美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格 20-F

(标记一)

¨ 根据1934年《证券交易法》第12(B)或12(G)条所作的登记声明

¨ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告

截至本财政年度止

¨

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

从到的过渡期

x 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的空壳公司报告

需要本空壳公司报告的事件日期: 2023年7月10日

佣金 文档号:001-40588

马蒂技术公司

(注册人在其章程中明确规定的名称)

不适用 开曼群岛
(注册人姓名英文译本) (注册成立或组织的司法管辖权)

Buyukdere CD。不是:237

马斯克,34485

萨里耶/伊斯坦布尔,Türkiye

(主要执行办公室地址)

首席执行官奥古兹·阿尔佩尔·奥克特姆

Buyukdere CD。不是:237

马斯克,34485

萨里耶/伊斯坦布尔,Türkiye

+ 0 (850)308 34 19

(姓名、电话、电子邮件和/或传真号码 和公司联系人地址)

根据该法第12(B)条登记或将登记的证券:

每个班级的标题

交易

符号

各交易所名称

在其上注册的

A类普通股 捷运 纽约证券交易所美国证券交易所
认股权证 MRTW 纽约证券交易所美国证券交易所

根据该法第12(G)节登记或将登记的证券:无

根据该法第15(D)条负有报告义务的证券:无

指明截至壳公司报告所涵盖期间结束时发行人的每一类资本或普通股的流通股数量:

截至2023年7月13日,注册人拥有48,574,596股A类普通股和14,437,489股认股权证,用于购买已发行的A类普通股。

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人,请用 复选标记表示。是¨不是x

如果本报告 是年度报告或过渡报告,请用复选标记表示注册人是否不需要根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条提交报告。是☐否☐

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。是,否,☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是,否,☐

用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器、非加速文件服务器还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申请者”、“加速申请者”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器 ¨ 加速文件管理器 ¨ 非加速文件服务器 x
新兴成长型公司 x

如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则 编制其财务报表,则勾选标记表明注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守†根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?

†术语“新的或修订的财务会计准则”是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

用复选标记表示注册人是否已提交报告,并证明其管理层对编制或发布其审计报告的注册会计师事务所根据《萨班斯-奥克斯利法案》(美国法典第15编,第7262(B)节)第404(B)节对财务报告进行内部控制的有效性的评估。 ☐

如果证券是根据该法第12(B)条登记的,则 在备案中包括的注册人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误的更正。☐

用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述 要求对注册人的任何ffiCER高管在相关恢复期内根据§240.10D-1(B)收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐

用复选标记表示注册人在编制本文件所包含的财务报表时使用了哪种会计基础:

美国公认会计原则x

国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则

其他¨

如果在回答上一个问题时勾选了“其他” ,则用复选标记表示登记人选择遵循哪个财务报表项目。项目17¨项目18¨

如果这是一份年度报告,请用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是 ¨不是¨

(仅适用于过去五年内参与破产程序的发行人 )

在根据法院确认的计划进行证券分配之后,用复选标记表示注册人是否已提交1934年《证券交易法》第12、13或15(D)节要求提交的所有文件和报告。是☐否☐

目录表

页面
解释性说明 1
有关前瞻性陈述的警示说明 2
第一部分 3
项目1.董事、高级管理人员和顾问的身份 3
项目2.报价统计数据和预期时间表 3
项目3.关键信息 3
项目4.关于公司的信息 4
项目4A。未解决的员工意见 5
项目5.业务和财务审查及展望 5
项目6.董事、高级管理人员和雇员 5
项目7.大股东和关联方交易 6
项目8.财务信息 7
项目9.报价和清单 7
项目10.补充信息 8
项目11.关于市场风险的定量和定性披露 10
第12项.股权证券以外的证券的说明 10
第II部 11
第三部分 11
项目17.财务报表 11
项目18.财务报表 11
项目19.展品 11

解释性说明

2023年7月10日(“截止日期”),根据开曼群岛法律成立的豁免有限责任公司(“新马蒂”或“公司”)Marti Technologies, Inc.(前身为Galata Acquisition Corp.)根据日期为2022年7月29日的业务合并协议(“业务合并协议”)完成了先前宣布的业务合并,由New Marti、加拉塔合并子公司Inc.(特拉华州的一家公司和Direct,本公司的全资子公司(“合并子公司”)和特拉华州的公司Marti(“Marti”)的全资子公司。

本文中使用的未另外定义的大写术语具有委托书和招股说明书(“委托书/招股说明书”)中规定的含义,该委托书和招股说明书构成了经修订的表格F-4(文件编号333-269067)(“表格F-4”)中新马蒂注册声明的一部分。

《企业合并协议》规定,双方当事人将订立一项企业合并交易(“企业合并”),据此,除其他事项外,(I)合并子公司将作为新马蒂的全资子公司与马蒂合并并并入马蒂,以及(Ii)由于合并的结果,根据守则第7874(B)条的规定,在紧接交易结束前一天结束时,本公司预计将成为美国联邦所得税公司。根据根据本守则发布的美国财政部条例,符合本守则第368(A)节所指的“重组”资格的交易。

于业务合并完成后,凭借合并:(I)每股已发行及已发行的Marti普通股(包括因转换而产生的Marti普通股股份,但不包括Marti限制性股票)注销,并转换为以下权利:(1)相当于交换比率(根据业务合并协议计算)的该数目的公司A类普通股(“A类普通股”),以及(2)收取若干套利股份作为额外代价的或然权利;(Ii)在MARTI金库持有的所有MARTI股票均被注销,且未进行任何转换,且未就当时发行的每股;支付或分配任何款项,合并次级普通股的已发行流通股转换为一股有效发行的、已缴足的、不可评估的普通股,每股面值0.00001美元,MARTI;(IV)当时的每股已发行和未行使的MARTI期权,无论是否归属,被假定并转换为(A)购买数量为A类普通股的期权,该数量等于(X)在紧接生效时间之前受该马蒂期权约束的马蒂普通股的股数和(Y)交换比率(该乘积向下舍入到最接近的整股)的乘积,按每股行权价格(四舍五入至最接近的整数分)等于(1)紧接生效时间前该马蒂期权的每股行权价格除以(2)交换比率(假设及转换后的期权一般仍受与该马蒂期权相同的归属、可行使性及其他 条款及条件的规限,但其任何回购权利将于生效时间失效)及(B)或有 获得某些优先股的权利(就每名持有人而言,向下舍入到最接近的整数股)作为额外的 对价;(V)假定并转换为(A)涵盖数量为 的受限A类普通股的奖励,该奖励等于(X)在紧接生效时间之前受该奖励的马蒂限制性股票的股数 和(Y)交换比率(该乘积向下舍入到最接近的整数股)(假设 和转换后的奖励一般将保持相同的归属,回购及授予Marti 限制性股票等其他条款及条件)及(B)(B)收取若干溢价股份作为额外代价的或有权利(;)及(Vi)每股当时尚未发行的方正股份按一对一 基准转换为A类普通股。

业务合并于2023年7月10日完成。该交易 获得公司董事会一致通过,并于2023年7月6日召开的公司股东特别大会上获得批准。作为业务合并的结果,Marti成为了New Marti的全资子公司。2023年7月11日,A类普通股和认股权证开始在纽约证券交易所或“纽约证券交易所美国证券交易所”交易,代码分别为“MRT”和“MRTW”。

除上下文另有说明或要求外,本壳牌公司在20-F表格(包括通过引用并入本报告的信息)中对“我们”、 “我们”、“我们”、“本公司”或“新马蒂”的提及是指Marti Technologies,Inc.(前身为加拉塔收购公司)、一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司及其子公司。

1

有关前瞻性陈述的警示说明

本报告和通过引用纳入本文的信息包括《1933年证券法》(经修订)第27A节和《1934年证券交易法》(或《交易法》)第21E节(或《交易法》)所指的某些前瞻性陈述。这些前瞻性表述通常可以通过使用前瞻性术语来识别,包括“相信”、“估计”、“预期”、“预期”、“寻求”、“项目”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”或“应该”,或者在每种情况下,它们的否定或其他变体或类似术语。这些前瞻性陈述包括所有非历史事实的事项。它们出现在本报告的多个位置,包括有关 New Marti和Marti的意图、信念或当前对业务合并的预期的陈述, 业务合并的效益和协同效应,包括预期成本节约、经营结果、财务状况、 流动性、前景、增长、战略、未来市场状况或经济表现和资本和信贷市场的发展和预期未来财务业绩,Marti经营的市场,以及有关New Marti可能的或假定的未来经营业绩的任何信息。

本报告中包含的前瞻性陈述是基于新马蒂和马蒂目前对未来发展的期望和信念。不能保证影响New Marti和/或Marti的未来事态发展会是New Marti或Marti所预期的。此类前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些不在New Marti或Marti的控制范围之外)或其他假设,即 可能导致实际结果或表现与前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。 如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者任何假设被证明是不正确的,实际结果可能在重大方面与本文中的前瞻性陈述中预测的结果大不相同。

许多因素可能导致实际结果或业绩与本报告中的前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同,包括但不限于:(I)新马蒂证券公开上市对马蒂的业务关系、业绩、财务状况和业务的影响 总体上,(Ii)业务合并可能扰乱马蒂目前的计划或转移管理层对马蒂正在进行的业务运营的注意力的风险,(Iii)可能对马蒂提起的任何法律诉讼的结果,新的Marti或其各自的与业务合并或其他相关的 董事或高级管理人员,(Iv)新Marti维持其证券在纽约证券交易所上市的能力,(V)由于各种因素导致的新Marti证券价格的波动,包括但不限于Marti计划经营的竞争和高度监管行业的变化,竞争对手业绩和成功的变化,以及影响Marti业务的法律法规的变化,(Vi)Marti执行业务计划、预测和其他预期的能力,和确定机会,(Vii)竞争激烈的科技驱动的移动服务行业的衰退风险,(Viii)Marti打造Marti品牌的能力和消费者对Marti品牌的认可、接受和采用,(Ix)Marti可能无法有效管理其增长的风险,包括其设计、研发、开发和维护能力,(X)技术变化和与在新兴市场开展业务相关的风险,(Xi)与新马蒂对某些知识产权和技术的依赖和使用有关的风险,以及(十二)在标题为“风险因素在委托书/招股说明书中,该部分以引用的方式并入本文。

前面列出的风险因素并不详尽。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者New Marti的任何假设被证明是不正确的,实际结果可能在重大方面与本文中的前瞻性陈述中预测的结果大不相同。告诫您不要过度依赖这些 前瞻性陈述,这些陈述仅说明截至本报告日期的情况。新马蒂和马蒂没有义务公开修改任何前瞻性陈述,以反映本报告日后的情况或事件,或反映 意外事件的发生,但法律要求除外。但是,您应审阅我们将在本报告日期之后 不时向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交的报告中所描述的因素和风险。

2

第一部分

项目1.董事、高级管理人员和顾问的身份

A. 董事和高级管理人员

有关完成业务合并后新马蒂的董事和高级管理人员的信息 包括在下文第6.A项“董事和高级管理人员”中,以及在题为“”的委托书/招股说明书中。企业合并后的新马蒂管理“ ,并通过引用结合于此。

New Marti每位董事及行政人员的营业地址为开曼群岛KY1-1104邮政编码:Uland House,Grand Cayman,邮政信箱309号枫树企业服务有限公司。

B. 顾问

Latham&Watkins LLP担任Marti在纽约州和美国联邦法律方面的法律顾问,并将在业务合并完成后担任New Marti在纽约和美国联邦法律方面的法律顾问。

Maples and Calder(Cayman)LLP在开曼群岛法律方面担任New Marti的法律顾问,并在业务合并完成后继续担任New Marti在开曼群岛法律方面的法律顾问。

C. 审计师

Marcum LLP于2022年12月31日和2021年12月31日、截至2022年12月31日的年度和2021年2月26日(成立)至2021年12月31日期间担任公司的独立注册公共会计师事务所。

毕马威BAğı女士ız Denetimve SMMM AŞ于2022年12月31日、2021年12月31日及2020年12月31日及截至2022年12月31日的三年内担任马蒂的独立注册会计师事务所。

在业务合并后,我们打算在截至2023年12月31日的一年内保留毕马威BAğıMSız Denetimve SMMM AŞ作为新马蒂的独立注册会计师事务所。

项目2.报价统计数据和预期时间表

不适用。

项目3.关键信息

A.[已保留]

B. 资本化和负债化

下表列出了在业务合并和管道融资生效后,New Marti于2022年12月31日按未经审计的备考合并基准计算的资本化情况。

截至2022年12月31日(单位:千) (美元)
现金和现金等价物 46,814
权益 (2,434)
债务:
贷款和借款(当期) 7,294
贷款和借款(非流动) 59,380
债务总额 66,674
总市值(1) 64,240

注:

(1) 总资本等于总股本和总债务之和。

3

C. 提供和使用收益的原因

不适用。

D.风险因素

与New Marti相关的风险因素在委托书 声明/招股说明书中标题为“风险因素该信息以引用的方式并入本文。

项目4.关于公司的信息

A. 公司的历史与发展

Marti Technologies, Inc.(前身为Galata Acquisition Corp.)是一家获豁免的股份有限公司,于2021年2月26日根据开曼群岛法律注册成立。公司的历史和发展以及业务合并的具体条款在表格F-4中的标题下描述。委托书/招股说明书摘要,” “建议1-企业合并建议,” “企业合并协议及相关的 协议、“和”新马蒂证券简介,其通过引用结合于此。有关更多 信息,请参阅说明性说明“上图。

New Marti须遵守《交易法》的某些信息备案要求 。由于New Marti是一家“外国私人发行人”,因此其可获豁免遵守《交易法》有关委托书的提供及内容的规则及规定,而New Marti的高级管理人员、董事及主要股东在买卖New Marti普通股时,亦获豁免遵守《交易法》第16节所载的申报及“短期”利润回收条款。此外,新马蒂不需要像美国国内上市公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交报告和财务报表,这些公司的证券是根据《交易法》登记的。然而,新马蒂需要向美国证券交易委员会提交一份20-F表格的年度报告,其中包含由独立会计师事务所审计的财务报表 。美国证券交易委员会在www.sec.gov上有一个网站,您可以在网站上访问新马蒂以电子方式存档或提供给美国证券交易委员会的报告和其他信息。

New Marti的注册办事处是开曼群岛KY1-1104,大开曼Uland House,PO Box 309,C/o Maples Corporation Services Limited,其主要执行办事处是Buyukdere CD。编号:237号,Maslak,34485,萨里耶/伊斯坦布尔,Türkiye。New Marti的网站地址是www.marti.tech。网站上提供的信息不构成本报告的一部分,也未通过引用将其纳入本报告。

B. 业务概述

在业务合并之前,本公司并无进行任何 除与成立及业务合并协议预期事项有关的事项外的任何重大活动, 例如向美国证券交易委员会提交若干必需的证券法备案文件。在业务合并之后以及作为业务合并的结果,公司的所有业务均通过Marti及其子公司进行。有关Marti业务的信息 包含在委托书/招股说明书中标题为“马蒂的生意和关于马蒂的某些信息“ 和”马蒂管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析其在此引用作为参考。

4

C. 组织结构

业务合并完成后,Marti成为New Marti的全资子公司。New Marti的组织结构图包含在委托书/招股说明书的标题下 “企业合并--组织结构并以引用的方式并入本文。

D. 财产、厂房和设备

New Marti的财产、厂房和设备通过Marti及其子公司持有。有关Marti的财产、厂房和设备的信息包含在委托书/招股说明书中题为“Marti的业务和有关Marti-Our设施的某些信息 并以引用的方式并入本文。

项目4A。未解决的员工意见

没有。

项目5.业务和财务审查及展望

在业务合并之后以及作为业务合并的结果,公司的所有业务均通过Marti及其子公司进行。对Marti财务状况和经营结果的讨论和分析 载于委托书/招股说明书中题为“马蒂管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析其通过引用结合于此。

项目6.董事、高级管理人员和雇员

A. 董事和高级管理人员

有关企业合并结束后New Marti的董事和高管的信息包括在委托书/招股说明书中题为“企业合并后新马蒂的管理并以引用的方式并入本文。

B. 补偿

有关New Marti董事和高级管理人员薪酬的信息包括在委托书/招股说明书中题为“高管和董事薪酬“ ,并通过引用结合于此。

C. 董事会惯例

有关新马蒂董事会做法的信息 包含在委托书/招股说明书中题为“企业合并后新马蒂的管理并以引用的方式并入本文。

D. 员工

有关Marti员工的信息包含在委托书 声明/招股说明书中标题为“马蒂的生意和关于马蒂的某些信息人力资本“ ,并通过引用结合于此。

E. 股份所有权

有关新马帝董事及行政人员持有A类普通股的资料载于本报告第7.A项。

5

项目7.大股东和关联方交易

A. 大股东

下表列出了截至截止日期A类普通股实益所有权的相关信息,具体如下:

· 据我们所知,实益拥有超过5%的已发行A类普通股的每一人或一组关联人;

· 新马蒂的每一位董事;

· New Marti任命的每一位高管;以及

· 作为一个整体,新马蒂的所有董事和高管。

实益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的,包括对证券的投票权或投资权,或获得证券所有权经济利益的能力。 在计算某人实益拥有的股份数量和该人的所有权百分比时,该人有权在60天内获得的股份包括在内,包括任何期权、认股权证或其他权利或任何其他证券的转换所涉及的股份。然而,这些股份不包括在计算任何其他人的所有权百分比中。

实益拥有的A类普通股的百分比是在企业合并生效后,按截止日期已发行及已发行的48,574,596股A类普通股计算。

实益拥有人(1) 新Marti的数量
普通股
新市场的百分比
普通股
5%持有者
加拉塔收购赞助商有限责任公司(2) 3,578,750 7.4%
埃斯拉·乌卢阿斯兰·杜冈(3) 7,477,950 15.4%
欧洲复兴开发银行(4) 3,537,326 7.3%
阿尔佩尔·奥克特姆 7,477,950 15.4%
永久运动S.àR.L(5) 3,537,326 7.3%
苏美德资产管理有限公司(6) 7,877,922 16.2%

实益拥有人(1) 新Marti的数量
普通股
新市场的百分比
普通股
董事及行政人员
埃德姆·塞利姆 7,990 *
坎库特·杜尔贡(3) 7,477,950 15.4%
阿尔佩尔·奥克特姆 7,477,950 15.4%
优素福·哈马德(6) 7,877,922 16.2%
Daniel·弗莱费尔德(2) 3,578,750 7.4%
克里·希利
道格拉斯·卢特
阿嘎维吾尔族 175,240 *
所有新马蒂董事和高管作为一个小组(8人) 26,595,802 54.8%

* 不到1%。

(1) 除非另有说明, 以下每个人的地址为开曼群岛KY1-1104大开曼Ugland House邮政信箱309号枫树企业服务有限公司。

(2) 这些股份由Galata收购赞助商有限责任公司直接持有。Freifeld先生间接控制保荐人,并可能被视为实益拥有保荐人持有的股份。Freifeld先生不承认该等股份的实益拥有权,但他在该等股份中的金钱利益除外。

(3) 这些股份由Durgan先生的配偶Esra Unluaslan Durgan持有。因此,Durgan先生可能被视为分享Esra Unluaslan Durgan持有的股份的实益所有权。

(4) 欧洲复兴开发银行的营业地址是英国伦敦银行街5号,邮编:E14 4BG。

(5) 永久运动公司的营业地址是卢森堡大公国L-2370Howald街4号。

(6) 优素福·哈马德是马蒂的董事 ,是苏美德股权有限公司及其附属公司的高管、董事或合作伙伴,或拥有财务权益。因此,Hammad先生可被视为拥有或分享Sumed Equity Ltd所持股份的实益拥有权。Sumed Equity Ltd的营业地址为阿拉伯联合酋长国迪拜中央4号大楼1号105号办公室。

6

B. 关联方交易

有关Marti和New Marti的关联方交易的信息 包含在代理声明/招股说明书中标题为“某些关系和关联人交易并以引用的方式并入本文。

C. 专家和律师的利益

不适用。

项目8.财务信息

A. 合并报表和其他财务信息

合并财务报表

合并财务报表和其他财务信息见本报告第18项。

法律和仲裁程序

有关涉及Marti的法律程序的信息 包含在委托书/招股说明书中题为“马蒂的生意和关于马蒂的某些信息法律诉讼 并以引用的方式并入本文。

股利政策

有关New Marti的股息政策的信息包括在委托书/招股说明书中标题为“新马蒂证券简介新普通股分红“ 和”证券和股息的价格区间并以引用的方式并入本文。

B. 重大变化

没有。

项目9.报价和清单

A. 优惠和上市详情

纽约证券交易所 美国证券交易所A类普通股上市

A类普通股和认股权证分别在纽约证券交易所美国证券交易所上市,代码分别为“MRT”和“MRTW”。A类普通股和认股权证的持有者应获得其证券的当前市场报价。不能保证A类普通股和/或认股权证将继续在纽约证券交易所美国证券交易所上市。如果New Marti未能遵守纽约证券交易所美国证券交易所的上市要求,A类普通股和/或认股权证可能会从纽约证券交易所美国证券交易所退市。A类普通股和/或认股权证退市可能会影响其流动性,并可能抑制或限制New Marti筹集额外融资的能力。

7

禁售协议

关于适用于由Marti或其任何子公司的员工或服务提供商持有和/或发行给Marti或其任何子公司的A类普通股的锁定限制的信息,包括在 委托书/招股说明书中题为“新马蒂证券说明-禁售期“并且 通过引用结合于此。

B. 配送计划

不适用。

C. 市场

A类普通股和认股权证分别以“MRT”和“MRTW”的代码在纽约证券交易所上市。 不能保证A类普通股和/或认股权证将继续在纽约证券交易所美国证券交易所上市。如果New Marti未能 遵守纽约证券交易所美国上市要求,A类普通股和/或认股权证可能会从NYSE American退市。 A类普通股和/或认股权证退市可能会影响其流动性,并可能抑制或限制New Marti筹集额外融资的能力 。

D. 出售股东

不适用。

E. 稀释

不适用。

F. 发行债券的开支

不适用。

项目10.补充信息

A. 股本

New Marti 被授权发行200,000,000股A类普通股,每股面值0.0001美元,以及1,000,000股优先股,每股面值0.0001美元 。

截至本公告日期,于业务合并完成后,已发行及已发行的A类普通股共有48,574,596股。此外,保荐人持有7,187,489份已发行及未偿还认股权证及7,250,000份私募认股权证,每份可按每股A类普通股11.50美元行使。关于本公司股本的信息包含在委托书/招股说明书中标题为“新马蒂证券简介“ ,并通过引用结合于此。

B. 组织章程大纲及章程细则

本公司于2023年7月10日生效的第二份经修订及重订的组织章程大纲及细则(“章程细则”)已作为本报告附件1.1存档。有关本章程某些实质性规定的信息载于委托书/招股说明书 标题为“新马蒂证券简介并以引用的方式并入本文。

8

C. 材料合同

有关某些重要合同的信息 包含在委托书/招股说明书中标题为“Marti管理层对财务状况和经营结果--流动性和资本资源的讨论和分析”, “企业合并协议及相关协议“和”某些关系和关联人交易“ 其通过引用结合于此。

D. 外汇管制

开曼群岛没有任何政府法律、法令、法规或其他立法 可能影响资本的进出口,包括可供New Marti使用的现金和现金等价物 ,或可能影响New Marti向持有其 普通股的非居民持有人支付股息、利息或其他付款。开曼群岛的法律或新马蒂的公司章程对非居民持有或投票股份的权利没有任何限制。

E. 税收

有关拥有和处置A类普通股和认股权证的某些美国税收后果的信息 包含在委托书 声明/招股说明书中题为“美国联邦所得税的重要考虑因素并以引用的方式并入本文。

F. 股息和支付代理人

有关New Marti的股息政策的信息 在委托书/招股说明书中标题为“说明 新马蒂证券-新普通股-股息“和”证券和股息的价格区间“ 并通过引用结合于此。新任马蒂还没有确定付费经纪人。

G. 专家发言

委托书/招股说明书所载Marti截至2022年、2022年、2021年及2020年12月31日的综合财务报表,以及截至2022年12月31日止三年内各年度的综合财务报表,均以引用方式并入本文件,其依据为独立注册会计师事务所KPMG BAğıMSız Denetimve SMMM AŞ的报告,并获得该等公司作为会计及审计专家的授权。涵盖2022年12月31日合并财务报表的审计报告包含一个解释性段落,其中指出,为纠正错误陈述,对2021年和2020年合并财务报表进行了重述。

Galata收购公司于2022年及2021年12月31日及截至2022年12月31日止年度的财务报表,以及截至2022年2月26日(成立)至2021年12月31日期间的财务报表(其中载有一段说明段落,涉及对Galata能否按财务报表附注1所述持续经营的能力产生重大怀疑),并参考委托书/招股说明书并入 根据独立注册会计师事务所Marcum LLP作为审计及会计专家的授权而纳入 。

H. 展出的文件

New Marti 受《交易法》的某些信息备案要求的约束。由于New Marti为“外国私人发行人”, 其获豁免遵守交易所法案有关委托书的提供及内容的规则及规定,而New Marti的高级管理人员、董事及主要股东则获豁免遵守交易所法案第16节所载有关其买卖A类普通股的申报及“短期”利润回收条款。此外,新马蒂不需要像美国上市公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交报告和财务报表, 这些公司的证券是根据交易法注册的。然而,新马蒂被要求向美国证券交易委员会提交一份20-F表 的年度报告,其中包含由独立会计师事务所审计的财务报表。美国证券交易委员会还在www.sec.gov上保留了一个网站,其中包含新马蒂以电子方式向美国证券交易委员会存档或提供的报告和其他信息。您可以在美国证券交易委员会公共资料室阅读和复制我们存档的任何报告或文件,包括展品,地址为华盛顿特区20549。有关公共资料室的更多信息,请 致电美国证券交易委员会:1-800-美国证券交易委员会-0330。

9

A类普通股和认股权证在纽约证券交易所美国证券交易所上市。有关New Marti的信息也可在其网站www.marti.tech上获得。该网站及其上可访问或连接的信息未通过参考或其他方式并入本报告,您不应依赖任何此类信息 来决定是否购买新的马蒂证券。

I. 子公司信息

不适用。

第11项.关于市场风险的定量和定性披露

有关市场风险的定量和定性披露的信息包含在委托书/招股说明书中题为“Marti管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--关于市场风险的定量和定性披露并以引用的方式并入本文。

第12项股权证券以外的证券说明

有关新的马蒂公开认股权证和私募认股权证的信息载于委托书/招股说明书中题为“新马蒂证券简介-认股权证其以引用的方式并入本文。

10

第II部

不适用。

第三部分

项目17.财务报表

见第18项。

项目18.财务报表

Marti截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度经审计综合财务报表参考F-4至F-41页以F-4格式并入。

加拉塔收购公司S截至2022年12月31日和2021年12月31日以及截至2022年12月31日的年度和2021年2月26日(成立)至2021年12月31日期间的经审计财务报表通过参考F-63至F-81页纳入表格F-4。

New Marti未经审计的备考简明合并财务报表作为附件15.1附于本报告。

项目19.展品

展品
号码
描述
1.1* 修订及重订本公司的组织章程大纲及章程细则。
2.1* 义齿的形式。
2.2 A类普通股证书样本(参考公司于2021年6月7日提交给美国证券交易委员会的S-1表格(注册号:333-254989)登记说明书附件4.1)。
2.3 认股权证样本(参考公司于2021年6月7日提交给美国证券交易委员会的S-1表格(注册号333-254989)注册说明书附件4.2并入)。
2.4 本公司与大陆股票转让信托公司作为权证代理人签署的、日期为2021年7月8日的认股权证协议(通过参考2021年7月14日提交给美国证券交易委员会的8-K表表附件4.1(文件编号001-40588)合并而成)。
4.1# 业务合并协议,日期为2022年7月29日,由公司、合并子公司和马蒂公司之间签署(通过参考2022年8月1日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K报表(文件编号001-40588)的附件2.1合并而成)。

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4.2 本公司、合并子公司和MARTI之间于2023年4月28日签署的《企业合并协议》第1号修正案(通过参考2023年5月4日提交给美国证券交易委员会的本公司当前8-K报表(文件编号001-40588)的附件2.1合并而成)。
4.3 支持协议,日期为2022年7月29日,由加拉塔收购公司、Marti和其中提到的其他各方签署。(通过引用附件10.1并入公司于2022年8月1日提交给美国证券交易委员会的当前报告Form 8-K(文件号:001-40588))。
4.4 投资者权利协议格式。(通过引用附件10.2并入公司于2022年8月1日提交给美国证券交易委员会的当前报告Form 8-K(文件号:001-40588))。
4.5 认购协议格式。(通过引用附件10.4并入公司于2022年8月1日提交给美国证券交易委员会的当前报告Form 8-K(文件编号001-40588))。
4.6* 弥偿协议书格式。
4.7 First PIPE修正案表格(通过引用本公司于2022年12月23日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-40588)的附件10.1而并入)。
4.8 第二次PIPE修正案表格(通过引用本公司于2023年5月4日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告(文件编号001-40588)的附件10.1而并入)。
4.9* 可转换票据认购协议,日期为2023年5月4日,由公司和卡拉维资本管理公司签署。
4.10* 担保协议,日期为2023年7月10日,由公司、Marti Ileri Teounoloji A.S.和美国银行信托公司之间签署, 全国协会。
4.11* 质押和担保协议,日期为2023年7月10日,由公司、Marti、Marti Ileri Teounoloji A.S.和美国银行信托公司(National Association)签署。
8.1* 本公司子公司名单。
15.1* 本公司未经审核的备考简明综合财务资料。
15.2* 毕马威BAğı女士ız Denetimve SMMM AŞ,同意。
15.3* Marcum LLP的同意。

* 现提交本局。

# 根据S-K法规第601(B)(2)项,某些附表、附件和展品已被省略,但应要求将作为美国证券交易委员会的补充。

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签名

注册人特此证明其符合提交20-F表格的所有要求,并已正式促使并授权下列签字人代表注册人在本报告上签字。

马蒂技术公司。
日期:2023年7月14日 发信人: /S/ 奥古兹·阿尔佩尔·奥克特姆
姓名: 奥古兹·阿尔佩尔·奥克特姆
标题: 首席执行官

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