附录 99.3
IMAX 公司宣布有意收购
IMAX 中国子公司的全部所有权
为进一步改善IMAX Corporation的财务状况而提出的交易
同时为中国的新增长机遇提供动力
公司将于美国东部时间今天下午 6:15 举行电话会议,讨论交易;
详情见下方和 imax.com/content/investor-Relat
纽约2023年7月12日IMAX Corporation(纽约证券交易所代码:IMAX)今天宣布,它已提交提案,以每股约10港元/1.24亿美元的现金收购IMAX China(HKSE: 1970)的9,630万股已发行股份。IMAX Corporation为监督其在大中华区的业务而成立的香港上市子公司。该报价 比30个交易日的平均收盘价高出约49%。要约和安排计划获得批准后,IMAX Corporation将拥有IMAX China的100%股份。
拟议收购IMAX China将提高运营灵活性,以追求IMAX技术在中国市场的新增长机会和应用。该交易预计将在完成后立即增加IMAX Corporation的收入;例如,IMAX Corp. 2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润将增加500万美元,即18%,包括IMAX 中国少数股权。该交易还可能使上市公司每年节省约200万美元的成本以及潜在的税收效率。IMAX Corporation打算通过其内部 现金资源和/或外部债务融资为交易提供全额融资。
IMAX Corporation首席执行官里奇·盖尔丰德说,这笔交易对IMAX Corporation和IMAX China来说是双赢的, 因为它为IMAX带来了可观的财务收益,同时为IMAX中国投资者提供了比当前市场价格有意义的溢价。IMAX China的公开上市筹集了资金,以帮助 推动IMAX在中国的巨大增长,而这笔交易有可能为我们的品牌和技术在这个蓬勃发展的娱乐市场开创一个新的扩张时代。
第一家商用 IMAX 分店于 2007 年在中国开业,IMAX China 于 2011 年成立,是 IMAX 公司的子公司。IMAX China吸引了市场上的 金融合作伙伴来帮助推动增长,并于2015年10月在香港证券交易所上市。如今,大中华区有超过770个IMAX商业地点,是世界上所有市场中最多的。
在有史以来票房最高的农历新年 的推动下,2023年第一季度出现了IMAX银幕上全球票房最高的第一季度,这是我们有史以来最高的本地语言电影票房季度。该公司继续在其中文网络上提供好莱坞和当地语言大片的多样组合。好莱坞电影正在确保在中国的上映日期 ,一致性越来越高;根据猫眼的数据,今年迄今为止,已有26部美国电影获准在中国上映,而整个2022年为25部。
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交易完成后,Daniel Manwaring将继续担任IMAX中国首席执行官,向Gelfond 汇报并监督所有本地业务职能,包括分销、营销、财务和其他专注于公司在中国业务利益的领域。IMAX China的总部仍将设在上海,并在北京设有办事处。
对IMAX China的收购受惯例成交条件的约束,包括获得IMAX China股东和其他批准, 预计将于今年晚些时候完成。该提议已获得IMAX Corporation和IMAX China董事会的批准。
摩根士丹利 担任 IMAX 公司的财务顾问,Freshfields Bruckhaus Deringer 担任 IMAX 公司的法律顾问。
公司 将于美国东部时间今天下午 6:15 举行电话会议,讨论该交易。本次电话会议正在进行网络直播,可通过 imax.com/content/investor-Relations 观看。要通过电话接听电话,感兴趣的人请在此处预先注册,您将获得拨入号码和唯一的密码。
关于 IMAX 公司
IMAX 是 娱乐技术的创新者,它结合了专有软件、架构和设备,创造出超越座位边缘进入你从未想象过的世界的体验。顶级电影制片人和制片厂正在利用IMAX系统以非同寻常的方式与观众建立联系,这使iMAXS网络成为全球重大活动电影最重要、最成功的影院发行平台之一。IMAX子公司流媒体技术公司SSIMWAVE是 为媒体和娱乐公司提供人工智能驱动的视频质量解决方案的领导者。
IMAX 总部位于纽约、多伦多和洛杉矶,并在伦敦、都柏林、东京和上海设有办事处。截至2023年3月31日,共有1,711个IMAX系统(1,631台商业多路复用器,12个商业目的地,68个机构)在87个国家和地区运行。IMAX Corporation的子公司IMAX China Holding, Inc. 的股票在香港证券交易所上市,股票代码为1970。
IMAX®,IMAX®Dome,IMAX®3D,IMAX®3D Dome,在 IMAX 中体验一下®,IMAX 体验®,一种 IMAX 体验®,一款 IMAX 3D 体验®,IMAX DMR®,DMR®,为 IMAX 拍摄,IMAX LIVE,IMAX 增强版,IMAX nxOS®,SIMWAVE®以及《尽情享受电影》®,是公司或其子公司的商标和商品名称,已根据不同司法管辖区的法律注册或以其他方式受到保护 。欲了解更多信息,请访问 www.imax.com。你也可以在 Instagram(www.instagram.com/imax)、Facebook(www.facebook.com/imax)、Twitter(www.twitter.com/imax)、 YouTube(www.youtube.com/imax)和 Linkedin(www.linkedin.com/company/imax)上与 IMAX 建立联系。
前瞻性陈述
本新闻稿包含基于IMAX管理层假设和现有信息的前瞻性陈述,涉及某些风险 和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来业绩存在重大差异。这些前瞻性陈述包括但不限于关于收购、扩张和增长业务、运营和技术的好处 、行业前景和消费者行为、计划和对未来的提法的陈述
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IMAX Corporation及其合并子公司的成功以及对公司未来运营、财务和技术业绩的预期。这些前瞻性 陈述基于公司根据其经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法,以及它认为适合这种情况的其他因素做出的某些假设和分析。但是,实际业绩和发展是否符合公司的预期和预测取决于许多风险和不确定性,包括但不限于与 COVID-19 疫情的不利影响相关的风险;与在外国司法管辖区的投资和运营以及未来的任何国际扩张相关的风险,包括与地方政府的经济、政治和 监管政策以及美国和加拿大的法律和政策以及地缘政治冲突有关的风险,比如俄罗斯和乌克兰之间的冲突;与公司在中国的增长和运营相关的风险; IMAX DMR 的表现®向IMAX网络上映的电影和其他电影;IMAX System协议的签署;商业展览 行业的条件、变化和发展;与货币波动相关的风险;公司运营市场竞争加剧的潜在影响,包括其他公司的竞争行动;未能回应 数字技术的变化和进步;与商业参展商和工作室之间的整合相关的风险;与品牌延伸和新业务相关的风险倡议;家里的条件和 出门在外娱乐行业;公司可能向公司提供和追求的机会(或缺乏机会);与网络安全和数据隐私相关的风险 ;与公司无法保护其知识产权相关的风险;与气候变化有关的风险;与天气条件和自然灾害有关的可能干扰或损害公司业务的风险;与公司债务和遵守债务协议相关的风险 ;总体经济、市场或业务条件;与政治、经济和政治有关的风险社会不稳定,包括与俄罗斯-乌克兰冲突有关的不稳定; 未能将积压的IMAX系统转化为收入;法律或法规的变化;与上述内容有关的任何信念陈述和任何假设陈述;公司定期向美国证券交易委员会或加拿大电子文件分析和检索系统提交的文件 中概述的其他因素和风险;以及其他因素,其中许多是无法控制的该公司。因此,本新闻稿中发表的所有前瞻性 声明均受这些警示声明的限制,公司的实际业绩或预期发展可能无法实现,即使已基本实现,也可能不会对公司产生预期的后果或 影响。iMAX的最新10-K表年度报告和10-Q表季度报告中讨论了这些因素、其他风险和不确定性以及财务细节。公司没有义务公开更新或以其他方式修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
本新闻稿中的任何声明均不应解释为意味着IMAX Corporation或IMAX China在当前 年度或未来几年的收益或财务业绩将分别等于或超过IMAX Corporation或IMAX China的历史或公布的收益或财务业绩。
欲了解更多信息,请联系:
对于 IMAX:
投资者:
詹妮弗·霍斯利
jhorsley@imax.com
媒体:
马克·贾法尔
mjafar@imax.com
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对于 IMAX 中国:
投资者:
IMAX 中国,香港
陈凯伦
kchan@imax.com
媒体:
IMAX 中国,北京
弗朗西丝·福
ffu@imax.com
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