附录 (a) (5) (EE)

Nano Dimension 将其拟议价格提高到每股 25.00 美元的现金
其 Stratasys 股票的特别要约收购价格

a 233% 溢价1超过 3D Systems 的现金部分 a 比 SSYS 的股价溢价 93%2

如果 NANO 的要约未完成 — NANO 打算审查其对 Stratasys 的投资,包括可能在公开市场上出售其在 Stratasys 的 14.1% 股份

3D Systems 的提案每股现金价值仅为 7.50 美元,其余的价值不确定,为 14.50 美元 波动性股票是无法变现的数字

作为 Stratasys 的最大股东,Nano 认为 3D Systems 最新报价的陈述价值因使用虚高的 和不可持续的 3D Systems 股价而具有误导性

使用 历史价格3,3D Systems 的提案每股价值仅为大约 22 美元, 每股仅7.50美元,其中现金为现金

Nano 优惠提供有保证的现金价值和比任何替代方案都更多的确定性,手头有充足的现金

在 完成特别要约后,Nano 打算探索战略行业整合,包括基于全面和公平的交易将 Stratasys 与 3D Systems 合并 或者: 将在可行和允许的情况下尽快寻求拥有 Stratasys 100% 的股份

特别要约的到期日期 已延长:Stratasys 的股东现在有 直到 7 月 31 日纽约时间下午 5:00st,2023 年,将招标股份

要详细了解 Nano 对 Stratasys 的愿景以及其 Stratasys 股票特别要约的详细信息,请访问 www.stratasysValuenow.com

致电 (877) 668-1646 与 Georgeson 免费电话联系获取有关如何招标的信息

193% 高级版至未受影响的 60 天 VWAP 至截至 3 月 3 日未受影响的价格第三方,2023 年(在 Stratasys 最近收购 提案之前)

293% 高级版至未受影响的 60 天 VWAP 至截至 3 月 3 日未受影响的价格第三方,2023 年(在 Stratasys 最近收购 提案之前)

330-、 60-、90 和 180 天交易量加权平均价格 (“VWAP”)

马萨诸塞州沃尔瑟姆, ,2023 年 7 月 18 日(GLOBE NEWSWIRE)——增材制造电子产品 (“AME”)和多维聚合物、金属和陶瓷增材制造 (“AM”)的领先供应商 Nano Dimension Ltd.(纳斯达克股票代码:NNDM、“Nano Dimension”、 “NANO” 或 “公司”)今天宣布了以下产品这些行动凸显了Stratasys Ltd.(纳斯达克股票代码:SSYS)(“Stratasys”)股东实现价值最大化的明确途径:

Nano Dimension已将其特别要约价格(“要约”)从24.00美元提高到每股25.00美元,以现金减去 任何必需的预扣税且不含利息,以购买Stratasys已发行普通股的31.9%至36.9%。

1.优惠期的到期日期 已延长至纽约时间 7 月 31 日下午 5:00st,2023(除非进一步延长或提前终止)。

o向Nano投标 股票将在短期内为Stratasys股东 带来比目前任何可用的替代方案多233%的现金,并保留通过战略并购机会创造 未来价值创造的能力。

o 价格上涨比所有相关的 Stratasys 历史交易水平大幅溢价,包括比未受影响的 60 天平均股价 高出 93%4。对于Stratasys股东来说,Nano的特别要约是最具吸引力的 报价,也是唯一能以可观的溢价提供一定的短期现金价值的替代方案 ,也是Stratasys股东实现价值的最快途径。

o 成功完成特别要约将使Nano Dimension对Stratasys的实益 所有权增加到已发行普通股的46%至51%,其中包括Nano Dimension 目前拥有的Stratasys约14.1%的已发行普通股的 。

o与Stratasys 股东可用的任何其他选择相比,Nano 优惠提供了有保障的现金和更大的确定性。

oNano 昨天还宣布,1976年《Hart-Scott-Rodino 反垄断改善法》(“HSR”)规定的与其提议的Stratasys特别要约相关的等待期已经到期,美国反垄断 当局无需就该要约进行进一步的监管审查。

4截至2023年3月3日(在最近的Stratasys收购提案之前), 60天VWAP未受影响,价格未受影响。

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2.Nano 认为,3D Systems, Inc.(纽约证券交易所代码:DDD)(“3D Systems”)报价 的当前条款具有误导性,不符合Stratasys股东的最大利益,并且存在重大的 股价不确定性和交易成交风险。

oNano 认为,不可持续的3D Systems股价夸大了3D Systems最新报价的价值 。

o按30天、60天、90天和180天的VWAP计算,3D Systems的报价每股价值仅为22美元,大大低于Nano的25.00美元全现金报价。此外, 自 3D Systems 于 7 月 13 日推出最新报价以来第四,2023 年,其股价 下跌了6%5,进一步强调了3D Systems报价中多数股对价的巨大价值 不确定性,概述如下:

注意: 3D Systems 的历史价格代表 30 天、60 天、90 天和 180 天的 VWAP;计算假设 3D Systems 将于 2023 年 7 月 13 日出价 7.50 美元现金,一股 Stratasys 股票获得 1.5444 股 3D Systems 股票

o实际上, 3D Systems的提案每股现金价值仅为7.50美元。 其余的都是不确定的价值,因为 3D Systems 股票的 14.50 美元不一定是现实价值 :

由于 ,3D Systems 的股票价格可能会在 3D/Stratasys 交易之前、期间和 之后很长一段时间内下跌,这是由于预期的巨大稀释(收购 Stratasys 的 3D Systems 股票数量翻了一番 ),如下所述:

3D Systems的报价将几乎完全耗尽其现金状况,合并后的 公司将需要立即筹集资金(正如3D Systems最近的上架 注册文件所示)。这笔资金很可能会以股价折扣筹集, 将对3D Systems的股价造成额外压力,并导致3D Systems和Stratasys股东的进一步稀释和价值破坏。

3D Systems的报价存在执行风险,因为它需要两家公司的股东投票 并进行监管审查。

3.作为 Stratasys的最大股东,Nano Dimension反对Stratasys与Desktop Metal, Inc.(纽约证券交易所代码:DM)(“Desktop Metal”)合并 的提议,从结构上讲, 具有高度稀释性,大大高估了Desktop Metal的现金消耗业务。

在 成功完成特别要约之后,作为Stratasys的最大股东,Nano Dimension打算 支持审查Stratasys的战略替代方案,以进一步提高股东价值,包括通过行业整合, 可能通过与3D Systems谈判合并:将Nano对Stratasys的所有权提高到100%。

5分享 股价表现基于2023年7月12日,收盘价为10.73美元,2023年7月14日收盘价为10.07美元。

3

o 在成功完成Nano的特别要约后,Nano打算探索各种战略性的 替代方案,包括但不限于:

(1)以适当的条件寻求通过谈判将 Stratasys 与 3D Systems 合并 ,和/或
(2)在美国和以色列法律允许的情况下,尽快购买 Stratasys 的剩余部分,以实现 100% 的所有权。

o 完成所有 Stratasys 的交易是 NANO 更广泛的行业整合战略中的一步,该战略侧重于盈利能力和现金创造,为所有股东创造价值。

其他 特别要约信息

已有效投标但未正确提取Stratasys股票的股东 无需重新投标股票或采取任何其他行动 来应对要约价格的上涨。尚未投标Stratasys股票或提交 异议通知的股东将有机会以与要约中规定的相同方式和相同条款和条件进行投标。

根据要约存管机构北卡罗来纳州Computershare Trust Company提供的信息,截至纽约时间2023年7月17日下午5点,已有4,100,607股Stratasys股票已有效投标,未根据要约进行适当提取。

Nano Dimension将修改其向美国证券交易委员会 (“SEC”)提交的附表TO中的要约声明和相关附录,并将向Stratasys股东分发收购要约的补充文件,以反映出要约价格上涨和要约期延长。

在 WWW.STRATASYSVALUENOW.COM 上了解 有关 NANO DIMENSION、其战略和愿景的更多信息,包括其对 STRATASYS 的特别要约

有关 有关如何招标 STRATASYS 股票的信息,请致电特别要约的信息代理人 GEORGESON,免费电话
(877) 668-1646

关于特别要约的重要信息
本新闻稿仅供参考,既不是购买要约,也不是要约出售Stratasys的任何 普通股或任何其他证券,也不是此处描述的要约要约材料的替代品。Nano Dimension于2023年5月25日向美国证券交易委员会提交了附表TO中的要约 要约声明,包括收购要约、相关的送文函和其他要约文件,随后进行了修订和补充。Stratasys根据要约规则的要求,于2023年5月30日向美国证券交易委员会提交了关于附表14D-9的招标/建议 声明,随后进行了修订。

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敦促投资者 和证券持有人仔细阅读要约材料(包括收购要约、 的相关送文函和某些其他要约文件)和附表14D-9中关于该要约的招标/建议声明, 因为它们包含并将包含投资者和证券 持有人在就证券投标做出任何决定之前应考虑的重要信息。

投资者 和证券持有人可以免费获得收购要约、相关送文函、某些其他要约文件 和招标/推荐声明以及在美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或 上向美国证券交易委员会提交的招标/推荐声明和其他文件的副本,方法是将此类请求提交给要约声明中提到的要约信息代理人Georgeson LLC。此外, Stratasys向美国证券交易委员会提交年度报告、中期财务报表和其他信息,Nano Dimension向美国证券交易委员会提交年度报告、中期 财务报表和其他信息,这些信息可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。 Stratasys向美国证券交易委员会提交的文件副本可在Stratasys 网站的投资者关系页面上免费获得,网址为www.stratasys.com。Nano Dimension向美国证券交易委员会提交的文件副本可在Nano Dimension网站的投资者 关系页面上免费获得,网址为www.nano-dimension.com。

关于 纳米维度
Nano Dimension(纳斯达克股票代码:NNDM)的愿景是随时随地提供将数字 设计转换为电子或机械设备的解决方案,将现有的电子和机械制造转变为工业 4.0 环保、经济高效的精密增材电子和制造。

Nano Dimension的战略由基于深度学习的人工智能的应用驱动,通过使用自学习和自我改进系统以及通过云管理分布式制造网络,推动制造能力的提高 。

Nano Dimension 为航空航天和国防、先进汽车、高科技 工业、专业医疗技术、研发和学术界等垂直目标市场的 2,000 多名客户提供服务。该公司设计和制造增材电子和添加剂 制造3D打印机和消耗材料。增材电子制造设备支持高性能电子器件 (Hi-peD® s) 的设计和开发 。增材制造包括用于生产金属、 陶瓷和基于特种聚合物的应用的制造解决方案,尺寸从毫米到几厘米不等,精度为微米。

通过 整合其产品组合,Nano Dimension 提供了快速原型制作、高混合小批量生产、 IP 安全、最小的环境足迹和为制造而设计的能力等优势,所有这些都是在增材制造的无限可能性中释放的 。欲了解更多信息,请访问 www.nano-di.com。

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转发 看上去的陈述

本 新闻稿包含1995年《私人证券 诉讼改革法》和其他联邦证券法的 “安全港” 条款所指的前瞻性陈述。诸如 “期望”、“预期”、“打算”、 “计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 之类的词语以及这些 词的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述。例如,Nano Dimension 在本新闻 新闻稿中使用了前瞻性陈述,以支持审查战略替代方案,以进一步提高 Stratasys 的股东价值(包括 通过行业整合,可能通过在 特别要约成功完成后与 3D Systems 谈判合并,并在成功完成特别要约后完成所有 Stratasys 的交易), 潜在的好处和优势在特别要约中,特别要约的到期时间和日期,以及公司要约的 的比较优势,与第三方目前向 Stratasys 股东提供的替代交易相比较。由于此类陈述涉及未来的事件,并且基于Nano Dimension当前 的预期,因此它们存在各种风险和不确定性。特别要约的完成将受要约材料中所述的某些 条件的约束,包括收购要约、相关的送文函和其他经修订和补充的招标 要约文件。Nano Dimension 的实际结果、性能或成就可能与本新闻稿中描述或暗示的结果、性能或成就存在重大差异 。本 新闻稿中包含或暗示的前瞻性陈述受其他风险和不确定性的影响,包括 Nano Dimension于2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的任何文件中 “风险因素” 标题下讨论的风险和不确定性。除法律另有要求外 ,Nano Dimension没有义务公开发布对这些前瞻性陈述 的任何修订,以反映本文发布之日之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。为方便起见,提供 网站的参考和链接,此类网站上包含的信息未以引用方式纳入本 新闻稿。Nano Dimension 对第三方网站的内容概不负责。

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