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宾夕法尼亚州匹兹堡，2023年7月18日——Aurora Innovation, Inc.（纳斯达克股票代码：AUR）今天宣布，它已开始承销其高达2亿美元的A类普通股。Aurora打算授予承销商30天的期权，允许承销商额外购买不超过15％的股份，以便在拟议的公开募股中出售。本次发行的所有A类普通股将由Aurora出售。拟议的发行受市场和其他条件的约束，无法保证发行是否或何时完成，也无法保证发行的实际规模或条款。

在拟议的公开募股的同时，Aurora还与某些现有机构和战略投资者、隶属于Aurora两位董事的实体以及新的机构投资者签订了普通股购买协议，通过私募以每股价格发行和出售约6亿美元的A类普通股，其价格等于 (i) 2.70美元和 (ii) 承销公开发行中每股价格的10％中较低者。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”），出售这些A类普通股将不予登记。同期的私募配售预计将于2023年7月21日结束。同时进行的私募不以公开发行结束为条件，而是受其他惯例成交条件的约束。

Aurora将根据美国证券交易委员会（“SEC”）先前提交并宣布生效的S-3表格注册声明发行拟议承销公开发行中的A类普通股，Aurora将提交与拟议承销公开发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书，其副本可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费查阅。初步招股说明书补充文件和随附的与承销公开发行相关的招股说明书的副本也可从以下地址获得：Goldman Sachs & Co.有限责任公司，收件人：招股说明书部，纽约西街 200 号，纽约 10282-2198；或 Allen & Company LLC，收件人：招股说明书部，纽约第五大道 711 号，纽约 10022。

在同时进行的私募中出售的A类普通股尚未根据《证券法》或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行登记，如果没有注册或不受《证券法》和适用的州或其他司法管辖区证券法的注册要求的适用豁免，则不得在美国发行或出售。在执行普通股购买协议的同时，Aurora和投资者签订了注册权协议，根据该协议，Aurora已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，登记在同时进行的私募中出售的股票的转售。根据转售登记声明在同期私募中出售的任何股票只能通过招股说明书进行。

本新闻稿包含前瞻性陈述，该术语由1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条定义。此类声明包括但不限于发行时间、定价和规模。这些前瞻性陈述既不是承诺也不是担保，存在各种风险和不确定性，包括但不限于：Aurora能否通过出售A类普通股筹集资金或完成拟议发行来筹集资金；发行的最终条款；以及其对授予承销商购买额外A类普通股的30天期权的期望；收盘条件的满足；以及其他风险。有关上述内容和其他风险的信息载于向美国证券交易委员会提交的承销公开发行初步招股说明书补充文件的 “风险因素” 部分，以及其中以引用方式纳入的文件，包括但不限于美国证券交易委员会于2023年4月11日宣布生效的Aurora表格S-3注册声明中 “风险因素” 部分确定的风险和不确定性，随附的招股说明书，Aurora于2月向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告 2023 年 21 日，Aurora's2023年5月4日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告以及Aurora不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。所有前瞻性陈述仅反映了截至本新闻稿发布之日Aurora的信念和假设。Aurora没有义务更新前瞻性陈述以反映未来的事件或情况。