根据第 433 条提交
注册声明第 333-265811 号
丰田汽车公司
5.275% 2026年到期的优先票据（可持续发展债券）
最终学期表
| 发行人： | 丰田汽车公司 | |
| 本金金额： | 500,000,000美元 | |
| 到期日： | 2026年7月13日 | |
| 优惠券（利率）： | 5.275% | |
| 公开发行价格： | 100.00% | |
| 收益率： | 5.275% | |
| 点差至基准国库： | 58 个基点 | |
| 基准国库： | 4.125% 于 2026 年 6 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 98-14.375 / 4.695% | |
| 利息支付日期： | 每年 1 月 13 日和 7 月 13 日，从 2024 年 1 月 13 日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360（未经调整） | |
| 工作日： | 纽约、东京 | |
| 最低面额： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 | |
| 可选兑换： | 在2026年6月13日（到期前一个月）（面值赎回日）之前的任何时候，发行人可以赎回票据 全部或部分赎回票据，赎回价格等于 (i) 所赎回票据本金总额的100％；或 (ii) 发行人或独立投资银行家确定的整体价格（定义见初步招股中 2023年7月6日的说明书补充文件（初步招股说明书补充文件））（如果由发行人任命并指示其自行决定进行此类计算），这等于当前本金价值和正在赎回的票据的剩余计划利息（不包括赎回之日应计的利息）的总和，如果此类票据在面值赎回日兑换，则按美国国债利率（定义见初步招股说明书 每半年（假设360天的一年由十二个30天组成）赎回之日 补充）加上 10 个基点，在每种情况下，再加上本金的应计和未付利息票据兑换至赎回之日，但不包括赎回日期。
在票面看涨日当天或之后的任何时候，发行人可以赎回全部票据或 部分赎回票据，赎回价格等于待赎回票据本金总额的100％，再加上赎回至但不包括赎回之日的票据本金的应计和未付利息。 | |
| 可选的税收兑换： | 根据初步招股说明书补充文件的规定，在 税法发生某些变化后，发行人可以按等于未偿还票据本金总额的100％加上截至赎回日的应计和未付利息的100％的赎回价格全部赎回票据，但不能部分赎回票据。 | |
| 交易日期： | 2023年7月6日 | |
| 结算日期： | 2023 年 7 月 13 日 (T+5) | |
| 预期评级： | A+（标准普尔）/A1（穆迪） | |
| 所得款项的用途： | 发行人打算将相当于发行票据所得净收益的金额分配给新的或现有的符合条件的项目，具体定义见初步招股说明书补充文件。 | |
| 清单： | 没有 | |
| 联席账簿管理人： | 摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券， Inc. 花旗集团环球市场公司 摩根士丹利 & Co.有限责任公司 | |
| CUSIP： | 892331AP4 | |
| ISIN: | US892331AP43 | |
注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可能随时被 暂停、修改或撤销。
第 309B 条通知票据是规定的资本市场产品（定义见新加坡 2018 年《证券和期货（资本市场产品）条例》中的 ）和不包括的投资产品（定义见新加坡金融管理局通知 SFA 04-N12：关于销售 投资产品的通知和新加坡金融管理局通知 FAA-N16：投资产品推荐通知）。
发行人已就本 通信所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和 本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获取这些文件。或者，可以致电摩根大通证券有限责任公司获取与本次 发行中将要发行的证券相关的招股说明书和初步招股说明书补充文件的副本 1-212-834-4533,美国银行证券公司的免费电话是 1-800-294-1322,花旗集团环球市场公司的免费电话 1-800-831-9146或摩根士丹利公司LLC 位于 1-866-718-1649.
下方可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或通知是 由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
丰田汽车公司
5.118% 2028年到期的优先票据（可持续发展债券）
最终学期表
| 发行人： | 丰田汽车公司 | |
| 本金金额： | 500,000,000美元 | |
| 到期日： | 2028年7月13日 | |
| 优惠券（利率）： | 5.118% | |
| 公开发行价格： | 100.00% | |
| 收益率： | 5.118% | |
| 点差至基准国库： | 75 个基点 | |
| 基准国库： | 4.000% 于 2028 年 6 月 30 日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 98-11.75 / 4.368% | |
| 利息支付日期： | 每年 1 月 13 日和 7 月 13 日，从 2024 年 1 月 13 日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360（未经调整） | |
| 工作日： | 纽约、东京 | |
| 最低面额： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 | |
| 可选兑换： | 在2028年6月13日（到期前一个月）（面值赎回日）之前的任何时候，发行人可以赎回票据 全部或部分赎回票据，赎回价格等于 (i) 所赎回票据本金总额的100％；或 (ii) 由发行人或独立投资银行家确定的整体价格（定义见初步的 2023年7月6日的招股说明书补充文件（初步招股说明书补充文件））（如果由发行人任命并指示自行决定进行此类计算），这等于当前本金价值和正在赎回的票据的剩余计划利息（不包括赎回之日应计的利息）的总和，如果此类票据在面值赎回日兑换，则按美国国债利率（定义见初步招股说明书 每半年（假设360天的一年由十二个30天组成）赎回之日 补充）加上 12.5 个基点，在每种情况下，再加上本金的应计和未付利息票据兑换至赎回之日，但不包括赎回日期。
在票面看涨日当天或之后的任何时候，发行人可以赎回全部票据或 部分赎回票据，赎回价格等于待赎回票据本金总额的100％，再加上赎回至但不包括赎回之日的票据本金的应计和未付利息。 | |
| 可选的税收兑换： | 根据初步招股说明书补充文件的规定，在税法发生某些变化后，发行人可以按等于未偿还票据本金总额的100％加上赎回截至赎回日的应计和未付利息的100％的赎回价格全部但不能部分赎回票据。 | |
| 交易日期： | 2023年7月6日 | |
| 结算日期： | 2023 年 7 月 13 日 (T+5) | |
| 预期评级： | A+（标准普尔）/A1（穆迪） | |
| 所得款项的用途： | 发行人打算将相当于发行票据所得净收益的金额分配给新的或现有的符合条件的项目，具体定义见初步招股说明书补充文件。 | |
| 清单： | 没有 | |
| 联席账簿管理人： | 摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券， Inc. 花旗集团环球市场公司 摩根士丹利 & Co.有限责任公司 | |
| CUSIP： | 892331AQ2 | |
| ISIN: | US892331AQ26 | |
注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可能随时被 暂停、修改或撤销。
第 309B 条通知票据是规定的资本市场产品（定义见新加坡 2018 年《证券和期货（资本市场产品）条例》中的 ）和不包括的投资产品（定义见新加坡金融管理局通知 SFA 04-N12：关于销售 投资产品的通知和新加坡金融管理局通知 FAA-N16：投资产品推荐通知）。
发行人已就本 通信所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和 本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获取这些文件。或者，可以致电摩根大通证券有限责任公司获取与本次 发行中将要发行的证券相关的招股说明书和初步招股说明书补充文件的副本 1-212-834-4533,美国银行证券公司的免费电话是 1-800-294-1322,花旗集团环球市场公司的免费电话 1-800-831-9146或摩根士丹利公司LLC 位于 1-866-718-1649.
下方可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或通知是 由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
丰田汽车公司
5.123% 2033年到期的优先票据（可持续发展债券）
最终学期表
| 发行人： | 丰田汽车公司 | |
| 本金金额： | 500,000,000美元 | |
| 到期日： | 2033年7月13日 | |
| 优惠券（利率）： | 5.123% | |
| 公开发行价格： | 100.00% | |
| 收益率： | 5.123% | |
| 点差至基准国库： | 108 个基点 | |
| 基准国库： | 3.375% 将于 2033 年 5 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 94-19+ / 4.043% | |
| 利息支付日期： | 每年 1 月 13 日和 7 月 13 日，从 2024 年 1 月 13 日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360（未经调整） | |
| 工作日： | 纽约、东京 | |
| 最低面额： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 | |
| 可选兑换： | 在2033年4月13日（到期前三个月）（面值赎回日）之前的任何时候，发行人都可以赎回票据， 全部或部分，赎回价格等于 (i) 所赎回票据本金总额的100％；或 (ii) 由发行人或独立投资银行家确定的整体价格（如初步定义为 2023年7月6日的招股说明书补充文件（初步招股说明书补充文件））（如果由发行人任命并指示自行决定进行此类计算），等于 本金现值和正在赎回的票据的剩余计划利息（不包括赎回之日应计的利息）的总和，如果此类票据在面值赎回日兑换，则按美国国债利率（定义见初步展望）每半年（假设360天年度由十二个30天月组成）赎回之日 Tus 补充）加上 17.5 个基点，在每种情况下，再加上本金的应计和未付利息票据兑换至赎回之日，但不包括赎回之日。
在票面看涨日当天或之后的任何时候，发行人可以赎回全部票据或 部分赎回票据，赎回价格等于待赎回票据本金总额的100％，再加上赎回至但不包括赎回之日的票据本金的应计和未付利息。 | |
| 可选的税收兑换： | 根据初步招股说明书补充文件的规定，在税法发生某些变化后，发行人可以按等于未偿还票据本金总额的100％加上赎回截至赎回日的应计和未付利息的100％的赎回价格全部但不能部分赎回票据。 | |
| 交易日期： | 2023年7月6日 | |
| 结算日期： | 2023 年 7 月 13 日 (T+5) | |
| 预期评级： | A+（标准普尔）/A1（穆迪） | |
| 所得款项的用途： | 发行人打算将相当于发行票据所得净收益的金额分配给新的或现有的符合条件的项目，具体定义见初步招股说明书补充文件。 | |
| 清单： | 没有 | |
| 联席账簿管理人： | 摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券， Inc. 花旗集团环球市场公司 摩根士丹利 & Co.有限责任公司 | |
| CUSIP： | 892331AR0 | |
| ISIN: | US892331AR09 | |
注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可能随时被 暂停、修改或撤销。
第 309B 条通知票据是规定的资本市场产品（定义见新加坡 2018 年《证券和期货（资本市场产品）条例》中的 ）和不包括的投资产品（定义见新加坡金融管理局通知 SFA 04-N12：关于销售 投资产品的通知和新加坡金融管理局通知 FAA-N16：投资产品推荐通知）。
发行人已就本 通信所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和 本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获取这些文件。或者，可以致电摩根大通证券有限责任公司获取与本次 发行中将要发行的证券相关的招股说明书和初步招股说明书补充文件的副本 1-212-834-4533,美国银行证券公司的免费电话是 1-800-294-1322,花旗集团环球市场公司的免费电话 1-800-831-9146或摩根士丹利公司LLC 位于 1-866-718-1649.
下方可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或通知是 由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。