KeyCorp 2023 年第二季度收益回顾 2023 年 7 月 20 日克里斯·戈尔曼董事长兼首席执行官克拉克·哈亚特首席财务官
前瞻性陈述和其他信息本通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，包括但不限于KeyCorp对未来财务或业务业绩或状况的预期或预测。前瞻性陈述通常用 “相信”、“寻求”、“期望”、“预期”、“打算”、“目标”、“估计”、“继续”、“立场”、“计划”、“预测”、“指导”、“目标”、“目标”、“前景”、“可能”、“潜力”、“战略”、“机会” 或 “机会” 等词语来识别趋势”，用未来的条件动词，例如 “假设”、“将”、“将”、“应该”、“可以” 或 “可以”，或者通过此类单词的变体或类似的表达方式。这些前瞻性陈述基于涉及风险和不确定性的假设，这些假设可能会因各种重要因素（其中一些因素是KeyCorp无法控制的）而发生变化。实际结果可能与目前的预测存在重大差异。由于KeyCorp截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告以及KeyCorp向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中 “前瞻性陈述” 和 “风险因素” 中描述的因素，实际结果可能与所表达或暗示的结果存在重大差异。此类前瞻性陈述仅代表其发表之日，我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映该日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。有关KeyCorp的更多信息，请参阅我们的美国证券交易委员会文件，网址为www.key.com/ir。年化、预期、预测和估计的数字仅用于说明目的，不是预测，也可能无法反映实际结果。本演示文稿还包括与 “有形普通股” 和 “现金效率比率” 相关的某些非公认会计准则财务指标。尽管Key已经制定了确保使用适当的公认会计原则或监管组成部分计算这些衡量标准的程序，但它们作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应作为公认会计原则下业绩分析的替代品。有关这些计算的更多信息以及查看与最具可比性的GAAP指标的对账情况，请参阅本演示文稿的附录或2023年3月31日的10-Q表第47页。某些收入或支出项目可以按每股普通股表示。这样做是出于分析和决策的目的，目的是更好地辨别合并每股收益总业绩的潜在趋势，不包括此类项目的影响。当单独披露某些项目的影响时，税后金额是使用边际税率计算的，然后这是用于计算每股收益等值的金额。GAAP：公认会计原则 2
3 ▪ 摊薄后每股普通股每股收益为0.27美元 — 包括摊薄后每股普通股8.7亿美元（1）美元或0.09美元，与备抵额增加有关 ▪ 强劲的核心资金资产负债表 — 高质量和多样化的核心存款：期末存款增长10亿美元 ▪ NII比上一季度和去年同期下降——反映存款成本增加 ▪ 支出同比下降9％，同比稳定——第一季度采取的行动为2亿美元，或约 4%，年化成本节约 ▪ 强劲的资本和信贷状况 — NCO 占平均贷款比例：17 个基点 — CET1：9.2% (2) 23 年第二季度亮点 ▪ 资产负债表优化：减少风险加权资产（RWA）——期末RWA下降超过13亿美元（3）——增加与关系客户的高质量存款——贷款余额减少；期末贷款减少10亿美元——评估其他非战略资产——强劲的收费业务——随着客户从资产负债表转向资本市场 ▪ 积累资本：与资本优先事项一致 ——留存收益支持资本增长——接下来约有44％的AOCI消耗掉了 6 个季度 ▪ 保持强劲的信贷质量——有能力通过业务表现出色周期 (1) 税后；(2) 2023 年 6 月 30 日的数字是估算的，反映了 Key 选择采用 CECL 可选过渡条款；(3) 2023 年 6 月 30 日的数据是 23 年第二季度财务业绩战略要点和展望
财务回顾
EOP = 期末；(1) 非公认会计准则指标：见附录进行对账；(2) 6/30/2023 比率是估算出来的，反映了 Key 选择采用 CECL 可选过渡条款 5 每股收益——假设摊薄 0.27 $.30 $.54 (10.0)% (50.0)% (50.0)% 现金效率比 (1) 66.8% 68.0% 59.5% (120) bps 730 bps 平均有形普通股 (1) 11.0 13.2 20.9 (220) (990) 平均总资产回报率 .58 .66 1.16 (8) (58) 净利率 2.12 2.47 2.61 (35) (49) 普通股第 1 (2) 9.2% 9.2% 10 个基点——一级风险资本 (2) 10.7 10.610.4 10 30 个基点有形普通股权转有形资产 (1) 4.5 4.6 5.3 (10) (80) ncos 对平均贷款 .17% .15% .16% 2 bps 1 个基点不良贷款转为 EOP 投资组合贷款 .36 .35 .38 1 (2) EOP 贷款信用损失补贴 1.49 1.38 1.13 11 36 盈利能力资本资产质量 2Q23 2Q2 Y/Y Δ持续经营，除非另有注明财务要点
6 75.0 78.4 81.0 83.1 83.1 84.0 84.1 36.1 36.7 36.8 36.8 36.6 36.6 36.5 3.41% 3.97% 4.57% 5.01% 1.00% 222 第二季度第二季度贷款收益率平均消费者平均商业数十亿美元 ▪ 平均贷款比二零二二二年第二季度增长 11% − C&I 和商业抵押贷款增长 − 消费抵押贷款增长 − 消费抵押贷款增长 ▪ 平均贷款比23年第一季度增长1％ − C&I贷款与上一季度相比增长109.1 114.4 114.4 117.7 119.8美元商业和消费者基于关系的策略推动的贷款增长总额平均贷款亮点120.7 119.0美元期末消费者期末商业6月230日期末贷款比23年3月31日减少了10亿美元
(1) 累计beta与21年第四季度挂钩7亿美元平均消费者平均商业143.4美元总存款成本（bp）147.5 美元 144.2 美元存款余额保持相对稳定；期末存款比上一季度增长10亿美元 ▪ 平均存款比22年第二季度下降3％ − 零售余额下降，反映了与通货膨胀相关的支出、正常化和客户行为的变化——商业余额反映了平均经纪存款的增加（20亿美元为90亿美元）Q23），部分被疫情相关存款的正常化所抵消 ▪ 相对平均存款余额与23年第一季度相比保持稳定 − 零售余额下降，反映了与通货膨胀相关的支出、正常化和客户行为的变化 − 商业余额反映了平均经纪存款的增加（23 年第二季度为 90 亿美元），部分被正常的季节性流出所抵消 ▪ 期末存款余额较上年同期增长了 10 亿美元期末消费期末商业 ▪ 累计计计计息存款 beta：39% (1) 91.3 美元 90.0 美元 87.2 84.5 82.2 82.8 56.2 54.2 54.2 58.9 58.9 60.7 62.4 6 16 51 99 149 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 1Q23 2Q23 2Q23 $142.9 存款亮点 6/30/23 145.1 美元期末存款增长了 10 亿美元，而 23 年 3 月 31 日
百万美元，持续经营与上一季度相比TE = 应纳税等值1,140美元 1,203 1,227 1,106 986 986 美元 2.61% 2.74% 2.73% 2.12% 1.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2022 年第二季度第二季度 ▪ 净利息收入比 22 年第二季度下降了 49 个基点 − 反映出更高计息存款成本以及融资组合向成本更高的存款和借款的转变——部分被贷款和投资收益率提高带来的收益所抵消 ▪ 净利息收入下降了1.2亿美元（-11％），净利率下降了35个基点23 年第 1 季度的分数 − 反映了更高的计息存款成本以及融资组合向更高成本的存款和借款的转变 − 部分被贷款和投资收益率较高的收益所抵消 8 与去年净利息收入 (TE) 净利率收入 (TE) 相比提高利率和收益资产的收益被计息存款成本和融资组合转移净利息收入和保证金净利率增长 (TE) 计息存款成本和流动性收益所抵消资产收益率 2Q231Q23 净利息收入和净利息保证金趋势 (TE) 亮点
9 预计掉期和国债到期日将带来可观的收益净利息收入机会说明，百万美元 39 美元 67 美元 95 美元 107 美元 125 美元 141 美元 7 美元 13 美元 36 美元 62 $88 $46 $88 $86 $87 $115 $143 33 3Q24 3Q24 4Q24 4Q24 1Q25 年化收益约为9亿美元（1）假设到25年第一季度前期的NII年化收益约为9亿美元 (1) 假设远期曲线以及将在每个季度的最后一天到期的美国国债互换 NII 短期到期日回升 (1) 186 美元 230 美元
10 ▪ 非利息收入比22年第二季度下降了7900万美元（-11％）——受NSF/OD费用的新客户友好型费用结构和更低的账户分析费的推动，存款账户的服务费降低（-2700万美元）− 投资银行和债务配置费（-2900万美元）反映了与上一季度相比并购咨询和银团费用较低 ▪ 非利息收入比23年第一季度增长了100万美元 − 投资银行和债务配售费用降低（-25美元）MM）反映了较低的并购咨询和银团费用 − 较高的企业服务收入（+1000万美元），反映了衍生品收入的增加上一年度百万美元——上涨/（下降）23 年第二季度与 23 年第 1 季度相比信托和投资服务收入 126 美元（11）美元（2）投资银行和债务配售费 120 (29) (25) 银行卡和支付收入 85-4 存款账户的服务费 69 (27) 2 企业服务收入 86 (10) 10 商业抵押贷款服务费 50 5 4 企业拥有的人寿保险 32 (3) 3 消费者抵押贷款收入 14-3 运营租赁收入和其他租赁收益 23 (5) (2) 其他收入 4 1 4 非利息收入总额 609$ (79) $1 持续充满挑战的环境投资银行和债务配置超过了基础广泛的季度费用增长非利息收入非利息收入亮点
11 与上一季度相比，去年同期相比 ▪ 非利息支出比22年第二季度下降了200万美元 − 企业设施缩小以及商业服务和专业费用降低（-1100万美元）导致净占用支出（-1300万美元）减少 − 与技术投资相关的计算机处理支出（+1700万美元）和更高的人员支出（+1500万美元）反映了更高的绩效增长和员工福利成本 ▪ 非利息支出比第一季度下降了1亿美元（-9％）23 − 人事开支减少（-7900万美元），反映了激励措施以及股票薪酬和遣散费的降低 − 其他费用降低支出（-2400万美元）是由于23年第一季度与企业房地产合理化相关的支出增加而受益于广泛的支出纪律和在23年第一季度为降低运行率而采取的行动（以百万美元计）——有利/（不利）23 年第二季度对比 23 年第 1 季度人员 622 美元 (15) 79 美元净占用率 65 13 5 计算机处理 95 (17) (3) 商业服务和专业费用 41 11 4 设备 22 4-运营租赁费用 21 6 (1) 营销 29 5 (8) 其他费用 181 (5) 24 非利息支出总额 1,076 美元 2 美元 100 非利息支出要点
1,272 1,338 1,562 1,562 1,656 1,771 297% 343% 404% 398% 411% 2Q22 34 411% 222 年第二季度第二季度 nplsAllOwance 信用损失备抵额为 1.49% 的百万美元 NCO = 净扣除不良贷款 12 $44 $43 $41 $45 $42 $45 $109 $265 $139 $167 0.16% 0.15% 0.15% 0.17% 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 第二季度第二季度百万美元 ncos 信贷损失准备金 ncos 平均贷款 2.3% 2.5% 2.5% 2.8% 3.3% 2Q22 4Q22 4Q22 第二季度持续经营纪律严明的承保，净扣除额仍接近第二季度历史最低水平信贷质量 0.12% 0.16% 0.15% 0.14% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 23 1Q23 3Q23 30 — 89 天拖欠 90 天以上拖欠净扣除额和信贷损失准备金持续经营拖欠期末贷款总额 (1) 至期末信用损失补贴总额 (ACL)
6.0 美元 4.9 美元 3.4 美元 2.8 6/30/2023 12/31/2023 12/31/2025 9.2% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.2% 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 1Q23 (1) 6/30/23 的比率是估计的，反映了 Key 选择采用 CECL 可选过渡条款；(2) 假设截至 2023 年 7 月 1 日市场在目标范围内处于强劲而稳定的位置区间，随着时间的推移，AOCI 预计将大幅增加 Capital Illustrative，BillionStarget 运营区间为：9％-9.5％ ▪ 优先事项保持不变：专注于支持关系客户和分红 ▪ 宣布的23季度每股普通股股息为0.205美元到 2024 年底，AOCI 的份额约为 44% AOCI 被烧毁 1 (1) 预计到 2025 年底 AOCI 将增加 (2) ~ 55% AOCI 烧毁
14 平均资产负债表 • 贷款：下降1％-3％ • 存款：相对稳定 • 贷款：下降1％-3％ • 存款：相对稳定的净利息收入（TE）• 净利息收入：下降4％-6％ • 净利息收入：持平至下降2％非利息收入：增长2％-4％ • 非利息支出：相对稳定 • 非利息支出：相对稳定（1）信贷质量 • 平均贷款的净扣除额：20 — 25 个基点（23 年第 3 季度）• 平均贷款的净扣除额：25 — 35 个基点（23 年第 4 季度）税收 • GAAP 税率：18%-19％（23年第三季度）• GAAP税率：18％-19％（23年第四季度）长期目标正运营杠杆率中等风险状况：净扣除额与平均贷款目标区间为40-60个基点 ROTCE：16％-19％现金效率比率：54％-56％注：假设截至2023年7月1日市场前瞻性（1）非公认会计准则指标；不包括联邦存款保险公司特别评估截至2023年7月20日第三季度（对比23年第二季度）的季度展望指引（对比23年第三季度）
附录
截至2023年6月30日，总额为16亿美元 ▪ 90亿美元的存款来自低成本、稳定的托管余额 ▪ 136亿美元的未投保存款由政府支持的证券抵押 ▪ 80％的商业部门存款余额来自核心运营账户 ▪ 贷款存款比率：83％（2）2Q23 按保险覆盖范围划分的混合存款 59% 32% 5% 存款：A Diverse Core Base Key 的存款基础由三个以上和 50万零售、小型企业、私人银行和商业客户，其中三分之二的余额由联邦存款保险公司保险承保或抵押 45% 27% 12% 8% 8% 中间市场商业银行零售大型企业公共部门未投保和无抵押受保人抵押 58% 33% 9% 145.1 67% 保险或抵押余额的 57% 来自零售和商业银行客户的余额 (1) 包括抵押的州和市政余额，不包括银行和非银行子公司；(2) 表示期末合并待售贷款和贷款总额除以期末合并存款总额 (1) 23年第二季度客户组合亮点数十亿美元存款存款和其他定期存款储蓄非利息-Bearing Demand 和 MMDA 23 年第二季度平均存款组合 60% 25% 11% 4% 142.9
投资组合亮点 ▪ 专注于七个垂直行业的特定客户群 ▪ 具有深厚行业专业知识的经验丰富的银行家 ▪ 专注于高质量客户 ▪ 小型、稳定的杠杆投资组合：约占贷款总额的2％ ▪ 信贷质量指标保持稳定 − 通过持续的投资组合审查进行积极监控 − 动态评估来自关系的评级迁移约80％的商业银行信贷敞口（1）目标行业消费者能源工业技术医疗保健（1）关系客户被定义为拥有以下两种或更多项：信贷、资本市场或支付 ▪ 稳健的中间市场投资组合，高质量的借款人 ▪ 使银行家与市场机会和增长领域保持一致——投资具有行业垂直专业知识的战略员工 ▪ C&I 贷款利用率：23 年第二季度为 32% ▪ 通过战略退出和目标客户群的增长将重点放在人际关系上 ▪ 从全球金融危机前大幅缩减建筑投资组合（2008 年 42% 为 14%）在 6/30/23) ▪ 专注于人际关系精选业主和运营商 ▪ 战略重点是多户住宅，主要是经济适用房房地产公共部门 17 百万美元 6/30/23 占贷款总额的 6% 商业和工业 60,059 50% 商业地产 18,694 16 商业租赁融资 3,801 3 商业租赁融资总额 82,554 69% > C&I 投资组合的 50% 是投资级商业贷款总额商业和工业 (C&I) 商业地产 (C&I) 商业贷款组合详情
Key 对办公室、住宿和零售等风险较高的资产类别的敞口有限 18 百万美元，非业主占贷款总额的 6/30/23% 多户家庭 9,028 美元 7.6% Industrial 807
期末贷款平均贷款净贷款扣除额 (3) /平均贷款 (%) (4) 不良贷款期末补贴/期末贷款 (%) (4) 备抵/不良贷款 (%) (4) 6/30/23 2Q23 2Q23 6/30/23 6/30/23 6/30/23 60,059 美元 61,426 美元 27 .18% $188 $599 1.00% 318.82% 商业地产：商业抵押贷款 16,048 16,226 8 .20 65 315 1.96 484.57 建筑 2,646 2,641--39 1.47-商业租赁融资 (2) 33 .86 N/M 房地产 — 住宅抵押贷款 21,637 21,659--73 200 .92 274.04 房屋净值 7,529 7,620 1 .05 97 96 1.28 98.97 消费者直接贷款 6,257 6,323 9 .57 3 125 1.99 N/M 信用卡 1,001 984 7 7 7.24 N/M 消费者间接贷款 33 37 1 10.97 1 3.79 127.45 持续总计 119,011 美元 120,672 美元 52 .17% $431$ 1,480 1.24% 343.41% 已终止业务 381 392 1 1.02 2 18 4.70 895.67 合并总额 119,392 美元 121,064 美元 53 .18% 433$ 1,498 1.25% 345.96% 19 百万美元 (1) 贷款余额包括截至2023年6月30日的2亿美元商业信用卡余额；(2) 商业租赁融资包括截至2023年6月30日作为500万美元担保借款抵押品持有的应收账款。本金减少基于从这些相关应收账款中获得的现金支付；（3）净贷款扣除金额在计算中按年计算；（4）比率使用未四舍五入的数字计算，因此可能无法使用按投资组合划分的信用质量表中显示的四舍五入数字进行计算
(1) 基于2023年6月30日期末余额的贷款统计数据；(2) 基于2023年6月30日平均余额的存款统计数据；(3) 收益率根据摊销成本贷款构成 (1) 存款组合 (2) ▪ 具有以关系为导向的贷款特许经营的有吸引力的商业模式——独特的商业能力推动了C&I的增长，浮动利率贷款组合约为64％ − Laurel Road和消费者抵押贷款增加了固定利率贷款量，客户有吸引力 profile ▪ 投资组合旨在提供流动性并提高回报，同时从更高的回报中受益再投资率 − 目标包括投资预付风险较低且未摊销保费敞口有限的抵押贷款支持证券 ▪ 平均余额反映了 23 年第 2 季度的投资组合径流 ▪ HTM 用于从 22 年第二季度开始降低 OCI 波动——当前投资组合包括约 20% HTM（同比增长 5%）20 Noninterest-含有 25% 利息——利息 75% 7.3 $8.9 $8.3 $9.4 $9.4 $4.3 $9.2 $9.2 39.2 38.9 1.75% 1.85% 1.91% 1.98% 2.04% 222 年第二季度 4Q22 42 第二季度 2013 年第 2 季度平均 AFS 证券平均收益率 (3) HTM 证券的平均收益率 (3) HTM 证券平均以十亿美元计投资证券总资产负债表管理详情 23 年第二季度资产负债表亮点 50.3 50.2 美元 47.5 48.1 Prime 8% 1000 伦敦银行同业拆借利率 2% 3M 伦敦银行同业拆借利率 2% 其他 8% SOFR 44% 固定 36% 48.3 美元
(1) 图表不包括该行业从伦敦银行同业拆借利率向SOFR的运营过渡而产生的267亿美元短期伦敦银行同业拆借利率和SOFR掉期；(2) 图表包括自22年第四季度以来的远期起始掉期和下限利差，不包括该行业从伦敦银行同业拆借利率向SOFR的运营过渡而产生的23亿美元远期SOFR掉期；(3) 不包括8亿美元的短期伦敦银行同业拆借利率和SOFR掉期该行业从伦敦银行同业拆借利率向SOFR的运营过渡产生了28亿美元的远期起始SOFR互换；（4）52亿美元的掉期定于2025年到期以及2026年的91亿美元；图表不包括该行业从伦敦银行同业拆借利率向SOFR 21 WA的运营过渡而产生的267亿美元短期伦敦银行同业拆借利率和SOFR掉期到期日：0.47% 套期保值策略在管理下行风险的同时锁定未来收益 Hedge Portfolio 近期 ALM Hedge Actions (2) 0.6 $2.3 $1.9 1.9 0.4% 1% 0.34% 0.65% 0.57% 0.53% 0.0 1.0 $2.0 $3.0 $3.0 $23 3Q23 3Q24 第二季度 24 第三季度 24 四季度总现金流对冲西澳州到期日收取利率 2.0 $3.3 3.5 $3.5 $2.9 $3.3 $2.5 $1.2 $3.3 $2.5 (1.0) 1 3Q23-4Q24.0 $3.0 $5.0 $7.0 3Q23 4Q24 3Q24 3Q24 2025 年第四季度前瞻性起始掉期下限点差 • 增加了30亿美元的远期起始接收固定掉期利差——西澳收款利率：3.4％ • 执行了33亿美元的远期起始底价差——西澳买入行使价：3.4％，西澳卖出行使价：2.3％ 年初至今利率互换到期日（4）数十亿美元 6/30/23 A/LM Hedges (1) 25.4 美元 A/LM Forward Hedges (2) 7.3 债务互换 (3) 10.5 Securities Hedges 1.4 非零贷款下限 7.9 ▪ 最近的行动是从更高的利率中受益的关键，同时保持可观的上行空间潜力 ▪ 平衡在宏观经济不确定性和收益率曲线倒置的情况下锁定潜在收益的愿望 − 对预期的紧缩水平敏感，同时为潜在的经济疲软做准备 − 注意当前和预期波动率的增加 ▪ 持续评估保护和增强NII和资本的机会，同时采取谨慎的互换方法
22 预计现金流和到期日（隐含远期利率下）浮动利率（包括套期保值）现有投资组合重新定价特征亮点 (1) 2023 年预计现金流不包括 23 年第 1 季度和 23 年第二季度的已实现现金流投资组合（以十亿美元计）▪ 用于融资和流动性管理的投资组合——主要由固定利率 GNMA 和 GSE 支持的 MBS 和 CMO 组成的投资组合——不包括短期国债/机构证券的投资组合收益率：2.4% ▪ 投资组合构成提高流动性过剩的当前回报，同时保持利用未来更高利率的机会——机构MBS/CMO投资旨在限制延期风险并在利率上升时提供持续的现金流（短期内每季度约为11亿美元）——短期国债/机构投资组合为更高的利率提供了短期上行空间，包括从2023年下半年开始的阶梯式到期情况 ▪ 可供出售的投资组合期限为5.3年，截至2023年6月30日（期限包括证券套期保值）) 6.3 美元 15.1 $7.2 2023** 2024 20252023 (1) 0.5 $0.4 $0.7 $1.5 $2.6 $2.9 $0.30.0 $0.5 1.0 $1.0 $1.5 $2.5 $3.5 $23 3Q23 4Q24 第二季度 24 第三季度 24 第四季度 25 WA 投资组合收益率 0.43% .48% .44% .45% .29% .28% .28% 短期国债到期收益率短期国债到期收益率 .63%
23 截至 2023 年 6 月 30 日，剩余到期日为百万美元机构住宅抵押贷款债务机构住宅抵押贷款支持证券机构商业抵押贷款支持证券资产支持证券其他总额一年或以下 7 $-5 $1 5$ 18 在 1 到 5 年后 2,064 112 1,967 1,932 10 5,185 5 5 5 年后 2,194 14 525 4-2,737 十年后 1,166 47 36--1,249 摊销成本 5,431 173 2,533 1,037 15 9,189 公允价值 5,114 158 2,305 984 14 8,575 剩余到期日，截至2023年6月30日，以百万美元计财政部、机构和公司机构住宅抵押抵押贷款债务机构住宅抵押贷款支持证券机构商业抵押贷款支持证券总额一年或以下 3,218 美元 53 美元 1 美元 18 美元 3,290 1 到 5 年后 6,050 1,695 2,382 2,177 12,304 在 5 年到 10 年后 114 8,912 898 5,743 15,667 公允价值 107 4,955 468 647 公允价值 9,447 89 15,615 3,749 9,055 37,908 可供出售 (AFS) 持有至到期 (HTM) 证券到期日时间表
6/30/2023 3/31 2023 6/30/2022 期末有形普通股权转为有形资产主要股东权益 (GAAP) 13,844 美元 14,322 美元 14,427 美元减去：无形资产 (1) 2,826 2,868 优先股 (2) 2,446 1,856 有形普通股权（非 GAAP）8,572 美元 9,040 美元 9,703 美元总资产 (GAAP) 195,037$ 197,519$ 187,008$ 减去：无形资产 (1) 2,826 2,836 2,868 有形资产（非公认会计准则）192,211美元 194,683$ 184,140美元有形普通股权益与有形资产的比率（非公认会计准则）4.46% 4.64% 5.27% 平均有形普通股权益（GAAP) 14,412美元 13,817美元 14,398$ 减去：无形资产（平均）（3）2,831 2,841 2,827 优先股（平均）2,500 1,900 平均有形普通股（非公认会计准则）9,081美元 8,476美元 9,671美元截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三个月（1）截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三个月无形资产分别不包括期末购买的100万美元、100万美元和200万美元的信用卡应收账款；（2）扣除资本盈余；（3）在截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三个月中，平均无形资产资产分别不包括购买的信用卡平均应收账款100万美元、100万美元和200万美元 GAAP 与非公认会计准则对账
6/30/2023 3/31/2023 6/30/2022 持续经营业务平均有形普通股回报率归属于主要普通股股东的持续经营业务净收益（亏损）250美元 275美元 504$ 平均有形普通股（非公认会计准则）9,081 8,476 9,671 持续经营业务的平均有形普通股权回报率（非公认会计准则）11.04% 13.16% 20.90% 有形普通股平均回报率（非公认会计准则）亏损）归属于主要普通股股东 (GAAP) 251$ 276$ 507$ 平均有形普通股（非公认会计准则）9,081 8,476 9,671 回报率平均有形普通股合并（非公认会计准则）11.09% 13.21% 21.03% 现金效率比率非利息支出（GAAP）1,076美元 1,176美元 1,078$ 减去：无形资产摊销 10 10 12 调整后的非利息支出（非公认会计准则）1,066美元 1,066$ 净利息收入（GAAP）978美元 1,099 美元 1,097$ 另外：应纳税等值调整 8 7 非利息收入 609 608 688 应纳税等值收入总额（非公认会计准则）1,595美元 1,714美元 1,792$ 现金效率比（非公认会计准则）66.8% 68.0% 59.5% 截至三个月以百万美元计 GAAP 与非公认会计准则对账