由海港全球收购二公司提交
本来文是根据1933年《美国证券法》第425条提交的
并被视为根据规则 14a-12 归档
根据1934年的《证券交易法》
标的公司:美国电池材料公司
委员会文件编号:001-41594
日期:2023 年 7 月 14 日

 

 

美国
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表格 8-K

 

 

当前 报告

根据第 13 节或第 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》的

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023年7月14日

 

 

SEAPORT 全球收购二公司

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

 

 

特拉华   001-41075   86-1326052
(州或其他司法管辖区
注册或组织)
  (委员会
文件号)
  (美国国税局雇主
识别码)

 

麦迪逊大道 360 号,23第三方 地板    
纽约 纽约州约克   10017
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

(212) 616-7700
(注册人的电话号码,包括区号)

 

不适用
(以前的名称、以前的地址和以前的财政年度,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

x 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

¨ 根据《交易法》第 14d-2 (b) 条发出的启动前通信 (17 CFR 240.14d-2 (b))

 

¨ 根据《交易法》第 13e-4 (c) 条发出的启动前通信 (17 CFR 240.13e-4 (c))

 

根据1934年《证券交易法》第 12 (b) 条注册的证券:

 

每个类别的标题   交易
符号
  每个交易所的名称
哪个注册了
单位, 每个单位由一股A类普通股和一半的可赎回认股权证组成   SGIIU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A 类普通股,面值每股 0.0001 美元   SGII   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证, 每份认股权证可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元   SGIIW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§

 

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

正如此前在2023年6月2日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的8-K表格最新报告 中所披露的那样,特拉华州的一家公司(“SGII”)Seaport Global Acquision II Corp. 签订了2023年6月 1日由SGII Lithium Merger Sub, Inc. 特拉华州公司兼SGII(“Merger Sub”)和特拉华州公司(“ABM”)美国电池材料公司(OTC Pink:BLTH)的全资子公司。

 

2023年7月14日,SGII、Merger Sub 和ABM(统称为 “双方”)签订了合并协议的第1号修正案(“修正案”)。 根据修正案,双方同意 (i) 将作为对价支付给 ABM 股东的SGII普通股的价值从1.6亿美元降至1.2亿美元,(ii) 将合并协议的终止日期从 2023 年 8 月 19 日延长至 2024 年 2 月 19 日;(iii) 修改合并协议,为信托额外付款的一半提供资金(即,ABM 每股 0.015美元),SGII打算延长SGII必须完成业务合并的日期。 如果ABM未能提供随后由SGII资助的任何此类捐款(均为 “供款缺口”),则ABM 应向SGII的发起人发行一定数量的股票,其价值等于合并协议下的交易完成时所有出资短缺金额的两倍 ABM的合并协议尚未结束。

 

上述 对修正案及其设想的交易的描述并不完整,受实际协议的约束和全面限定 ,该协议的副本作为附录2.1与本表格8-K最新报告一起提交,以及以引用方式纳入此处的 的条款。

 

重要信息以及在哪里可以找到

 

关于交易,SGII 打算向美国证券交易委员会提交一份初步和最终的委托书。建议SGII的股东和其他利益相关人士 阅读S-4表格上的注册声明,其中将包括SGII(“ S-4”)的委托书/招股说明书,以及向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的其他文件,因为这些材料将 包含有关ABM、SGII和拟议业务合并的重要信息。S-4将在创纪录的日期之前邮寄给SGII的 股东,以便就拟议的业务合并等进行投票。股东 还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获得S-4和其他文件的副本,这些文件将以引用方式纳入其中,不收取任何费用。本通信中引用的网站 上包含或可能通过这些网站访问的信息未以引用方式纳入本通信,也不是本通信的一部分。

 

招标参与者

 

SGII及其各自的董事和高管 可被视为参与就拟议业务合并向SGII和ABM的股东招募代理人。SGII和ABM的股东以及其他利害关系人可以在SGII于2023年4月 4日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告和ABM于2023年4月21日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中免费获得有关SGII和ABM董事和高级管理人员的更多 详细信息。有关根据 SEC 规则,可能被视为参与就拟议业务合并 向SGII股东招揽代理人的人员的信息,将在拟议业务合并的委托书中列出。 SGII打算向美国证券交易委员会提交的S-4表格中将包含有关参与者在征求与拟议业务合并有关的代理人中的利益 的其他信息。

 

不得提出要约或邀请

 

本通信既不构成 的出售要约或招揽购买任何证券的要约,也不得在 的任何司法管辖区出售在根据任何 司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前要约、招标或出售属于非法的证券。

 

 

 

 

前瞻性陈述

 

就1995年《美国私人证券 诉讼改革法》的安全港条款而言,本报告包括某些陈述 不是历史事实,而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“计划”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“未来”、“预期” 等词语以及预测或表示未来事件的类似表达或趋势,或者不是对历史 问题的陈述。除本通信中包含的当前或历史事实陈述外,所有关于SGII与ABM的拟议业务合并、SGII完成交易的能力、交易的好处和合并后的公司 未来财务业绩,以及合并后的公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入 和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的所有陈述均具有前瞻性声明。这些陈述基于 的各种假设,无论是否在本通报中确定,也基于SGII和ABM各自管理层 的当前预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的 ,无意作为事实或概率的担保、保证、预测或明确陈述 ,也不得将其用作事实或概率的保证、保证、预测或明确陈述 。实际事件和情况很难或无法预测,并且会与假设有所不同。许多 实际事件和情况都超出了 SGII 或 ABM 的控制范围。可能导致实际业绩 与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的潜在风险和不确定性包括但不限于国内 和国外业务、市场、财务、政治和法律状况的变化;各方无法成功或及时完成 业务合并,包括未获得任何监管部门批准的风险、延迟或受到意想不到的 条件的约束对合并后的公司或预期产生不利影响业务合并的好处或未获得 SGII 或 ABM 股东的批准 ;未能实现业务合并的预期收益; 与 ABM 的预计财务信息不确定性相关的风险;SGII 股东提出的赎回申请金额; 消费者对锂的总体需求水平;总体经济状况和其他影响 {的因素; 全球货币、资本和信贷市场;ABM 实施其能力业务和增长战略;政府 监管的变化、ABM 面临诉讼索赔和其他意外损失的风险;ABM 业务受到的干扰和其他影响,因为 疫情以及政府为应对而采取的行动和限制性措施,以及拟议的 交易;ABM 遵守环境法规的能力;来自许多来源的竞争压力,包括 经验更多和更好的来源融资;对锂需求产生不利影响的技术变化 COVID-19化合物;全球 气候变化趋势可能对ABM及其潜在采矿业务产生的影响;SGII或ABM 信息系统的任何违反或中断;电力、其他原材料和合同产品的价格、可用性和质量的波动 以及外汇波动;税法和责任的变化、费率、法律、监管、政治和经济风险。

 

有关可能 影响SGII或ABM财务业绩的潜在因素的更多信息不时包含在SGII和ABM向美国证券交易委员会提交的公开报告中, 包括他们的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告和8-K表的最新报告,以及SGII 计划向美国证券交易委员会提交的与SGII相关的S-4 为即将举行的股东大会招募代理人,以批准 等拟议的业务合并。如果这些风险中的任何一个得以实现,或者SGII或ABM的假设被证明不正确, 实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险 SGII 和 ABM 目前都不知道,或者SGII和ABM目前认为这些风险并不重要,这也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同 。此外,前瞻性陈述反映了截至本通讯发布之日SGII和ABM对未来事件的预期、 计划或预测以及观点。SGII 和 ABM 预计,后续的事件和 的事态发展将导致他们的评估发生变化。但是,尽管SGII和ABM可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述 ,但除非法律要求,否则SGII和ABM明确表示不承担任何这样做的义务。不应将这些前瞻性 陈述作为SGII或ABM在本来文发布之日之后的任何日期的评估。 因此,不应过分依赖前瞻性陈述。

 

 

 

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d)展品:

 

展览   描述
2.1   截至2023年7月14日,Seaport Global Acquision II Corp.、Lithium Merger Sub, Inc.和American Battery Materials, Inc.之间的协议和合并计划第1号修正案
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2023 年 7 月 14 日

 

 

海港全球收购二公司

   
     
  来自: /s/ 斯蒂芬史密斯
  姓名: 斯蒂芬史密
  标题: 首席执行官