附件99.1
Carvana宣布与票据持有人达成协议，该协议将为公司提供极大的灵活性，因为公司将通过减少总债务、延长到期日和降低近期现金利息支出来继续执行其 盈利和增长计划
| • | 协议消除了超过83%的Carvana S 2025年和2027年无担保票据到期日，并降低了未来两年每年需要的现金利息支出超过4.3亿美元。 |
| • | 协议将卡瓦那S的未偿债务总额减少12亿美元。 |
| • | 交易所发行的新票据由Carvana和ADESA资产担保。 |
| • | 交易所将在代表Carvana S优先无担保票据90%(约52亿美元)的票据持有人的支持下推出。 |
凤凰城-2023年7月19日-美国历史上增长最快的二手车经销商Carvana Co.(Carvana？或公司)今天宣布，它与一群票据持有人达成了一项交易支持协议(即支持协议)，这些票据持有人占公司现有优先无担保票据未偿还本金总额的90%以上。
？我们业务在2023年的强劲表现为Carvana及其高级无担保票据持有人提供了一个具有影响力和互惠互利的机会，Carvana首席财务官马克·詹金斯表示，S。这笔交易显著提高了我们的财务灵活性，因为它减少了我们的总债务，延长了到期日，并在我们继续执行推动显著盈利和恢复增长的计划的同时，降低了近期现金利息支出。
？阿波罗很高兴支持这项债务交换协议，该协议将显著加强Carvana和S的财务状况，同时为债权人提供新的第一留置权债务。阿波罗信贷副首席信息官约翰·齐托表示：与Carvana、PIMCO、Ares和票据持有人特设小组合作，我们相信，这项协议展示了公司可以与 建设性和积极参与的融资合作伙伴实现的双赢结果。？我们继续坚信Carvana的S战略和Ernie Garcia的S的愿景将彻底改变消费者购买、销售和融资汽车的方式。
今天，Carvana还发布了创纪录的2023年第二季度财务业绩，这些业绩可以在公司投资者关系网站上找到，也可以在公司新闻网站上找到更多信息。
Moelis&Company LLC担任公司的独家财务顾问，Kirkland&Ellis LLP担任公司的独家法律顾问。
PJT Partners LP担任现有无担保票据持有人特设小组的独家财务顾问，White&Case LLP担任独家法律顾问。
关于Carvana(纽约证券交易所代码：CVNA)
Carvana(纽约证券交易所代码：CVNA)是在线买卖二手车的行业先驱。作为美国历史上增长最快的二手汽车零售商，其久经考验、客户至上的电子商务模式通过更方便、更容易获得和更透明的体验，对数以百万计的人S的生活产生了积极影响。Carvana.com允许用户在家中舒适地购买车辆， 在线完成整个流程，受益于7天退款保证、送货上门、全国范围内的库存选择等。客户还可以选择在Carvana的所有地点出售或以旧换新，包括其在美国300多个市场的专利汽车自动售货机。Carvana继续专注于以人为本的价值观、行业领先的客户关怀、技术和创新，在福布斯2022最以客户为中心的公司排行榜上，Carvana是美国第二大汽车品牌，仅次于福特。Carvana是财富500强中速度最快的四家公司之一，如需更多信息，请访问www.carvana.com并关注us@carvana。
Carvana还鼓励投资者在发布财务和其他公司信息时访问其投资者关系网站。
没有报价
本通信的目的不是也不构成出售、购买或认购任何证券或其他证券的要约，也不得在任何司法管辖区内违反适用法律进行任何证券的出售、发行或转让。特别是，这份信函并不是向美国出售证券的要约。在美国，如果没有根据修订后的1933年《证券法》进行注册，或根据豁免，或在不受此类注册要求约束的交易中进行注册，则不得在美国提出任何证券要约。
关于前瞻性陈述的说明
这些前瞻性陈述反映了卡瓦那S目前对拟议交易的意图、预期或信念。这些声明前面可以加有或包括以下词语：目的、超预期、相信、超估计、超预期、超预测、超意向、超可能、超展望、超计划、超潜力、超项目、超投影、超寻求、超能力、超意志、负功能和其他类似含义的词语和术语。前瞻性陈述包括并非 历史事实的所有陈述，其中包括我们就支持协议与优先票据持有人之间预期的交易所作的陈述；短期和长期流动资金；可能出售我们的A类普通股。在市场上计划；对我们的运营和效率举措的期望、我们的战略、预期的单位毛利、预测结果，以及 对卡瓦那S改善业绩行动的效果的期望。此类前瞻性陈述会受到各种风险和不确定性的影响。因此，存在或将存在可能导致实际结果 或结果与这些陈述中指出的结果大不相同的重要因素。这些因素包括与以下风险有关的风险：我们无法如期完成或根本无法完成支持协议预期的交易；我们A类普通股的交易价格波动，这可能会因根据支持协议发行股票和使用 在市场上计划；更大的汽车生态系统和宏观经济状况对我们业务的影响，包括消费者需求、全球供应链 挑战、通胀加剧和利率上升；我们筹集额外资本的能力、金融市场的质量以及我们的巨额债务；我们的亏损历史以及未来实现或保持盈利的能力；我们向市场销售贷款的能力；我们季度经营业绩的季节性和其他波动；我们在竞争激烈的行业中的竞争能力；我们参与的竞争激烈的行业的竞争能力；新车和二手车的价格变化；我们迅速出售库存的能力；以及我们财政年度Form 10-K年度报告中风险因素部分确定的其他风险
截至2022年12月31日，2023年第二季度Form 10-Q季度报告和与交易相关的文件(如交换要约备忘录)。不能保证任何前瞻性陈述都会成为现实。告诫您不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映了截至目前的预期。Carvana不承担任何义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非法律要求。
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