附录 (a) (1) (S)
以现金购买的提议
最多 25,266,458 股普通股
的
STRATASYS LTD.
以更高的现金发售价格为
每股 24.00 美元
通过
纳米维度有限公司
优惠和提款权将于纽约下午 5:00 到期
时间为2023年7月24日,除非优惠延期或提前终止。
2023年7月10日
致我们的客户:
随函附上2023年7月10日的第二份收购要约补充文件(连同2023年5月25日的收购要约、2023年6月27日的第一份收购要约补充文件及其任何修正或补充,即 “收购要约”)以及与要约有关的送文函(随后可能不时修改、补充或以其他方式修改,共同构成 “要约”),供你考虑 Nano Dimension Ltd.(“买方”)最多可购买25,266,458普通股股票买方尚未拥有的Stratasys Ltd.(分别为 “Stratasys” 和 “Stratasys 股票”)的面值为每股0.01新谢克尔,因此在要约完成后,买方将拥有最多且不超过51%的已发行Stratasys股份,最低条件是在要约完成后拥有至少46%的已发行Stratasys股份,但是在任何情况下,不少于5%的已发行Stratasys股票在要约中以现金向卖方投标,每股Stratasys股票的价格提高为24.00美元,减去任何股份适用的预扣税和不含利息(“优惠价格”),视优惠条款和条件而定。本信中对报价的描述仅为摘要,符合购买要约和送文函中规定的要约的所有条款和条件。本信中大写但未定义的术语的含义与购买要约中赋予的含义相同。
我们(或我们的被提名人是)我们为您的账户持有的 Stratasys 股票的记录持有人。只有我们作为 Stratasys 股票的登记持有人,并且只能根据您的指示对您的 Stratasys 股票进行投标。随附的送文函仅供您参考,您不能使用它来投标我们为您的账户持有的股份。
请告知我们您是否希望我们 (1) 根据要约条款和条件代表您投标我们为您的账户持有的任何或全部 Stratasys 股票,或 (2) 通知买方您对我们为您的账户持有的任何或全部 Stratasys 股票的要约提出异议。
如果您决定在要约中投标您的 Stratasys 股票,我们还要求您填写随附的申报表(“用于以色列所得税目的的身份声明”)并提交随附文件(在适用于您的范围内),说明您是否有资格获得以色列预扣税豁免。在这方面,正如收购要约中更全面地描述的那样,根据以色列税法,买方将从您投标并由买方根据要约接受的Stratasys股票的现金付款(如果有)中扣留适用的金额,除非您 (1) 有资格获得此类税收的全部豁免并填写并提交给我们(在适用范围内)给您)连同您的招标指示,或 (2) 以其他方式有资格获得豁免或更优惠的以色列预扣税率,并提供以色列税务局签发的有效证书(“有效证书”)。我们(或我们的被提名人是)我们为您的账户持有的 Stratasys 股票的记录持有人,因此,您应仅向我们提交申报表(以及随附文件,在适用范围内)或有效证书,通过这样做,您也承认我们可以将此类表格和文件(以及相关信息)转发给买方、存管人、信息代理人和买方授权的任何人。我们敦促您就以色列所得税和预扣税的申请(包括任何预扣税的资格)咨询您的税务顾问
减免或豁免,以及退款程序)。参见《购买要约》第 11 节,其中还列出了有关美国备用预扣税的重要信息。
您的注意力集中在以下方面:
1.增加的报价为 2 美元每股 Stratasys Share 4.00,以现金形式向卖方发放,减去任何适用的预扣税,不含利息。要约价格高于纳斯达克全球精选市场Stratasys股票的最新交易价格。
2.买方拥有9,695,115股Stratasys股票,约占Stratasys已发行和流通股票的14.1%股票。该要约收购多达25,266,458股Stratasys股票,约占买方不拥有的Stratasys已发行股票的36.9%。
3.该要约以至少21,838,853股Stratasys股票的有效投标为条件,这被称为最低条件。买方预计不会放弃最低条件。该要约以至少3,427,606股Stratasys股票的有效投标为条件,这被称为门槛条件。根据以色列法律,买方不能放弃门槛条件。该优惠受购买要约中规定的其他惯例条件的约束,其中包括:(i) 根据Stratasys的权利计划(定义见收购要约)发行的权利必须由Stratasys的董事会兑换,或者Nano必须根据其合理的自由裁量权确信要约将无法行使这些权利,以及 (ii) 业务状况变更(定义见要约)购买)。该提议不以融资的可用性或Stratasys董事会批准为条件。参见《购买要约》第 17 节。
4.在到期日(定义见购买要约)之后,根据适用法律,买方将公开宣布该要约的条件是否得到满足,或者在遵守适用法律的前提下,买方是否放弃了要约的条件。根据以色列法律的要求,如果要约的条件得到满足,或者在适用法律的前提下,买方放弃了该要约,则如果我们为您的账户持有的每股 Stratasys 股票:(i) 我们尚未对要约做出回应;(ii) 我们已将您对要约的异议通知买方,或 (iii) 我们已代表您投标该类 Stratasys 股票,但事先撤回了此类投标到期日,在到期日之后,您将获得额外的四 (4) 个日历日,在此期间,您可以指示我们代表您投标此类 Stratasys 股票。此额外期限称为额外优惠期,该期限的到期称为最终到期日。
如果买方决定延长优惠期,这些日期将发生变化。您可以在到期日之前的任何时候提取任何先前投标的 Stratasys 股票,但不能在额外优惠期内提取。请参阅购买要约的 “简介”、“条款摘要表”、第 1 节、第 7 节和第 10 节。
如果对于您的全部或任何部分 Stratasys 股票,我们在要约期内代表您对要约提出异议,并且该要约的条件已得到满足,或者在适用法律的前提下,买方放弃了该等Stratasys股票,则您可以指示我们在额外要约期内代表您投标此类Stratasys股票。
5.如果有效投标的Stratasys股票超过25,266,458股,并且在最终到期日之前没有正确提取,则买方将购买25,266,458股Stratasys股票 所有投标股东按比例分配。在这种情况下,买方将从每位投标股东那里购买的Stratasys股票数量将基于所有股东在最终到期日之前有效投标且未被所有股东正确提取的Stratasys股票总数。请参阅《购买要约》第 7 节和第 8 节。
6.在最终到期日之后,买方将立即宣布要约的结果和按比例分配系数(定义见购买要约)(如果有)。如果买方无法立即确定最终的按比例分配结果,则买方将公布初步结果。根据要约接受付款的Stratasys股票将在计算最终按比例分配系数后立即支付。
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7.投标股东通常没有义务为买方在要约中购买Stratasys股票支付经纪费、服务费或佣金。除非送文函第 6 号指令中另有规定,否则买方将不缴纳股票转让税。
8.如果您想投标Stratasys股票,请仔细填写、执行本信所附的招标指示信并将其退还给我们。
9.股东可以在纽约时间7月24日下午 5:00 之前投标他们的 Stratasys 股票或提交异议通知,2023,即到期日,除非优惠延期或提前终止。
如果您希望我们为您的账户投标我们持有的部分或全部Stratasys股份,请 (1) 通过填写、执行本信所附的招标指示信以及随附文件(如果适用于您)并将其退还给我们,(2) 如果对您适用,请填写、执行本信所附的申报表以及随附文件(如果对您适用),并将其退还给我们。
如果你不想投标任何 STRATASYS 股票,你可以什么都不做。
随附一个信封,用于将您的指示退还给我们。如果您在要约中授权投标您的 Stratasys 股票,则除非您的说明中另有规定,否则您的所有 Stratasys 股票都将进行投标。您的投标说明(以及申报表和随附文件或有效证书,如果适用)应在足够的时间内转交给我们,以便我们代表您提交投标,如果您填写了申报表并提交了随附文件或有效证书(如果适用),则在到期日或最终到期日(如适用)之前,代表您申请免征以色列预扣税。
如果您授权您的 Stratasys 股票对要约提出异议,除非您的说明中另有规定,否则我们将对您的所有 Stratasys 股票的要约提出异议。您的异议说明应在足够的时间内转交给我们,以便我们能够在到期日之前代表您提交异议。
重要:如果您提交投标指示信来投标 STRATASYS 股票,然后向我们发送有关这些 STRATASYS 股票的异议指示信(在到期日之前),我们将忽略您的投标指示信。同样,如果您向我们提交了有关STRATASYS股票的异议指示信,然后向我们提交了一封招标指示信,用于投标这些STRATASYS股份,我们将无视您的异议指示信。如果您同时就同一STRATASYS股票提交投标指示信和异议指示信,则异议指示信将被忽略。
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招标指示信
关于要约
以现金购买
最多 25,266,458 股普通股
的
Stratasys Ltd.
下列签署人确认收到了您的信函和所附的2023年5月25日收购要约,该要约随后经过修订和补充,包括2023年6月27日的收购要约补充文件和2023年7月10日的第二份收购要约补充文件(以及随后的任何修正或补充,即 “收购要约”)和相关的送文函,这些送文函可能会被修改、补充、或以其他方式修改不时共同构成与要约有关的 “要约”Nano Dimension Ltd.(“买方”)购买买方尚未拥有的Stratasys Ltd.(分别为 “Stratasys” 和 “Stratasys 股票”)的25,266,458股已发行普通股,面值为每股0.01新谢克尔,因此买方在完成要约后将拥有至少51%的已发行Stratasys股份,在任何情况下均不减少在要约中,有不到5%的已发行Stratasys股票以现金(减去任何适用的预扣税)向卖方投标,价格提高到每股Stratasys股票24.00美元利息,根据要约的条款和条件。
本招标指示信中大写但未定义的术语的含义与收购要约中赋予的含义相同。
重要:在要约中投标Stratasys股份的每位股东在接受要约时都必须说明该持有人在接受要约时是否拥有 “个人利益”,这符合1999年《以色列公司法》(“以色列公司法”)的含义,如收购要约中所述。根据《以色列公司法》,要约的完成在一定程度上取决于要约中投标但未撤回的大部分Stratasys股份是否应由在接受要约时没有 “以色列公司法” 所指的 “个人利益” 的受要约人投标。在确定要约的最低条件是否得到满足时,出于某些目的,不提供这些信息的股东将不计算在内。参见《购买要约》第 17 节。
请选中以下复选框之一:
☐ |
我对接受报价没有 “个人利益”。 |
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☐ |
我对接受报价有 “个人利益”。我 “个人兴趣” 的基础是(请填写) |
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这将指示您在要约中规定的条款和条件下,在要约中投标您为下列签署人账户持有的以下数量的 Stratasys 股票(或者,如果下面没有注明数字,则为所有 Stratasys 股票)。
注明日期: , 2023
待投标的普通股数量: |
在这里签名 __________________________________ 签名 __________________________________ __________________________________ 请键入或打印姓名 __________________________________ __________________________________ 请输入或打印地址 __________________________________ 区号和电话号码 __________________________________ __________________________________ 纳税人身份证或社会保障 |
|||
(1) 除非另有说明,否则我们将假设我们为您的账户持有的所有普通股都将进行投标。 |
请注意,本招标指示信旨在根据收购要约中描述的条款和条件投标您的STRATASYS股票。
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异议指示信
关于要约
以现金购买
最多 25,266,458 股普通股
的
Stratasys Ltd.
下列签署人确认收到了您的信函和所附的2023年5月25日收购要约,该要约随后经过修订和补充,包括2023年6月27日的收购要约补充文件和2023年7月10日的第二份收购要约补充文件(以及随后的任何修订或补充,即 “收购要约”)以及相关的送文函,这些送文函可能会被修改、修改或补充不时共同构成与Nano的要约有关的要约Dimension Ltd.(“买方”)将购买买方尚未拥有的Stratasys Ltd.(分别为 “Stratasys” 和 “Stratasys Shares”)的25,266,458股已发行普通股,面值为每股0.01新谢克尔,因此买方在完成要约后将拥有最多且不超过51%的已发行Stratasys股份条件是在要约完成后,以每股Stratasys股票24.00美元的价格向卖方持有至少 46% 的已发行Stratasys股票,减去任何适用的股份根据优惠的条款和条件,预扣税和不含利息。
本招标指示信中大写但未定义的术语的含义与收购要约中赋予的含义相同。
请选中以下复选框之一:
☐ |
我对接受报价没有 “个人利益”。 |
|
☐ |
我对接受报价有 “个人利益”。我 “个人兴趣” 的基础是(请填写) |
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这将指示您在要约中根据要约中规定的条款和条件反对您为下列签署人账户持有的下述Stratasys股票数量(或者,如果下面没有注明数字,则反对所有Stratasys股票)。
日期:_______________,2023
普通股数量 |
在这里签名 __________________________________ 签名 __________________________________ __________________________________ 请键入或打印姓名 __________________________________ __________________________________ 请输入或打印地址 __________________________________ 区号和电话号码 __________________________________ __________________________________ 纳税人身份证或社会保障 |
|||
(1) 除非另有说明,否则我们将假设我们为您的账户持有的所有普通股都将进行投标。 |
异议指示信的解释。根据以色列法律,Stratasys的股东可以通过接受要约并根据收购要约投标其全部或任何部分Stratasys股票来回应要约,或者通过执行和交付异议通知(就你而言,异议通知对应于本异议指示信)通知买方他们对要约的异议。或者,他们可能根本不回应要约,也不会投标Stratasys股票。要约的条件是,在纽约时间下午 5:00,即到期日,要约中投标的Stratasys股票总数大于异议通知所代表的Stratasys股票数量。如果要约的这一条件和其他条件得到满足或免除,股东将有额外四个日历日的时间在要约中投标其Stratasys股份,但异议通知将不再被接受。请参阅 “购买优惠” 的 “简介” 部分。
只有在您对STRATASYS全部或任何部分股票的要约提出异议的情况下(在到期日之前),您才应执行此异议指示信。因此,如果 (1) 你想接受这些 STRATASYS 股票的要约(在这种情况下,你应该填写并执行招标指示信)或 (2) 你不想阻止要约的完成,请不要执行本异议指示信。
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