附录 99.2

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惠普公司宣布其现金要约的定价

加利福尼亚州帕洛阿尔托，2023年7月11日（GLOBENEWSWIRE）——惠普公司（“惠普”）（纽约证券交易所代码：HPQ）今天宣布了其先前宣布的现金要约（“要约”）的定价，以不超过合并总收购价格，包括适用的提前投标溢价（定义见下文），但不包括应计和未付利息（“购买价格”）下表中列出的票据（统称为 “票据”，每张票据都是 “系列” 票据）等于1,000,000,000美元（如本文所述增加的金额）（“最高金额”）适用系列票据的每位注册持有人（每人都是 “持有人”，统称为 “持有人”），但须遵守下表中规定的某些接受优先级别（“接受优先级别”）。

要约的条款和条件载于2023年6月26日的收购要约（可能不时修改或补充，即 “收购要约”）。

根据要约投标并接受购买的任何系列票据的每1,000美元本金的 “总对价” 是按照收购要约中描述的方式确定的，参照该系列规定的适用固定价差（如下表所示）与下表中为该系列指定的适用参考美国国库证券的投标方价格相对应的收益率，计算公式为美国银行证券公司和摩根大通证券有限责任公司，上午 10:00，纽约城市时间，2023年7月11日。票据持有人必须在纽约时间2023年7月10日下午 5:00（“提前投标截止日期”）当天或之前有效投标且未有效提取其票据，才有资格获得投标票据的适用总对价（如下表所示），其中包括接受购买的票据本金中每1,000美元提前支付30美元的投标付款（“早期投标溢价”）。根据要约接受购买票据的持有人还将获得其购买票据的应计和未付利息，从此类票据的最后一次利息支付之日起至结算日（定义见下文）（但不包括结算日）。

安全标题	CUSIP /ISIN	聚合主体未偿金额	接受优先级级别	参考安全	彭博社参考页面	参考财政部收益率	已修复传播	总计考虑 (1) (2)
3.400% 到期票据 2030年6月17日	40434L AC9/ US40434LAC90	$850,000,000	1	3.375% 将于2033年5月15日到期的美国国库券	FIT1	3.998%	170 bps	$870.53
4.200% 到期票据 2032年4月15日	40434L AL9/ US40434LAL99	$1,000,000,000	2	3.375% 美国国债 2033 年 5 月 15 日到期的票据	FIT1	3.998%	190 bps	$885.49
1.450% 到期票据 2026年6月17日	40434L AD7/ US40434LAD73 40434L AF2/ US40434LAF22 U44259 BZ8/ USU44259BZ80	$1,000,000,000	3	4.125% 将于2026年6月15日到期的美国国库券	FIT1	4.571%	65 bps	$900.06
3.000% 到期票据 2027 年 6 月 17 日	40434L AB1/ US40434LAB18	$1,000,000,000	4	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (3)
4.000% 到期票据 2029 年 4 月 15 日	40434L AK1/ US40434LAK17	$1,000,000,000	5	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (3)
2.200% 到期票据 2025 年 6 月 17 日	40434L AA3/ US40434LAA35	$1,150,000,000	6	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (3)
4.750% 到期票据 2028 年 1 月 15 日	40434L AM7/ US40434LAM72	$900,000,000	7	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (3)

(1)	每1,000美元的票据本金。

(2)	包括每个系列每1,000美元本金票据的提前投标溢价。

(3)	在提前投标截止日期之前有效投标的票据的总购买价格超过了最高金额。因此，惠普预计不会接受接受优先级为4至7的任何票据投标进行购买。

正如先前宣布的那样，由于在提前投标截止日期之前有效投标的票据的总购买价格超过了最初的最高金额，惠普预计不会接受任何进一步的票据投标。惠普正在将最高金额提高到约10.19亿美元，以便接受在提前投标截止日期当天或之前有效投标但未有效提取的所有票据的付款，验收优先级为1至3。惠普预计不会接受任何以验收优先级为4至7的票据进行购买。

要约的完成受许多条件的约束，包括没有某些不利的法律和市场发展。在遵守适用法律的前提下， HP 可以放弃任何和所有这些条件，或者延长、终止或撤回对一个或多个系列票据的要约和/或增加或减少最高金额。要约不以投标的最低金额的票据为条件。没有适用于要约的保证交货条款。

要约将于纽约时间2023年7月25日下午 5:00 到期，除非延长（该日期和时间，同样可能延长，即 “到期时间”）。截至提前投标截止日期，持有人的撤回权已到期。假设要约没有延长，要约的条件得到满足或免除，惠普预计在提前投标截止日期当天或之前有效投标但未有效撤回的票据的结算将在2023年7月27日（“结算日”）。

本新闻稿不构成任何证券的出售或购买要约，也不构成出售或购买要约的邀请，也不构成招标。在任何司法管辖区，如果要约、招揽或出售是非法的，则不得进行要约、招标、购买或出售。要约仅根据收购要约中规定的条款和条件提出，并且仅向适用法律允许的个人和司法管辖区提出。

BofA Securities, Inc. 和摩根大通证券有限责任公司担任与要约有关的联席牵头交易经理。法国巴黎银行证券公司、汇丰银行证券（美国）公司和富国银行证券有限责任公司担任联席交易经理。有关要约条款的问题，应致电 +1 (888) 292-0070（免费电话）或 +1 (980) 387-3907（收费）或致电 +1 (866) 834-466（免费电话）或 + 1 (212) 834-4818（收费）或 +44 (207) 134-2468（除外）向摩根大通证券有限责任公司提出美国）。如有任何疑问或帮助请求或购买要约或其中以提及方式纳入的文件的额外副本，可通过以下电话号码直接联系担任要约招标代理人和信息代理人的D.F. King & Co., Inc.：银行和经纪人拨打 (800) 628-8528（免费电话）；所有其他电话（所有其他）。

关于惠普公司

HP Inc. 是全球技术领导者和解决方案的创造者，这些解决方案使人们能够将自己的想法变为现实，与最重要的事物建立联系。惠普在 170 多个国家/地区开展业务，为个人计算、打印、3D 打印、混合办公、游戏等提供各种创新和可持续的设备、服务和订阅。

前瞻性陈述

本新闻稿包含基于当前预期和涉及风险、不确定性和假设的假设的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均为可被视为前瞻性陈述的陈述，包括但不限于关于要约的预期时间、规模或其他条款以及惠普完成要约能力的陈述。前瞻性陈述通常也可以用 “期望”、“打算”、“将”、“可以” 和类似术语等词语来识别。风险、不确定性和假设包括与收购要约中的 (i) “风险因素” 和 (ii) 向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险相关的因素，包括但不限于截至2022年10月31日的财年10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中描述的风险。惠普不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述。

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