发行人免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

注册号 333-258608

2023年7月17日

CONAGRA BRANDS, INC.

定价条款表

2026年到期的5亿美元5.300％优先票据

发行人：

康纳格拉品牌公司

评级（穆迪/标准普尔/惠誉）*：

Baa3（稳定）/BBB-（稳定）/BBB-（稳定）

分布：

美国证券交易委员会注册

证券标题：

2026年到期的优先票据为5.300％

本金金额：

$500,000,000

到期日：

2026年10月1日

优惠券（利率）：

5.300%

到期收益率：

5.345%

点差至基准国库：

100 bps

基准国库：

UST 4.500% 将于 2026 年 7 月 15 日到期

基准国债价格/收益率：

100-13 3⁄4 / 4.345%

整体通话：

T + 15 bps

利息支付日期：

从 2024 年 4 月 1 日开始，4 月 1 日和 10 月 1 日

记录日期：

3 月 15 日和 9 月 15 日

公开发行价格：

本金总额的 99.855%

交易日期：

2023年7月17日

结算日期：

2023 年 7 月 31 日 (T+10)

扣除总利差后的发行人净收益：

 $498,025,000

CUSIP /SIN：

205887CJ9/US205887CJ91

控制权变更优惠：

 如果Conagra Brands, Inc.遇到控制权变更触发事件，则必须提出以等于其本金101％的购买价格回购票据，外加回购日期（但 不包括回购日期）的应计和未付利息。

联合图书管理人：

美国银行证券有限公司

高盛公司有限责任公司

瑞穗证券美国有限责任公司

富国银行证券有限责任公司

高级联席经理：

三菱日联证券美洲有限公司

美国Bancorp Investments, Inc.

联合经理：

巴克莱资本公司

BMO 资本市场公司

美国拉博证券有限公司

斯科舍资本（美国）有限公司

汇丰证券（美国）有限公司

PNC 资本市场有限责任公司

Truist 证券有限公司

*

注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可随时修订 或撤销。

我们预计将在2023年7月31日左右 （票据定价之日之后的第十个工作日）兑现票据的付款。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确协议，否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此，希望在2023年7月31日之前的第二个工作日之前交易票据的买方将被要求指定替代结算 安排，以防止结算失败。

发行人已向美国证券交易委员会提交了本通信所涉的 发行的注册声明（包括补充的招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明（作为补充）中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和 本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与本次发行的交易商将安排向您发送招股说明书 1-312-549-5000或者致电与美银证券公司联系 1-800-294-1322或者发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；Goldman Sachs & Co.致电有限责任公司 1-866-471-2526或者致电发送电子邮件至 Prospectus-ny@ny.email.gs.com；瑞穗证券美国有限责任公司 1-866-271-7403或致电 或富国银行证券有限责任公司1-800-645-3751.

下面可能出现的任何免责声明 或其他通知均不适用于本通信，应予以忽视。此类免责声明是通过电子邮件或其他通信系统发送的，因此自动生成了此类免责声明。