美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人根据 规则 13a-16 或 15d-16 提交的报告
根据1934年的《证券交易法》
在 2023 年 7 月份
委员会档案编号:001-36582
Altamira Therapeutics
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
克拉伦登故居,教堂街 2 号
汉密尔顿 HM 11,百慕大
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交 还是将提交年度报告:
20-F 表格 40-F ☐
证券购买协议
2023 年 7 月 5 日,Altamira Therapeutics Ltd.(”公司” 或”我们”),宣布了公开募股的定价 (”提供”)11,111,112 股普通股(”股份”),每股 股面价值 0.20 瑞士法郎(”普通股”,包括代替其的预先注资的认股权证)和随附的普通认股权证 ,以每股0.45美元的合并公开募股价格(或代之以预先注资的认股权证) 和随附的普通认股权证 。普通认股权证的行使价为每股0.40瑞士法郎,可在发行后立即行使 ,自发行之日起五年后到期。本次发行的完成取决于购买协议(定义见下文)中规定的惯常成交条件 ,并于2023年7月10日完成(”截止日期”).
H.C. Wainwright & Co. 担任独家配售代理(”配售代理”)用于本次发行。
股票和相关 认股权证是公司根据F-1表格(文件编号333-272741)上的注册声明在发行中发行的,该表格最初是向美国证券交易委员会提交的 (”佣金”)于 2023 年 6 月 16 日并于 2023 年 7 月 5 日被委员会宣布 生效(”注册声明”),以及相关的招股说明书。注册 声明还登记了将向配售代理人发行的认股权证,以每股行使价 0.50瑞士法郎购买多达722,222股普通股,相当于每股公开发行价格和随附的普通认股权证的125%。
在 发行中,我们签订了最终的证券购买协议(”购买协议”)与某个 机构投资者。在购买协议中,我们同意在截止日期后的75天内 不发行、签订任何发行或宣布发行任何普通股或任何可转换为、可行使或可兑换为普通股的证券 或拟议发行任何普通股或任何证券。购买协议还包含此类交易惯用的相互陈述、担保、契约和 赔偿条款。购买 协议中包含的陈述、保证和契约仅是为了购买协议各方的利益而作出的。此外,此类陈述、保证和 契约 (i) 旨在作为在购买协议双方之间分配风险的一种方式,而不是作为事实陈述, 和 (ii) 可能以与公司股东或其他 投资者可能认为重要的标准不同的方式适用重要性标准。因此,《购买协议》以引用方式纳入本报告,只是为了向投资者提供有关交易条款的信息,而不是向投资者提供有关公司的任何其他事实信息。 此外,与陈述和保证标的有关的信息可能会在购买协议签订之日后发生变化, 后续信息可能会也可能不会完全反映在公开披露中。
在扣除配售代理费和其他发行费用之前, 发行的总收益约为500万美元。我们目前打算 将本次发行的净收益用于研发、营运资金和一般公司用途,其中可能包括 偿还某些债务。
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对购买协议形式的条款 和条件以及此处规定的认股权证形式的描述并不完整,而且 完全受购买协议形式和这些认股权证形式的全文的限制,后者作为附录10.1和4.1至4.3附录附于此 。
新闻稿
2023年7月6日, 公司发布了一份新闻稿,宣布了本次发行的定价。新闻稿的副本作为附录 99.1 附于此,并以引用方式纳入此处。
以引用方式纳入
这份关于表格6-K的报告,包括本表格6-K报告的附录 ,应被视为通过引用纳入F-3表格(注册 编号 333-228121、333-249347、333-261127、333-264298、333-267584 和 333-272338)和表格 S-8(注册号 333-232738)的注册声明中 Altamira Therapeutics Ltd. 的35和333-252141),并自提交本报告之日起 成为其中的一部分,前提是未被随后提交或提供的文件或报告所取代。
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签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
Altamira Therapeutics | ||
来自: | /s/ 托马斯·迈耶 | |
姓名: | 托马斯·迈耶 | |
标题: | 首席执行官 | |
日期:2023 年 7 月 11 日
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展览索引
展品编号 | 描述 | |
4.1 | 普通认股权证表格(参照 2023 年 7 月 5 日向委员会提交的 F-1/A 表格上的 Altamira Therapeutics Ltd. 注册声明附录 4.19 纳入) | |
4.2 | 预先注资的认股权证表格(参照 Altamira Therapeutics Ltd. 于 2023 年 7 月 5 日向委员会提交的 F-1/A 表格报告附录 4.20 纳入其中) | |
4.3 | 配售代理认股权证表格(参照 Altamira Therapeutics Ltd. 于 2023 年 7 月 5 日向委员会提交的 F-1/A 表格报告附录 4.21 纳入配售代理认股权证) | |
10.1* | 证券购买协议的格式 | |
99.1* | 日期为 2023 年 7 月 6 日的新闻稿 |
* | 随函提交。 |
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