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UYU0001114483美国通用会计准则：销售会员2023-01-012023-03-310001114483美国通用会计准则：销售会员2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：运营费用会员2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：运营费用会员2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：利息支出会员2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：利息支出会员2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：利息支出会员2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：利息支出会员2022-01-012022-04-010001114483美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：外汇合同成员2023-01-012023-03-310001114483美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：外汇合同成员2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：销售成员成本2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：销售成员成本2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：运营费用会员2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：运营费用会员2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：循环信贷机制成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-03-310001114483US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2023-03-310001114483US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310001114483US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2022-01-012022-04-010001114483ITGR: USB 收购会员2022-01-012022-04-010001114483ITGR: inomecLtd 会员2023-03-310001114483ITGR: inomecLtd 会员2022-12-310001114483ITGR: inomecLtd 会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2023-03-310001114483ITGR: Aran 收购会员2023-03-310001114483ITGR: Aran 收购会员2022-12-310001114483US-GAAP：应计负债会员2023-03-310001114483US-GAAP：应计负债会员2022-12-310001114483US-GAAP：其他非流动负债成员2022-12-310001114483US-GAAP：其他非流动负债成员2023-03-310001114483ITGR: 中国风险投资基金会员2023-03-31itgr: 片段0001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员ITGR：心脏和血管成员2023-01-012023-03-310001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员ITGR：心脏和血管成员2022-01-012022-04-010001114483ITGR: 心律失常管理神经调节会员ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001114483ITGR: 心律失常管理神经调节会员ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-04-010001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员ITGR：高级外科骨科和便携式医疗会员2023-01-012023-03-310001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员ITGR：高级外科骨科和便携式医疗会员2022-01-012022-04-010001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：运营部门成员ITGR：非医疗部门会员2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：运营部门成员ITGR：非医疗部门会员2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：材料核对项目成员2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：材料核对项目成员2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：产品浓度风险成员US-GAAP：已转移的加班会员美国公认会计准则：销售收入净成员2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：产品浓度风险成员US-GAAP：已转移的加班会员美国公认会计准则：销售收入净成员2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR: 客户会员2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR: 客户会员2022-01-012022-04-010001114483itgr: customerbmerUS-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入2023-01-012023-03-310001114483itgr: customerbmerUS-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员ITGR: customerc 会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：医疗部门会员ITGR: customerc 会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR: Customerd 会员2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR: Customerd 会员2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR: 所有其他客户会员ITGR：医疗部门会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR: 所有其他客户会员ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR: 所有其他客户会员ITGR：医疗部门会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：客户集中度风险成员ITGR: 所有其他客户会员ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入2022-01-012022-04-010001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国2023-01-012023-03-310001114483ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国2023-01-012023-03-310001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国2022-01-012022-04-010001114483ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家：美国2022-01-012022-04-010001114483ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入国家:GB2022-01-012022-04-010001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：所有其他国家成员2023-01-012023-03-310001114483ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：所有其他国家成员2023-01-012023-03-310001114483ITGR：医疗部门会员US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：所有其他国家成员2022-01-012022-04-010001114483ITGR：非医疗部门会员US-GAAP：地理集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ITGR：所有其他国家成员2022-01-012022-04-01

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
 _____________________________________________________________ 
表单 10-Q
 _____________________________________________________________ 
（Mark One）
☒
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年3月31日
要么
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 ____ 到 ____ 的过渡时期
委员会档案编号 1-16137
 _____________________________________________________________ 
itgrlogo20190925a07.jpg
整数控股公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
 _____________________________________________________________ 
特拉华 16-1531026
（公司或组织的州或其他司法管辖区） （美国国税局雇主识别号）
5830 花岗岩公园大道，1150 套房普莱诺，德州 75024
（主要行政办公室地址） （邮政编码）
(214) 618-5243
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.001美元ITGR纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的  ☒没有☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒  加速过滤器☐非加速过滤器☐
规模较小的申报公司☐  新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有☒
截至2023年4月21日，公司普通股的已发行股票数量，每股面值0.001美元，为： 33,276,427股份。


整数控股公司
10-Q 表格
截至2023年3月31日的季度期间
目录
页面
第一部分—财务信息
第 1 项。
财务报表
3
简明合并资产负债表（未经审计）
3
简明合并运营报表和综合收益表（未经审计）
4
简明合并现金流量表（未经审计）
5
股东权益简明合并报表（未经审计）
6
简明合并财务报表附注（未经审计）
7
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
28
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
39
第 4 项。
控制和程序
39
第二部分——其他信息
第 1 项。
法律诉讼
40
第 1A 项。
风险因素
40
第 6 项。
展品
40
签名
41

- 2 -
目录
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表
整数控股公司
简明合并资产负债表（未经审计）
（除股票和每股数据外，以千计）3月31日
2023		十二月三十一日
2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物$40,604 $24,272 
扣除信贷损失准备金的应收账款0.4百万和美元0.3分别是百万
250,513 224,325 
库存225,282 208,766 
可退还的所得税2,056 2,003 
合同资产80,929 71,927 
预付费用和其他流动资产29,605 27,005 
流动资产总额628,989 558,298 
不动产、厂房和设备，净额330,995 317,243 
善意986,906 982,192 
其他无形资产，净额811,460 819,889 
递延所得税6,363 6,247 
经营租赁资产72,532 74,809 
融资租赁资产8,650 8,852 
其他长期资产27,655 26,856 
总资产$2,873,550 $2,794,386 
负债和股东权益
流动负债：
长期债务的当前部分$10,000 $18,188 
应付账款124,280 110,780 
应缴所得税11,053 10,923 
经营租赁负债10,222 10,362 
应计费用和其他流动负债69,920 73,499 
流动负债总额225,475 223,752 
长期债务992,469 907,073 
递延所得税153,028 160,671 
经营租赁负债61,975 64,049 
融资租赁负债7,809 8,006 
其他长期负债14,858 13,379 
负债总额1,455,614 1,376,930 
承付款和或有开支（注10）
股东权益：
普通股，$0.001面值； 100,000,000授权股份； 33,265,390和 33,169,778分别发行和流通股份
33 33 
额外的实收资本709,171 731,393 
留存收益693,766 680,701 
累计其他综合收益14,966 5,329 
股东权益总额1,417,936 1,417,456 
负债和股东权益总额$2,873,550 $2,794,386 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
- 3 -
目录
整数控股公司
简明合并运营报表
和综合收益（未经审计）
 三个月已结束
（除每股数据外，以千计）3月31日
2023		4月1日
2022
销售$378,785 $310,912 
销售成本282,112 229,437 
毛利96,673 81,475 
运营费用：
销售、一般和管理41,886 39,560 
研究、开发和工程19,092 16,083 
重组和其他费用1,529 3,335 
运营费用总额62,507 58,978 
营业收入34,166 22,497 
利息支出17,254 5,968 
股票投资亏损155 2,404 
其他损失，净额760 177 
税前收入 15,997 13,948 
所得税准备金2,932 2,581 
净收入$13,065 $11,367 
每股收益：
基本$0.39 $0.34 
稀释$0.39 $0.34 
加权平均已发行股数：
基本33,258 33,091 
稀释33,575 33,302 
综合收入
净收入$13,065 $11,367 
其他综合收益（亏损）：
外币折算收益（亏损）7,925 (7,887)
扣除税后现金流套期保值的公允价值变动1,712 2,734 
其他综合收益（亏损），扣除税款9,637 (5,153)
扣除税款后的综合收益$22,702 $6,214 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
- 4 -
目录
整数控股公司
简明合并现金流量表（未经审计）
 三个月已结束
（以千计）3月31日
2023		4月1日
2022
来自经营活动的现金流：
净收入$13,065 $11,367 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销24,126 22,542 
与债务相关的费用包含在利息支出中5,149 481 
库存增加摊销— 798 
基于股票的薪酬6,102 4,995 
非现金租赁费用2,741 2,539 
股权投资的非现金损失155 2,404 
或有对价公允价值调整(265)— 
其他非现金（收益）损失(1,417)1,328 
递延所得税(5)(709)
运营资产和负债的变化：
应收账款(24,206)(15,998)
库存(17,016)(20,153)
预付费用和其他资产1,657 (458)
合同资产(8,819)(1,754)
应付账款12,877 14,997 
应计费用和其他负债(7,773)(5,851)
所得税(183)1,633 
经营活动提供的净现金6,188 18,161 
来自投资活动的现金流：
购置不动产、厂房和设备(24,694)(10,863)
出售不动产、厂房和设备的收益— 465 
用于投资活动的净现金(24,694)(10,398)
来自融资活动的现金流：
定期贷款的本金支付(390,938)(3,813)
发行可转换票据的收益，扣除折扣486,250 — 
循环信贷额度的收益208,689 15,000 
循环信贷额度的支付(232,500)(10,000)
购买上限通话(35,000)— 
支付债务发行成本(1,055)— 
行使股票期权的收益555 — 
与限制性股票单位奖励的净股份结算相关的预扣税(2,610)(1,556)
或有对价付款— (493)
融资租赁的本金支付(275)(166)
由（用于）融资活动提供的净现金33,116 (1,028)
外币汇率对现金和现金等价物的影响1,722 1,048 
现金和现金等价物的净增长16,332 7,783 
现金和现金等价物，期初24,272 17,885 
现金和现金等价物，期末$40,604 $25,668 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
- 5 -
目录
整数控股公司
简明合并股东权益表（未经审计）
 三个月已结束
（以千计）3月31日
2023		4月1日
2022
股东权益总额，期初余额$1,417,456 $1,354,697 
普通股和额外实收资本
期初余额731,426 713,183 
已行使或归属的股票奖励(2,074)(1,556)
基于股票的薪酬6,102 4,995 
与发行可转换票据相关的上限看涨期权，扣除税款(26,250)— 
期末余额709,204 716,622 
留存收益
期初余额680,701 614,324 
净收入13,065 11,367 
期末余额693,766 625,691 
累计其他综合收益
期初余额5,329 27,190 
其他综合收益（亏损）9,637 (5,153)
期末余额14,966 22,037 
股东权益总额，期末余额$1,417,936 $1,364,350 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
- 6 -
目录

整数控股公司
简明合并财务报表附注（未经审计）

(1.)    列报基础
Integer Holdings Corporation（及其合并子公司 “Integer” 或 “公司”）是一家在纽约证券交易所上市的上市公司，股票代码为 “ITGR”。Integer 是一家医疗器械外包制造商，服务于 心律管理、神经调节、骨科、血管、先进外科和便携式医疗市场。该公司提供创新、高质量的医疗技术，以改善全球患者的生活。 除医疗技术外，该公司还为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。 该公司的客户包括大型跨国原始设备制造商（“OEM”）及其附属子公司。
这个 陪同的 简明合并财务报表按照《财务细则和条例》列报 美国（“美国”）证券交易委员会（“SEC”） 并且不包括公司10-K表年度报告中包含的美国公认会计原则（“U.S. GAAP”）通常要求的所有披露。因此，这些简明合并财务报表应与公司截至财年的最新10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读 2022年12月31日.
管理层认为，简明合并财务报表反映了公允列报公司在报告所述期间的业绩所必需的所有调整（包括正常的经常性调整）。过渡期的业绩不一定代表整个财政年度的预期结果或趋势。 简明合并财务报表采用美国公认会计原则编制， 要求管理层做出估算和假设，以影响财务报表发布之日和报告期内报告的资产、负债、权益的某些组成部分、销售、支出和相关披露金额。实际结果可能与这些估计值存在重大差异。
2023年和2022年的第一季度分别于3月31日和4月1日结束，分别为90天和91天。
最近的会计公告
公司考虑财务会计准则委员会（“FASB”）发布的所有会计准则更新（“ASU”）的适用性和影响。公司评估了最近发布的所有会计公告，包括目前有效的会计公告，并确定采用这些公告不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。截至2022年12月31日的财年，公司10-K表年度报告中讨论的对公司具有重要意义或潜在意义的重要会计政策没有新的或重大变化。
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(2.)    业务收购
2022年4月6日，该公司收购了 100Connemara Biomedical Holdings Teoranta的股权百分比，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical（统称 “Aran”），后者是专有医用纺织品、高精度生物材料覆盖物和涂层以及先进金属和聚合物编织领域的公认领导者。Aran 为植入式医疗器械提供开发和制造解决方案。与公司的战略一致，与Aran的合并进一步提高了Integer为结构性心脏、神经血管、外周血管、血管内和普通外科等高增长心血管市场的复杂分娩和治疗设备提供完整解决方案的能力。该公司通过循环信贷额度下的借款为收购价格提供了资金。Aran被纳入该公司的医疗部门。
转移的对价总额为 $141.3百万，包括初始现金支付 $133.9百万 ($)129.3百万美元（扣除收购的现金）和 $7.4或有对价的估计公允价值为百万美元。或有对价代表公司根据收购协议承担的额外付款的义务的估计公允价值，最高为欧元10百万 ($)10.9按截至2022年4月6日的汇率计算为百万美元），基于Aran实现的2022年收入增长里程碑。收益期于2022年12月31日结束，根据股票购买协议的条款，全额付款已于2023年4月支付。有关或有对价公允价值计量的更多信息，请参阅附注13 “金融工具和公允价值计量”。
收购成本分配给收购的资产和根据收购当日的估计公允价值承担的负债。初始购买价格分配没有调整。 下表汇总了收购的资产和承担的负债的最终公允价值（以千计）：
收购净资产的公允价值
流动资产$9,319 
不动产、厂房和设备4,151 
善意68,460 
固定寿命的无形资产71,485 
经营租赁资产3,505 
其他非流动资产1,354 
流动负债(4,370)
经营租赁负债(3,258)
其他非流动负债(9,377)
收购净资产的公允价值$141,269 
Pro Forma（未经审计）披露
下表显示了截至2022年4月1日的三个月未经审计的预计经营业绩（以千计），就好像Aran已纳入公司截至2021财年初至收购之日的财务业绩一样。预计业绩包括公司和Aran的历史经营业绩，以及收购资产额外摊销、与交易融资相关的额外利息支出和其他交易调整的调整。预计结果不包括收购预期产生的效率、成本削减或协同效应。 这些预计结果并不表示本来可以获得的结果，也不是对将来可能获得的结果的预测。
销售$316,275 
净收入12,127 
收购成本
在截至2023年3月31日的三个月中，此次收购的直接成本并不大。在截至2022年4月1日的三个月中，此次收购的直接成本为美元0.9百万美元在发生时支出，包含在简明合并运营报表和综合收益表的重组和其他费用中。
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(3.)    补充现金流信息
以下是与简明合并现金流量表相关的补充信息（以千计）：
三个月已结束
3月31日
2023		4月1日
2022
非现金投资和融资活动：
不动产、厂房和设备采购包括在应付账款中$13,434 $3,688 
已产生但尚未支付的债务发行成本1,125 — 
补充租赁披露：
根据运营租赁收购的资产325 7,914 
(4.)    库存
库存包括以下内容（以千计）：
3月31日
2023		十二月三十一日
2022
原材料$101,762 $98,640 
在处理中工作110,701 98,188 
成品12,819 11,938 
总计$225,282 $208,766 
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(5.)     商誉和其他无形资产，净额
善意
截至2023年3月31日的三个月中，按应申报分部划分的商誉账面金额变化如下（以千计）：
医疗非医疗总计
2022年12月31日$965,192 $17,000 $982,192 
外币折算4,714 — 4,714 
2023年3月31日$969,906 $17,000 $986,906 
无形资产
无形资产包括以下内容（以千计）：
格罗斯
携带
金额		累积的
摊销		网
携带
金额
2023年3月31日
绝对活着：
购买的技术和专利$285,143 $(183,340)$101,803 
客户名单830,354 (226,011)604,343 
摊销商标及其他21,030 (6,004)15,026 
摊销无形资产总额$1,136,527 $(415,355)$721,172 
Infinite-Lived：
商标和商品名称$90,288 
2022年12月31日
绝对活着：
购买的技术和专利$283,929 $(178,844)$105,085 
客户名单825,634 (216,546)609,088 
摊销商标及其他21,028 (5,600)15,428 
摊销无形资产总额$1,130,591 $(400,990)$729,601 
Infinite-Lived：
商标和商品名称$90,288 
无形资产摊销费用总额包括以下各项（以千计）：
 三个月已结束
 3月31日
2023		4月1日
2022
销售成本$3,977 $3,645 
销售、一般和管理费用8,947 7,959 
无形资产摊销费用总额$12,924 $11,604 
截至2023年3月31日，根据账面价值估算的未来无形资产摊销费用如下（以千计）：
2023 年的剩余时间20242025202620272027 年之后
摊销费用$39,507 $51,856 $51,069 $49,247 $46,283 $483,210 
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(6.)     债务
长期债务包括以下内容（以千计）：
 2023年3月31日2022年12月31日
本金金额未摊销折扣和发行成本净账面金额本金金额未摊销折扣和发行成本净账面金额
高级担保信贷额度：
循环信贷额度$119,040 — $119,040 $140,300 — $140,300 
定期贷款 A400,000 (2,095)397,905 455,313 $(2,172)453,141 
定期贷款 B— — — 335,625 (3,805)331,820 
2028 年到期的可转换优先票据500,000 (14,476)485,524 — — — 
总计$1,019,040 $(16,571)$1,002,469 $931,238 $(5,977)$925,261 
长期债务的当前部分(10,000)(18,188)
长期债务$992,469 $907,073 
高级担保信贷设施
2021年9月2日，公司签订了一份信贷协议（“2021年信贷协议”），管理公司的优先担保信贷额度（“优先担保信贷额度”）。截至2022年12月31日，优先担保信贷额度包括 五年 $400百万循环信贷额度（“循环信贷额度”），a 五年“A期” 贷款（“TLA融资”）和 七年“B期” 贷款（“TLB贷款” 以及TLA融资机制一起的 “定期贷款便利”）。TLB 融资机制发布于 0.50百分比折扣。
2021 年信贷协议修正案
2023年1月30日，公司签订了2021年信贷协议的第一修正案（“第一修正案”），除其他外：（i）允许公司发行票据（如下所述） 2028 可转换票据） 并据此承担本金总额不超过 $ 的债务600随时未偿还的百万美元；（ii）允许公司进行债券对冲和上限看涨交易；（iii）允许公司发行与公司普通股相关的看涨期权、认股权证或购买权；前提是，在每种情况下，任何此类交易的条款都是此类交易的惯例。
2023年2月15日，公司签订了2021年信贷协议的第二修正案（“第二修正案”），除其他外： (i) 将循环信贷额度下的最大借款能力增加美元100百万美元起400百万到美元500百万，（ii）将循环信贷额度和TLA融资机制的到期日延长至2月 15，2028，(iii) 允许公司根据以欧元计价的循环信贷额度进行借款，但次级限额等于 50循环信贷额度下最大借款能力的百分比，（iv）将基于伦敦银行同业拆借利率的参考利率期权替换为 基于适用利息期的担保隔夜融资利率（SOFR）的前瞻性期限利率，再加上调整后的利率 0.10每年百分比（“调整后的SOFR”），以及（v）在2021年信贷协议中包含的某些负面契约中增加例外，以允许公司扩大在爱尔兰的产能并产生与之相关的债务。
下文提供的信息反映了上述第一修正案和第二修正案（统称为 “2023年修正案”）。我们截至2022年12月31日的长期债务详情可以找到 在公司截至年度的10-K表年度报告中 2022年12月31日。
循环信贷额度
循环信贷额度到期日为 二月 15, 2028。截至2023年3月31日，公司循环信贷额度的可用借贷能力为美元377.5使 $ 生效后的百万美元119.0百万未偿借款和 $3.5百万张未偿还的备用信用证。循环信贷额度下的借款将按调整后期限SOFR的利率（与任何美元贷款相关）和欧元银行同业拆借利率（定义见优先担保信贷额度协议）的利率，外加基于公司担保净杠杆比率（定义见优先担保信贷额度协议）的保证金。此外，公司还必须为循环信贷额度的未使用部分支付承诺费，金额介于 0.15% 和 0.25%，取决于公司的担保净杠杆率。截至2023年3月31日，循环信贷额度下未偿借款的加权平均利率为 4.76%，循环信贷额度未使用部分的承诺费为 0.20%.
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(6.)债务（续）
定期贷款设施
TLA 设施已成熟 二月 15, 2028，并且需要按季度分期付款。TLA融资机制下的季度本金分期付款在贷款期限内增加。TLA融资机制的利率条件与上述以美元计算的循环信贷额度借款的利率条件相同。截至2023年3月31日，TLA融资机制的利率为 6.66%.
2023年2月，公司使用了票据发行的部分收益（见2028年可转换优先票据和相关的上限看涨交易）) 全额结清TLB融资下到期的本金和利息。
递延债务发行成本和折扣
与公司循环信贷额度相关的递延债务发行成本的变化如下（以千计）：
2022年12月31日$2,387 
产生的融资成本579 
注销递延债务发行成本(260)
在此期间的摊销(130)
2023年3月31日$2,576 
与定期贷款机制相关的未摊销折扣和递延债务发行成本的变化如下（以千计）：
递延债务发行成本TLB 贷款的未摊销折扣总计
2022年12月31日$4,569 $1,408 $5,977 
产生的融资成本418 — 418 
注销递延债务发行成本和未摊销折扣(2,742)(1,391)(4,133)
在此期间的摊销(150)(17)(167)
2023年3月31日$2,095 $— $2,095 
债务发行成本要么是递延的，要么在相关债务期限内摊销，要么在发生时计为支出。 与 2023 年有关 修正案，公司累计产生和资本化为美元1.0百万美元的债务发行成本。
与 2023 年有关 根据ASC 470-50，逐个贷款人对每种单独的债务工具进行修订， 债务修改和清偿，该公司评估了该交易是否被视为新债务、修改现有债务或清偿现有债务。
根据这项评估，$3.8百万 与之相关的未摊销递延债务发行成本 循环信贷额度和TLA贷款 被视为与发行新债务或修改现有债务有关，因此将继续延期并在相关债务期限内摊销。剩下的 $0.6百万与之相关的未摊销递延债务发行成本 循环信贷额度和TLA贷款被认为与清偿债务有关，因此被列为支出 并包含在截至2023年3月31日的三个月内的利息支出中。此外，我在全额偿还TLB融资时，公司产生了 $3.8在截至2023年3月31日的三个月中，注销剩余的递延债务发行成本和原始发行折扣造成的债务清偿损失为百万美元，这些费用已计入支出并包含在利息支出中。
盟约
优先担保信贷额度协议包含惯例条款和条件，包括陈述和保证、肯定和否定契约，以及循环信贷额度和TLA融资机制下有利于贷款人的财务契约，这些契约要求 (i) 公司的总净杠杆率不得超过 5.50:1.00（降至 5.00: 1.00 2023 年第三财季至到期，在符合条件的收购后，在某些情况下可能会增加，但不得超过 5.50: 1.00) 和 (ii) 公司的利息覆盖率至少维持在 2.50:1.00。截至2023年3月31日，公司已遵守这些财务契约。
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(6.)债务（续）
截至2023年3月31日，优先担保信贷额度在2023年剩余时间内以及到期日（不包括任何折扣或保费）下的合同到期日如下（以千计）：
2023 年的剩余时间20242025202620272027 年之后
未来的最低本金还款额$7,500 $10,000 $17,500 $27,500 $30,000 $426,540 
2028 年可转换优先票据及相关上限看涨期权交易
2023年2月，该公司发行了美元500私募发行中将于2028年到期的可转换优先票据（“2028年票据”）的本金总额为百万美元，其中本金总额包括初始买家行使的额外购买权的全部行权652028年票据的本金百万元。2028年票据将于2028年2月15日到期，固定利率为 2.125年息百分比，自2023年8月15日起，每半年在每年的2月15日和8月15日支付一次。扣除初始购买者的折扣和佣金以及债务发行成本后，发行2028年票据（包括买方期权的额外收益）的总净收益约为美元485百万。
2028 年票据的转换和赎回条款
2028年票据中每1,000美元的本金最初可转换为11.4681股公司普通股（“2028年转换期权”），相当于初始转换价格约为美元87.20每股普通股，但须进行标准的反稀释调整，并在发生特定事件时进行调整。初始转换价格代表的溢价约为 32.5% 到 $65.812023年1月31日公司普通股的每股收盘价。
只有在以下情况下，持有人才能在2027年11月15日之前的工作日营业结束前选择以本金1,000美元的倍数进行2028年票据兑换：（1）在截至2023年3月31日的日历季度之后开始的任何日历季度（且仅限于该日历季度），前提是公司普通股最后公布的销售价格至少为 20一段时间内的交易日（无论是否连续） 30结束于前一个日历季度的最后交易日（包括前一个日历季度的最后交易日）的连续交易日大于或等于 130每个适用交易日转换价格的百分比；（2）期间 五任何一个工作日之后的营业日期 十连续交易日期间（“衡量期”），其中衡量期内每个交易日的2028年票据每1,000美元本金的交易价格（定义见管理2028年票据的契约）低于 98公司上次公布的普通股销售价格的乘积百分比以及每个此类交易日有效的转换率；（3）如果公司在赎回日前的第二个预定交易日营业结束前的任何时候要求赎回2028年票据中的任何或全部票据；或（4）在发生特定的公司活动时。在2027年11月15日或之后，直到到期日之前的第二个预定交易日营业结束，无论上述情况如何，持有人都可以选择将其2028年票据的全部或任何部分，按本金1,000美元的倍数进行转换。
转换后，2028年票据将以现金结算，最高不超过待转换的2028年票据的本金总额，公司可选择以现金结算公司普通股的股份或其组合，以现金结算，以支付公司转换债务中超过正在转换的2028年票据本金总额的剩余部分（如果有）。如果公司发生根本性变动（定义见管理2028年票据的契约），则在某些条件下，持有人可以要求公司以等于基本变动回购价格等于1,000美元或其倍数的2028年票据的全部或任何部分以换取现金 100待回购的2028年票据本金的百分比，加上基本面变更回购日的应计和未付利息（如果有）。此外，在某些公司活动之后，或者如果公司发布赎回通知，在某些情况下，它将提高选择转换与此类公司活动或相关赎回期有关的票据的持有人的转换率。
截至2023年3月31日，允许可转换票据持有人转换的条件尚未得到满足，因此，截至2023年3月31日，可转换票据在简明合并资产负债表上被归类为长期负债。



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(6.)债务（续）
公司不得在2026年2月20日之前赎回2028年票据。公司可以在2026年2月20日当天或之后以及2028年2月15日之前，选择将2028年票据的全部或任何部分赎回现金，前提是其上次公布的普通股销售价格至少为 130当时有效的转换价格的百分比 20任何期间的交易日（无论是否连续） 30连续交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）在公司提供赎回通知之日之前不超过两个交易日结束，赎回价格等于 100待赎回的2028年票据本金的百分比，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息（如果有）。没有为2028年票据提供偿债基金。
2028 年票据的资历
2028年票据是公司的优先无抵押债务，在偿付权中明确从属于2028年票据的公司任何债务的偿付权上处于优先地位；其受付权等于公司任何不在次级的无抵押债务；在为该债务提供担保的资产价值的范围内，实际上是公司任何有担保债务的偿付权；而且在结构上次于公司的所有债务和其他负债（包括贸易应付账款）子公司。
契约
公司根据公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托基金截至2023年2月3日的契约（“契约”）发行票据。契约规定了惯常违约事件，其中包括（在某些情况下有宽限期和补救期）：不支付本金或利息；公司在行使契约规定的持有人转换权时未能遵守其转换义务；违反契约中的契约或其他协议；公司或任何重要子公司（定义见契约）对其他债务的违约超过门槛金额；公司或任何重要子公司的失败支付超过门槛金额的最终判决；以及公司或任何重要子公司发生某些破产、破产或重组事件。通常，如果违约事件发生并且根据契约仍在继续，则契约受托人或2028年未偿还票据本金总额至少为25％的持有人都可以宣布票据的本金加上应计和未付利息立即到期和支付。
盟约
2028年票据不包含财务维护契约。
递延债务发行成本和折扣
2028年票据作为单一负债记账，按摊余成本计量。与2028年票据相关的折扣和发行成本将在2028年票据的合同期限内按有效利率摊销为利息支出 2.76%.
2028年票据的公允价值
2028 年票据的估计公允价值约为 $544截至2023年3月31日，百万人。2028年票据的估计公允价值是通过考虑市场报价确定的。2028年票据的公允价值归类为公允价值层次结构的第二级。
通话交易上限
在发行2028年票据时，公司与某些金融机构进行了私下谈判的上限看涨期权交易（“上限看涨期权”）。预计上限看涨期权将减少与2028年票据的任何转换相关的公司普通股的潜在稀释和/或抵消公司需要支付的超过转换后的2028年票据本金的任何现金支付，视情况而定，这种减少和/或抵消的上限基于书面认股权证的行使价。Capped Calls 的初始上限行使价为 $108.59每股，并根据上限看涨期权条款进行某些调整。Capped Calls 承保范围约为反稀释调整 5.8公司普通股的百万股，与最初作为2028年票据基础的股票数量相同。出于会计目的，Capped Calls是单独的交易，未与2028年票据的发行合并。由于这些交易符合某些会计标准，上限看涨期权记录在股东权益中，不记作衍生品。出于税收目的，2028年票据和上限看涨期权将合并。这种税收待遇的会计影响导致在2028年票据的期限内，出于税收目的，Capped Calls可以作为原始发行折扣扣除，这产生了美元8.8通过股权确认的百万递延所得税资产。Capped Calls 公司的费用为 $35扣除税款后的百万美元，作为额外实收资本的减少。
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(7.)     股票薪酬
公司维持某些股票薪酬计划，这些计划已获得公司股东的批准，由董事会（“董事会”）或董事会薪酬和组织委员会管理。股票薪酬计划规定向员工、非雇员董事、顾问和服务提供商授予股票期权、限制性股票奖励、业绩奖励、基于时间的限制性股票单位（“RSU”）、基于绩效的限制性股票单位（“PRSU”）、股票增值权和股票奖励。
股票薪酬支出
股票薪酬支出的组成部分和分类如下（以千计）：
 三个月已结束
 3月31日
2023		4月1日
2022
RSU 和 PRSU$6,102 $4,995 
股票薪酬支出总额$6,102 $4,995 
销售成本$1,107 $769 
销售、一般和管理4,465 3,545 
研究、开发和工程469 325 
重组和其他费用61 356 
股票薪酬支出总额$6,102 $4,995 
股票期权
下表汇总了截至2023年3月31日的三个月期间公司的股票期权活动：
的数量
股票
选项		加权
平均值
运动
价格		加权
平均值
剩余的
合同的
生活
（以年为单位）		聚合
固有的
价值
（单位：百万）
截至 2022 年 12 月 31 日已发行240,622 $38.51 
已锻炼(35,784)36.78 
截至2023年3月31日未偿还且可行使204,838 $38.82 3.2$7.9 
基于时间的限制性股票单位
在截至2023年3月31日的三个月中，发放的大多数限制性股票股权归属期为 三年自授予之日起，视接受者持续为公司服务而定。所有基于时间的限制性股票单位的授予日公允价值等于授予之日Integer普通股的收盘市场价格。
下表汇总了截至2023年3月31日的三个月期间的RSU活动：
时间紧迫
活动		加权
平均值
授予日期公允价值
截至 2022 年 12 月 31 日为非既得291,929 $77.58 
已授予178,857 74.21 
既得(84,079)79.34 
被没收(8,888)78.07 
截至 2023 年 3 月 31 日未归属377,819 $75.58 
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(7.)股票薪酬（续）
基于绩效的限制性股票单位
对于公司的PRSU，除了服务条件外，最终可赚取的股票数量还取决于财务和基于市场的业绩条件的实现情况 三年演出周期。财务业绩状况基于公司的销售目标。基于市场的绩效条件基于公司实现相对的股东总回报绩效要求，按百分位数计算，与一组确定的同行公司相比，或者取决于在特定股价里程碑的实现情况 五年表演期。
下表汇总了截至2023年3月31日的三个月期间的PRSU活动：
性能-
既得
活动		加权
平均值
授予日期公允价值
截至 2022 年 12 月 31 日为非既得263,906 $90.29 
已授予104,285 74.25 
既得(24,427)107.26 
被没收(40,467)86.39 
截至 2023 年 3 月 31 日未归属303,297 $83.93 
该公司使用蒙特卡洛仿真模型在基于市场的绩效条件下确定奖励的授予日期公允价值。所有其他PRSU的授予日公允价值等于授予之日Integer普通股的收盘市场价格。 在基于市场的绩效条件下对PRSU奖励进行估值时使用的加权平均公允价值和假设如下：
 三个月已结束
 3月31日
2023		4月1日
2022
加权平均公允价值$74.29 $97.58 
无风险利率3.79 %1.58 %
预期波动率46 %42 %
预期寿命（年）3.03.9
预期股息收益率— %— %
2023年和2022年发放的基于市场的PRSU的估值也反映了加权平均流动性不足折扣 11.23% 和 9.25% 分别与 六个月在归属的情况下，收款人被限制出售、转让、质押或分配标的股份。
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简明合并财务报表附注（未经审计）
(8.)     重组和其他费用
公司持续评估业务，寻找重新调整资源的机会，以更好地为客户和市场提供服务，提高运营效率和能力，降低运营成本或提高盈利能力。为了实现与这些机会相关的收益，公司开展了重组类的活动来实现其业务转型。公司承担与这些活动相关的成本，主要包括退出和处置成本以及与重组计划直接相关的其他成本。公司记录了根据ASC 420产生的退出和处置成本（“重组费用”）， 退出或处置成本义务，归类为重组和其他费用，而与重组计划直接相关的其他成本（“重组相关费用”）则归类为公司简明合并运营和综合收益报表中的销售成本、销售成本、一般和管理费用以及研究、开发和工程费用。
此外，公司不时产生与收购和整合业务相关的成本以及某些其他一般费用，包括资产减值。公司在公司简明合并运营报表和综合收益表中将与这些项目相关的成本归类为重组和其他费用。
重组和其他费用包括以下内容（以千计）：
 三个月已结束
 3月31日
2023		4月1日
2022
重组费用$1,064 $1,103 
收购和整合成本
382 1,936 
其他一般费用83 296 
重组和其他费用总额
$1,529 $3,335 
重组计划
下表包括截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月期间按损益表分类分列的重组和重组相关费用（以千计）：
 三个月已结束
 2023年3月31日4月1日
2022
重组费用：
重组和其他费用
$1,064 $1,103 
重组相关费用(a):
销售成本177 155 
销售、一般和管理241 318 
研究、开发和工程323 177 
与重组和重组相关的费用总额
$1,805 $1,753 
__________
(a)与重组相关的费用主要包括留用奖金和咨询费用。
卓越运营举措
公司的卓越运营（“OE”）计划主要包括与执行其销售队伍、制造、业务流程和卓越绩效运营战略要务相关的成本。这些项目侧重于改变公司的组织结构，使其与产品线增长战略和客户需求相匹配，将其制造流程过渡到竞争优势，并对其业务流程进行标准化和优化。
2022 年 OE 举措- 与公司2022年OE计划相关的成本主要记录在医疗领域或未分配的运营费用中，主要包括解雇补助金。该公司估计，与2022年OE计划相关的税前费用总额约为美元5百万到美元6百万美元, 其中大部分预计将是现金支出.截至2023年3月31日，自成立以来产生的与重组和重组相关的费用总额为美元4.1百万。预计到2025年底，这些行动将基本完成。
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简明合并财务报表附注（未经审计）
(8.)重组和其他费用（续）
2021 年 OE 举措- 与公司2021年OE计划相关的成本主要记录在医疗领域或未分配的运营费用中，主要包括解雇补助金。该公司估计，与2021年OE计划相关的税前费用总额约为美元5百万美元, 其中大部分预计将是现金支出.截至2023年3月31日，自成立以来产生的与重组和重组相关的费用总额为美元4.9百万。到2022年底，这些行动已基本完成。
战略重组和调整
公司的战略重组和调整（“SRA”）举措主要包括使资源与市场状况和公司战略方向保持一致的举措，以提高其产品组合的盈利能力。
降低成本的举措-截至2023年3月31日，该公司的支出为美元1.5自成立以来，重组费用为百万美元，这些费用与为应对更高的制造成本和直接劳动力成本而采取的成本削减行动有关。这些费用包括雇员解雇补助金。该公司预计产生的税前现金费用总额将高达美元2到2023年第二季度竣工的百万个。
2021 年 SRA 举措-2021年第四季度，公司启动了退出其医疗领域某些市场的计划，以提高盈利能力并重新分配支持公司整体增长计划所需的制造能力。该公司估计，与2021年SRA计划有关的一系列税前费用约为美元7百万和美元9百万美元, 其中大部分预计将是现金支出.与公司2021年SRA计划相关的成本主要记录在医疗领域，主要包括解雇补助金。截至2023年3月31日，自成立以来产生的与重组和重组相关的费用总额为美元4.7百万。这些行动预计将在2025年底之前完成。
调整制造以支持增长
2022年，公司启动了旨在通过搬迁某些制造业务来降低成本和提高运营效率的举措。该公司估计，与这些举措有关的一系列税前费用约为美元2百万和美元3百万美元, 其中大部分预计将是现金支出.截至2023年3月31日，自成立以来产生的与重组和重组相关的费用总额为美元0.4百万。预计到2024年底，这些行动将基本完成。
下表汇总了重组储备金的活动（以千计）：
运营
卓越
倡议		战略重组和调整总计
2022年12月31日$232 $2,134 $2,366 
产生的费用，扣除冲销后的费用498 566 1,064 
现金支付(417)(1,862)(2,279)
2023年3月31日$313 $838 $1,151 
收购和整合
收购和整合成本主要包括专业费用和其他与业务收购相关的成本。在截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月中，收购和整合成本包括主要与收购Oscor和Aran相关的费用0.4百万和美元1.9分别为百万。截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月中，收购和整合成本包括$的收益0.3百万美元和支出 $0.1百万美元用于调整与收购相关的或有对价负债的公允价值。有关或有对价公允价值计量的更多信息，请参阅附注13 “金融工具和公允价值计量”。
其他一般费用
在截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月中，公司记录了与上述未描述的其他举措相关的支出，这些举措主要与降低未来成本和提高效率的整合和运营计划有关。
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简明合并财务报表附注（未经审计）
(9.)    所得税
过渡期的所得税准备金是根据年度有效税率的估计值确定的，并根据相关时期考虑的离散项目（如果有的话）进行了调整。每个季度，年度有效税率的估计值都会更新，如果估计的有效税率发生变化，则进行累计调整。由于多种因素，有效税率有可能出现波动，包括离散项目、税前收入组合和金额的变化及其所涉及的司法管辖区、税法和国外免税期的变化、业务重组、与税务机关的结算以及外币波动。此外，公司继续探索可能对其有效税率产生重大影响的税收筹划机会。
该公司 2023 年第一季度的有效税率为 18.3$ 上的%16.0与税前收入相比，百万美元 18.5$ 上的%13.92022年同期税前收入的百万美元。公司的有效税率与2023年和2022年第一季度21％的美国联邦法定所得税税率之间的差异主要是由于公司在美国以外的收益的净影响，这些收益通常按与美国联邦税率不同的税率征税、全球无形低税所得税（“GILTI”）、国外衍生无形收入（“FDII”）扣除额、税收抵免的可用性，以及对某些离散税项的承认.在2023年和2022年第一季度，公司记录的离散税收支出为美元0.1百万和美元0.5分别为百万。这两个时期的离散税额主要与这些季度归属限制性股票时确认的超额税收优惠和/或因没收某些PRSU而记录的税收短缺有关。
未确认的税收优惠反映了所得税申报表中已采取或预计采取的头寸与财务报表中反映的金额之间的差额。截至2023年3月31日，该公司的未确认税收优惠约为美元7.9百万，其中大约 $7.8如果得到承认，扣除联邦政府在州问题上的补助金后，百万美元将对有效税率产生有利影响。截至2023年3月31日，该公司认为合理有可能减少约美元1.9由于各种法规到期、审计关闭和/或税收和/或税收和解，未确认的税收优惠余额中有100万可能在未来12个月内出现。
(10.)    承付款和意外开支
或有对价安排
公司记录了与某些收购的收益准备金相关的或有对价负债。有关更多信息，请参阅附注13 “金融工具和公允价值计量”。
诉讼
公司在正常业务过程中不时会受到诉讼。公司预计，任何悬而未决的法律诉讼的最终解决不会对其合并经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。但是，诉讼存在固有的不确定性。因此，无法保证任何悬而未决的法律诉讼（该公司目前认为无关紧要）将来不会成为实质性诉讼。
产品质保
公司通常保证其产品符合客户的规格，并且不会出现材料和工艺上的缺陷。产品保修负债列在简明合并资产负债表上的应计费用和其他流动负债中。 产品保修责任的变更包括以下内容（以千计）：
2022年12月31日$77 
保修储备金的增加，扣除撤销后的金额7 
2023年3月31日$84 
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简明合并财务报表附注（未经审计）
(11.)    每股收益（“每股收益”）
下表列出了计算基本每股收益和摊薄后每股收益时使用的信息的对账情况（以千计，每股金额除外）：
 三个月已结束
3月31日
2023		4月1日
2022
基本每股收益和摊薄后每股收益的分子：
净收入$13,065 $11,367 
基本每股收益和摊薄后每股收益的分母：
加权平均已发行股票——基本33,258 33,091 
基于股份的奖励的稀释效应317 211 
加权平均已发行股票——摊薄33,575 33,302 
基本每股收益$0.39 $0.34 
摊薄后每股$0.39 $0.34 
摊薄后的加权平均股票计算不包括以下证券，这些证券对每股收益的计算不具有稀释作用，也未达到绩效标准（以千计）：
 三个月已结束
3月31日
2023		4月1日
2022
RSU3 3 
PRSU133 166 
公司2028年票据的稀释效应是使用if转换法计算的。根据管理2028年票据的契约，公司必须以现金结算2028年票据的本金，并可以选择以现金、公司普通股或两者的组合结清剩余的转换债务（即超过转换价格的股价）。根据if转换方法，假设所有2028年票据都已转换，公司将履行转换义务所需的股票数量包括在内。因为在截至2023年3月31日的三个月中，公司普通股的平均收盘价低于美元的转换价格，该价格被用作确定摊薄对每股收益的影响的基础87.20，所有关联股票均具有抗摊薄作用。
在发行2028年票据时，公司与某些金融机构进行了私下谈判的上限看涨交易。Capped Calls 承保范围约为 2028 年票据中的反稀释调整，大致类似于 2028 年票据中的反稀释调整 5.8公司普通股的百万股，与最初作为2028年票据基础的股票数量相同，行使价约为美元108.59，但须根据上限看涨期权条款进行某些调整。上限看涨期权将在2028年票据到期时到期，但须提前行使或终止。行使上限看涨期权将减少公司已发行普通股的数量，因此具有反稀释作用。
有关2028年票据和上限看涨期权的更多信息，请参阅附注6 “债务”。
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简明合并财务报表附注（未经审计）
(12.)     股东权益
普通股
以下是截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月期间已发行普通股、库存股和已发行普通股的数量摘要：
三个月已结束
3月31日
2023		4月1日
2022
期初已发行股份33,169,778 33,063,336 
行使的股票期权25,376 — 
限制性股票的归属，扣除为支付税款而预扣的股份70,236 38,831 
期末已发行股份33,265,390 33,102,167 
累计其他综合收益
累计其他综合收益包括以下各项（以千计）：
已定义
好处
计划
责任		现金
流量
树篱		国外
货币
翻译
调整		总计
税前
金额		税税收净额
金额
2022年12月31日$(346)$1,760 $4,150 $5,564 $(235)$5,329 
现金流套期保值的未实现收益— 3,446 — 3,446 (723)2,723 
外币套期保值已实现收益— (692)— (692)145 (547)
利率互换套期保值已实现收益— (587)— (587)123 (464)
外币折算收益— — 7,925 7,925 — 7,925 
2023年3月31日$(346)$3,927 $12,075 $15,656 $(690)$14,966 
2021年12月31日$(890)$(2,291)$29,720 $26,539 $651 $27,190 
现金流套期保值的未实现收益— 2,856 — 2,856 (600)2,256 
外币套期保值已实现收益— (162)— (162)34 (128)
利率互换套期保值已实现亏损— 767 — 767 (161)606 
外币折算损失— — (7,887)(7,887)— (7,887)
2022年4月1日$(890)$1,170 $21,833 $22,113 $(76)$22,037 
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简明合并财务报表附注（未经审计）
(13.)     金融工具和公允价值衡量标准
经常性以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量标准适用于定期以公允价值计量的某些金融资产和负债（每个报告期）。对公司而言，这些金融资产和负债包括其衍生工具和或有对价。公司没有任何定期按公允价值计量的非金融资产或负债。
公司面临全球市场风险，包括利率和外币汇率变动的影响，并使用衍生品来管理正常业务过程中发生的这些风险敞口。本公司不为交易或投机目的持有或发行衍生品。所有衍生品均按公允价值记录在简明合并资产负债表上。
下表提供有关经常按公允价值记录的资产和负债的信息（以千计）：
公允价值引用
中的价格
活跃
市场
（第 1 级）		意义重大
其他
可观察
输入
（第 2 级）		意义重大
无法观察
输入
（第 3 级）
2023年3月31日
资产：利率互换$669 $— $669 $— 
资产：外币套期保值合约3,258 — 3,258 — 
负债：或有对价11,732 — — 11,732 
2022年12月31日
资产：利率互换$1,262 $— $1,262 $— 
资产：外币套期保值合约521 — 521 — 
负债：外币套期保值合约23 23 
负债：或有对价11,756 — — 11,756 
被指定为对冲工具的衍生品
利率互换
公司定期签订利率互换协议，以降低其未偿还的浮动利率借款利率变动造成的现金流风险。根据这些互换协议，公司支付固定利率，并获得等于一个月伦敦银行同业拆借利率的浮动利率。从互换协议中获得的浮动利率和为未偿债务支付的浮动利率将大致相同，不包括信贷利差，并将在同一天重置并支付利息。公司已将这些互换协议指定为现金流套期保值，其依据是得出结论，对冲预测的交易可能发生在现金流对冲预计会影响收益的期限内。
截至2023年3月31日，有关公司未偿还利率互换的信息如下（千美元）：
名义金额到期日支付固定利率接收电流浮动利率公允价值资产负债表地点
$100,000 2023 年 6 月2.1785 %4.8306 %$669 预付费用和其他流动资产
截至2022年12月31日，有关公司未偿还利率互换的信息如下（千美元）：
名义金额到期日支付固定利率接收电流浮动利率公允价值资产负债表地点
$100,000 2023 年 6 月2.1785 %4.3869 %$1,262 预付费用和其他流动资产
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简明合并财务报表附注（未经审计）
(13.)金融工具和公允价值计量（续）
外币合约
公司定期签订外币远期合约，以对冲其国际业务中受外币汇率波动影响的风险。公司已将这些外币远期合约指定为现金流套期保值。
根据与公司衍生品合约相应交易对手签订的主协议，在符合适用要求的前提下，该公司拥有抵消权，并允许用一方向另一方支付的单一净金额对相同类型的交易进行净结算。公司拥有与相同交易对手的欧元计价外币远期合约相关的衍生资产和负债289千和 $112分别为千。净资产为 $177千以预付费用和其他流动资产表示。
截至2023年3月31日，被指定为现金流套期保值的未偿还外币远期合约的信息如下（千美元）：
名义金额到期日美元/外币公允价值资产负债表地点
$27,653 2023 年 12 月0.0485墨西哥比索$3,081 预付费用和其他流动资产
41,051 2023 年 9 月1.0860欧元177 预付费用和其他流动资产
截至2022年12月31日，被指定为现金流套期保值的未偿还外币远期合约的信息如下（千美元）：
名义金额到期日美元/外币公允价值资产负债表地点
$37,175 2023 年 12 月0.0489墨西哥比索$504 预付费用和其他流动资产
2,685 2023 年 3 月0.0249UYU 比索17 预付费用和其他流动资产
17,309 2023 年 3 月1.0751欧元(23)应计费用和其他流动负债
下表显示了截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月，现金流对冲衍生工具对其他综合收益（亏损）（“OCI”）、AOCI以及公司简明合并运营报表和综合收益的影响（以千计）：
三个月已结束
2023年3月31日2022年4月1日
总计现金流对冲活动的收益（亏损）金额总计现金流对冲活动的收益（亏损）金额
销售$378,785 $(51)$310,912 $(54)
销售成本282,112 708 229,437 192 
运营费用62,507 35 58,978 24 
利息支出17,254 587 5,968 (767)
OCI 中确认的未实现收益（亏损）已实现收益（亏损）从 AOCI 重新归类
三个月已结束
在运营报表和综合收益表中的位置
三个月已结束
3月31日
2023		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
利率互换$(6)$1,824 利息支出$587 $(767)
外汇合约149 (514)销售(51)(54)
外汇合约3,275 1,269 销售成本708 192 
外汇合约28 277 运营费用35 24 
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简明合并财务报表附注（未经审计）
(13.)金融工具和公允价值计量（续）
该公司预计将对总额为美元的净收益进行重新分类3.9百万美元与其现金流从AOCI对冲未来十二个月的收益有关。
净投资套期保值
该公司的长期债务余额以外币计价，可作为净投资套期保值。由于外币收益或亏损而导致的这些净投资套期保值的价值变动作为简明合并运营报表和综合收益表中其他综合收益（亏损）中的外币折算调整递延，并将保留在累计其他综合收益（亏损）中，直到对冲投资被出售或大幅清算。我们每个季度都会评估净投资套期保值的有效性。
截至2023年3月31日，该公司的收入为欧元100循环信贷额度上的一百万笔借款，该额度被指定为公司对其某些以欧元计价的功能货币实体的部分净投资的净投资的净投资套期保值。
未指定为套期保值工具的衍生品
公司还存在以外币计价的余额（主要是公司间余额）的外币敞口，这些余额以外币计价，并使用期末汇率根据当前价值进行调整。为了最大限度地减少外币风险，公司签订了期限为一个月的外币合约。截至2023年3月31日和2022年12月31日，该公司的名义总额为美元17.0百万和美元12.0分别为百万份未被指定为套期保值的未偿还外币合约。未被指定为套期保值的衍生品的公允价值在任何时期都不重要。该公司记录的未指定为套期保值工具的外币合约的净收益为美元0.1百万和美元0.3截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月，分别为百万美元，包含在其他亏损净额中。每份未被指定为套期保值工具的外币合约都将产生大致抵消受外汇调整约束的标的公司间贷款的影响。
或有对价
下表显示了截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月中，使用大量不可观察的投入（3级）衡量的公司或有对价负债的估计公允价值的变化（以千计）：
 三个月已结束
3月31日
2023		4月1日
2022
期初的公允价值计量$11,756 $2,415 
公允价值计量调整(265)54 
付款
— (493)
外币折算241 — 
期末的公允价值计量$11,732 $1,976 
2022年4月6日，该公司收购了Aran。有关收购Aran及相关或有对价的更多信息，请参阅附注2 “业务收购”。2020年2月19日，公司收购了InoMec Ltd.（“InoMec”）的某些资产和负债。InoMec 是一家总部位于以色列的私营公司，专门从事医疗器械的研究、开发和制造，包括微创工具、输送系统、管道和导管、手术工具、药物器械组合、激光组合设备以及模具和生产。2019年10月7日，该公司收购了US BioDesign, LLC（“USB”）的某些资产和负债。美国生物设计有限责任公司（“USB”）是一家私人控股的开发商和制造商，生产用于一次性和植入式医疗器械的复杂编织生物医学结构。截至2023年3月31日的或有对价是根据Aran、InoMec和USB的资产购买协议，公司在实现某些收入目标后支付额外款项的债务的估计公允价值。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司评估不太可能达到所需收入门槛，并确定与收购USB相关的或有对价负债的公允价值为零。在截至2022年4月1日的三个月中，该公司的收入为美元0.5与收购USB相关的百万笔款项，这是由于在2021年1月1日至2021年12月31日期间实现了基于收入的目标。

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(13.)金融工具和公允价值计量（续）
截至2023年3月31日和2022年12月31日，与收购InoMec相关的或有对价负债的公允价值为美元0.8百万和美元1.1分别为百万。与收购InoMec相关的或有对价负债的公允价值是使用剩余收益期的预计收入计算得出的，并使用折扣进行贴现 的比率 12.3%。与收购 InoMec 相关的或有对价负债的剩余最大潜在未贴现支出为 $1.1百万，预计将在2023年和2024年付款。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，与收购Aran相关的或有对价负债的公允价值为美元10.7百万和美元10.9分别为百万。公司确定Aran已达到截至2022年12月31日止年度的最高收入门槛。与阿兰相关的或有对价已于2023年4月全额支付。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计费用和其他流动负债中包含的或有对价负债的流动部分为美元11.2百万美元，简明合并资产负债表上其他长期负债中包含的非流动部分为美元0.6百万。
按非经常性公允价值计量的资产和负债
公允价值标准也适用于以非经常性公允价值计量的某些资产和负债。由于这些项目的短期性质，现金、应收账款、应付账款和应计费用的账面金额接近公允价值。
公司循环信贷额度和TLA融资机制下的借款按与公司选择的标准短期借款指数挂钩的浮动利率累积利息，外加适用的保证金。该浮动利率债务的账面金额近似于公允价值，具体取决于相应的利率，并根据市场利率调整进行调整。
股权投资
公司对公司进行长期战略投资，以促进业务和战略目标。这些投资包含在简明合并资产负债表上的其他长期资产中。
股票投资包括以下内容（以千计）：
3月31日
2023		十二月三十一日
2022
权益法投资$8,097 $8,252 
不可出售的股权证券5,637 5,637 
股票投资总额
$13,734 $13,889 
各期股权投资亏损的组成部分如下（以千计）：
三个月已结束
3月31日
2023		4月1日
2022
权益法投资亏损$155 $2,404 
该公司的股权法投资于一家专注于投资生命科学公司的风险投资基金。截至2023年3月31日，该公司拥有 7.5该基金的百分比。
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简明合并财务报表附注（未经审计）
(14.)     区段信息
公司将其业务组织为 二应报告的细分市场：(1) 医疗和 (2) 非医疗。该分部结构反映了公司管理层，特别是其首席运营决策者在就公司业务做出决策（包括资源分配和绩效评估）时使用的财务信息和报告。该分部结构反映了公司目前的运营重点，符合ASC 280的规定， 分部报告。就分部报告而言，各细分市场之间的公司间销售额并不重要。
下表显示了按产品线划分的销售额（以千计）：
 三个月已结束
3月31日
2023		4月1日
2022
按产品线划分的细分销售额：
医疗
有氧运动和血管$191,203 $159,037 
心律管理和神经调节
145,139 123,324 
高级外科、骨科和便携式医疗27,924 19,666 
全面医疗364,266 302,027 
非医疗14,519 8,885 
总销售额$378,785 $310,912 
下表显示了公司应报告细分市场的收入（以千计）：
 三个月已结束
3月31日
2023		4月1日
2022
分部收入：
医疗$54,806 $44,148 
非医疗4,026 665 
分部收入总额58,832 44,813 
未分配的运营费用
(24,666)(22,316)
营业收入34,166 22,497 
未分配的支出，净额(18,169)(8,549)
税前收入$15,997 $13,948 
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整数控股公司
简明合并财务报表附注（未经审计）
(15.)    与客户签订合同的收入
分类收入
总的来说，公司的业务细分是根据其产品的性质和经济特征以及客户关系进行调整的，并对每个业务部门的运营业绩进行了有意义的分类。有关每个细分市场按产品线分列的销售额汇总，请参阅附注14 “细分市场信息”。
一段时间内转移给客户的产品和服务所确认的收入 28截至2023年3月31日的三个月的百分比，相比之下 31截至2022年4月1日的三个月的百分比。在本报告所述期间，随着时间的推移转移给客户的产品和服务所确认的收入几乎全部属于医疗领域。
下表显示了按重要客户划分的收入，这些客户被定义为个人占该细分市场总收入10％或以上的任何客户。
三个月已结束
2023年3月31日2022年4月1日
顾客医疗非医疗 医疗非医疗
客户 A18%*18%*
客户 B16%*18%*
客户 C14%*14%*
客户 D*22%*33%
所有其他客户52%78%50%67%
__________
* 低于该细分市场同期总收入的10％。
下表显示了按主要发货地点分列的收入，运送地点定义为某个细分市场总收入的10％或以上的任何国家。
三个月已结束
2023年3月31日2022年4月1日
运送到地点医疗非医疗 医疗非医疗
美国55%60%54%63%
英国***10%
所有其他国家45%40%46%27%
__________
* 低于该细分市场同期总收入的10％。
合约余额
公司合同资产和合同负债的期初和期末余额如下（以千计）：
3月31日
2023		十二月三十一日
2022
合同资产$80,929 $71,927 
合同负债6,366 5,616 
在截至2023年3月31日的三个月中，公司确认了美元1.3截至2022年12月31日，合同负债余额中包含的百万收入。在截至2022年4月1日的三个月中，公司确认了 $0.9截至2021年12月31日，合同负债余额中包含的百万收入。
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第 2 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
本10-Q表季度报告应与截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的披露内容一起阅读。此外，请同时阅读本节以及此处包含的简明合并财务报表和简明合并财务报表附注。
前瞻性陈述
本10-Q表格中包含的一些陈述以及我们和我们的代表不时发表的其他书面和口头陈述不是对历史或当前事实的陈述。因此，它们是经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述基于我们当前的预期，这些陈述受已知和未知的风险、不确定性和假设的影响。前瞻性陈述包括与以下内容相关的陈述：
•从 COVID-19 全球疫情中恢复过来；
•未来的销售、支出和盈利能力；客户需求；供应商业绩（包括交货延迟）；成本（包括工资、人员配备水平和运费）；我们业务和行业的未来发展和预期增长，包括制造能力的扩大；
•我们执行业务模式和业务战略的能力，包括完成和整合当前或未来的收购目标；
•有足够的现金和借贷能力来满足未来十二个月的营运资金、还本付息和资本支出需求；以及
•预计资本支出。
你可以通过 “展望”、“预测”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜力”、“项目” 或 “继续” 等术语或其他类似术语的变体或负面等术语来识别前瞻性陈述。这些陈述只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述所陈述或暗示的事件或结果存在重大差异。在评估这些陈述和我们的前景时，您应仔细考虑以下因素。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受这些警告因素以及本10-Q表格中包含的其他因素的明确限制。
尽管无法全面列出所有可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同或可能影响我们未来业绩的因素，但我们的10-K表年度报告第1A项 “风险因素” 以及我们向美国证券交易委员会提交的其他定期文件中描述了其中一些因素以及不时出现的其他风险和不确定性，包括以下内容：
•运营风险，例如 COVID-19 疫情的持续时间、范围和影响，包括不断变化的健康、经济、社会和政府环境以及疫情对我们的员工、供应商和客户以及全球经济的影响；我们对有限数量的客户的依赖；我们面临的来自客户的定价压力；我们在原材料、关键产品和子部件方面依赖第三方供应商；我们吸引、培训和留住足够数量的合格员工的能力；可能对我们造成伤害与我们的产品相关的质量问题造成的声誉；我们与能源市场相关的收入对石油和天然气行业状况的依赖；我们的制造业务中断；我们对信息技术系统的依赖以及我们防止网络攻击和其他故障的能力；我们对高级管理团队和技术人员的依赖；以及全球气候变化以及各利益相关者对ESG问题的重视；
•战略风险，例如我们面临的激烈竞争和我们成功推销产品的能力；我们应对技术变化的能力；我们开发新产品和向新的地理和产品市场扩张的能力；以及我们成功识别、进行和整合收购以按照预期扩大和发展业务的能力；
•金融风险，例如我们的大量未偿债务以及我们遵守优先担保信贷额度下的金融和其他契约的能力；可能中断我们进入资本市场、借款或金融交易机会的经济和信贷市场的不确定性；与我们的国际业务和销售相关的金融和市场风险；我们复杂的国际税收状况；以及我们实现无形资产全部价值的能力；以及
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管理层的讨论和分析
•法律和合规风险，例如因产品投诉、召回或监管审计而产生的监管问题；可能受到产品责任或知识产权索赔；我们保护知识产权和所有权的能力；我们遵守环境法规的能力和成本；我们遵守以客户为导向的政策和第三方标准或认证要求的能力；我们获得新技术必要许可证的能力；来自我们的国际法律和监管风险运营；以及医疗保健行业受到严格监管并受到各种监管变更的影响；以及
•不时出现的其他风险和不确定性。
除非适用法律另有要求，否则公司没有义务更新本10-Q表格中的前瞻性陈述，以反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营业绩、财务状况或前景的变化或其他方面。
在本10-Q表格中，除非上下文另有说明，否则提及 “Integer”、“我们”、“我们的” 和 “公司” 是指Integer Holdings Corporation及其子公司。
我们的业务
Integer Holdings Corporation是全球最大的医疗器械外包（“MDO”）制造商之一，服务于心脏、神经调节、血管、骨科、先进的外科和便携式医疗市场。我们还为非医疗能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。我们的愿景是通过成为客户在创新技术和服务方面的首选合作伙伴，改善全球患者的生活。
我们将业务分为两个应报告的细分市场，即医疗和非医疗，我们的收入来自四个主要产品线。医疗领域包括心脏和血管、心律管理和神经调节以及高级外科、骨科和便携式医疗产品线，非医疗领域包括电化学产品线。有关我们分部的更多信息，请参阅本报告第1项所载简明合并财务报表附注的附注14 “分部信息”。
2023年和2022年的第一季度分别于3月31日和4月1日结束，分别为90天和91天。
全球事件的影响
全球经济挑战，包括乌克兰战争、COVID-19 疫情、严重而持续的通货膨胀、利率上升的环境、全球货币的波动以及供应链中断的影响，可能会继续造成经济的不确定性和波动。这些问题对我们业务的影响将因地域市场和产品线而异，但对我们业务的具体影响包括借贷成本增加、劳动力短缺、供应链中断、客户订单和销售延迟或减少、员工出差或工作能力的限制，以及往返某些国家的货运延迟。我们密切关注经济状况。为了应对收入的减少，我们可以采取行动使我们的成本结构与需求的变化保持一致，并管理我们的营运资金。但是，我们为减轻当前和未来不利经济状况和其他事态发展所造成的任何影响的努力是否有效，尚无法保证。
业务收购
2022年4月6日，我们收购了康尼马拉生物医学控股公司Teoranta的100％股权，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical（统称为 “Aran”）。作为专有医用纺织品、高精度生物材料覆盖物和涂层以及先进的金属和聚合物编织领域公认的领导者，Aran 为植入式医疗器械提供开发和制造解决方案。与我们的战略一致，与Aran的合并进一步增强了我们为结构性心脏、神经血管、外周血管、血管内和普通外科等高增长心血管市场的复杂输送和治疗设备提供完整解决方案的能力。
有关这些收购的更多信息，请参阅本报告第1项所载简明合并财务报表附注的附注2 “业务收购”。
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管理层的讨论和分析
财务概览
2023年第一季度的净收入为1,310万美元，摊薄每股收益为0.39美元，而2022年第一季度的净收入为1140万美元，摊薄每股收益为0.34美元。这些差异主要是由以下原因造成的：
•与 2022 年同期相比，2023 年第一季度的销售额增长了 6,790 万美元，这主要是由于产品需求从 COVID-19 疫情的影响中持续恢复。
•2023年第一季度的毛利增长了1,520万美元，这主要来自销售量的增加，部分被劳动力和供应链成本的增加所抵消。
•与2022年同期相比，2023年第一季度的运营支出增加了350万美元，这主要是由于销售和收购和研发成本的增加，但收购和整合成本的降低部分抵消了这一点。2023年第一季度的营业支出占销售额的百分比提高到16.5％，而2022年第一季度为19.0％。
•2023年第一季度的利息支出与2022年同期相比增加了1130万美元，这要归因于利率上升、平均未偿债务增加以及清偿债务造成的440万美元损失。
•在2023年和2022年第一季度，我们确认的股权投资亏损分别为20万美元和240万美元。股票投资的收益和损失通常是不可预测的。
•2023年第一季度的其他净亏损为80万美元，而2022年第一季度为20万美元，这主要是由于相应时期外币收益和亏损的波动。
•我们记录的2023年第一季度和2022年第一季度的所得税准备金分别为290万美元和260万美元。所得税支出的变化主要是由于税前收入的相对变化以及离散税项的影响。

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管理层的讨论和分析
我们的财务业绩
下表列出了从本报告第1项所列期间的简明合并财务报表中得出的部分财务信息（以千美元计，每股除外）。
 三个月已结束  
 3月31日4月1日改变
 20232022$%
医疗销售：
有氧运动和血管191,203 $159,037 $32,166 20.2 %
心律管理和神经调节
145,139 123,324 21,815 17.7 %
高级外科、骨科和便携式医疗27,924 19,666 8,258 42.0 %
医疗销售总额364,266 302,027 62,239 20.6 %
非医疗14,519 8,885 5,634 63.4 %
总销售额378,785 310,912 67,873 21.8 %
销售成本282,112 229,437 52,675 23.0 %
毛利96,673 81,475 15,198 18.7 %
毛利占销售额的百分比25.5 %26.2 %
运营费用：
销售、一般和管理（“SG&A”）41,886 39,560 2,326 5.9 %
SG&A 占销售额的百分比11.1 %12.7 %
研究、开发和工程（“RD&E”）19,092 16,083 3,009 18.7 %
RD&E 占销售额的百分比5.0 %5.2 %
重组和其他费用1,529 3,335 (1,806)(54.2)%
运营费用总额62,507 58,978 3,529 6.0 %
营业收入34,166 22,497 11,669 51.9 %
运营费用占销售额的百分比16.5 %19.0 %
营业收入占销售额的百分比9.0 %7.2 %
利息支出17,254 5,968 11,286 189.1 %
股票投资亏损155 2,404 (2,249)(93.6)%
其他损失，净额760 177 583 
NM
税前收入15,997 13,948 2,049 14.7 %
所得税准备金2,932 2,581 351 13.6 %
有效税率18.3 %18.5 %
净收入$13,065 $11,367 $1,698 14.9 %
净收入占销售额的百分比3.4 %3.7 %
摊薄后的每股收益$0.39 $0.34 $0.05 14.7 %
__________
NM计算出的金额没有意义
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产品线销售
2023年第一季度，有氧与血管（“C＆V”）的销售额与2022年同期相比增长了3,220万美元，增长了20％。C＆V销售额的增长是由所有市场和关键产品的强劲需求推动的，例如导丝、电生理学领域的新产品大放异彩，以及收购Oscor和Aran的强劲表现。与2022年相比，外汇汇率波动使2023年第一季度的C＆V销售额减少了70万美元，这主要是由于美元兑欧元的波动。
2023年第一季度，心律管理和神经调节（“CRM&N”）的销售额与2022年同期相比增长了2180万美元，增长了18％，这得益于强劲的需求，包括使用PMA（上市前批准）产品的新兴客户的两位数增长。与2022年相比，2023年第一季度的外币汇率波动并未对CRM&N的销售产生重大影响。
2023年第一季度的高级外科、骨科和便携式医疗（“AS&O”）的销售额与2022年同期相比增长了830万美元，增长了42％，这主要是由于2022年宣布的多年便携式医疗退出导致价格和需求增加，但高级外科和骨科的个位数下降部分抵消了这一点。与2022年相比，2023年第一季度的外汇汇率波动并未对AS&O的销售产生重大影响。
2023年第一季度，非医疗销售额与2022年同期相比增长了560万美元，增长了63％，这得益于所有细分市场的强劲需求以及供应商交付量的持续恢复。与2022年相比，2023年第一季度的外币汇率波动并未对非医疗销售产生重大影响。
毛利
三个月已结束
3月31日
2023		4月1日
2022
毛利（以千计）$96,673 $81,475 
毛利率25.5 %26.2 %
与2022年同期相比，2023年第一季度的毛利率下降了70个基点，这主要是由于供应链波动带来的制造效率不利因素相关的劳动力和供应链成本增加。
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管理层的讨论和分析
销售和收购费用
与上年相比，销售和收购开支的变化是由于以下原因（以千计）：
 三个月已结束
 3月31日
2023		4月1日
2022		改变
薪酬和福利$21,589 $21,846 $(257)
摊销费用(a)
9,137 8,027 1,110 
专业费用(b)
3,471 3,173 298 
合同服务(c)
2,832 2,251 581 
所有其他 SG&A(d)
4,857 4,263 594 
销售和收购支出的净增长$41,886 $39,560 $2,326 
__________
(a)与2022年同期相比，2023年第一季度的摊销费用有所增加，这是由于收购Aran的无形资产摊销，该收购于2022年第二季度收购。
(b)2023年第一季度专业费用增加，这主要是由于纳入了Aran的业务。
(c)与2022年同期相比，2023年第一季度的合同服务支出有所增加，这主要是由于信息技术增强带来的软件成本增加。
(d)与2022年同期相比，2023年第一季度所有其他销售和收购的净增长主要归因于供应和差旅成本的增加，部分被折旧和保险的减少所抵消。
RD&E
2023年第一季度的研发和电气支出为1,910万美元，而2022年第一季度为1,610万美元。与 2022 年相比，2023 年研发与研发支出增加的主要原因是为支持长期收入增长而进行的投资、客户资助项目实现项目里程碑的时机以及收购 Aran 带来的支出增加。研发与工程费用受在建项目的数量和时间以及与这些项目相关的其他成本的影响。我们的研发计划继续强调新产品开发、产品改进和新技术平台创新的开发。
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重组和其他费用
我们不断评估我们的业务，寻找重新调整资源的机会，以更好地为我们的客户和市场提供服务，提高运营效率和能力，降低运营成本。为了实现与这些机会相关的好处，我们开展了重组类的活动来实现业务转型。我们承担了与这些活动相关的成本，其中主要包括退出和处置成本以及与重组计划直接相关的其他成本。重组费用包括这些活动的退出和处置成本，而与重组相关的费用是与重组计划直接相关的成本。此外，我们不时会产生与收购和整合业务相关的成本，以及某些其他一般费用，包括资产减值。
重组和其他费用包括以下内容（以千计）：
 三个月已结束
3月31日
2023		4月1日
2022
重组费用(a)
$1,064 $1,103 
收购和整合成本(b)
382 1,936 
其他一般费用(c)
83 296 
重组和其他费用总额
$1,529 $3,335 
__________
(a)2023年和2022年前三个月的重组费用主要包括与我们的卓越运营相关的解雇补助金、战略重组和调整计划。
(b)金额包括与购买某些资产相关的费用以及通过业务收购产生的负债。截至2023年3月31日和2022年4月1日的三个月中，收购和整合成本分别包括30万美元的收益和10万美元的支出，用于调整收购相关或有对价负债的公允价值。有关或有对价公允价值计量的更多信息，请参阅附注13 “金融工具和公允价值计量”。2022年的金额主要包括与收购Aran和Oscor相关的费用。
(c)金额包括与上述未述及的其他举措相关的支出，这些举措主要涉及旨在降低未来成本和提高效率的整合和业务举措。
有关这些举措的更多信息，请参阅本报告第1项所载简明合并财务报表附注的附注8 “重组和其他费用”。
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管理层的讨论和分析
利息支出
与我们的利息支出相关的信息如下（千美元）：
三个月已结束
2023年3月31日2022年4月1日改变
金额费率金额费率金额比率 (bp)
合同利息支出$12,562 5.06 %$4,647 2.21 %$7,915 285
利率掉期的（收益）亏损(587)(0.24)768 0.37 (1,355)(61)
递延债务发行成本和原始发行折扣的摊销756 0.38 481 0.25 275 13
清偿债务造成的损失
4,393 1.79 — — 4,393 179
借款利息支出17,124 6.99 %5,896 2.83 %11,228 416
其他利息支出130 72 58 
利息支出总额$17,254 $5,968 $11,286 
2023年期间，由于平均未偿债务增加以及适用利率的提高，合同利息支出有所增加。平均未偿债务余额增加是借款为收购Aran提供资金的结果，而由于整体市场利率的上升，利率持续攀升。
借款利息支出的其他组成部分包括利率互换的损益，以及递延债务发行成本和原始发行折扣的非现金摊销和注销（债务清偿造成的损失）。利率互换包括我们的利率互换合约的已实现（收益）损失，利率互换合约的波动取决于利率互换合约固定利率和优先担保信贷额度浮动利率之间的利差。与2022年同期相比，由于与新债务相关的未摊销余额增加，递延债务发行成本和原始发行折扣的摊销有所增加。2023年前三个月债务清偿造成的损失与部分定期贷款A额度的预付以及与发行可转换票据有关的定期贷款B额度的全额偿还有关。在2022年的前三个月，我们没有因清偿债务而蒙受损失。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的本金债务中分别约有59％和11％是固定利率借款或已通过利率互换转换为固定利率借款。2023年2月，我们战略性地用固定利率债务取代了大约一半的浮动利率债务，方法是以2.125％的固定利率发行2028年票据，偿还利率最高的浮动债务，即定期贷款B额度以及循环信贷额度的一部分。预计这些交易将降低借贷成本，使固定利率和浮动利率组合更加平衡，以帮助抵御利率敞口。我们可能会签订利率互换协议，以减少浮动利率波动的风险。有关我们的利率互换协议的更多信息，请参阅本报告第1项所载简明合并财务报表附注的附注13 “金融工具和公允价值计量”。
有关我们债务的更多信息，请参阅本报告第1项所载简明合并财务报表附注的附注6 “债务”。
股权投资损失
在2023年和2022年第一季度，我们确认的股权投资亏损分别为20万美元和240万美元。2023年和2022年的金额均与我们的权益法被投资者的亏损份额有关，包括被投资方标的权益的未实现折旧。截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的股权投资的账面价值分别为1,370万美元和1,390万美元。有关这些投资的更多详情，请参阅本报告第1项所载简明合并财务报表附注的附注13 “金融工具和公允价值计量”。
其他亏损，净额
2023年第一季度的其他净亏损为80万美元，而2022年第一季度为20万美元。其他净亏损主要包括汇率对以外币计价的交易的影响所产生的损益。我们的外币交易收益/亏损主要基于美元兑欧元、墨西哥比索、乌拉圭比索、马来西亚林吉特、多米尼加比索或以色列谢克尔的波动。
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管理层的讨论和分析
汇率对以外币计价的交易的影响包含在其他亏损中，2023年和2022年第一季度净亏损分别为80万美元和10万美元。我们会持续监控我们的外汇敞口，并寻求采取措施降低这些风险。但是，汇率波动可能会对我们未来的财务业绩产生重大影响，无论是积极的还是负面的。
所得税准备金
我们确认2023年第一季度税前收入1,600万美元（有效税率为18.3％）的所得税支出为290万美元，而2022年同期1,390万美元的税前收入（有效税率为18.5％）的所得税支出为260万美元。2023年和2022年第一季度的所得税支出分别包括10万美元和50万美元的离散税收支出。
我们2023年的有效税率与21％的美国联邦法定税率不同，这主要是由于联邦税收抵免（包括研发抵免和外国税收抵免）、股票薪酬意外收入或短缺的估计影响，以及在法定税率与美国联邦法定税率不同的外国司法管辖区实现的收益的影响。这些好处被美国税收对国外收入的影响部分抵消，包括GILTI条款，该条款要求我们在美国所得税申报表中纳入超过外国子公司有形资产认定回报率的外国子公司收益。美国的国外收入税是扣除GILTI包含的50％的法定扣除额（受基于美国应纳税所得额的限制，如果有的话）和外国直接投资净额，外国直接投资为国内公司提供某些国外销售和服务收入的37.5％的扣除。我们运营的主要外国司法管辖区以及每个司法管辖区的法定税率包括瑞士（22%）、墨西哥（30%）、乌拉圭（25%）、爱尔兰（12.5%）和马来西亚（24%）。目前，只要继续满足某些条件，我们在马来西亚的免税期将持续到2023年4月。此外，作为收购Oscor的一部分，我们在多米尼加共和国收购了制造业务，并根据多米尼加共和国的自由贸易区协议在2034年3月之前运营。
由于多种因素，我们的有效税率有可能出现波动，包括税前收入及其相关司法管辖区的组合变化、企业收购、与税务机关的和解、税率的变化以及外币汇率的波动。此外，我们将继续探索可能对我们的有效税率产生重大影响的税收筹划机会。
流动性和资本资源
流动性来源
（千美元）3月31日
2023		十二月三十一日
2022
现金和现金等价物$40,604 $24,272 
营运资金$403,514 $334,546 
当前比率2.79 2.50 
截至2023年3月31日的现金及现金等价物比2022年12月31日增加了1,630万美元，这主要是由于经营活动产生的现金和长期债务净借款的收益，部分被购买不动产、厂房和设备所抵消。
自2022年12月31日起，营运资金增加了6,900万美元，这主要是由于现金、应收账款和库存的积极营运资金波动，但应付账款的增加部分抵消了这些波动。在 2022 年的前三个月，应收账款的增加主要来自销售量和客户收款时间的增加，而库存增加是为了支持更高的产品需求、销量和材料库存水平，以保护关键部件的可用性。应付账款增加的主要原因是连续库存采购量增加以及供应商付款的时间安排。
截至2023年3月31日，我们的2480万美元现金及现金等价物由外国子公司持有。我们打算将外国子公司的分配限制在先前纳税的收入或本期收益。如果使用本期收入进行分配，我们将在分配期间记录国外预扣税。
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管理层的讨论和分析
截至2023年3月31日，我们的资本结构包括10.025亿美元的债务，扣除递延债务发行成本和未摊销折扣，以及3,300万股已发行普通股。截至2023年3月31日，我们在循环信贷额度下获得了3.775亿美元的借贷能力，可用于正常业务过程和信用证，并被授权发行多达1亿股普通股和1亿股优先股。截至2023年3月31日，我们在2023年剩余时间内的合同还本付息义务，包括未偿债务的本金和利息，估计约为4000万美元。例如，如果我们的优先担保信贷额度的适用利率增加，我们在循环信贷额度中借入额外款项，或者我们支付的本金超过了上述合同还本付息义务中反映的最低限额，则实际的本金和利息支付额可能会更高。
根据目前的预期，我们认为，运营提供的预计现金流、可用现金和现金等价物以及循环信贷额度下的借款足以满足未来十二个月的营运资金、还本付息和资本支出需求。如果我们未来的融资需求增加，我们可能需要安排额外的债务或股权融资。我们不断评估和考虑各种融资方案，以增强或补充我们现有的财务资源。但是，我们无法保证我们将能够以可接受的条件达成任何此类安排，或者根本无法达成任何此类安排。
信贷额度和可转换票据
截至2023年3月31日，我们有优先担保信贷额度，包括5亿美元的循环信贷额度，未偿本金余额为1.19亿美元，以及未偿本金余额为4亿美元的TLA融资。循环信贷额度和TLA融资机制到期日 二月 15, 2028。优先担保信贷额度包括其性质信贷额度的强制性预付款准备金。
2023年第一季度，我们发行了本金总额为5亿美元的票据。2028年票据将于2028年2月15日到期，固定利率为每年2.125％。扣除初始购买者的折扣和佣金以及债务发行成本后，发行2028年票据的净收益总额约为4.85亿美元。我们使用发行2028年票据的净收益全额结清了TLB融资下到期的3.361亿美元本金和利息，偿还了循环信贷额度下1.139亿美元的本金和利息，支付了相关费用和开支，并支付了与发行2028年票据相关的上限看涨期权。
循环信贷额度和TLA融资机制包含契约，要求我们维持 (i) 总净杠杆率 不超过5. 50:1.00（2023年第三财季到期前降至5. 00:1 .00，在某些符合条件的收购之后，在某些情况下可能会增加）；（ii）利息覆盖率至少为2. 50:1.00。截至 2023 年 3 月 31 日，我们遵守了这些财务契约。截至2023年3月31日，根据我们的高级担保信贷额度协议计算，我们的总净杠杆率约为3.1比1.0。在截至2023年3月31日的十二个月期间，根据我们的优先担保信贷额度协议计算，我们的利息覆盖率约为7.7比1.0。
除非贷款人放弃，否则不遵守这些财务契约将导致循环信贷额度和TLA融资机制所定义的违约事件。违约事件可能导致我们的债务加剧。因此，管理层认为，遵守这些契约对我们来说至关重要。
有关公司未偿债务的更多信息，请参阅本报告第1项所载简明合并财务报表附注的附注6 “债务”。
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整数控股公司
管理层的讨论和分析
现金流摘要
 三个月已结束
（以千计）3月31日
2023		4月1日
2022
提供的现金（用于）：
经营活动$6,188 $18,161 
投资活动(24,694)(10,398)
筹资活动33,116 (1,028)
外币汇率对现金和现金等价物的影响1,722 1,048 
现金和现金等价物的净变化$16,332 $7,783 
经营活动 –在2023年的前三个月，我们的运营现金为620万美元，而2022年前三个月为1,820万美元。减少1,200万美元是由于运营资产和负债的变化导致现金流减少了1,590万美元，但经折旧和摊销等非现金项目调整后的净收入增加390万美元部分抵消了这一点。
经折旧和摊销等非现金项目调整后的净收入增加主要来自销售量的增加，部分被利息支出的增加所抵消。与运营资产和负债变动相关的减少主要与本期应收账款和合同资产增长增加有关，库存增长减少部分抵消了这一增长。
投资活动 –用于投资活动的净现金增加了1,430万美元，这主要是由于2023年前三个月购买的不动产、厂房和设备增加了2470万美元，而去年同期为1,090万美元。
融资活动 —2023年前三个月，融资活动提供的净现金为3,310万美元，而2022年前三个月用于融资活动的净现金为100万美元。 2023年前三个月融资活动提供的现金主要与2028年4.863亿美元票据的发行有关，部分被我们的定期贷款B额度全额偿还的3.356亿美元、定期贷款A额度的5,530万美元、循环信贷额度的2380万美元净还款额以及与发行2028年票据相关的3500万美元上限看涨期权购买所抵消。
资产负债表外安排
我们目前没有资产负债表外安排，这些安排已经或可能对我们的简明合并财务报表产生重大当前或未来影响。
最近发布的会计准则的影响
在正常业务过程中，我们会评估财务会计准则委员会、美国证券交易委员会或其他权威会计机构发布的所有新会计公告，以确定它们可能对我们的简明合并财务报表产生的潜在影响。有关最近发布的这些会计准则及其对我们财务状况或经营业绩的潜在影响的更多信息，请参阅本报告第1项所载简明合并财务报表附注的附注1 “列报基础”。
关键会计政策与估计
根据美国普遍接受的会计原则编制我们的简明合并财务报表要求管理层做出影响财务报表和随附附注中报告的金额的估计、假设和判断。我们的估计、假设和判断基于历史经验和其他各种被认为在当时情况下是合理的假设，这些假设的结果构成了对资产和负债账面金额做出判断的基础，而这些资产和负债的账面金额从其他来源不容易看出来。对未来事件做出估计、假设和判断本质上是不可预测的，并且存在重大的不确定性，其中一些是我们无法控制的。管理层认为，简明合并财务报表中采用的估计、假设和判断以及由此产生的余额是合理的；但是，实际结果可能存在重大差异。
与我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中披露的政策和估算相比，关键会计政策和估计没有重大变化。
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第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露
请参阅本10-Q表标题 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 下显示的信息。此外，关于市场风险敞口的讨论载于公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的第二部分第7A项 “市场风险的定量和定性披露”。
自上面提到的公司10-K表年度报告中纳入这一讨论以来，报告的市场风险没有发生任何重大变化。
第 4 项。控制和程序
a.    评估披露控制和程序
我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，评估了我们截至2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的报告中与记录、处理、汇总和报告信息有关的披露控制和程序（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）。这些披露控制和程序旨在提供合理的保证，即我们的员工向我们的管理层（包括这些高管）公布与我们（包括我们的子公司）有关的重要信息，并在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总、评估和报告这些信息（如适用）。根据他们的评估，截至2023年3月31日，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。
b.    财务报告内部控制的变化
在公司最近一个财季中，公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

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第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼
截至2023年3月31日的季度中，没有需要报告新的重大法律诉讼，本季度公司的法律诉讼也没有重大进展，如公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中披露的那样。
第 1A 项。风险因素
正如公司此前在截至年度的10-K表年度报告中披露的那样，公司的风险因素没有发生重大变化 2022年12月31日。
第 6 项。展品
展品编号描述
31.1*
根据《证券交易法》第13a-14 (a) 条对首席执行官进行认证。
31.2*
根据《证券交易法》第13a-14 (a) 条对首席财务官进行认证。
32.1**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18篇第1350条对首席执行官和首席财务官进行认证。
101.INS*XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。
101.SCH*XBRL 扩展架构文档
101.CAL*XBRL 扩展计算 Linkbase 文档
101.LAB*XBRL 扩展标签链接库文档
101.PRE*XBRL 扩展演示文稿 Linkbase 文档
101.DEF*XBRL 扩展定义 Linkbase 文档
104封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中并包含在附录 101 中）。
*随函提交。
**随函提供。
#表示是管理合同或薪酬计划或安排的展品。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
注明日期：2023年4月27日 整数控股公司
 来自：/s/ Joseph W. Dziedzic
 Joseph W. Dziedzic
 总裁兼首席执行官
 （首席执行官）
 来自：/s/ Jason K. Garland
 杰森 K. Garland
 执行副总裁和
首席财务官
 （首席财务官）
 来自：/s/ 汤姆 ·P· 托马斯
 汤姆·托马斯
 副总裁、公司财务总监
 （首席会计官）


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