美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 6-K
外国私人发行人的报告
根据第 13a-16 或 15d-16 条
1934 年《证券 交易法》
对于 ,2023 年 7 月
委员会 文件号 001-35722
陶平 有限公司
(将注册人姓名的 翻译成英文)
光大银行大厦 21 层
福田区竹子林
深圳, 广东 518040
人民的 中华民国
(主要行政办公室的地址 )
用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将要提交年度报告:20-F 表格 40-F ☐
用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐
用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐
以引用方式合并
这份 关于表格 6-K 的报告,包括此处的附录,应被视为以引用方式纳入陶平公司( “公司”)的 F-3 表格(注册号 333-229323 和 333-262181)和 S-8 表格(注册号 333-211363 和 333-256600)的注册声明中(包括构成此类注册一部分的任何招股说明书声明),并自提交本报告之日 起成为其中的一部分,前提是未被随后提交或提供的文件或报告所取代。
备用 股权购买协议
2023年7月17日,淘平公司(“公司”)与山景资本集团有限公司(“投资者”)签订了备用股权购买协议(“公开SEPA”) 。根据公开的SEPA,公司有权(但 没有义务)向投资者出售其不超过100万美元的普通股,无面值, ,应公司的要求, 在承诺期内的任何时候向投资者出售不超过100万美元的普通股(“SEPA公开股票”), 从2023年7月17日开始,在24个月周年之后的第一个月的第一天到期公开 SEPA 的日期,以及 (ii) 投资者 应支付根据公共 SEPA 向公司公众申请的预付款的日期SEPA 股份等于承诺金额 100万美元。SEPA公开股票将以市场价格的85.0%(定义见下文)购买,前提是 在任何情况下,此类收购价格均不得低于每股0.20美元(“底价”),并且受某些限制, 包括投资者无法购买任何会导致其在预付时拥有公司已发行普通股超过4.99%的股票(“所有权限制”)或截至2023年7月17日公司已发行普通股 的19.99%(“交易上限”)。如果公司股东 批准的发行量超过了交易上限,或者如果公司能够根据纳斯达克股票市场的规则 援引母国惯例豁免,则交易上限将不适用。根据公开SEPA的定义,“市场价格” 是指在任何申请 预付款的通知中规定的日期之前的五 (5) 个交易日内,公司普通股的总价值(每个交易日收盘价乘以该交易日交易的股票数量 天)的总价值 除以在这五 (5) 个交易中交易的普通股总数交易日周期。
在执行公开SEPA时,公司同意向投资者发行总共43,394股公司普通股( “公共承诺费股份”),作为其根据SEPA公开条款和条件购买SEPA 公开股票的不可撤销承诺的对价。
公司将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交2022年7月1日的公司 招股说明书的招股说明书补充文件,该说明书是公司在F-3表格上提交的有效上架登记声明的一部分,文件编号为333-262181, ,注册SEPA公开股票和公共承诺费股份。
上述 是对公共 SEPA 某些条款的简要描述。有关公共SEPA所有条款的完整描述,请参阅 的公共SEPA副本,该副本作为本表格6-K报告的附录4.1提交,并以引用方式纳入此处。
同日 ,公司与同一投资者签订了另一份备用股权购买协议(“私人SEPA”)。 根据私人 SEPA,在自 2023 年 7 月 17 日起至 (i) 36 个月周年之后的第一个月的第一天最早终止的承诺 期内,公司有权但没有义务应公司的要求 向投资者出售不超过 1,000,000 美元的公司 普通股(“私人 SEPA 股票”)br} 私人 SEPA 之日以及 (ii) 投资者应支付根据 私人 SEPA 为公司申请的预付款的日期SEPA私募股份等于1,000万美元的承诺金额。 公司根据私有SEPA申请的每笔 预付款可以用于公司的多股普通股,总价值 不超过100万美元。SEPA私募股票将以市场价格的85.0%购买,其含义与公开SEPA中的 术语相同。根据私有SEPA,任何预付款的收购价格均不得低于 Public SEPA 下的最低价格,即每股0.20美元。私有SEPA下的预付款受与公共SEPA相同的所有权限制和交易上限 的约束。
与私人SEPA的执行有关,公司同意向投资者发行总共433,937股公司 普通股(“私人承诺费股份”),作为其根据私人SEPA中规定的条款和条件购买私人 SEPA股票的不可撤销承诺的对价。
根据私人SEPA ,公司必须登记投资者根据私人SEPA可能收购的所有股份。公司 同意向美国证券交易委员会提交一份注册声明,登记根据私人 SEPA 向投资者发行 并出售给投资者的所有私募SEPA股票以及私人承诺费份额的转售。根据私人 SEPA,公司必须拥有 一份由美国证券交易委员会宣布生效的注册声明,然后才能向投资者出售任何SEPA私募股票。公司根据《证券法》第4(a)(2)条对《证券法》注册要求的豁免 向投资者发行和出售私人SEPA股票和私人承诺费股票。
上述 是对私人 SEPA 某些条款的摘要描述。有关私人 SEPA 所有条款的完整描述,请参阅 的私人 SEPA 副本,该副本作为本表格 6-K 报告的附录 4.2 提交,并以 的引用方式纳入此处。
这份 表格6-K报告不应构成出售要约或招揽购买任何普通股的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售普通股, 在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册 或获得资格之前,此类要约、招揽或出售是非法的。
附录 索引
附录 | 描述 | |
4.1 | 2023年7月17日签订的备用股权购买协议(公开) | |
4.2 | 2023年7月17日签订的备用股权购买协议(私人) | |
15.1 | 梅普尔斯和考尔德的看法 | |
15.2 | Maples 和 Calder 的同意(包含在附录 15.1 中)。 |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
日期: 2023 年 7 月 19 日 | 桃平股份有限公司 | |
来自: | /s/ 林江怀 | |
江怀 林 | ||
主管 执行官 |