*
|
本封面的其余部分应填写,以供申报人在本表格上首次提交有关证券标的类别的申报,以及随后任何包含会改变前一封面中提供的披露的信息
的修正案。
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1.
|
举报人姓名。
加拉塔收购赞助商有限责任公司
|
||||||||||||||||||
2.
|
如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a) ☐ (b) ☐
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||||||||||||||||||
3.
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
||||||||||||||||||
4.
|
资金来源(见说明)
厕所
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||||||||||||||||||
5.
|
检查是否需要根据第 2 (d) 项或第 2 (e) 项披露法律程序
☐
|
||||||||||||||||||
6.
|
国籍或组织地点
特拉华
|
||||||||||||||||||
的数量
股份
受益地
由... 拥有
每个
报告
人
和
|
7.
|
唯一的投票权
0
|
|||||||||||||||||
8.
|
共享投票权
3,578,750(1)(2)(3)
|
||||||||||||||||||
9.
|
唯一的处置力
0
|
||||||||||||||||||
10.
|
共享处置权
3,578,750(1)(2)(3)
|
||||||||||||||||||
11.
|
每位申报人实益拥有的总金额
3,578,750(1)(2)(3)
|
||||||||||||||||||
12.
|
检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股票(参见说明)
☐
|
||||||||||||||||||
13.
|
行中金额所代表的类别百分比 (11)
7.37%(4)
|
||||||||||||||||||
14.
|
举报人类型(见说明)
OO
|
||||||||||||||||||
(1)
|
就本附表13D或任何其他目的而言,将这些证券纳入本报告不应被视为承认所有申报证券的实益所有权。
|
||||||||||||||||||
(2)
|
包括因完成
业务合并协议(定义见下文)所设想的交易而从发行人的B类普通股中以一比一的方式转换的3,578,750股A类普通股。
|
||||||||||||||||||
(3)
|
不包括发起人持有的私募认股权证所依据的7,250,000股A类普通股,这些私募认股权证目前不可行使,也不能在自
发布之日起60天内行使。
|
||||||||||||||||||
(4)
|
本附表13D中报告的百分比基于截至2023年7月13日已发行的48,574,596股A类普通股。
|
1.
|
举报人姓名。
Farragut Square 全球大师基金,LP
|
|||||||||||||||
2.
|
如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a) ☐ (b) ☐
|
|||||||||||||||
3.
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|||||||||||||||
4.
|
资金来源(见说明)
厕所,自动对焦
|
|||||||||||||||
5.
|
检查是否需要根据第 2 (d) 项或第 2 (e) 项披露法律程序
☐
|
|||||||||||||||
6.
|
国籍或组织地点
开曼群岛
|
|||||||||||||||
的数量
股份
受益地
由... 拥有
每个
报告
人
和
|
7.
|
唯一的投票权
0
|
||||||||||||||
8.
|
共享投票权
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
9.
|
唯一的处置力
0
|
|||||||||||||||
10.
|
共享处置权
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
11.
|
每位申报人实益拥有的总金额
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
12.
|
检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股票(参见说明)
☐
|
|||||||||||||||
13.
|
行中金额所代表的类别百分比 (11)
9.99%(4)
|
|||||||||||||||
14.
|
举报人类型(见说明)
PN
|
|||||||||||||||
(1)
|
就本附表13D或任何其他目的而言,将这些证券纳入本报告不应被视为承认所有申报证券的实益所有权。
|
|||||||||||||||
(2)
|
包括 (a) 与完成企业
合并协议所设想的交易有关的发行人的B类普通股一比一的3,578,750股A类普通股,以及 (b) 转换可转换票据后可发行但不超过实益所有权限制(定义见下文)的1,415,143股A类普通股(定义见下文)(定义见下文
)。
|
|||||||||||||||
(3)
|
不包括 (a) 发起人持有的私募认股权证所依据的7,25万股A类普通股,这些私募认股权证目前不可行使,也不能在自本协议发布之日起60天内行使
,以及 (b) 转换超过实益所有权限制的可转换票据后可向Farragut LP发行的75,350股A类普通股。
|
|||||||||||||||
(4)
|
本附表13D中报告的百分比基于截至2023年7月13日已发行的48,574,596股A类普通股,加上转换可转换票据后向Farragut LP发行但不超过受益
所有权限制的1,415,143股A类普通股。
|
1.
|
举报人姓名。
Farragut Square Global GP
|
|||||||||||||||
2.
|
如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a) ☐ (b) ☐
|
|||||||||||||||
3.
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|||||||||||||||
4.
|
资金来源(见说明)
AF
|
|||||||||||||||
5.
|
检查是否需要根据第 2 (d) 项或第 2 (e) 项披露法律程序
☐
|
|||||||||||||||
6.
|
国籍或组织地点
特拉华
|
|||||||||||||||
的数量
股份
受益地
由... 拥有
每个
报告
人
和
|
7.
|
唯一的投票权
0
|
||||||||||||||
8.
|
共享投票权
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
9.
|
唯一的处置力
0
|
|||||||||||||||
10.
|
共享处置权
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
11.
|
每位申报人实益拥有的总金额
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
12.
|
检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股票(参见说明)
☐
|
|||||||||||||||
13.
|
行中金额所代表的类别百分比 (11)
9.99%(4)
|
|||||||||||||||
14.
|
举报人类型(见说明)
OO
|
|||||||||||||||
(1)
|
就本附表13D或任何其他目的而言,将这些证券纳入本报告不应被视为承认所有申报证券的实益所有权。
|
|||||||||||||||
(2)
|
包括 (a) 因完成企业
合并协议所设想的交易而从发行人的B类普通股一比一转换的3,578,750股A类普通股,以及 (b) 转换可转换票据后向Farragut LP发行但不超过实益所有权限制的1,415,143股A类普通股。
|
|||||||||||||||
(3)
|
不包括 (a) 发起人持有的私募认股权证所依据的7,25万股A类普通股,这些私募认股权证目前不可行使,也不能在自本协议发布之日起60天内行使
,以及 (b) 转换超过实益所有权限制的可转换票据后可向Farragut LP发行的75,350股A类普通股。
|
|||||||||||||||
(4)
|
本附表13D中报告的百分比基于截至2023年7月13日已发行的48,574,596股A类普通股,加上转换可转换票据后向Farragut LP发行但不超过受益
所有权限制的1,415,143股A类普通股。
|
1.
|
举报人姓名。
Callaway Farragut, LLC
|
|||||||||||||||
2.
|
如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a) ☐ (b) ☐
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|||||||||||||||
3.
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|||||||||||||||
4.
|
资金来源(见说明)
AF
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|||||||||||||||
5.
|
检查是否需要根据第 2 (d) 项或第 2 (e) 项披露法律程序
☐
|
|||||||||||||||
6.
|
国籍或组织地点
特拉华
|
|||||||||||||||
的数量
股份
受益地
由... 拥有
每个
报告
人
和
|
7.
|
唯一的投票权
0
|
||||||||||||||
8.
|
共享投票权
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
9.
|
唯一的处置力
0
|
|||||||||||||||
10.
|
共享处置权
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
11.
|
每位申报人实益拥有的总金额
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
12.
|
检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股票(参见说明)
☐
|
|||||||||||||||
13.
|
行中金额所代表的类别百分比 (11)
9.99%(4)
|
|||||||||||||||
14.
|
举报人类型(见说明)
OO
|
|||||||||||||||
(1)
|
就本附表13D或任何其他目的而言,将这些证券纳入本报告不应被视为承认所有申报证券的实益所有权。
|
|||||||||||||||
(2)
|
包括 (a) 因完成企业
合并协议所设想的交易而从发行人的B类普通股一比一转换的3,578,750股A类普通股,以及 (b) 转换可转换票据后向Farragut LP发行但不超过实益所有权限制的1,415,143股A类普通股。
|
|||||||||||||||
(3)
|
不包括 (a) 发起人持有的私募认股权证所依据的7,25万股A类普通股,这些私募认股权证目前不可行使,也不能在自本协议发布之日起60天内行使
,以及 (b) 转换超过实益所有权限制的可转换票据后可向Farragut LP发行的75,350股A类普通股。
|
|||||||||||||||
(4)
|
本附表13D中报告的百分比基于截至2023年7月13日已发行的48,574,596股A类普通股,加上转换可转换票据后向Farragut LP发行但不超过受益
所有权限制的1,415,143股A类普通股。
|
1.
|
举报人姓名。
丹尼尔·弗雷菲尔德
|
|||||||||||||||
2.
|
如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a) ☐ (b) ☐
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|||||||||||||||
3.
|
仅限美国证券交易委员会使用
|
|||||||||||||||
4.
|
资金来源(见说明)
AF
|
|||||||||||||||
5.
|
检查是否需要根据第 2 (d) 项或第 2 (e) 项披露法律程序
☐
|
|||||||||||||||
6.
|
国籍或组织地点
美国
|
|||||||||||||||
的数量
股份
受益地
由... 拥有
每个
报告
人
和
|
7.
|
唯一的投票权
0
|
||||||||||||||
8.
|
共享投票权
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
9.
|
唯一的处置力
0
|
|||||||||||||||
10.
|
共享处置权
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
11.
|
每位申报人实益拥有的总金额
4,993,893(1)(2)(3)
|
|||||||||||||||
12.
|
检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股票(参见说明)
☐
|
|||||||||||||||
13.
|
行中金额所代表的类别百分比 (11)
9.99%(4)
|
|||||||||||||||
14.
|
举报人类型(见说明)
在
|
|||||||||||||||
(1)
|
就本附表13D或任何其他目的而言,将这些证券纳入本报告不应被视为承认所有申报证券的实益所有权。
|
|||||||||||||||
(2)
|
包括 (a) 因完成企业
合并协议所设想的交易而从发行人的B类普通股一比一转换的3,578,750股A类普通股,以及 (b) 转换可转换票据后向Farragut LP发行但不超过实益所有权限制的1,415,143股A类普通股。
|
|||||||||||||||
(3)
|
不包括 (a) 发起人持有的私募认股权证所依据的7,25万股A类普通股,这些私募认股权证目前不可行使,也不能在自本协议发布之日起60天内行使
,以及 (b) 转换超过实益所有权限制的可转换票据后可向Farragut LP发行的75,350股A类普通股。
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|||||||||||||||
(4)
|
本附表13D中报告的百分比基于截至2023年7月13日已发行的48,574,596股A类普通股,加上转换可转换票据后向Farragut LP发行但不超过受益
所有权限制的1,415,143股A类普通股。
|
第 1 项。
|
证券和发行人
|
第 2 项。
|
身份和背景
|
(a)
|
本附表 13D 代表特拉华州有限责任公司 Galata 收购发起人有限责任公司(“赞助商”)、开曼群岛豁免有限合伙企业 Farragut Square 全球主基金有限合伙企业(“Farragut LP”)、
Farragut Square Global GP, LLC、特拉华州有限责任公司(“Farragut GP”)、Callaway Farragut, LLC, a 特拉华州有限责任公司(“卡拉威有限责任公司”)和丹尼尔·弗雷菲尔德(“弗雷菲尔德先生”)。Farragut LP 是
赞助商的管理成员。Farragut GP 是 Farragut LP 的普通合伙人。Callaway LLC 是 Farragut GP 的管理成员。弗雷菲尔德先生是 Callaway LLC 的管理成员。在本附表 13D 中,上述每人
都被称为 “举报人”,统称为 “举报人”。
|
(b)
|
每位举报人的主要业务和主要办公室的地址是 2001 S Street NW,华盛顿特区 320 套房 20009。
|
(c)
|
申报人主要参与投资活动,每位申报人的地址载于 (b)。
|
(d)
|
在过去五年中,没有任何举报人在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违规行为或类似的轻罪)。
|
(e)
|
在过去的五年中,没有一个举报人是具有主管司法管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的当事方,因此,该人曾经或现在受到判决、法令或最终
命令的约束,该命令禁止将来违反、禁止或授权开展受联邦或州证券法约束的活动,或者认定任何违反此类法律的行为。
|
(f)
|
赞助商是特拉华州的一家有限责任公司。Farragut LP 是一家开曼群岛豁免有限合伙企业。Farragut GP 是特拉华州的一家有限责任公司。Callaway LLC 是特拉华州的一家有限责任公司
。弗雷菲尔德先生是美国公民。
|
第 3 项。
|
资金或其他对价的来源和金额
|
第 4 项。
|
交易的目的
|
第 5 项
|
发行人证券的权益
|
(a)
|
申报人实益拥有的A类普通股总数和百分比基于截至2023年7月13日已发行的48,574,596股A类普通股,加上Farragut LP、Farragut GP、Callaway LLC和Freifeld先生为可转换票据所依据的A类普通股,如本附表13封面第二部分方框11和13所示每个
申报人的 D,此类信息以引用方式纳入此处。此处报告为实益拥有的股票包括已收到或应收的A类普通股:(i) 3,578,750 股 B 类普通股;以及 (ii) Farragut LP、Farragut GP、Callaway LLC 和 Freifeld 先生的可转换票据本金总额为16,395,421美元的A类普通股,但受实益所有权限制(定义为
如上所述)。
|
(b)
|
每位申报人拥有唯一投票权、共享投票权、唯一处置权和共同处置权的A类普通股的金额分别载于本附表13D封面第二部分
方框7、8、9和10中,这些信息以引用方式纳入此处。
|
(c)
|
除此处另有规定,包括以引用方式纳入此处的第3、4和6项外,在过去的60天内,没有申报人进行过任何与A类普通股
股相关的交易。
|
(d)
|
除本文所述外,据申报人所知,只有申报人有权或有权指示收取本附表13D报告的发行人A类普通股的股息或出售
所得的收益。
|
(e)
|
不适用。
|
第 6 项。
|
与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系
|
第 7 项。
|
作为展品提交的材料
|
展品编号
|
描述
|
1
|
发行人与发起人之间的证券购买协议,日期为2021年3月18日(参照发行人于2021年4月2日向美国证券交易委员会提交的S-1表格(注册号333-254989)注册声明附录10.2)。
|
2
|
发行人与发起人于2021年7月8日签订的私募认股权证购买协议(参照发行人于2021年7月14日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-40588)附录10.2合并)。
|
3
|
Marti and Farragut LP 于 2022 年 12 月 9 日签订的基金前认购协议(参照发行人于 2023 年 6 月 22 日向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书附件 C 纳入)
|
4
|
契约表格(参照发行人于2023年7月14日向美国证券交易委员会提交的20-F表附录2.1纳入)。
|
5
|
信函协议(参照发行人于2021年7月14日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-40588)附录10.5纳入)。
|
6
|
信函协议修正案(参照发行人于2023年5月4日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-40588)附录10.2纳入)。
|
7
|
截至2022年7月29日的创始人股票信函,由发行人、发起人以及其中提及的其他各方共同撰写(参照发行人于2022年8月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-40588)附录10.3纳入)。
|
8
|
投资者权利协议的形式。(参照公司于2022年8月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-40588)附录10.2纳入)。
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9
|
联合申报协议,日期为2023年7月20日。
|
日期:2023 年 7 月 20 日
|
加拉塔收购赞助商有限责任公司
作者:Farragut Square Global Master Fund,LP,其管理成员
作者:Farragut Square Global GP, LLC,其普通合伙人
作者:其管理成员 Callaway Farragut, LLC
作者:/s/ 丹尼尔·弗雷菲尔德
姓名:丹尼尔·弗雷菲尔德 职务:管理成员 |
日期:2023 年 7 月 20 日
|
Farragut Square 全球大师基金,LP
作者:Farragut Square Global GP, LLC,其普通合伙人
作者:其管理成员 Callaway Farragut, LLC
作者:/s/ 丹尼尔·弗雷菲尔德
姓名:丹尼尔·弗雷菲尔德 职务:管理成员 |
日期:2023 年 7 月 20 日
|
Farragut Square Global GP
作者:其管理成员 Callaway Farragut, LLC
作者:/s/ 丹尼尔·弗雷菲尔德
姓名:丹尼尔·弗雷菲尔德 职务:管理成员 |
日期:2023 年 7 月 20 日
|
Callaway Farragut, LLC
作者:/s/ 丹尼尔·弗雷菲尔德
姓名:丹尼尔·弗雷菲尔德 职务:管理成员 |
日期:2023 年 7 月 20 日
|
丹尼尔·弗雷菲尔德
/s/ Daniel Freifeld |