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证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表单8-K

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年的《证券交易法》

 

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年7月18日

 

 

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

 

 

 

 

 

如果 Form 8-K 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框。

 

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

 

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

2023年7月18日，Aqua Metals, Inc.（“公司”）与Benchmark Company, LLC（“承销商”）签订了承销协议（“协议”），内容涉及承销公司15,82万股普通股（“股票”）（“普通股”）。根据协议，公司已授予承销商30天的超额配股权，可额外购买多达237.3万股普通股。该公司估计，本次发行的总收益将为17,402,000美元，扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用，并假设承销商没有行使超额配股权。

 

本次发行是根据先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（注册声明编号333-267780）的有效注册声明以及与本次发行有关的初步招股说明书补充文件进行的。本次发行预计将于2023年7月21日结束，但须满足惯例成交条件。

 

本协议包含公司的惯常陈述、保证和协议，以及成交的惯常条件、双方的义务和终止条款。此外，公司已同意向承销商赔偿某些负债，包括经修订的1933年《证券法》规定的负债，或者为承销商因任何这些负债而可能被要求支付的款项缴款。上述对协议的描述并不完整，参照协议的全文进行了全面限定，协议的副本作为本表格8-K最新报告的附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。

 

Greenberg Traurig, LLP 与股票有关的法律意见和同意书的副本作为附录5.1附于此。

 

本8-K表最新报告不构成出售或征求购买此处讨论的证券的要约，也不得在根据任何此类州的证券法进行注册或资格认证之前，在任何此类证券的报价、招标或出售是非法的州，任何证券的要约、招标或出售。

 

项目 8.01 其他活动。

 

公司分别于2023年7月18日和2023年7月19日发布了新闻稿，宣布了本次发行的启动和定价。这些新闻稿的副本分别作为附录99.1和99.2附于此，每份新闻稿均以引用方式纳入此处。

 

项目 9.01 财务报表和附录

 

(d) 展品

 

本报告附有以下证物：

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。