附录 99.1
森苗科技公布2023财年年底 财务业绩
中国成都，2023年7月12日——森苗 科技有限公司（“森苗”）（纳斯达克股票代码：AIHS）是一家专注于中国在线叫车行业 的融资和服务公司，也是其自己的在线叫车平台的运营商，今天公布了截至2023年3月31日的财年财务业绩。
2023 财年年底 财务和运营亮点
| · | 持续运营的总收入为810万美元，较上一财年的490万美元增长了64.5％，这主要是由于汽车租赁的经营租赁收入 增加以及在线叫车平台服务的收入增加。 |
| · | 从2020年10月23日，即森苗推出在线叫车 平台之日起，到2023年3月31日，共完成了约2960万次乘车服务（包括在Senmiao 运营的平台上完成的订单以及在协华和安马等合作伙伴平台上完成的订单），乘客支付的票价总额为9,560万美元。截至 2023 年 7 月 12 日， Senmiao 在中国 26 个城市开展业务，包括成都、长沙和广州。 |
| · | 持续经营业务的净亏损 增至380万美元，而上一财年的净亏损为560万美元，这主要是由于公司的削减成本举措 直接导致销售、一般和管理费用大幅减少。 |
管理层评论
森苗董事长、首席执行官兼总裁习文表示：“我们对2023财年的财务表现感到满意，报告称 总收入增长了64.5％，达到810万美元，毛利为150万美元，而上一财年的总亏损为210万美元。由于我们的收入增长和有效的削减成本的举措，我们的利润损失比2022财年缩小了32.4％，这使我们能够从运营活动中实现正现金流。我们强劲的营收业绩得益于汽车 租赁的经营租赁收入同比翻了一番多，在线叫车平台服务的收入增长了39.2％。近年来，我们一直专注于发展这两项业务，并相信，随着中国在后疫情环境中摆脱零COVID政策，我们将继续看到积极的势头。自 2020 年 10 月推出在线叫车业务以来，截至 2023 年 5 月，我们 已帮助在 26 个城市促进了超过 3,110 万次乘车服务。我们希望继续扩大我们的业务合作伙伴关系，因为我们 希望进入潜在的新市场，探索新的合作伙伴模式的机会，并加强我们在成都、长沙和广州等最强的市场 的影响力。”
财务回顾
收入
截至2023年3月31日的一年 ，总收入为810万美元，较上一财年的490万美元增长了64.5％。增长主要是由于汽车租赁的经营租赁收入增加了170万美元 ，以及在线叫车 平台服务的收入贡献增加了100万美元。
在截至2023年3月31日的年度中，由于租赁的汽车数量大幅增加，汽车 租赁业务创造了350万美元的营业租赁收入，较上一财年的170万美元增长了100.5％。在线叫车平台服务业务创造了370万美元的收入 ，较上一财年的270万美元增长了39.2％。增长的主要原因是 在截至2023年3月31日的 年度中，公司向通过其平台完成乘车并赚取收入的叫车司机支付的激励措施大幅减少 。
收入成本
截至2023年3月31日的财年， 的收入成本降至660万美元，而上一财年的收入成本为700万美元，这主要是由于已完成的 订单数量减少导致在线叫车平台服务业务的直接 支出和技术服务费用减少，但业务扩张导致运营租赁下的汽车成本增加部分抵消了这一点。
毛利
截至2023年3月31日的年度 的毛利为150万美元，而上一财年的总亏损为210万美元。360万美元的变化主要是由于 我们的在线叫车平台服务和运营租赁的利润增加，部分被汽车销售产生的约 10万美元的总亏损所抵消。
销售、一般和管理费用
截至2023年3月31日的财年，销售、一般和管理费用从上一财年的900万美元下降了32.0％，至610万美元。下降的主要原因是 公司在此期间实施了精简支出的举措，这导致财务、法律和营销咨询费用减少了90万美元 ，工资和员工福利支出减少了70万美元，在线叫车平台服务的广告和促销费用减少了80万美元 ，以及其他开支削减。
持续经营业务的净亏损
由于上述原因，截至2023年3月31日的财年，森苗的 持续经营业务的净亏损增至380万美元，而上一财年 年度的净亏损为560万美元。
每股亏损
截至2023年3月31日的财年，持续经营业务 的摊薄每股亏损约为0.43美元，按基本和摊薄后普通股 的加权平均数量为720万美元计算，而上一财年基本和摊薄后普通股 的加权平均数为570万股，摊薄后每股亏损约为1.66美元。
财务状况
截至2023年3月31日，Senmiao的现金和 现金等价物为160万美元，而截至2022年3月31日为120万美元。截至2023年3月31日，股东权益总额 为440万美元，而截至2022年3月31日为810万美元。
有关森苗本年度经营业绩 的其他信息可以在Senmiao截至2023年3月31日的10-K表年度报告中找到，该报告将于本财报发布之日向美国证券交易委员会提交。
关于森苗科技有限公司
Senmiao 总部位于四川省成都市，提供汽车交易及相关服务，包括汽车销售、汽车购买便利和服务 以及融资、管理、经营租赁、担保和其他汽车交易服务，并运营自己的叫车 平台，主要针对森苗在中国运营领域不断增长的网约车市场。有关 Senmiao 的更多信息 ，请访问：http://www.senmiaotech.com。Senmiao 定期在其网站上提供重要更新。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性 声明。这些前瞻性陈述（包括与 与 Senmiao 叫车平台运营相关的陈述）存在重大风险、不确定性和假设，包括 Senmiao 向美国证券交易委员会提交的文件中不时详述的陈述，仅代表森苗在 发表之日的观点，不应被视为代表森苗在随后的任何日期的观点。Senmiao 没有义务 公开修改任何前瞻性陈述以反映事件或情况的变化。
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森苗科技有限公司
合并资产负债表
（以美元表示，股票数量 除外）
| 3月31日 | 3月31日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 1,610,090 | $ | 1,185,221 | ||||
| 应收账款，净额，流动部分 | 158,435 | 418,022 | ||||||
| 应收账款，关联方 | 6,312 | — | ||||||
| 库存 | 6,678 | 286,488 | ||||||
| 融资租赁应收账款，净额，流动部分 | 146,114 | 314,264 | ||||||
| 预付款、其他应收账款和其他资产，净额 | 1,438,243 | 2,713,208 | ||||||
| 关联方应付款，当期部分，净额 | 1,488,914 | 682,335 | ||||||
| 流动资产总额 | 4,854,786 | 5,599,538 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 3,343,457 | 5,658,773 | ||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 121,672 | 109,621 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净额，关联方 | 92,916 | 515,906 | ||||||
| 融资租赁使用权资产，净额 | 623,714 | 305,933 | ||||||
| 无形资产，净额 | 774,324 | 959,551 | ||||||
| 应收账款，净额，非流动账款 | — | 69 | ||||||
| 融资租赁应收账款，净额，非流动 | 71,133 | 92,980 | ||||||
| 关联方应付款，非当前 | 3,640,206 | 6,635,746 | ||||||
| 其他非流动资产 | 716,407 | — | ||||||
| 其他资产总额 | 6,040,372 | 8,619,806 | ||||||
| 总资产 | $ | 14,238,615 | $ | 19,878,117 | ||||
| 负债、夹层权益和权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 从金融机构借款 | $ | 8,813 | $ | 145,542 | ||||
| 应付账款 | 183,645 | 14,446 | ||||||
| 来自客户的预付款 | 148,188 | 120,629 | ||||||
| 应计费用和其他负债 | 3,377,507 | 2,444,367 | ||||||
| 应付关联方和关联公司的款项 | 8,667 | 11,682 | ||||||
| 经营租赁负债 | 60,878 | 50,177 | ||||||
| 经营租赁负债——关联方 | 143,462 | 330,781 | ||||||
| 融资租赁负债 | 264,052 | 304,557 | ||||||
| 衍生负债 | 501,782 | 2,215,204 | ||||||
| 流动负债——已终止的业务 | 487,829 | 528,426 | ||||||
| 流动负债总额 | 5,184,823 | 6,165,811 | ||||||
| 其他负债 | ||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 83,485 | 47,910 | ||||||
| 经营租赁负债，非流动关联方 | 42,247 | 226,896 | ||||||
| 融资租赁负债，非流动债务 | 388,064 | 1,376 | ||||||
| 递延所得税负债 | 42,930 | 46,386 | ||||||
| 其他负债总额 | 556,726 | 322,568 | ||||||
| 负债总额 | 5,741,549 | 6,488,379 | ||||||
森苗科技有限公司
合并资产负债表（续）
（以美元表示，股票数量 除外）
| 3月31日 | 3月31日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||
| 夹层股权 | ||||||||
| A系列可转换优先股（面值每股1,000美元，授权5,000股；截至2023年3月31日和2022年3月31日分别发行和流通1,641股和5,000股） | 269,386 | 820,799 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股（面值每股0.0001美元，授权5亿股；截至2023年3月31日和2022年3月31日，分别发行和流通7,743,040股和6,186,783股）* | 773 | 618 | ||||||
| 额外的实收资本 | 43,355,834 | 42,803,045 | ||||||
| 累计赤字 | (37,715,294 | ) | (34,601,545 | ) | ||||
| 累计其他综合亏损 | (1,247,099 | ) | (109,454 | ) | ||||
| 森妙科技有限公司股东权益总额 | 4,394,214 | 8,092,664 | ||||||
| 非控股权益 | 3,833,466 | 4,476,275 | ||||||
| 权益总额 | 8,227,680 | 12,568,939 | ||||||
| 负债、夹层权益和权益总额 | $ | 14,238,615 | $ | 19,878,117 | ||||
*对于 2022 年 4 月 6 日生效的 的 1 比 10 反向股票拆分具有追溯效力
森苗科技有限公司
合并运营报表和全面 收益（亏损）
（以美元表示，股票数量 除外）
| 在截至3月31日的年度中， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入 | ||||||||
| 收入 | $ | 7,738,394 | $ | 4,913,102 | ||||
| 收入，关联方 | 344,120 | — | ||||||
| 总收入 | 8,082,514 | 4,913,102 | ||||||
| 收入成本 | ||||||||
| 收入成本 | (6,080,097 | ) | (7,001,297 | ) | ||||
| 收入成本，关联方 | (509,904 | ) | — | |||||
| 总收入成本 | (6,590,001 | ) | (7,001,297 | ) | ||||
| 毛利（亏损） | 1,492,513 | (2,088,195 | ) | |||||
| 运营费用 | ||||||||
| 销售、一般和管理费用 | (6,142,447 | ) | (9,035,142 | ) | ||||
| 扣除追回款后的可疑账款准备金 | (1,487,889 | ) | (235,279 | ) | ||||
| 库存减值 | (3,085 | ) | (60,398 | ) | ||||
| 长期资产和商誉的减值 | — | (142,974 | ) | |||||
| 运营费用总额 | (7,633,421 | ) | (9,473,793 | ) | ||||
| 运营损失 | (6,140,908 | ) | (11,561,988 | ) | ||||
| 其他收入（支出） | ||||||||
| 其他收入（支出），净额 | 664,001 | (107,444 | ) | |||||
| 利息支出 | — | (5,893 | ) | |||||
| 融资租赁的利息支出 | (25,675 | ) | (55,844 | ) | ||||
| 衍生负债公允价值的变化 | 1,711,889 | 6,951,482 | ||||||
| 发行A系列可转换优先股产生的发行成本 | — | (821,892 | ) | |||||
| 其他收入总额，净额 | 2,350,215 | 5,960,409 | ||||||
| 所得税前亏损 | (3,790,693 | ) | (5,601,579 | ) | ||||
| 所得税支出 | — | (4,566 | ) | |||||
| 持续经营业务的净亏损 | (3,790,693 | ) | (5,606,145 | ) | ||||
| 已终止的业务： | ||||||||
| 已终止业务的亏损，扣除适用的所得税 | — | (2,747,209 | ) | |||||
| VIE分拆后的净收益——已终止的业务 | — | 10,975,101 | ||||||
| 已终止业务的收益 | — | 8,227,892 | ||||||
| 净（亏损）收入 | (3,790,693 | ) | 2,621,747 | |||||
| 持续经营业务归属于非控股权益的净亏损（收益） | 676,944 | (3,872,645 | ) | |||||
| 归属于已终止业务非控股权益的净亏损 | — | 714,274 | ||||||
| 归属于公司股东的净亏损 | $ | (3,113,749 | ) | $ | (536,624 | ) | ||
| 净（亏损）收入 | $ | (3,790,693 | ) | $ | 2,621,747 | |||
森苗科技有限公司
合并运营报表和综合 收益（亏损）（续）
（以美元表示，股票数量 除外）
截至年底 3月31日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 其他综合（亏损）收入 | ||||||||
| 外币折算调整 | (1,103,510 | ) | 64,470 | |||||
| 综合收益（亏损） | (4,894,203 | ) | 2,686,217 | |||||
| 减去：归属于非控股权益的综合收益（亏损）总额 | (642,809 | ) | 3,142,520 | |||||
| 归属于股东的综合亏损总额 | (4,251,394 | ) | (456,303 | ) | ||||
| 普通股的加权平均数 | ||||||||
| 基础版和稀释版* | 7,195,781 | 5,726,997 | ||||||
| 每股收益（亏损）——基本和摊薄后* | ||||||||
| 持续运营 | $ | (0.43 | ) | $ | (1.66 | ) | ||
| 已终止的业务 | — | 1.56 | ||||||
| 每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损* | $ | (0.43 | ) | $ | (0.10 | ) | ||
*对于 2022 年 4 月 6 日生效的 的 1 比 10 反向股票拆分具有追溯效力
森苗科技有限公司
合并现金流量表
（以美元表示，股票数量 除外）
| 在截至3月31日的年度中， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收益（亏损） | $ | (3,790,693 | ) | $ | 2,621,747 | |||
| 来自已终止业务的净收益 | — | 8,227,892 | ||||||
| 持续经营业务的净亏损 | (3,790,693 | ) | (5,606,145 | ) | ||||
| 为将净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | ||||||||
| 财产和设备的折旧 | 1,095,518 | 956,400 | ||||||
| 股票补偿费用 | — | 653,000 | ||||||
| 发行A系列可转换优先股产生的发行成本 | — | 821,892 | ||||||
| 使用权资产的摊销 | 711,630 | 955,443 | ||||||
| 无形资产的摊销 | 184,215 | 160,831 | ||||||
| 扣除追回款后的可疑账款准备金 | 1,487,889 | 235,279 | ||||||
| 库存减值 | 3,085 | 60,398 | ||||||
| 长期资产和商誉的减值 | — | 142,974 | ||||||
| 处置设备所得收益 | (452,522 | ) | — | |||||
| 衍生负债公允价值的变化 | (1,711,889 | ) | (6,951,482 | ) | ||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||||
| 应收账款 | 224,673 | 4,456 | ||||||
| 应收账款，关联方 | (6,327 | ) | — | |||||
| 库存 | 316,139 | (260,464 | ) | |||||
| 融资租赁应收账款 | 258,932 | 634,103 | ||||||
| 预付款、其他应收账款和其他资产 | 1,046,465 | 28,254 | ||||||
| 应付账款 | 170,703 | (31,434 | ) | |||||
| 来自客户的预付款 | 36,911 | 6,678 | ||||||
| 应计费用和其他负债 | 1,170,510 | (377,965 | ) | |||||
| 经营租赁负债 | (53,620 | ) | (240,051 | ) | ||||
| 经营租赁负债——关联方 | (133,782 | ) | (228,281 | ) | ||||
| 持续经营的经营活动提供的（用于）的净现金 | 557,837 | (9,036,114 | ) | |||||
| 已终止业务中用于经营活动的净现金 | — | (123,167 | ) | |||||
| 经营活动提供的（用于）的净现金 | 557,837 | (9,159,281 | ) | |||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购买财产和设备 | (1,151,076 | ) | (3,223,992 | ) | ||||
| 处置长期资产所得的现金 | 1,498,024 | — | ||||||
| 购买无形资产 | (26,420 | ) | (141,730 | ) | ||||
| VIE 终止时发放的现金 | — | (193 | ) | |||||
| 持续经营业务（用于）投资活动提供的净现金 | 320,528 | (3,365,915 | ) | |||||
| 已终止业务中用于投资活动的净现金 | — | (111,210 | ) | |||||
| （用于）投资活动提供的净现金 | 320,528 | (3,477,125 | ) | |||||
森苗科技有限公司
合并现金流量表（续）
（以美元表示，股票数量 除外）
| 在截至3月31日的年度中， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 在注册直接发行中发行普通股的净收益 | — | 5,771,053 | ||||||
| 行使认股权证后发行普通股的净收益 | — | 22,015 | ||||||
| 在私募发行中发行A系列可转换优先股和认股权证的净收益 | — | 4,369,937 | ||||||
| 从金融机构借款 | — | 183,390 | ||||||
| 向关联方和关联公司偿还款项 | — | (117,761 | ) | |||||
| 关联方和关联公司的还款 | 144,151 | — | ||||||
| 偿还金融机构当前借款 | (125,840 | ) | (39,613 | ) | ||||
| 融资租赁负债的本金支付 | (392,145 | ) | (433,611 | ) | ||||
| 持续经营的融资活动提供的（用于）净现金 | (373,834 | ) | 9,755,410 | |||||
| （用于）融资活动提供的净现金 | (373,834 | ) | 9,755,410 | |||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (79,662 | ) | (381,858 | ) | ||||
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 424,869 | (3,262,854 | ) | |||||
| 现金和现金等价物，年初 | 1,185,221 | 4,448,075 | ||||||
| 现金和现金等价物，年底 | $ | 1,610,090 | $ | 1,185,221 | ||||
| 补充现金流信息 | ||||||||
| 为利息支出支付的现金 | $ | — | $ | 5,893 | ||||
| 为所得税支付的现金 | $ | — | $ | — | ||||
| 投资和融资活动中的非现金交易 | ||||||||
| 拆除合并后确认金凯隆的其他应收账款 | $ | — | $ | 7,298,208 | ||||
| 确认使用权资产和租赁负债 | $ | 917,687 | $ | 273,555 | ||||
| 确认使用权资产和租赁负债、关联方 | $ | 121,742 | $ | 181,620 | ||||
| 终止使用权资产和租赁负债 | $ | 47,438 | $ | — | ||||
| 终止使用权资产和租赁负债、关联方 | $ | 302,010 | $ | — | ||||
| 以无现金方式行使2021年11月普通股投资者认股权证 | $ | 1,533 | $ | — | ||||
| 发行普通股的衍生负债的公允价值分配 | $ | — | $ | 7,932,341 | ||||
| 行使认股权证后，将衍生负债的公允价值分配给额外实收资本 | $ | — | $ | 45,674 | ||||
| 收购XXTX的少数股权，以公允价值发行普通股 | $ | — | $ | 1,972,717 | ||||