财报简报 • 2023 年第二季度附录 99.2

前瞻性陈述披露 2 本报告中包含的某些不是历史事实陈述的陈述构成了1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。诸如 “相信”、“预期”、“可能”、“预期”、“估计”、“打算” 之类的词语和其他类似表达方式旨在识别前瞻性陈述，但并不是识别此类陈述的唯一手段。前瞻性陈述的示例包括但不限于我们对 (i) 我们未来的运营或财务业绩，包括收入、收入或亏损以及每股收益或亏损，(ii) 未来的普通股分红，(iii) 我们的资本结构，包括未来的资本水平，(iv) 我们的计划、目标和战略，以及 (v) 我们前瞻性陈述所依据的假设。与任何预测或预测一样，前瞻性陈述受固有的不确定性、风险和情况变化的影响，这可能会导致实际业绩与前瞻性陈述中列出的结果存在重大差异。前瞻性陈述不是历史事实，而只是表达了管理层对未来业绩或事件的信念，其中许多业绩或事件本质上是不确定的，超出了管理层的控制范围。实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中显示的预期结果或结果存在重大差异。可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述中的业绩存在重大差异的重要因素包括但不限于以下因素：• 与公司业务相关的经济、市场、流动性、信贷、利率、运营和技术风险；• 未来的信贷质量和业绩，包括我们对未来贷款损失和信贷损失准备金的预期；• 政策、法律或监管机构的影响和变化，包括《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及与银行业有关的其他立法和法规；（iv）管理层有效执行其业务计划的能力；• 兼并和收购，包括与被收购公司整合有关的成本或困难；• 公司收购的任何预期收益可能无法在预期时间内实现或无法实现；• 会计政策和惯例变化的影响；• 消费者支出、借贷和储蓄的变化以及失业率的变化；• 中的更改客户的表现和信誉；• 诉讼以及此类诉讼中意外或不利结果的成本和影响；• 当前和未来的经济和市场状况，包括房价变化、失业率波动、美国财政债务、预算和税收问题、地缘政治问题以及全球经济增长放缓的影响；• 导致冠状病毒病的新型冠状病毒对美国经济（包括我们经营的市场）的不利影响 2019（“COVID-19”），全球疫情，以及对我们的贷款和租赁投资组合表现、投资证券的市场价值、资金来源的可用性以及对我们产品的需求的影响；• 我们的资本和流动性要求（包括监管资本标准，例如巴塞尔协议III资本标准）以及我们在内部创造资本或以优惠条件筹集资金的能力；

前瞻性声明披露 3 • 金融服务改革和其他可能对我们的收入和业务产生负面影响的现行、待定或未来的立法或法规，包括《多德-弗兰克法案》和其他与银行产品和服务有关的立法和法规；• 当前利率环境或利率或资产或负债水平或构成的变化对我们的净利息收入、净利率和抵押贷款发放、抵押贷款还本付息权和抵押贷款的影响持有待出售；• 股市价格下跌对我们的经纪、资产和财富管理业务的影响；• 我们或第三方供应商或其他服务提供商的运营或安全系统或基础设施出现故障或遭到破坏，包括网络攻击；• 支票或储蓄账户存款水平的变化对我们的融资成本和净利率的影响；以及 • 我们制定和执行有效的商业计划和战略的能力。可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异的其他因素可以在我们截至2022年12月31日止年度的10-K表格中找到，以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。本文件中包含的所有前瞻性陈述均自本文发布之日起作出，并基于提交文件时的可用信息。除非法律要求，否则公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。

2023年第二季度业绩连续第131个季度实现盈利 4 • EOP资产与关联季度相比增加了1.563亿美元，达到171亿美元 • EOP贷款与关联季度相比增加了1.168亿美元，达到106亿美元 • 平均存款与关联季度相比减少了9,830万美元，至127亿美元 • 与关联季度资产负债表相比，EOP投资证券减少了1.38亿美元盈利资产质量收益表资本 • 非利息收入 — 5,330 万美元；调整后为 5,350 万美元1 • 非利息支出 — 120.6 美元百万；调整后为1.169亿美元1 • 效率比率 — 56.76%。调整后的效率比率1 — 54.94% • 有效税率为 19.1%。调整后1 有效税率为19.3％ • 净利息收入——1.592亿美元 • 按公认会计原则计算的净利率为4.43％；按完全等值税额计算为4.48％1 • 净收入——6,570万美元，摊薄后每股0.69美元。调整后净收益1 — 6,870万美元，摊薄每股收益0.72美元 • 平均资产回报率 — 1.55％。调整后 1 平均资产回报率 — 1.62% • 平均股东权益回报率 — 12.32%。调整后1 平均股东权益回报率 — 12.90% • 平均有形普通股回报率 — 25.27% 1.调整后1 有形普通股平均回报率——26.46％ • 准备金支出——1,070万美元 • 净扣除额——570万美元。nCoS /Avg.贷款 — 年化0.22％ • 分类资产/总资产——0.81％ • NPA/总资产 — 0.32％ • ACL /贷款总额 — 1.41% • 总资本比率 — 13.94% • 一级普通股权比率 — 11.30% • 有形普通股权比率 — 6.56%。调整后1 有形普通股权比率 — 8.76% • 每股有形账面价值 — 11.02 美元 1 非公认会计准则财务指标，管理层认为该指标有助于更好地了解公司的财务状况。非公认会计准则对账见附录。

2023年第二季度亮点 • 季度收益受强劲的净利率和强劲的费用收入的推动 • 调整后1每股收益 — 0.72美元 • 调整后1资产回报率 — 1.62％ • 调整后1税前、拨备前资产回报率 — 2.27％ • 在此期间期末贷款余额增加，符合预期 • EOP 贷款余额与预期相比增加了1.168亿美元关联季度；按年计算为4.5％ • 增长包括住宅抵押贷款增加7,640万美元和86美元。融资租赁增加了900万美元 • 平均存款余额总额减少了9,830万美元，按年计算减少了3.1％ • 经纪存款证和零售存款证的增加部分抵消了利率压力导致的交易账户的下降 • 经纪存款证增加了2.14亿美元；零售存款增加了9,510万美元 • 截至2023年6月30日，非计息存款平均占平均存款总额的28.8％ • 4月至6月，核心存款稳定至增长 • 净利率 (FTE）下降了7个基点，符合预期 • 融资成本增加的推动下，利润率较第一季度有所下降 • 资产收益率的增长33个基点部分抵消了存款成本的40个基点 • 调整后的1非利息收入为5,350万美元 • 强劲的外汇收入为1,500万美元，比关联季度减少了190万美元，下降了11.0％ • 创纪录的财富管理费为670万美元 • 租赁业务收入为1,030万美元由于产品组合的变化，与关联季度相比减少了340万美元，下降了24.9％ • 调整后为20万美元投资证券损失和与伦敦银行同业拆借利率停止相关的收益 1 非公认会计准则财务指标，管理层认为这有助于更好地了解公司的财务状况。非公认会计准则对账见附录。5

2023年第二季度亮点 • 调整后1非利息支出为1.169亿美元，比第一季度增长2.0％ • 调整1包括100万美元的税收抵免投资减记、170万美元的与网上银行转换相关的成本以及100万美元其他预计不会出现的成本，例如收购、遣散费和分行整合成本 • 年度绩效增长和营销成本上涨推动的增长 • 效率比为56.8％；调整后为54.9％ 1 • 与关联季度相比，信用损失准备金 (ACL) 和准备金支出有所增加 • 总计ACL为1.669亿美元；准备金支出为1,070万美元 o 贷款和租赁——ACL为1.486亿美元；贷款总额的1.41％或无准备金的承付款——ACL为1,820万美元 • 预付款利率放缓、净扣除额和贷款增长推动的准备金支出增加 • NPA占总资产0.32％ • 本季度净扣除额为570万美元；占贷款的百分比为22个基点按年计算 • 由于强有力的清算努力，分类资产减少了2,010万美元，至1.389亿美元 • 非应计贷款为5,370万美元；相比增加了1,910万美元由于两种关系下调至关联季度 • 资本比率超过目标 • 总资本比率为13.94％ • 一级普通股为11.30％；比关联季度增长30个基点 • 由于收益强劲，有形账面价值增长了0.26美元，或2.4％，至11.02美元 • 有形普通股增长了9个基点至6.56％；8.76％1 不包括AOCI（3.53亿美元）的股票 • 没有回购的股票在第二季度 6 1 非公认会计准则财务指标，管理层认为该指标有助于更好地了解公司的财务状况。有关非公认会计准则对账，请参阅附录。

调整后的净收入1 7 下表列出了公司认为对了解其季度业绩具有重要意义的某些调整。1 管理层认为非公认会计准则财务指标有助于更好地了解公司的财务状况。有关非公认会计准则对账，请参阅附录。除每股金额外，所有美元均以千美元显示，按报告调整后 1 按报告调整后 1 净利息收入 159,232$ 159,232$ 159,318$ 159,318$ 信贷损失准备金贷款和租赁 12,719美元 8,644美元 8,644$ 信贷损失准备金-未准备金承付款 (1,994) 1,835美元 (1,994) 1,835美元利息收入 53,258$ 53,258$ 5543$ 减去：证券交易收益（亏损）-(466) A-121 A 减去：其他-227 A--A 非利息收入总额 53,258$ 53,497$ 55,43$ 55,422$ 非利息支出 120,615美元 116,615$ 116,693$ 693$减去：税收抵免投资减记-984 A-104 A 减去：网上银行转换成本-1,717 A-31 A 减去：其他-1,044 A-2,000 A 非利息支出总额 120,615$ 116,873$ 116,558$ 所得税前收入 81,150 美元 87,689 美元 89,703$ 所得税支出 15,483 美元 3$ 17,286$ 17,286$ 加：税收抵免投资的税后影响 @ 21%-81-82 加上：调整的税收影响 (A) @ 21% 法定税率-837-423 所得税支出总额 15,483$ 16,401$ 17,286$ 17,791$ 净收入 65,6677 美元 70,403$ 71,912$ 每股-摊薄 0.69$ 0.72$ 0.74$ 税前 0.76$，拨备前平均资产回报率 2.17% 2.27% 2.35% 2.40% 2023 年第二季度 2023 年第一季度

盈利能力 8 平均资产回报率平均有形普通股回报率摊薄每股收益1非公认会计准则财务指标，管理层认为该指标有助于更好地了解公司的财务状况。非公认会计准则对账见附录。效率比率 0.690.740.73 0.59 0.55 0.72 0.72 0.73 0.61 0.56 2Q231Q234Q223Q222Q22 摊薄后每股收益调整后每股收益 1 1.55% 1.69% 1.63% 1.28% 1.62% 1.62% 1.63% 1.28% 2Q231Q234Q223Q222Q22 ROA 调整后投资回报率 1 25.27% 29.93% 29.46% 29.46% 29.64% 29.86% 29.86% 29.86% 21.26% 2Q231Q234Q223Q222Q22 ROATCE 调整后的 ROATCE 1 61.8% 69.3% 58.2% 54.3% 56.8% 60.9% 58.5% 55.1% 53.3% 54.9% 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 1Q23 2Q23 1Q2 效率比调整后的效率比率1

净利息收入和保证金 9 净利率 (FTE) 23 年第二季度 NIM (FTE) Progression 净利息收入所有美元均以百万计 2013 年第 1 季度 4.55% 资产收益率/混合 0.34% 存款和融资成本/组合 -0.40% 增值/其他 -0.01% 23.9 $4.2 $3.9 $1.11.2 $2.6 $2.6 $159.2$2.5 9.3$157.9 $137.9 $137.0 2Q231Q234Q223Q222Q22 贷款费用贷款增加 4.30% 4.39% 4.28% 3.78% 3.24% 0.14% 0.12% 0.12% 0.11% 0.11% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07% 4.48% 4.55% 3.98% 3.45% 2Q231Q234Q223Q222Q22 基本保证金 (FTE) 贷款费用增加

平均资产负债表 10 平均贷款平均证券存款以百万计显示的所有美元 1 包括贷款费用和贷款增加 10,514$10,373$10,059$9,597$9,368 7.03% 6.63% 6.01% 5.05% 4.16% 2Q231Q234Q223Q222Q22 贷款总收益率（总额）1 3,5603,6353,705$4,00334,118 4.01% 3.94% 3.611% 2.01% 3.611% 78% 2Q231Q234Q223Q222Q22 平均投资证券投资证券收益率 12,714$12,812$12,632$12,371$12,538 1.40% 1.00% 0.51% 0.20% 0.09% 2Q231Q234Q223Q222Q22 存款总成本

流动性和测试版概况 11 1使用各个组成部分的总和对与MainSource Financial Group, Inc.合并后的历史数据进行了调整。历史存款和贷款 betas1 总存款 beta 贷款 beta 流动性趋势 29% 30% 29% 28% 26% 24% 24% 2021 第四季度 22 第二季度 3Q22 第二季度 4Q22 第二季度现金 + 证券/资产 24% 33% 27% 3Q15-2Q19 美联储周期 (+225bps) 3Q19-4Q21 美联储周期 (-225bps) 1Q22-2Q23 美联储周期 (+500bps) 53% 77% 66% 3Q15-2Q19 美联储周期 (+225bps) 3Q19-4Q21 美联储周期 (-225bps) 1Q22-2Q23 美联储周期 (+500bps) 74% 72% 72% 77% 81% 82% 3Q21 4Q21 4Q22 3Q22 4Q23 第二季度贷款/存款比率

12 借贷能力 • 在其他银行的计息存款为4.85亿美元 • 投资证券投资组合：• 98％的投资组合归类为可供出售 • 未来12个月来自证券投资组合的预期现金流为6.26亿美元 • 1.71亿美元的证券可供盈亏平衡出售 • 6.58亿美元的浮动利率证券，亏损最小 • 截至2023年6月30日的投资组合期限为4.4年，借贷能力和/投资流动性现金/投资流动性（美元）以千为单位显示）FHLB 借款可用性494,653$ 美联储折扣窗口可用性 891,073 经纪存款证/存款配售服务 2,890,971 个联邦基金 1,563,000 截至2023年6月30日总计 5,839,697美元

贷款组合 13 Loan Lob Mix (EOP) 净贷款变动-LOB（关联季度）所有美元均以百万美元显示总增长/（下降）：1.168 亿美元 5.0 美元 -22.8 美元-8.3 -5.6 美元 94.2 美元-32.4 美元-0.7 美元 ICRE 商业和小型企业银行橡树街特许经营峰会消费者抵押贷款其他 ICRE 3,547 34% 商业和小型企业银行 3,344 美元 32% 橡树街 658 6% 特许经营 254 2% 峰会 485 5% 消费者 926 9% 抵押贷款 1,334 12% 其他 2 0% 总计 106 亿美元

贷款集中度 14 按行业划分的 C&I 和业主占用的 CRE 贷款按物业类型划分的投资者 CRE 贷款所有美元以百万计 1 不包括峰会融资集团物业类型 6/30/23% 贷款总额的百分比住宅多户家庭 5+ 1,020.3 9.7% 零售物业 792.1 7.5% 办公室 485.3 4.6% 工业 407.5 3.9% 酒店273.4 2.6% 土地 97.2 0.9% 住宅 1-4 家庭 74.6 0.7% 其他真实房地产 49.5 0.5% 其他 23.5 0.2% 总计 3,547.2 33.6% NAICS Sector 6/30/23 占贷款总额的百分比房地产和租赁 836.8 7.9%金融和保险 756.2 7.2% 制造业 578.4 5.5% 住宿和餐饮服务 327.5 3.1% 医疗保健和社会援助 251.0 2.4% 建筑 225.4 2.1% 专业、科学和技术服务 193.9 1.8% 零售贸易 174.9 1.7% 其他服务（公共管理除外）161.5 1.5% 农业、林业、渔业和狩猎 157.3 1.5% 批发贸易 132.1 1.3% 运输和仓储 118.8 1.1% 艺术、娱乐、休闲和 81% 7.5 0.8% 行政、支持和废物管理 75.7 0.7% 公共行政 62.5 0.6%其他 119.1 1.1% 总计 4,258.5 40.4%

重点领域——办公物业组合（非业主占用）1 15 办公物业类型 1 本幻灯片中描述的所有图表仅包括超过250万美元的办公贷款。所有以百万美元显示的美元 • 4.85亿美元余额占贷款组合总额的4.6％ • 7600万美元单独低于250万美元；100％通过风险评级 • 4.09亿美元由投资者房地产业务领域管理 • 72％的投资组合在郊区 • 大多数的风险敞口来自我们的地铁市场，由郊区A类和B类资产担保，可诉诸于赞助商 • 不接触门户城市 • 700万美元处于非应计状态 • 2400万美元被评为特别提名办公物业足迹办公室物业市场 355 87% 38 9% 16 4% 普通办公室医疗混合用途 314 77% 95 23% 足迹外足迹 293 72% 111 美元 27% 5 1% 郊区城市小型市场

存款 16 存款产品组合（平均）23 年第二季度平均存款进度所有以百万美元显示的美元总增长/（下降）：（9,83万美元）-287.2 美元 -56.4 美元-102.0 57.2 95.1 214.0 美元非计息需求储蓄货币市场零售存款经纪存款公共基金非利息——含息需求为 3,501 美元 28% 计息需求 1,257 美元 10% Money Markets 2,131 17% 零售存款 1,045 8% 经纪存款 1322 10% 公共基金 1,823 14% 总计 127 亿美元

平均存款趋势 17 所有美元均以百万计，但未投保存款除外，未投保存款以十亿美元显示的商业公共基金个人未投保存款（根据电话报告指示）4581美元减去：公共资金 1,658 减去：公司间存款 391 调整后的未投保存款 2,532 借款能力 5,840 借款能力占调整后未投保存款的百分比 3,308 借款能力占调整后未投保存款的百分比 230.6% 存款占总存款的 19.8% 5,821$5,903$5,910$6,095$6,2326,171 2Q231Q234Q223Q222Q221Q22 3,6643,881$4,133$4,0521$4,0521$4,192 2Q231Q222Q221Q221Q22 1,8231,84222,0262,0052,121 2Q231Q231Q221Q22

平均存款趋势——持续 18 所有美元均以十亿美元显示 2023 年按月平均存款 5.91 美元 5.90 美元 5.90 美元 5.89 美元 5.78 美元 5.79 美元 3.88 美元 3.79 美元 3.69 美元 3.65 美元 3.65 美元 1.85 1.74 1.88 美元 11.88 美元 11.80 美元 11.32 美元 11.32 美元一月三月四月五月个人商业公共基金

非利息收入 19 23年第二季度非利息收入亮点所有美元均以千美元显示 • 总费用收入占净收入的25.1％ • 外汇收入为1,500万美元；比关联季度减少190万美元，下降11.0％ • 租赁业务收入为1,030万美元；由于产品组合的变化，与关联季度相比减少了340万美元，下降了24.9％ • 创纪录的信托和财富管理费用为670万美元，增加了40万美元，即670万美元 0％，与关联季度相比增长了700万美元 • 存款服务费收入为700万美元；同比增长了50万美元，增长了7.0％关联季度 • 抵押贷款银行收入为380万美元；比关联季度增长150万美元，增长64.4％ • 客户衍生品收入为180万美元；比关联季度服务费增加80万美元 13% 财富管理 6,713 美元 13% 银行卡收入 3,692 7% 客户衍生品费 1,827 4% 外汇收入 15,039 美元 28% 租赁业务收入 10,265 19% 发放收入 3,839 7% 其他 4,911 9% 总计 5,330 万美元

非利息支出 20 非利息支出 23 年第 2 季度亮点所有美元均以千美元显示 • 核心支出增加了230万美元，增长了2％，这主要是由于年度绩效增长和营销费用增加；部分被欺诈和租赁业务支出的减少所抵消 • 调整包括：• 100万美元的税收抵免投资减记 • 170万美元与网上银行转换相关的成本 • 100万美元其他费用预计不会再次发生，例如收购、分行整合和遣散费工资以及福利 74,199 美元 62% 入住率和设备 8,968 7% 数据处理 9,871 8% 专业服务 2,308 2% 无形资产摊销 2,601 2% 租赁业务费用 6,730 6% 其他 15,938 13% 总计 1.206 亿美元

当前预期信贷损失——贷款和租赁 21 ACL /贷款总额23季度亮点所有美元均以千计 • 1.669亿美元合计 ACL；1,070万美元合并准备金支出 • 1.486亿美元 ACL — 贷款和租赁；受预付款率放缓、净扣除和贷款增长的推动；贷款余额的1.41％ • 在量化模型中使用穆迪6月的基准预测 • 1,820万美元ACL — 无准备金承诺 ACL 按贷款类型划分所有以百万美元显示的美元 148.6$141.6$133.0$124.117.9 1.41% 1.36% 1.29% 1.27% 1.25% 2Q231Q234Q223Q222Q22信贷损失补贴 ACL/贷款总额 222 年第 2 季度 4Q22 第 2 季度 23 年第 1 季度贷款商业和工业 39,179 美元 42,313$ 45,905$ 42,627$ 租赁融资 2,212 2,450 3,571 3,950 869 房地产-建筑 11,965 14,046 13,646 11,778 房地产-商业 39,856 38,078 41,106 42,020 44,451 房地产-住宅 7,383 9,422 12,684 15,536 19,405 房屋净值 10,980 11,620 12,447 13,807 15,067 分期付款 1,189 485 4,945 463 461 2,83 acl-贷款和租赁损失 117,885 124,0965 132,977$ 141,591$ 148,646$acl-未到位的承付款 16,661$ 17,046$ 18,388$ 20,223 美元 18,229 美元

资产质量 22 不良资产/总资产分类资产/总资产净扣除额和准备金支出1. 1 准备金包括贷款和租赁以及无准备金的承付款 2.0 1.7 美元 (0.2) 0.0 $5.7 -0.8 $8.3 $10.0 $10.5 $10.7 0.00% 0.00% -0.07% 0.08% 2Q22 3Q22 4Q23 2Q22 2Q22 2Q23 nQ22 2Q22 2Q22 2Q23 nQ2 CoS 准备金支出 ncoS /平均贷款 54.0 34.8 39.8 47.45.2 0.2% 0.32% 0.21% 0.23% 0.28% 0.31% 2Q231Q234Q223Q222Q22 npas npas /总资产 138.9 美元 159.0 $128.1 115.01% 0.94% 0.94% 2Q231Q234Q223Q222Q22分类资产分类资产/总资产

capital 23 一级普通股权比率总资本比率有形普通股比率 6/30 风险加权资产 = 13,118,477 美元所有资本数字均被视为初步数字。1 管理层认为有助于更好地了解公司财务状况的非公认会计准则财务指标。非公认会计准则对账见附录。调整后的 TCE 不包括 AOCI 一级资本比率的影响 6.40% 5.79% 5.95% 6.47% 6.56% 8.01% 8.07% 8.07% 8.54% 8.76% 第二季度第二季度 8.76% 第二季度调整后的 TCE 比率1 11.30% 11.00% 10.83% 10.91% 7.00% 2Q231Q234Q223Q222Q22 一级普通股比率巴塞尔三世最低11.64％ 11.34 4% 11.17% 11.17% 11.28% 8.50% 2Q231Q234Q223Q222Q22 一级资本比率巴塞尔三世最低 13.94% 13.66% 13.64% 13.73% 13.94% 10.50% 2Q231Q234Q223Q222Q22 总资本比率巴塞尔三世最低资本比率

包括所有未实现亏损在内的资本比率1 24 一级普通股比率总资本比率 6/30 风险加权资产 = 13,118,477 美元所有资本数字均视为初步数字。1 假设公司持有证券销售的现金收益一级资本比率 9.48% 9.37% 8.93% 8.83% 9.00% 2Q231Q234Q223Q222Q22 一级普通股比率巴塞尔三世最低 1 9.85% 9.74% 9.21% 8.50% 2Q231Q234Q223Q222Q22 资本比率巴塞尔协议III 最低1 12.32% 12.23% 11.96% 11.99% 13.22% 2Q231Q234Q223Q222Q22 总资本比率巴塞尔协议三世最低资本比率1

capital strategy 25 Strategy & Deployment每股有形账面价值 • 年化股息收益率为4.5％ • 23年第二季度收益中有33.3％通过普通股股息返还给股东 • 最近的内部压力测试表明，在所有建模情景下，资本比率均高于监管最低水平 • 预计普通股股息将在短期内保持不变；短期内没有回购股票的计划 • 受强劲收益的推动，每股TBV增长2.4％ 时期 11.02 美元 10.76 美元 9.97 美元 9.48 美元 10.27 2Q231Q234Q223Q222Q22 有形资产每股账面价值

展望评论1 • 短期内贷款余额预计将增长中等个位数 • 存款余额预计在短期内将略有增加 • 随着现金流为贷款增长提供资金，投资组合预计将下降 26 • 非利息支出总额预计为1.17亿至1.19亿美元 • 不包括租赁业务支出的增长 • 激励支出将随费用收入而波动非利息支出净利率资产负债表信贷 • 信贷质量指标的持续稳定 • ACL 覆盖率预计将保持稳定略高 •通货膨胀和宏观经济环境的不确定性非利息收入 • 预期费用总收入为5300万至5500万美元 1 有关可能影响管理层未来时期预期和业绩的因素的讨论，请参阅本演示文稿第2-3页的前瞻性声明披露。• 4.25％-4.35％，假设美联储基金将在7月份加息25个基点 • 联邦基金路径、存款重新定价、贷款增长资本仍存在不确定性 • 预计股息将维持在当前水平

公司的投资者陈述包含某些财务信息，这些信息是根据美国普遍接受的会计原则（GAAP）以外的方法确定的。此类非公认会计准则财务信息应被视为对根据公认会计原则计算的财务指标的补充，而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。但是，我们认为非公认会计准则报告提供了有意义的信息，因此我们使用它来补充我们的GAAP信息。我们选择向投资者、分析师和其他利益相关方提供这些补充信息，使他们能够对经营业绩进行额外分析，说明实施非公认会计准则调整的经营业绩，并提供额外的业绩衡量标准。我们认为，这些信息有助于了解与在任何给定时期内可能或可能产生不成比例的正面或负面影响的项目分开的运营结果。有关非公认会计准则财务指标与最具可比性的公认会计准则指标之间差异的对账，请参阅以下对账表。GAAP 对账第 27 附录：非公认会计准则指标

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账 28 以千美元显示的所有美元净利息收入和净利率——完全等值税额 6 月 30 日、3 月 31 日、12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日 2022 2022 2022 2022 年净利息收入 159,232 美元 159,896$ 137,892$ 等值税调整 1,601 1,453 1,625 净利息收入-等值税额 160,833$ 160,742$ 159,449$ 139,604$ 118,635$ 平均收入资产 14,403,542 美元 14,136,477 美元 13,917,815$ 13,780,243$ 净利率 1 4.43% 4.43% 3.41% 3.41%保证金（完全等值税）1 4.48% 4.55% 4.47% 3.98% 3.45% 截至三个月的利润率是使用年化净利息收入除以平均收益资产计算的。净利息收入的等值税调整在比较应纳税和免税资产时确认所得税节省额，并假设税率为21％。管理层认为，银行业的标准做法是在完全等值税的基础上列报净利率和净利息收入。因此，管理层认为，这些衡量标准允许投资者进行同行比较，从而为他们提供了有用的信息。管理层还使用这些衡量标准进行同行比较。

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账 29 所有美元均以千美元显示其他非公认会计准则比率 6 月 30 日、3 月 31 日、12 月 31 日、9 月 30 日（以千美元计，每股数据除外）2023 2022 2022 年净收入 (a) 65,667 美元 69,086$ 55,705$ 平均股东权益总额 2,137,765 210 2,009,564 2,089,179 2,099,670 减去：商誉 (1,005,791) (1,005,713) (998,575) (999,958) 其他无形资产 (89,878) (92,587) (97,781) (100,354) 平均有形资产 (b) 1,042,04 97 983,910 915,733 991,708 999,358 总计股东权益 2,143,419 2,12496 2,041,373 1,994,132 2,068,670 减去：商誉 (1,005,828) (1,005,738) (1,001,507) (998,422) (999,959) 其他无形资产 (88,662) (91,169) (93,919) (96,528) (99,528) 019) 期末有形股权 (c) 1,048,929 1,024,589 945,947 899,182 969,692 减去：AOCI (353,010) (328,059) (358,663) (354,570) (243,328) 期末有形资产减去 AOCI (d) 1,401,939 1,352,648 1,304,610 1,253,610 752 1,213,020 总资产 17,090,149 16,933,884 17,003,316 16,623,793 16,623,714 减去：商誉 (1,005,828) (1,005,738) (1,001,507) (998,422) (999,959) 其他无形资产 (88,662) (91,169) (93,919) (96,528) (99,019) 期末有形资产 (e) 15,995,659 15,836,977 15,907,890 15,528,843 15,144,736 风险加权资产 (f) 13,118,477 13,025,552 12,9233 12,9233 11,982,860 平均资产总额 16,968,055 16,942,999 16,767,598 16,385,989 16,185,978 减去：商誉 (1,005,791) (1,005,713) (999,690) (999,958) 其他无形资产 (89,878) (92,587) (95,256) (97,781) (100,354) 平均有形资产 (g) 15,872,386美元 15,844,699 美元 15,673,767 美元 15,288,518$ 15,085,666$ 期末已发行股份 (h) 95,185,483 95,190,406 94,891,099 94,833,964 94,448,792 比率平均有形股东权益回报率 (a)/(b) 25.27% 29.02% 29.93% 22.29% 20.68% 期末有形资产占期末有形资产 (c)/(e) 6.56% 6.47% 5.79% 6.40% 风险加权资产 (c)/(f) 8.00% 7.87% 7.32% 7.21% 8.09% 期末有形资产占平均有形资产的百分比：期末有形资产 (d)/(e) 8.76% 8.54% 8.20% 8.07% 8.01% 平均有形资产占平均有形资产的百分比 (b)/(g) 6.21% 5.84% 6.49% 6.62% 每股有形账面价值 (c)/(h) 11.02美元 10.76$ 9.97美元 9.48$10.27$ 三个月结束了，

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账 30 所有美元均以千美元显示其他非公认会计准则衡量标准 22 年第 4 季度按报告调整调整调整后按报告调整调整后的净利息收入 (f) 159,232 美元 159,318 美元 157,896$ 157,896$ 137,892$ 信贷损失准备金贷款和租赁（j) 12,719 12,719 8,644 8,644 8689 889 7,898 7,898 信贷损失准备金-无准备金承付款 (j) (1,994) 1,835 1,341 1,341 386 386 非利息收入 53,258 5543 55,534 534 56,035 42,534 42,534减去：证券交易收益（亏损）(466) 121 922 (880) 减去：其他 227---非利息收入总额 (g) 53,258 53,497 55,422 56,035 55,113 434 434 414 非利息支出 120,615 116,693 124,442 125,442 125,45 068 125,068 减去：税收抵免投资减记 984 104 6,406 17,212 减去：峰会收购成本 1,717 31 149 76 减去：其他 1,044 2,000 558 1,671 非利息支出总额 (e) 120,615 116,693 114,558 117,442 117,068 106,109 所得税前收入 (i) 81,150 850 134 87,689 89,703 79,459 85,650 47466,913 所得税支出 15,483 15,483 17,286 17,286 10,373 10,373 (8,631) (8,631) 外加：调整的税收影响 81 82 5,061 13,598 加：税收抵免投资的税后影响 @ 21% 837 423 1,306 4,166 所得税支出总额 (h) 15,483 16,401 17,273 16,734 (8,631) 9,133 净收入 (a) 65,667$ 68,733$ 70,403$ 71,912$ 69,086$ 68,916$ 55,705美元 57,780$ 摊薄后平均股票 (b) 95,185 95,185 95,190 94,832 94,832 94,794 平均资产 (c) 16,968,055 16,968,055 16,942,999 16,942,999 16,767,598 16,767,598 16,385,989 16,385,989平均股东权益 2,137,765 2,137,765 2,08210 2,08210 2,009,564 2,009,564 2,089,179 减去：商誉和其他无形资产 (1,095,669) (1,098,300) (1,093,831) (1,093,831) (1,093,831) (1,093,831) (1,093,831) (1,093,831) (1,093,831) (1,093,831) (1,093,831) (1,093,831) (1,093,831) (1,093,831 7,471) (1,097,471) 平均有形资产 (d) 1,042,097 1,042,097 983,910 915,733 915,733 991,708 比率每股净收益——摊薄 (a)/(b) 0.69$ 0.72$ 0.76$ 0.73$ 0.73$ 0.61$ 0.73$ 0.59$ 0.61$-(a)/(c) 1.55% 1.62% 1.69% 1.72% 1.63% 1.63% 1.35% 1.40% 税前、拨备前平均资产回报率-(a) + (j) + (h))/(c) 2.17% 2.27% 2.35% 2.40% 2.12% 2.26% 1.34% 1.82% 平均有形股东权益回报率-(a)/(d) 25.27% 26.46% 29.64% 29.86% 22.29% 23.12% 效率比-(e)/(f) + (g)) 56.8% 54.3% 53.3% 58.2% 55.1% 69.3% 58.5% 有效税率-(h)/(i) 19.1% 19.3% 19.7% 19.8% 13.1% 19.5% -18.3% 13.6%（千美元，每股数据除外）23 年第 2 季度

31 First Financial Bancorp 第一金融中心 255 号俄亥俄州辛辛那提市 45202