年度报告、10-Q表的季度报告、8-K表的最新报告、委托书和这些报告的修正案。您也可以在我们网站www.concentrix.com的投资者关系部分免费获得这些报告的副本。我们网站上包含或与之相关的信息不构成本招股说明书或其构成其一部分的注册声明的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书或注册声明中。

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件而不是将其包含在本招股说明书中来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，你应该像阅读本招股说明书一样仔细阅读招股说明书。稍后我们向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息，并将从这些文件提交之日起被视为本招股说明书的一部分。我们已经向美国证券交易委员会提交了文件，并以引用方式纳入了本招股说明书：

我们还以引用方式纳入了我们根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的所有其他文件，这些文件是在本招股说明书所属的注册声明提交之日之后以及在本招股说明书发布之日和本招股说明书提供的任何证券发行终止之间提交的。但是，在每种情况下，我们都不会纳入我们被视为提供的任何文件或信息，而不是根据美国证券交易委员会的规定提交的任何文件或信息。

您可以通过以下地址和电话写信或致电我们，免费索取以引用方式纳入但未随本招股说明书一起交付的任何或全部文件的副本：加利福尼亚州纽瓦克巴伦汀大道39899号Concentrix Corporation公司秘书，94560。但是，除非在这些文件中特别以提及方式纳入这些证物，否则我们不会向这些文件发送证物。