N.A. Zions Bancorporation
南主一号
犹他州盐湖城 84133
2023年7月19日
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/109380/000010938023000151/zions2020630-era.jpg
www.zionsbancorporation.com
2023 年第二季度财务业绩：即将发布
投资者联系人：Shannon Drage (801) 844-8208
媒体联系人：Rob Brough (801) 844-7979
北卡罗来纳州Zions Bancorporation报告：23年第二季度净收益为1.66亿美元，摊薄后每股收益为1.11美元
相比之下，第二季度净收益为1.95亿美元，摊薄后每股收益为1.29美元，
二零一三年第一季度净收益为1.98亿美元，摊薄后每股收益为1.33美元
第二季度业绩
$1.111.66 亿美元2.92%10.0%
摊薄后每股普通股净收益
净收益净利率（“NIM”）估计的普通股权益
1 级比率
第二季度亮点¹
净利息收入和NIM
•
净利息收入相对稳定，为5.91亿美元
•
NIM 为 2.92%，而这一比例为 2.87%
经营业绩
•
拨备前净收入²（“PPNR”）为2.83亿美元，下降9％；调整后的PPNR²为2.96亿美元，下降1％
•
与客户相关的非利息收入为1.62亿美元，增长5％；非利息总收入为1.89亿美元，增长10％
•
非利息支出为5.08亿美元，增长9％；调整后的非利息支出²为4.94亿美元，增长7％
•
效率比为62.5％，而效率比为60.7％
贷款和信贷质量
•
贷款和租赁为569亿美元，增长9％
•
信贷损失准备金为4 600万美元，而为4 100万美元
•
信贷损失备抵额为贷款的1.25％，而贷款的这一比例为1.04％
•
净贷款和租赁扣除额与平均贷款的年化比率为0.09％，而平均贷款的年化比率为0.07％
•
不良资产3为1.64亿美元，占贷款的0.29％，而贷款为2.01亿美元，占贷款的0.38％
存款和借入资金
•
存款总额为743亿美元，比上一季度下降6％；客户存款（不包括经纪存款）为659亿美元，比上一季度增长3％
•
短期借款主要由FHLB的担保借款组成，为55亿美元，而为10亿美元
资本
•
估计的CET1资本比率为10.0％，而这一比例为9.9％
首席执行官评论
Zions Bancorporation董事长兼首席执行官Harris H. Simmons评论说：“第二季度的经营业绩反映了客户存款在过去三个月中稳步反弹（20亿美元，占3.2％），但资金成本也有所上升，这使净利息收入降至与去年同期相当的水平。尽管非计息存款在本季度减少了23亿美元，被计息存款所取代，但我们的活期存款所节省的利息在过去三个月中增加了约28％。”
西蒙斯继续说：“与客户相关的非利息收入比上一季度增长了5％，而运营费用增长了9％，其中约一半是由于遣散费和联邦存款保险公司保险成本的增加。信贷质量保持强劲，不良贷款和分类贷款持续减少，年化净扣除额仅占贷款总额的0.09％。我们很高兴看到运营环境趋于稳定，我们预计未来几个月将持续改善。”
运营绩效2
（以百万计）三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
2023202220232022
调整后的 PPNR$296$300$637$541
净扣除额（回收额）$13$9$13$15
效率比62.5 %60.7 %61.2%63.1%
加权平均摊薄后股数147.7 150.8 147.9151.3
1 除非另有说明，否则要点中提到的比较是本季度与去年同期相比计算的。
2 有关非公认会计准则财务指标的信息，请参阅第 16-18 页。
3 不包括待售的银行场所。


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新闻稿 — 第 2 页


除非另有说明，否则以下各节中提到的比较是针对本季度与去年同期计算的。100％或以上的增长率被认为没有意义（“NM”），因为它们通常反映出较低的起点。
操作结果
净利息收入和利润率
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百万计）2Q231Q232Q22$%$%
贷款的利息和费用$791$726$468$65 9 %$323 69 %
货币市场投资的利息485712(9)(16)%36 NM
证券利息1381371281 1 %10 8 %
利息收入总额
97792060857 6 %369 61 %
存款利息220827138 NM213 NM
短期和长期借款的利息16615987 4 %158 NM
利息支出总额
38624115145 60 %371 NM
净利息收入
$591$679$593$(88)(13)%$(2)— %
bpsbps
计息资产收益率1
4.81 %4.49 %2.94 %32 187 
存款和计息负债总额的支付利率1
1.88 %1.17 %0.07 %71 181 
总存款成本1
1.27 %0.47 %0.03 %80 124 
净利率1
2.92 %3.33 %2.87 %(41)5 
1 税率是使用以千计的金额和所列期间的21％的税率计算得出的。
2023年第二季度，净利息收入保持相对稳定，为5.91亿美元，因为更高的收益资产收益率被存款和短期借款支付的利息增加所抵消。净利息收入也受到计息资产减少和计息负债大幅增加的影响。
平均利息资产比上一季度减少了15亿美元，下降了2％，这得益于平均证券和平均货币市场投资分别下降了44亿美元和21亿美元。平均证券减少的主要原因是付款和到期。这些减少被平均贷款和租赁增加的49亿美元部分抵消。
平均计息负债比上一季度增加了112亿美元，增长了27％，这得益于平均短期借款以及平均购买的联邦资金和证券回购协议分别增加了75亿美元和37亿美元。短期借款的增加有助于平衡贷款增长和存款总额的下降。
净利率为2.92％，而净利率为2.87％。2023年第二季度，平均计息资产的收益率为4.81％，增长了187个基点，这反映了更高的利率以及从货币市场投资向贷款的有利组合变化。贷款总收益率增加了198个基点至5.65％，证券收益率增加了58个基点至2.55％。证券收益率得益于利率上升导致AFS证券的市值下降。
2023年第二季度的总存款成本为1.27％，而这一比例为0.03％。存款和计息负债总额的支付利率为1.88％，而为0.07％，这反映了更高的利率环境和短期借款的增加。平均无息存款占存款总额的百分比为43％，而去年同期为51％。


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非利息收入
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百万计）2Q231Q232Q22$%$%
商业账户费用$45 $43 $37 $2 5 %$8 22 %
信用卡费用25 24 25 1 4 — — 
零售和商业银行费用16 16 20 — — (4)(20)
与贷款相关的费用和收入19 21 21 (2)(10)(2)(10)
资本市场费用27 17 21 10 59 6 29 
财富管理费14 15 13 (1)(7)1 8 
其他与客户相关的费用16 15 17 1 7 (1)(6)
与客户相关的非利息收入162 151 154 11 7 8 5 
公允价值和非对冲衍生品收益（亏损）1 (3)10 4 NM(9)(90)
股息和其他收入26 11 7 15 NM19 NM
证券收益（亏损），净额— 1 1 (1)NM(1)NM
非利息收入总额
$189 $160 $172 $29 18 $17 10 
与去年同期相比，与客户相关的非利息收入总额增加了800万美元，增长了5％。增长的主要原因是商业账户活动的改善，包括财务管理收入以及银团贷款、掉期和其他资本市场费用。零售和商业银行费用下降的主要原因是 2022 年第三季度我们的透支变更和资金不足。
股息和其他收入增加了1900万美元，这主要是由于出售银行拥有的房产获得了1300万美元的收益，以及FHLB股票的股息增加。这些增长被公允价值和非对冲衍生品收益减少900万美元所抵消，这主要是由于去年同期信用估值调整（“CVA”）的收益为1000万美元。
非利息支出
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百万计）2Q231Q232Q22$%$%
工资和员工福利$324 $339 $307 $(15)(4)%$17 6 %
技术、电信和信息处理58 55 53 3 5 5 9 
占用率和设备，净额40 40 36 — — 4 11 
专业和法律服务16 13 14 3 23 2 14 
市场营销和业务发展13 12 9 1 8 4 44 
存款保险和监管费用22 18 13 4 22 9 69 
与信贷相关的费用7 6 7 1 17 — — 
其他房地产支出，净额— — — — NM— NM
其他28 29 25 (1)(3)3 12 
非利息支出总额
$508 $512 $464 $(4)(1)$44 9 
调整后的非利息支出 1
$494 $509 $463 $(15)(3)$31 7 
1 有关非公认会计准则财务指标的信息，请参阅第 16-18 页。
与上一季度相比，非利息支出总额增加了4,400万美元，增长了9％。工资和福利支出增加了1700万美元，增长了6％，这主要是由于本季度的遣散费为1300万美元。存款保险和监管支出增加了900万美元，增长了69％，这主要是由于联邦存款保险公司保险基准利率从2023年开始提高以及资产负债表构成的变化。技术、电信和信息处理费用增加了500万美元，增长了9％，这主要是由于应用软件和相关摊销费用的增加。


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效率比率为62.5％，而60.7％是由于调整后的非利息支出的增长超过了调整后的应纳税等值收入的增长。有关非公认会计准则财务指标的信息，请参阅第 16-18 页。
资产负债表分析
投资证券
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百万计）2Q231Q232Q22$%$%
投资证券：
持有至到期，按摊余成本计算$10,753 $10,961 $614 $(208)(2)%$10,139 NM
按公允价值可供出售10,832 11,594 25,297 (762)(7)(14,465)(57)%
交易账户，按公允价值计算32 12 304 20 NM(272)(89)
扣除备抵后的投资证券总额$21,617 $22,567 $26,215 $(950)(4)$(4,598)(18)
截至2023年6月30日，投资证券总额减少了46亿美元，下降了18％，至216亿美元，这主要是由于本金减少了约36亿美元。2022年第四季度，我们将大约107亿美元的抵押贷款支持AFS证券的公允价值（摊销成本为131亿美元）转移到HTM类别。按公允价值将这些证券从AFS转移到HTM，使HTM证券的摊销成本基础折现，相当于归因于这些证券的AOCI未实现亏损24亿美元（税后18亿美元）。未实现亏损的摊销将抵消转移产生的折扣增加的影响。截至2023年6月30日，HTM证券的未摊销折扣总额约为22亿美元（税后为17亿美元）。
我们投资证券是为了积极管理流动性和利率风险，并产生利息收入。我们主要拥有证券，这些证券可以通过担保借贷协议轻松为我们提供现金和流动性，而无需出售证券。我们还管理投资证券投资组合的期限延期风险。截至2023年6月30日，我们的证券投资组合的预计期限缩至3.7年，而截至2023年3月31日为4.1年，这主要是由于增加了公允价值套期保值。该期限有助于管理贷款和存款之间固有的利率不匹配，因为固定利率定期投资促进了资产和负债期限的平衡，并保护了股东权益的经济价值。


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贷款和租赁
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百万计）2Q231Q232Q22$%$%
持有待售贷款$36 $5 $42 $31 NM$(6)(14)%
贷款和租赁：
商用
$30,692 $30,576 $29,183 $116 — %$1,509 5 
商业地产
12,904 12,898 12,136 6 — 768 6 
消费者
13,321 12,857 11,051 464 4 2,270 21 
贷款和租赁，扣除非劳动收入和费用56,917 56,331 52,370 586 1 4,547 9 
减去贷款损失备抵金
651 618 508 33 5 143 28 
扣除备抵后的投资贷款和租约
$56,266 $55,713 $51,862 $553 1 $4,404 8 
无准备金的贷款承诺$30,524 $30,723 $28,008 $(199)(1)$2,516 9 
截至2023年6月30日，扣除未赚取收入和费用后的贷款和租赁增加了45亿美元，增长了9％，达到569亿美元。消费者贷款比上一季度增加了23亿美元，这主要是由于1-4家庭住宅抵押贷款增长了16亿美元，这主要是由于对可调利率抵押贷款的需求增加。商业贷款增加了15亿美元，主要是由于商业和工业贷款增加了11亿美元。
截至2023年6月30日，无准备金的贷款承诺增加了25亿美元，增长了9％，达到305亿美元，这主要是由于房屋净值和商业房地产建设无准备金贷款承诺的增长。
信贷质量
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百万计）2Q231Q232Q22$%$%
信贷损失准备金$46$45$41$1 2 %$5 12 %
信用损失备抵金71167854633 5 165 30 
净贷款和租赁扣除额（回收额）13—913 NM4 44 
不良资产2
164173201(9)(5)(37)(18)
分类贷款7689121,009(144)(16)(241)(24)
2Q231Q232Q22bpsbps
期末ACL与贷款1和未偿租约的比率
1.25 %1.20 %1.04 %5 21 
净贷款和租赁扣除额与平均贷款的年化比率0.09 %— %0.07 %9 2 
不良资产1和逾期90天或更长时间应计贷款的比率，这些贷款是由于贷款和租赁以及拥有的其他不动产
0.30 %0.31 %0.39 %(1)(9)
1 不包括持有的待售贷款。
2 不包括待售的银行场所。
不良资产减少了3700万美元，下降了18％，分类贷款减少了2.41亿美元，下降了24％。净贷款和租赁扣除总额为1300万美元，而去年同期为900万美元。2023年第二季度，我们记录了4,600万美元的信贷损失准备金，而去年同期的准备金为4100万美元。截至2023年6月30日，信用损失准备金（“ACL”）为7.11亿美元，而截至2022年6月30日为5.46亿美元。ACL的增加主要是由于经济预测的恶化。截至2023年6月30日，ACL与贷款和租赁总额的比率为1.25％，而2022年6月30日为1.04％。


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存款和借入资金
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百万计）2Q231Q232Q22$%$%
无息需求$28,670 $30,974 $40,289 $(2,304)(7)%$(11,619)(29)%
计息：
储蓄和货币市场
33,303 30,826 36,972 2,477 8 (3,669)(10)
时间
3,897 2,024 1,423 1,873 93 2,474 NM
Brokered8,453 5,384 377 3,069 57 8,076 NM
计息总额45,653 38,234 38,772 7,419 19 6,881 18 
存款总额$74,323 $69,208 $79,061 $5,115 7 $(4,738)(6)
借入的资金：
购买的联邦资金和其他短期借款$5,513 $12,124 $1,018 $(6,611)(55)$4,495 NM
长期债务538 663 671 (125)(19)(133)(20)
借入资金总额$6,051 $12,787 $1,689 $(6,736)(53)$4,362 NM
存款总额比上一季度减少了47亿美元，下降了6％，这主要是由于余额增加和对利率更敏感的存款减少。我们的贷款存款比率为77％，而去年同期为66％。
与2023年3月31日相比，存款总额增加了51亿美元，增长了7％，这主要是由于经纪和客户存款分别增加了31亿美元和20亿美元。截至2023年6月30日，客户存款总额包括来自互惠配售产品的约34亿美元，我们在配售网络中分配客户的存款，以增加他们的联邦存款保险公司保险，作为回报，我们从其他网络银行收到了相应金额的存款。
平均存款总额与去年同期相比减少了112亿美元，下降了14％，这得益于利率上升导致平均无息存款大幅减少。近年来，尤其是 COVID-19 疫情期间，我们受益于大量存款涌入，这受到大量财政和货币政策决策的影响。去年，随着联邦政府撤回刺激措施，我们的存款开始下降到更正常的水平。随着两家知名银行在2023年第一季度倒闭，这一趋势加速，并在2023年第二季度有所减弱，从2023年3月31日到2023年6月30日，期末存款大幅增加。2023年，存款总额一直高于疫情前（2019年12月31日）的水平。
由于贷款增长和存款总额的下降，借入资金总额比上一季度增加了44亿美元，主要包括FHLB的担保借款。FHLB的借款是 “开放期的”，这使我们能够根据流动性需求保留或返还资金。借入资金的增加还包括通过普通抵押资金（“GCF”）回购计划执行的回购协议。长期债务减少的主要原因是本季度赎回了1.28亿美元的到期优先票据。


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股东权益
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百万计，股票数据除外）2Q231Q232Q22$%$%
股东权益：
优先股
$440$440$440$— — %$— — %
普通股和额外实收资本
1,7221,7151,8457 — (123)(7)
留存收益
6,0515,9495,447102 2 604 11 
累计其他综合收益（亏损）(2,930)(2,920)(2,100)(10)— (830)(40)
股东权益总额$5,283$5,184$5,632$99 2 $(349)(6)
资本分配：
已支付的普通股股息$61$61$58$— — $3 5 
回购的银行普通股—5050(50)NM(50)NM
分配给普通股股东的资本总额$61$111$108$(50)(45)$(47)(44)
股份%股份%
加权平均摊薄后已发行普通股（千股）
147,696 148,038 150,838 (342)— %(3,142)(2)%
期末已发行普通股（千股）148,144 148,100 150,471 44 — (2,327)(2)
普通股股息为每股0.41美元，而去年同期为每股0.38美元。已发行普通股比2022年第二季度减少了230万股，下降了2％，这主要是由于前几个季度的普通股回购。
截至2023年6月30日，累计其他综合收益（亏损）（“AOCI”）为29亿美元，反映了利率变动导致的固定利率可供出售证券公允价值的下降。如果这些证券没有任何销售或信用减值，未实现的亏损将不计入收益。我们不打算出售任何有未实现亏损的证券。此外，AOCI的变化不会影响我们的监管资本比率。
预计普通股一级资本（“CET1”）为67亿美元，与63亿美元相比增长了7％。估计的CET1资本比率为10.0％，而这一比例为9.9％。每股普通股的有形账面价值从41.72美元增至45.30美元，这主要是由于留存收益的增加。有关非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅第 16-18 页。
补充演示和电话会议
Zions已在其网站上发布了一份补充演示文稿，该演示文稿将用于在美国东部时间2023年7月19日下午 5:30 讨论第二季度业绩。邀请媒体代表、分析师、投资者和公众通过致电 (877) 709-8150（国内和国际）并输入密码13740068或通过网络直播参加本次讨论。网络直播的链接将在Zions Bancorporation网站zionsbancorporation.com上公布。电话会议的网络直播也将存档并保存 30 天。
关于 N.A. Zions Bancorporation
北卡罗来纳州锡安银行是美国首屈一指的金融服务公司之一，截至2022年12月31日，其总资产约为900亿美元，2022年的年净收入为32亿美元。Zions在11个西部州的当地管理团队和不同的品牌下运营：亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州、德克萨斯州、犹他州、华盛顿州和怀俄明州。该银行一直是中小型市场银行业的全国和全州客户调查奖项的获得者，也是公共财政咨询服务和小型企业管理局贷款领域的领导者。此外，锡安被纳入标准普尔500指数和纳斯达克金融100指数。投资者信息和当地银行品牌链接可在www.zionsbancorporation.com上访问。


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新闻稿—第8页


前瞻性信息
本财报包括 “前瞻性陈述”，该术语在1995年《私人证券诉讼改革法》中定义。这些陈述通常附有 “可能”、“可能”、“可以”、“预期”、“期望” 等词语以及类似的术语，基于管理层当前对未来事件或决定的预期和假设，所有这些都受已知和未知的风险和不确定性的影响。
前瞻性陈述不能保证，也不应将其视为管理层在随后的任何日期的观点。实际结果和结果可能与所呈现的结果和结果存在重大差异。尽管这份清单并不全面，但可能导致重大差异的重要因素包括我们的贷款和证券投资组合的质量和构成以及存款的质量和构成；一般行业、政治和经济状况的变化，包括持续的高通胀、经济放缓或衰退或其他经济混乱；可能对我们的收入和支出、资产和债务价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响的利率和参考利率的变化；经济状况恶化可能导致贷款和租赁损失增加；证券和资本市场行为，包括市场流动性的波动和变化以及我们筹集资金的能力；银行倒闭或其他银行的不利事态发展对一般投资者对银行稳定和流动性的情绪的影响；我们记录在案的商誉可能受到减损，这可能会对我们的收益和资本产生不利影响；我们招聘和留住人才的能力，包括竞争加剧由于远程办公机会的扩大和薪酬支出的增加；竞争压力和其他可能影响我们业务各个方面的因素，例如产品和服务的定价和需求；我们完成项目和计划以及执行战略计划、管理风险和实现业务目标的能力；我们对供应商进行充分监督或防止我们提供各种产品和服务的第三方表现不佳的能力；我们有能力对供应商进行充分监督或防止我们依赖的第三方表现不佳；我们的开发和维护旨在防范欺诈、网络安全和隐私风险的技术、信息安全系统和控制措施的能力；适用法律以及财政、货币、监管、贸易和税收政策的变化和不确定性，以及政府、机构、中央银行和类似组织采取的行动，包括提高银行费用、资本标准和其他监管要求；负面媒体和其他负面公众舆论的表达，无论是针对我们、其他银行、整个银行业还是否则可能会对我们和整个银行业的声誉产生不利影响；可能影响我们的业务、员工、客户和社区的流行病和其他突发卫生事件的影响，例如对可用性和劳动力成本的持续影响；战争和地缘政治冲突的影响，以及未来可能发生的其他地方、国家或国际灾难、危机或冲突；可能影响我们和客户的运营和业务的自然灾害；以及政府和社会对环境的反应，社会和治理问题, 包括与气候变化有关的问题.
我们的2022年10-K表格和随后向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中讨论了可能导致我们的实际业绩、业绩或成就、行业趋势以及业绩或监管结果与前瞻性陈述中表达或暗示的存在重大差异的因素，可在我们的网站（www.zionsbancorporation.com）和美国证券交易委员会（www.sec.gov）上查阅。
我们告诫不要过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅反映我们截至发表之日的观点。除非法律要求，否则我们明确表示没有义务更新任何因素或公开宣布对任何前瞻性陈述的修订以反映未来事件或发展。


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新闻稿—第9页


财务要闻
（未经审计）
三个月已结束
（以百万计，股票、每股和比率数据除外）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
资产负债表 1
扣除备抵后的投资贷款$56,266$55,713$55,078$53,377$51,862
总资产87,23088,57389,54588,47487,784
存款74,32369,20871,65275,99579,061
股东权益总额5,2835,1844,8934,6965,632
收入表
适用于普通股股东的净收益
$166$198$277$211$195
净利息收入591679720663593
应纳税等值净利息收入 2
602688730673602
非利息收入总额189160153165172
非利息支出总额508512471479464
拨备前净收入 2
283336412359310
调整后的拨备金前净收入 2
296341420351300
信贷损失准备金4645437141
股份和每股普通股金额
摊薄后每股普通股净收益$1.11$1.33$1.84$1.40$1.29
分红0.410.410.410.410.38
每股普通股的账面价值 1
32.6932.0329.9528.4534.50
每股普通股的有形账面价值 1、2
45.3044.5743.7242.5241.72
加权平均股价27.5145.5749.8554.5056.62
加权平均摊薄后已发行普通股（千股）
147,696148,038148,829149,792150,838
已发行普通股（千股）1
148,144148,100148,664149,611150,471
选定的比率和其他数据
平均资产回报率0.79 %0.91 %1.27 %0.97 %0.91 %
普通股平均回报率13.8 %17.4 %25.4 %15.8 %14.0 %
有形普通股的平均回报率 2
10.0 %12.3 %16.9 %13.2 %12.5 %
净利率2.92 %3.33 %3.53 %3.24 %2.87 %
总存款成本1.27 %0.47 %0.20 %0.10 %0.03 %
效率比 2
62.5 %59.9 %52.9 %57.6 %60.7 %
有效税率 3
22.6 %27.7 %20.9 %21.9 %21.9 %
不良资产与贷款和租赁以及拥有的其他不动产的比率
0.29 %0.31 %0.27 %0.28 %0.38 %
净贷款和租赁扣除（回收额）与平均贷款的年化比率0.09 %— %(0.02)%0.20 %0.07 %
信贷损失备抵总额与未偿贷款和租赁的比率 1
1.25 %1.20 %1.14 %1.09 %1.04 %
全职同等效员工
10,10310,0649,9899,9209,895
资本比率和数据 1
有形普通股权比率 2
7.5 %7.3 %7.1 %7.0 %7.1 %
普通股权一级资本 4
$6,692$6,582$6,480$6,342$6,257
风险加权资产 4
$66,931$66,274$67,125$65,982$63,424
普通股一级资本比率 4
10.0 %9.9 %9.7 %9.6 %9.9 %
1 级基于风险的资本比率 4
10.7 %10.6 %10.3 %10.3 %10.6 %
基于风险的总资本比率 4
12.5 %12.4 %12.0 %12.0 %12.3 %
第 1 级杠杆率 4
8.1 %7.8 %7.6 %7.5 %7.4 %
1 在期末。
2 有关非公认会计准则财务指标的信息，请参阅第 16-18 页。
3 截至2023年3月31日，有效税率的提高是不确定税收状况储备金变动的结果。
4 本期比率和数额为估计数。


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新闻稿—第10页


合并资产负债表
（以百万计，以千股为单位）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）
资产
银行的现金和应付款$701 $607 $657 $549 $559 
货币市场投资：
计息存款1,531 2,727 1,340 1,291 1,249 
联邦基金出售和证券转售协议781 688 2,426 2,797 2,273 
投资证券：
持有至到期1，按摊余成本计算
10,753 10,961 11,126 423 614 
按公允价值可供出售10,832 11,594 11,915 23,233 25,297 
交易账户，按公允价值计算32 12 465 526 304 
扣除备抵后的证券总额21,617 22,567 23,506 24,182 26,215 
持有待售贷款36 5 8 25 42 
贷款和租赁，扣除非劳动收入和费用56,917 56,331 55,653 53,918 52,370 
减去贷款损失备抵金651 618 575 541 508 
扣除备抵后的投资贷款56,266 55,713 55,078 53,377 51,862 
其他无息投资956 1,169 1,130 983 840 
房舍、设备和软件，净额1,414 1,411 1,408 1,388 1,372 
商誉和无形资产1,062 1,063 1,065 1,034 1,015 
拥有的其他房地产3 6 3 3 — 
其他资产2,863 2,617 2,924 2,845 2,357 
总资产$87,230 $88,573 $89,545 $88,474 $87,784 
负债和股东权益
存款：
无息需求$28,670 $30,974 $35,777 $39,133 $40,289 
计息：
储蓄和货币市场33,394 30,897 33,566 35,389 37,346 
时间12,259 7,337 2,309 1,473 1,426 
存款总额74,323 69,208 71,652 75,995 79,061 
购买的联邦资金和其他短期借款
5,513 12,124 10,417 5,363 1,018 
长期债务538 663 651 647 671 
无准备金贷款承诺准备金60 60 61 49 38 
其他负债1,513 1,334 1,871 1,724 1,364 
负债总额81,947 83,389 84,652 83,778 82,152 
股东权益：
优先股，无面值；授权4,400股440 440 440 440 440 
普通股2（面值0.001美元；授权35万股）和额外的实收资本
1,722 1,715 1,754 1,799 1,845 
留存收益6,051 5,949 5,811 5,597 5,447 
累计其他综合收益（亏损）(2,930)(2,920)(3,112)(3,140)(2,100)
股东权益总额5,283 5,184 4,893 4,696 5,632 
负债和股东权益总额$87,230 $88,573 $89,545 $88,474 $87,784 
1 持有至到期（公允价值）
$10,768 $11,210 $11,239 $379 $578 
2 股普通股（已发行和流通）
148,144 148,100 148,664 149,611 150,471 


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新闻稿—第11页


合并收益表
（未经审计）三个月已结束
（以百万计，股票和每股金额除外）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
利息收入：
贷款的利息和费用$791 $726 $656 $551 $468 
货币市场投资的利息48 57 39 24 12 
证券利息138 137 140 132 128 
利息收入总额977 920 835 707 608 
利息支出：
存款利息220 82 38 19 7 
短期和长期借款的利息166 159 77 25 8 
利息支出总额386 241 115 44 15 
净利息收入591 679 720 663 593 
信贷损失准备金：
贷款损失准备金46 46 31 60 39 
为无准备金的贷款承诺编列经费— (1)12 11 2 
信贷损失准备金总额46 45 43 71 41 
扣除信贷损失准备金后的净利息收入545 634 677 592 552 
非利息收入：
商业账户费用45 43 41 40 37 
信用卡费用25 24 27 27 25 
零售和商业银行费用16 16 16 17 20 
与贷款相关的费用和收入19 21 19 18 21 
资本市场费用27 17 22 25 21 
财富管理费14 15 14 14 13 
其他与客户相关的费用16 15 14 15 17 
与客户相关的非利息收入162 151 153 156 154 
公允价值和非对冲衍生品收益（亏损）1 (3)(4)4 10 
股息和其他收入（亏损）26 11 9 (1)7 
证券收益（亏损），净额— 1 (5)6 1 
非利息收入总额189 160 153 165 172 
非利息支出：
工资和员工福利324 339 304 312 307 
技术、电信和信息处理58 55 51 53 53 
占用率和设备，净额40 40 40 38 36 
专业和法律服务16 13 15 14 14 
市场营销和业务发展13 12 11 11 9 
存款保险和监管费用22 18 14 13 13 
与信贷相关的费用7 6 8 8 7 
其他房地产支出，净额— — — — — 
其他28 29 28 30 25 
非利息支出总额508 512 471 479 464 
所得税前收入226 282 359 278 260 
所得税51 78 75 61 57 
净收入175 204 284 217 203 
优先股分红(9)(6)(7)(6)(8)
适用于普通股股东的净收益$166 $198 $277 $211 $195 
在此期间已发行普通股的加权平均值：
基本股票（千股）147,692 148,015 148,739 149,628 150,635 
摊薄后的股份（千股）147,696 148,038 148,829 149,792 150,838 
普通股每股净收益：
基本$1.11 $1.33 $1.84 $1.40 $1.29 
稀释1.11 1.33 1.84 1.40 1.29 


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新闻稿—第12页


按投资组合类型划分的持有用于投资的贷款余额
（未经审计）
（以百万计）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
商业：
商业和工业 1
$16,622 $16,500 $16,377 $15,962 $15,523 
租赁388 385 386 347 339 
所有者已占用9,328 9,317 9,371 9,279 9,208 
市政的4,354 4,374 4,361 4,224 4,113 
商业总额30,692 30,576 30,495 29,812 29,183 
商业地产：
建筑和土地开发2,498 2,313 2,513 2,800 2,659 
任期10,406 10,585 10,226 9,556 9,477 
商业房地产总额12,904 12,898 12,739 12,356 12,136 
消费者：
房屋净值信贷额度3,291 3,276 3,377 3,331 3,266 
1-4 家庭住宅7,980 7,692 7,286 6,852 6,423 
建筑和其他消费性房地产1,434 1,299 1,161 973 787 
银行卡和其他循环计划466 459 471 471 448 
其他150 131 124 123 127 
消费者总数13,321 12,857 12,419 11,750 11,051 
贷款和租赁总额$56,917 $56,331 $55,653 $53,918 $52,370 
1 商业和工业贷款余额包括所列期间的1.26亿美元、1.59亿美元、1.97亿美元、3.06亿美元和5.34亿美元的购买力平价贷款。

不良资产
（未经审计）
（以百万计）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
非应计贷款 1
$162 $171 $149 $151 $201 
拥有的其他房地产 2
2 2 — — — 
不良资产总额$164 $173 $149 $151 $201 
不良资产与贷款1和拥有的租赁和其他不动产的比率2
0.29 %0.31 %0.27 %0.28 %0.38 %
累积逾期 90 天或更长时间的贷款$7 $2 $6 $20 $6 
逾期 90 天或更长时间的应计贷款与贷款1和租赁的比率
0.01 %— %0.01 %0.04 %0.01 %
非应计贷款和逾期 90 天或更长时间的应计贷款
$169 $173 $155 $171 $207 
不良资产1和逾期90天或更长时间应计贷款的比率，这些贷款是由于贷款和租赁以及拥有的其他不动产
0.30 %0.31 %0.28 %0.32 %0.39 %
累积逾期 30-89 天的贷款$59 $79 $93 $84 $123 
分类贷款768 912 929 965 1,009 
1 包括持有的待售贷款。
2 不包括待售的银行场所。


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新闻稿—第13页


信用损失备抵金
（未经审计）
三个月已结束
（以百万计）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
贷款和租赁损失备抵金
第 1 期开始时的余额
$618 $572 $541 $508 $478 
贷款损失准备金46 46 31 60 39 
贷款和租赁扣款22 7 9 38 18 
减去：回收率9 7 12 11 9 
净贷款和租赁扣除额（回收额）13 — (3)27 9 
期末余额$651 $618 $575 $541 $508 
期末贷款损失备抵额与贷款2和租赁的比率
1.14 %1.10 %1.03 %1.00 %0.97 %
期末贷款损失备抵额与非应计贷款的比率2
402 %361 %386 %358 %261 %
净贷款和租赁扣除（回收额）与平均贷款的年化比率0.09 %— %(0.02)%0.20 %0.07 %
无准备金贷款承诺储备金
期初余额$60 $61 $49 $38 $36 
为无准备金的贷款承诺编列经费— (1)12 11 2 
期末余额$60 $60 $61 $49 $38 
信用损失备抵金
贷款损失备抵金$651 $618 $575 $541 $508 
无准备金贷款承诺准备金60 60 61 49 38 
信用损失备抵总额$711 $678 $636 $590 $546 
期末ACL与贷款1和未偿租约的比率
1.25 %1.20 %1.14 %1.09 %1.04 %
1 2023年3月31日的贷款损失备抵额期初余额与其截至2022年12月31日的期末余额不一致，原因是采用了与调整面临财务困难的借款人贷款有关的新会计准则。
2 不包括待售贷款。


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新闻稿—第14页


按投资组合类型划分的非应计贷款
（未经审计）
（以百万计）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
持有待售贷款$— $— $— $— $6 
商业：
商业和工业$71 $77 $63 $57 $87 
租赁— — — — — 
所有者已占用29 33 24 28 40 
市政的— — — — — 
商业总额100 110 87 85 127 
商业地产：
建筑和土地开发— — — — — 
任期13 16 14 20 20 
商业房地产总额13 16 14 20 20 
消费者：
房屋净值信贷额度12 11 11 10 10 
1-4 家庭住宅37 34 37 36 38 
建筑和其他消费性房地产— — — — — 
银行卡和其他循环计划— — — — — 
其他— — — — — 
消费者总数49 45 48 46 48 
非应计贷款总额$162 $171 $149 $151 $201 

按投资组合类型划分的净扣除额
（未经审计）
（以百万计）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
商业：
商业和工业$14 $(2)$(4)$31 $8 
租赁— — — — — 
所有者已占用— (1)— — — 
市政的— — — — — 
商业总额14 (3)(4)31 8 
商业地产：
建筑和土地开发— — — — — 
任期— — — — — 
商业房地产总额— — — — — 
消费者：
房屋净值信贷额度— (1)— — (1)
1-4 家庭住宅(2)2 — (4)1 
建筑和其他消费性房地产— — — — — 
银行卡和其他循环计划1 2 1 — 1 
其他— — — — — 
消费贷款总额(1)3 1 (4)1 
净扣除额（回收额）总额$13 $— $(3)$27 $9 


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合并后的平均资产负债表、收益率和利率
（未经审计）三个月已结束
2023年6月30日2023年3月31日2022年6月30日
（以百万计）平均余额
平均值
收益率/利率 1
平均余额
平均值
收益率/利率 1
平均余额
平均值
收益率/利率 1
资产
货币市场投资：
计息存款$2,816 5.23 %$2,724 4.72 %$3,113 0.66 %
联邦基金出售和证券转售协议784 5.65 %2,081 5.02 %2,542 1.13 %
货币市场投资总额3,600 5.32 %4,805 4.85 %5,655 0.87 %
证券：
持有至到期10,833 2.24 %11,024 2.28 %485 2.96 %
可供出售11,180 2.85 %11,824 2.62 %25,722 1.91 %
交易账户135 1.85 %21 4.01 %357 5.07 %
证券总额22,148 2.55 %22,869 2.46 %26,564 1.97 %
持有待售贷款73 7.08 %5 0.26 %38 0.72 %
贷款和租赁：2
商用30,650 5.46 %30,678 5.03 %28,952 3.81 %
商业地产12,933 6.97 %12,876 6.59 %12,098 3.69 %
消费者13,096 4.80 %12,599 4.62 %10,734 3.24 %
贷款和租赁总额56,679 5.65 %56,153 5.30 %51,784 3.67 %
赚取利息的资产总额82,500 4.81 %83,832 4.49 %84,041 2.94 %
银行的现金和应付款653 543 617 
贷款和债务证券的信用损失备抵金(619)(576)(480)
商誉和无形资产1,063 1,064 1,015 
其他资产5,524 5,624 4,712 
总资产$89,121 $90,487 $89,905 
负债和股东权益
计息存款：
储蓄和货币市场$30,325 1.49 %$32,859 0.77 %$38,325 0.06 %
时间9,494 4.55 %2,934 2.68 %1,488 0.24 %
计息存款总额39,819 2.22 %35,793 0.92 %39,813 0.07 %
借入的资金：
购买的联邦资金和证券回购协议
4,423 5.11 %5,614 4.65 %737 0.70 %
其他短期借款7,575 5.28 %6,952 4.89 %6 — %
长期债务636 5.97 %653 6.85 %678 3.79 %
借入资金总额12,634 5.26 %13,219 4.88 %1,421 2.17 %
计息负债总额52,453 2.95 %49,012 1.99 %41,234 0.14 %
无息活期存款29,830 34,363 41,074 
其他负债1,580 2,058 1,575 
负债总额83,863 85,433 83,883 
股东权益：
优先股440 440 440 
普通股权4,818 4,614 5,582 
股东权益总额5,258 5,054 6,022 
负债和股东权益总额$89,121 $90,487 $89,905 
平均计息基金的利差1.86 %2.50 %2.80 %
净无息资金来源的影响1.06 %0.83 %0.07 %
净利率2.92 %3.33 %2.87 %
备忘录：存款总成本1.27 %0.47 %0.03 %
备忘录：存款和计息负债总额$82,283 1.88 %$83,375 1.17 %$82,308 0.07 %
1 税率是使用以千计的金额和所列期间的21％的税率计算得出的。
2 扣除未摊销的购买溢价、折扣和递延贷款费用和成本。


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新闻稿—第16页


非公认会计准则财务指标
（未经审计）
除公认会计准则财务指标外，本新闻稿还介绍了非公认会计准则财务指标。以下附表列出了从适用的公认会计准则财务指标与非公认会计准则财务指标进行对账的调整。我们认为这些调整与持续的经营业绩有关，为逐期比较提供了有意义的基础。我们使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的业绩和财务状况。我们认为，提出这些非公认会计准则财务指标使投资者能够在与我们的管理层和金融服务行业相同的基础上评估我们的业绩。
非公认会计准则财务指标有固有的局限性，不一定与其他金融服务公司可能提出的类似财务指标相提并论。尽管利益相关者经常使用非公认会计准则财务指标来评估公司，但它们作为分析工具存在局限性，不应孤立考虑，也不应将其作为公认会计原则下报告的业绩分析的替代品。
有形普通股权及相关衡量标准
有形普通股权和相关指标是非公认会计准则指标，不包括无形资产及其相关摊销和累计其他综合收益或亏损（“AOCI”）的影响。我们排除了AOCI的影响，以使其与其对某些薪酬指标和监管资本的影响保持一致。我们认为，这些非公认会计准则指标提供了有关我们使用股东权益的有用信息，并为更一致地评估企业绩效提供了基础，无论是收购的还是内部开发的。
平均有形普通股回报率（非公认会计准则）
三个月已结束
（以百万美元计）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
适用于普通股股东的净收益（GAAP）$166 $198 $277 $211 $195 
调整额，扣除税款：
核心存款和其他无形资产的摊销1 2 — 1 — 
适用于普通股股东的净收益，扣除税款(a)$167 $200 $277 $212 $195 
普通股平均值 (GAAP)$4,818 $4,614 $4,330 $5,303 $5,582 
平均商誉和无形资产(1,063)(1,064)(1,036)(1,021)(1,015)
平均累计其他综合亏损（收入）2,931 3,030 3,192 2,075 1,702 
平均有形普通股权（非公认会计准则）(b)$6,686 $6,580 $6,486 $6,357 $6,269 
季度中的天数(c)91 90 92 92 91 
一年中的天数(d)365 365 365 365 365 
平均有形普通股回报率（非公认会计准则）(a/b/c) *d10.0 %12.3 %16.9 %13.2 %12.5 %


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新闻稿—第17页


有形权益比率、有形普通股权益比率和普通股每股有形账面价值（所有非公认会计准则衡量标准）
（金额以百万美元计，每股金额除外）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
股东权益总额 (GAAP)$5,283 $5,184 $4,893 $4,696 $5,632 
商誉和无形资产(1,062)(1,063)(1,065)(1,034)(1,015)
累计其他综合亏损（收益）2,930 2,920 3,112 3,140 2,100 
有形资产（非公认会计准则）(a)7,151 7,041 6,940 6,802 6,717 
优先股(440)(440)(440)(440)(440)
有形普通股（非公认会计准则）(b)$6,711 $6,601 $6,500 $6,362 $6,277 
总资产（GAAP）$87,230 $88,573 $89,545 $88,474 $87,784 
商誉和无形资产(1,062)(1,063)(1,065)(1,034)(1,015)
累计其他综合亏损（收益）2,930 2,920 3,112 3,140 2,100 
有形资产（非公认会计准则）(c)$89,098 $90,430 $91,592 $90,580 $88,869 
已发行普通股（千股）(d)148,144 148,100 148,664 149,611 150,471 
有形资产比率（非公认会计准则）（a/c）8.0 %7.8 %7.6 %7.5 %7.6 %
有形普通股权比率（非公认会计准则）(b/c)7.5 %7.3 %7.1 %7.0 %7.1 %
每股普通股的有形账面价值（非公认会计准则）(b/d)$45.30 $44.57 $43.72 $42.52 $41.72 
效率比率和调整后的预拨备净收入
效率比率是衡量运营支出相对于收入的指标。我们认为，效率比率提供了有关创收成本的有用信息。我们进行了调整，将后续时间表中列出的某些通常不经常出现的项目排除在外，我们认为这样可以实现更一致的跨期可比性。调整后的非利息支出为衡量我们如何管理支出提供了衡量标准。调整后的拨备前净收入使管理层和其他人能够评估我们的资本创造能力。应纳税等值净利息收入使我们能够评估应税和免税来源产生的收入的可比性。
效率比率（非公认会计准则）和调整后的拨备前净收入（非公认会计准则）
三个月已结束
（以百万美元计）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
非利息支出 (GAAP) (a)$508 $512 $471 $479 $464 
调整：
遣散费13 1 — — 1 
核心存款和其他无形资产的摊销1 2 — 1 — 
SBIC 投资成功费应计额 1
— — (1)1 — 
调整总额(b)14 3 (1)2 1 
调整后的非利息支出（非公认会计准则）(a-b) = (c)$494 $509 $472 $477 $463 
净利息收入（GAAP）(d)$591 $679 $720 $663 $593 
全额应纳税等值调整(e)11 9 10 10 9 
应纳税等值净利息收入（非公认会计准则）(d+e) = (f)602 688 730 673 602 
非利息收入 (GAAP)(g)189 160 153 165 172 
合并收入（非公认会计准则）(f+g) = (h)791 848 883 838 774 
调整：
公允价值和非对冲衍生品收益（亏损）1 (3)(4)4 10 
证券收益（亏损），净额— 1 (5)6 1 
调整总额 2
(i)1 (2)(9)10 11 
调整后的应纳税等值收入（非公认会计准则）(h-i) = (j)$790 $850 $892 $828 $763 
拨备前净收入 (PPNR)（非公认会计准则）(h)-(a)$283 $336 $412 $359 $310 
调整后的 PPNR（非公认会计准则）(j)-(c)296 341 420 351 300 
效率比率（非公认会计准则）(c/j)62.5 %59.9 %52.9 %57.6 %60.7 %
1 应计成功费与我们的 SBIC 投资的收益/（亏损）有关，这些收益不计入证券收益（亏损）净额。
2 不包括股息和其他收入中记录的出售银行自有场所的1300万美元收益，截至2023年6月30日的三个月中，效率比率为63.6％。


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新闻稿-第 18 页


效率比率（非公认会计准则）和调整后的拨备前净收入（非公认会计准则）
六个月已结束
（以百万美元计）6月30日
2023		6月30日
2022
非利息支出 (GAAP) (a)$1,020 $928 
调整：
遣散费14 1 
其他房地产费用— 1 
核心存款和其他无形资产的摊销3 — 
SBIC 投资成功费应计额 1
— (1)
调整总额(b)17 1 
调整后的非利息支出（非公认会计准则）(a-b) = (c)$1,003 $927 
净利息收入（GAAP）(d)$1,270 $1,137 
全额应纳税等值调整(e)20 17 
应纳税等值净利息收入（非公认会计准则）(d+e) = (f)1,290 1,154 
非利息收入 (GAAP)(g)349 314 
合并收入（非公认会计准则）(f+g) = (h)1,639 1,468 
调整：
公允价值和非对冲衍生品收益（亏损）(2)16 
证券收益（亏损），净额1 (16)
调整总额 2
(i)(1)— 
调整后的应纳税等值收入（非公认会计准则）(h-i) = (j)$1,640 $1,468 
拨备前净收入 (PPNR)(h)-(a)$619 $540 
调整后的 PPNR（非公认会计准则）(j)-(c)637 541 
效率比率（非公认会计准则）(c/j)61.2 %63.1 %
1 应计成功费与我们的 SBIC 投资的收益/（亏损）有关，这些收益不计入证券收益（亏损）净额。
2 不包括股息和其他收入中记录的出售银行自有场所的1300万美元收益，截至2023年6月30日的六个月中，效率比率为61.6％。