U美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 6-K
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据 1934 年的《证券交易法》
对于 2021 年 7 月
委员会 文件编号:001-40617
Regencell 生物科学控股有限公司
第一商业大厦 11楼
礼顿路 33-35 号
铜锣湾 湾,香港
(主要行政办公室地址 )
用复选标记注明 注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告:
表格 20-F 表格 40-F ☐
用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐
用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐
签订承保协议
2021年7月15日,Regencell Bioscience Holdings Limited(“公司”)与Maxim Group LLC(“承销商”)签订了承销协议(“承销协议”),涉及230万股普通股, 面值为每股0.00001美元(“普通股”)的首次公开募股(“发行”)每股普通股9.50美元(“发行 价格”),不包括承销折扣和佣金。该公司于2021年7月20日完成了本次发行。公司还授予承销商45天的期权,允许承销商以发行价额外购买最多34.5万股普通股。
本次发行是根据公司在F-1表格(文件编号333-254571)上的 注册声明进行的,该声明于2021年7月15日被美国证券交易委员会宣布生效。
上述对承保 协议的描述并不完整,而是参照承保协议的全文对其进行了全面限定, 该协议作为附录 1.1 提交,并以引用方式纳入此处。
发布新闻稿
关于本次发行,公司于2021年7月15日发布了一份新闻稿,宣布了首次公开募股的定价,并于2021年7月20日发布了一份新闻稿,宣布 IPO结束。这些新闻稿的副本作为附录 99.1 和附录 99.2 附于此,并以引用 纳入此处。
本报告不构成卖出要约、 或招揽买入要约,也不构成在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前此类要约、 招揽或出售是非法的州或司法管辖区出售这些证券。
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展览索引
附录 否。 | 描述 | |
1.1 | Regencell Bioscience Holdings Limited与Maxim Group LLC签订的承销协议,日期为2021年7月15日。 | |
99.1 | 关于公司首次公开募股定价的新闻稿 | |
99.2 | 关于公司首次公开募股结束的新闻稿 |
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签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
丽晶生物科学控股有限公司 | ||
日期:2021 年 7 月 20 日 | 来自: |
//Au Yat-Gai |
姓名: | 区一佳 | |
标题: | 首席执行官兼董事会主席 |
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