附录 99.2

可转换本票

对于收到的价值，开曼群岛公司（“借款人”）Color Star Technology Co., Ltd. 承诺在收购后十二 (12) 个月之日向犹他州有限责任公司Streeterville Capital, LLC或其继任者或受让人（“贷款人”）支付1,100,000.00美元以及根据本协议应计的任何 利息、费用、费用和滞纳金根据此处规定的条款定价日期（“到期日 日期”），并自购买价格日起按每年百分之八的利率支付未偿余额的利息 (8%)直到全额支付同样的款项。本协议下的所有利息计算均应按360天年度的 计算，包括十二 (12) 个三十 (30) 个月，单利，并应根据本票据的条款支付 。本可转换本票（本 “票据”）自2023年7月11日（“生效日期”）起发行并生效。本票据是根据2023年7月 11日的某些证券购买协议发行的，借款人和贷款人之间可能会不时对其进行修订（“购买协议”）。 此处使用的某些大写术语在本文所附附件 1 中定义，并通过本参考文献纳入此处。

这张票据的 OID 为 80,000.00 美元。此外，借款人同意向贷款人支付20,000.00美元，以支付贷款人的律师费、会计成本、尽职调查、 监控和其他与购买和出售本票据有关的交易费用（“交易费用 金额”）。自生效之日起，所有 OID 和交易费用金额均已全部赚取，并包含在 初始本金余额中。本票据的购买价格应为1,000,000.00美元（“购买价格”）， 计算如下：1,100,000.00美元原始本金余额，减去OID，减去交易费用金额。购买价格应由贷款人通过电汇立即可用的资金支付 。

1. 付款；预付款

1.1。 付款。根据本协议的规定，本协议下的所有欠款均应是美利坚合众国或转换股的合法资金（定义见下文 ），并按为此目的向借款人提供的地址或银行账户交付给贷款人。 所有款项应首先用于 (a) 收款费用（如果有），然后用于 (b) 费用和收费（如果有），然后用于 (c) 应计和 未付利息，然后用于 (d) 本金。

1.2。 预付款。只要没有发生违约事件（定义见下文），借款人就有权在 不少于五 (5) 个交易日向贷款人发出书面通知之前预付未偿余额（减去借款人已从贷款人那里收到转换通知（定义见下文）或赎回通知（定义见下文）的未偿还余额 的部分，其中 适用的转换份额尚未到期根据本第 1.2 节，本说明的部分或全部交付）。本协议规定的任何 预付款通知（“可选预还款通知”）均应通过其注册地址 或通过电子邮件发送给贷款人，并应注明：（i）借款人正在行使其预付本票据的权利，以及（ii）预付款日期， 自可选预付款通知发布之日起不少于五 (5) 个交易日。在预还款的固定日期（“可选 预还款日期”），借款人应按照贷款人向借款人书面指明的 贷款人的命令向贷款人支付可选预还款金额（定义见下文）。为避免疑问，贷款人有权在可选预还款日期之前行使其转换 （定义见下文）权利。如果借款人行使预付本票据的权利，则借款人应向贷款人支付 笔现金，金额等于120％乘以当时正在偿还的本票据的未偿余额（“可选 预还款金额”）。如果借款人在可选预还款 日期之前向贷款人交付了可选预还款金额，则在可选预还款日期之前，不得将可选预还款金额视为已支付给贷款人。如果 借款人在没有可选预还款通知的情况下交付了可选预还款金额，则可选预还款日期将被视为 为自可选预还款金额交付给贷款人之日起五 (5) 个交易日的日期，贷款人 有权在这五 (5) 个交易日期间行使此处规定的转换权。此外，如果借款人提交 可选预还款通知，但未能在 可选预还款日期之后的两 (2) 个交易日内向贷款人支付应付的可选预还款金额，则借款人将永远丧失其预付本票据的权利。

2。 安全。本备注不安全。

3. 贷款人可选转换。

3.1。 次转换。贷款人有权在自收购价格之日起六 (6) 个月后的任何时候，即自购买价格之日起的六 (6) 个月内，根据其选择将 未偿余额的全部或任何部分转换（“转换”）全部或任何部分未偿还的A类普通股（“转换股”），面值为每股0.04美元（“普通股”），作为借款人根据以下换算公式：正在转换的金额 （“转换金额”）除以转换价格（定义见下文）。本协议附录A 形式的转换通知（均为 “转换通知”）可以通过购买协议 “通知” 部分中规定的任何方法 有效地交付给借款人，并且所有转换均应是无现金的，不需要贷款人进一步付款 。借款人应根据下文第9节向贷款人交付任何转换后的转换股份。

3.2。 转换价格。根据本说明的规定进行调整，贷款人有权将所有 或任何部分未偿还余额转换为普通股的价格为每股2.00美元（“转换价格”）。

4. 触发事件、默认值和补救措施。

4.1。 触发事件。以下是本票据下的触发事件（均为 “触发事件”）：(a) 借款人 未能根据本协议条款交付任何转换股份（定义见下文）；（b）借款人未能支付任何本金、 利息、费用、费用或根据本协议到期应付的任何其他金额；(c) 应任命接管人、受托人或其他类似官员 取代借款人 wer 或其资产的很大一部分以及此类任命应在二十 (20) 天内保持无争议，或者 不得在六十 (60) 天内被解雇或解雇；(d)借款人破产或通常无法偿还债务，或以书面形式承认其 无力偿还到期债务，但须遵守适用的宽限期（如果有）；(e) 借款人为债权人的利益进行一般转让；(f) 借款人根据任何破产、破产或类似法律（国内或国外）提出救济申请； (g) 启动或提起非自愿破产程序针对借款人；(h) 未经 贷款人事先书面同意进行基本交易；(i) 借款人未能遵守或履行购买协议第 4 节规定的任何契约； (j) 借款人未能维持股票储备（定义见购买协议）；(k) 借款人违约或以其他方式未能遵守 或履行此处或任何其他交易文件（定义为购买协议中的 ）中的借款人的任何契约、义务、条件或协议，但本第 4.1 节和第 4.1 节中具体规定的契约、义务、条件或协议除外购买协议第 4 条；(l) 由或由其作出或提供的任何 陈述、保证或其他声明此处、在任何交易文件中， 或其他与发行本票据有关的借款人对贷款人都是虚假、不正确、不完整或具有误导性的；(m) 借款人在没有提前十 (10) 个交易日书面通知贷款人 的情况下进行普通股的反向拆分，除非需要进行反向拆分以维持主要市场的最低出价要求; (n) 任何针对借款人的款项 判决、令状或类似程序，或借款人的任何子公司或其任何财产或其他资产 的金额超过100,000.00美元，除非贷款人另有同意，否则应在二十 (20) 个日历日内保持未空置、无抵押或未居留；(o) 借款人不符合DWAC资格；或 (p) 借款人违反了任何其他协议中包含的任何契约或其他条款或条件任何实质方面。

4.2。 触发事件补救措施。在任何触发事件发生后的任何时候，贷款人都可以选择通过应用触发效应来增加 未偿余额。

4.3。 默认值。触发事件发生后的任何时候，贷款人可以选择向借款人 发送书面通知，要求借款人在发出此类书面通知之日后的五 (5) 个交易日内纠正触发事件。如果借款人 未能在规定的五 (5) 个交易日补救期内修复触发事件，则触发事件将自动变为 默认事件（每个事件都是 “违约事件”）。

4.4。 默认补救措施。在任何违约事件发生后的任何时候、不时地，贷款人可以通过向借款人发出书面通知来加速本票据 ，未偿余额立即到期，按强制性违约 金额以现金支付。）。尽管有上述规定，在发生第 4.1 (c) — 4.1 (g) 条所述的任何触发事件时，违约事件 将被视为已经发生，截至此类触发事件发生之日的未偿余额应立即变为 ，并按强制违约金额以现金支付，而贷款人不要求任何书面通知 触发事件成为违约事件。在任何违约事件发生后的任何时候，贷款人向借款人发出书面通知 后，应从适用的违约事件发生之日起计利息 ，利率等于每年百分之十八（18％）或适用法律允许的最高利率（“默认 利息”）中较低者。为避免疑问，贷款人可以在 触发事件或违约事件发生后的任何时候继续进行转换和赎回转换，直到票据全额支付。关于本文所述的加速， 贷款人无需提供，借款人特此放弃任何形式的出示、要求、抗议或其他通知，贷款人可以在不超过任何宽限期的情况下立即 执行其在本协议下的任何和所有权利和补救措施，以及适用法律规定的所有其他补救措施。贷款人可以在根据本协议付款之前的任何时候撤销和取消这种加速，贷款人作为票据持有人 应拥有所有权利，直到贷款人根据本第4.2节收到全额付款（如果有）。此类 撤销或废除均不得影响任何后续的触发事件或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。此处 的任何内容均不限制贷款人根据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于 针对借款人未能按照本协议条款的要求在票据转换时及时交付转换股份 的具体履行法令和/或禁令救济。

5。 无条件义务；无抵消。借款人承认，本票据是借款人的无条件、有效、具有约束力和可执行的 义务，不得抵消、扣除或反诉。借款人特此放弃 现在拥有或可能拥有的针对贷款人、其继承人和受让人的任何抵消权，并同意根据本票据的条款支付此处 要求的款项或转换。

6. 豁免。对本说明任何条款的放弃除非是以授予豁免的一方 签署的书面形式，否则任何放弃均无效。放弃任何条款或对任何违禁行为的同意均不构成对任何其他条款的放弃或 对任何其他违禁行为的同意，无论是否相似。除非以书面形式明确规定，否则任何弃权或同意均不得构成持续的放弃或同意，或者 承诺一方将来提供豁免或同意。

7。 证券发行后的权利。

7.1。 后续股票出售。如果借款人或其任何子公司（如适用）在本票据未偿还时应 出售、发行或授予任何普通股、购买普通股的期权、重新定价权、可转换为普通 股的优先股、债务、认股权证、期权或其他工具或证券，这些工具或证券可转换为贷款人或任何第三方（统称为 “股权证券”）其他比豁免发行，每股有效 价格低于当时的有效转换价格（此处将此类发行称为 “稀释性发行”）， 然后，转换价格应自动降低，并且只能降至等于较低的每股有效价格。如果如此发行的任何股权证券的持有人 在任何时候，无论是通过收购价格调整、重置准备金、浮动转换、 行使价或交易价格或其他方式，还是由于与此类稀释性 发行相关的认股权证、期权或每股权利，都有权以低于转换价格的每股有效价格获得普通股，则该发行 应被视为其价格低于该稀释发行之日的转换价格，然后有效转换 价格应降低，并且只能降至等于较低的每股有效价格。上述对转换 价格的调整应是永久性的（根据本节进行额外调整），并且应在发行此类股票证券 时进行。借款人应在发行任何受本第 7.1 节约束的股权证券后的交易日之前以书面形式通知贷款人，并在其中注明适用的发行价格或适用的重置价格、交易所价格、转换价格或 其他定价条款（此类通知，“稀释发行通知”）。为明确起见，无论借款人 是否根据本第 7.1 节提供稀释发行通知，无论借款人还是贷款人 在随后的分期付款通知或转换通知中是否准确地指出了更低的每股有效价格，在进行任何稀释性发行时，转换价格都应降至等于适用的每股有效价格。

7.2。 在拆分或合并普通股时调整转换价格。在不限制本协议任何条款的情况下， 如果借款人在生效日期当天或之后的任何时候将（通过任何股票分割、股票分红、资本重组或其他方式） 将其已发行普通股的一个或多个类别细分为更多数量的股份，则该细分之前 生效的转换价格将按比例降低。在不限制本协议任何条款的情况下，如果借款人在 生效日期当天或之后的任何时候（通过组合、反向股票拆分或其他方式）将其一个或多个类别的已发行普通股合并为较小数量的 股，则此类合并前夕生效的转换价格将按比例增加。根据本第 7.2 节进行的任何调整 应在该细分或合并的生效日期后立即生效。

7.3。 其他活动。如果借款人（或任何子公司）应采取本协议条款不严格适用的任何行动，或者如果适用，无法保护贷款人免受稀释，或者发生本第 7 节规定所设想但此类条款（包括但不限于授予 股票增值权、幻影股权或其他股权权利）未明确规定的任何事件 features），那么借款人的董事会应 真诚地确定和实施适当调整转换价格以保护贷款人的权利，前提是 根据本第 7.3 节进行的此类调整不会提高根据本第 7 节另行确定的转换价格， 进一步规定，如果贷款人不接受适当保护其利益免受此类稀释的调整， 则借款人董事会和贷款人应真诚地就一家全国认可的独立投资银行达成协议 有权做出这样的适当调整，其决定为最终决定并具有约束力，其费用和开支应由借款人承担 。

8. 兑换。

8.1。 兑换。自购买价格之日起六 (6) 个月之日起，贷款人有权随时自行决定赎回（每个 “赎回”）票据的任何部分，但不得超过 每个日历月最高每月赎回金额（该金额，“赎回金额”），方法是向借款人提供 附录形式的通知 B（每份都是 “赎回通知”，贷款人发出赎回通知的每个日期 都是 “赎回日期”）。为避免疑问，贷款人可以在任何给定的日历月内向 借款人提交一 (1) 份或多份赎回通知，前提是该日历月 兑换的总金额不超过每月最高赎回金额。根据借款人的选择，每笔赎回金额可以 (a) 以现金支付，或 (b) 将此类赎回金额按转换价格（均为 “赎回转换”）、 或 (c) 通过上述各项的任意组合将此类赎回金额转换为转换股份 (3)^第三方) 交易日立即 在适用的赎回日期之后 ，赎回转换股票将在适用的交割日期 （定义见下文）或之前交付给贷款人。尽管有上述规定，但如果在适用的赎回 日期：(a) 股权条件失效，贷款人没有以书面形式免除此类失败；或 (b) 赎回日前一个交易日 的收盘交易价格低于 ，则借款人无权选择赎回转换，并且必须以现金支付赎回金额 2.50 美元。尽管未能在到期日之前全额偿还本票据 是违约事件，但根据本节 8，赎回日期应在到期日之后继续，直到未偿余额全部偿还。一旦借款人以现金兑换了相当于本票据原始本金 一半的金额，其后续以现金进行的任何赎回都将收取百分之二十五（25％）的溢价。

8.2。 赎回金额的分配。收到赎回通知后，借款人可以在适用的赎回通知中批准贷款人 的拟议分配，也可以选择在收到此类赎回通知后的二十四（24）小时内通过书面通知贷款人更改分配 ，前提是现金支付总额和赎回 转换金额等于适用的赎回金额。如果借款人未能在 之前通知贷款人选择在前一句中规定的截止日期之前更改分配，则应将其视为已批准并接受贷款人准备的适用 赎回通知中规定的分配。借款人承认并同意，由于错误、错误或因违约事件或交易文件允许的其他调整 （“调整”）而导致的任何调整， 对其中列出的金额和计算进行更正或调整。此外，在准备此类通知时出现任何错误或错误， 或未能适用在准备赎回通知之前可能适用的任何调整，都可能被视为放弃了贷款人执行任何票据条款的权利，即使此类错误、错误或未能纳入调整是由 贷款人自己的计算造成的。借款人应在每个适用的交付日期当天或之前根据下文第 8 节 将任何赎回转换中的赎回转换股份交付给贷款人。

9。 转换共享交付的方法。在第三天营业结束时或之前 (3)^第三方) 在 转换通知交付之日（“交付日期”）之后的交易日，借款人应在 时符合DWAC资格，并且此类转换股份有资格通过DWAC交付，则借款人应通过DWAC将适用的 转换股票以电子方式交付到贷款人在适用的转换通知中指定的账户。如果借款人不符合 DWAC 资格，或者此类转换股份没有资格通过DWAC交付，则应通过信誉良好的隔夜快递公司向贷款人或其经纪人（转换通知中指定的 ）交付一份以贷款人或其指定人的名义注册的普通股数量等于贷款人有权获得的转换股份数量的证书。为避免疑问， 借款人没有履行在交割日之前交付转换股票的义务，除非贷款人或其经纪人（如适用）根据上述条款， 在相关交割 日期的营业结束前实际收到了代表适用转换股份的证书。

10。转换 延迟。如果借款人未能在适用的交割日期之前交付转换股票，则贷款人可以在 收到适用的转换股份之前的任何时候全部或部分撤销此类转换或赎回转换，并相应增加未偿余额 （任何退还的金额都将追溯到购买价格日期，以便根据规则144确定 的持有期）。此外，对于每次转换或赎回转换，如果 转换股票未在交付日期之前交付，则滞纳金等于适用转换份额价值的2％，四舍五入到 最接近的倍数 100.00 美元，但每天的最低限额为500.00美元（但无论如何，每次转换的 此类滞纳金的累计金额不得超过适用转换份额价值的 200%）在交付 日期之后的每一天进行评估，直至转换份额交付完毕；此类滞纳金将计入未清余额（此类费用，即 “转换延迟滞纳金”）。

11。所有权 限制。尽管本票据或其他交易文件中有任何相反的规定，但借款人 不得对本票据进行任何转换，前提是这种转换生效后会导致贷款人（连同 其关联公司）实益拥有超过该日已发行普通股数量的4.99％的股份（包括为此目的发行时可发行的普通股）（“最大百分比”）。就本节而言，普通股的实益所有权将根据1934年法案第13（d）条确定。 尽管有上述规定，但当 市值低于15,000,000.00美元时，上面的 “4.99％” 一词应替换为 “9.99％”。尽管此处包含任何其他规定，但如果根据前一句将 “4.99%” 一词替换为 “9.99%”，则在贷款人按下文所述增加、减少或免除之前，“9.99%” 的增幅应保持在9.99％。通过向借款人发出书面通知，贷款人可以 增加、减少或放弃自己的最大百分比，但任何此类豁免要等到61才会生效^st 次日送达。上述61天通知要求是可执行的、无条件的、不可免除的，并应适用于贷款人的所有关联公司和受让人。

12。 销售限制。贷款人同意，只要没有发生触发事件，贷款人就会将其在任何给定日历周内在公开市场上出售的Conversion 股票限制为该周借款人 本金交易市场普通股每周交易量的百分之十五（15％），除非借款人另有书面授权。如果贷款人违反上述销售限制，借款人的唯一和排他性补救措施 是将未偿余额（如果 本票据已全额支付，则以现金支付）减去贷款人收到的超过销售限额的净收益金额。上述 销售限制自本票据全额支付之日起三十 (30) 天内到期。

13。 律师的意见。如果需要就与本票据有关的任何事项征求律师的意见，贷款人有 有权要求其律师提供任何此类意见。

14。 适用法律；地点。本说明应根据犹他州内部法律进行解释和执行，与本说明的解释、 有效性、解释和履行有关的所有问题均应受犹他州内部法律的管辖，不使任何可能导致 适用除犹他州以外的任何司法管辖区法律的法律选择或法律冲突条款或规则（无论是犹他州还是任何其他司法管辖区）生效 。购买协议中关于确定 任何争议的适当地点的条款以此提及的方式纳入此处。

15。 争议仲裁。通过发布或接受本票据，各方同意受作为购买协议附录的仲裁条款 （定义见购买协议）的约束。

16。 取消。在偿还或转换全部未偿余额后，本票据应被视为已全额支付， 应自动被视为已取消，不得重新发行。

17。 修正案。对本说明的任何变更或修正必须以书面形式生效。

18。 作业。未经贷款人事先书面同意，借款人不得转让本票据。未经借款人同意，贷款人可以发行、出售、转让或转让本票据转换时发行的任何普通股 。

19。 通知。每当需要根据本说明发出通知时，除非本文另有规定，否则应根据购买协议中标题为 “通知” 的小节发出此类通知。

20。 违约金。贷款人和借款人同意，如果借款人未能遵守本票据的任何条款或规定 ，贷款人的损害将是不确定的，也难以准确估计（如果不是不可能的话），因为双方 无法预测未来的利率、未来股价、未来的交易量和其他相关因素。因此，贷款人 和借款人同意，根据本票据评估的任何费用、余额调整、违约利息或其他费用都不是罚款，而是 双方打算成为并应被视为违约金（根据贷款人和借款人的预期 ，任何此类违约赔偿金将追溯到购买价格日，以便根据规则144确定持有期）。

21。 可分割性。如果本票据的任何部分被解释为违反任何法律，则应修改该部分，以在法律允许的最大范围内实现 借款人和贷款人的目标，本票据的余额应保持完全有效和 的效力。

[页面的其余部分故意留空； 签名页面紧随其后]

借款人 促使本票据自生效之日起正式执行，以昭信守。

[可兑换 期票的签名页面]

附件 1

定义

就本 注释而言，以下术语应具有以下含义：

A1。据彭博社报道，“收盘 买入价” 和 “收盘交易价” 分别是指其本金市场上普通股的最后收盘买入价和最后收盘交易价 ，或者，如果其主要市场开始 延长运作时间并且没有指定收盘买入价或收盘交易价格（视情况而定），则 为最后一个买入价或最后交易价格，根据彭博社报道 ，分别是纽约时间下午 4:00:00 之前的普通股，或者，如果其主要市场不是主要证券交易所或普通股交易市场，分别为彭博社报道的普通股上市或交易的主要证券交易所或交易 市场普通股的最后收盘价或最后交易价格 ，或者如果上述情况不适用，则分别为电子公告板场外市场普通股的最后收盘价 买入价或最后交易价格 彭博社公布的普通股，或者，如果没有收盘价或最后买入价彭博社分别报告了 普通股的交易价格、纳斯达克及其任何继任者公布的普通股 股票的所有做市商的平均买入价或卖出价。如果无法根据上述任何基础计算 普通股在特定日期的收盘买入价或收盘交易价格，则该日普通股的收盘买入价或收盘交易价格（如 情况）应为贷款人和借款人共同确定的公允市场价值。所有 此类决定均应根据该期间的任何股票分红、股票分割、股票组合或其他类似的 交易进行适当调整。

A2。“转换 股票价值” 是指根据任何转换通知可交付的转换股份数量乘以 乘以此类转换交割日普通股的收盘交易价格的乘积。

A3。“DTC” 是指存托信托公司或其任何继任者。

A4。 “DTC/FAST 计划” 是指 DTC 的快速自动证券转账计划。

A5。 “DWAC” 是指 DTC 的托管人存款/取款系统。

A6。 “符合DWAC资格” 是指 (a) 根据DTC的运营安排 ，借款人的普通股有资格在DTC获得全面服务，包括但不限于通过DTC的DWAC系统进行转让；(b) 借款人已获得 DTC 承保部门的批准（未撤销）；(c) 借款人的过户代理人被批准为 DTT的代理人 C/FAST 计划；(d) 转换股份在其他方面有资格通过 DWAC 交付；以及 (e) 借款人的过户代理人 没有禁止或限制转换交付的政策通过 DWAC 进行共享。

A7。 “股权条件失败” 是指在任何给定的赎回 日期未满足以下任何条件：(a) 就适用的确定日期而言，所有赎回转换股票将 (i) 根据适用的联邦和州证券法注册 交易，(ii) 根据第144条可以自由交易，或 (iii) 根据任何适用的联邦或州证券法无需注册 (在每种情况下，均不考虑对本票据转换的任何限制）；(b) 适用的兑换转换股票将有资格由贷款人立即转售；(c) 不得发生任何触发事件； 和 (d) 普通股在过去二十 (20) 和二百 (200) 个交易日本金市场上的平均每日美元交易量应大于100,000.00美元。

A8。 “豁免发行” 是指 (i) 不涉及 公司任何可转换证券或其他证券的任何传统银行贷款；(ii) 根据公司的股权 激励计划或董事会先前授权的薪酬协议向公司员工、高级管理人员或董事发行的普通股或期权；(iii) 在 行使、交换或转换可行使或可兑换证券时发行的证券或可转换为截至本日已发行和 流通的普通股协议，前提是自本协议签订之日起未对此类证券进行过修改，以增加 此类证券的数量或降低此类证券的行使价、交易价格或转换价格（本次发行 或与股票分割或合并有关的除外），或延长此类证券的期限；以及（iv）根据收购或战略交易发行的证券 以及普通承包商发票的支付大多数无私人士批准了业务流程 公司董事，前提是此类证券作为 “限制性证券” （定义见规则 144）发行，并且不具有要求或允许在截止日期之后的九十天内提交与 有关的任何注册声明的注册权，并且任何此类发行只能向本身或通过其子公司运营的个人（或 个人的股东）发行公司或企业中资产的所有者 与公司业务具有协同效应，并应除资金投资外，还向公司提供其他福利， 但不包括公司主要出于筹集资金目的发行证券的交易，也不包括向主要业务为投资证券的实体 发行证券的交易。

A9。 “基本交易” 是指 (a) (i) 借款人或其任何子公司应在一项或多项关联交易中直接或 间接地与任何其他个人或实体（无论借款人或其任何 子公司是否为幸存公司）合并或合并，或 (ii) 借款人或其任何子公司应直接或间接进行一项或多项相关交易、出售、租赁、许可、转让、转让、转让或以其他方式处置 其所有或几乎全部财产或资产给任何其他财产或资产个人或实体，或 (iii) 借款人或其任何 子公司应在一项或多项相关交易中直接或间接允许任何其他个人或实体提出 借款人已发行有表决权股份 50% 以上的持有人接受的 收购、投标或交换要约（不包括借款人的任何有表决权股份），或与提出此类收购、投标或交换要约的个人或实体有关联或 有关联或 关联），或 (iv) 借款人或任何 的子公司应在一次或多项关联交易中直接或间接与任何其他个人或实体完成股票或股票购买 协议或其他业务合并（包括但不限于重组、资本重组、分拆或 安排计划），通过该其他人或实体收购借款人 有表决权的股票中50％以上的已发行股份（不包括任何有表决权的股份）其他人或实体持有的借款人股票 ，或与 有关联或关联的借款人股票与订立此类股票或股票购买协议（或 其他业务合并）的其他个人或实体，或 (v) 借款人或其任何子公司应在一项或多笔相关 交易中直接或间接地对普通股进行重组、资本重组或重新分类，但增加借款人普通股的授权股份数量 ，或 (b) 任何 “个人” 或 “团体”（因为这些术语用于 1934 年法案第 13 (d) 和 14 (d) 条以及根据该法案颁布的规章制度的 目的）是或应直接或间接成为 “受益所有人”（定义见1934年法案第13d-3条），占借款人已发行和流通表决权所代表的普通投票权总额的50％。

A10。 “主要触发事件” 是指根据第 4.1 (b) — 4.1 (j) 节发生的任何触发事件。

A11。 “强制性默认金额” 是指应用触发效应后的未清余额。

A12。 “市值” 是指等于 (a) 前十五 (15) 个交易日的普通股平均VWAP乘以 (b) 借款人 最近提交的10-Q表格或10-K表格中报告的已发行普通股总数的数字。

A13。 “每月最高兑换金额” 是指每个日历月 250,000.00 美元。

A14。 “次要触发事件” 是指任何不是主要触发事件的触发事件。

A15。 “OID” 是指原始发行折扣。

A16。 “其他协议” 统称指 (a) 之间或借款人（或关联公司）与贷款人（或关联公司）之间的所有现有和未来的协议和文书，以及（b）任何影响借款人持续业务运营的融资协议或 重大协议。

A17。 “未偿余额” 是指截至任何确定之日，根据本协议的付款、转换、抵消或其他条款，降低或增加的购买价格，以及 与转换相关的OID、应计但未付的利息、 收款和执法费用（包括律师费），以及 与转换相关的费用，以及 根据本 备注产生的任何其他费用或收费（包括但不限于转换延迟滞纳金）。

A18。 “购买价格日期” 是指贷款人向借款人交付购买价格的日期。

A19。 “交易日” 是指借款人本金市场开放交易的任何一天。

A20。 “触发效应” 是指将截至适用触发事件发生之日的未偿余额 乘以 (a) 每次发生任何重大触发事件的百分之十五 (15%)，或 (b) 每次发生任何次要 触发事件的百分之五 (5%)，然后将所得产品添加到适用触发事件发生之日的未偿余额中 加上上述总和截至适用的触发事件发生之日本票据下的未偿余额； 前提是 Trigger Effect根据本协议，对于主要触发事件，只能使用三 (3) 次，对于次要触发事件，只能使用三 (3) 次 ；并进一步规定，触发效果不适用于本协议第 4.1 (a) 节 规定的任何触发事件。

A21。据彭博社报道， “VWAP” 是指特定 交易日或一系列交易日（视情况而定）本金市场上普通股的交易量加权平均价格。

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附录 A

斯特里特维尔资本有限责任公司

东瓦克大道 303 号，1040 套房

伊利诺伊州芝加哥 60601

收件人：Louis Luo

世界贸易中心 7 号，4621 套房

纽约，纽约 10022

转换通知

根据借款人于2023年7月11日向贷款人发出的某些可转换 本票（“票据”），上述标题的贷款人特此向开曼群岛公司Color Star Technology Co., Ltd.（“借款人”）发出通知 ，贷款人选择将下述票据余额中的 部分转换为借款人的全额支付且不可评估的普通股下面指定的转换日期 。上述转换应基于下述转换价格。如果本转换 通知与票据发生冲突，则应以票据为准，或者，由贷款人自行决定，贷款人可以提供 一种新形式的转换通知以符合票据。本通知中使用的无定义的大写术语应具有注释中赋予它们的含义 。

请以电子方式 （通过 DWAC）将转换份额转入以下账户:

如果转换 股份无法通过DWAC系统以电子方式交付给贷款人，请在收到本转换通知（通过传真或其他方式）后，通过信誉良好的 隔夜快递将所有此类凭证股票交付给贷款人：

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[签名页面如下]

附录 B

斯特里特维尔资本有限责任公司

东瓦克大道 303 号，1040 套房

伊利诺伊州芝加哥 60601

收件人：Louis Luo

世界贸易中心 7 号，4621 套房

纽约，纽约 10022

兑换通知

根据借款人于2023年7月11日向贷款人发出的某些可转换 本票（“票据”），上述标题的贷款人特此向开曼群岛公司Color Star Technology Co., Ltd.（“借款人”）发出通知 ，贷款人选择以赎回转换股份或现金形式赎回票据的一部分 ，如下所述。如果本赎回通知与 票据发生冲突，则应以票据为准，或者，由贷款人自行决定，贷款人可以提供新的赎回通知表格 以符合票据。本通知中使用的无定义的大写术语应具有注释中赋予它们的含义 。

兑换信息

请以电子方式（通过 DWAC）将赎回转换 股票（如果适用）转入以下账户:

如果赎回 转换股份无法通过DWAC系统以电子方式交付给贷款人，则在收到本赎回通知（通过传真或其他方式）后，通过信誉良好的隔夜快递将所有此类认证股票交付给贷款人 ：

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真诚地，

贷款人：