美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 14A
根据第 14 (a) 条提出的委托声明
1934 年《证券交易法》
由注册人提交
由注册人以外的一方提交 ☐
选中相应的复选框:
初步委托书 |
☐ | 机密,仅供委员会使用( 规则 14a-6 (e) (2) 允许) |
☐ | 最终委托书 |
☐ | 权威附加材料 |
☐ | 根据 §240.14a-12 征集材料 |
捷豹全球增长公司 I
(其章程中规定的注册人姓名)
(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人)
申请费的支付(勾选相应的方框):
无需付费。 | ||||
☐ |
之前使用初始 材料支付的费用。 | |||
☐ |
根据《交易法》第 14a-6 (i) (1) 和 0-11 条 第 25 (b) 项要求的附录表格计算的费用。 |
致捷豹全球增长公司股东的信 I
601 Brickell Key Drive,700 套房
佛罗里达州迈阿密 33131
美国 国家
尊敬的捷豹全球增长公司第一股东:
诚邀您参加特别股东大会(股东特别大会g) 开曼群岛豁免公司 Jaguar Global Growth Corporation I (JGGC),将在以下地点举行 [●],并通过网络直播在线直播,网址为 [●],美国东部时间,开启 [●],2023年,或在其他时间,在其他日期和会议可能休会或推迟的其他 地点。要以虚拟方式参加和参加特别股东大会,您必须在JGGC会议网站上注册,该网站可通过以下链接访问: [●]。 完成注册后,您将通过电子邮件收到进一步的说明,包括一个独特的链接,允许您参加特别股东大会,并在特别股东大会期间投票和提交问题。
如所附委托书所述,将举行特别股东大会,目的是对 以下提案进行审议和表决:
1. | 提案编号1 延期修正提案 将 作为一项特别决议审议和表决一项修改 JGGC 经修订和重述的备忘录和公司章程的提案(备忘录和组织章程) 延长日期 (终止日期) by JGGC 必须完成业务合并(延期)自 2023 年 8 月 15 日起(自 JGGC 首次公开发行 A 类普通股( )截止之日起 18 个月IPO)) (原始终止日期)到 2023 年 9 月 15 日(延长期限),并允许JGGC在没有其他股东投票的情况下,根据JGGC董事会决议,选择将终止日期以每月完成 的业务合并,最多延长三次,在延期日期之后每次再延长一个月(板),如果特拉华州有限责任公司 Jaguar Global Growth Partners I, LLC 提出要求(赞助商),并在适用的终止日期之前提前五天发出通知,直到 2023 年 12 月 15 日,或者在 原始终止日期之后总共四个月内发出通知,除非 JGGC 的业务合并已经关闭(延期修正提案); |
2. | 提案编号2 兑换限制修正提案 作为一项特别决议,审议一项修正公司备忘录和章程的提案并对其进行表决,该提案旨在从公司备忘录和章程中取消JGGC不得赎回公开股票的限制,前提是这种 赎回会导致JGGC在赎回后的净有形资产低于5,000,001美元(兑换限制) 以允许 JGGC 赎回公共股票,无论此类赎回 是否会违反赎回限制(兑换限制修订还有这样的提议,赎回限制修正提案);以及 |
3. | 提案编号3 休会提案 作为 普通决议,对将特别股东大会延期至稍后一个或多个日期或必要时无限期延期的提案进行审议和表决 (i) 确保向JGGC股东提供本委托书的任何必要补充或修正案, (ii) 允许在特别股东大会上进一步征求JGGC股东的代理人支持一项或多项提案,或 (iii) 如果董事会在股东特别大会之前确定 没有必要或不再可取继续处理其他提案(休会提案). |
随附的委托书中对每项延期修正提案、赎回限制修正提案和延期提案进行了更全面的描述 。在投票之前,请花点时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。
只有 JGGC A 类普通股的登记持有人,面值每股 0.0001 美元(班级A 普通股 股)和 B 类普通股,面值每股 0.0001 美元(班级B 普通股,并与
A 类普通股,普通股)在 2023 年 7 月 17 日营业结束时( 录制日期) 有权在股东特别大会和股东特别大会的任何休会上收到通知和出席, 投票并计算其选票。
延期修正提案、赎回限制修正提案以及必要时延期提案的 目的是让 JGGC 有更多时间完成拟议的交易(商业 组合) 根据截至2023年3月2日的某些业务合并协议,该协议于2023年6月16日、2023年7月7日和2023年7月18日修订,并不时进一步修订、修订和重述、补充或 以其他方式修改(业务合并协议),在JGGC中,开曼群岛豁免股份有限公司Captivision Inc.(前身为Phygital Immersivision Limited)、股份公司捷豹环球 Growth Korea Co., Ltd.chusik hoesa)根据大韩民国法律组建,GLAAM Co., Ltd.,一家公司(chusik hoesa)根据大韩民国 法律组织。
备忘录和公司章程规定,JGGC必须在最初的终止日期之前完成其 初始业务合并,或者根据公司章程在会员(该术语定义见开曼群岛《公司法》(修订版))批准的稍后时间。业务合并协议规定 ,如果在6月15日,其中定义的代理清算日期尚未到来,JGGC应提交委托书,寻求批准,将完成初始业务合并的时间从2023年8月15日(JGGC首次公开募股截止之日起18个月)延长至2023年9月15日,并允许JGGC在没有其他股东投票的情况下选择延长终止日期每月完成一次业务合并,最多三次 ,每人再增加一个月延期日期之后的时间,根据董事会的决议,如果发起人要求,在适用的终止日期之前提前五天发出通知,直到2023年12月15日,或者 在原始终止日期之后总共四个月内,除非JGGC的业务合并已经关闭。
JGGC 董事会(板)已确定,寻求延长 最初的终止日期,并让JGGC的股东批准延期修正提案,以便在需要时留出短暂的额外时间来完成业务合并,符合JGGC的最大利益。如果延期修正提案获得批准 ,但赎回公开股票会导致我们超过赎回限制,那么我们将无法继续延期(除非赎回限制修正提案也获得批准)。因此,董事会认为 ,为了能够成功完成初始业务合并,JGGC在可以赎回的公开股份数量方面不受限制是适当的。JGGC打算召开股东特别大会 以批准业务合并(此处称为业务合并特别股东大会)。尽管JGGC正在尽最大努力在 或原始终止日期之前以及特别股东大会之日或之前完成业务合并,但董事会认为,获得延期符合JGGC股东的最大利益,这样,如果由于任何原因无法在原始终止日期当天或之前完成业务 合并,JGGC 将获得有限的额外金额是时候完成业务合并了。如果没有延期,JGGC认为,尽管JGGC尽了最大努力,但仍有可能无法在原始终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况,JGGC将被禁止完成业务合并,即使JGGC的股东赞成完成业务合并,也将被迫清算 。
如果延期获得批准并实施 ,前提是业务合并协议中的交易条件得到满足(包括但不限于在业务合并特别股东大会上获得JGGC股东的批准), JGGC打算在延期日期(或董事会进一步延长的另一个终止日期)或之前尽快完成业务合并。
如果JGGC的股东在业务合并特别股东大会上批准了业务合并,那么业务合并的其他 条件得到满足,或
将在原始终止日期当天或之前得到满足或免除,那么JGGC打算尽最大努力在原始终止日期当天或之前完成业务合并。 JGGC将无限期休会特别股东大会,如果在2023年8月15日当天或之前完成业务合并,则不会要求股东批准延期。如果 JGGC 不问
批准延期的股东,它不会仅赎回因该提案而提交赎回的任何公开股票(定义见下文)(定义见下文)(但将赎回与业务合并特别股东大会有关的所有公开股份(定义见下文))。JGGC 打算举行特别股东大会,批准 (i) 延期,并提交其备忘录和章程的拟议修正案,前提是它在股东特别大会召开时确定可能无法在最初的终止日期或 之前完成业务合并;(ii) 赎回限制修正提案并提交其备忘录和公司章程的拟议修正案,以允许 JGGG C 赎回任何提交给 赎回的公开股票,无论此类赎回是否会违反赎回限制。
根据备忘录和 公司章程的设想,任何持有 JGGC A 类普通股的会员,作为在 JGGC 首次公开募股中出售的单位的一部分发行(公开股票),他不是发起人之一,JGGC 的初始股东 在证券首次公开募股完成之前(创始人),或者 JGGC 的高级管理人员或董事,如果延期和/或赎回 限制修正提案得以实施,则可以选择根据本协议规定的任何适用要求将其公开股票兑换为现金,前提是该成员不得与其或与其共同行动的任何其他人的任何关联公司 或作为合伙企业、有限合伙企业、辛迪加或其他集团一起行事,以收购、持有,或处置股票可以行使以下方面的赎回权未经JGGC事先同意,超过公共股份总额的15% ,并进一步规定,任何代表行使赎回权的公共股票受益持有人都必须在任何赎回选择中向JGGC表明自己的身份,才能有效赎回此类公共股票。如果有要求,JGGC 应向任何此类兑换会员付款,无论他是投票赞成还是反对延期和/或兑换限制修正提案,但前提是 延期和/或兑换限制修正提案获得批准。如果延期修正提案和/或赎回限制修正提案获得股东必要投票的批准(但未被放弃),则 剩余的公共股票持有人将保留在业务合并完成后按比例赎回其在信托账户中可用资金中的公开发行股票的权利。此外,除非赎回 限制修正提案获得批准和实施,否则JGGC不得赎回此类赎回后导致JGGC净有形资产低于5,000,001美元的公开股票。
此外,公开股票的延期和赎回以 (i) 赎回限制修正案 提案获得批准和实施为条件,或 (ii) 如果赎回限制修正提案未获得批准,则不超过赎回限制。如果赎回限制修正提案未获批准 ,并且我们收到公开股票赎回接近或超过赎回限额的通知,我们和/或我们的赞助商可能会采取行动增加我们的有形资产净值以避免赎回限制,其中可能包括 由我们和我们的赞助商选择以及我们自己自行决定采取以下任何或几项行动:(a) 试图获得对我们某些部分的豁免:重大负债,(b) 取消或终止其他重大负债 负债,例如未偿还的私募认股权证或赞助商贷款,(c) 与我们的某些重要股东签订非赎回协议,(d) 在公开市场上购买公共 股票(受适用的法律和法规约束),以及(e)从我们的发起人那里获得资本出资,这可能导致发行新的A类普通股。赞助商在公开市场上或从我们这里购买的任何A类 普通股都不会就任何提案进行投票。
截至记录日 记录日,每股赎回价格约为10.60美元(预计与股东特别大会前两个工作日的大致金额相同),按截至记录日的信托 账户存款总额约为243,902,006.00美元(包括之前未向JGGC发放的用于纳税的利息)除以当时未偿还的公众总数
股票。2023年7月17日,纳斯达克全球市场普通股的收盘价为10.60美元。因此,如果普通股的市场价格在 特别股东大会举行之前保持不变,那么行使赎回权将使公众股东获得的每股对价与在公开市场上出售股票的对价大致相同。JGGC无法向股东保证 他们将能够在公开市场上出售普通股,即使每股的市场价格高于上述赎回价格,因为当这些股东希望出售 股票时,其证券可能没有足够的流动性。JGGC认为,如果JGGC没有在原始 终止日期当天或之前完成业务合并,这种赎回权使其公众股东能够决定是否将投资再维持一段时间。
如果 (1) 延期修正提案未获得批准,并且业务合并未在最初终止日期(2023 年 8 月 15 日)或 之前完成,或 (2) 延期修正提案获得批准,但赎回限制修正提案未获批准,赎回通知超过了赎回限额,则根据备忘录和章程的设想和规定,JGGC 将 (i) 停止除以下所有运营清盘的目的,(ii) 尽可能迅速但不超过十个工作日 之后,按每股价格赎回公共股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户 中持有但之前未发放给JGGC的资金所赚取的利息(减去应缴税款和最高100,000美元的利息以支付解散费用),除以当时已发行的公共股票数量,赎回将完全取消公众成员的权利作为 成员(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii) 赎回后,在获得JGGC剩余成员和董事批准的情况下,尽快清算 并解散,但每种情况都要遵守开曼群岛法律规定的债权人索赔和任何人的其他要求的义务,包括适用于该人的法律、法规、条例、规则、条例、许可证、证书、 判决、决定、法令或命令的所有规定。
延期修正案 提案和赎回限制修正提案的批准均需要一项特别决议,即至少三分之二(2/3)普通股持有人投赞成票,他们以 亲自出席或由代理人代表并有权在特别股东大会上投票,在股东特别大会上投赞成票。弃权票和经纪人不投票虽然出于确定法定人数的目的 被视为存在,但不算作股东特别大会的选票。
休会提案 的批准需要根据开曼群岛法律通过一项普通决议,即大多数普通股持有人的赞成票,他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东特别大会上投票, 在股东特别大会上投赞成票。为了确定法定人数,弃权票和经纪人不投票虽然被视为在场,但不算作特别大会 会议的投票,否则对提案没有影响。
董事会已将记录日期定为确定JGGC 股东有权在特别股东大会及其任何续会上收到通知并进行投票的日期。只有当天普通股的登记持有人才有权在股东特别会议或其任何续会上计算其选票。但是,普通股持有人可以选择赎回与股东特别大会有关的全部或部分股份。
JGGC认为,鉴于JGGC在业务合并上花费的时间、精力和金钱,情况需要确保 JGGC处于完成业务合并的最佳位置,并且JGGC获得延期并在需要时批准赎回限制修正提案符合JGGC股东的最大利益。 JGGC认为,此次业务合并将为其股东带来可观的收益。
在仔细考虑了所有相关因素后,董事会确定延期修正提案、赎回限制修正提案和延期提案处于最佳状态
JGGC及其股东的利益,已宣布这是可取的,并建议你投票或指示投票支持此类提案。
随函附上委托书,其中包含有关股东特别大会、延期修正提案、 赎回限制修正提案和休会提案的详细信息。无论你是否计划参加股东特别大会,JGGC都敦促你仔细阅读本材料并对股票进行投票。
根据捷豹全球增长公司董事会第一期的命令 | ||
Gary R. Garrabrant 首席执行官 官员 [●], 2023 |
你的投票非常重要。无论您是否计划参加股东特别大会, 请按照随附的委托书中的说明尽快投票,以确保您的股票在股东特别大会上有代表。如果您通过银行、 经纪人或其他被提名人以街道名义持有股票,则需要遵循银行、经纪人或其他被提名人提供给您的指示,以确保您的股票在特别股东大会上得到代表和投票。
初步代理材料
有待完成
临时股东大会通知
捷豹全球增长公司 I
待续 [●]
致捷豹全球增长公司 I 的股东:
特此通知,股东特别大会 (特别股东大会)开曼群岛豁免公司 Jaguar Global Growth Corporation IJGGC),将在 [●]位于 [●],美国,并通过网络直播在线直播,网址为 [●],美国东部时间,开启 [●], 2023年, 或在其他时间, 在会议可能休会或推迟的其他日期和地点.要以虚拟方式参加和参加特别股东大会,您必须 在 JGGC 会议网站上注册,该网站可通过以下链接访问: [●]。完成注册后,您将通过电子邮件收到进一步的说明,包括一个独特的链接,允许您参加 特别股东大会,并在特别股东大会期间投票和提交问题。诚邀您出于以下目的参加特别股东大会:
1. | 提案编号1 延期修正提案 将 作为一项特别决议审议和表决一项修改 JGGC 经修订和重述的备忘录和公司章程的提案(备忘录和组织章程) 延长日期 (终止日期) by JGGC 必须完成业务合并(延期)自 2023 年 8 月 15 日起(自 JGGC 首次公开发行 A 类普通股( )截止之日起 18 个月IPO)) (原始终止日期)到 2023 年 9 月 15 日(延长期限),并允许JGGC在没有其他股东投票的情况下,根据JGGC董事会决议,选择将终止日期以每月完成 的业务合并,最多延长三次,在延期日期之后每次再延长一个月(板),如果特拉华州有限责任公司 Jaguar Global Growth Partners I, LLC 提出要求(赞助商),并在适用的终止日期之前提前五天发出通知,直到 2023 年 12 月 15 日,或者在 原始终止日期之后总共四个月内发出通知,除非 JGGC 的业务合并已经关闭;(延期修正提案); |
2. | 提案编号2 兑换限制修正提案 作为一项特别决议,考虑一项修正备忘录和公司章程的提案,并 表决,从公司备忘录和章程中取消JGGC不得赎回公开股票的限制,前提是这种 赎回会导致JGGC在赎回后的净有形资产低于5,000,001美元(兑换限制) 以允许 JGGC 赎回公共股票,无论此类赎回 是否会违反赎回限制(兑换限制修订还有这样的提议,赎回限制修正提案);以及 |
3. | 提案编号3 休会提案 作为 普通决议,对将特别股东大会延期至稍后一个或多个日期或必要时无限期延期的提案进行审议和表决 (i) 确保向JGGC股东提供本委托书的任何必要补充或修正案, (ii) 允许在特别股东大会上进一步征求JGGC股东的代理人支持一项或多项提案,或 (iii) 如果董事会在股东特别大会之前确定 没有必要或不再可取继续处理其他提案(休会提案). |
只有 JGGC A 类普通股的登记持有人,面值每股 0.0001 美元(班级A 普通股 股)和 B 类普通股,面值每股 0.0001 美元(班级B 普通股,以及A类普通股,普通股) 在 2023 年 7 月 17 日 营业结束时(记录日期)有权在股东特别大会和股东特别大会的任何休会上获得通知、出席、投票和计票。
延期修正提案以及必要时延期 提案的目的是让 JGGC 有更多时间完成拟议的交易(业务合并) 根据该截至2023年3月2日的某些业务合并协议,该协议于2023年6月16日、 2023年7月7日和2023年7月18日修订,并经不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修改(业务合并协议),在JGGC中,开曼群岛豁免股份有限公司Captivision Inc.(前身为Phygital Immersivision Limited)、股份公司捷豹环球增长韩国有限公司(chusik hoesa) 根据大韩民国法律组建,以及 公司 GLAAM Co., Ltd. (chusik hoesa)根据大韩民国法律组织。
协会的备忘录和章程规定,JGGC必须在最初的终止日期之前完成其初始业务合并,或者在会员(该术语定义见开曼群岛《公司法》(修订版))根据公司章程可能批准的更晚时间。业务合并协议规定,如果在6月15日,其中定义的代理清算日期尚未到来,JGGC应提交委托书,寻求批准,将 完成初始业务合并的时间从2023年8月15日(JGGC首次公开募股截止之日起18个月)延长至2023年9月15日,并允许JGGC在没有其他股东投票的情况下选择 终止日期,每月完成一次业务合并,最多三次,每次再增加一个月延期日期之后的一段时间,根据董事会的决议,如果发起人要求,在适用的终止日期之前提前五天 发出通知,直到2023年12月15日,或者在原始终止日期之后总共四个月内,除非JGGC的业务合并已经关闭。
JGGC 董事会(板)已确定,寻求延长 最初的终止日期,并让JGGC的股东批准延期修正提案,以便在需要时留出短暂的额外时间来完成业务合并,符合JGGC的最大利益。如果延期修正提案获得批准 ,但赎回公开股票会导致我们超过赎回限制,那么我们将无法继续延期(除非赎回限制修正提案也获得批准)。因此,董事会认为 ,为了能够成功完成初始业务合并,JGGC在可以赎回的公开股份数量方面不受限制是适当的。JGGC打算召开股东特别大会 以批准业务合并(此处称为业务合并特别股东大会)。尽管JGGC正在尽最大努力在 或原始终止日期之前以及特别股东大会之日或之前完成业务合并,但董事会认为,获得延期符合JGGC股东的最大利益,这样,如果由于任何原因无法在原始终止日期当天或之前完成业务 合并,JGGC 将获得有限的额外金额是时候完成业务合并了。如果没有延期,JGGC认为,尽管JGGC尽了最大努力,但仍有可能无法在原始终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况,JGGC将被禁止完成业务合并,即使JGGC的股东赞成完成业务合并,也将被迫清算 。
如果延期获得批准并实施 ,前提是业务合并协议中的交易条件得到满足(包括但不限于在业务合并特别股东大会上获得JGGC股东的批准), JGGC打算在延期日期(或董事会进一步延长的另一个终止日期)或之前尽快完成业务合并。
如果JGGC的股东在业务合并特别股东大会上批准了业务合并,而业务合并的其他 条件随后得到满足,或者将在原始终止日期当天或之前得到满足或免除,那么JGGC打算尽最大努力在最初的终止日期 当天或之前完成业务合并。JGGC将无限期休会特别股东大会,如果在2023年8月15日当天或之前完成业务合并,则不会要求股东批准延期。如果JGGC不要求股东 批准延期,它将不会赎回提交的任何公开股票(定义见下文)
仅用于与该提案相关的赎回(定义见下文)(但将赎回与业务合并 特别股东大会有关的所有公开股票(定义见下文))。JGGC 打算举行特别股东大会,批准 (i) 延期并提交其备忘录和章程的拟议修正案,前提是它在 特别股东大会举行时确定可能无法在最初的终止日期当天或之前完成业务合并;(ii) 赎回限制修正提案并提交其备忘录和 公司章程的拟议修正案,以允许 JGGG C 赎回任何提交赎回的公共股票,无论此类赎回是否会违反赎回限制。
根据备忘录和公司章程的设想,任何持有JGGC A类普通股的成员都将作为JGGC首次公开募股中出售的单位的一部分发行(公开股票),他不是发起人之一,JGGC 在证券首次公开募股完成前夕的初始股东( 创始人),或JGGC的高级管理人员或董事,如果延期和/或赎回限制修正提案得以实施,则可以选择根据此处规定的任何 适用要求将其公开股票兑换为现金,前提是该成员不得与其或与其共同行动或作为合伙企业、有限合伙企业、辛迪加或其他集团的任何关联公司一起行事 收购、持有,或处置股票可以行使以下方面的赎回权未经JGGC事先同意,超过公共股票总额的15%,并进一步规定,任何代表行使赎回权的公共股票受益持有人 必须在任何赎回选择中向JGGC表明自己的身份,才能有效赎回此类公共股票。如果有要求,JGGC 应向任何此类可兑换的 会员付款,无论他是投票赞成还是反对延期和/或兑换限制修正提案,但前提是延期和/或兑换限制修正提案获得批准。如果 延期修正提案和/或赎回限制修正提案获得必要股东投票的批准(但未被放弃),则其余的公共股票持有人将保留在业务合并完成后按比例赎回其公共 股票的权利,以换取信托账户中可用资金中的按比例部分。此外,除非赎回限制修正提案获得批准和实施,否则JGGC不得 赎回此类赎回后会导致JGGC净有形资产低于5,000,001美元的公开股票。
此外,公开股票的延期和赎回以 (i) 赎回限制修正案 提案获得批准和实施为条件,或 (ii) 如果赎回限制修正提案未获得批准,则不超过赎回限制。如果赎回限制修正提案未获批准 ,并且我们收到公开股票赎回接近或超过赎回限额的通知,我们和/或我们的赞助商可能会采取行动增加我们的有形资产净值以避免赎回限制,其中可能包括 由我们和我们的赞助商选择以及我们自己自行决定采取以下任何或几项行动:(a) 试图获得对我们某些部分的豁免:重大负债,(b) 取消或终止其他重大负债 负债,例如未偿还的私募认股权证或赞助商贷款,(c) 与我们的某些重要股东签订非赎回协议,(d) 在公开市场上购买公共 股票(受适用的法律和法规约束),以及(e)从我们的发起人那里获得资本出资,这可能导致发行新的A类普通股。赞助商在公开市场上或从我们这里购买的任何A类 普通股都不会就任何提案进行投票。
在 记录日,每股赎回价格约为10.60美元(预计与股东特别大会前两个工作日的大致金额相同),其计算是,截至记录日,信托 账户的存款总额约为243,902,006.00美元(包括此前未向JGGC发放的用于纳税的利息)除以当时已发行公开股票的总数。2023年7月17日 纳斯达克全球市场普通股的收盘价为10.60美元。因此,如果普通股的市场价格在股东特别大会之日之前保持不变,行使赎回权将使公众 股东获得的每股对价与在公开市场上出售股票的对价大致相同。JGGC无法向股东保证他们能够在公开市场上出售普通股
每股价格高于上述赎回价格,因为当这些股东希望出售股票时,其证券可能没有足够的流动性。JGGC认为, 此类赎回权使其公众股东能够决定,如果JGGC在最初的终止日期当天或之前没有完成业务合并,是否将投资再维持一段时间。
延期修正提案的批准是延期实施的条件。此外,除非赎回 限制修正提案获得批准和实施,否则JGGC不得赎回此类赎回后导致JGGC净有形资产低于5,000,001美元的公开股票。如果 在原始终止日期当天或之前完成业务合并,JGGC 将不会继续进行延期。
如果 (1) 延期修正提案未获批准,并且业务合并未在最初的终止日期(2023 年 8 月 15 日)或之前完成,或 (2) 延期修正提案获得批准但赎回限制修正提案未获批准且 赎回通知超过了赎回限制,则按照备忘录和章程的设想和规定,JGGC 将 (i) 停止除以下所有运营清盘的目的,(ii) 尽快 ,但不能更多此后十个工作日内,按每股价格赎回公共股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额, 包括信托账户中持有且之前未发放给JGGC的资金所赚取的利息(减去应缴税款和最高100,000美元的利息以支付解散费用),除以当时已发行的公开股票数量, 赎回将完全消灭公众会员作为成员的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii) 赎回后尽快进行清算和解散,但须经 JGGC 剩余成员和董事批准 ,清算和解散,但每种情况均须遵守开曼群岛法律规定的债权人债权和其他要求的义务,以及适用于该人的任何政府机构的法律、 法规、条例、规则、条例、许可证、证书、判决、决定、法令或命令的所有规定。
如果您在没有说明如何投票的情况下退还代理卡,则每项提案都将对您的股票投赞成票。 要行使赎回权,您必须在股东特别大会前至少两个工作日向JGGC的过户代理人投标您的公开股票(除非您选择赎回与 业务合并特别股东大会相关的公开股票,在这种情况下,您无需采取任何其他行动,因为此类股票将自动提交与股东特别大会相关的赎回)。您可以通过以下方式招标 您的公开股票:(a) 向JGGC的过户代理人发送赎回通知,以及 (b) 向过户代理人交付股票证书,或者使用存托信托 Company's 以电子方式交付股票(DTC) 在托管人处存款/提款 (DWAC) 系统。如果您以街道名义持有公共股票,则需要指示您的银行、经纪人或其他被提名人 从您的账户中提取公共股票,以行使赎回权。您是否或如何对延期修正提案和兑换限制修正提案进行投票,都不会影响您 行使赎回权的资格。如果延期修正提案未获批准,则不会赎回与延期相关的公共股票。此外,如果赎回限制修正提案未获得批准,则不会兑换与赎回限制相关的公共 股票。
延期修正提案和 赎回限制修正提案的批准都需要一项特别决议,即至少三分之二(2/3)普通股的持有人投赞成票,他们亲自出席或 由代理人代表并有权在特别股东大会上投票,在股东特别大会上投赞成票。弃权票和经纪人不投票虽然为了 确定法定人数的目的而被视为在场,但不算作股东特别大会上的投票。
休会提案 的批准需要根据开曼群岛法律通过一项普通决议,即大多数普通股持有人的赞成票,他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东特别大会上投票, 在特别股东大会上投赞成票
会议。为了确定法定人数,弃权票和经纪人不投票虽然被视为在场,但不算作在 股东特别大会上的投票,否则对提案没有影响。
记录日普通股的登记持有人有权在特别股东大会上投票或投票。截至记录日,已发行和流通普通股30,666,667股。我们已发行和未偿还的购买JGGC 普通股的认股权证在股东特别大会上没有投票权。
本委托书包含有关 股东特别大会、延期修正提案、赎回限制修正提案和休会提案的重要信息。无论你是否计划参加股东特别大会,JGGC都敦促你仔细阅读这份材料 并对股票进行投票。
这份委托书已过时 [●]并首先在当天或该日前后邮寄给股东。
根据捷豹全球增长公司I董事会命令 | ||
| ||
Gary R. Garrabrant | ||
首席执行官 [●], 2023 |
目录
关于前瞻性陈述的警示性说明 |
1 | |||
关于特别股东大会的问题和答案 |
3 | |||
风险因素 |
15 | |||
JGGC股东特别大会 |
18 | |||
JGGC 特别股东大会 |
18 | |||
股东特别大会的日期、时间和地点 |
18 | |||
特别股东大会的目的 |
18 | |||
记录日期和投票 |
18 | |||
审计委员会的建议 |
19 | |||
股东提案需要法定人数和投票 |
19 | |||
对你的股票进行投票 |
19 | |||
谁能回答你关于股票投票的问题 |
20 | |||
弃权和经纪人 非投票 |
20 | |||
代理的可撤销性 |
20 | |||
赎回权 |
20 | |||
持不同政见者权利的评估 |
22 | |||
征集代理人 |
22 | |||
共享所有权 |
22 | |||
第1号提案,延期修正提案 |
23 | |||
概述 |
23 | |||
延期修正提案的原因 |
23 | |||
如果延期修正提案未获批准 |
24 | |||
如果延期修正提案获得批准 |
25 | |||
赎回权 |
25 | |||
美国联邦所得税的某些重大后果 |
27 | |||
需要投票才能获得批准 |
33 | |||
审计委员会的建议 |
33 | |||
董事会一致建议JGGC股东投票赞成 延期修正提案。 |
33 | |||
第 2 号提案兑换限制修正案 提案 |
34 | |||
概述 |
34 | |||
赎回限制修正提案未获批准的后果 |
35 | |||
需要投票才能获得批准 |
35 | |||
JGGC 董事会建议 |
35 | |||
董事会一致建议 JGGC 股东投票赞成 批准赎回限制修正提案。 |
35 | |||
第3号提案休会提案 |
36 | |||
概述 |
36 | |||
休会提案未获批准的后果 |
36 | |||
需要投票才能获得批准 |
36 | |||
有待表决的决议 |
36 | |||
JGGC 董事会建议 |
36 | |||
董事会一致建议JGGC股东投票赞成 批准休会提案。 |
36 | |||
JGGC 的业务以及有关 JGGC 的某些信息 |
37 | |||
普通的 |
37 | |||
拟议的业务合并 |
38 | |||
证券的实益所有权 |
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在这里你可以找到更多信息 |
41 | |||
附件 A |
A-1 | |||
附件 B |
B-1 |
i
关于前瞻性陈述的警示性说明
本委托书包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于与对未来财务业绩的预期、业务战略或对开曼群岛豁免公司捷豹环球增长公司I的预期有关的 陈述(JGGC)及其业务,以及 JGGC 完成业务合并的时机和 能力(业务合并) 根据截至2023年3月2日的某些业务合并协议,该协议于2023年6月16日、2023年7月7日和 2023年7月18日修订,并不时进一步修订、修订和重述、补充或以其他方式修改(业务合并协议)。这些陈述基于 JGGC 管理层的信念和假设。尽管JGGC认为这些前瞻性陈述中反映或暗示的计划、意图和期望是合理的,但JGGC无法向您保证它将实现或实现这些计划、意图 或预期。这些陈述构成预测、预测和前瞻性陈述,不能保证业绩。此类陈述可以通过以下事实来识别:它们与历史或当前 事实并不严格相关。在本委托书中使用诸如 “预期”、“相信”、“可以”、“可以”、“预期”、“预测”、“打算”、 可能、可能、可能、预测、预测、寻求、应该、努力、目标、将、将、 等词语可以识别前瞻性陈述,但缺少这些词并不意味着陈述不是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于截至本委托书发布之日可获得的信息 以及JGGC管理团队的当前预期、预测和假设,涉及许多判断、已知和未知的风险和不确定性以及其他因素,其中许多 不在JGGC及其董事、高管和关联公司的控制范围内。这些风险和不确定性包括但不限于:
| 发生任何可能导致 延迟或未能关闭我们最初的业务合并(包括先前宣布的业务合并)的事件、变更或其他情况; |
| 业务合并的预期收益; |
| 我们的公众股东的赎回金额; |
| 全球供应链中断,金融市场大幅波动和中断; |
| 与上市公司相关的费用增加; |
| 我们的高管和董事将时间分配到其他业务上,可能与我们的业务或批准我们的初始业务合并时存在利益冲突 ,因此他们将获得费用报销; |
| 如果需要,我们可能有能力获得额外融资,以完成我们最初的 业务合并; |
| 我们的潜在目标企业库; |
| 我们的高级管理人员和董事创造大量潜在投资机会的能力; |
| 我们的公共证券潜在的流动性和交易; |
| 使用未存入我们的信托账户(定义见下文)或信托账户余额 利息收入中可供我们使用的收益; |
| 我们的财务业绩,以及 |
| 本委托书中指出的其他风险和不确定性,包括标题为 “风险 因素” 的部分。 |
有关可能导致 JGGC 未来表现 或交易与任何前瞻性陈述中表达的明显差异的这些风险因素和其他风险因素的进一步讨论,请参阅
1
向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的JGGC10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分(秒)2023年3月29日以及JGGC向美国证券交易委员会提交的其他报告中。开曼群岛豁免股份有限公司Captivision Inc.(前身为Phygital Immersivision Limited)向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册声明中也讨论了与业务合并有关的风险(New PubCo)。您不应过分依赖 任何前瞻性陈述,这些陈述仅基于JGGC(或发表前瞻性陈述的第三方)目前获得的信息。如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现,或者我们的任何 假设被证明不正确,则实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日 。这些前瞻性陈述仅在发布之日作出,除非法律要求,否则JGGC没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。 。
2
关于股东特别大会的问题和答案
以下问题和答案简要回答了有关将在 股东特别大会(股东特别大会)上提出的提案的一些常见问题,包括延期修正提案、赎回限制修正提案以及必要时休会提案。以下 问题和答案可能不包括对JGGC股东重要的所有信息。我们敦促JGGC股东仔细阅读整份委托书,包括此处所附的附件和此处提及 的其他文件。除非上下文另有要求,否则本小节中所有提及JGGC、我们、我们或我们的内容均指捷豹环球增长公司 I 在 业务合并完成之前的业务。
Q: | 我为什么会收到这份委托书? |
A: | JGGC 股东被要求考虑和表决,批准延期修正案 提案、赎回限制修正提案以及必要时延期提案,以便让 JGGC 有更多时间和灵活性延长 逐月完成业务合并的基础。JGGC 董事会(板) 正在邀请你的代理人投票支持延期 修正提案、赎回限制修正提案,必要时在股东特别大会上投票支持休会提案,因为你拥有 A 类普通股,面值每股 0.0001 美元 (班级A 普通股)和 B 类普通股,面值每股 0.0001 美元(班级B 普通股,再加上 A 类普通股, 普通股)在 2023 年 7 月 17 日营业结束时,(记录日期)参加股东特别大会,因此有权在股东特别大会上投票。 |
Q: | 特别股东大会何时何地举行? |
A: | 特别股东大会将在以下地点举行 [●],并通过网络直播在线直播,网址为 [●], 东部时间,开启 [●], 2023年, 或在其他时间, 在会议可能休会或推迟的其他日期和地点.访问 JGGC meeting 网站,可通过以下链接以虚拟方式参加 JGGC 特别股东大会: [●],我们的股东可以在那里听取会议、提交问题和在线投票。要以虚拟方式参加和参加特别股东大会,您必须在JGGC meeting 网站上注册,该网站可通过上面包含的链接访问。 |
Q: | 我可以亲自参加特别股东大会吗? |
A: | 是的。股东特别大会将在以下地点举行 [●]上 [●]. |
Q: | 我需要什么才能在线参加特别股东大会? |
A: | 访问JGGC会议网站 以下链接,可以虚拟访问JGGC特别股东大会: [●],我们的股东可以在那里听取会议、提交问题和在线投票。要以虚拟方式参加和参加特别股东大会,您必须在JGGC会议网站 上注册,该网站可通过上面包含的链接访问。 |
Q: | 在股东特别大会上,我被要求对哪些具体提案进行表决? |
A: | 要求JGGC股东考虑以下提案并对其进行表决: |
1. | 提案编号1 延期修正提案 将 作为一项特别决议审议并表决一项关于修改 JGGC 经修订和重述的备忘录和公司章程的提案 |
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(备忘录和组织章程) 延长日期 (终止日期),JGGC 必须通过它来完成业务合并( 延期)自 2023 年 8 月 15 日起(也就是 JGGC 首次公开发行 A 类普通股截止之日起 18 个月的日期)(IPO)) (原创 终止日期)到 2023 年 9 月 15 日(延长期限),并允许JGGC在没有其他股东投票的情况下,根据JGGC董事会决议,选择将终止日期以按月 完成业务合并 最多延长三次,在延期日期之后每次再延长一个月(板),如果特拉华州有限公司 责任公司 Jaguar Global Growth Partners I, LLC 提出要求(赞助商),并在适用的终止日期之前提前五天发出通知,直到 2023 年 12 月 15 日,或者在原始终止日期后总共四个月内发出通知,除非 JGGC 的业务合并已经关闭;(延期修正提案); |
2. | 提案编号2 兑换限制修正提案 作为一项特别决议,考虑一项修正备忘录和公司章程的提案,并 表决,从公司备忘录和章程中取消JGGC不得赎回公开股票的限制,前提是这种 赎回会导致JGGC在赎回后的净有形资产低于5,000,001美元(兑换限制) 以允许 JGGC 赎回公共股票,无论此类赎回 是否会违反赎回限制(兑换限制修订还有这样的提议,赎回限制修正提案);以及 |
3. | 提案编号3 休会提案 作为 普通决议,对将特别股东大会延期至稍后一个或多个日期或必要时无限期延期的提案进行审议和表决 (i) 确保向JGGC股东提供本委托书的任何必要补充或修正案, (ii) 允许在特别股东大会上进一步征求JGGC股东的代理人支持一项或多项提案,或 (iii) 如果董事会在股东特别大会之前确定 没有必要或不再可取继续处理其他提案(休会提案). |
Q: | 这些提案是否相互制约? |
A: | 如果延期实施并且一名或多名JGGC股东选择赎回其作为JGGC首次公开募股中出售的单位的一部分发行的JGGC A类普通股(公开股票)根据赎回(无论是与股东特别大会有关,还是与批准业务合并的股东特别大会 有关(业务合并特别股东大会)),JGGC将从持有JGGC首次公开募股 和同时出售12,45万份认股权证部分收益的信托账户中扣除,每份认股权证可行使购买特拉华州有限责任公司捷豹Global Growth Partners I, LLC收购的一股A类普通股(赞助商) 收购 价格为 12,450,000 美元,或与首次公开募股同时收盘的私募每份认股权证 1.00 美元 (JGGC 私募认股权证)由大陆集团作为受托人维护(信任 账户)并向此类已赎回的公共股票的持有人交付相当于信托账户中与此类已赎回的公共股票有关的按比例分配的资金的金额,并将剩余资金保留在 信托账户中,供JGGC在延期日当天或之前完成业务合并时使用。 |
延期修正提案的批准是延期实施的条件。此外,除非 赎回限制修正提案获得批准和实施,否则JGGC不得赎回此类赎回后导致JGGC净有形资产低于5,000,001美元的公开股票。如果JGGC在2023年8月15日(原始终止日期)当天或之前完成业务合并,则不会继续进行 延期。
此外,公开股票的延期和赎回以 (i) 赎回限制 修正提案获得批准和实施为条件,或 (ii) 如果
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兑换限制修正提案未获批准,未超过兑换限制。
休会提案的条件是,在股东特别大会之前,JGGC没有获得批准延期修正案 提案或赎回限制修正提案所需的选票,以寻求更多时间来获得足够的选票来支持此类提案,或者董事会决定没有必要或不再需要继续处理其他提案 。
Q: | 为什么 JGGC 提出延期修正提案、赎回限制修正提案和 延期提案? |
A: | JGGC的备忘录和公司章程规定,如果没有完成符合条件的业务合并,则将以信托形式持有的首次公开募股 收益返还给首次公开募股中出售的公开股票的持有人。延期修正提案以及必要时延期提案的目的是 让JGGC有更多时间在需要时根据业务合并协议完成业务合并。 |
尽管JGGC正在尽最大努力在终止日期当天或之前以及特别股东大会之日当天或之前完成业务合并,但董事会认为,获得延期符合JGGC股东的最大利益,这样,如果由于任何原因无法在原始终止日期或 之前完成业务合并,JGGC 将获得有限的额外金额是时候完成业务合并了。如果没有延期,JGGC认为,尽管JGGC尽了最大努力,但仍有可能无法在原始终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况,JGGC将被禁止完成业务合并,即使JGGC的股东在其他方面赞成完成业务合并,也将被迫清算。
如果延期修正提案获得批准,并且赎回了与延期修正提案相关的公共 股票,则从信托账户中删除相当于信托账户中与此类已赎回的公共股票相关的按比例分配资金的金额将减少 jggc的净资产价值。如果延期修正提案获得批准,JGGC无法预测赎回后信托账户中剩余的金额,信托账户中的剩余金额可能只是 截至记录日信托账户中约243,902,006.00美元的一小部分。
JGGC认为, 鉴于JGGC在业务合并上花费的时间、精力和金钱,情况需要确保JGGC处于完成业务合并的最佳位置,并且JGGC在需要时获得延期符合JGGC 股东的最大利益。JGGC认为,此次业务合并将为其股东带来可观的收益。
在股东特别大会上,您不会被要求对业务合并进行投票。JGGC股东 对业务合并的投票将在单独的业务合并特别股东大会上进行,并就此类单独的业务合并特别会议 股东征集代理人,以及与业务合并相关的JGGC股东赎回权(这是与延期修正提案相关的赎回权之外的单独赎回权),是单独代理的 主题声明。如果您想确保在业务合并完成或延期修正提案实施后赎回您的公开股票,则应选择赎回与特别股东大会或业务合并特别股东大会有关的 公开股份。
如果延期修正提案获得批准并且延期得以实施,则从信托账户中删除等于信托账户中与此类赎回的公共股票有关的按比例分配部分的 金额将减少JGGC的净资产价值。JGGC 无法预测
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如果延期修正提案获得批准,赎回后信托账户中将剩余的 金额,以及信托账户中的剩余金额,可能只是截至记录日信托账户中约243,902,006.00美元的一小部分 。此外,除非赎回限制修正提案获得批准和实施,否则JGGC不得赎回此类赎回后导致 JGGC净有形资产低于5,000,001美元的公开股票。
如果延期修正案 提案获得批准,但赎回公开股票会导致我们超过赎回限制,那么我们将无法继续延期。因此,董事会认为,为了能够成功完成 的初始业务合并,JGGC在延期修正提案中可以赎回的公共股份数量不受限制是适当的。因此,董事会已确定 修改备忘录和公司章程,允许我们赎回公开股符合我们成员的最大利益,即使此类赎回会导致我们的有形资产净值低于5,000,001美元。
我们的董事会建议您对赎回限制修正提案投赞成票,但对 是否应该赎回公开股票没有发表任何意见。
Q: | 批准在股东特别大会上提出的提案需要多少投票? |
A: | 根据开曼群岛法律,延期修正提案和赎回限制修正提案的批准各需要一项特别决议,即至少三分之二(2/3)普通股的持有人投赞成票,他们亲自出席或由代理人代表, 有权在股东特别大会上投票。根据开曼群岛法律,休会提案要求通过一项普通决议,即大多数已发行普通股的持有人投赞成票,他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东特别大会上投票,在股东特别大会上投赞成票。 |
JGGC股东未能通过代理人投票或在股东特别大会上亲自投票、弃权 或经纪人不投票,将不计入股东特别大会上的投票,否则将对提案不产生任何影响。
Q: | 我为什么要对延期修正提案投赞成票? |
A: | JGGC认为,股东将从JGGC完成业务合并中受益,并正在提出 延期修正提案,将JGGC必须完成业务合并的日期延长至延期日期。延期将使JGGC有更多时间完成业务合并。 |
董事会认为,获得延期符合JGGC股东的最大利益,这样,如果 业务合并因任何原因无法在原始终止日期当天或之前完成,JGGC将有有限的额外时间来完成业务合并。如果没有延期,JGGC认为 尽管尽了最大努力,但JGGC仍有可能无法在原始终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况,JGGC将被禁止完成业务合并 ,即使JGGC的股东赞成完成业务合并,也将被迫清算。
JGGC认为,鉴于JGGC在业务合并上花费的时间、精力和金钱, 需要确保JGGC处于完成业务合并的最佳位置,并且JGGC在需要时获得延期符合JGGC股东的最大利益。JGGC认为,此次业务合并将为其股东提供 可观的收益。
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Q: | 我为什么要投票支持赎回限制修正提案? |
A: | 如果延期修正提案获得批准,但赎回公开股票会导致我们 超过赎回限制,那么我们将无法继续延期。因此,董事会认为,为了能够成功完成初始业务合并,JGGC在可以赎回的公开股份数量方面不受 的限制是适当的。因此,董事会已确定,修改备忘录和公司章程以允许我们赎回我们的公共 股票符合我们成员的最大利益,即使此类赎回会导致我们的有形资产净值低于5,000,001美元。 |
如果 (1) 延期修正提案未获得批准,并且业务合并未在最初终止日期(2023 年 8 月 15 日)或之前完成,或 (2) 延期修正提案获得批准,但赎回 限制修正提案未获批准,赎回通知超过了赎回限额,则按照备忘录和章程的设想和规定,JGGC 将 (i) 停止除以下所有运营 清盘的目的,(ii) 尽可能及时,但不能更多此后十个工作日内,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额 ,包括信托账户中持有但之前未发放给JGGC的资金所赚取的利息(减去应缴税款和最高100,000美元的利息以支付解散费用),除以当时已发行的公共股票数量,赎回将完全消灭公众会员作为成员的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii) 赎回后 ,在获得JGGC剩余成员和董事批准的情况下,尽快进行清算和解散,但每种情况均须遵守开曼群岛法律规定的债权人索赔和任何人其他要求 的所有法律、法规、法令、规则、条例、许可证、证书、判决、决定、法令或命令中适用于该人的任何政府机构的规定。
Q: | 我为什么要对休会提案投赞成票? |
A: | 如果延期提案未获得 JGGC 股东的批准,根据备忘录和条款, 股东特别大会主席有权将特别股东大会延期至稍后的一个或多个日期,或者无限期延期,以防延期修正提案或限制赎回修正提案的批准票不足。休会提案的效果是要求主席采取这一行动,而不是让他自行决定。如果提交, 董事会建议您对休会提案投赞成票。 |
Q: | 赞助商将如何投票? |
A | 我们的赞助商、高级管理人员和董事,根据与 New PubCo、JGGC 和 GLAAM Co., Ltd. 签订的赞助商支持协议的条款 (chusik hoesa) 根据大韩民国法律组织 (华丽),同意投票支持他们持有的任何创始人股票(定义见下文)或公开股票,赞成延期修正提案 ,必要时还支持延期提案。 |
根据开曼群岛法律, 延期修正提案和赎回限制修正提案的批准都需要通过一项特别决议,即至少三分之二(2/3) 普通股持有人投赞成票,他们亲自出席或由代理人代表有权在特别股东大会上投票。因此,除了创始人持有的7,6666,667股B类普通股,面值 每股0.0001美元外(创始人股票),为了批准该提案,我们需要在截至记录之日的23,000,000股已发行公共股中,有12,777,778股,约占55%(假设所有已发行和流通的普通股都经过表决),或者没有股票(假设只对代表法定人数的最低数量的股票 进行投票),才能批准该提案。
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根据开曼 群岛法律,休会提案要求通过一项普通决议,即大多数已发行普通股的持有人投赞成票,他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东特别大会上投票,在股东特别大会上投赞成票。 因此,除了创始人股票外,我们还需要在截至记录日的23,000,000股已发行公开发行股票中投出7,6666,667股,约占33%(假设所有已发行和流通的普通股都经过投票),或者不投票(假设只对代表法定人数的最低数量的股票进行投票),以支持延期提案。
因此,获得JGGC股东必要批准的可能性要大于 JGGC 的初始股东(创始人)已同意根据JGGC股东的多数票对其普通股进行投票。
Q: | 如果我不想投票支持延期修正提案、兑换限制 修正提案或延期提案怎么办? |
A: | 如果您不希望延期修正提案、兑换限制修正提案或 延期提案获得批准,则可以对此类提案投弃权票、不投票或投反对票。 |
如果您投票赞成弃权,或者您没有用代理卡向经纪人、银行或被提名人提供指示, 此类弃权票(但不包括经纪人的不投票)将在确定有效法定人数时计算在内。弃权票和经纪人 不投票都不会对任何提案的表决结果产生任何影响。
如果 延期修正提案和赎回限制修正提案获得批准,则休会提案将不提交表决。
Q: | 你会寻求进一步的延期以清算信托账户吗? |
A: | 除本委托书中所述外,JGGC目前预计不会寻求任何进一步的延期 来完成延期后的业务合并。 |
Q: | 如果延期修正提案未获批准会怎样? |
A: | 如果没有足够的票数批准延期修正提案,JGGC可能会将休会 提案付诸表决,以便争取更多时间来获得足够的支持延期的选票。 |
如果 (1) 延期修正提案未获批准,业务合并未在 最初终止日期 2023 年 8 月 15 日当天或之前完成,或 (2) 延期修正提案获得批准,但赎回限制修正提案未获批准,赎回通知超过了赎回限额,则按照 备忘录和章程的设想和规定,JGGC 将 (i) 停止除以下所有业务清盘的目的,(ii) 尽可能迅速但不超过十个工作日 之后,按每股价格赎回公共股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户 中持有但之前未发放给JGGC的资金所赚取的利息(减去应缴税款和最高100,000美元的利息以支付解散费用),除以当时已发行的公共股票数量,赎回将完全取消公众成员的权利作为 成员(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii) 赎回后,在获得JGGC剩余成员和董事批准的情况下,尽快清算 并解散,但每种情况都要遵守开曼群岛法律规定的债权人索赔和任何人的其他要求的义务,包括适用于该人的法律、法规、条例、规则、条例、许可证、证书、 判决、决定、法令或命令的所有规定。
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JGGC的发起人、高级管理人员和董事以及初始股东放弃了 参与与创始人股票有关的任何清算分配的权利。信托账户不会对JGGC的认股权证或权利进行分配,如果JGGC解散 并清算信托账户,这些认股权证或权利将一文不值。
Q: | 如果延期修正提案获得批准,接下来会发生什么? |
A: | 如果延期修正提案获得批准,JGGC将继续努力完成业务 合并,直到延期日期。JGGC 将向开曼群岛公司注册处提交其备忘录和公司章程的修正案,删除 (i) 现有的第 50.7 条,取而代之的是新的 50.7 条,(ii) 现有第 50.8 条,取而代之的是新的第 50.8 条,以及 (iii) 现有的第 50.10 条,取而代之的是本文附件 A 所列的新第 50.10 条,并将继续努力 在股东特别大会上获得业务合并的批准,并完成业务合并的结束延期日期当天或之前的企业合并。 |
如果延期修正提案获得批准并且延期得以实施,则从信托账户中删除等于信托账户中与此类赎回的公共股票有关的按比例分配部分的 金额将减少JGGC的净资产价值。如果延期修正提案获得批准,JGGC无法预测 赎回后信托账户中剩余的金额,而信托账户中的剩余金额可能只是截至记录日信托账户中约243,902,006.00美元的一小部分。
如果延期修正提案获得批准并且延期得以实施,则从信托账户中删除相当于信托账户中用于此类赎回的公开股票(与股东特别大会或业务合并特别股东大会有关)的按比例分配部分的 金额将 减少信托账户中的剩余金额,并提高JGGC高管、董事持有的JGGC的利息百分比赞助商及其关联公司。此外,JGGC 的备忘录和公司章程规定,JGGC 不能赎回或回购公开股票,前提是这种赎回会导致JGGC在根据JGGC 备忘录和公司章程完成业务合并后至少拥有5,000,001美元的有形资产净额。因此,除非赎回限制修正提案获得批准和实施,否则如果延期修正提案获得批准后,JGGC在考虑赎回后没有至少5,000,001美元的净有形资产 ,则JGGC将不会继续延期。
Q: | 如果兑换限制修正提案未获批准会怎样? |
A: | 如果没有足够的选票批准赎回限制修正提案,JGGC 可能会将 延期提案付诸表决,以便争取更多时间来获得足够的选票来支持《赎回限制修正案》。 |
如果 (1) 延期修正提案未获批准,业务合并未在 最初终止日期 2023 年 8 月 15 日当天或之前完成,或 (2) 延期修正提案获得批准,但赎回限制修正提案未获批准,赎回通知超过了赎回限额,则按照 备忘录和章程的设想和规定,JGGC 将 (i) 停止除以下所有业务清盘的目的,(ii) 尽可能迅速但不超过十个工作日 之后,按每股价格赎回公共股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户 中持有但之前未发放给JGGC的资金所赚取的利息(减去应缴税款和最高100,000美元的利息以支付解散费用),除以当时已发行的公共股票数量,赎回将完全取消公众成员的权利作为 成员(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii) 尽快
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在赎回后合理可能,但须经JGGC剩余成员和董事批准,清算和解散,但每种情况下均须遵守其在 开曼群岛法律规定的债权人索赔和其他要求的义务,以及适用于该人的任何政府 当局的所有法律、法规、法令、规则、条例、许可证、证书、判决、决定、法令或命令的所有规定。
Q: | 如果兑换限制修正提案获得批准,接下来会发生什么? |
A: | 如果赎回限制修正提案获得批准,JGGC 将向开曼群岛公司注册处提交其备忘录和 公司章程的修正案,删除其中现有的第 50.2 条,取而代之的是新的第 50.2 条、(ii) 现有的第 50.4 条,取而代之的是新的第 50.4 条, (iii) 现有第 50.5 条,以及 (iv) 其中现有的第50.8条,取而代之的是新的第50.8条,其形式载于本文件附件B的JGGC不受 兑换限制的约束。如果赎回限制修正提案获得批准,JGGC将不再受赎回限制的约束,并且能够按照本委托书的规定赎回公共股票,即使此类赎回 会导致JGGC的净有形资产低于5,000,001美元。 |
Q: | 如果有足够的选票批准赎回限制修正提案,但是 的选票不足以批准延期修正提案,会发生什么? |
A: | 如果有足够的选票批准赎回限制修正提案,但没有足够的选票批准延期修正提案,我们可以 i) 提出延期提案,允许进一步征求代理人的意见和投票,以确保延期修正提案和赎回 限制修正提案获得批准,或者 ii) 继续执行赎回限制修正提案并赎回与之相关的公共股票。 |
Q: | 如果有足够的选票批准延期修正提案,但没有足够的选票批准赎回限制修正提案,会发生什么? |
A: | 如果有足够的选票批准延期修正提案,但是 批准赎回限制修正提案的选票不足,我们可以 i) 如果赎回不超过赎回限额,a) 继续延期和赎回与之相关的公共股票,或 b) 提出休会 提案,允许进一步征求和投票代理人,以确保延期修正提案和赎回限制修正提案获得批准,或 ii) 赎回是否会超过赎回限制,a) 提交休会提案,允许进一步征集代理人并进行投票,以确保延期修正提案和赎回限制修正提案获得批准,或 b) 提出休会提案,让 无限期延期股东特别大会。 |
Q: | 我能否行使与业务合并相关的兑换权? |
A: | 公众股东可以要求JGGC在完成业务 组合后以每股价格赎回其公开股票,以现金支付,等于业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但之前未发放给JGGC以支付其纳税义务的资金所赚取的 利息,除以当时发行的数量和已发行公开发行股票。 |
购买JGGC普通股的未偿还认股权证将没有赎回权(JGGC 认股权证)以及JGGC完成初始业务合并后,其持有人有权获得每股A类普通股的十二分之一的权利。转换JGGC Rights后,不会发行任何 部分股份,因此持有人必须持有面额为12的权利才能获得A类普通股(JGGC对s).
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作为获得其创始人 股票的部分对价,发起人已同意放弃其在首次公开募股期间或之后可能因完成我们的初始业务合并而收购的创始人股票和任何公开股份的赎回权。Founder 股票将 排除在用于确定每股赎回价格的按比例计算之外。为了说明起见,根据2023年3月31日信托账户中的资金为240,562,196.88美元,估计的每股赎回价格 约为10.46美元。这高于首次公开募股(包括根据超额配股权)中出售的单位的10.00美元IPO价格,每股包括一股A类普通股、一股JGGC Right和一张JGGC公共认股权证的一半(JGGC Units)。此外,只有在业务合并完成后,才能赎回正确投标的公共股票; 否则,JGGC将以每股价格赎回所有公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括之前未发放给JGGC以支付其纳税义务的资金所赚取的利息(不超过100,000美元的利息)支付解散费用),除以当时已发行和流通的公开股票数量,但须遵守适用法律。
我们未偿还的JGGC认股权证的持有人将没有此类认股权证的赎回权。假设截至2023年3月31日,纳斯达克收盘的 JGGC公共认股权证价格为0.10美元,则公众股东(包括赎回股东)可以保留的JGGC公共认股权证的总公允价值为1150,000美元。在JGGC认股权证持有人寻求出售此类JGGC公共认股权证之日, JGGC公共认股权证的实际市场价格可能会更高或更低。此外,我们无法向JGGC担保持有人保证,他们将能够在公开市场上出售其JGGC公开认股权证,因为当JGGC认股权证持有人希望出售其JGGC公共认股权证时,此类证券的流动性可能不足。
Q: | 如果我对延期修正提案和/或赎回限制修正案 提案投赞成票或反对票,并且我选择赎回,我是否需要申请赎回我的股票? |
A: | 是的。无论您对延期修正提案和/或赎回限制 修正提案投赞成票还是反对票,您都可以选择赎回股票。但是,您需要提交股票的赎回申请。 |
Q: | 我的投票方式会影响我行使兑换权的能力吗? |
A: | 没有。无论您对公开股票投赞成票还是反对 提案,还是不对股票投票,您都可以行使赎回权。因此,延期修正提案和赎回限制修正提案可以获得JGGC股东的批准,他们将赎回其公开股份,不再是股东,这使得 股东选择不赎回持有交易市场流动性较差、股东较少、现金较少且可能无法达到纳斯达克上市标准的公司的公开股票。 |
Q: | 邮寄我签名的代理卡后,我可以更改我的投票吗? |
A: | 是的。在特别股东大会投票之前,你可以通过向Morrow Sodali LLC发送日期较晚的签名代理卡,地址为 康涅狄格州斯坦福南塔5楼拉德洛街 333 号 06902,或者参加特别股东大会并亲自投票,从而更改投票。您也可以通过向同一地址发送 撤销通知来撤销您的代理,前提是此类撤销是在股东特别大会投票之前收到的。如果您的股票由经纪人或其他被提名人以街道名义持有,则必须联系经纪人或被提名人 更改您的投票。 |
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Q: | 选票是如何计算的? |
A: | 选票将由为股东特别大会任命的选举检查员进行计算,他 将分别计算赞成票和反对票、弃权票和代理不投票。延期修正提案和赎回限制修正提案 的批准都需要一项特别决议,即至少三分之二(2/3)普通股持有人投赞成票,他们亲自出席或由代理人代表并有权在 特别股东大会上投票,在股东特别大会上投赞成票。弃权票和经纪人不投票虽然为了确定法定人数而被视为在场,但不算作股东特别大会上的投票。 |
根据开曼群岛法律,休会提案的批准需要通过普通的 决议,即大多数普通股持有人的赞成票,他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东特别大会上投票,在 特别股东大会上投赞成票。为了确定法定人数,弃权票和经纪人不投票虽然被视为在场,但不算作股东特别大会上的投票, 否则不会对该提案产生任何影响。
Q: | 如果我的股票以街道名义持有,我的经纪人、银行或被提名人会自动将我的 股票投票给我吗? |
A: | 没有。如果您的经纪人以其名义持有您的股票,而您没有向经纪人发出投票指示, 根据适用的证券交易规则,您的经纪人不得对任何提案对您的股票进行投票。如果您没有向经纪人发出投票指示,而经纪人没有对您的股票进行投票,则称为经纪人不投票。为了确定股东特别大会的法定人数的存在,经纪人的不投票将计算在内,但不会对 提案产生任何影响。但是,如果没有赎回要求,在任何情况下,仅凭经纪人不投票也不会产生行使赎回权的效果 按比例计算信托账户的一部分以及 因此,任何此类经纪人未投票的股票都不会因拟议的业务合并而被兑换。 |
Q: | 什么构成股东特别大会的法定人数? |
A: | 已发行和 已发行并有权在特别股东大会上投票的三分之一的普通股的持有人,亲自出席或由代理人代表,或者,如果是公司,则由其正式授权的代表构成法定人数。如果在 股东特别大会指定时间后的半小时内没有达到法定人数,则会议应休会至下周的同一天、相同的时间和地点,或者延期至JGGC董事会可能确定的其他日期和地点 ,并且如果在休会后的半小时内没有达到法定人数在指定举行延期会议的时间,出席会议的JGGC股东应构成法定人数。 |
截至2023年7月17日,即股东特别大会的记录日期,需要10,222,222股普通股才能达到法定人数。只有当您提交有效的代理人(或者您的经纪人、银行或其他被提名人代表您提交委托书),或者您在特别股东大会上亲自投票时,您的股票才会计入法定人数。弃权票和 经纪商的非投票将计入法定人数要求。
Q: | 我该如何投票? |
A: | 如果您在2023年7月17日,即 JGGC股东特别大会的记录日期,是普通股的记录持有人,则可以在特别股东大会上亲自对适用的提案进行投票,也可以在提供的邮资已付邮资的 信封中填写、签署、注明日期并归还随附的代理卡。如果您以街道名称持有股份,这意味着您的 |
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股票由经纪商、银行或其他被提名人持有记录在案,您应联系您的经纪人、银行或被提名人,以确保与您实益拥有的股票相关的选票得到正确计算。 在这方面,您必须向股票的记录持有人提供有关如何对股票进行投票的说明,或者,如果您想参加特别股东大会并亲自投票,请向经纪人、银行或被提名人寻求代理人。 |
Q: | 董事会是否建议投票批准延期修正提案、 赎回限制修正提案和延期提案? |
A: | 是的。在仔细考虑了延期修正提案和 赎回限制修正提案的条款和条件后,董事会确定延期修正提案和赎回限制修正提案符合JGGC及其股东的最大利益。董事会建议JGGC 股东投票赞成延期修正提案和赎回限制修正提案。 |
此外,董事会已确定休会提案符合JGGC及其股东的最大利益, 建议JGGC的股东投票赞成延期提案。
Q: | JGGC的董事和高级管理人员对批准延期修正案 提案和赎回限制修正提案有什么兴趣? |
A: | JGGC的董事和高级管理人员对延期修正提案和赎回 限制修正提案感兴趣,这些利益可能不同于你作为股东的利益,或者除了你作为股东的利益之外。除其他外,这些权益包括通过发起人直接或间接拥有将来可能行使的普通股和私募股权 认股权证。参见标题为的部分JGGC 股东特别大会在这份委托书中。 |
Q: | 如果我反对延期修正提案,我有评估权或异议权吗? |
A: | 没有。JGGC的股东没有与延期 修正提案相关的评估权。 |
无论持不同政见者的权利是否可用,公众 股东都可以按照本文所述行使赎回权。JGGC董事会已确定,支付给行使赎回权的公众股东的赎回收益代表公众 股票的公允价值。请参阅JGGC股东特别大会赎回权在本委托书中,详细描述了如果您想将公共股份兑换为 现金,应遵循的程序。
Q: | 如果我是公共认股权证或公共权利的持有人,我能否行使我的 公共认股权证的赎回权? |
A: | 没有。JGGC 认股权证没有赎回权。 |
Q: | 我现在需要做什么? |
A: | 我们敦促您仔细阅读和考虑本委托书中包含的信息, 包括本文所附附件,并考虑延期修正提案、赎回限制修正提案和延期提案将如何影响您作为股东。然后,您应根据本委托书和随附的代理卡中提供的指示,尽快在 中投票,或者,如果您通过经纪公司、银行或其他被提名人持有股份,则使用经纪人、银行或被提名人提供的投票指示表进行投票。 |
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Q: | 如何行使我的兑换权? |
A: | 为了行使您的兑换权,您必须 [●],美国东部时间,开启 [●], 2023(股东特别大会预定日期前两个工作日),(i)向过户代理人提交书面请求,要求JGGC将您的公开股票兑换为现金,以及(ii)通过存托信托公司的电子方式向过户代理人投标或交付您的公开股票(以及共享 证书(如果有)和任何其他赎回表)(DTC)。问题下方列出了过户代理Continental的地址谁 可以帮助回答我的问题?下面。JGGC 要求任何赎回请求都包括提出此类请求的受益所有人的身份。 |
任何赎回要求一经提出,均可在行使赎回请求的最后期限之前随时撤回,此后 经JGGC同意,在对这些提案进行表决之前。如果您向过户代理人投标公开股票进行赎回,并在规定的时间范围内决定不行使赎回权, 您可以要求JGGC的Transfer Agent(以电子方式)归还股票。您可以通过问题下方列出的电话号码或地址联系 jggcs Transfer Agent 提出此类请求谁能帮忙回答我的 问题?.
Q: | 如果我收到不止一套股东特别大会的投票材料,我该怎么办? |
A: | 您可能会收到多套投票材料,包括本委托书的多份副本 以及多张代理卡或投票指示卡。例如,如果您在多个经纪账户中持有股份,则对于您持有股票的每个经纪账户,您将收到一张单独的投票指示卡。如果您是 的登记持有人,并且您的股票以多个名称注册,则您将收到不止一张代理卡。请填写、签名、注明日期并归还收到的每张代理卡和投票指示卡,以便对所有股票投票 。 |
Q: | 谁将为股东特别大会征集代理人并支付其费用? |
A: | JGGC将支付为特别股东大会征集代理人的费用。JGGC已聘请 Morrow Sodali LLC协助为股东特别大会招募代理人。JGGC已同意支付3万美元的费用。JGGC 将向 Morrow Sodali LLC 偿还合理的费用 自掏腰包费用,并将就某些索赔、负债、损失、损害赔偿和费用向Morrow Sodali LLC及其关联公司提供赔偿。JGGC的董事和高级管理人员也可以通过 电话、传真、邮件、互联网或亲自征集代理人。他们不会因为招募代理人而获得任何额外款项。 |
Q: | 谁能帮助回答我的问题? |
A: | 如果你对提案有疑问,或者需要本委托书或 随附的代理卡的额外副本,你应该联系 JGGC 的代理律师 Morrow Sodali LLC: |
拉德洛街 333 号,5第四南塔楼层
康涅狄格州斯坦福德 06902
电话:(800) 662-5200
银行 和经纪商:(203) 658-9400
电子邮件:JGGC.info@investor.morrowsodali.com
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风险因素
除了以下风险因素外,在决定投资我们的证券之前,您还应仔细考虑我们在2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中描述的所有风险。此外,如果发生以下任何事件,我们的 业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响,或者我们可能面临清算。在这种情况下,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。我们在美国证券交易委员会文件及以下文件中描述的 风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们没有意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为重要因素, 对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响,或者导致我们的清算。
无法保证 延期将使我们能够完成初始业务合并。
批准延期涉及多个 风险。即使延期获得批准,JGGC也无法保证我们的初始业务合并将在延期日期之前完成。我们完成任何业务合并的能力取决于多种因素, 其中许多因素是我们无法控制的,包括美国证券交易委员会审查程序的完成。如果延期修正提案获得批准,JGGC预计将寻求股东批准我们的业务合并。
我们必须向股东提供赎回与延期修正提案相关的股票的机会,而且 在任何股东投票批准业务合并时,我们将被要求再次向股东提供赎回权。即使延期或业务合并得到了股东的批准,赎回 也可能使我们没有足够的现金以商业上可接受的条件完成业务合并,或者根本无法完成业务合并。我们将有与延期和业务合并投票相关的单独赎回期,这一事实可能会加剧这些风险。除了与赎回要约或清算有关外,除非通过在公开市场上出售我们的股票,否则我们的股东可能无法收回投资。我们的股票价格可能会波动, 无法保证股东能够以优惠的价格出售我们的股票,或者根本无法保证。
业务合并的完成还必须满足或放弃《业务合并协议》中规定的许多重要条件(如适用)。如果这些条件未得到满足,或者如果业务合并协议 以其他方式终止,我们可能无法在规定的时间内完成初始业务合并。
如果我们根据《投资公司法》被视为 是一家投资公司,我们可能会被要求制定繁琐的合规要求,我们的活动可能会受到限制,这可能会使我们难以完成最初的业务合并。
如果根据《投资公司法》,我们被视为投资公司,我们的活动可能会受到限制,包括:
| 对我们投资性质的限制;以及 |
| 对证券发行的限制, |
| 所有这些都可能使我们难以完成最初的业务合并。 |
| 此外,我们可能对我们施加了繁琐的要求,包括: |
| 在美国证券交易委员会注册为投资公司; |
| 采用特定形式的公司结构;以及 |
| 报告、记录保存、投票、代理和披露要求以及我们 目前不受约束的其他规章制度。 |
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为了不受《投资公司法》规定的投资公司的监管, 除非我们有资格获得豁免,否则我们必须确保我们主要从事证券投资、再投资或交易以外的业务,并且我们的活动不包括投资、再投资、拥有、持有或交易占我们资产40%以上(不包括美国政府证券和现金项目)的 投资证券。我们的业务是确定并完成业务合并,然后长期运营 交易后业务或资产。我们不打算为了转售或从转售中获利而购买企业或资产。我们不打算收购无关的企业或资产,也不打算成为被动投资者。
我们认为,我们的主要活动不使我们受到《投资公司法》的约束。自首次公开募股以来,所得款项 一直并将仅投资于《投资公司法》第2 (a) (16) 条所指的到期日为185天或更短的美国政府证券,或者投资于符合《投资公司法》颁布的第2a-7条规定的某些 条件的货币市场基金,这些基金仅投资于美国政府的直接国库债务。根据信托协议,不允许受托人 投资其他证券或资产。通过将所得款项的投资限制在这些工具上,并制定旨在长期收购和发展业务的商业计划(而不是像商业银行或私募股权基金那样买入和出售 企业),我们打算避免被视为《投资公司法》所指的投资公司。信托账户旨在作为资金 的持有场所,直到最早发生以下任一情况:(i) 我们的初始业务合并完成;(ii) 赎回与股东投票修改我们修订和重述的备忘录 和公司章程 (A) 有关的任何适当投标的公开股票,以修改我们向A类普通股持有人提供赎回股票的权利的义务的实质内容或时间与我们的初始业务合并有关或赎回 100% 的公众股份如果我们没有在完成窗口内完成初始业务合并,或 (B) 与A类普通股持有人权利有关的任何其他条款,则为股票;或 (iii) 如果我们在完成窗口内未完成初始业务合并,则作为赎回公开股票的一部分,我们将信托账户中持有的资金返还给公众股东。如果我们不按上文 所述投资收益,我们可能被视为受《投资公司法》的约束。如果我们被视为受《投资公司法》的约束,那么遵守这些额外的监管负担将需要我们尚未分配资金 的额外费用,并可能阻碍我们完成业务合并的能力。如果我们没有在规定的时间内完成初始业务合并,我们的公众股东每股公开股可能只能获得大约10.45美元(基于 截至2023年3月31日的信托账户金额),在某些情况下,我们的信托账户清算后我们的权利和认股权证将一文不值。
商业交易的各方均为非美国实体,因此,企业合并可能会由 美国外国投资委员会 (CFIUS) 和其他有权建议禁止、暂停或禁止该交易的监管机构进行审查,这可能需要JGGC进行清算。
商业交易的各方均为非美国实体。JGGC 是一家开曼群岛豁免公司,发起人是一家特拉华州 有限责任公司,不受任何非美国人的控制,也没有任何实质性关系,New PubCo 是一家开曼群岛豁免公司,捷豹环球增长韩国有限公司是一家根据大韩民国法律组建的股份公司(chusik hoesa),是全资直接子公司,GLAAM Co. LTD的股东基础主要由非美国人组成。因此,企业合并和相关交易可以由 美国外国投资委员会(CFIUS)或其他国家的政府进行审查。CFIUS是一个由多个美国政府机构组成的委员会,有权审查和调查外国人对美国 企业的某些投资,以确定其对美国国家安全的风险。在不预测CFIUS是否会对业务合并进行审查的情况下,CFIUS审查的时间表将根据经修订的1950年《国防生产法 》(DPA)第721条以及CFIUS颁布的实施DPA的法规来确定。根据申报的类型,CFIUS的审查和调查从提交的申请被接受后可能需要30到90天,在某些情况下甚至需要 更长的时间,
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包括CFIUS是否将此事提交给美国总统。CFIUS有权要求采取缓解措施作为交易批准的条件。CFIUS也可以 建议总统根据DPA的授权暂停或禁止交易,包括在双方已经完成投资的情况下下令全部或部分剥离。CFIUS还可能下令暂停 交易,以防止各方在CFIUS完成审查之前平仓。
拖延很长时间等待审查/调查、暂停 或彻底禁令可能会影响我们完成业务合并的能力,而且由于JGGC完成初始业务合并的时间有限,因此未能在必要的时间内获得任何必要的批准可能需要JGGC进行清算。如果 (1) 延期修正提案未获得批准,并且业务合并未在最初的终止日期(2023 年 8 月 15 日)或之前完成,或 (2) 延期修正提案获得批准,但赎回限制修正提案未获批准,赎回通知超过了赎回限额,则按照备忘录和公司章程的设想和规定,JGGC 将:(i) 停止所有 业务,但除了清盘的目的,(ii) 尽可能迅速但不超过十个工作日后,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时在信托账户中存入 的总金额,包括信托账户中持有但以前未发放给JGGC的资金所赚取的利息(减去应缴税款和最高100,000美元的利息以支付解散费用),除以 发行的公开股票数量,赎回将完全取消公众成员的权利成员(包括获得进一步清算分配的权利(如果有),以及(iii)为赎回后,在 JGGC 剩余成员和 JGGC 董事会批准下,尽快解散和清算,但每种情况都要遵守开曼群岛法律规定的JGGC义务和任何人的要求, 任何适用政府机构的法律、法规、法令、规则、条例、许可证、证书、判决、决定、法令或命令的所有规定给这样的人。
JGGC预计将完成与GLAAM Co., Ltd. 的业务合并,GLAAM Co., Ltd. 的业务主要位于美国以外。因此,JGGC预计业务合并不会导致外国人根据CFIUS控制美国业务。但是,如果JGGC决定不继续与 GLAAM Co., Ltd. 进行业务合并,或者业务合并被终止或放弃,而JGGC不得不寻求替代业务合并,那么与非美国人的重要关系可能会在许多方面影响JGGC,包括JGGC完成初始业务合并的潜在目标可能受到限制。
如果赎回 限制修正提案未获得批准,并且在业务合并完成后,JGGC的净有形资产继续低于5,000,001美元,那么即使满足所有其他收盘条件,备忘录和公司章程也将使JGGC无法完成业务合并。
赎回限制 修正提案的目的是从备忘录和公司章程中取消赎回限制,以允许JGGC赎回任何提交赎回的公共股票,无论此类赎回是否会违反 的赎回限制。如果赎回限制修正提案未获得批准,并且有大量的赎回请求,使JGGC在业务合并完成后净有形资产将低于5,000,001美元,那么即使满足所有其他关闭条件,备忘录和公司章程也将使JGGC无法完成业务合并。
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JGGC股东特别大会
就本节而言,我们、我们或我们指的是 JGGC,除非上下文另有要求。
JGGC 特别股东大会
作为JGGC董事会征集代理人的一部分,我们向您提供这份委托书,供将于 举行的 股东特别大会使用 [●], 以及其任何休会或推迟.这份委托书是首先向我们的股东提供的。 [●],2023。本委托书为您提供在股东特别大会上投票或指示投票所需的信息 。
股东特别大会的日期、时间和 地点
特别股东大会将在以下地点举行 [●],并通过网络直播在线直播,网址为 [●],美国东部时间,开启 [●], 2023年, 或在其他时间, 在会议可能休会或推迟的其他日期和地点.访问JGGC 会议网站,可通过以下链接以虚拟方式访问JGGC特别股东大会: [●],我们的股东可以在那里听取会议、提交问题和在线投票。要以虚拟方式参加和参加特别股东大会,您必须在JGGC 会议网站上注册,该网站可通过上面包含的链接访问。
股东特别大会的目的
在股东特别大会上,JGGC股东将对以下提案进行审议和表决:
1. | 提案编号1 延期修正提案 将 作为一项特别决议对一项修正提案进行审议和表决 备忘录和组织章程来扩展 终止日期根据该协议,JGGC必须完成从2023年8月15日(JGGC首次公开募股截止之日起18个月 的日期)至2023年9月15日的业务合并,并允许JGGC在没有其他股东投票的情况下选择将终止日期延长至每月完成业务合并 ,在延期日期之后每次再延长一个月 董事会,如果发起人要求,在适用的终止日期之前提前五天发出通知,直到 2023 年 12 月 15 日,或除非JGGC的业务合并已经结束,否则自原始终止日期起四个月内共计 ; |
2. | 提案编号2 兑换限制修正提案 作为一项特别决议,考虑修改备忘录和公司章程的提案,并将其作为一项特别决议进行表决,该提案旨在从备忘录和公司章程中取消赎回限制,以允许JGGC赎回公共股票,而不管 此类赎回是否会违反赎回限制;以及 |
3. | 提案编号3 休会提案 作为 普通决议,对将特别股东大会延期至稍后一个或多个日期或必要时无限期延期的提案进行审议和表决 (i) 确保向JGGC股东提供本委托书的任何必要补充或修正案, (ii) 允许在特别股东大会上进一步征求JGGC股东的代理人支持一项或多项提案,或 (iii) 如果董事会在股东特别大会之前确定 没有必要或不再可取继续处理其他提案(休会提案). |
记录日期和投票
如果您在2023年7月17日(特别会议的记录日期)收盘时拥有普通股,则您将有权在特别股东大会上投票或直接投票
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JGGC 股东大会。截至记录日营业结束时,您拥有的每股普通股都有权获得一票。如果您的股票以 street 名义持有,或者存放在保证金或类似账户中,则应联系您的经纪人、银行或其他被提名人,以确保与您实益拥有的股票相关的选票得到正确计算。截至记录日,共有30,6666,667股普通股 ,其中23,000,000股为A类普通股,7,666,667股为B类普通股。
我们的赞助商和 我们的高级管理人员和董事已同意对其所有创始人股份和他们收购的任何公开股份进行投票,以支持延期修正提案、赎回限制修正提案和延期提案。我们已发行和 未偿还的认股权证在股东特别大会上没有投票权。
审计委员会的建议
董事会一致建议您对每项提案投赞成票
股东提案需要法定人数和投票
要举行有效的会议,必须达到股东的法定人数。如果已发行普通股的三分之一并有权在特别股东大会上投票的持有人亲自或通过代理人代表,或者如果是公司,则由其正式授权的代表出席,则法定人数将出席特别股东大会。为了确定法定人数,弃权票 和经纪人的非投票将算作在场。
根据开曼群岛法律,延期修正提案和赎回限制修正提案的批准都需要通过一项特别决议,即至少 三分之二 (2/3) 普通股的持有人投赞成票,他们亲自出席或由代理人代表有权在特别股东大会上投票。根据开曼群岛法律, 休会提案需要通过一项普通决议,即大多数已发行普通股的持有人投赞成票,他们亲自出席或由代理人代表并有权在 特别股东大会上投票,在股东特别大会上投赞成票。
对你的股票进行投票
您以自己的名义拥有的每股普通股都有权对特别股东大会的每项提案进行一次投票。你的一张 或多张代理卡显示你拥有的普通股数量。
如果您是登记持有人,则有两种方法可以在特别股东大会上对您的 普通股进行投票:
| 您可以通过在提供的邮资已付信封 中填写、签署并归还随附的代理卡来投票。如果您通过银行、经纪人或其他被提名人以街道名义持有股票,则需要遵循银行、经纪人或其他被提名人提供给您的指示,以确保您的股票在特别股东大会上得到代表和投票 。如果您使用代理卡进行投票,则您的代理人(其姓名列在代理卡上)将按照您在代理卡上的指示对您的股票进行投票。如果您签署并归还代理卡,但没有给出 如何对股票进行投票的指示,则您的普通股将按照JGGC董事会建议进行投票。对于股东特别大会的每项提案,这意味着要对每项提案投赞成票。 |
| 您可以参加特别股东大会并投票。但是,如果您的普通股以经纪人、银行或其他被提名人的名义持有,则必须从经纪人、银行或其他被提名人那里获得代理人。这是我们确保经纪人、银行或被提名人尚未对您的普通股进行投票的唯一途径。 |
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谁能回答你关于对股票进行投票的问题
如果您对如何对普通股进行投票或直接投票有任何疑问,可以联系我们的代理律师Morrow Sodali LLC:
拉德洛街 333 号,5第四南塔楼层
康涅狄格州斯坦福德 06902
电话: (800) 662-5200
银行和经纪商:(203) 658-9400
电子邮件:JGGC.info@investor.morrowsodali.com
弃权和经纪人不投票
以街道名义持有这些股票的 受益所有人的股票的经纪人通常有权在没有收到受益所有人的指示时自行决定对例行提案进行投票。但是,未经受益所有人的具体指示,经纪人不得行使投票权 自由裁量权,批准非例行事项。预计将在 特别股东大会上表决的所有提案均为非常规事项。
标有 弃权的代理人和与退还给我们但被经纪人标记为未投票的街道名称股票相关的代理人将被视为在场股票,以确定所有事项是否存在法定人数。 弃权票和经纪人不投票虽然为了确定法定人数而被视为存在,但不算作股东特别大会上的投票,否则将对 的特定提案没有影响。
代理的可撤销性
JGGC 股东可以向位于康涅狄格州斯坦福市拉德洛街 333 号拉德洛街 333 号的 Morrow Sodali LLC 发送一张日期较晚的、签名的代理卡 06902,以便在特别股东大会(定于 [●])。JGGC股东还可以通过向Morrow Sodali LLC发送撤销通知来撤销其代理人,JGGC必须在股东特别大会投票之前收到撤销通知。但是,如果您的股票由您的经纪人、银行或其他被提名人以街道名义持有,则必须联系您的经纪人、银行或其他 被提名人更改您的投票。
赎回权
根据备忘录和公司章程,如果延期和/或赎回限制修正提案获得批准,并且一名或多名JGGC股东选择根据赎回(与股东特别大会或业务合并特别股东大会有关)赎回其公开股份,我们将为股东提供赎回其公开股的机会 。JGGC将从信托账户中提取并向此类已赎回的公共股票的持有人交付相当于信托账户 中此类已赎回的公共股票可用资金的按比例分配的金额,并将信托账户中的剩余资金保留在信托账户中,供JGGC在延期日当天或之前完成业务合并时使用。为说明起见,根据 截至2023年3月31日信托账户中持有的有价证券的公允价值为240,562,196.88美元,估计的每股赎回价格约为10.46美元。公众股东可以选择赎回其公共 股票,即使他们对提案投了赞成票。备忘录和公司章程规定,未经我们事先同意,公众股东与该股东的任何关联公司或与该股东共同行事的任何其他人 或作为合伙企业、有限合伙企业、辛迪加或其他集团行事,将被限制行使超过公共股份总额15% 的股份的赎回权。
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此外,公开股票的延期和赎回以 为条件:(i) 赎回限制修正提案获得批准和实施,或 (ii) 如果赎回限制修正提案未获得批准,则不超过赎回限制。如果 赎回限制修正提案未获批准,并且我们收到公开股票赎回接近或超过赎回限额的通知,我们和/或我们的赞助商可能会采取行动增加我们的有形资产净值,以避免 赎回限制,其中可能包括由我们和我们的赞助商自行决定采取以下任何或几项行动:(a) 试图获得对我们某些部分的豁免:重大负债, (b) 取消或终止其他重大负债负债,例如未偿还的私募认股权证或赞助商贷款,(c) 与我们的某些重要股东签订非赎回协议,(d) 在公开市场上购买公共股票(受适用的法律和法规约束),以及(e)从我们的发起人那里获得资本出资,这可能导致发行新的 A类普通股。赞助商在公开市场上或从我们这里购买的任何A类普通股都不会就任何提案进行投票。
发起人、New PubCo、GLAAM和JGGC的高级管理人员和董事已与我们签订了赞助商支持协议,根据该协议, 赞助方(定义见赞助商支持协议)已同意放弃其创始人股份以及他们在首次公开募股后可能收购的与 完成业务合并有关的任何公开股份的赎回权。赞助方获准的受让方将承担同样的义务。
公众股东每赎回一次 公开股将减少我们信托账户中的金额,截至2023年3月31日,该账户持有240,562,196.88美元。
我们未偿还的JGGC认股权证的持有人将没有此类认股权证的赎回权。假设截至2023年3月31日,纳斯达克JGGC Public 认股权证的收盘价为0.10美元,则公众股东(包括赎回股东)可以保留的JGGC公共认股权证的总公允价值为1150,000美元。在JGGC 公共认股权证持有人寻求出售此类JGGC公共认股权证之日,JGGC 公共认股权证的实际市场价格可能会更高或更低。此外,我们无法向JGGC担保持有人保证,他们将能够在公开市场上出售其JGGC公开认股权证,因为 当JGGC认股权证持有人希望出售其JGGC公共认股权证时,此类证券的流动性可能不足。此外,尽管公开股票的赎回水平不会直接改变JGGC公共认股权证 的价值,因为无论赎回水平如何,JGGC公共认股权证都将保持未偿还状态,但随着公开股票赎回量的增加,行使此类JGGC公共认股权证的JGGC认股持有人最终将在New PubCo 中拥有更大的权益,因为总体上已发行股票将减少。
为了行使您的兑换权,您必须:
| 如果您通过JGGC单位持有公开股票,则在行使公开发行股票的赎回权之前,选择将您的JGGC单位分成标的公众 股票、JGGC Rights 和 JGGC 公开认股权证; |
| 之前 [●],美国东部时间(在股东特别会议的预定日期前两个工作日),以电子方式投标您的股票,并以书面形式向过户代理人大陆集团提交一份我们将您的公开股票兑换为现金的请求 [●]或通过电子邮件发送至 [●];以及 |
| 在特别股东大会预定日期前至少两个工作日,通过 DTC 以电子方式 将您的公开股票(和股票证书(如果有)以及任何其他赎回表格)交付给过户代理人。以街道名义持有股票的股东必须与银行、经纪人或其他被提名人协调,以电子方式交付 股票。如果您未按上述方式提交书面申请并交付公开股票,则您的股票将无法兑换。 |
已发行JGGC单位的持有人在行使公开股份的 赎回权之前,必须将标的公共股份、JGGC Rights 和 JGGC 公共认股权证分开。
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如果经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人持有您的JGGC单位, 您必须指示该被提名人分离您的JGGC单位。您的被提名人必须通过传真向大陆集团发送书面指示。此类书面说明必须包括要拆分的JGGC单位数量以及持有此类JGGC单位的被提名人。 您的被提名人还必须使用DTC的托管人存款提款系统,以电子方式启动相关JGGC单位的提款以及公开股票、JGGC权利和JGGC公共认股权证的存款。这必须提前足够长的时间完成 ,以允许您的被提名人在公共股份与JGGC单位分离后行使赎回权。虽然这通常是在同一个工作日以电子方式完成的,但您应该留出至少一个完整的工作日 来完成分离。如果您未能及时将公开股票分开,则可能无法行使赎回权。
在行使赎回权之前,股东应审查我们的A类普通股的市场价格,因为如果每股的市场价格高于赎回价格,他们在公开市场上出售A类普通股获得的收益可能高于行使赎回权的收益 。我们无法向您保证 您能够在公开市场上出售您的A类普通股,即使每股的市场价格高于上述赎回价格,因为当您希望出售 股时,A类普通股可能没有足够的流动性。
如果您行使赎回权,则您的公共股票将在业务 合并之前立即停止流通,并且仅代表有权按比例获得信托账户存款总额的份额。您将不再拥有这些股份,也无权参与JGGC的未来 增长(如果有)或有任何兴趣。只有当您适当、及时地要求赎回这些股票时,您才有权获得这些股票的现金。
评估或持不同政见者的权利
A类普通股 股或JGGC认股权证的持有人不享有与任何提案相关的评估权或持不同政见者的权利。
征集代理人
我们将支付为特别股东大会征集代理人的费用。我们已聘请Morrow Sodali LLC协助为股东特别大会招募代理人。我们已同意支付3万美元的费用。我们将向Morrow Sodali LLC偿还合理的费用 自掏腰包 费用,并将就某些索赔、负债、损失、损害赔偿和费用向Morrow Sodali LLC及其关联公司提供赔偿。我们还将向代表A类普通股受益所有人 的银行、经纪人和其他托管人、被提名人和受托人偿还他们在向A类普通股的受益所有人转发索取材料以及从这些所有者那里获得投票指示所产生的费用。我们的董事和高级管理人员也可以通过 电话、传真、邮件、互联网或亲自征集代理人。他们不会因为招募代理人而获得任何额外款项。
股份所有权
截至记录日,我们的发起人和JGGC的独立董事共拥有已发行和流通普通股的约25% 。我们的发起人和JGGC的独立董事已同意对其所有普通股投赞成票,支持延期修正提案、赎回限制修正提案以及 必要时的延期提案。
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第1号提案,延期修正提案
概述
JGGC 提议修改其备忘录和公司章程,将JGGC必须完成业务合并的日期延长至延期日期,以便JGGC有更多时间完成业务合并。本委托书附有 JGGC 备忘录和章程拟议修正案的副本,作为附件 A 的一部分。
根据JGGC的备忘录和公司章程, 业务合并符合业务合并的资格。
业务合并特别股东大会计划举行,以批准业务合并。尽管JGGC正在尽最大努力在原始终止日期或之前以及特别股东大会 之日或之前完成业务合并,但董事会认为,获得延期符合JGGC股东的最大利益,这样,如果由于任何原因无法在原始终止日期或 之前完成业务合并,JGGC 将获得有限的额外金额是时候完成业务合并了。如果没有延期,JGGC认为,尽管JGGC尽了最大努力,但仍有可能无法在原始终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况,JGGC将被禁止完成业务合并,即使JGGC的股东在其他方面赞成完成业务合并,也将被迫清算。
如果延期修正提案获得批准并且延期得以实施,则 从信托账户中删除相当于信托账户中与此类已赎回的公共股票相关的按比例分配资金的金额将减少JGGC的净资产价值。如果延期修正提案获得批准,JGGC无法预测赎回后信托账户中剩余的金额 ,而信托账户中的剩余金额可能只是截至记录日信托账户 中约243,902,006.00美元的一小部分。
JGGC认为,鉴于JGGC在业务合并上花费了时间、精力和金钱, 的情况需要确保JGGC处于完成业务合并的最佳位置,并且JGGC在需要时获得延期符合JGGC股东的最大利益。JGGC认为,Business 合并将为其股东带来可观的收益。
截至记录日 ,每股赎回价格约为10.60美元(预计与股东特别大会前两个工作日的大致金额相同),按截至记录日 信托账户存款总额约为243,902,006.00美元(包括之前未向JGGC发放的用于纳税的利息)除以当时流通的公开股票总数。2023年7月17日,纳斯达克全球市场普通股的收盘价为 10.60美元。因此,如果普通股的市场价格在股东特别大会之日之前保持不变,那么行使赎回权将使公众股东获得的每股对价与在公开市场上出售股票时大致相同 。JGGC无法向股东保证他们能够在公开市场上出售普通股,即使每股的市场价格高于上述赎回价格 ,因为当这些股东希望出售股票时,其证券可能没有足够的流动性。JGGC认为,如果JGGC在最初的终止日期当天或之前没有完成业务合并,这种赎回权使其公众股东能够决定是否将其 投资再维持一段时间。
延期修正提案的理由
JGGC的备忘录和公司章程规定,JGGC必须在 原始终止日期之前完成业务合并。JGGC 及其高管和董事同意,根据 JGGC 的备忘录和公司章程,他们不会寻求修改 JGGC 的备忘录和
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公司章程允许在更长的时间内完成业务合并,除非JGGC向其公开股份的持有人提供寻求赎回与之相关的公共 股份的权利。尽管JGGC正在尽最大努力在原始终止日期或之前以及特别股东大会之日或之前完成业务合并,但董事会认为,获得延期符合JGGC股东的最大利益,这样,如果由于任何原因无法在原始终止日期当天或之前完成业务合并,JGGC将获得有限的额外金额 是时候完成业务合并了。如果没有延期,JGGC认为,尽管JGGC尽了最大努力,但仍有可能无法在最初的终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况 ,JGGC将被禁止完成业务合并,即使JGGC的股东赞成完成业务合并,也将被迫清算。
如果延期修正提案获得批准并且延期得以实施,则从信托账户中删除等于信托账户中与此类赎回的公共股份有关的按比例分配的资金部分的金额将减少JGGC的净资产价值。如果 延期修正提案获得批准,JGGC无法预测赎回后信托账户中剩余的金额,而信托账户中的剩余金额可能只是截至记录日信托账户中约243,902,006.00美元的一小部分。
如果 业务合并因任何原因未在原始终止日期当天或之前完成,延期修正提案对于让JGGC有更多时间完成业务合并至关重要。延期修正提案的批准是延期实施的条件。除非赎回限制修正提案获得批准并实施,否则如果JGGC 在延期获得批准后没有至少5,000,001美元的有形资产净额,JGGC将不会继续延期。
JGGC认为,鉴于JGGC在业务合并上花费的时间、精力和金钱,情况需要确保 JGGC处于完成业务合并的最佳位置,并且JGGC在需要时获得延期符合JGGC股东的最大利益。JGGC认为,此次业务合并将为其股东带来可观的收益。
如果JGGC的股东在业务合并特别会议 股东大会上批准了业务合并,而业务合并的其他条件随后得到满足,或者将在原始终止日期当天或之前得到满足或免除,那么JGGC打算尽最大努力在原始终止日期或 之前完成业务合并。JGGC将无限期休会特别股东大会,如果在2023年8月15日当天或之前完成业务合并,则不会要求股东批准延期。如果JGGC 不要求股东批准延期,它将不会赎回与股东特别大会有关的任何提交赎回的公开股票(但会赎回与 业务合并特别股东大会有关的所有公开股份)。JGGC打算举行特别股东大会,批准延期,并提交其备忘录和公司章程的拟议修正案,前提是截至特别股东大会举行之时,它可能无法在最初的终止日期当天或之前完成业务合并。
如果延期修正提案未获批准
如果延期修正提案未获得批准,并且业务合并未在原始终止日期 2023年8月15日当天或之前完成,则按照备忘录和公司章程的设想,JGGC将 (i) 停止除清盘之外的所有运营,(ii) 尽快但不超过十个工作日,按每股赎回公开股票价格,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,
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包括信托账户中持有但之前未发放给 JGGC 的资金所赚取的利息(减去应缴税款和用于支付解散费用的高达 100,000 美元的利息)除以 当时已发行的公开股票数量,赎回将完全取消公众成员作为成员的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii)赎回后尽快合理地 ,前提是经JGGC剩余成员和董事批准,清算并解散,但须遵守开曼群岛法律规定的义务,即规定债权人的债权和任何人的其他 要求,适用于该人的法律、法规、法令、规则、条例、许可证、证书、判决、决定、法令或命令的所有规定。
JGGC的发起人、高级管理人员和董事以及初始股东放弃了参与其持有的7,6666,667股创始人股份的任何清算 分配的权利。信托账户不会对JGGC的认股权证或权利进行分配,如果JGGC解散并清算 信托账户,这些认股权证或权利将一文不值。
如果延期修正提案获得批准
如果延期修正提案获得批准,JGGC将继续努力完成业务合并,直到延期日期。 JGGC 将向开曼群岛公司注册处提交其备忘录和公司章程的修正案,删除 (i) 现有的第 50.7 条,取而代之的是新的第 50.7 条,(ii) 现有的第 50.8 条,取而代之的是新的第 50.8 条,以及 (iii) 现有的第 50.10 条,其形式见本协议附件 A 在延期日期之前,它必须完成业务合并的时间 。然后,JGGC将继续尝试完成业务合并,直到延期日期。根据1934年《证券交易法》( ),JGGC 将继续是一家申报公司交换法案)及其单位、普通股、公共认股权证和权利在此期间将继续公开交易。
在股东特别大会上,您不会被要求对业务合并进行投票。JGGC股东对 业务合并的投票将在单独的业务合并特别股东大会上进行,并就此类单独的业务合并特别会议 股东征集代理人,以及与业务合并相关的JGGC股东赎回权(这是与延期修正提案相关的赎回权之外的单独赎回权),是单独代理的 主题声明。如果您想确保在业务合并完成或延期修正提案实施后赎回您的公开股票,则应选择赎回与特别股东大会或业务合并特别股东大会有关的 公开股份。
如果延期修正提案获得批准并且延期得以实施,则从信托账户中删除等于信托账户中与此类赎回的公共股份有关的按比例分配的资金部分的金额将减少JGGC的净资产价值。如果 延期修正提案获得批准,JGGC无法预测赎回后信托账户中剩余的金额,而信托账户中的剩余金额可能只是截至记录日信托账户中约243,902,006.00美元的一小部分。此外,除非赎回 限制修正提案获得批准和实施,否则如果JGGC在将赎回记入 账户后,延期修正提案获得批准后没有至少5,000,001美元的净有形资产,则JGGC将不会继续延期。
赎回权
根据备忘录和公司章程,如果延期得到实施,我们将为我们的股东提供赎回其公开股的机会 ,以及一个或多个 JGGC
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股东选择根据赎回(与股东特别大会或业务合并特别股东大会 会议有关)赎回其公开股份。JGGC将从信托账户中提取并向此类已赎回的公共股票的持有人交付相当于信托账户中此类已赎回的公共股票的按比例分配的资金部分,并将信托账户中剩余的 资金保留给JGGC,用于在延期日当天或之前完成业务合并。为说明起见,根据截至2023年3月31日在信托 账户中持有的有价证券的公允价值为240,562,196.88美元,估计的每股赎回价格约为10.46美元。公众股东即使对提案投了赞成票,也可以选择赎回其公开股票。 备忘录和公司章程规定,为了收购、持有或处置任何A类普通股而与该股东共同行事或作为合伙企业、有限合伙企业、辛迪加、 或其他集团行事的公众股东与该股东的任何关联公司或任何其他人一起行事,将被限制行使超过公共股份总额15%的股份的赎回权} 事先同意。JGGC认股权证将没有赎回权。
公众 股东每次赎回公开股票都将减少我们信托账户中的金额,截至2023年3月31日,该账户持有240,562,196.88美元。
我们 未偿还的JGGC认股权证的持有人将没有此类认股权证的赎回权。假设截至2023年3月31日,纳斯达克的JGGC公共认股权证收盘价为0.10美元,则公众股东(包括赎回股东)可以保留的JGGC公共认股权证的总公允价值为1150,000美元。在JGGC认股权证持有人寻求出售此类JGGC公共认股权证之日,JGGC公共认股权证的实际市场价格可能会更高或更低。 此外,我们无法向JGGC担保持有人保证,他们将能够在公开市场上出售其JGGC公开认股权证,因为当JGGC认股权证持有人希望出售其JGGC公共 认股权证时,此类证券的流动性可能不足。此外,尽管公开股票的赎回水平不会直接改变JGGC公共认股权证的价值,因为无论赎回水平如何,JGGC公共认股权证都将保持未偿还状态,但随着公共 股票赎回量的增加,行使此类JGGC公共认股权证的JGGC担保持有人最终将对New PubCo拥有更大的权益,因为总体上已发行股票将减少。
为了行使您的兑换权,您必须:
| 如果您通过JGGC单位持有公开股票,则在行使公开发行股票的赎回权之前,选择将您的JGGC单位分成标的公众 股票、JGGC Rights 和 JGGC 公开认股权证; |
| 之前 [●],美国东部时间(在股东特别会议的预定日期前两个工作日),以电子方式投标您的股票,并以书面形式向过户代理人大陆集团提交一份我们将您的公开股票兑换为现金的请求 [●]或通过电子邮件发送至 [●];以及 |
| 在特别股东大会预定日期前至少两个工作日,通过 DTC 以电子方式 将您的公开股票(和股票证书(如果有)以及任何其他赎回表格)交付给过户代理人。以街道名义持有股票的股东必须与银行、经纪人或其他被提名人协调,以电子方式交付 股票。如果您未按上述方式提交书面申请并交付公开股票,则您的股票将无法兑换。 |
已发行JGGC单位的持有人在行使公开股份的 赎回权之前,必须将标的公共股份、JGGC Rights 和 JGGC 公共认股权证分开。
如果经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人持有您的JGGC 单位,则必须指示该被提名人分离您的JGGC单位。您的被提名人必须通过传真将书面指示发送至
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欧陆式。此类书面说明必须包括要拆分的JGGC单位数量以及持有此类JGGC单位的被提名人。您的被提名人还必须使用DTC 托管人存款提款系统以电子方式启动相关JGGC单位的提款以及公开股票、JGGC权利和JGGC公共认股权证的存款。这必须提前足够长的时间完成,以允许您的被提名人在公共股份与JGGC单位分离后行使赎回权 。虽然这通常是在同一个工作日以电子方式完成的,但您应该留出至少一个完整的工作日才能完成分离。如果您未能使您的公共 股票及时分离,则可能无法行使赎回权。
在行使赎回权 之前,股东应审查我们的A类普通股的市场价格,因为如果每股市场价格高于赎回价格,他们在公开市场上出售A类普通股所获得的收益可能高于行使赎回权的收益。我们无法向您保证,即使每股的市场价格高于上述赎回价格,您也能够在公开市场上出售A类普通股, 因为当您希望出售股票时,A类普通股可能没有足够的流动性。
如果您行使 的赎回权,您的公共股票将不再流通,仅代表有权按比例获得信托账户存款总额的份额。JGGC预计,因投票批准延期修正提案而招标股票 进行赎回的公众股东将在延期完成后不久获得此类股票的赎回价格的付款。您将不再拥有这些股份,也没有 参与JGGC的未来增长(如果有)或对JGGC的未来增长有任何兴趣。只有当您适当、及时地要求赎回这些股票时,您才有权获得这些股票的现金。
美国联邦所得税的某些重大后果
以下是美国联邦所得税的重大注意事项的讨论,这些注意事项通常适用于美国持有人(定义见下文), 是公开股票的股东,并选择将其公开股票兑换为现金。本讨论仅针对持有经修订的1986年《美国国税法》 所指的资本资产等证券的美国公共股票持有人(代码)。根据持有人的特殊情况或身份,本讨论并未涉及美国联邦所得税的所有方面,这些方面可能与持有人有关,包括:
| 赞助商或JGGC的高级职员或董事或其任何关联公司; |
| 金融机构或金融服务实体; |
| 经纪交易商; |
| 受 约束的纳税人按市值计价会计规则; |
| 免税实体、合格退休计划、个人 退休账户或其他延税账户; |
| 政府或机构或其部门; |
| 保险公司; |
| 受监管的投资公司或房地产投资信托基金; |
| 在美国的外籍人士或前长期居民; |
| 实际或建设性地拥有 JGGC 有表决权股份百分之五或以上或 任何类别的 JGGC 股票总价值的 5% 或以上的个人; |
| 通过行使员工股票期权、与 员工股票激励计划或以其他方式作为薪酬或与服务绩效有关而收购公共股份的人; |
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| 作为跨式、推定出售、套期保值、转换或其他整合 或类似交易的一部分持有公共股票的人; |
| 出于美国联邦所得税目的的合伙企业或其他直通实体或安排,或 合伙企业或其他直通实体或安排的受益所有人; |
| 由于在适用的财务报表中确认了此类收入,因此需要加快确认任何公共股票总收入项目的人; |
| 持有与在美国境外进行的交易或业务有关的公开股票的人; |
| 受控外国公司或被动外国投资公司;或 |
| 功能货币不是美元的人。 |
本次讨论基于《守则》、根据《守则》颁布的拟议的、临时和最终的《财政条例》以及其司法和 行政解释,所有这些都截至本文发布之日。上述所有内容均可能发生变化,变更可能会追溯适用,并可能影响本文所述的税收考虑。除了与美国联邦所得税(例如遗产税或赠与税、替代性最低税或投资收入的医疗保险税)有关的税收外,本次讨论不涉及美国 联邦税,也没有涉及美国州、地方或非美国税收的任何方面。
JGGC 没有也不打算向国内 税务局寻求任何裁决(国税局)关于业务合并或赎回权的行使。无法保证美国国税局不会采取与下文讨论的考虑不一致的立场,也无法保证任何此类的 立场不会得到法院的支持。
本次讨论不考虑合伙企业(或其他实体或 安排,出于美国联邦所得税目的被归类为合伙企业或其他直通实体)或通过此类实体或安排持有公开股票的个人的税收待遇。如果合伙企业(或出于美国联邦所得税目的被视为 合伙企业的任何实体或安排)持有公开股票,则此类合伙企业和被视为此类合伙企业合伙人的税收待遇通常取决于合伙人的身份和 合伙企业的活动。持有任何公共股份的合伙企业和此类合伙企业的合伙人应咨询其税务顾问,了解企业合并对美国联邦所得税的特定后果以及对 他们行使赎回权。
出于本讨论的目的,由于任何由一股公开股票、一份 JGGC Right 和一份 JGGC 公共认股权证的一半组成的任何 JGGC 单位均可由持有人选择分离,因此,出于美国联邦所得税的目的,JGGC 单位的美国持有人通常应被视为 标的公共股份、JGGC Right 和一个 JGGC 公共认股权证组成部分的一半的所有者,下文关于美国公开股票、JGGC Rights 和 JGGC Public 认股权证的实际持有人的讨论也应适用于 JGGC 单位的美国持有人(如被视为构成JGGC单位的标的公共股票、JGGC Rights和JGGC公共认股权证的所有者)。根据这种处理方法,出于美国联邦所得税的目的,与业务合并完成相关的JGGC单位的分离通常不应成为应纳税事件。这一立场并非毫无疑问,也无法保证美国国税局不会坚持相反的立场,或者 法院不会维持相反的立场。我们敦促美国公开股票、JGGC Rights和JGGC公共认股权证的持有人就企业合并设想的与通过JGGC单位持有的任何公开股票、JGGC权利和JGGC公共认股权证(包括 {br a} 的替代性描述)进行的 交易(包括任何公开股份兑换现金)所产生的美国联邦、州、地方和任何外国税收后果咨询其税务顾问 JGGC 单位)。
为了本次讨论的目的,a美国持有人指公共股份的受益所有人,出于美国联邦所得税的目的 ,(i)美国公民或个人居民,(ii)创建或组织(或被视为美国联邦所得税目的被视为公司的其他实体)
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由美国、其中任何州或哥伦比亚特区的法律创立或组织;(iii) 其收入无论来源如何均需缴纳美国联邦所得税 的遗产;或 (iv) 信托,前提是 (i) 美国法院可以对此类信托的管理进行主要监督,并且一个或多个美国人有权控制信托的所有实质性决定 或 (ii) 它已经进行了有效的选举,可以被视为美国人。“美国持有人” 一词不包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体。
每位美国持有人应咨询其税务顾问,了解行使赎回权对此类持有人的特定税收影响, ,包括美国联邦、州和地方以及非美国的影响。税法。
行使赎回权的美国持有人的税收注意事项
如果美国公共股票持有人行使此类持有人的权利 根据本文所述的赎回条款赎回此类持有人的公开股票,则出于美国联邦所得税目的对交易的处理将取决于赎回是否符合根据《守则》第302条出售这种 股票的资格,或者根据该守则第301条,美国持有人是否被视为获得公司分配。如果赎回符合出售股票的资格,则美国持有人将被视为下文标题为 的部分公股出售、应税交易或其他应纳税处置的收益或损失。如果赎回不符合出售股票的资格,则美国持有人将被视为获得 分配,其税收后果如下文标题部分所述分配税.
赎回是否有资格获得出售待遇将在很大程度上取决于美国持有人在赎回前后被视为持有(在某些 个案中包括间接持有)的公开股总数(包括美国持有人因拥有JGGC权利或JGGC公共认股权证等原因而拥有的任何公共股票)。如果赎回与美国持有人相比严重不成比例, 导致美国持有人在JGGC的权益完全终止,或者本质上不等于美国持有人的股息,则股票的赎回通常将被视为股票的出售(而不是公司分配)。下文将对这些测试进行更全面的解释。
在确定上述任何测试是否得到满足时,美国持有人不仅要考虑 美国持有人实际拥有的股票,还要考虑该美国持有人建设性拥有的股票。除了直接拥有的股票外,美国持有人还可以建设性地拥有 美国持有人拥有权益或与该美国持有人有权益的某些关联个人和实体拥有的股票,以及美国持有人有权通过行使期权收购的任何股票,通常包括根据JGGC Rights或行使JGGC公共认股权证可以收购的公开股票。
如果该美国持有人在 赎回后立即实际或建设性地拥有的相应实体已发行有表决权(和普通股)的百分比低于该美国持有人在赎回前实际或建设性拥有的相应实体已发行有表决权(和普通股)股份的百分比的80%(以及 紧接着 } 救赎,美国持有者实际上是建设性的拥有的总投票权不到该实体总投票权的50%)。在企业合并之前,出于此目的,公共股份不得被视为有表决权的股份, 因此,这种基本不成比例的标准可能不适用。如果 (i) 该美国持有人实际或建设性拥有的JGGC的所有股票都被赎回,或 (ii) 该美国持有人实际拥有的JGGC的所有股票都被赎回,该美国持有人有资格根据特定规则放弃某些家族成员拥有的股票 的归属,则此类美国持有人的权益将被完全终止而且该美国持有人并不建设性地(包括间接)拥有
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满足任何其他库存和某些其他要求。如果公开股票的赎回导致 此类美国持有人在JGGC的比例权益大幅减少,则赎回本质上不等于分红。赎回是否会导致此类美国持有人在JGGC的相应权益大幅减少,将取决于适用的特定事实和情况 。但是,美国国税局在一项已公布的裁决中表示,即使小额少数股东在股东无法控制公司事务的上市公司中的相应权益也可能构成如此有意义的削减。
如果上述测试均未得到满足,则应将赎回公共股票 视为对已赎回持有人的分配,对此类美国持有人的税收影响应如下文标题部分所述分配税.
美国持有人应就赎回其公开股票的税收后果咨询自己的税务顾问。
公开股票的出售、应纳税交易所或其他应纳税处置的收益或亏损
根据下文对PFIC规则的讨论,如果赎回符合美国持有人根据《守则》第 条出售股票的资格,则美国持有人通常需要确认收益或亏损,其金额等于收到的现金金额与兑换的公共股票调整后的税基之间的差额(如果有)。这种 收益或亏损应视为资本收益或亏损,如果美国持有此类股票的期限超过一年,则通常为长期资本收益或亏损。但是,目前尚不清楚美国 持有人对公开股票的赎回权是否会暂停为此目的适用的持有期。净短期资本收益通常按普通所得税税率征税。非公司美国持有人确认的长期资本收益可以按较低的税率征税。资本损失的可扣除性受到限制。A 美国持有人调整后的此类持有人的税基公共股票 通常等于此类股票的成本。购买JGGC单位的美国持有人必须根据购买时的相对公允市场价值 在公开股票、JGGC Rights和包含JGGC单位的JGGC公共认股权证之间分配成本。持有不同批次的公开股票(无论是在不同日期还是以不同的价格购买或收购)的美国持有人应咨询其税务顾问,以确定上述 规则如何适用于他们。
分配税
如果根据该守则第302条,赎回不符合出售股票的资格,则美国持有人将被视为 获得公司分配。根据下文对PFIC规则的讨论,此类分配通常构成美国联邦所得税目的的股息,前提是根据美国联邦所得税原则确定,从JGGC的当前或累计 收益和利润中支付。股息将按正常税率向美国公司持有人征税,并且没有资格获得通常允许国内 公司从国内公司获得的股息的股息扣除额。此外,此类股息通常将被视为国外来源的股息收入。非公司美国持有人(包括个人)获得的股息可以按适用于合格股息收入的优惠税率纳税,前提是满足某些持有期要求 和其他条件,包括公共股票可以在美国成熟的证券市场上轻松交易。但是,如果New PubCo(或其前身 JGGC)被视为支付股息的应纳税年度或上一个应纳税年度的美国持有人的PFIC(即使选择了QEF(定义见下文),这种待遇也不适用)。请参阅下面的 下的讨论PFIC 注意事项。
超过当前和累积收益和利润的分配将构成 的资本回报率,该回报将适用于此类美国持有人公开股票的美国持有人调整后的税基并减少(但不低于零)。任何剩余的多余部分将被视为出售或其他 处置公众所实现的收益
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股票,将按上文部分所述进行处理公开股票的出售、应纳税交易所或其他应纳税处置的收益或亏损. 在适用 上述规则后,已赎回的公共股票中美国持有人的任何剩余纳税基将添加到其剩余公共股票的美国持有人调整后的税基中,或者如果此 美国持有人实际拥有的公共股份已全部兑换,则在其JGGC权利或公共认股权证中添加到此类美国持有人的基础上,或者可能添加到该美国持有人建设性拥有的公共股份的基础上。
请注意,如果我们是PFIC,则本节所述的规则将由PFIC规则修改,任何收益都可能被视为普通收入,美国持有人可能需要缴纳额外的税款。参见下文的讨论PFIC 注意事项。美国公开股票持有人应就赎回公开股票的税收 后果咨询其税务顾问,包括他们在公开股票中的持有期限以及与降低出于美国联邦 所得税目的的赎回收益的税率相关的其他事项。
所有考虑行使公开股票赎回权的美国持有人都应咨询其税务顾问 ,了解行使赎回权对他们的税收影响,包括企业合并对他们的潜在税收影响。
PFIC 注意事项
PFIC 的定义
就美国联邦所得税而言,外国(即非美国)公司如果 在外国公司的应纳税年度至少占其总收入的75%,包括其在任何被认为按价值计算拥有至少 25% 股份的公司总收入中的按比例份额,则该外国(即非美国)公司将成为PFIC(aLook-through 子公司),是被动收入。或者,如果外国公司在应纳税年度中至少有50%的资产(通常根据公允市场价值确定,每季度平均值),包括此类外国公司在任何Look-Through子公司资产中的按比例份额(不包括在该公司持有的股份的价值)中持有,则该外国公司将成为PFIC。 被动收入通常包括股息、利息、租金和特许权使用费(积极开展交易或业务产生的某些租金或特许权使用费除外)以及处置被动资产所得的收益。根据初创公司 例外情况,外国公司在外国公司拥有总收入的第一个应纳税年度(创业年度)将不成为PFIC;(2)外国 公司向美国国税局保证,在创业年度之后的前两个应纳税年度中,它不会成为PFIC;以及(3)外国公司不在PFIC 事实上这两年的PFIC。
PFIC 新 PubCo 的现状
在 JGGC 与 New PubCo 合并并入 之后(New PubCo 在合并中幸存下来)(合并),前提是合并符合《守则》第368 (a) (1) (F) 条所指的重组资格,出于美国联邦所得税的目的,New PubCo 将被视为JGGC的继任者,在包括业务合并和后续应纳税年度在内的应纳税年度中,将根据合并后的公司的资产和 活动进行PFIC收入和资产测试。
目前尚不确定JGGC是否有资格获得启动例外。如果JGGC没有资格获得 创业例外,根据其收入和资产的构成,在截至2021年12月31日和2022年12月31日的应纳税年度内,JGGC很可能会被视为PFIC。如果没有下文所述的某些选择,关于JGGC是美国持有人持有该实体股份的任何应纳税年度的PFIC的裁决,通常将继续适用于该美国持有人继续持有该实体(包括 继任实体)股份的后续年份,无论该实体是否继续是PFIC。
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PFIC 规则的适用
如果JGGC被确定为任何应纳税年度(或其中的一部分)的PFIC,该年度包含在美国持有公共 股的持有期(或者,为了赎回JGGC A类普通股,在赎回持有此类股票的美国持有期内),则该持有人通常将受特殊规则的约束(默认 PFIC 制度)除非就普通股而言,美国持有人作出 (i) 及时、有效的合格选择基金选择QEF 选举就JGGC作为PFIC的第一个应纳税年度而言,美国 持有人持有 JGGC A 类普通股)(与每位美国持有人相关的应纳税年度,第一个 PFIC 持有年度),(ii) QEF 选举和清算选择,或 (iii) a 按市值计价选举。默认 PFIC 制度适用于:
| 美国持有人在出售或以其他方式处置其JGGC A类普通股 时确认的任何收益(其中可能包括因转让JGGC A类普通股而实现的收益,而这些普通股本来符合美国联邦所得税目的的非确认交易); 和 |
| 向美国持有人进行的任何超额分配(通常,在美国持有人的应纳税年度内向此类美国持有人 进行的任何分配,超过该美国持有人在前三个应纳税年度内获得的普通股平均年度分配额的125%,或者,如果更短,则为 此类美国持有人持有此类普通股的期限)。 |
在默认 PFIC 制度下:
| 美国持有人的收益或超额分配将在持有 期内按比例分配其JGGC A类普通股的美国持有人; |
| 分配给美国持有人确认收益 或获得超额分配的应纳税年度的收益金额,或者分配给第一个PFIC持有年度第一天之前的美国持有人持有期的收益将作为普通收入征税; |
| 分配给美国持有人其他应纳税年度(或其部分)并包含在 此类美国持有人持有期内的收益金额将按当年有效的最高税率征税,适用于美国持有人(损失不扣减);以及 |
| 对于归属于该美国持有人的其他应纳税年度的税款,将对 持有人征收相当于通常适用于少缴税款的利息费用的额外税。 |
在美国持有人的任何应纳税年度拥有(或被视为拥有)PFIC 股份的赎回 美国持有人可能需要提交国税局8621表格(无论是QEF还是 按市值计价进行选择)以及美国财政部可能要求的任何其他必要信息(如果有)。如果需要,如果不这样做, 将延长诉讼时效,直到向美国国税局提供此类所需信息。
为了符合 QEF 选举的要求,美国持有人必须收到我们的PFIC年度信息声明。如果JGGC(或作为其继任者的New PubCo)确定其为应纳税年度的PFIC,则JGGC或New PubCo将努力做出商业上合理的努力, 向美国持有人提供有关该应纳税年度的PFIC年度信息声明。但是,无法保证JGGC或New PubCo将来会及时了解其作为PFIC的地位,也无法保证它会提供 的年度信息声明。
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处理 PFICS 的规则非常复杂,除了上述 之外,还受到各种因素的影响。所有美国持有人都应就PFIC规则对他们的后果咨询其税务顾问,包括但不限于是否选择QEF, 按市值计价的选举,或任何其他选举可供选择,以及任何此类选举对他们的后果,以及任何拟议或最终的PFIC 财政部法规的影响。
信息报告和备用预扣税
信息报告要求可能适用于美国持有人 在美国境内(在某些情况下在美国境外)支付的股息和从公开股票中获得的其他收益,在每种情况下,作为豁免接受者(例如公司)的美国持有人(例如公司)除外。如果美国持有人未能 提供准确的纳税人识别号(通常在提供给美国持有人经纪人的付款代理人的美国国税局W-9表格上),或者以其他方式需要缴纳备用预扣税,则备用预扣税可能适用于此类金额。美国持有人 应就美国信息报告和备用预扣税规则的适用咨询其税务顾问。
备份 预扣税不是一项额外税。作为备用预扣税预扣的金额可以记入美国持有人的美国联邦所得税负债中,美国持有人可以通过及时向美国国税局提交相应的退款申请并提供任何所需信息,获得根据备用 预扣规则预扣的任何超额金额的退款。
外国金融资产 报告
某些拥有特定外国金融资产、在应纳税年度最后一天总价值超过 50,000美元或在应纳税年度的任何时候超过75,000美元的特定外国金融资产的美国持有人通常需要提交有关此类资产的信息报表以及目前在美国国税局8938表上的纳税申报表。 特定外国金融资产包括在非美国金融机构持有的任何金融账户,以及非美国发行人 发行的不在金融机构开设的账户中的证券。更高的申报门槛适用于居住在国外的某些个人和某些已婚个人。少报归属于特定外国 金融资产的收入超过5,000美元,将纳税申报表的诉讼时效延长至申报表提交后的六年。未报告所需信息的美国持有人可能会受到严厉的处罚 。鼓励美国持有人咨询自己的税务顾问,了解这些规则的可能适用情况,包括这些规则对其特定情况的适用情况。
需要投票才能获得批准
延期修正提案的批准需要一项特别决议,即至少三分之二(2/3)普通股的持有人投赞成票,他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东特别大会上投票,在股东特别大会上投赞成票。为了确定法定人数,弃权票和 经纪人不投票虽然被认为在场,但不算作股东特别大会上的投票。
审计委员会的建议
董事会一致建议JGGC股东对延期修正提案投赞成票。
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第 2 号提案兑换限制修正案 提案
概述
赎回限制要求的目的是确保只要符合赎回限制要求,JGGC就不受美国证券交易委员会细价股规则的约束,因此不会因为符合 规则3a51-1 (g) (1)(NTA规则)而被视为《证券法》第419条所定义的空白支票公司。JGGC提议修改其备忘录和公司章程,以取消上面强调的兑换限制要求。NTA 规则是美国证券交易委员会细价股规则的几个例外情况之一,JGGC认为它可以依赖另一项排除条款,即它在纳斯达克上市(规则3a51-1 (a) (2)) (交易规则)。因此,由于其证券在纳斯达克上市,JGGC打算依靠将其排除在交易规则中规定的细价股规则之外。
正如JGGC的首次公开募股招股说明书所披露的那样,由于JGGC首次公开募股的净收益用于完成与首次公开募股时尚未选择的目标业务的初始业务 合并,因此JGGC可能被视为空白支票公司。根据《证券法》第419条,空白支票公司一词是指 (i) 是一家处于开发阶段的公司,没有具体的商业计划或目的,或者已表示其商业计划是与身份不明的公司或其他实体或个人进行合并或收购; (ii) 正在发行细价股,定义见《交易法》第3a51-1条。规则3a51-1规定,penny stock 一词应指任何股权证券,除非它属于某些列举的例外情况,包括NTA规则和交易规则。从历史上看,SPAC一直依靠NTA规则来避免被视为便士股发行人。如上所述,在备忘录和公司章程的章节中加入 措辞是为了确保通过完成初始业务合并,如果没有其他规则豁免,JGGC不会被视为便士股发行人,因此不会被视为空白支票 公司。
《交易规则》将以下证券排除在penny 股票的定义之外:在国家证券交易所注册或在发出发行通知后获准注册,或者在 注册的全国证券协会赞助的自动报价系统上上市或在发行通知后获准上市,该系统已经制定了符合或超过该规则标准的初始上市标准。JGGC的证券在纳斯达克上市,自首次公开募股完成以来一直如此。JGGC认为 纳斯达克的初始上市标准符合《交易规则》中确定的标准,因此它可以依靠该规则来避免被视为便士股。因此,没有必要加入兑换限制 。
要求股东通过拟议的公司备忘录和条款 的赎回限制修正提案,JGGC董事会认为,该提案可能有助于业务合并的完成。备忘录和公司章程限制了JGGC完成初始业务合并或 赎回与初始业务合并相关的公开股票的能力,前提是这会导致JGGC的有形资产净值低于5,000,001美元。此类限制的目的最初是为了确保在公共股票未能在经批准的国家证券交易所上市的情况下,根据《交易法》第3a51-1条,公共股票不会被视为细价股。如果赎回 限制修正提案未获批准或未实施,并且有大量赎回申请,导致初始业务合并完成后,JGGC的净有形资产将低于5,000,001美元,则 备忘录和公司章程将使JGGC无法完成初始业务合并,即使所有其他关闭条件都得到满足。如果赎回限制修正提案获得批准,将对备忘录和 公司章程进行修订,从备忘录和公司章程中删除兑换限制措辞。
作为附件 B 的一部分,本委托书附有 JGGC 备忘录和章程拟议修正案的 副本
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赎回限制修正提案未获批准的后果
如果赎回限制修正提案未在股东特别大会或其任何续会上获得批准,而且 有大量赎回请求以至于超过了赎回限制,则赎回限制将使JGGC无法通过延期修正提案并最终完成业务 合并。如果赎回限制修正提案未获得批准,则JGGC不会赎回公共股票,前提是接受所有正确提交的赎回申请将超过赎回限制。如果 赎回限制修正提案未获批准,并且我们收到公开股票赎回接近或超过赎回限额的通知,则JGGC和/或发起人可能会采取行动将其有形资产净值增加到 以避免超过赎回限制。
需要投票才能获得批准
赎回限制修正提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项特别决议,即至少三分之二(2/3)普通股持有人的赞成票 ,他们亲自出席或由代理人代表并有权在特别股东大会上投票,在特别股东大会上投赞成票。弃权票和经纪人不投票虽然为了确定法定人数而被视为在场,但不算作股东特别大会上的投票,否则 不会对特定提案产生任何影响。
有待表决的决议
如果赎回限制修正提案获得批准,JGGC 将向 开曼群岛公司注册处提交其备忘录和公司章程的修正案,删除其中的 (i) 现有第 50.2 条,取而代之的是新的第 50.2 条、(ii) 现有的第 50.4 条、(iii),取而代之的是新的第 50.5、(iv) 条和现有的第 50.5 条其中第50.8条,取而代之的是新的第50.8条,其形式载于本协议附件B,对于 JGGC 不是受兑换限制的约束。
JGGC 董事会建议
董事会一致建议JGGC股东投票批准赎回限制修正案 提案。
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第3号提案休会提案
概述
休会提案允许JGGC董事会通过普通决议提交提案,批准将特别股东大会延期至稍后的某个日期或必要时无限期延期 (i) 确保向JGGC股东提供本委托书所需的任何 补充或修正案,(ii) 允许在股东特别大会上进一步征求JGGC股东支持该提案的额外代理人,或 (iii) 如果董事会在股东特别大会之前决定因此没有必要或不再需要继续讨论其他提案.
休会提案未获批准的后果
如果延期提案未获得JGGC股东的批准,则如果根据表中的投票情况,股东特别大会举行时没有足够的选票来批准 延期修正提案, JGGC董事会可能无法将特别股东大会延期至以后的日期。
需要投票才能获得批准
休会提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项普通决议,即 大多数普通股持有人的赞成票,他们亲自出席或由代理人代表并有权在股东特别大会上投票,在股东特别大会上投赞成票。弃权票和经纪人 非投票虽然出于确定法定人数的目的而被视为在场,但不算作股东特别大会上的投票,否则对提案没有影响。
有待表决的决议
拟就休会提案提出的决议案全文如下:
作为一项普通决议,决定在必要时将特别股东大会延期至稍后一个或多个日期或无限期延期 (由董事会自行决定)(i) 确保向JGGC股东提供本委托书的任何必要补充或修正,(ii) 允许进一步向JGGC 股东征求更多代理人,支持特别股东大会上的一项或多项提案,或 (iii)) 如果董事会在股东特别大会之前确定没有必要或没有 更适合继续处理其他提案,请在所有方面获得授权、批准和确认。
JGGC 董事会建议
董事会一致建议 JGGC 股东投赞成票
休会提案的批准。
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JGGC 的业务以及有关 JGGC 的某些信息
除非上下文另有要求,否则本小节中所有提及公司、JGGC、我们、 我们或我们的内容均指业务合并完成之前捷豹环球增长公司一号的业务。
JGGC是一家空白支票豁免公司,于2021年3月31日在开曼群岛成立,目的是与一家或多家企业进行合并、 股本或股票交换、资产收购、股票或股票购买、重组或类似的业务合并,我们称之为JGGC的初始业务合并。
JGGC由Gary R. Garrabrant和Thomas J. McDonald与领先的独立SPAC赞助商轩尼诗资本集团合作成立,他们是经验丰富的高管,拥有丰富的交易和投资管理经验。
普通的
2021年4月21日,我们的赞助商代表我们支付了25,000美元,约合每股0.004美元,以支付某些费用,以代价 购买总共575万股创始人股票。2021年7月,我们的发起人向我们的五位董事转让了总共12.5万股创始人股票,向一位或多位顾问转让了总共7.5万股创始人股票。2022年1月27日,我们对其创始人股份进行了1,916,667股的资本化 ,使我们的初始股东共持有7,6666,667股创始人股份。我们的初始业务合并完成后,所有创始人股票将自动转换为A类普通股 。
2022年2月15日,我们完成了23,000,000个JGGC单位的首次公开募股, ,每单位JGGC单位10.00美元,其中包括承销商全额行使以首次公开募股价格额外购买300万个JGGC单位以支付超额配股的期权,总收益为2.3亿美元。每个单位由 一股 A 类普通股、一股 JGGC Right 和一张 JGGC 公共认股权证的一半组成。初始业务合并完成后,JGGC权利的每位持有人都有权获得 A类普通股的十二分之一(1/12)。转换JGGC权利后,不会发行任何部分股份,因此持有人必须持有面额为12的权利才能获得A类普通 股份。每份完整的JGGC公共认股权证使其持有人有权以每股11.50美元的价格购买一整股A类普通股。
在完成首次公开募股的同时,我们以每份JGGC私募认股权证1.00美元的收购价完成了1245万份JGGC私募认股权证的私募配售,为我们带来了1245万美元的总收益。总额为2.346亿美元,包括首次公开募股的2.3亿美元收益(包括 承销商递延费的805万美元)和出售JGGC私募认股权证的12,45万美元收益,首先存入摩根大通银行的美国信托账户,随后转入摩根士丹利,全部由大陆集团维持 股票转让和信托公司,担任受托人。如下所述,我们首次公开募股中的每家承销商都免除了总额为8,050,000美元的延期承保折扣, ,因此我们现在预计不会支付与完成初始业务合并有关的任何递延承保费。
2022年4月4日,包含首次公开募股中出售的JGGC单位的A类普通股、JGGC权利和JGGC公共认股权证超过了公开交易的52天等待期的门槛。那些未分离的 JGGC单位继续在纳斯达克交易,股票代码为JGGCU,A类普通股、权利和JGGC公共认股权证,分别以JGGC、JGGCR和 JGGCW的代码进行交易。
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拟议的业务合并
正如先前宣布的那样,JGGC签订了截至2023年3月2日的业务合并协议,该协议自2023年6月16日、 2023 年 7 月 7 日和 2023 年 7 月 18 日修订,并由股份公司 JGGC、New PubCo、Jaguar Global Growth Korea Co.chusik hoesa) 根据大韩民国法律组建,是JGGC和GLAAM的全资直属子公司。根据业务合并协议,双方同意在遵守业务合并协议的条款和条件的前提下, 实现业务合并。尽管JGGC正在尽最大努力在原始终止日期或之前以及特别股东大会之日或之前完成业务合并,但董事会认为,获得延期符合JGGC股东的最大利益,因此,如果由于任何原因无法在原始终止日期当天或之前完成业务合并,JGGC将获得有限的额外金额 是时候完成业务合并了。如果没有延期,JGGC认为,尽管JGGC尽了最大努力,但仍有可能无法在最初的终止日期当天或之前完成业务合并。如果 发生这种情况,JGGC将被禁止完成业务合并,即使JGGC的股东赞成完成业务合并,也将被迫清算。
如果延期修正提案获得批准并且延期得以实施,则从信托账户中删除等于信托账户中与此类赎回的公共股份有关的按比例分配的资金部分的金额将减少JGGC的净资产价值。如果 延期修正提案获得批准,JGGC无法预测赎回后信托账户中剩余的金额,而信托账户中的剩余金额可能只是截至记录日信托账户中约243,902,006.00美元的一小部分。此外,除非赎回 限制修正提案获得批准和实施,否则如果JGGC在将赎回记入 账户后,延期修正提案获得批准后没有至少5,000,001美元的净有形资产,则JGGC将不会继续延期。
JGGC认为,鉴于JGGC在业务合并上花费的时间、精力和金钱, 的情况需要确保JGGC处于完成业务合并的最佳位置,并且JGGC在需要时获得延期符合JGGC股东的最大利益。JGGC认为,Business 合并将为其股东带来可观的收益。
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证券的实益所有权
下表按以下方式列出了截至2023年3月28日我们普通股的实益所有权信息:
| 我们已知是我们已发行和流通普通股5%以上受益所有人的每个人; |
| 我们的每位执行官、董事和董事提名人实益拥有普通股;以及 |
| 我们所有的执行官、董事和董事提名人作为一个整体。 |
除非另有说明,否则我们认为表中提到的所有人对他们实益拥有的所有 普通股拥有唯一的投票权和投资权。下表并未反映私募认股权证的记录或实益所有权,因为这些认股权证在本报告发布后的60天内无法行使。信息基于 截至2023年3月28日已发行30,666,667股普通股,其中23,000,000股为A类普通股,7,666,667,000股为B类普通股。
受益所有人的姓名和地址(1) | 股票数量 受益人拥有(2) |
近似 的百分比 杰出 普通股 |
||||||
捷豹全球增长伙伴I, LLC( 赞助商)(3) |
7,466,667 | 24.3 | % | |||||
Gary Garrabrant(3) |
| | ||||||
托马斯·麦克唐(3) |
| | ||||||
托马斯·D·轩尼诗(3) |
| | ||||||
约瑟夫·贝克先生(3) |
| | ||||||
安东尼 R. 佩奇 |
| | ||||||
迈克尔·伯曼 |
25,000 | * | ||||||
克雷格·哈特科夫 |
25,000 | * | ||||||
杰森·H·李 |
25,000 | * | ||||||
玛莎·诺塔拉斯 |
25,000 | * | ||||||
克里斯汀·昭 |
25,000 | * | ||||||
所有高级职员、董事和董事提名人作为一个群体(10 人) |
125,000 | * |
* | 小于百分之一。 |
(1) | 除非另有说明,否则我们每位股东的营业地址为601 Brickell Key Drive, Suite 700,佛罗里达州迈阿密 33131。 |
(2) | 显示的权益仅包括归类为B类普通股的创始人股票。此类股份 将在我们初次业务合并时自动转换为A类普通股,或更早时由持有人选择。 |
(3) | 此处报告的股票以赞助商的名义持有。赞助商受会员签订的运营 协议的约束。因此,加拉布兰特先生、麦克唐纳先生、轩尼诗先生和贝克先生平等分享赞助商在记录在案的B类普通股的投票和投资自由裁量权,并可能被视为共享了发起人直接持有的B类普通股的实益所有权。 |
截至本委托书发布之日,我们的初始股东实益拥有当时已发行和流通的普通股的25%, 在我们首次业务合并之前,将有权选举我们的所有董事并投票决定在开曼群岛以外的司法管辖区继续经营我们的公司。我们的公开股票持有人无权选举任何董事 加入我们的董事会,也无权投票决定继续我们的董事会
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在我们初次业务合并之前, 公司位于开曼群岛以外的司法管辖区。由于这种所有权限制,发起人可能能够有效影响 所有其他需要股东批准的事项的结果,包括对我们修订和重述的备忘录和公司章程的修订,以及包括我们最初的业务合并在内的重大公司交易的批准。
我们的初始股东已同意 (a) 对他们持有的任何创始人股份和公开股份进行投票,以支持任何拟议的业务 合并;(b) 不赎回他们持有的与股东投票批准拟议的初始业务合并有关的任何创始人股份或公开股份。
保荐人被视为我们的发起人,因为该术语是根据联邦证券法定义的。
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在这里你可以找到更多信息
JGGC 受《交易法》的信息要求的约束,必须向美国证券交易委员会提交报告、任何委托书和其他 信息。你可以通过互联网在美国证券交易委员会的网站上阅读 JGGC 的美国证券交易委员会文件,包括这份委托书http://www.sec.gov。如果您想获得本委托书的更多副本,或者 您对在会议上提交的业务合并或提案有疑问,则应通过电话或书面形式联系我们:
捷豹全球增长公司 I
601 Brickell Key Drive,700 套房
佛罗里达州迈阿密 33131 美国
电话: (646) 663-4945
您也可以通过书面或电话 向JGGC的代理律师Morrow Sodali LLC索取这些文件,地址和电话号码如下:
拉德洛街 333 号,5第四南塔楼层
康涅狄格州斯坦福德 06902
电话:(800) 662-5200
银行 和经纪商:(203) 658-9400
电子邮件:JGGC.info@investor.morrowsodali.com
JGGC 未授权任何人向您提供与本委托声明中包含的信息不同的信息。您不应假设 本委托书中包含的信息在本委托书发布之日以外的任何日期都是准确的,向JGGC股东邮寄本委托书或业务合并 的完成都不会产生任何相反的暗示。
本委托书不构成在任何司法管辖区向任何在该司法管辖区不合法向任何人提出任何此类要约或招揽的出售要约,或向任何人索要购买任何证券,也不构成向该司法管辖区提出任何此类要约或招揽代理人的邀请。
如果您是JGGC的股东并想索取文件,请通过以下方式提交 [●],2023 年,以便在股东特别大会之前收到它们 。如果您向我们索要任何文件,我们将通过头等舱邮件或其他同样快捷的方式将其邮寄给您。
本委托书中包含的与JGGC有关的所有信息均由JGGC提供。本文件是 JGGC 在 特别股东大会上的委托书。我们没有授权任何人就业务合并提供任何与本委托书中包含的信息不同或补充。因此,如果 有人确实向你提供了此类信息,你就不应该依赖它。本委托书中包含的信息仅代表截至本委托书发布之日,除非该信息特别表明适用其他日期。
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附件 A
捷豹全球增长公司 I
(公司)
公司股东的决议
延期修正提案
决定,作为一项特别决议:
Jaguar Global Growth Corporation I 经修订和重述的备忘录和章程应通过以下内容修订:
1)删除整个第50.7条,将其替换为以下内容:
如果公司没有在2023年9月15日(终止日期)之前完成业务合并, 该终止日期将通过董事决议将终止日期延长至2023年12月15日,或者在2023年8月15日之后或成员根据 章程批准的更晚时间,则公司应:
(a) 停止除清盘之外的所有业务;
(b) 尽快但不超过十个工作日,以每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但先前未发放给公司的资金所赚取的利息(减去 应缴税款和不超过100,000美元的利息以支付解散费用),除以当时已发行的公开股票数量,即兑换将完全取消公众会员作为会员的权利(包括以下权利)收取 进一步的清算分配(如果有);以及
(c) 在赎回后尽快进行清算和解散,但须经公司剩余成员和董事批准 ,
但每种情况均须遵守开曼群岛法律规定的义务, 即 规定债权人的债权和适用法律的其他要求.
尽管有上述规定或章程中的任何其他规定,如果 公司在2023年9月15日之前尚未完成业务合并,则公司可以在不另行股东投票的情况下,选择将每月完成业务合并的日期延长三次 ,如果发起人提前五天提出书面要求,则在2023年9月15日之后每次最多延长一个月 在适用的终止日期之前发出通知,直到 2023 年 12 月 15 日,或 a2023 年 8 月 15 日之后的总共最多四个月。
2) 删除整个第 50.8 条,将其替换为 以下:
如果对条款作出任何修正:
(a) 修改公司允许赎回与业务合并有关的义务的实质内容或时间,或者如果公司没有在终止日期(该日期可能会延长)之前完成业务合并,或者在成员可能根据章程批准的更晚时间之前完成业务合并,则赎回 100% 的公开股份;或
A-1
(b) 关于与 A类股票持有人权利有关的任何其他条款,每位不是发起人、创始人、高级管理人员或董事的公开股票持有人都有机会在任何此类修正案获得批准或生效后赎回其公开股票,每股价格以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托中持有的资金所得的利息之前未发放给公司用于 缴纳税款的账户除以当时已发行公共股份的数量,前提是未经公司事先同意,该成员不得与其关联公司或与其共同行事的任何其他人的关联公司或作为合伙企业、有限合伙企业、辛迪加、 或其他集团行事,以收购、持有或处置股份为目的,对总共超过15%的公共股份行使赎回权,并且 代表其行使赎回权的公开股票的受益持有人行使时必须在任何赎回选择中向公司表明自己的身份,才能有效赎回此类公共股票。 公司在本条款中提供此类兑换的能力受兑换限制的约束。
3) 全部删除 第 50.10 条,取而代之的是以下内容:
在公开发行股票发行后,在完成企业合并 之前,公司不得发行额外股票或任何其他证券,使持有人有权:
(a) 从信托账户接收 资金;或
(b) 对公开股份进行集体投票:(i) 就公司的初始业务合并 或在完成初始业务合并之前或与之相关的任何其他提案进行投票;或 (ii) 批准对备忘录或章程的修正案,以 (x) 将公司 完成业务合并的时间延长到终止日期(因为该日期可能会延长)或更晚成员可能根据条款批准的时间,或 (y) 修改本第 50.10 条。
A-2
附件 B
捷豹全球增长公司 I
(公司)
公司股东的决议
赎回限制修正提案
决定,作为一项特别决议:
Jaguar Global Growth Corporation I 经修订和重述的备忘录和章程应通过以下内容修订:
1) | 删除整个第50.2条,代之以以下内容: |
在业务合并完成之前,公司应:
(a) 将此类企业合并提交给其成员以供批准;或
(b) 让会员有机会通过以现金支付的每股回购 价格的要约方式回购股票,等于当时存入信托账户的总金额,该金额自该业务合并完成前两个工作日计算,包括信托账户所赚取的利息(扣除已缴税款 或应付税款,如果有),除以当时发行的公共股票数量。此类回购股份的义务以与之相关的拟议业务合并完成为前提。
2) | 删除整个第50.4条,代之以以下内容: |
在根据本条为批准业务合并而召开的股东大会上,如果此类业务
合并获得普通决议的批准,则应授权公司完成此类业务合并.
3) | 删除整个第50.5条,代之以以下内容: |
任何持有公开股票但不是发起人、创始人、高级管理人员或董事的成员均可在对企业合并进行任何
预定投票前至少两个工作日,根据相关代理材料(首次公开募股赎回)中规定的任何适用要求,选择将其公开股份兑换为现金,前提是该会员
不得与其或与其协调行动的任何其他人的任何关联公司一起行事合伙企业、有限合伙企业、辛迪加或其他团体,用于未经公司事先同意,收购、持有或处置股票可以对总额中超过15%的公开股份行使此
赎回权,此外还规定
代表行使赎回权的任何公共股票受益持有人都必须在任何赎回选择中向公司表明自己的身份,才能有效赎回此类公共股票。如果有要求,公司应向任何此类赎回成员支付每股赎回价格,无论他是投票赞成还是
反对此类拟议的业务合并,以现金支付,等于当时在业务合并完成前两个工作日计算的信托账户存款总额,包括信托账户赚取的利息(此类利息应扣除应纳税款),之前未发放给信托账户公司缴纳税款,除以当时发行的公开股票数量
(此类赎回价格在此处称为赎回价格),但前提是适用的拟议业务合并获得批准并完成。
4) | 删除第50.8条中的以下一句: |
公司在本条款中提供此类兑换的能力受兑换限制的约束。
B-1
代理卡
用于临时股东大会
捷豹全球增长公司 I
此代理是代表董事会征求的
下列签署人特此任命 [●]和 [●](每个,一个代理;统称为代理) 作为 代理人,每个代理人都有在没有对方的情况下行事的全部权力,并有权指定替代人对下列签署人有权投票的股份进行表决(股份) 在即将举行的捷豹 Global Growth Corporation I 的特别股东大会上 [●]在 [●],通过访问网络直播 [●]或任何休会和 (或) 推迟.此类股份应按照本协议背面 一面列出的提案进行表决,并由每个 Proxy 自行决定在股东特别大会或其任何休会或推迟之前可能适当处理的其他事项。
下列签署人确认收到随附的委托书,并撤销了该会议的所有先前代理人。
本代理人所代表的股票在正确执行后,将按照下列签署人 股东的指示进行投票。如果没有就反面的提案给出具体指示, 则该代理人将投票支持提案1和2。请立即标记、签名、注明日期并归还代理卡。
(续,背面有待标记、日期和签名)
~ 请沿着穿孔线分开并邮寄到提供的信封里。~
JAGUAR GLOBAL GROWTH CORPORATION I 董事会建议对提案 1 和 2 进行投票。 | 请将投票标记为 在此 示例中指示 |
(1) 延期修正提案作为一项特别决议审议和表决一项修正JAGUAR GLOBAL GROWTH CORPORATION I (JGGC) (备忘录和组织章程) 延长日期(T终止日期),JGGC 必须通过它来完成业务合并( 延期)自 2023 年 8 月 15 日起(也就是 JGGC 首次公开发行 A 类普通股截止之日起 18 个月的日期)(原始终止日期)) 到 2023 年 9 月 15 日(延长期限),如果特拉华州有限责任公司捷豹Global Growth P董事会 tners I, LLC提出要求,允许JGGC在没有其他股东投票的情况下,选择将终止日期以每月完成业务合并最多三次 ,在延期日期之后每次再延长一个月,直到 适用的终止日期之前,直到 2023 年 12 月 15 日,或原始终止日期之后的总共四个月内,除非截止日期的 JGGC 已经进行了业务合并;(延期修正案 提案); | 为了 ☐ |
反对 ☐ |
避免 ☐ | |||
2.赎回限制修正提案作为一项特别决议,对修改 JGGC 备忘录和公司章程的提案进行审议和表决,以从 | 为了 ☐ |
反对 ☐ |
避免 ☐ |
备忘录和公司章程,限制JGGC不得赎回公开股票,前提是这种赎回会导致JGGC的净有形资产在赎回后低于5,000,001美元 (兑换限制)以允许JGGC赎回公共股票,无论此类赎回是否会违反赎回限制。 | ||||||
(2) 休会提案作为一项普通决议,指示股东特别大会主席将JGGC股东特别大会延期至 个更晚的日期,或者在必要时无限期延期,如果根据股东特别大会时的表决结果,没有足够的票数批准延期 修正提案或赎回限制修正案,则允许进一步征求代理人的意见和投票提案,或者如果董事会在特别大会面前决定认为没有必要或不再需要继续讨论其他提案。 | 为了 ☐ |
反对 ☐ |
避免 ☐ |
日期: [●]
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签名
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签名(如果共同持有 ) | ||||||
以律师、遗嘱执行人、管理人、受托人或监护人的身份签字时,请提供全称。如果是公司,请由总裁或其他授权官员签署公司全名。如果是合伙企业, 请由授权人员登录合伙企业名称。 | ||||||
投弃权票对提案1、2或3没有影响。代理人所代表的股票在正确执行后,将按照下列签署人的股东的指示进行投票。如果未作出 指示,则该代理将投票支持提案 1、2 和 3 中的每一项提案。如果会议之前还有其他事项,代理人将自行决定对此类事项进行投票。 |
~ 请沿着穿孔线分开并邮寄到提供的信封里。~