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Gossamer Bio宣布2.12亿美元的私募融资

-在发行的同时，TORREY OLE Data 和 PROSERA 第 3 阶段设计将通过 8-K 披露；将于 7 月 25 日举行与领先的 PAH KOL 讨论数据和第 3 阶段设计的电话会议-

圣地亚哥——2023年7月20日——Gossamer Bio, Inc.（纳斯达克股票代码：GOSS）是一家临床阶段的生物制药公司，专注于用于治疗肺动脉高压（PAH）的舍拉替尼的开发和商业化，该公司今天宣布，它已与机构和合格投资者签订了证券购买协议，在扣除配售总收益约为2.12亿美元的私募证券代理费和销售费用。

融资包括新的和现有的机构投资者的参与，包括新企业协会（NEA）、ecoR1 Capital、停战资本、Farallon、Madison Avenue Partners、LP.、Nantahala、Samsara BioCapital、SilverArc Capital、Octagon Capital、Boxer Capital、Invus、Federation Hermes Kaufmann Funds、Palo Alto Investors LP 和 Rocksprings Capital 的某些董事和执行官 sssamer。

在私募中，Gossamer出售了129,869,440股普通股和随附的认股权证，以购买多达32,467,360股普通股，普通股和随附的认股权证的总价格为每股1.63125美元（或每股1.85125美元以及附带的参与高级管理人员和董事的认股权证）。认股权证的行使价为每股普通股2.04美元，可立即行使，并于2028年7月24日到期。私募预计将于2023年7月24日结束，但须遵守惯例成交条件。根据纳斯达克规则，这笔融资按市场定价。

Gossamer打算将私募的净收益用于资助seralutinib的持续开发和商业化，以及用于营运资金和一般公司用途。

Gossamer联合创始人、董事长兼首席执行官Faheem Hasnain表示：“我们感谢这个投资者集团的支持，也很高兴能够启动注册性的PROSERA 3期试验，这是向多环芳烃患者提供舍拉替尼的下一步。”

除了宣布这笔融资外，Gossamer今天还通过8-K披露了其TORREY开放标签扩展（OLE）数据的中期更新以及PROSERA研究的设计细节。美国东部时间7月25日星期二上午10点将举行电话会议，与全球PAH领导人雷·本扎博士、Ardi Ghofrani博士和吉姆·怀特博士讨论这些信息。

可以通过公司网站www.gossamerbio.com “投资者” 部分的 “活动/演讲” 页面访问网络直播的音频直播。或者，也可以通过以下方式参加电话会议：

日期/时间：美国东部时间 7 月 25 日上午 10:00

国内拨入号码：1-800-285-6670

国际拨入号码：713-481-0091

会议参考：色拉替尼项目更新电话

网络直播：https://edge.media-server.com/mmc/p/qzyj9utp

音频网络直播的重播将在公司网站www.gossamerbio.com的 “投资者” 部分播出，为期30天。

Leerink Partners是私募的牵头配售代理。H.C. Wainwright & Co. 担任联合配售代理人。Piper Sandler 和 Wedbush PacGrow 担任 Gossamer Bio 的资本市场顾问。

上述证券尚未根据经修订的1933年《证券法》进行注册。因此，除非根据有效的注册声明或《证券法》注册要求的适用豁免，否则不得在美国发行或出售这些证券。Gossamer已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，登记在本次私募中发行的认股权证行使时可发行的普通股和普通股的转售。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买这些证券的要约，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，如果在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招标或出售是非法的。

Gossamer Bio是一家临床阶段的生物制药公司，专注于用于治疗肺动脉高压的seralutinib的开发和商业化。其目标是成为肺动脉高压患者的行业领导者，改善他们的生活。

Gossamer 提醒你，本新闻稿中包含的关于非历史事实事项的陈述是前瞻性陈述。这些陈述基于公司当前的信念和期望。此类前瞻性陈述包括但不限于与私募完成的时机、规模和预期、对市场状况的预期、与私募相关的惯例成交条件的满足情况以及私募收益的预期用途以及启动PROSERA研究的计划有关的陈述。此类前瞻性陈述涉及巨大的风险和不确定性，可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在显著差异。纳入前瞻性陈述不应被视为Gossamer表示其任何计划都将实现。由于Gossamer业务固有的风险和不确定性，实际业绩可能与本新闻稿中列出的业绩有所不同，包括但不限于：与市场状况相关的风险和不确定性以及与拟议融资相关的惯例成交条件的满足；以及公司先前的新闻稿和公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中描述的其他风险，包括公司年度报告中 “风险因素” 标题下描述的其他风险 10-K 表格及任何后续表格向美国证券交易委员会提交的文件。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日，Gossamer没有义务更新此类陈述以反映本文发布之日之后发生的事件或情况。所有前瞻性陈述均受本警告声明的全部限制，该声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。

对于投资者和媒体：

Bryan Giraudo，首席运营官兼首席财务官

Gossamer Bio 投资者关系