美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年7月7日

 

齐默尔生物科技控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州		001-16407		13-4151777
(国家或其他司法管辖区 成立为法团)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

东大街345号

华沙, 印第安纳州46580

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(574)373-3121

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

 

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

 

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

 

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
普通股，面值0.01美元		ZBH		纽约证券交易所
2026年到期的债券利率为2.425		ZBH 26		纽约证券交易所
2027年到期的债券利率为1.164		ZBH 27		纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法☐第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则

 

 

 

第1.01项

签订实质性的最终协议。

于2023年7月7日，Zimmer Biomet Holdings，Inc.(“本公司”)签订了一份新的五年期循环信贷协议和一份新的为期364天的循环信贷协议，如下所述。

本公司、贷款方及作为行政代理的摩根大通银行于2023年7月7日订立的五年期循环信贷协议(“五年期信贷协议”)是一项15亿美元的五年期无抵押循环融资(“五年期循环融资”)。这份为期五年的信贷协议将于2028年7月7日到期，其中两次或一年的信贷延期可由公司酌情行使，并须征得贷款人的同意。这份为期五年的信贷协议还包括一项未承诺的递增功能，允许公司请求将贷款总额增加至多500.0美元。五年期循环贷款计划下的借款将用于一般企业用途。

五年期信贷协议项下的借款将按浮动利率计息，利率分别基于适用利息期的经调整定期担保隔夜融资利率(“SOFR”)或替代基准利率，外加参考本公司优先无担保长期债务信用评级厘定的适用保证金。本公司将按参考本公司优先无抵押长期债务信用评级而厘定的利率，就五年期循环融资总额支付融资费。

这项为期五年的信贷协议载有无担保融资安排的惯常正面和负面契约及违约事件，除其他事项外，包括对合并、合并和出售资产的限制。五年期信贷协议亦要求本公司于连续四个会计季度的任何期间的最后一天，维持综合负债与综合EBITDA比率不超过4.5至1.0(如有合格材料收购及若干其他限制，该比率将增加至5.0至1.0)。

于2023年7月7日，本公司根据五年期信贷协议借款520.0,000,000美元，以取代先前五年期信贷协议下截至该日期的未偿还借款，该五年期信贷协议因订立五年期信贷协议而终止，详情见下文第1.02项。

本公司、贷款方和摩根大通银行作为行政代理签订的截至2023年7月7日的364天循环信贷协议(《364天》信贷)协议“)，是本金为10亿美元的无担保循环信贷安排(又称”364天循环安排“)。364天的信用额度协议将于2024年7月5日到期，364天循环贷款机制下的借款将用于一般企业用途。

364天信贷协议项下的借款将按浮动利率计息，利率分别基于适用利息期的经调整期限SOFR或替代基本利率，外加参考本公司优先无担保长期债务信用评级而厘定的适用保证金。本公司将就下列总金额支付一笔设施费用364天的轮换贷款利率参考其优先无担保长期债务信用评级确定。

《364天信贷协议》载有无担保融资安排的惯例正面和负面契诺和违约事件，除其他外，包括对合并、合并和出售资产的限制。364天的信用额度协议还要求，截至连续四个会计季度的任何期间的最后一天，公司的综合负债与综合EBITDA比率不得超过4.5%至1.0%(由于合格材料收购和某些其他限制，该比率将增加至5.0%至1.0%)。

上述五年期信贷协议及三百六十四天信贷协议的描述，参考五年期信贷协议全文及364天的信用额度协议，其在此分别作为附件10.1和附件10.2提交，并通过引用并入本文。

在正常业务过程中，根据五年期信贷协议及/或364天信贷协议的若干贷款人及其联营公司已向并可能在未来向本公司及其联营公司提供投资银行、商业银行、现金管理、外汇或其他金融服务，而他们已收到并可能在未来收到补偿。

 

第1.02项

终止实质性的最终协议。

关于订立五年期信贷协议及三百六十四天信贷协议，于二零二三年七月七日，本公司、贷款方及作为行政代理的摩根大通银行之间于二零二二年八月十九日订立的五年期循环信贷协议(“2022年五年期信贷协议”)，以及364天的轮换本公司、贷款方及作为行政代理的摩根大通银行于2022年8月19日订立的信贷协议(“2022年至364天信贷协议”)已终止，不再具任何效力或效力(终止后的任何义务及规定除外)。

在终止2022年364天信贷协议时，没有未偿还的借款。在终止时，2022年五年期信贷协议下的未偿还借款总额为520.0美元，这些借款在2023年7月7日通过五年期信贷协议下相同金额和相同条款的借款偿还。此外，根据2022年五年期信贷协议签发的所有现有信用证都已过渡到五年期信贷协议项下的未偿还信用证，现在构成该协议下的未偿还信用证。

 

第2.03项

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

本项目所要求的公开内容包括在项目1.01中，该项目通过引用结合于此。

 

第9.01项

财务报表和证物。

(D)两件展品

 

展品 不是的。		描述
10.1		为期五年的循环信贷协议，日期为2023年7月7日，贷款人Zimmer Biomet Holdings，Inc.和作为行政代理的摩根大通银行
10.2		364天循环信贷协议，日期为2023年7月7日，由Zimmer Biomet Holdings，Inc.，贷款人和作为行政代理的摩根大通银行达成
104		封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

日期：2023年7月10日