美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 7 月 20 日
辉煌的收购公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
英属维尔京群岛 | 001-39341 | 不适用 | ||
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
上海市普陀区丹八路99号C-9
中华人民共和国上海
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
注册人的电话号码,包括 区号:(86) 021-80125497
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 每个交易所的名称 哪个注册了 | ||
单位,每个单位由一股普通股、一股权利和一份可赎回认股权证组成 | BRLIU | 这个 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
普通股,每股无面值 | BRLI | 这个 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
权利,每项权利使持有人有权获得一股普通股的1/10 | BRLIR | 这个 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
认股权证,每份认股权证可行使一股普通股,每股11.50美元 | BRLIW | 这个 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
第 1.01 项签订实质性最终协议 。
第 2.03 项中包含的披露以引用方式纳入本第 1.01 项。
第 2.03 项:创建直接财务债务 或注册人资产负债表外安排下的债务。
2023年7月20日,Brilliant Acquision Corporation (“公司” 或 “Brilliant”)向先前宣布的截至2022年2月22日的合并 协议(经修订和重述)的对手Nukkleus, Inc.(“Nukkleus”)发行了日期为2023年7月20日的无抵押本票,本金总额为32,300美元(“票据”)2023 年 6 月 23 日),根据该合并,Nukkleus、Brilliant 和 BRIL Merger Sub, Inc.(“Merger Sub”)将进行拟议的业务合并 ,其中 Merger Sub 将合并为 Nukkleus、 和 Nukkleus将成为Brilliant的全资子公司。该票据不计利息,将在公司 初始业务合并结束后到期。如果公司没有完成业务合并,则只能从公司信托账户之外剩余的 金额(如果有)中偿还票据。该票据的收益已存入公司的 信托账户,用于将业务合并完成窗口延长至2023年8月23日。
上述对本说明的描述全部参照该说明的全文进行了限定 ,该说明的副本作为附录10.1随本8-K表的当前报告一起提交,并以引用方式纳入此处。
项目 5.03。公司章程 或章程修正案;财政年度变更。
2023年7月21日,在 其股东批准经修订和重述的公司章程(“修订后的章程”)后,公司 向英属维尔京群岛总登记处提交了经修订的章程,同日生效。修订后的条款将公司必须完成业务合并的日期 从2023年7月23日延长至不迟于2023年12月23日,公司可按月延长 ,无需股东进一步批准,存入公司每股公开普通股0.08美元(“充值金额”)。
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项目 5.07。将事项提交给证券持有人投票 。
公司于美国东部时间2023年7月20日上午10点举行了公司特别股东大会 (“特别会议”)。下文概述了在特别会议上提交表决的 事项的结果。
物质 | 对于 | 反对 | 弃权 | |||||||||
提案1——延期修正提案——一项修改公司目前通过的经修订和重述的公司章程的提案,将公司必须完成业务合并的日期从2023年7月23日延长至不迟于2023年12月23日,方法是删除现行条款的全部第18.6(A)和18.6(B)条,取而代之的是新的第18.6(A)和18.6(B)条,分别载于公司委托书附件A。 | 1,346,399 | 4,349 | 0 | |||||||||
提案2——经修订的章程提案——通过经修订和重述的公司章程的提案,该章程反映了提案1中对现行章程的修正。 | 1,346,399 | 4,349 | 0 |
提案 1 和提案 2 已获得 公司股东的批准。
第 7.01 项 FD 披露条例。
该公司的股东选择赎回 与特别会议有关的总共1,779股股票。在进行此类赎回并存入上文 所述的捐款之后,信托账户中剩余的资金约为450万美元。因此,在进行此类赎回以及 存入每股已发行普通股0.08美元的出资之后,公司已发行和流通了1,814,696股普通股 (其中1,411,000股是我们的初始股东持有的股票,无需赎回),信托账户中可用资金 的比例部分约为每股公开股11.17美元。
2023年7月21日,公司发布了一份新闻稿, 的副本作为附录99.1附于本表8-K表最新报告,宣布公司已将 完成初始业务合并的时间以及相关事项再延长一个月,或延至2023年8月23日。
本第 7.01 项中的信息,包括 附录 99.1,正在提供,就经修订的 1934 年《证券交易法》 (“交易法”)第 18 条而言,不应被视为 “已归档”,也不得被视为 以提及方式纳入根据经修订的 1933 年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,除了正如 在此类文件中具体提及的那样。
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其他信息 以及在哪里可以找到
这份最新报告将 与 Nukkleus、Brilliant 和 Merger Sub 之间的拟议业务合并有关,其中 Merger Sub 将并入 Nukkleus。关于拟议交易 ,Brilliant将在S-4表格上向美国证券交易委员会提交一份注册声明,其中包括 Brilliant和Nukkleus的委托书,也构成Brilliant关于拟议交易 (“委托书/招股说明书”)中将发行的股票的招股说明书。最终委托书/招股说明书(如果有)将交付给 Brilliant 的股东和 Nukkleus 的股东。Brilliant和Nukkleus也可能就拟议与美国证券交易委员会进行的交易提交其他相关文件 。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促NUKKLEUS 和BRILLIANT的投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的所有其他相关文件,包括对这些文件的任何修正或补充,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。
投资者和证券 持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站免费获得委托书/招股说明书(如果有)以及Brilliant或Nukkleus向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件的副本,网址为www.sec.gov。Nukkleus的股东也将能够免费获得最终委托书的副本,方法是将请求发送至:Nukkleus, Inc.,华盛顿大道525号, 新泽西州泽西城 07310。Brilliant的股东还可以向中国上海市普陀区C-9丹巴路99号Brilliant Acquisition Corporation提出申请,无需支付任何费用,即可获得最终委托书的副本。
征集的参与者
Brilliant及其董事 和执行官参与了就拟议交易向Brilliant股东征求代理人的活动。 有关Brilliant董事和执行官及其对Brilliant普通股所有权的信息载于Brilliant于2023年3月10日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告。有关代理招标参与者的其他信息 以及他们通过证券持股或 其他方式产生的直接和间接利益的描述将包含在 拟议交易的委托书/招股说明书和其他相关材料中。您可以如上一段所述获得这些文件的免费副本。
Nukkleus及其董事 和执行官参与了就拟议交易向Nukkleus股东征求代理人的活动。 有关Nukkleus董事和执行官及其对Nukkleus普通股所有权的信息载于Nukkleus于2023年4月10日向美国证券交易委员会提交的截至2022年9月30日的10-K表年度报告。有关 参与代理招标的参与者的其他信息以及他们通过持有证券或其他方式直接和间接利益的描述将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中,当拟议交易 可用时,将包含在向美国证券交易委员会提交的关于拟议交易 的委托书/招股说明书和其他相关材料中。如上所述,您可以免费获得这些文档的副本。
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关于 前瞻性陈述的警示说明
前瞻性陈述 是关于未来事件的预测、预测和其他陈述,这些陈述基于当前的预期和假设,作为 ,受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本文件中的前瞻性 陈述存在重大差异,包括但不限于:(i) 拟议的业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对Nukkleus和/或Brilliant 证券的价格产生不利影响;(ii) 拟议的 业务合并可能无法在Brilliant的业务合并截止日期之前完成的风险以及潜在的失败如有需要,可延长业务合并截止日期 Brilliant;(iii) 未能满足完成拟议的 业务合并的条件,包括Nukkleus和/或Brilliant的股东批准拟议的业务合并, 在Brilliant的公众股东赎回并获得某些 政府和监管部门的批准后, 满足了最低信托账户金额;(iv)宣布或悬而未决的业务合并对Nukkleus的影响 kleus 的业务关系、业绩和总体业务;(v) 拟议的业务合并会破坏 Nukkleus当前计划的风险,以及拟议的业务合并可能在留住Nukkleus员工方面遇到困难;(vi) 可能对Nukkleus或Brilliant提起的与合并协议和计划或拟议的 业务合并有关的任何法律诉讼的结果;(vii) 维持Brilliant证券上市的能力纳斯达克股票市场;(viii) Nukkleus和/或Brilliant证券的 价格,包括由此产生的波动性包括Nukkleus和Brilliant计划运营的竞争激烈且监管严格的行业的变化、竞争对手之间的业绩差异、影响Nukkleus业务的法律和 法规的变化以及合并资本结构的变化;以及(ix)在拟议的业务合并完成后实施业务 计划、预测和其他预期的能力,以及识别和实现其他 机会。上述因素清单并非详尽无遗。你应该仔细考虑上述因素以及上文 所述的 Brilliant S-4 表格注册声明中包含的委托书/招股说明书中描述的其他风险 和不确定性,包括其中 “风险因素” 下的因素、Nukkleus and Brilliant 的 10-K 表年度报告、 Nukkleus 和 Brilliant 的 10-Q 表季度报告以及 Nukkleus 和/或 Brilliant 提交的其他文件与 美国证券交易委员会(“SEC”)保持一致。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性 ,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性 陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述, Nukkleus和Brilliant不承担任何义务,除非法律要求,否则不打算更新或修改这些前瞻性陈述, 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Nukkleus 和 Brilliant 都没有保证 Nukkleus 或 Brilliant 都能实现其预期。
不得提出要约或邀请
本通信 无意也不会构成出售或征求出售或购买任何证券的要约或征求 的任何投票或批准,也不能取代 Brilliant 或 Nukkleus 可能向美国证券交易委员会提交或发送给 Nukkleus 和/或 Brilliant 股东的与拟议交易有关的委托书/招股说明书或任何其他文件。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不会出价 证券。
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项目 9.01。财务报表和附录
(c) 展品:
附录 否。 | 描述 | |
3.1 | 经修订和重述的公司章程 | |
10.1 | 期票,日期为 2023 年 7 月 20 日 | |
99.1 | 新闻稿,日期为 2023 年 7 月 21 日 | |
104 | 封面页 Interactive 数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
5
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
辉煌的收购公司 | |||
来自: | /s/ 姜鹏博士 | ||
姓名: | 姜鹏博士 | ||
标题: | 首席执行官 | ||
日期:2023 年 7 月 21 日 |
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