附录 99.2
Regencell 生物科学控股有限公司宣布完成首次公开募股
香港 ,2021 年 7 月 20 日 — Regencell Bioscience Holdings Limited(纳斯达克股票代码:RGC)(“Regencell” 或 “公司”), 是一家早期生物科学公司,专注于中药(“TCM”)的研究、开发和商业化,用于治疗神经认知障碍和变性,特别是注意力缺陷多动障碍(“注意力缺陷多动障碍”) 和 Spectrum Disorder(“ASD”)今天宣布完成其230万股普通股的首次公开募股(“发行”) ,公开发行价格为每股9.50美元分享。
在扣除承保折扣和其他相关 费用之前, 公司从本次发行中获得的总收益总额为2190万美元。此外,公司授予承销商45天的期权,允许承销商以 的公开发行价格减去承销折扣再购买多达34.5万股普通股。普通股于2021年7月16日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为 “RGC”。
本次发行的收益 将用于资助第二项研究、公司的中药配方和产品、员工工资、设施 租金、装修和设备、产品和知识产权注册以及营运资金和其他一般公司用途。
Maxim Group LLC担任本次发行的唯一账面管理人。
Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任该公司的法律顾问,Loeb & Loeb LLP担任Maxim Group LLC就本次发行 的法律顾问。
与本次发行有关的F-1表格上的 注册声明已向美国证券交易委员会(“SEC”) (文件编号:333-254571)提交,并于2021年7月15日被美国证券交易委员会宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行, 是注册声明的一部分。与本次发行有关的最终招股说明书的副本可从位于纽约州纽约公园大道300号16楼的Maxim Group LLC获得,电话:(212) 895-3745。此外,与本次发行 相关的招股说明书副本可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。
在 进行投资之前,您应该阅读公司已提交或将向美国证券交易委员会提交的招股说明书和其他文件,以获取有关公司和发行的更完整信息 。本新闻稿不构成出售要约,也不构成要约购买公司任何 证券,如果没有注册或适用的 注册豁免,也不得在美国发行或出售此类证券,也不得在注册前违法的任何州 或司法管辖区对公司的任何证券进行要约、招揽或出售,或根据该州或司法管辖区的证券 法律获得资格。
关于 Regencell 生物科学控股有限公司
Regencell Bioscience Holdings Limited是一家处于早期阶段的生物科学公司,专注于中药的研究、开发和商业化,用于 治疗神经认知障碍和变性,特别是注意力缺陷多动障碍和自闭症。该公司于2014年在香港成立,并在香港完成了首次使用个性化中药配方的研究 。该公司的目标是首先在香港为轻度、中度和重度注意力缺陷多动障碍和自闭症患者推出三种液基标准化中药 配方候选药物,然后在我们认为合适的情况下推向其他市场。
前瞻性 陈述
除本公告中的历史事实陈述外,所有 陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于 公司提议的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性, 基于公司认为可能影响其财务状况的未来事件和财务趋势的当前预期和预测、 运营业绩、业务战略和财务需求,包括对本次发行成功完成的预期。 投资者可以通过单词或短语来识别这些前瞻性陈述,例如 “可能”、“将”、“期望”、 “预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“相信”、 “潜力”、“继续”、“是/很可能” 或其他类似表达。除非法律要求,否则公司 没有义务更新前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况或其预期的变化。 。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是 合理的,但它无法向你保证这种预期是正确的,公司提醒投资者,实际业绩 可能与预期业绩存在重大差异,并鼓励投资者在公司的注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素 。
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企业:
James Chung
首席战略官
Regencell 生物科学控股有限公司
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