由 LeddarTech Holdings Inc.

根据1933年《证券法》第 425 条 以及

根据第 14a-12 条被视为已提交

1934 年的《证券交易法》

标的公司：Prospector Capital Corp. （文件编号 001-39854）

Nasdaq TradeTalks：对 LeddarTech, Inc. 总裁兼首席运营官 Frantz Saintellemy 的采访记录（07/19/23）

Jill Malandrino (00:06)：

欢迎来到纳斯达克交易会谈。我是纳斯达克全球市场 记者吉尔·马兰德里诺。我们邀请了LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy加入我的行列，讨论 不断增长的汽车软件市场以及通过SPAC上市的决定。能有你加入我们真是太好了，弗兰茨。欢迎来到 Trade Talks。

Frantz Saintellemy (00:21)：

谢谢你邀请我，吉尔。

Jill Malandrino (00:23)：

你明白了。关于LeddarTech，你能告诉我们什么？ 公司是做什么的，与谁合作？

Frantz Saintellemy (00:28)：

是的，所以 LeddarTech，我们开发，我们是一家纯粹的游戏软件公司。 我们开发的软件使车辆能够自行定位并识别其环境。因此，为了运行 或开发安全系统，每辆车都需要全面了解自己的环境，车辆需要了解和识别 并对道路上的物体类型进行分类，但也要位于正确的车道上，识别障碍物的类型。 所以我们制作的软件可以让车辆轻松做到这一点。但不仅要做到这一点，还要在 时间内可靠、安全地做到这一点。

Jill Malandrino (01:13)：

与您合作的公司和合作伙伴中有谁？

Frantz Saintellemy (01:17)：

是的，我们与 行业中几乎大多数主要的 OEM 和一级 OEM 合作，还有一些专业二级 OEM。这些将是传感器制造商或组件供应商，例如像德克萨斯州 Instruments 这样的处理器制造商。

Jill Malandrino (01:34)：

告诉我们最近关于与Prospector进行SPAC交易 的公告。

Frantz Saintellemy (01:39)：

是的，我们一直在探索将公司 提升到一个新的水平的不同途径。而且，在我们进入重大增长阶段之际，我们需要能够筹集那种 资本，从而长期维持我们的生计。鉴于我们拥有巨大的市场吸引力和良好的投资者支持，我们认为 现在是进入市场的时机。尽管对于某些人来说，在当今的市场进入这个市场似乎违反直觉， 但对我们来说，我们认为现在是我们即将开始大幅增长的最佳时机。而且，进入公开市场为我们提供了巨大的 灵活性。

Jill Malandrino (02:26)：

那么，为什么 LeddarTech 要朝着 SPAC 的方向发展，这笔资金 会允许公司做什么？你期望如何部署它？

Frantz Saintellemy (02:33)：

对我们来说，我们已经发布了基本产品。 我们还有更多即将推出的。而且，我们可以部署资金来启动，同时与更多客户并行互动 ，并继续扩大我们在知识产权和新产品推出方面的领导模式。因此，这为我们提供了一个令人难以置信的 工具，以便我们可以继续发展公司。

Jill Malandrino (03:05)：

为什么投资者应该对 LeddarTech 感兴趣？

Frantz Saintellemy (03:08)：

哦，好问题。我们是当今 汽车行业中罕见的纯软件公司之一。可以想象，下一代车辆正在成为软件定义的车辆。以特斯拉为例， 它的大部分价值在于它能够随着时间的推移使用软件改进车辆。而且，我们是仅有的几家 不仅在业内拥有重要的软件模式，而且还拥有对下一波汽车增长至关重要的软件。 你想到下一代车辆，它们将配备更多的传感器，来自Nvidia 或高通等公司的更多高性能处理器。但是，要使所有这些传感器和处理器都能正常工作，为了使安全性变得基本并可供所有人使用，你需要软件。 而我们制作的软件是，我们是仅有的几家制造这种软件的公司之一，我们不仅在这方面拥有超过七年、将近十年的经验 ，而且我们有能力继续扩展业界绝对需要的独特技术，我们称之为低级融合，这本质上是下一波将要集成的软件。因此，对于一个关注 玩汽车、漫长的游戏以及下一个增长将来自何方的投资者来说，我们认为 完全有能力成为其中一家。

Jill Malandrino (04:49)：

我还读到，LeddarTech的方法有助于降低OEM系统和 开发成本，这是当今业内原始设备制造商面临的一个大问题。

Frantz Saintellemy (04:59)：

这是个大问题。实际上，如果你考虑今天的安全，Jill， 车辆安全等于你的预算。因此，你拥有的钱越多，车辆就越安全，传感器越多，其中包含的处理能力 就越多。监管机构正在改变这种状况。几十年来，业界一直认为碰撞是不可避免的。如今， 无论是在美国、欧盟，甚至在一些亚洲国家，安全不仅是强制性的，而且目标是避免碰撞 。例如，现在正在颁布这些功能，比如紧急自动制动、紧急转向（这是避免碰撞所必需的）以及检测弱势道路使用者， 无论是行人、骑自行车的人还是摩托车手。这些功能已成为必备功能。而且，为了能够准确探测 行人或骑自行车的人或避免碰撞，你需要更多的传感器，你需要更多的眼睛和耳朵注视车辆，当你获得各种高性能摄像头、雷达以及最终的激光雷达时，这会在处理要求方面产生巨大的 负载。对于汽车制造商来说，它们变得非常昂贵。

实际上，我们的软件可以减少传感器的数量，或者 以降低速率并使用成本更低的传感器，同时允许汽车制造商开发具有较低处理单元的系统。 因此，从总体系统成本来看，如果你想到入门车型，我们已经能够证明，仅凭传感器成本，我们就能为原始设备制造商 节省 30% 到 40% 的成本。因此，在中等或高级内饰中，节省的成本是显著的。你说的是 每辆车数百美元。将其乘以数百万辆汽车，可以节省大量成本，而LeddarTech是当今唯一一家能够做到这一点的公司。

Jill Malandrino (07:23)：

好吧，弗兰茨，我们感谢你的见解。感谢您加入我们 Trade Talks。我是纳斯达克全球市场记者吉尔·马兰德里诺。

Frantz Saintellemy (07:28)：

谢谢。

有关 拟议交易的重要信息及其在哪里可以找到

关于拟议的 业务合并，Prospector、LeddarTech和合并后的实体将准备F-4表格上的注册声明 （“注册声明”），并将向美国证券交易委员会提交，Prospector将把注册 声明中包含的委托书/招股说明书邮寄给其股东，并向美国证券交易委员会提交有关业务合并的其他文件。本文件不能取代 任何委托书、注册声明、委托书/招股说明书或Prospector或合并后的实体可能向美国证券交易委员会提交的与业务合并有关的其他文件 。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读完整的注册声明 ，注册声明的任何修正或补充，以及PROSPECTOR或合并后的实体向美国证券交易委员会提交的与业务合并有关的其他文件 ，因为这些文件将包含 重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得Prospector或合并后的实体向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件 的副本。

不得提出要约或邀请

本文件不构成 卖出要约或征求购买Prospector或合并后的实体任何证券的要约、征求任何投票 或批准，也不构成 在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在任何司法管辖区出售此类要约、招标或出售是非法的 。除非 通过符合《证券法》要求的招股说明书进行证券要约。

招标参与者

Prospector、LeddarTech和 合并后的实体及其各自的某些董事、执行官和员工，可能被视为参与与业务合并有关的 招募代理人。有关Prospector 董事和执行官的信息可以在截至2022年12月31日的财年的10-K表年度报告中找到，该报告于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交。根据美国证券交易委员会的规定，有关可能被视为参与招揽与业务合并有关的 代理人的个人的信息，包括通过持有证券或其他方式对其直接或间接利益的描述， 将在向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他相关材料中列出。这些文件可以从上述来源免费获得 。

前瞻性陈述

本文件中包含的某些陈述可被视为1995年《美国私人证券诉讼改革法》 、《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述（前瞻性陈述还应包括适用的加拿大证券法所指的前瞻性 陈述和前瞻性信息），包括但不限于关于涉及 Prospector、LeddarTech 和合并后的实体，完成 业务合并的能力及其时机、业务合并的预期收益、私募融资 融资的完成及其预期收益，以及与合并后的公司预期战略、未来运营、 前景和目标有关的陈述。前瞻性陈述通常包括本质上是预测性的、取决于或提及 未来事件或条件的陈述，并包括 “可能”、“将”、“应该”、“将”、“预期”、“计划”、“可能”、“相信”、“估计”、 “项目”、“打算” 等词语。非历史事实的陈述是 前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前的信念和假设，这些信念和假设受风险和不确定性的影响 ，不能保证未来的表现。由于各种因素，实际业绩可能与任何前瞻性陈述 中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于：(i) 关闭业务合并的条件 的风险不足，包括未能及时或根本没有获得股东批准业务合并，或者 未能及时或根本没有获得任何必要的监管许可，包括魁北克高等法院的许可；(ii) 业务完成时间的不确定性 合并以及Prospector、LeddarTech和合并后的实体 各自完成业务合并的能力；（iii）业务合并的其他预期收益无法实现的可能性，以及业务合并的预期税收待遇；（iv）发生任何可能导致业务合并终止 的事件；（v）与业务合并有关的股东诉讼的风险或其他和解 或调查可能会影响发生的时间或发生业务合并或导致巨额的辩护、赔偿 和责任成本；（vi）总体经济和/或行业特定条件的变化；（vii）业务合并可能造成的中断 可能损害LeddarTech的业务；（viii）LeddarTech留住、吸引和雇用关键人员的能力；（ix）由此导致的潜在不良反应或与客户、员工、供应商或其他各方关系的变化公告或 完成业务合并；(x) 潜在业务在可能影响 LeddarTech 财务业绩的业务合并悬而未决期间，不确定性，包括现有业务关系的变化；（xi）立法、监管和 经济发展；（xii）灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、战争或敌对行动的爆发、任何疫情、疫情或疾病爆发（包括 COVID-19），以及管理层对任何 上述因素；(xiii) 获得资本和融资的机会；以及LeddarTech维持遵守 债务契约的能力，以及 (xiv) 其他风险因素，详见Prospector向美国证券交易委员会提交的报告，包括 Prospector的10-K表年度报告、10-Q表的定期季度报告、向美国证券交易委员会提交的其他 文件的定期当前报告，以及注册声明中包含的风险因素。上面列出的重要 因素并非详尽无遗。Prospector和LeddarTech都无法保证业务合并的条件将得到满足。除非适用法律要求，否则Prospector和LeddarTech均不承担修改或更新任何 前瞻性陈述或发表任何其他前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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