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华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

报告日期：2023 年 7 月 21 日

委员会档案编号：001-38974

BIOPHYTIS S.A.

（将注册人的姓名翻译成 英语）

斯坦尼斯拉斯·韦莱特
Biophytis S.A.

索邦大学—BC 9，Btiment A 4ème stage

4 个地方 Jussieu

75005 法国巴黎

+33 1 44 27 23 00

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度 报告：

x 表格 20-F 表格 40-F

特此以引用方式将本6-K表格报告（包括随附的 附录）纳入公司在F-3表上的注册声明（文件编号333-271385），自本报告提交之日起成为其中的一部分，但不得被 文件或随后提交或提供的报告所取代。

注册直接发行

2023年7月18日，Biophytis S.A.（“公司”） 与机构投资者签订了投资者认购协议（“认购协议”），根据 ，公司同意向投资者出售和发行 (i) 50.5万股附有普通认股权证的普通股（“普通 单位”），每股包括 (a) 100股普通股，每股面值0.01欧元公司股份（每股为 “股份”） ，每 100 股将由一股美国存托股代表（每股 “ADS”），总计 50,500,000 股 由 505,000 股美国存托凭证代表，以及 (b) 一份购买 100 股股票（每股 “普通认股权证”）的认股权证，每股 100 股 由一张 ADS 代表，总计 50,500,000 股 ADS，以及 (ii) 828,334 个预先注资的认股权证 （“预先注资单位”），每份包括 (x) 一份购买 100 股的预先注资认股权证股票（每股均为 “预先注资的 认股权证”，连同普通认股权证，“认股权证”），每100股将由一股ADS代表， 共代表82,8333,400股股票，由828,334份ADS代表，以及 (y) 一份普通认股权证，由828,334 ADS代表 的总股数为82,833,400股。

作为普通单位（ “RD ADS”）的一部分出售的美国存托凭证和作为预融资单位一部分出售的预融资认股权证通过注册的直接发行 出售给投资者，普通认股权证以每普通单位2.85美元（或 2.53欧元）和每个预先融资单位2.84美元（或2.52欧元）的认购价出售给投资者（统称为 “发行”）。

预先注资的认股权证的行使价 为每份ADS0.01美元（或0.01欧元）（可能有所调整），可立即行使，可在发行后随时行使， 并将于发行之日起10年后到期。普通认股权证的行使价为每张ADS 3.00美元（或2.66欧元）（可能有所调整），可立即行使，可在发行后随时行使，并将在 发行之日起三年后到期。

根据认购协议，公司必须在认购 协议签署之日（“签署日期”）30天内，向美国证券交易委员会（“SEC”）提交转售注册声明（“注册声明”） ，以便在行使私募中发行的未注册普通认股权证 时注册转售 ，并拥有此类信息在以下情况下，注册声明将在签署 日期后的 60 天内宣布生效注册声明未经美国证券交易委员会审查，如果注册声明 经美国证券交易委员会全面审查，则不在签署之日的 90 天内。

在扣除 配售代理费和公司应付的其他发行费用之前，公司本次发行 的总收益预计约为380万美元（约合340万欧元）。扣除配售代理费和公司应支付的预计发行费用，以及 假设本次发行中将发行的预先注资的认股权证全部行使，且不行使任何普通认股权证，预计本次发行的总净收益约为310万美元（或280万欧元）。本次发行 预计将于2023年7月21日左右结束，但须满足惯例成交条件。

H.C. Wainwright & Co.(“HCW”) 担任本次发行的独家配售代理。公司与HCW签订了配售代理协议（“配售 协议”），根据该协议，Wainwright同意担任公司与本次发行 有关的独家配售代理。公司同意向Wainwright支付相当于本次发行中筹集的总收益7％的现金配售费，管理费为发行中筹集的总收益的1％，40,000欧元的不记账支出补贴， 最高15万欧元的HCW法律顾问费用和其他自付费用，交易费用总额不超过15950美元。

根据配售代理协议， 公司已同意，在签署之日后的90天内，未经HCW事先书面同意， 不会直接或间接发行、签订发行或宣布发行或拟议发行ADS、普通股 或普通股等价物的协议，但某些惯例例外情况除外。

订阅 协议和配售协议包含双方在各自协议的所有条款和条件以及双方之间的特定关系 背景下向对方作出的陈述和保证，且仅为另一方的利益而做出的陈述和保证。认购协议和配售协议的条款，包括其中包含的陈述和保证 ，不适用于此类协议各方以外的任何一方，也不打算作为投资者和公众获取有关这些文件和协议各方现状的事实信息的文件 。 相反，投资者和公众应该关注公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他披露。

RD ADS、预先注资的认股权证以及 ADS 和普通股将在注册直接发行中发行的预先注资认股权证所依据的 将根据 一份日期为2023年7月18日的招股说明书补充文件发行，该补充文件已于5月生效，该补充文件已向美国证券交易委员会提交 2023 年 1 月 1 日，以及此类注册声明中包含的截至 2023 年 5 月 1 日的基本招股说明书 。

普通认股权证以及作为普通认股权证基础的普通股是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”） 第4 (a) (2) 条和根据该法颁布的 D条例第506条规定的注册要求的豁免进行发行和出售的。投资者已表示自己是D条中定义的合格投资者，或者是第144（A）（a）条定义的 合格机构买家，并且已经为自己的账户购买了此类证券，对其进行任何分配没有任何安排 或谅解。上述证券的要约和出售是在没有任何形式的一般招揽或广告的情况下进行的。普通认股权证以及普通认股权证所依据的美国存托凭证和普通股尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册 。因此，除非根据有效的注册声明或《证券 法》和此类适用的州证券法的注册要求豁免，否则不得在美国发行或出售此类证券 。

这份表格6-K报告不应构成 的卖出要约或买入的邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售股票、美国存托凭证或认股权证 ，根据任何此类 州或司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售是非法的。

上述对认购 协议、配售协议、预先注资的认股权证和普通认股权证的描述并不完整，其全部内容都符合条件 ，这些文件的副本作为附录提交给本表格6-K报告，并以引用方式纳入此处 。

礼德律师事务所（巴黎） 关于注册直接发行中发行的证券的意见副本作为附录5.1附后。

该公司此前曾在2023年7月19日发布的新闻稿中宣布了此次发行 ，该新闻稿作为本6-K表报告的附录提供。

关于前瞻性陈述的警告

这份表格6-K 上的外国私人发行人报告包含的陈述构成 1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于公司目前的意图、信念或期望， 但不能保证会发表前瞻性陈述，也可能由于各种原因而不会出现，包括一些超出公司控制范围的原因。例如，本报告指出，此次发行预计将于2023年7月21日左右结束。实际上 ，本次发行的完成受美国证券购买协议 惯例的各种条件和突发事件的约束。如果这些条件未得到满足或未发生特定的突发事件，则本次发行可能不会结束。 出于这个原因，除其他外，您不应过分依赖公司的前瞻性陈述。除非法律要求 ，否则公司没有义务修改或更新任何前瞻性陈述以反映本报告发布之日后可能发生的任何事件或情况 。

展品索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。