内华达州		001-37603		30-1341024
（州或其他司法管辖区） 的注册成立）		（委员会 文件号）		（国税局雇主 身份证号）

40 马库斯大道 梅尔维尔, 纽约		11747
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

每个班级的标题	交易品种	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.0001美元	BRTX	纳斯达克资本市场

2023年7月11日，BioRestorive Therapies, Inc.（“公司”）与几家机构买家和合格投资者（“买方”）签订了证券购买协议（“购买协议”） ，根据该协议，公司同意向买方出售和发行总共685,033股公司普通股，面值为每股0.0001美元（ “股票”）以每股3.03美元的发行价进行注册直接发行（“发行”）。本次发行预计将于2023年7月13日左右结束，但须满足惯例成交条件。

本次发行的总收益约为210万美元，扣除配售代理费用和开支以及公司应付的发行 费用。公司打算将本次发行的净收益用于其先导细胞疗法候选药物的临床试验， BRTX-100，有关其代谢的临床前研究和开发 HermoStem以及用于一般公司用途 和营运资金。

这些股票是根据公司在S-3表格上的有效注册声明和随附的基本招股说明书 （文件编号333-269631）发行的，该说明书先前向美国证券交易委员会提交并宣布生效。

关于本次发行，公司于2023年7月11日与American Capital Partners, LLC旗下的Titan Partners Group LLC（“配售代理”）签订了配售代理协议（“配售代理协议”），根据该协议，公司同意向配售代理支付相当于本次发行总收益6.0％的现金费， 向其偿还高达60,000美元的自付费用律师费和其他费用。

购买协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交条件、 公司和买方的赔偿义务、双方的其他义务以及终止条款。购买协议中包含的陈述、保证和契约仅用于此 协议的目的，截至具体日期，仅为该协议各方的利益而作出，可能受合同双方商定的限制的约束。

上述对购买协议和配售代理协议的描述并不完整，参照购买协议和配售代理协议的全文对其进行限定，其副本分别作为附录10.1和10.2提交给本表格8-K最新报告，并以引用方式纳入此处。Certilman Balin Adler & Hyman, LLP 关于发行和出售本次发行股份的合法性的法律意见的 副本作为附录5.1附于本表8-K的最新报告。

项目 8.01。

其他活动。

2023年7月11日，公司发布了有关本次发行的定价的新闻稿。新闻稿的副本作为附录 99.1 附于 这份表格8-K最新报告，并以引用方式纳入此处。

项目 9.01。

财务报表和附录。