美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

________________

附表 14A

________________

根据第 14 (a) 条提出的委托声明
1934 年《证券交易法》

由注册人提交

 

由注册人以外的一方提交

 

选中相应的复选框:

 

初步委托书

 

机密,仅供委员会使用(根据规则 14a-6 (e) (2) 所允许)

 

最终委托书

 

权威附加材料

 

根据第 240.14a-12 条征集材料

全球区块链收购公司

(其章程中规定的注册人姓名)

_________________________________________________________________

(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人)

申请费的支付(勾选所有适用的复选框):

 

无需付费。

 

事先用初步材料支付的费用。

 

根据《交易法》第14a-6 (i) (1) 条和第0-11条,第 25 (b) 项要求的附录表格计算费用。

 

全球区块链收购公司

桑格路 6555 号,200 号套房
佛罗里达州奥兰多 32827

股东特别会议通知
将于 2023 年 8 月 8 日举行

致全球区块链收购公司的股东:

诚挚地邀请您参加全球区块链收购公司的股东特别会议,我们称之为 “我们”、“我们”、“我们的” 或 “公司”,将在以下地点举行 [  ]美国东部时间2023年8月8日上午。

特别会议将是一次完全虚拟的股东会议,将通过网络直播进行。您可以通过访问www注册参加、投票和查看有权在特别会议上投票的股东名单。[  ]然后输入代理卡上的十六位数控制号码,该号码包含在代理材料中。如果您是登记在册的股东,则可以通过邮件、免费电话号码或使用互联网进行投票。我们很高兴利用虚拟股东会议技术为我们的股东和公司提供便捷的访问权限并节省成本。虚拟会议格式允许来自世界任何地方出席。

即使你计划在线参加特别会议,也请立即通过在线或电话提交代理投票,或者,如果你在邮件中收到了印刷的委托书,请填写、注明日期、签署和退回所附的委托书,这样你的股票就会出现在特别会议上。有关对股票进行投票的说明载于您收到的特别会议的代理材料中。

特别会议的唯一目的是审议以下提案并对其进行表决:

        提案1 — 延期提案:一项修正公司经修订和重述的公司注册证书的提案,将公司必须完成业务合并的截止日期延长至2023年8月12日,如果公司未能完成合并,则从2023年8月12日起,每月赎回或回购公司首次公开募股中发行的公司普通股的100%股份,最长可延长至5月 2024 年 12 月 12 日、2023 年(“延期”,此类延期日期为 “延期日期”)。拟议修正案(我们称之为 “延期修正案”)的副本载于附件A。

        提案2——信托修正提案:根据随附委托书附件B中规定的信托协议修正案,修改公司与大陆股票转让公司(“受托人”)于2022年5月9日签订的投资管理信托协议(“信托协议”)的提案,以授权公司延期及其实施。

        提案3 — 休会提案:一项提案,即批准将特别会议延期至稍后一个或多个日期,以便在批准上述提案的选票不足或与批准上述提案有关的选票不足的情况下,允许进一步征求代理人并进行投票。只有在没有足够的票数批准延期提案和信托修正提案的情况下,该提案才会在特别会议上提出。

随附的委托书中对每份延期提案、信托修正提案和休会提案进行了更全面的描述。这些提案的目的是让我们有更多时间完成初始业务合并。

我们的董事会目前认为,在 2023 年 8 月 12 日之前,没有足够的时间来完成初始业务合并。因此,董事会决定,延长公司完成业务合并的日期符合股东的最大利益,这样我们的股东才有机会参与我们的未来投资。休会提案如果获得通过,将允许我们的董事会将特别会议延期到以后的某个或多个日期,以便进一步征求代理人。

关于延期提案,拥有我们在首次公开募股中发行的普通股(“公开股票”)的股东有一定的权利要求公司将其股票兑换为现金。有关这些赎回权和选择赎回程序的描述,请参阅 “提案 1 — 延期提案 — 赎回权”。

 

要行使赎回权,您必须要求公司按比例赎回您的公开股份,以换取信托账户中持有的资金的比例部分,并在特别会议(或2023年8月4日)前至少两个工作日将您的股票投标给公司的过户代理人。您可以通过向过户代理人交付股票证书或使用存托信托公司的DWAC(托管人存款/提款)系统以电子方式交付股票来投标股票。如果您以街道名义持有股票,则需要指示您的银行、经纪人或其他被提名人从您的账户中提取股票,以便行使赎回权。

如果延期提案和信托修正提案未获得批准,除非公司能够在2023年8月12日之前完成业务合并,否则我们将根据修订和重述的公司注册证书进行解散和清算。我们的赞助商或其指定人将自行决定是否继续延长日历月直到延期日期,如果我们的赞助商决定不继续延长其他日历月,其额外捐款的义务将终止。

我们的董事会已将2023年7月18日的营业结束时间定为确定公司股东有权在特别会议及其任何续会上收到通知并进行投票的日期。只有当天公司普通股的登记持有人才有权在特别会议或其任何续会上计算其选票。

根据信托账户中的当前金额,公司预计,从信托账户持有的现金中赎回公开股票的每股价格约为美元[]在举行特别会议时。2023年7月18日,公司普通股的收盘价为美元[]。即使每股的市场价格高于上述赎回价格,公司也无法向股东保证他们能够在公开市场上出售公司股票,因为当这些股东希望出售股票时,其证券可能没有足够的流动性。

目前,您不会被要求对企业合并进行投票。如果延期已实施但您没有选择赎回公开股票,前提是您在考虑业务合并的会议的记录日期是股东,则在业务合并提交给股东时,您将保留对业务合并的投票权,以及在业务合并获得批准并完成,或者如果我们在延期日期之前尚未完成业务合并,则保留将您的公共股份兑换为现金的权利。

在仔细考虑了所有相关因素之后,董事会确定延期提案、信托修正提案以及延期提案(如果提出)是可取的,并建议您对此类提案投赞成票或指示投赞成票。

随函附上委托书,其中包含有关延期提案、信托修正案、提案、休会提案和特别会议的详细信息。无论您是否计划参加特别会议,我们都敦促您仔细阅读本材料并对您的股票进行投票。

七月 [], 2023

 

根据董事会的命令

   

[    ]

   

首席执行官

你的投票很重要。如果您是登记在册的股东,请在线或通过电话投票,或者尽快签名、注明日期并归还代理卡,以确保您的股票在特别会议上有代表。如果你是登记在册的股东,你也可以在特别会议上在线投票。如果您的股票存放在经纪公司或银行的账户中,则必须指示您的经纪人或银行如何对股票进行投票,或者您可以通过从经纪公司或银行获得代理人来在特别会议上在线投票。您未能投票或指示您的经纪人或银行如何投票将与对 “反对” 延期提案和信托修正提案投反对票具有相同的效果,弃权将与对 “延期提案” 和信托修正提案投反对票的效果相同。

关于将于2023年8月8日举行的股东特别大会代理材料可用性的重要通知:本会议通知和随附的委托书可在www.proxyvote.com上查阅。

 

全球区块链收购公司

桑格路 6555 号,200 号套房
佛罗里达州奥兰多 32827

股东特别会议
将于 2023 年 8 月 8 日举行

委托声明

全球区块链收购公司(我们称之为 “我们”、“我们”、“我们的” 或 “公司”)的股东特别会议将在以下地点举行 [            ]美国东部时间 2023 年 8 月 8 日上午,作为虚拟会议。您可以通过访问www注册参加、投票和查看有权在特别会议上投票的股东名单。[            ]然后输入代理卡上的十六位数控制号码,该号码包含在代理材料中。您将在以下页面的委托书中找到有关投票事项的更多信息。如果您是登记在册的股东,则可以通过邮件、免费电话号码或使用互联网进行投票。举行特别会议的唯一目的是对以下提案进行审议和表决:

        提案1:修改公司修订和重述的公司注册证书(我们称之为 “章程”)的延期提案,以延长公司必须完成业务合并的日期,或者如果未能这样做,则停止运营并从2023年8月12日起每月赎回或回购公司首次公开募股中发行的公司普通股的100%股份,自2023年8月12日起,再延长最多九个月公司,最终延至2024年5月12日(“延期” 及此类延期)注明 “延期日期”).拟议修正案(我们称之为 “延期修正案”)的副本载于附件A。

        提案2:根据随附委托书附件B中规定的信托协议修正案,修改公司与Continental Stock Transfer & Company(“受托人”)于2022年5月9日签订的投资管理信托协议(“信托协议”)的信托修正提案,授权公司延期及其实施。

        提案3:休会提案,即批准将特别会议推迟到以后的某个或多个日期,以便在没有足够的选票支持或与批准上述提案有关的其他票数的情况下,允许进一步征求代理人并进行投票。只有在没有足够票数批准延期提案的情况下,休会提案才会在特别会议上提出。

延期提案、信托修正提案以及必要时延期提案的目的是让我们有更多时间完成初始业务合并。

关于延期提案,拥有我们在首次公开募股(“IPO”)中发行的普通股(我们将此类股东称为 “公众股东”,将此类股票称为 “公开股票”)的股东可以选择赎回全部或部分公共股份,即使他们投票赞成或不对延期提案进行投票。如果此类股东选择赎回,则赎回将按每股价格,以现金支付,等于当时存入公司信托账户(“信托账户”)的总金额,包括利息(利息应扣除应纳税款)除以当时已发行公共股票的数量。我们将赎回与延期提案相关的公众股份的选择称为 “选举”。如果延期提案获得股东必要投票的批准,则在企业合并提交股东批准时,未做出选择的公众股票持有人将保留赎回其公开股票的权利,但须遵守经延期修正案修订的章程中规定的任何限制。此外,如果公司在延期日期之前尚未完成业务合并,则未参加选举的公众股东将有权将其公开股份兑换为现金。

在完成首次公开募股的同时,我们完成了向我们的发起人I-Bankers Securities, Inc.和Dawson James Securities, Inc.出售8,537,500份私募认股权证。

1

我们的发起人、其关联公司和独立董事共同拥有在我们首次公开募股之前发行的4,312,500股普通股,我们称之为 “创始人股票”。根据选举,I-Bankers Securities, Inc.和我们首次公开募股的承销商 Dawson James Securities, Inc. 的关联公司拥有的创始人股票和另外45万股股票(“代表股”)不受赎回的约束。

如果在延期提案获得批准后,根据选举而赎回的公共股票数量导致我们的有形资产净额少于5,000,001美元,我们将不会继续执行延期修正案。

要行使赎回权,您必须要求公司按比例赎回您的公开股份,以换取信托账户中持有的资金的比例部分,并在特别会议(或2023年8月4日)前至少两个工作日将您的股票投标给公司的过户代理人。赎回权包括要求股东必须以书面形式表明自己是受益持有人,并提供其法定姓名、电话号码和地址,才能有效赎回其公开股票。您可以通过向过户代理人交付股票证书或使用存托信托公司的DWAC(托管人存款/提款)系统以电子方式交付股票来投标股票。如果您以街道名义持有股票,则需要指示您的银行、经纪人或其他被提名人从您的账户中提取股票,以便行使赎回权。

从信托账户提取与选举有关的资金将减少选举后信托账户中持有的金额,而信托账户中的剩余金额可能仅为大约美元的一小部分[            ]截至2023年7月18日,信托账户中有数百万美元。在这种情况下,公司可能需要获得额外资金才能完成业务合并或其他初始业务合并,并且无法保证此类资金将以双方可接受的条件提供,或者根本无法保证。

如果延期提案和信托修正提案未获得批准,并且我们没有根据我们的章程在2023年8月12日之前完成业务合并,我们将 (i) 停止除清盘之外的所有业务,(ii) 尽快停止除清盘之外的所有运营,(ii) 尽快但不超过十个工作日,但须视合法可用资金而定,赎回普通股的100%公开发行股以对价,以现金支付,除以 (A) 存款时的总金额得出的商在信托账户中,包括利息(扣除应付税款,减去用于支付解散费用的此类净利息的100,000美元),按(B)当时已发行普通股的总数,赎回将完全取消公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在赎回后尽快获得剩余部分的批准股东和董事会根据适用法律解散并进行清算,但每种情况都要遵守公司在《特拉华州通用公司法》(我们称之为 “DGCL”)下的义务,以规定债权人的索赔和适用法律的其他要求。

信托账户不会对公司的认股权证进行分配,如果我们清盘,这些认股权证将一文不值。如果发生清算,我们的发起人以及我们的高级管理人员和董事将不会因为拥有私募认股权证或我们首次公开募股之前发行的4,312,500股创始人股票而在信托账户中持有的任何款项。因此,将仅对公开股票进行清算分配。

批准延期提案和信托修正提案需要公司至少65%的已发行普通股(包括创始人股票)的赞成票。尽管股东批准了延期提案和信托修正提案,但如果股东不采取任何进一步行动,我们的董事会仍将保留在任何时候放弃和不实施延期修正案的权利。

休会提案的批准需要在特别会议上亲自代表或由代理人代表的股东所投的多数选票的赞成票。

如果公司进行清算,我们的赞助商已同意向我们提供赔偿,前提是第三方就向我们提供的服务或出售的产品提出的任何索赔,或者我们已与之讨论签订收购协议的潜在目标企业提出的任何索赔,将信托账户中的资金减少到 (i) 每股公开股10.15美元以下,或 (ii) 截至清算之日信托账户中每股公开发行股票的金额更少信托账户是由于信托资产的价值减少而产生的,在每种情况下都扣除利息可以撤回以纳税,但第三方对寻求访问我们信托账户的任何和所有权利的豁免提出的任何索赔除外,根据我们对首次公开募股承销商的某些赔偿提出的任何索赔除外

2

负债,包括经修订的1933年《证券法》(我们称之为 “证券法”)下的负债。此外,如果已执行的豁免被视为无法对第三方执行,则我们的赞助商对此类第三方索赔不承担任何责任。但是,我们无法向您保证我们的赞助商能够履行这些义务。根据信托账户中的当前金额,我们预计从信托账户持有的现金中赎回公开股票的每股价格约为美元[            ]。尽管如此,由于债权人不可预见的索赔,公司无法向您保证,如果公司清算,信托账户的每股分配将不低于10.15美元,外加利息。

根据DGCL,可以要求股东对第三方对公司提出的索赔负责,但以他们在解散时获得的分配为限。如果公司遵守DGCL第280条中规定的某些程序,旨在确保为针对其的所有索赔作出合理的准备,包括60天的通知期,在此期间可以向公司提出任何第三方索赔,90天内公司可以驳回提出的任何索赔,以及在向股东进行任何清算分配之前再延长150天的等待期,则股东在清算分配方面的任何责任都是有限的取其次之股东在索赔中所占的比例或分配给股东的金额,以及股东的任何责任将在解散三周年后被禁止。

由于公司将不遵守DGCL第280条,因此DGCL第281(b)条要求我们根据当时所知道的事实通过一项计划,规定我们支付在我们解散后的10年内可能对我们提出的所有现有和待处理的索赔或索赔。但是,由于我们是一家空白支票公司,而不是运营公司,而且我们的业务仅限于寻找要收购的潜在目标企业,因此唯一可能提出的索赔是来自我们的供应商(例如律师或投资银行家)或潜在的目标企业。

如果延期提案和信托修正提案获得批准,根据信托协议的条款,公司将 (i) 从信托账户中扣除一笔我们称之为 “提款金额” 的金额,等于正确赎回的公共股票数量乘以每股价格(该每股价格等于当时存入信托账户的总金额,包括利息(利息应扣除应纳税款),除以当时已发行公开股票的数量)和(ii)向持有人交割在这些已赎回的公共股票中,其在提款金额中所占的份额。此类资金的其余部分应保留在信托账户中,可供公司在延期日当天或之前完成业务合并。如果延期提案和信托修正提案获得批准,现在不赎回公开股票的公共股票持有人将在延期日期之前保留其赎回权和对业务合并进行投票的能力。

我们的董事会已将2023年7月18日的营业结束时间定为确定公司股东有权在特别会议及其任何续会上收到通知并进行投票的日期。只有当天公司普通股的登记持有人才有权在特别会议或其任何续会上计算其选票。在特别会议的记录日期,已发行普通股为22,012,500股。公司的认股权证和权利没有与延期提案、信托修正提案或延期提案相关的表决权。

本委托书包含有关特别会议和提案的重要信息。请仔细阅读并对您的股票进行投票。

我们将支付从我们的营运资金中寻求代理的全部费用。我们订婚了 [            ]以协助为特别会议征集代理人。我们已经同意付款 [            ]费用 $[            ]。我们还将赔偿 [            ]用于支付合理的自付费用,并将予以赔偿 [            ]及其关联公司就某些索赔、负债、损失、损害赔偿和费用承担责任。除了这些邮寄的代理材料外,我们的董事和高级管理人员还可以亲自通过电话或其他通信方式征求代理人。这些当事人不会因为征求代理人而获得任何额外补偿。我们还可能向经纪公司、银行和其他代理机构偿还向受益所有人转发代理材料的费用。尽管如果延期提案和信托修正提案获得批准,支付这些费用将减少我们可用于完成初始业务合并的现金,但我们预计此类付款不会对我们完成初始业务合并的能力产生重大影响。

本委托书的日期为7月 [    ],2023 年,将于 7 月左右首次邮寄给股东 [    ], 2023.

3

关于特别会议的问题和答案

这些问题和答案只是他们讨论的问题的摘要。它们不包含所有可能对您很重要的信息。您应仔细阅读整份文件,包括本委托书的附件。

我为什么会收到这份委托书?

 

我们是一家空白支票公司,于 2021 年 3 月 18 日在特拉华州成立,目的是与一家或多家企业进行合并、资本证券交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。2022年5月,我们完成了首次公开募股,总收益为172,500,000美元。信托账户中的金额最初为每股公开股10.15美元。像大多数空白支票公司一样,我们的章程规定,如果在某个日期(我们的例子是2023年8月12日)或之前没有完成符合条件的业务合并,则将我们以信托形式持有的首次公开募股收益返还给在首次公开募股中出售的普通股的持有人。我们的董事会认为,在延期日期之前继续存在符合股东的最大利益,以便我们有更多时间完成业务合并。

   

延期提案、信托修正提案以及必要时延期提案的目的是让我们有更多时间完成初始业务合并。

正在对什么进行表决?

 

你被要求对以下内容进行投票:

   

   一项修改我们的章程的提案,将我们必须完成业务合并的日期从2023年8月12日起,在公司选举时每月最多再延长九个月,最终延至2024年5月12日(“延期”,此类延期日期为 “延期日期”);以及

   

   一项提案,即批准将特别会议延期至稍后一个或多个日期,以便在批准延期提案和信托修正提案的选票不足或与批准信托修正提案有关的选票不足的情况下,允许进一步征求代理人并进行投票。

公司为什么要提出延期提案、信托修正提案和延期提案?

 

延期提案、信托修正提案以及必要时延期提案的目的是让我们有更多时间完成业务合并。但是,鉴于业务合并结束之前必须采取的行动,即使延期提案和信托修正提案获得批准,也无法保证公司能够完成业务合并。

   

该公司认为,鉴于其在寻找业务合并上花费的时间、精力和金钱,情况需要为公众股东提供考虑业务合并的机会。因此,董事会正在提出延期提案和信托修正提案,分别按照本协议附件A所述的形式修改我们的章程,并以本协议附件B中规定的形式修改投资管理信托协议,以延长我们必须 (i) 完成业务合并的日期,(ii) 如果我们未能完成此类业务合并,则停止运营,以及 (iii) 赎回或回购所包含的100%普通股从2023年8月12日起,我们在首次公开募股中出售的部分单位最多再延长九个月在公司的选举中,最终直到2024年5月12日。

4

 

目前,您不会被要求对企业合并进行投票。如果延期已实施但您没有选择赎回公开股票,前提是您在考虑业务合并的会议的记录日期是股东,则在企业合并提交给股东时,您将保留对业务合并的投票权,以及在企业合并获得批准并完成后将公开发行股票兑换为现金的权利。如果我们在延期日期之前尚未完成业务合并,您还有权获得您在信托账户中的资金份额。

我为什么要对延期提案和信托修正提案投赞成票?

 

我们的董事会认为,我们的股东应该有机会考虑进行业务合并。因此,延期旨在为我们的股东提供这样的机会,并使公司有机会完成业务合并。

   

此外,对延期提案或信托修正提案投赞成票不会影响您在批准业务合并的投票中寻求赎回公共股份的权利。我们的章程规定,如果我们的股东批准了一项章程修正案,如果我们没有在2023年8月12日(首次公开募股完成后的15个月)之前完成业务合并,该修正案将影响我们赎回100%公开股票的义务的实质内容或时机,我们将为公众股东提供机会,在获得批准后以每股价格赎回全部或部分公开股份,以现金支付,等于总金额存入信托账户时,包括利息(哪种利息)应扣除应缴税款),除以当时已发行公众股份的数量。我们认为,加入这项章程条款是为了保护我们的股东,如果我们未能在章程设想的时间范围内找到合适的业务合并,则不必在不合理的长时间内维持投资。

   

我们的董事会建议您对所有提案投赞成票,包括延期提案和信托修正提案。

   

如果延期提案和信托修正提案获得批准并且延期得以实施,我们将根据信托协议,从信托账户中删除提款金额,将其部分提款金额交给已赎回的公开发行股票的持有人,并将信托账户中的剩余资金保留在信托账户中,供我们在延期日当天或之前完成业务合并时使用。从信托账户中删除与赎回公共股票有关的提款金额将减少选举后信托账户中持有的金额。我们无法预测延期实施后信托账户中剩余的金额,信托账户中的剩余金额可能只是大约 $ 的一小部分[            ]截至2023年7月18日,信托账户中有数百万美元。在这种情况下,我们可能需要获得额外资金来完成初始业务合并,并且无法保证此类资金将以双方可接受的条件提供,或者根本无法保证。

   

如果在延期提案获得批准后,赎回公开股票导致我们的有形资产净值低于5,000,001美元,我们将不继续执行延期修正案。

5

 

如果延期提案未获批准,并且我们尚未在2023年8月12日之前完成初始业务合并,我们将 (i) 停止除清盘之外的所有业务,(ii) 尽快停止除清盘之外的所有业务,(ii) 尽快但不超过十个工作日,但须视合法可用资金而定,赎回普通股的100%公开发行股以对价,以现金支付,等于除以所得的商数 (A))当时存入信托账户的总金额,包括利息(扣除税款)(B)当时已发行的普通股公开股总数(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),在适用法律的前提下,赎回将完全取消公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);(iii)在赎回后尽快合理地支付,但须经其余股东和董事会根据适用法律批准,解散和清算,在每种情况下都要遵守公司的规定DGCL规定的对债权人债权作出规定的义务以及适用法律的其他要求。

如果我对业务合并投反对票,我还能行使赎回权吗?

 

是的。除非您选择赎回与延期相关的公开股份,否则如果您在记录日期是寻求股东批准初始业务合并的会议的股东,则可以在任何业务合并提交给股东时对任何业务合并进行投票。在股东投票批准业务合并的初始业务合并完成后,您将保留赎回公开股票的权利,但须遵守我们章程中规定的任何限制。

如何赎回与延期提案相关的普通股?

 

为了行使赎回权,您必须在美国东部时间2023年8月4日下午 5:00(特别会议前两个工作日)之前,通过电子或实体方式投标您的股票,并向我们的过户代理Continental Stock Transfer & Trust Company提交书面申请,要求我们将您的公开股票兑换为现金,地址如下:

   

大陆股票转让和信托公司

州街广场 1 号,30 楼

纽约,纽约 10004

收件人:SPAC 救赎小组

电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com

   

赎回权包括要求股东必须以书面形式表明自己是受益持有人,并提供其法定姓名、电话号码和地址,才能有效赎回其公开股票。

董事会何时会放弃延期提案?

 

如果我们的股东不批准延期提案,我们的董事会将放弃延期。此外,尽管股东批准了延期提案,但如果股东不采取任何进一步行动,我们的董事会仍将保留在任何时候放弃和不实施延期的权利。

我为什么要对休会提案投赞成票?

 

如果延期提案未获得股东的批准,则如果赞成延期提案或信托修正提案的批准或其他与之相关的选票不足,我们的董事会可能无法将特别会议延期至以后的日期。

董事会何时会放弃延期提案?

 

如果我们的股东不批准延期提案,我们的董事会将放弃延期修正案。此外,尽管股东批准了延期提案,但如果股东不采取任何进一步行动,我们的董事会仍将保留在任何时候放弃和不实施延期修正案的权利。

6

公司内部人士打算如何对他们的股票进行投票?

 

我们所有的董事、执行官及其各自的关联公司都同意对他们拥有投票控制权的所有普通股(包括他们拥有的任何公共股票)进行投票,以支持延期提案。目前,我们的发起人、我们的高级管理人员和董事拥有4,312,500股普通股,约占我们已发行和流通普通股的19.6%。我们的发起人以及我们的董事、执行官及其关联公司不打算在公开市场或与股东对延期提案的投票有关的私下谈判交易中购买普通股。

需要什么表决才能通过这些提案?

 

延期提案的批准将需要我们在记录日期已发行普通股中至少65%的持有人投赞成票。

   

休会提案的批准将需要由亲自代表或由代理人代表的股东所投的大多数选票的赞成票。

如果我不想对 “延期提案” 投赞成票怎么办?

 

如果您不希望延期提案或信托修正提案获得批准,则必须对此类提案投弃权票,而不是投票或投反对票。只要你按照 “如何赎回与延期提案相关的普通股?” 中所述,及时选择赎回公开股票,无论你是否对延期提案进行投票,你都有权将公开发行股票兑换成与延期提案相关的现金如果延期提案获得批准并且延期得以实施,则提款金额将从信托账户中提取并支付给赎回持有人。

如果延期提案未获批准会怎样?

 

如果我们的股东不批准延期提案,我们的董事会将放弃延期。

   

如果延期提案未获批准,并且我们尚未在2023年8月12日之前完成初始业务合并,我们将 (i) 停止除清盘之外的所有业务,(ii) 尽快停止除清盘之外的所有业务,(ii) 尽快但不超过十个工作日,但须视合法可用资金而定,赎回普通股的100%公开发行股以对价,以现金支付,等于除以所得的商数 (A))当时存入信托账户的总金额,包括利息(扣除税款)(B)当时已发行的普通股公开股总数(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),在适用法律的前提下,赎回将完全取消公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);(iii)在赎回后尽快合理地支付,但须经其余股东和董事会根据适用法律批准,解散和清算,在每种情况下都要遵守公司的规定DGCL规定的对债权人债权作出规定的义务以及适用法律的其他要求。

   

信托账户不会对我们的认股权证或权利进行分配,如果我们清盘,这些认股权证或权利将一文不值。如果发生清算,我们的发起人、高级管理人员和董事将不会因拥有创始人股份、认股权证或权利而在信托账户中持有的任何款项。

7

如果延期获得批准,接下来会发生什么?

 

我们正在寻求延期,以便我们有时间完成初始业务合并。我们为完成业务合并所做的努力将包括:

   

   谈判和执行最终协议和相关协议;

   

   填写代理材料;

   

   确定考虑业务合并的会议日期和记录日期,并向股东分发代理材料;以及

   

   举行股东特别会议,审议业务合并。

   

我们正在寻求延期提案和信托修正提案的批准,因为我们将无法在2023年8月12日之前完成上述所有任务。如果延期提案和信托修正提案获得批准,我们预计将在稍后寻求股东批准初始业务合并。

   

截至记录之日至少65%的已发行普通股的持有人批准延期提案和信托修正提案后,我们将以本文件附件A所列的形式向特拉华州国务卿提交章程修正案。根据《交易法》,我们将继续是一家申报公司,我们的普通股、公开认股权证将继续公开交易。

   

如果延期提案获得批准,我们无法预测赎回后信托账户中剩余的金额,信托账户中的剩余金额可能只是大约 $ 的一小部分[            ]截至记录日期,信托账户中存入的百万美元。在这种情况下,我们可能需要获得额外资金来完成初始业务合并,并且无法保证此类资金将以双方可接受的条件提供,或者根本无法保证。

   

如果延期提案获得批准,从信托账户中删除提款金额将减少信托账户中的剩余金额,并增加我们的发起人、董事和高级管理人员因拥有创始人股票而持有的普通股的利息百分比。

   

尽管股东批准了延期提案,但如果股东不采取任何进一步行动,我们的董事会仍将保留在任何时候放弃和不实施延期的权利。

如果延期提案未获批准,公司的认股权证和权利会怎样?

 

如果延期提案未获批准,并且我们在2023年8月12日之前尚未完成业务合并,则信托账户将不会对我们的认股权证或权利进行分配,如果我们清盘,认股权证或权利将一文不值。

如果延期提案获得批准,公司的认股权证和权利会怎样?

 

如果延期提案获得批准,我们将保留以前适用于我们的空白支票公司限制,并继续尝试完成业务合并,直到延期日期。公开认股权证将保持未偿还状态,只有在企业合并完成30天后才能行使,前提是根据《证券法》有有效的注册声明,涵盖行使认股权证时可发行的普通股,并且有与之相关的当前招股说明书(或者我们允许持有人在无现金的基础上行使认股权证)。公司的权利将保持未偿还状态,并在业务合并完成后转换为普通股的十分之一。

8

我该如何参加会议?

 

作为注册股东,您收到了来自的代理卡 [            ]。该表格包含有关如何参加虚拟特别会议的说明,包括网址地址以及您的十六位控制号码。您需要使用十六位数的控制号码才能访问。如果您没有控制号码,请联系 [            ]拨打下面的电话号码或电子邮件地址。 [            ].

   

会议网站将在特别会议开始前15分钟开放。在浏览器中输入网址www.[            ],然后输入您的十六位数控制号码、姓名和电子邮件地址。

   

通过银行或经纪人拥有投资的受益投资者需要联系其银行或经纪人以获得其十六位数的控制号码。如果您计划在会议上投票,则需要银行或经纪人的合法代理人。

如何更改或撤销我的投票?

 

你可以通过在线或电话及时提交带有新投票说明的代理人,或者及时交付日期较晚的签名代理卡,以便在特别会议之前收到,或者通过在线参加特别会议并进行投票,来更改投票。您也可以通过向我们的秘书发送撤销通知来撤销您的委托书,我们的秘书必须在特别会议之前收到该通知。

选票是如何计算的?

 

选票将由为会议任命的选举检查员进行计票,他将分别计算 “赞成” 和 “反对” 票和弃权票。延期提案必须获得截至记录日期已发行普通股中至少65%的赞成票批准,包括创始人股票。因此,公司股东未能在特别会议上通过代理或在线投票或对延期提案投弃权票,将与投反对该提案的效果相同。

   

休会提案的批准需要股东亲自代表或代理人投的多数票的赞成票。因此,公司股东未能在特别会议上通过代理人或在线投票将不计入确定法定人数所需的普通股数量,如果以其他方式确定了有效的法定人数,则不会对休会提案的任何表决结果产生任何影响。

   

在确定是否确定有效的法定人数时,将计算弃权票,但不会对休会提案的表决结果产生任何影响。

如果我的股票以 “街道名称” 持有,我的经纪人会自动为我投票吗?

 

没有。根据各种国家和地区证券交易所的规定,除非您根据经纪人、银行或被提名人提供给您的信息和程序提供有关如何投票的说明,否则您的经纪人、银行或被提名人不能就非全权性事项对您的股票进行投票。我们认为,在特别会议上向股东提出的所有提案都将被视为非自由裁量提案,因此,未经您的指示,您的经纪人、银行或被提名人无法对您的股票进行投票。您应该指示您的经纪人按照您提供的指示对您的股票进行投票。如果您的股票由您的经纪人作为您的被提名人持有,我们称之为 “街道名称” 持有,则您可能需要从持有您股票的机构那里获得委托书,并按照该表格中有关如何指示经纪人对您的股票进行投票的说明进行操作。

9

谁可以在特别会议上投票?

 

只有在2023年7月18日营业结束时我们普通股的登记持有人才有权在特别会议及其任何休会或推迟时进行计票。在这个创纪录的日期,我们的普通股中有22,012,500股已发行并有权投票。

   

登记股东:以您的名义注册的股票。如果在记录日期,您的股票是直接以您的名义在我们的过户代理Continental Stock Transfer & Trust Company注册的,那么您就是登记在册的股东。作为登记在册的股东,你可以在特别会议上在线投票,也可以通过代理人投票。无论您是否打算在线参加特别会议,我们都敦促您通过在线、电话或填写并退回所附的代理卡来提交代理投票,以确保您的选票被计算在内。

   

受益所有人:以经纪人或银行名义注册的股票。如果在记录日期,您的股票不是以您的名义持有,而是存放在经纪公司、银行、交易商或其他类似组织的账户中,那么您就是以 “街道名称” 持有的股票的受益所有人,这些代理材料是由该组织转发给您的。作为受益所有人,您有权指导您的经纪人或其他代理人如何对账户中的股票进行投票。如果您的银行或经纪人向您提供了十六位数的控制号码,您也将被邀请参加特别会议。

董事会是否建议投票批准延期提案和延期提案?

 

是的。在仔细考虑了这些提案的条款和条件之后,我们的董事会确定延期提案以及延期提案(如果提出)符合公司及其股东的最大利益。董事会建议我们的股东对延期提案和延期提案投赞成票。

公司的发起人、董事和高级管理人员以及代表对提案的批准有什么兴趣?

 

我们的发起人、董事和高级管理人员以及代表对提案的兴趣可能不同于你作为股东的利益,或者除了你作为股东的利益之外。这些权益包括拥有4,312,500股创始人股票,这与公开股票不同,没有赎回权,以及45万股代表股的所有权,与公开股票不同,后者没有赎回权。如果不完成业务合并,这些创始人股票、认股权证和代表股到期将一文不值。参见标题为 “提案1——延期提案——我们的赞助商、董事和高级管理人员的利益” 的部分。

如果我反对延期提案,我有评估权吗?

 

我们的股东对DGCL下的延期提案没有评估权。

我现在需要做什么?

 

我们敦促您仔细阅读和考虑本委托书中包含的信息,包括附件,并考虑这些提案将如何影响您作为我们的股东。然后,您应按照本委托书和随附的代理卡中提供的说明尽快投票。

我该如何投票?

 

如果您是我们普通股的登记持有人,则可以在特别会议上进行在线投票,也可以提交特别会议的代理人。无论您是否计划在线参加特别会议,我们都敦促您通过代理人进行投票,以确保您的选票被计算在内。您可以通过填写、签名、注明日期并在随附的预先填妥的已付邮资信封中退回随附的代理卡来提交委托书。如果您已经通过代理人投票,您仍然可以参加特别会议并在线投票。

10

 

如果您的普通股由经纪人或其他代理人以 “街道名称” 持有,则您有权指示您的经纪人或其他代理人如何对账户中的股票进行投票。如果您的银行或经纪人向您提供了十六位数的控制号码,您也将被邀请参加特别会议。

如果我收到多套投票材料,我该怎么办?

 

如果您的股票以多个名称注册或在不同的账户中注册,则您可能会收到多套投票材料,包括本委托书的多份副本以及多张代理卡或投票说明卡。例如,如果您在多个经纪账户中持有股票,则对于持有股票的每个经纪账户,您将收到一张单独的投票指示卡。请填写、签名、注明日期并归还您收到的每张代理卡和投票说明卡,以便对公司的所有股票进行投票。

谁在为这次代理招标付费?

 

我们将支付从我们的营运资金中寻求代理的全部费用。我们订婚了 [            ]以协助为特别会议征集代理人。我们已经同意付款 [            ]费用为 $[            ]。我们还将赔偿 [            ]用于支付合理的自付费用,并将予以赔偿 [            ]及其关联公司就某些索赔、负债、损失、损害赔偿和费用承担责任。除了这些邮寄的代理材料外,我们的董事和高级管理人员还可以亲自通过电话或其他通信方式征求代理人。这些当事人不会因为征求代理人而获得任何额外补偿。我们还可能向经纪公司、银行和其他代理机构偿还向受益所有人转发代理材料的费用。尽管如果延期提案获得批准,支付这些费用将减少我们可用于完成初始业务合并的现金,但我们预计此类付款不会对我们完成初始业务合并的能力产生重大影响。

谁能帮助回答我的问题?

 

如果您对提案有疑问,或者需要委托书或所附代理卡的额外副本,则应联系我们的代理律师, [            ],或者经纪人和银行可以致电收款[            ].

   

您还可以按照标题为 “在哪里可以找到更多信息” 一节中的说明,从向美国证券交易委员会提交的文件中获取有关公司的更多信息。

11

前瞻性陈述

本委托书包括联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”,这些陈述不是历史事实,涉及风险和不确定性,可能导致实际业绩与预期和预测结果存在重大差异。除本委托书中包含的历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于有关待定业务合并以及公司财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述。诸如 “期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻找” 之类的词语以及类似的词语和表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件或未来表现有关,但根据现有信息,反映了管理层当前的信念。许多因素可能导致实际事件、表现或业绩与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和业绩存在重大差异。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期的业绩存在重大差异的重要因素的信息,请参阅我们于2023年5月17日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告、2023年5月22日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中标题为 “风险因素” 的部分。除非适用的证券法明确要求,否则公司不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

12

特别会议

概述

日期、时间和地点。    公司股东特别会议将在以下地点举行 [      ]美国东部时间 2023 年 8 月 8 日上午,作为虚拟会议。您可以通过访问www注册参加、投票和查看有权在特别会议上投票的股东名单。[      ]然后输入代理卡上的十六位数控制号码,该号码包含在你的代理材料中。您将在以下页面的委托书中找到有关投票事项的更多信息。如果您是登记在册的股东,则可以通过邮寄方式或使用互联网进行投票。只有在记录日期营业结束时拥有我们普通股的股东才有权参加特别会议。

如果您的股票是以您的名义在我们的过户代理处注册的,并且您希望参加特别会议,则可以按照上述方式进行注册。

希望在特别会议期间投票的受益所有人必须联系持有其股份的银行、经纪人或其他被提名人的账户代表,以获得合法代理人。所有持有人都可以使用其十六位数的控制号码注册参加会议。

投票权; 记录日期.    如果您在2023年7月18日(特别会议的记录日期)营业结束时拥有公司的普通股,则您将有权在特别会议上投票或直接投票。对于您在记录日期拥有的每股公司普通股,您将对每份提案投一票。公司的认股权证和权利不具有投票权。在特别会议创纪录的营业结束时,共有22,012,500股普通股已发行,每股普通股的持有人有权对每项提案投一票。

代理人;董事会招标;代理律师。    董事会正在就特别会议上向股东提交的提案征求你的委托书。该公司已订婚 [  ]以协助为特别会议征集代理人。对于您是否应该选择赎回公开股票,没有提出任何建议。可以亲自或通过电话请求代理。如果您授予代理权,如果您是公司普通股的记录持有人,则仍然可以撤销代理人,并在特别会议上对股票进行在线投票。你可以联系 [      ]在 [      ],或者经纪人和银行可以致电收款 [      ].

13

背景

我们是一家空白支票公司,于2021年3月18日作为特拉华州的一家公司注册成立,目的是与一家或多家企业进行合并、资本证券交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。我们的主要行政办公室位于佛罗里达州奥兰多市桑格路 6555 号 200 号套房 32827。

目前,我们的普通股发行和流通量为22,012,500股。此外,还有未偿还的认股权证,可以以每股11.50美元的行使价购买总共25,787,500股普通股,业务合并结束后,17,25万股公司权利将转换为1,72.5万股公司普通股。

大约 $[    ]我们的首次公开募股、私募交易中同时出售认股权证和利息收入的数百万美元收益存入我们在美国的信托账户,该账户由作为受托人的Continental Stock Transfer & Trust Company管理。信托账户现在和将来都将投资于到期日为185天或更短的美国政府证券,或者投资于作为货币市场基金的开放式投资公司,直到 (i) 我们的初始业务合并完成或 (ii) 信托账户中收益的分配,以较早者为准,如下所述。

根据我们修订和重述的公司注册证书的条款,如果我们的初始业务合并未在2023年8月12日之前完成,那么我们将根据修订和重报的公司注册证书进行解散和清算,我们将分配信托账户中的所有款项。

董事会目前认为,在 2023 年 8 月 12 日之前,没有足够的时间来完成初始业务合并。因此,董事会认为,为了能够完成业务合并,我们需要获得延期,如果没有延期,我们将无法完成业务合并,即使我们的股东赞成完成业务合并,我们也将被迫清算。

目前,您不会被要求对任何业务合并进行投票。如果延期已实施但您没有选择赎回公开股票,前提是您在考虑业务合并的会议的记录日期是股东,则在业务合并提交给股东时,您将有权对业务合并进行投票,并且如果业务合并获得批准并完成,或者我们在延期日期之前尚未完成业务合并,则保留将您的公开发行股票赎回现金的权利。

14

提案 1 — 延期提案

概述

公司提议修改其章程,将公司在公司选举时必须完成业务合并的日期再延长最多九个月,最终延至2024年5月12日(“延期日期”),以便公司有更多时间完成其初始业务合并(“延期提案”)。

该提案的目的是让公司有更多时间完成初始业务合并。董事会认为,鉴于公司在寻找业务合并上花费了时间、精力和金钱,情况需要为公众股东提供考虑业务合并的机会。

如果延期提案获得批准,从2023年8月12日当天或之前开始,我们的赞助商或其指定人可以自行决定每月向我们提供贷款,允许我们每月再延长最多九个月,金额等于 (a) 总额为40,000美元或 (b) 在随后的九个日历月中每个未赎回与本次特别会议相关的每股可赎回公共股份0.04美元中较低者从 2023 年 8 月 12 日开始,这是我们完成初始业务合并所必需的。假设延期提案获得批准,则每笔每月供款将在该日历月的第12天或之前存入信托账户。

捐款以延期提案的实施为条件。如果延期提案未获批准或延期未完成,则不会缴款。捐款金额不计利息,将在完成初始业务合并后由公司偿还给我们的赞助商或其指定人。如果我们的发起人或其指定人告知公司不打算缴款,那么延期提案将不会在特别会议上提交给股东,除非公司能够在2023年8月12日之前完成业务合并,否则我们将根据修订和重报的公司注册证书解散和清算。我们的赞助商或其指定人将自行决定是否继续延长日历月直到延期日期,如果我们的赞助商决定不继续延长其他日历月,其额外捐款的义务将终止。

公司章程拟议修正案的副本作为附件A附于本委托书中。

公司的公众股东将有机会在延期修正案颁布后,或者无论延期提案是否获得批准,在完成初始业务合并后或与公司清盘有关时,根据公司章程赎回其公开股份。请参阅下方的 “兑换权”。

延期提案的原因

公司的章程规定,公司必须在2023年8月12日之前完成公司的宗旨,包括根据其条款进行业务合并。延期修正案的目的是让公司有更多时间完成初始业务合并。

该公司的章程规定,修改章程以延长我们的公司存在,必须获得包括创始人股份在内的所有已发行普通股中至少65%的持有人投赞成票,除非与业务合并完成有关并在业务合并完成后生效。由于我们仍然认为业务合并符合股东的最大利益,而且由于我们预计无法在2023年8月12日之前完成业务合并,因此董事会决定寻求股东批准,将我们必须完成业务合并的日期延长至延期日期。我们打算在延期日期之前举行另一次股东大会,以寻求股东批准业务合并。

15

我们认为,纳入上述章程条款是为了保护公司股东,如果公司未能在章程设想的时间范围内找到合适的业务合并,则不必在不合理的长时间内维持投资。我们还认为,鉴于公司花费了时间、精力和金钱来寻找与业务合并有关的业务合并,情况需要为公众股东提供考虑业务合并的机会。

如果延期提案未获批准

如果延期提案未获批准,我们不会修改章程以延长实现业务合并的最后期限。如果不延长最后期限,我们极不可能在2023年8月12日之前完成业务合并。如果我们在2023年8月12日之前尚未完成业务合并,我们将 (i) 停止除清盘之外的所有业务,(ii) 尽快停止除清盘之外的所有运营,(ii) 在合法可用资金的前提下,尽快但不超过十个工作日,赎回普通股的100%公开发行股,以现金支付,等于 (A) 当时存入的总金额所得的商数信托账户,包括利息(扣除应付税款)减去不超过100,000美元的此类净利息支付解散费用),通过 (B) 当时已发行普通股的总数,赎回将完全消灭公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),(iii)在赎回后尽快合理地解散和清算,前提是根据适用法律征得其余股东和董事会的批准,在每种情况下都必须遵守根据DGCL,公司有义务为以下索赔提供保障债权人和适用法律的其他要求.

信托账户不会对公司的认股权证进行分配,如果我们清盘,认股权证将一文不值。如果发生清算,我们的发起人、高级管理人员和董事以及Anchor Investors将不会因拥有创始人股票和认股权证而在信托账户中持有的任何款项。

如果延期提案获得批准

如果延期提案获得批准,公司将按照本协议附件A所述的形式向特拉华州国务卿提交章程修正案,将其完成业务合并的时间延长至延期日期。根据《交易法》,公司将继续是一家申报公司,其普通股和公开认股权证将继续公开交易。然后,公司将继续努力在延期日期之前完成业务合并。

尽管股东批准了延期提案,但如果股东不采取任何进一步行动,我们的董事会仍将保留在任何时候放弃和不实施延期的权利。

如果延期提案获得批准,并且延期修正案得以实施,则每个公众股东都可以寻求赎回其公开股份,如下文 “赎回权” 所述。我们无法预测任何赎回后信托账户中剩余的金额,信托账户中的剩余金额可能只是大约 $ 的一小部分[  ]截至记录日期,信托账户中存入的百万美元。如果在延期提案获得批准后,赎回或回购我们的公开股票导致我们的有形资产净额低于5,000,001美元,我们将不继续执行延期修正案。

目前,您不会被要求对企业合并进行投票。如果延期修正案已实施但您没有选择赎回公开股票,前提是您在考虑业务合并的会议的记录日期是股东,则在业务合并提交给股东时,您将保留对业务合并的投票权,并且在业务合并获得批准并完成后,您将有权将公共股份兑换为现金。如果我们在延期日期之前尚未完成业务合并,您还有权获得您在信托账户中的资金份额。

16

必选投票

延期提案需要公司至少65%的已发行普通股(包括创始人股票)的持有人投赞成票。如果你不投票,投弃权票,或者你没有指示你的经纪人或其他被提名人对你实益拥有的股票进行投票,那么你的行动将与 “反对” 延期提案的投票具有相同的效果。

如果您不希望延期提案获得批准,则必须对延期修正案投弃权票,而不是投票或 “反对”。无论你是否对延期提案进行投票,无论你如何投票,只要你行使下文 “赎回权” 下所述的赎回权,您都有权将公开发行股票兑换成与延期修正案相关的现金。公司预计,因投票批准延期提案而招标赎回股票的公众股东将在延期实施后不久获得此类股票的赎回价格的付款。

预计我们的赞助商、我们所有的董事、执行官及其关联公司以及代表们将投票支持延期提案,他们拥有的任何普通股。截至记录日,我们的发起人、公司及其关联公司的董事和高级管理人员以及代表共实益拥有并有权投票4,762,500股股票,其中包括4,312,500股创始股和45万股代表股,约占公司已发行和流通普通股的21.6%。我们的发起人以及我们的董事、执行官及其关联公司不打算在公开市场或与股东对延期修正案的投票有关的私下谈判交易中购买普通股。

审计委员会的建议

在仔细考虑了所有相关因素之后,我们的董事会确定延期修正案符合公司及其股东的最大利益。我们的董事会已批准并宣布宜通过延期提案。

我们的董事会一致建议我们的股东投赞成票 “赞成” 批准延期提案。

我们的赞助商、董事和高级管理人员以及代表的利益

当你考虑董事会的建议时,你应该记住,我们的保管人、执行官和董事会成员的利益可能不同于你作为股东的利益,或者除了你作为股东的利益之外。除其他外,这些兴趣包括:

        我们的发起人、高级管理人员和董事拥有4,312,500股创始人股份和6,812,500份私募认股权证;除非延期修正案得以实施,否则这些证券(总投资额为6,837,500美元)均不可赎回,如果业务合并未能在2023年8月12日之前完成,则所有证券都将一文不值;

        如果信托账户被清算,包括我们无法在规定的时间内完成初始业务合并,我们的发起人已同意向我们提供赔偿,以确保信托账户中的收益不会因我们与之签订收购协议的潜在目标企业的索赔或任何第三方的索赔而减少到每股公开股10.15美元或清算日信托账户中较低的每股公开发行股金额用于向我们提供的服务或出售的产品,但前提是该第三方或目标企业尚未放弃寻求访问信托账户的任何及所有权利;以及

        我们的高级管理人员或董事均未因向公司提供的服务而获得任何现金补偿,预计董事会的所有现任成员都将至少在特别会议之日之前继续担任董事,对拟议的业务合并进行投票,甚至可能在任何潜在的业务合并后继续任职并在此后获得薪酬。

17

如果根据经修订的1940年《投资公司法》(“投资公司法”),我们被视为投资公司,我们将被要求制定繁琐的合规要求,我们的活动将受到严格限制,因此,我们可能会放弃完成初始业务合并和清算的努力。

目前,《投资公司法》对空白支票公司或SPAC(包括像我们这样的公司)的适用性尚不确定。因此,有可能有人声称我们一直是一家未注册的投资公司。

如果根据《投资公司法》,我们被视为投资公司,我们的活动将受到严格限制。此外,我们将受到繁琐的合规要求的约束。我们认为,我们的主要活动不会使我们作为投资公司受到《投资公司法》的监管。但是,如果我们被视为一家投资公司,并受到《投资公司法》的遵守和监管,我们将承受额外的监管负担和费用,而我们尚未分配资金。因此,除非我们能够修改我们的活动,使我们不会被视为投资公司,否则我们预计会放弃完成初始业务合并的努力,转而进行清算。如果我们要清算,我们的认股权证到期将一文不值。这也将导致您失去在ICI和任何其他目标公司的投资机会,以及通过合并后的公司价格上涨实现未来投资收益的机会。

如果初始业务合并受美国外国投资法规的约束,并受到美国外国投资委员会(CFIUS)等美国政府实体的审查,或者最终被禁止,我们可能无法完成与美国目标公司的初始业务合并。

公司发起人集团的任何成员都不是、受外国人控制或与外国人有实质性关系,因此,我们认为,不会受到美国外国投资法规的约束,也不会受到美国外国投资委员会(CFIUS)等美国政府实体的审查。但是,我们与美国企业的初始业务合并可能需要接受CFIUS的审查,2018年《外国投资风险审查现代化法》(“FIRRMA”)扩大了审查范围,包括对敏感的美国企业的某些非被动、非控股性投资以及某些房地产收购,即使没有标的美国业务。FIRRMA以及随后现已生效的实施法规也要求某些类别的投资必须申报。如果我们与美国企业的潜在初始业务合并属于CFIUS的管辖范围,我们可能会决定在完成初始业务合并之前或之后必须提交强制性申报或向CFIUS提交自愿通知,或者在不通知CFIUS的情况下继续进行初始业务合并,并冒着CFIUS的干预风险。CFIUS可能会决定阻止或推迟我们的初始业务合并,施加条件以缓解与此类初始业务合并有关的国家安全担忧,或者命令我们在未事先获得CFIUS批准的情况下剥离合并后的公司的全部或部分美国业务,这可能会限制或阻止我们寻求某些初始业务合并机会,否则这些机会将有利于我们和我们的股东。因此,我们可以完成初始业务合并的潜在目标可能有限,在与其他没有类似外国所有权问题的特殊目的收购公司竞争方面,我们可能会受到不利影响。

此外,无论是CFIUS还是其他方式,政府的审查过程都可能很漫长,而且我们完成初始业务合并的时间有限。如果我们无法在2023年8月12日或股东可能批准的更晚日期(例如延期日期)之前完成初始业务合并,因为审查过程超出了该时限,或者因为我们的初始业务合并最终被CFIUS或其他美国政府实体禁止,我们可能需要进行清算。如果我们进行清算,我们的公众股东每股只能获得10.15美元,而不考虑信托账户中持有的首次公开募股收益所赚取的任何利息,我们的认股权证到期将一文不值。这也将导致您失去在目标公司的投资机会,以及通过合并后的公司的任何价格升值实现未来投资收益的机会。

18

公司因企业合并或其他股东投票而赎回其股份,可能会对公司征收新的1%的美国联邦消费税,根据该合并,股东将有权提交股票进行赎回(“赎回活动”)。

2022年8月16日,2022年《降低通货膨胀法》(“IR法案”)签署成为联邦法律。除其他外,《投资者关系法》规定,对上市的国内(即美国)公司和外国上市公司的某些国内子公司回购(包括赎回)股票征收新的美国联邦1%消费税。

消费税是针对回购公司本身征收的,而不是向其回购股票的股东征收的。消费税金额通常为回购时回购股票公允市场价值的1%。但是,为了计算消费税,允许回购公司将某些新股票发行的公允市场价值与同一应纳税年度股票回购的公允市场价值进行净值。此外,某些例外情况适用于消费税。财政部已获授权提供条例和其他指导,以执行和防止滥用或避缴消费税。在这方面,财政部和美国国税局于2022年12月27日发布通知,宣布他们打算发布有关消费税适用问题的拟议法规,并描述了纳税人在发布此类拟议法规(“通知”)之前可能依赖的某些规则。

2022年12月31日之后与赎回活动有关的任何赎回或其他回购都可能需要缴纳消费税。但是,根据通知中规定的规则,与公司清算有关的赎回通常无需缴纳消费税。公司是否以及在多大程度上需要缴纳与赎回活动相关的消费税将取决于多种因素,包括(i)与赎回活动相关的赎回和回购的公允市场价值,(ii)业务合并的结构,(iii)与业务合并(或与赎回活动无关的其他发行)的任何 “PIPE” 或其他股票发行的性质和金额但在企业合并的同一应纳税年度内发行)和 (iv)法规内容和财政部未来的其他指导方针。此外,由于消费税将由公司支付,而不是由赎回持有人支付,因此尚未确定任何必要缴纳消费税的机制。公司可以选择使用信托账户收益所得的收入和利息来缴纳此类税款,但是,存入信托账户的与公司首次公开募股相关的收益以及根据延期支付的任何延期款项不得用于支付根据2022年《降低通货膨胀法》应缴的潜在消费税。上述情况可能会导致完成业务合并的手头现金减少,也导致公司完成业务合并的能力减少。

赎回权

如果延期提案获得批准并实施延期修正案,则每位公众股东可以寻求以每股价格赎回其公开股票,该价格以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括利息(利息应扣除应纳税款)除以当时已发行公共股票的数量。无论公众股东如何投票或是否对延期提案进行投票,都将拥有这种赎回权。如果股东投票批准拟议的业务合并,或者如果公司在延期日期之前尚未完成业务合并,则不选择赎回与延期相关的公共股票持有人将保留赎回其公开股票的权利。

如果延期提案未获批准,除非公司能够在2023年8月12日之前完成业务合并,否则我们将根据修订和重述的公司注册证书进行解散和清算。我们的赞助商或其指定人将自行决定是否继续延长日历月直到延期日期,如果我们的赞助商决定不继续延长其他日历月,其额外捐款的义务将终止。

要行使您的赎回权,您必须通过以下地址向大陆股票转让和信托公司提交书面申请,要求我们将您的公开股票兑换为现金,同时遵守或确保您的银行或经纪人遵守此处其他地方规定的要求,包括在美国东部时间8月下午 5:00 之前将您的股票交付给过户代理人 2023 年 4 月 4 日。兑换权包括

19

要求股东必须以书面形式表明自己是受益持有人,并提供其法定姓名、电话号码和地址,才能有效赎回其公开股票。

在投标股票进行赎回时,在美国东部时间2023年8月4日下午 5:00(特别会议前两个工作日)之前,您必须将股票证书实际投标给纽约州街广场 30 楼 1 号的大陆股票转让和信托公司 10004,收件人:SPAC 赎回小组,spacredemptions@continentalstock.com,或者使用存托信托公司的电子方式将股票交付给过户代理人(“DTC””) DWAC 系统,哪个选举很可能会根据以下方式确定你持有你的股份。美国东部时间2023年8月4日下午 5:00(特别会议前两个工作日)之前必须进行实物或电子交付,这确保了延期提案获得批准后,赎回持有人的选择不可撤销。为了推进这种不可撤销的选举,做出选举的股东在特别会议投票后将无法投标股票。

通过DWAC系统,这种电子交付过程可以由股东完成,无论是记录持有人还是其股票以 “街道名称” 持有,方法是联系过户代理人或其经纪人并要求通过DWAC系统交付其股份。实际交付股票可能需要更长的时间。为了获得实物股票证书,股东的经纪人和/或清算经纪人、DTC和公司的过户代理人需要共同行动,为这一申请提供便利。上述招标过程以及通过DWAC系统认证股票或交付股票的行为会产生名义上的成本。过户代理人通常会向投标经纪人收取45美元的费用,经纪人将决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。据公司了解,股东通常应留出至少两周的时间从过户代理人那里获得实物证书。公司对这一过程或经纪人或DTC没有任何控制权,获得实物股票证书可能需要超过两周的时间。与通过DWAC系统交付股票的股东相比,此类股东做出投资决策的时间将更少。申请实物股票证书并希望赎回的股东在行使赎回权之前可能无法在截止日期之前投标股票,因此将无法赎回股票。

在美国东部时间2023年8月4日下午 5:00(特别会议前两个工作日)之前未按照这些程序投标的证书将无法兑换为赎回之日信托账户中持有的现金。如果公众股东投标其股票,并在特别会议投票前决定不想赎回股份,则股东可以撤回投标。如果您将股票交付给我们的过户代理人进行赎回,并在特别会议投票前决定不赎回您的公开股票,则可以要求我们的过户代理人(以物理或电子方式)归还股票。您可以通过上述地址联系我们的转账代理提出此类请求。如果公众股东投标股票而延期提案未获批准或延期未得到实施,则这些股票将无法兑换,在确定延期提案不会获得批准后,将立即退还给股东。公司预计,因投票批准延期提案而招标赎回股票的公众股东将在延期实施后不久获得此类股票的赎回价格的付款。过户代理人将持有做出选择的公共股东的证书,直到这些股票被兑换成现金或退还给此类股东。

如果要求合适,公司将以每股价格赎回每股公开发行股,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括利息(利息应扣除应纳税款)除以当时已发行公共股票的数量。根据信托中的金额

截至记录日的账户,公司预计,从信托账户持有的现金中赎回公开股票的每股价格约为 $[    ]在举行特别会议时。2023年7月18日,公司普通股的收盘价为美元[    ].

如果您行使赎回权,您将把公司普通股的股份换成现金,并且将不再拥有这些股份。只有在美国东部时间2023年8月4日下午 5:00(特别会议前两个工作日)之前,您才有资格获得这些股票的现金,您才有权获得这些股票的现金。

20

美国联邦所得税注意事项

以下讨论总结了我们的普通股持有人在行使与延期提案批准有关的赎回权方面的某些美国联邦所得税注意事项。本摘要基于经修订的1986年《美国国税法》(我们称之为 “该法”)、美国财政部颁布的法规、美国国税局(我们称之为 “美国国税局”)的现行行政解释和惯例以及司法裁决,所有这些裁决均按现行生效进行不同的解释或更改,可能具有追溯效力。无法保证美国国税局不会断言,也无法保证法院不会维持与下述任何税收考虑相反的立场。本摘要并未讨论美国联邦所得税中根据其个人情况可能对特定投资者很重要的各个方面,例如受特殊税收规则约束的投资者(例如,金融机构、保险公司、共同基金、养老金计划、S公司、经纪交易商、选择按市值计价待遇的证券交易商、受监管的投资公司、房地产投资信托、信托和财产、合伙企业及其合伙人以及免税组织(包括私人)基金会))以及作为 “跨式”、“对冲”、“转换”、“合成证券”、“建设性所有权交易”、“建设性出售” 或其他出于美国联邦所得税目的的综合交易的一部分持有普通股的投资者、受《守则》替代性最低税收条款约束的投资者、拥有美元以外其他功能货币的美国持有人(定义见下文)、美国侨民、实际或建设性拥有百分之五的投资者或更多公司普通股,以及非美国普通股持有人(定义见下文,下文另有讨论的情况除外),他们都可能受税收规则的约束,这些税收规则可能与下文总结的税收规则存在重大差异。此外,本摘要未讨论任何州、地方或非美国的税收注意事项、任何非所得税(例如赠与税或遗产税)注意事项、替代性最低税或医疗保险税。此外,本摘要仅限于根据《守则》持有我们的普通股作为 “资本资产”(通常是为投资而持有的财产)的投资者。

如果合伙企业(包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排)持有我们的普通股,则此类合伙企业中合伙人的税收待遇通常取决于合伙人的地位、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。如果您是持有我们普通股的合伙企业的合伙人,我们敦促您就赎回的税收后果咨询您的税务顾问。

我们敦促考虑行使赎回权的普通股持有人就美国联邦、州、地方和国外收入及其它税收后果咨询自己的税务顾问。

对美国持有人的美国联邦所得税注意事项

本节面向选择将普通股兑换为现金的美国普通股持有人。就本讨论而言,“美国持有人” 是指赎回其公司普通股的受益所有人,并且:

        身为美国公民或美国居民的个人;

        在美国、美国任何州或哥伦比亚特区法律下创建或组建的公司(包括出于美国联邦所得税目的被视为公司的实体);

        出于美国联邦所得税的目的,其收入可计入总收入的遗产,无论其来源如何;或

        一种信托 (A) 其管理受美国法院的主要监督,由一名或多名有权控制信托所有重大决策的美国人(按照《守则》的定义)或(B)根据适用的财政部法规作出的有效选择被视为美国人。

21

赎回普通股

如果美国持有人的公司普通股被兑换,则出于美国联邦所得税目的对交易的处理将取决于赎回是否符合该守则第302条规定的普通股出售资格。赎回是否符合出售待遇的资格将在很大程度上取决于赎回前后被视为美国持有人持有的股票总数(包括美国持有人因持有认股权证而建设性拥有的任何股票),相对于我们所有股票的总数。如果赎回 (i) 与美国持有人 “基本不成比例”,(ii) 导致美国持有人在我们的权益 “完全终止”,或 (iii) 对美国持有人 “本质上不等同于股息”,则普通股的赎回通常将被视为普通股的出售(而不是分配)。下文将对这些测试进行更全面的解释。

在确定上述任何测试是否得到满足时,美国持有人不仅要考虑美国持有人实际拥有的股票,还要考虑其建设性拥有的我们股票的股票。除了直接拥有的股票外,美国持有人还可以建设性地拥有某些关联个人和实体拥有的股票,这些个人和实体拥有美国持有人权益或持有该美国持有人权益的股票,以及美国持有人有权通过行使期权收购的任何股票,其中通常包括通过行使认股权证可以收购的普通股。为了满足基本不成比例的标准,除其他要求外,美国持有人在赎回普通股后立即实际和建设性拥有的已发行有表决权股票的百分比必须低于美国持有人在赎回前实际和建设性拥有的已发行有表决权股票的80%。如果 (i) 美国持有人实际和建设性拥有的所有股票都被赎回,或 (ii) 美国持有人实际拥有的我们股票的所有股份都被赎回,美国持有人有资格放弃某些家庭成员所拥有的股票的归属,而美国持有人没有资格根据具体规则放弃对某些家庭成员拥有的股票的归属,美国持有人的权益将完全终止建设性地拥有任何其他股票。如果美国持有人的转换导致美国持有人在我们的相应权益 “大幅减少”,那么普通股的赎回本质上将不等于分红。赎回是否会导致美国持有人在我们的相应权益大幅减少将取决于特定的事实和情况。但是,美国国税局在一项已公布的裁决中表示,即使少量减少对公司事务没有控制权的上市公司的少数股东的相应权益,也可能构成这种 “有意义的削减”。

如果上述测试均未满足,则赎回将被视为分配,税收影响将如下文 “美国持有人的美国联邦所得税注意事项——分配税” 下所述。

考虑行使赎回权的美国普通股持有人应咨询自己的税务顾问,了解根据《守则》,赎回公司普通股是被视为出售还是分配。

赎回被视为出售的普通股的收益或亏损

如果赎回符合出售普通股的资格,则美国持有人必须将任何确认的收益或损失视为资本收益或亏损。如果美国持有人以这种方式处置的普通股的持有期超过一年,则任何此类资本收益或损失都将是长期资本收益或亏损。通常,美国持有人确认收益或亏损的金额等于 (i) 此类赎回中收到的现金金额与 (ii) 美国持有人以此方式赎回的普通股调整后的税基之间的差额。美国持有人调整后的普通股税基准通常等于美国持有人的收购成本(即分配给普通股的单位购买价格的部分或在公开市场上购买的普通股的购买价格)减去任何被视为资本回报的先前分配。非公司美国持有人实现的长期资本收益通常应按较低的税率纳税。资本损失的扣除受到限制。

分配税

如果赎回不符合出售普通股的资格,则美国持有人将被视为获得分配。通常,根据美国联邦所得税原则,对美国持有人的任何分配通常将构成美国联邦所得税目的的股息,前提是从我们的当前或累积收益和利润中支付。超过当期和累积收益和利润的分配

22

将构成资本回报,该回报将适用于美国持有人在我们的普通股中调整后的税基并减少(但不低于零)。任何剩余的超额将视为出售或以其他方式处置普通股时实现的收益,并将按照 “对美国持有人的美国联邦所得税注意事项——赎回普通股的收益或亏损视为出售” 中的描述进行处理。如果满足必要的持有期,我们向作为应纳税公司的美国持有人支付的股息通常有资格获得所得股息的扣除。除某些例外情况外,只要满足某些持有期要求,我们支付给非公司美国持有人的股息通常将构成 “合格股息”,应按较低的税率纳税。

非美国联邦所得税注意事项持有者

本部分针对非美国人选择将普通股兑换为现金的普通股持有人。为了本次讨论的目的,“非美国Holder” 是赎回公司普通股的受益所有人(合伙企业除外),不是美国持有人。

赎回普通股

出于美国联邦所得税的目的,对赎回非美国人的描述持有人的普通股通常与美国联邦所得税对美国持有人普通股赎回的描述相对应,如 “美国联邦所得税对美国持有人的注意事项” 中所述。

非美国考虑行使赎回权的普通股持有人应咨询自己的税务顾问,了解根据《守则》,赎回公司普通股是被视为出售还是分配。

赎回被视为出售的普通股的收益或亏损

如果赎回符合出售普通股的资格,则为非美国股票持有人出售其普通股时确认的收益通常无需缴纳美国联邦所得税或预扣税,除非:

        该收益实际上与非美国人的贸易或业务行为相关持有人在美国境内(根据某些所得税协定,可归因于非美国人维持的美国常设机构或固定基地)持有人),在这种情况下为非美国在赎回方面,持有人通常将获得与美国持有人相同的待遇,非美国公司持有人将获得相同的待遇。持有人可能按30%的税率(或适用的所得税协定可能规定的更低税率)缴纳分支机构利得税;

        非美国持有人是在赎回发生且满足某些其他条件的应纳税年度在美国居留183天或更长时间的个人,在这种情况下,非美国人。持有人将对个人当年的净资本收益缴纳30%的税;或

        出于美国联邦所得税的目的,在截至处置之日的五年期限内或非美国房地产控股公司期限中较短的一段时间内,我们现在或曾经是美国联邦所得税的 “美国不动产控股公司”持有人持有我们的普通股,如果我们的普通股定期在成熟的证券市场上交易,则持有非美国普通股持有人在处置前五年内直接或建设性地拥有我们普通股的5%以上的任何时候,或此类非美国普通股。持有人持有我们普通股的期限。我们不相信我们现在或曾经是一家美国房地产控股公司。

分配税

如果赎回不符合出售普通股的资格,则非美国股票持有者将被视为收到分配。一般来说,我们向非美国人发放的任何分配我们普通股的持有人,只要从我们当前或累积的收益和利润(根据美国联邦所得税原则确定)中支付,将构成用于美国联邦所得税目的的股息,前提是此类股息与非美国股息没有有效联系。持有人在以下交易或业务中的行为

23

美国,我们将被要求按30%的税率从股息总额中预扣税款,除非此类非美国根据适用的所得税协定,持有人有资格获得较低的预扣税税率,并提供适当的证明,证明其有资格享受这种降低的税率。任何不构成股息的分配都将首先被视为减少非美国股息(但不低于零)持有人对其普通股的调整后的纳税基准,如果此类分配超过非美国股份持有人调整后的税基,即出售或以其他方式处置普通股所得的收益,将按照 “对非美国的美国联邦所得税注意事项” 中所述处理持有人——普通股的销售收益、应纳税交易所或其他应纳税处置的收益。”我们向非美国人支付的股息与此类非美国人有实际联系的持有人持有人在美国境内从事贸易或业务通常无需缴纳美国预扣税,前提是此类非美国预扣税。持有人遵守某些认证和披露要求。取而代之的是,此类股息通常需要缴纳扣除某些扣除额后的美国联邦所得税,其税率与适用于美国持有人的累进个人或公司税率相同(但适用所得税协定可能规定的此类税收免税或减免)。如果非美国持有人是一家公司,作为实际关联收入的股息也可能需要缴纳 “分支机构利得税”,税率为30%(或适用的所得税协定可能规定的较低税率)。

如上所述,上述关于美国联邦所得税某些重大后果的讨论仅供一般参考,不打算也不应解释为向任何股东提供的法律或税务建议。我们再次敦促您咨询自己的税务顾问,以确定收到现金以换取与延期提案相关的股票对您的特定税收影响(包括任何美国联邦、州、地方或国外所得税或其他税法的适用和影响)。

24

提案 2 — 信托修正提案

概述

公司与Continental Stock Transfer & Company(“受托人”)于2022年5月9日签订了与公司的首次公开募股和潜在业务合并有关的某些投资管理信托协议(“信托协议”)。

信托协议的拟议修正案采用本协议附件B(“信托修正案”)中规定的形式,将修订信托协议,授权延期提案所设想的延期。

提案的理由

信托修正提案的目的是批准信托协议下的延期,因为根据信托协议的现行条款,没有考虑延期。

我们认为,鉴于公司在进行初始业务合并上花费了时间、精力和金钱,情况值得为公众股东提供考虑业务合并的机会。为了使公司实施延期,必须修改信托协议以批准延期。

需要投票才能获得批准

批准信托修正提案需要公司65%的已发行普通股(包括创始人股份)的持有人投赞成票。如果你不投票、投弃权票,或者你没有指示你的经纪人或其他被提名人对你实益拥有的股票进行投票,那么你的行动将与 “反对” 信托修正提案的投票具有相同的效果。如果您不希望信托修正提案获得批准,则必须对信托修正案投弃权票,而不是投票或 “反对”。

预计我们的发起人、代表以及我们所有的董事、执行官及其关联公司将投票支持信托修正提案,他们拥有的任何普通股。截至记录日,我们的发起人、公司及其关联公司的代表、董事和高级管理人员共拥有并有权投票5,193,750股普通股,其中包括4,312,500股创始股和45万股代表股,约占公司已发行和流通普通股的21.5%。我们的发起人以及我们的董事、执行官及其关联公司不打算在公开市场或与股东对信托修正案的投票有关的私下谈判交易中购买普通股。

审计委员会的建议

我们的董事会一致建议我们的股东投赞成票 “赞成” 批准信托修正提案。

25

提案 3 — 休会提案

概述

休会提案如果获得通过,将允许我们的董事会将特别会议延期到以后的某个或多个日期,以便进一步征求代理人。只有在延期提案的批准票不足或与批准延期提案有关的投票不足的情况下,才会向我们的股东提交休会提案。在任何情况下,我们的董事会都不会在 2023 年 8 月 12 日之后延期特别会议。

休会提案未获批准的后果

如果延期提案未获得股东的批准,则如果没有足够的选票支持延期提案或与批准延期提案有关的其他投票,我们的董事会可能无法将特别会议延期到以后的日期。

需要投票才能获得批准

休会提案的批准需要股东在特别会议上亲自或由代理人代表的多数票投赞成票。因此,如果以其他方式确定了有效的法定人数,则股东未能投票将对休会提案的任何表决结果没有影响。在确定是否确定有效的法定人数时,将计算弃权票,但不会对休会提案的任何表决结果产生任何影响。

审计委员会的建议

我们的董事会一致建议我们的股东对休会提案的批准投赞成票。

26

证券的实益所有权

下表列出了截至记录之日有关公司普通股实益所有权的信息,该信息基于下述人员提供的有关公司普通股实益所有权的信息,这些信息涉及通过以下方式获得的公司普通股的实益所有权:

        我们所知的每位已发行普通股超过5%的受益所有人;

        我们每位实益拥有普通股的执行官和董事;以及

        我们所有的官员和董事作为一个整体。

截至记录日,已发行和流通的普通股为22,012,500股。除非另有说明,否则表中提到的所有人对其实益拥有的所有普通股拥有唯一的投票权和投资权。上表不包括行使未偿还认股权证时可发行的普通股,因为认股权证在特别会议记录日期后的60天内无法行使。

受益所有人的姓名和地址 (1)

 

的数量
股份
受益地
已拥有

 

近似
的百分比
杰出
普通股

Max Hooper (4)

 

4,312,500

 

19.6

%

乔纳森·莫里斯 (4)

 

 

 

大卫·梅特卡夫 (5)

 

 

 

艾伦·魏斯 (5)

 

 

 

大卫·鲁滕伯格 (5)

 

 

 

Katya Fisher (5)

 

 

 

克里斯·恩西 (5)

 

 

 

Paul C. Jeffries (5)

 

 

 

全球区块链赞助商, LLC

 

4,312,500

 

19.6

%

所有董事、董事提名人和执行官合为一组(8 人)

 

4,312,500

 

19.6

%

海布里奇资本管理有限责任公司 (6)

 

1,637,133

 

7.44

%

Polar 资产管理合作伙伴公司 (7)

 

1,266,412

 

5.75

%

____________

* 小于 1%。

(1) 除非另有说明,否则以下每个实体或个人的营业地址均为纽约州纽约市西 25 街 207 号 9 楼 10001。

(2) 显示的权益仅包括创始人的股份。

(3) 基于22,012,500股已发行普通股。

(4) 股份由有限责任公司Global Blockchain Sponsor, LLC持有,胡珀先生是该公司的唯一经理。这家有限责任公司的成员包括公司的某些高级管理人员和董事。胡珀先生否认对所报告股票的实益所有权,但其最终金钱权益除外。

(5) 不包括由有限责任公司Global Blockchain Sponsor, LLC持有的任何证券,每个人都是该公司的直接或间接成员。除其在申报证券中的金钱权益外,每个此类人均否认对申报证券的实益所有权。

(6) 根据Highbridge Capital Management, LLC于2023年2月2日向美国证券交易委员会提交的附表13G。Highbridge Capital Management, LLC的主要营业地址是纽约州纽约市公园大道277号23楼,10172。

(7) 根据Polar Asset Management Partners Inc. 于2023年2月2日向美国证券交易委员会提交的附表13G,该公司是PMSMF直接持有的开曼群岛豁免公司(“PMSMF”)Polar Multi-Strategy Master Fund的投资顾问。Polar Asset Management Partners Inc. 的主要营业地址是加拿大安大略省多伦多约克街16号,2900 套房 M5J 0E6。

27

股东提案

如果延期提案获得批准,我们预计将在延期日期之前举行另一次特别会议,审议合并协议和业务合并的批准并进行表决。如果延期提案未获批准,或者如果该提案获得批准,但我们没有在延期日期之前完成业务合并,则公司将解散并清算。因此,2023年可能不举行年会。

住户信息

除非我们收到相反的指示,否则如果我们认为股东是同一个家庭的成员,则我们可以向有两个或更多股东居住的任何家庭发送本委托书的单一副本。这个过程被称为 “住户”,它减少了任何一个家庭收到的重复信息量,有助于减少我们的开支。但是,如果股东希望在今年或未来几年在同一个地址收到我们的多套披露文件,则股东应遵循下述指示。同样,如果与另一位股东共享一个地址,并且两位股东都希望只收到我们的一套披露文件,则股东应遵循以下指示:

        如果股票是以股东的名义注册的,则股东应致电 (407) 720-9250 联系我们,告知我们他或她的请求;或

        如果银行、经纪人或其他被提名人持有股票,则股东应直接联系银行、经纪人或其他被提名人。

在这里你可以找到更多信息

我们按照《交易法》的要求向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。你可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上通过互联网阅读公司的美国证券交易委员会文件,包括本委托书。

如果您想获得本委托书的更多副本,或者对将在特别会议上提交的提案有疑问,则应通过以下地址、电话号码和电子邮件与公司的代理招标代理人联系:

[    ]

您也可以通过以下方式向公司索取这些文件:

全球区块链收购公司

注意:Max Hooper

桑格路 6555 号,200 号套房

佛罗里达州奥兰多 32827

电话:(407) 720-9250

如果您是公司的股东并想索取文件,请在2023年8月1日之前提交,以便在特别会议之前收到文件。如果您向我们索要任何文件,我们将通过头等舱邮件或其他同样快捷的方式将其邮寄给您。

28

附件 A

拟议修正案

经修订和重述
公司注册证书

全球区块链收购公司

根据第 242 条
特拉华州通用公司法

全球区块链收购公司    (“公司”)是一家根据特拉华州法律组建和存在的公司,特此证明如下:

1.公司的名称为全球区块链收购公司。该公司的公司注册证书于2021年5月18日在特拉华州国务卿办公室提交(“原始证书”)。经修订和重述的公司注册证书已于2022年5月9日提交给特拉华州国务卿办公室(“经修订和重述的公司注册证书”)。

2。经修订和重述的公司注册证书的本修正案修订了经修订和重述的公司注册证书。

3。根据《特拉华州通用公司法》(“DGCL”)第242条的规定,经修订和重述的公司注册证书修正案由有权在股东大会上投票的65%的股票持有人投赞成票正式通过。

4。特此对第九条第9.1 (b) 节的案文进行修订和重述,全文如下:

(b) 发行后,公司在本次发行中获得的一定数量的净发行收益(包括承销商行使超额配股权的收益)以及公司最初于2022年4月20日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的经修订的S-1表格注册声明(“注册声明”)中规定的某些其他金额应存入信托基金账户(“信托账户”),为公众股东的利益而设立(定义见定义下文)根据注册声明(“信托协议”)中描述的信托协议。除了提取用于纳税的利息(减去用于支付解散费用的100,000美元利息)外,信托账户中持有的任何资金(包括信托账户中持有的资金所赚取的利息)都不会从信托账户中发放(i)完成初始业务合并;(ii)如果公司无法完成初始业务合并,则赎回100%的发行股份(定义见下文)在发行结束后的15个月内进行业务合并(或者,如果办公室特拉华州公司分部不得开放营业(包括提交公司文件),然后在特拉华州公司分部办公室开业的下一个日期),公司可以自行决定每月将营业时间延长最多九个月(最终最迟至2024年5月12日),由公司自行决定,造成(A)中较小的总额为40,000美元或(B) 每股剩余未偿还的发行股份为0.04美元,每股将存入信托账户从2023年8月12日开始的后续九个日历月,公司需要完成初始业务合并(“截止日期”),以及(iii)赎回与寻求修改本经修订和重述的证书的此类条款的投票有关的股票,如第9.7节所述。作为本次发行中出售单位一部分的普通股持有人(“发行股份”)(无论此类发行股票是在发行后在二级市场购买的,以及这些持有人是否是全球区块链赞助商有限责任公司(“发起人”)、公司的高级管理人员或董事或上述任何公司的关联公司)均被称为 “公众股东”。

附件 A-1

5.特此对第九条第 9.2 (d) 节的案文进行修订和重述,全文如下:

(d) 如果公司在发行结束后的15个月内尚未完成初始业务合并(公司可以根据第9.1 (b) 条自行决定每月将合并最多再延长九个月(最终延至2024年5月12日)),则公司应 (i) 尽快停止除清盘之外的所有运营,(ii) 尽快停止除清盘之外的所有运营,(ii) 此后超过十个工作日,视合法可用资金而定,赎回 100%以现金支付的每股价格对价的发行股份等于 (A) 当时存入信托账户的总金额,包括以前未向公司发放的用于纳税的利息(减去用于支付解散费用的100,000美元利息)除以 (B) 当时已发行发行股份的总数,赎回这些股票将完全取消公众股东的权利(包括获得的权利)进一步清算分配(如果有),但须遵守适用法律,以及(iii) 赎回后,在获得其余股东和董事会根据适用法律批准的情况下,尽快解散和清算,但每种情况都要遵守公司在DGCL下为债权人提供索赔的义务和适用法律的其他要求。

6.特此对第九条第9.7节的案文进行修订和重述,全文如下:

其他兑换权。如果根据第 9.1 (a) 节,对本经修订和重述的证书进行了任何修订 (a),如果公司在发行结束后的15个月内尚未完成初始业务合并(公司可以每月延长最多九个月(最终最迟至2024年5月12日)),则修改公司赎回100%发行股份的义务的实质内容或时间,或 (b) 关于本经修订和重述的证书中与以下内容有关的任何其他重要条款股东权利或初始业务合并前的业务合并活动,公众股东应有机会在任何此类修正案获得批准后以每股价格赎回其发行股份,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括以前未向公司发放的用于纳税的利息除以当时已发行发行股份的数量;但是,任何此类修正案都将无效,以及本条如果有股东,IX 将保持不变由于兑换限制,希望兑换的人无法兑换。

附件 A-2

为此,Global Blockchain Acquisition Corp. 已促使自2023年今天起,授权官员以其名义并代表其正式执行经修订和重述的证书的本修正案。

全球区块链收购公司

   

来自:

 

 

   

姓名:

 

Max Hooper

   

标题:

 

首席执行官

   

附件 A-3

附件 B

拟议修正案

投资管理信托协议

本第 1 号修正案(本 “修正案”)的日期为 [            ],2023年,投资管理信托协议(“信托协议”)由全球区块链收购公司(“公司”)和大陆股票转让与信托公司作为受托人(“受托人”)签订。此处使用但未定义的所有术语应具有信托协议中赋予的含义。

鉴于公司与受托人于 2022 年 5 月 9 日签订了信托协议;

鉴于《信托协议》第 1 (i) 节规定了在信托协议所述情况下清算信托账户的条款;

鉴于,在公司举行的特别会议上 [            ],2023 年,公司股东批准了 (i) 修改公司经修订和重述的公司注册证书(“A&R COI”)的提案,授权公司将 2023 年 8 月 12 日的日期最多延长九次,每次再延长一 (1) 个月(最终最迟到 2024 年 5 月 12 日),根据该提案,公司必须 (a) 完成合并、资本证券交易、资产,股票购买、重组或其他类似的业务合并,我们称之为我们的初始业务合并,或 (b) 停止运营,但以下情况除外如果公司未能完成此类初始业务合并,则为清盘,并赎回公司于2022年5月12日完成的首次公开募股中出售的所有公司普通股,以及 (ii) 修改信托协议以授权延期及其由公司实施的提案;以及

因此, 现在商定:

1.特此对《信托协议》第 1 (i) 节进行修订并全文重述如下:

“(i) 只有在 (x) 收到由公司首席执行官、总裁、秘书或董事会(“董事会”)或公司其他授权官员代表公司签署的信函(“终止信”)的形式与附录A或附录B基本相似的信函(“终止信”)的条款之后才开始清算信托账户,而且,就附录A而言,应得到代表的承认和同意,并完成对附录A的清算信托账户并分配信托账户中的财产,包括以前未向公司发放的用于纳税的利息,只能按照终止信和其中提及的其他文件中的指示,或 (y) 在 (i) 2023年8月12日或最迟到2024年5月12日,如果公司董事会将完成业务合并的时间延长最多九次,再进行一次合并 (1) 每次一个月(最多延期九次,一个月),存入较小者的信托账户后(A) 保荐人或其指定人在2023年8月12日或之前或可能延期的其他日期每股已发行公开发行股票总额为40,000美元或 (B) 0.04美元,以及 (ii) 公司股东根据公司修订和重报的公司注册证书(上述最新的,即 “最后日期”)批准的较晚日期,信托账户应被清算根据附录B所附的终止信中规定的程序,截至目前,已分发给公众股东最后日期,如果受托人在该日期之前没有收到终止信,在这种情况下,信托账户应根据附录B所附的终止信中规定的程序进行清算,信托账户中的财产,包括以前未向公司发放的用于纳税的利息(减去可能发放给公司以支付解散费用的100,000美元利息)应分配给截至记录在案的公共股东这样的日期。已确认并同意,最初存入信托账户的每股本金不应减少;”

附件 B-1

2.特此对《信托协议》附录 B 进行修订并全文重述如下:

[公司的信头]

[日期]

大陆股票转让和信托公司

州街 1 号,30 楼

纽约州纽约 10004

收件人:弗朗西斯·沃尔夫和塞莱斯特·冈萨雷斯

回复:信托账户 — 终止信

女士们、先生们:

根据截至2022年5月18日的全球区块链收购公司(“公司”)与大陆股票转让和信托公司(“受托人”)签订的投资管理信托协议(“信托协议”)第1(i)段,这是为了告知您,公司无法在经修订的公司修订和重述的公司注册证书规定的时间范围内与目标公司进行业务合并。此处使用且未另行定义的大写术语应具有信托协议中规定的含义。

根据信托协议的条款,我们特此授权您清算信托账户中的所有资产,并将总收益转入您代表受益人持有的独立账户,等待分配给公众股东。公司已选择 [            ](1) 作为确定公众股东何时有权获得清算收益份额的记录日期。您同意成为记录在案的付款代理人,并以付款代理人的单独身份,同意根据信托协议以及经修订和重述的公司注册证书的条款,将上述资金直接分配给公司的公众股东。分配所有资金后,扣除与清算信托账户相关的合理未报销费用所必需的任何款项,除非信托协议第1(i)节另有规定,否则您在信托协议下的义务将被终止。

(1) 2023年8月12日(公司可能会每月将其延长最多九个月(最终最迟至2024年5月12日))。

 

真的是你的,

   

全球区块链收购公司

   

来自:

 

 

   

姓名:

   
   

标题:

   

cc: I-Bankers Securities, Inc. & Dawson James Securities

3.信托协议的所有其他条款均不受本协议条款的影响。

4.本修正案可以在任意数量的对应方中签署,每份对应方均为原件,所有对应方均应被视为同一份文书,其效力与其和本修正案在同一份文书上的签名相同。就本修正案而言,传真签名或电子签名应被视为原始签名。

5.本修正案旨在完全符合《信托协议》第6(d)条所要求的信托协议修正要求,本修正案的所有各方特此批准、故意放弃和放弃有效修订信托协议的此类要求方面的所有缺陷。

6.本修正案应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行,不影响可能导致适用其他司法管辖区实体法的冲突原则。

附件 B-2

自上述首次写明之日起,双方已正式执行了信托协议的本修正案,以昭信守。

 

大陆股票转让与信托公司,作为受托人

   

来自:

 

 

       

[            ]

   

全球区块链收购公司

   

来自:

 

 

       

[            ],

       

首席执行官

附件 B-3

代理卡

全球区块链收购公司

桑格路 6555 号,200 号套房
佛罗里达州奥兰多 32827

股东特别会议

该委托书是代表董事会征求的
全球区块链收购公司

下列签名人任命 [          ]和 [          ]作为代理人,他们每个人都有在没有对方的情况下行事的全部权力,每个人都有权任命替代者,并特此授权他们中的任何一方代表截至记录日期为2023年7月18日在2023年7月18日举行的股东特别会议上持有的全球区块链收购公司普通股的所有股份并进行表决[          ], 或其任何推迟或休会.此类股份应按照本协议背面列出的提案进行表决,并由代理人自行决定在会议之前或任何休会或推迟会议之前可能出现的其他事项。

下列签署人确认收到随附的委托书,并撤销该会议先前的所有代理人。

本代理人所代表的股票在正确执行后将按照下列签署人的股东的指示进行投票。如果没有就反面的提案给出具体指示,则该代理人将被投票支持提案1、2和。请立即标记、签名、注明日期并归还代理卡。

请沿着穿孔线分开并邮寄到提供的信封中。

此代理会撤销下列签名者先前提供的所有代理。

(续,背面有待标记、日期和签名)

[白卡]

 

代理

该代理将按照指示进行投票。如果没有给出指示,该代理人将被投票选为 “赞成” 以下提案1、2和3。

提案 1 — 延期提案:    一项关于修改公司经修订和重述的公司注册证书的提案,以延长公司必须完成业务合并的日期,或者如果公司未能完成合并,则停止运营并从2023年8月12日起每月赎回或回购公司首次公开募股中发行的公司普通股的100%股份,在公司当选时最多再延长九个月,最终最迟至2024年5月12日,2023年5月12日(“延期”,此类延期日期为 “延期日期”)。拟议修正案(我们称之为 “延期修正案”)的副本载于附件A。

 

☐ 对于

 

☐ 反对

 

☐ 弃权

提案2——信托修正提案:根据随附委托书附件B中规定的信托协议修正案,修改公司与大陆股票转让公司(“受托人”)于2022年5月9日签订的投资管理信托协议(“信托协议”)的提案,以授权公司延期及其实施。

 

☐ 对于

 

☐ 反对

 

☐ 弃权

提案 3 — 休会提案:    一项提案,即批准将特别会议休会至以后一个或多个日期,以便在上述提案的批准票不足或与批准上述提案有关的选票不足的情况下,允许进一步征求代理人并进行投票。只有在没有足够的票数批准延期提案和信托修正提案的情况下,该提案才会在特别会议上提出。

 

☐ 对于

 

☐ 反对

 

☐ 弃权

在此处标记以更改地址,并在右侧注释。

 

请立即标记、注明日期并退回此代理。在就某一事项进行表决后获得的任何选票将不计算在内。

签名 ______________________

 

签名 ______________________

 

日期 ________________

完全按照此代理卡上显示的名称进行签名。如果共同持有股份,则每位持有人都应签字。遗嘱执行人、管理人、受托人、监护人、律师和代理人应提供其完整头衔。如果股东是公司,则由授权官员在公司名称上签名,并注明全称。如果股东是合伙企业,则由授权人员在合伙企业名称上签名,并提供完整的名称。