附录 99.1

新闻稿

Biophytis 宣布 380万美元

注册直销 发行

巴黎(法国) 和剑桥(美国马萨诸塞州),欧洲中部时间2023年7月19日上午7点45分 — Biophytis SA(纳斯达克CM:BPTS,泛欧交易所 Growth Paris:ALBPS),(“Biophytis” 或 “公司”),一家临床阶段的生物技术公司,专注于 开发旨在减缓与衰老相关的退行性过程和改善功能的疗法对于患有年龄相关疾病的患者,结果 今天宣布,它已经签订了购买和 出售1,333,334个单位的最终协议,每个单位包括一(1)美国存托股票(“ADS”)或一(1)份预先注资的认股权证 赋予一(1)份ADS(“预先注资的认股权证”)和一(1)份认股权证(“普通认股权证”) 购买一(1)份ADS的权利,购买价格为每单位2.85美元,包括预先注资的认股权证。 每股ADS代表获得公司一百股新普通股的权利,面值为每股0.01欧元。ADS 和预先注资的认股权证是在注册的直接发行中购买的,普通认股权证是同时进行的 私募购买。每份预先注资的认股权证赋予一(1)份ADS的权利,将以2.84美元的价格认购, 的行使价为每份ADS0.01美元。预先注资的认股权证将在发行后立即行使,并在发行 十年后到期。普通认股权证的行使价为每份ADS3.00美元,将在发行后立即行使, 将在发行三年后到期。

本次发行预计将于2023年7月21日左右结束,但须满足惯例成交条件。在扣除配售代理费用和发行费用之前,出售证券的总收益预计约为380万美元。公司打算将本次发行的净收益用于资助研发和临床试验 以及其他营运资金和一般公司用途。

H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理。

ADS 和 预先注资的认股权证(以及标的美国存托凭证)(不包括同时私募中发行的普通认股权证和普通认股权证所依据的 美国存托凭证)由公司根据最初于4月向美国证券交易委员会(“SEC”) 提交的F-3表格(文件编号333-271385)上的 “货架” 注册声明 进行发行和出售 2023 年 21 月 21 日,美国证券交易委员会于 2023 年 5 月 1 日宣布生效。ADS或预先注资的认股权证(以及 标的ADS)只能通过招股说明书(包括招股说明书补充文件)进行,招股说明书是有效的 注册声明的一部分。与注册直接发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会 。最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的电子副本可以在美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上获得 ,也可以致电 (212) 856-5711 或发送电子邮件至 placements@hcwco.com 联系位于纽约州纽约公园大道 430 号 的 H.C. Wainwright & Co., LLC

上述普通认股权证 是根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条(“证券法”)和根据该法颁布的D条同时进行私募发行的,以及普通 认股权证所依据的美国存托凭证,尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册。因此,除非根据有效的注册 声明或《证券法》和此类适用的州证券法注册要求的适用豁免,否则普通认股权证 和普通认股权证所依据的美国存托凭证不得在美国发行或出售。

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发行的主要条款

发行美国存托凭证所依据的50,500,000股新普通股将立即增加1,278,765欧元(分成 ,名义金额为50.5万欧元,总发行溢价为773,765欧元,相当于面值为1美分(0.010欧元) 加上每股发行溢价0,015欧元),约占公司股本的11%)并对发行前未偿还的 权利进行投票。

在2023年7月18日确定 发行价格之前的15个交易时段,ADS所依据的普通股的发行价格 比该公司在泛欧交易所Growth Paris市场上普通股的成交量加权平均股价(“VWAP”) 溢价2%, 每份权证的价值为0.013欧元。

每份预先注资的认股权证(授予代表公司100股新普通股的ADS的权利)的行使价 将等于0.01美元(0.01欧元) ,并将不包括投资者最初支付的2.84美元(2.52欧元)的预先注资认股权证认购价。因此,预先注资认股权证的 持有人只有在行使 预先注资的认股权证时才需要支付公司普通股的名义价值。预先注资的认股权证代表了82,833,400股潜在的新普通股和发行前公司 已发行完全摊薄后已发行股本的12%。

普通认股权证 的总覆盖率为ADS和预先注资的认股权证发行的100%,相当于发行前可能增加的133,333,400股新普通股,以及公司发行前已偿还的完全摊薄后股本的19%。普通 认股权证的行使价将等于3.00美元(2.67欧元),相当于发行价格确定之日前该公司在泛欧交易所Growth Paris股票最后收盘价的119%。规定本次发行对非参与的 股东具有稀释效应。举例来说,在 发行完成前持有公司 1% 已发行股本但未参与本次发行的股东将在发行完成后持有公司 0.90% 的已发行股本和投票权 ,如果预先注资的认股权证 和普通认股权证得到全额行使(以及 0.78% 的公司股份)如果 预先注资的认股权证已全额行使,则其未偿还的股本和投票权但不行使普通认股权证)。根据《法国商法》第 L. 225-138 条的规定和首席执行官的决定,公司的股本增加将通过发行美国存托凭证所依据的普通股来实现 ,没有股东的优先认购权(总干事) 于 2023 年 7 月 18 日根据公司董事会的授权行事 (行政委员会)根据2023年4月17日举行的 股东大会第四项决议授予的授权, 2023年7月4日。本次发行仅向属于上述决议 所定义类别的特定投资者开放。

本次发行结束后,ADS所依据的普通股将与公司的现有股票互换,并在泛欧交易所 Growth Paris上市,ISIN代码为 FR0012816825。

考虑到与Atlas Capital签订的现有 可转换债券协议可能出现额外提款,在收取了本次发行的净收益(预计约为280万欧元)后,公司认为 将有能力 为其持续运营提供资金,期限超过12个月。值得注意的是,除非公司获得收入或任何其他类型的非摊薄融资,否则公司将需要筹集额外资金来为 其研发计划提供资金,而此类业务将导致非参与股东的进一步稀释 。

本新闻稿 不得构成出售要约或招揽购买这些证券的要约,也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券 在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前为非法的州或其他司法管辖区出售 。

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关于 BIOPYTIS

Biophytis SA是一家处于临床阶段的生物技术公司,专门开发与年龄相关的疾病的候选药物。Sarconeos (BIO101) 是 我们的主要候选药物,是一种正在开发的小分子,用于治疗与年龄相关的神经肌肉(肌肉减少症和杜兴氏肌营养不良症) 和心肺疾病(Covid-19)。一项国际 2期研究在治疗肌肉减少症方面取得了令人鼓舞的临床结果,从而启动了针对该适应症的3期研究(SARA项目)。一项积极的国际2-3期临床试验(COVA项目)研究了Sarconeos(BIO101) 治疗重度 COVID-19 的安全性和有效性,使欧洲能够准备 的有条件上市许可(CMA)申请和美国 州的紧急使用授权(EUA)申请。目前正在开发一种用于治疗杜兴氏肌营养不良症(DMD, MYODA项目)的Sarconeos(BIO101)儿科配方。公司总部位于法国巴黎和马萨诸塞州剑桥。该公司的普通股在泛欧交易所 Growth(股票代码:ALBPS-ISIN:FR0012816825)上市,ADS(美国存托股)在纳斯达克资本市场(股票代码BPTS -ISIN:US09076G1040)上市。欲了解更多信息,请访问 www.biophytis.com。

前瞻性 陈述

本新闻稿 包含前瞻性陈述,包括但不限于与发行有关的陈述,包括满足 成交条件的能力、发行的预期收益、收益的预期用途、发行结束的时机、 以及公司为其运营提供资金的能力。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。 在某些情况下,你可以使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“应该”、“可以”、“寻求”、“预测”、“打算”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期” 等词语来识别这些前瞻性陈述这些词语或其他类似词语的否定版本。这种前瞻性陈述基于Biophytis 认为合理的假设。但是,无法保证此类前瞻性陈述中包含的陈述会得到验证,这些陈述存在各种风险和不确定性。本新闻稿中包含的前瞻性陈述 还存在Biophytis尚未知道或Biophytis目前尚未认为重要的风险,包括市场和其他条件。 因此,有一些重要因素可能会导致实际结果或结果与这些陈述 中指出的结果或结果存在重大差异。另请参阅公司2022年财务报告中的 “公司将面临的风险和不确定性” 部分,可在BIOPHYTIS网站(www.biophytis.com)上查阅,该部分载于公司 20-F表年度报告的 “风险因素” 部分以及向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的其他表格。除非法律要求,否则我们没有 义务公开更新或审查任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是 其他原因。

生物体炎接触者

投资者关系

尼古拉斯·费尔曼, 首席财务官

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媒体

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