ttcf-20230711

0001741231假的00017412312023-07-112023-07-11

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）：2023年7月11日

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

001-38615

82-5457906

（州或其他司法管辖区）
公司注册的）

（委员会档案编号）

（国税局雇主
证件号）

6305 阿隆德拉大道

派拉蒙, 加利福尼亚 90723

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号：(562) 602-0822

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：


o			根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

o			根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

o			根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

o			根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易品种

注册的每个交易所的名称

普通股，面值每股0.0001美元

TTCF

这个斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司o

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o

项目 1.01 签订重要最终协议

如先前披露的那样，2023年7月2日（“申请日期”），Tattooed Chef, Inc.（“公司”）及其某些直接和间接子公司（统称为 “公司各方”）根据《美国破产法》（“破产法”）第11章向美国加利福尼亚中区破产法院（“破产法院”）提交了自愿申请（“第11章案件”）。公司当事人的第11章诉讼在标题下共同管理。”回复：Ittella International, LLC 等”，案例编号 2:23-bk-14154-sk（“第 11 章案例”）。公司各方继续按照《破产法》的适用条款和破产法院的命令在正常过程中开展业务。

2023年7月6日，在破产法院的听证会上，破产法院下达了一项临时命令（“临时DIP令”），临时批准了DIP融资（定义见下文），为公司各方提供了额外的资金，以便在第11章案件悬而未决期间继续运营。

2023年7月11日，公司双方和UMB签订了优先担保的超级优先债务人占有贷款和担保协议（“DIP信贷协议”），该协议规定了600万美元的优先担保超级优先债务人占有信贷额度（“DIP融资”），包括（i）总额不超过300万美元的新资金循环贷款，以及（ii）汇总贷款（申请前有担保）对UMB的债务转换为申请后担保债务（根据DIP融资机制），总金额为300万美元（统称为 “DIP 贷款”）。UMB为DIP贷款提供资金的义务取决于DIP信贷协议中规定的某些条件的满足，包括但不限于临时DIP令和破产法院批准DIP融资机制及其条款的最终命令（“DIP令”）。公司双方可以根据其中规定的预算使用全部或部分DIP融资的收益，包括但不限于（i）支付第11章案件和DIP融资机制的管理费用，（ii）用于一般营运资金目的，在所有情况下，都符合DIP信贷协议、DIP命令和破产法院其他适用命令中规定的条款和条件。

根据DIP信贷协议的条款，DIP贷款的本金余额将按每年利率等于纽约联邦储备银行管理的有担保隔夜融资利率（每日调整）加5％，前提是年利率绝不低于5％。公司各方还有义务向UMB支付60,000美元的费用，作为DIP融资的对价，该费用应在到期日（定义见下文）全额支付。DIP 融资机制包括先决条件、陈述和担保、肯定和否定契约以及此类和规模融资中常见的违约事件。任何违约事件的发生都将导致DIP贷款的本金余额按相当于非违约利率高出2％的年利率累积利息。除非因违约事件而加速，否则DIP融资机制下的所有债务应在2023年9月30日（“到期日”）到期并全额支付。

在签订DIP订单的前提下，公司双方在DIP信贷协议下的义务将由 (i) 除其他外，(a) 第一优先权，为公司双方几乎所有资产的担保权益提供担保，但仅受DIP信贷协议和DIP令规定的某些例外情况和允许的例外情况除外，以及 (b) UMB之间的租金和租赁信托转让、担保协议和固定物备案涵盖公司在新墨西哥州设施的某些公司当事方，以及（ii）授予超额资格根据DIP信贷协议和DIP命令的规定，第11章案例中的优先管理索赔地位，仅受某些例外情况约束。上述对DIP信贷协议和DIP融资机制的描述并不完整，而是参照DIP信贷协议进行全面限定，该协议的副本作为附录10.1附于此，并以引用方式纳入此处。

第 2.03 项根据注册人的资产负债表外安排设定直接财务义务或债务

上文在表格8-K当前报告第1.01项下列出的有关DIP融资机制的信息以引用方式纳入此处。

关于前瞻性陈述的警示声明

这份关于表8-K的最新报告及其附录包含某些 “前瞻性陈述”。根据美国联邦和州证券法，除历史事实陈述外，所有陈述均为 “前瞻性” 陈述。这些陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “预期”，

“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“我们的愿景”、“计划”、“潜力”、“初步”、“预测”、“应该”、“将”、“将” 或其负面或其其他变体或类似术语。这些前瞻性陈述受许多因素和不确定性的影响，这些因素和不确定性可能导致公司的实际业绩与前瞻性陈述中表达或设想的业绩存在重大差异。这些因素包括但不限于：与破产程序相关的风险，包括公司在第11章案件处理过程中向破产法院提出的动议或其他请求（包括与DIP融资有关的申请）获得破产法院批准的能力；第11章案件（包括执行公司重组所必需的法律和其他专业成本增加）对公司流动性（包括准备期间运营资金的可用性）的影响的倾向第 11 章案件），经营业绩或业务前景；第 11 章案件对各组成部分和财务利益相关者利益的影响；公司在第 11 章保护下运营的时间长度，以及第 11 章案件待审期间运营资本的持续可用性；对公司重组流程、DIP 设施或其他可能拖延第 11 章案件的诉状的异议；与第三方动议相关的风险在第11章的案例中；破产法院对第11章案件的裁决以及第11章案件的总体结果；公司遵守DIP融资机制条款和条件以及其他融资安排所施加的限制的能力；由于第11章案件造成的干扰和不确定性，员工流失以及公司留住高级管理层和其他关键人员的能力；公司与供应商、客户、员工和其他第三方和监管机构保持关系的能力结果第11章案例；不同司法管辖区当地法律要求的影响和时机；最终确定公司编制年度和季度财务报表（包括完成公司减值测试）以及完成标准年度和季度收盘流程的能力；与公司普通股从纳斯达克退市以及公司普通股未来报价（如果有）相关的风险；公司对财务报告和披露的内部控制的有效性控件以及程序，以及公司对财务报告的内部控制可能存在其他重大弱点或其他公司目前尚未意识到或尚未发现的潜在弱点；诉讼和监管程序的影响；任何成本节约措施的影响、时机和有效性（或无效）；以及公司向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告和随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中讨论的其他因素。这些风险和不确定性可能导致公司的实际业绩、业绩、流动性或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩、流动性或成就存在重大差异。有关此类风险和不确定性的更多清单和描述，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的文件，该文件可在www.sec.gov上查阅。公司警告说，公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的风险和不确定性清单可能不包含适用于公司的所有重大风险和不确定性。此外，鉴于这些风险和不确定性，本8-K表最新报告或公司其他美国证券交易委员会文件中包含的前瞻性陈述中提及的事项实际上可能不会发生。除非法律另有要求，否则公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因公开更新或修改任何前瞻性陈述。

项目 9.01 财务报表和附录。


展览数字						描述
10.1						截至2023年7月11日，Tattooed Chef, Inc.及其某些子公司及其贷款人签订的优先担保超级优先债务人占有贷款和担保协议
104						封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


	纹身厨师等

	来自：	/salvatore Galletti
	姓名：	萨尔瓦多·加莱蒂
	标题：	首席执行官

日期：2023 年 7 月 17 日