美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用勾号指明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 17 CFR 第 230.405 节）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条（17 CFR）中定义的新兴成长型公司 §240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
注册直接发行
2023年7月20日，ImmunityBio, Inc.（“公司”）与某些机构投资者（“投资者”）签订了股票购买协议（“SPA”），购买和出售14,569,296股公司普通股，面值为每股0.0001美元（“普通股”），以及以行使价额外购买14,569,296股普通股的认股权证每股3.2946美元，收购价格为每股2.7455美元，附带认股权证，发行产生的总收益约为4,000万美元，扣除扣除前配售代理费和其他预计发行费用（“发行”）。认股权证将在发行之日之后立即可行使，并在首次发行之日起三年后到期。本次发行预计将于2023年7月25日左右结束，但须满足惯例成交条件。
2023年7月20日，公司还与杰富瑞有限责任公司（“配售代理”）签订了配售代理协议（“PAA”）。根据PAA的条款，配售代理已同意在合理的最大努力基础上担任我们的独家配售代理，安排出售上述证券，公司已同意向配售代理支付相当于出售此类证券所产生总收益6.0％的现金费，减去配售代理人应偿还的某些公司费用。配售代理人不会因行使认股权证而收取任何费用。
这些证券由公司根据招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行发行和出售，这些招股说明书是S-3表格（注册号333-269608）上 “上架” 注册声明的一部分，包括基本招股说明书，该说明书先前于2023年2月7日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并由美国证券交易委员会于2023年2月9日宣布生效。
SPA和PAA包含公司的惯常陈述、保证和协议、平仓的惯常条件、公司、配售代理人和投资者的赔偿义务、各方的其他义务以及终止条款。SPA和PAA中包含的陈述、保证和契约仅用于此类协议的目的，截至特定日期，仅为此类协议的各方的利益而作出，可能受合同各方商定的限制的约束。
上述内容只是对PAA、认股权证和SPA重要条款的简要描述，并不声称是对协议各方权利和义务的完整描述，而是参照PAA、普通股购买权证表格和SPA，分别作为附录1.1、4.1和10.1提交给本表8-K最新报告，并以引用方式纳入此处。
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. 关于发行证券的合法性的法律意见作为本次8-K表最新报告的附录5.1提交。
搜查令修订
如先前报道的那样，2023年2月15日，公司与某些机构投资者（“二月投资者”）签订了股票购买协议（“2月份SPA”），购买和出售14,072,615股普通股以及以每股4.2636美元的行使价再购买14,072,615股普通股的认股权证，这些协议可立即行使，并在首次发行日期（“2月”）两年后到期认股证”）。根据SPA的条款，公司已同意调整2月份认股权证，使2月认股权证的行使价降至3.2946美元，并将2月认股权证的到期日延长至发行结束三周年，在每种情况下，都要与本次发行中新发行的认股权证的条款相匹配。
前瞻性陈述
这份关于表8-K的最新报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。本期报告中包含的所有陈述 在 8-K 表格上确实如此与历史事实无关的应被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述受已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性可能是我们无法控制的。投资者应审查我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中包含的风险和不确定性，包括我们于2023年5月11日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告，以及设定的其他风险
在我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中提出。我们提醒您，本表8-K最新报告中提供的前瞻性信息并不能保证未来发生的事件，实际事件可能与本当前报告中包含的前瞻性信息中描述或暗示的事件存在重大差异 在 8-K 表格上。此外，前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “可能”、“将”、“应该”、“可以”、“期望”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力” 或 “继续” 或此类术语的否定词汇以及其他类似术语。此处提供的任何前瞻性信息仅在本表8-K最新报告发布之日提供，我们没有义务更新或修改任何前瞻性信息以反映假设的变化、意外事件的发生或其他情况。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d)展品.
| 展览 数字 |
展品描述 | |
| 1.1* | 公司与杰富瑞集团之间的配售代理协议，日期为2023年7月20日。 | |
| 4.1* | 普通股购买权证的形式。 | |
| 5.1* | P.C. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 的法律意见书 | |
| 10.1* | 证券购买协议，日期为2023年7月20日。 | |
| 23.1* | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati，P.C. 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 99.1** | 发布日期为2023年7月20日的新闻稿。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
| * | 随函提交。 |
| ** | 随函提供。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| IMMUNITYBIO, INC. | ||||||
| 注册人 | ||||||
| 日期：2023 年 7 月 21 日 | 来自： | /s/ 大卫 C. 萨克斯 | ||||
| 大卫·萨克斯 | ||||||
| 首席财务官 | ||||||