发行人免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册号 333-273277
补充初步招股说明书
补编，日期为 2023 年 7 月 19 日以及
基础招股说明书，日期为2023年7月17日

定价条款表
2023年7月19日

Concentrix 公司

2026年到期的8亿美元6.650％优先票据
2028 年到期的 800,000,000 美元 6.600% 优先票据
2033 年到期 5.5亿美元的 6.850% 优先票据

本定价条款表参照截至2023年7月19日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）和2023年7月17日的相关基本 招股说明书（“基本招股说明书”，以及初步招股说明书补充文件，包括以提及方式纳入初步招股说明书补充文件和基础招股说明书中的文件，即 “招股说明书”）。Concentrix 公司本定价条款表中的信息是对初步招股说明书补充文件的补充，如果初步招股说明书补充文件中的信息与初步招股说明书补充文件中的 信息不一致，则更新和取代初步招股说明书补充文件中的信息。此处使用但未定义的大写术语具有招股说明书中指定的含义。

发行人：
Concentrix 公司
   
提供的备注：
6.650% 2026年到期的优先票据（“2026年票据”）
6.600% 2028年到期的优先票据（“2028年票据”）
6.850% 2033年到期的优先票据（“2033年票据”，以及2026年票据和2028年票据，“票据”）
   
预期安全评级*：
Baa3（穆迪）/BBB（S&P）/BBB（惠誉）
   
分布：
美国证券交易委员会注册
   
交易日期：
2023年7月19日
   
结算日期：
2023 年 8 月 2 日 (T+10) **

本金金额：
2026 年票据：8 亿美元
2028 年票据：8 亿美元
2033 年票据：5.5亿美元
   
到期日：
2026 年笔记：2026 年 8 月 2 日
2028 备注：2028 年 8 月 2 日
2033 备注：2033 年 8 月 2 日
   
利息支付日期：
2026 年笔记：2 月 2 日和 8 月 2 日，从 2024 年 2 月 2 日开始
2028 备注：2 月 2 日和 8 月 2 日，从 2024 年 2 月 2 日开始
2033 笔记：2 月 2 日和 8 月 2 日，从 2024 年 2 月 2 日开始
   
每个系列的记录日期：
2026 年笔记：1 月 15 日和 7 月 15 日
2028 备注：1 月 15 日和 7 月 15 日
2033 备注：1 月 15 日和 7 月 15 日
   
优惠券：
2026 年票据：6.650%
2028 年票据：6.600%
2033 笔记：6.850%
   
向公众发行价格：
2026 年票据：本金的 99.904%
2028 年票据：本金的 99.979%
2033 票据：本金的 99.836%
在每种情况下，加上自2023年8月2日起的应计利息（如果有）
   
总收入：
2026 年票据：799,232,000 美元
2028 年票据：799,832,000 美元
2033 票据：549,098,008 美元
   
到期收益率：
2026 年票据：6.686%
2028 年票据：6.605%
2033 笔记：6.873%
   
点差至基准国库：
2026 年笔记：T+235 bps
2028 注意：T+262.5 bps
2033 笔记：T+312.5 bps
   
基准国库：
2026 年票据：4.500% UST 于 2026 年 7 月 15 日到期
2028 年票据：4.000% UST 于 2028 年 6 月 30 日到期
2033 注意：美国东部标准时间 3.375% 将于 2033 年 5 月 15 日到期
   
基准国债价格/收益率：
2026 年笔记：100-14+/4.336%
2028 笔记：100-02¾/3.980%
2033 笔记：96-30+/3.748%
   
可选兑换：
2026 年票据：在 2026 年 7 月 2 日之前，以 T+40 个基点进行整体看涨期权
2028 注意：在 2028 年 7 月 2 日之前，以 T+40 bps 的速度进行整体看涨期权
2033 笔记：在 2033 年 5 月 2 日之前，以 T+50 bps 进行整体通话

2
Par Call：
2026 年票据：可在 2026 年 7 月 2 日当天或之后以 100% 的价格赎回
2028 备注：可在 2028 年 7 月 2 日当天或之后以 100% 的价格赎回
2033 注意：可在 2033 年 5 月 2 日当天或之后以 100% 的价格召集
   
特别强制兑换：
如果 (i) 收购在2024年12月29日（或股票购买和出资协议可能根据 及其条款延长的较晚日期）或之前尚未完成，则任何此类延期均应在2024年12月29日营业结束之前向受托人交付的高管证书或当时适用的其他延长的终止日期）中列出，(ii) 我们通知 受托人以书面形式表示我们不会要求完成收购或 (iii) 股票购买而且供款协议在收购未完成的情况下已终止，我们将被要求按特别的强制性赎回价格全部赎回票据 ，相当于票据本金总额的101％，外加自该类 系列票据首次发行之日起或该系列票据支付利息的最新日期（以较晚者为准）的票据本金的应计和未付利息，至但不包括特别强制兑换日期
   
CUSIP/ISIN：
2026 笔记：20602DAA9/US20602DAA90
2028 注意：20602DAB7/US20602DAB73
2033 注意：20602DAC5/US20602DAC56
   
面值/倍数：
这些票据的最低面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。
   
联合图书管理人：
摩根大通证券有限责任公司
美国银行证券有限公司
汇丰证券（美国）有限公司
三菱日联证券美洲有限公司
PNC 资本市场有限责任公司
斯科舍资本（美国）有限公司
三井住友银行日兴证券美国有限公司
道明证券（美国）有限责任公司
Truist 证券有限公司
美国Bancorp Investments, Inc.
富国银行证券有限责任公司
   
联合经理：
法国巴黎银行证券公司
第一资本证券有限公司
Fifth Third 证券有限公司
高盛公司有限责任公司
Comerica Securities, Inc.
亨廷顿证券有限公司
渣打银行

*
证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能会随时修改或撤销。

3
**
我们预计票据的交付将于2023年8月2日进行，也就是本协议发布之日后的十个工作日（此类结算周期被称为 “T+10”）。经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条 通常要求二级市场的证券交易在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确协议。因此，由于票据将在T+10结算，希望在结算前的第二个工作日 之前交易票据的买方必须在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。此类购买者还应就此咨询其 自己的顾问。

本通信不构成向在该司法管辖区向任何非法提出要约或招揽任何司法管辖区的任何证券的出售要约或要约购买任何证券。

公司已就本通信所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册 声明中的招股说明书和本次发行的招股说明书补充文件以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会 网站上的EDGAR免费获得这些文件，网址为www.sec.gov。或者，如果您通过联系摩根大通证券有限责任公司 致电 1 (866) 803-9204 或美国银行证券公司免费电话 1 (800) 294-1322 提出要求，本公司、任何承销商或任何参与本次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和相关的招股说明书补充文件。

下方可能出现的任何图例、免责声明或其他声明均不适用于本通信，应予以忽视。此类图例、免责声明或其他通知是通过彭博社或其他系统发送的 结果自动生成的。

4