美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)款的规定
报告日期(最早事件报告日期 ):2023年6月30日
拉尔夫·劳伦公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
(州或其他管辖范围 成立为法团) | (佣金) (br}文件编号) |
(税务局雇主 识别码) | ||
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(
不适用
(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)
如果8-K申请表旨在 同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请选中下面相应的框:
根据《证券法》第425条规定的书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条规定的开市前通信 | |
根据《交易法》第13E-4(C)条规则(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据 法案第12(B)款登记的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
2023年6月30日(“生效日期”),拉尔夫·劳伦公司(The公司)及其某些外国子公司(与本公司、“借款人”统称为“借款人”)签订了最终的信贷协议(协议)对于 以摩根大通银行为行政代理的循环信贷安排(“贷款”)(管理 代理“)、美国银行(Bank of America,N.A.)作为银团代理、汇丰银行(HSBC Bank USA,N.A.)、荷兰国际集团(ING Bank N.V.)都柏林分行、德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)作为联席文件代理以及金融机构和机构贷款人组成的银团 (”贷款人“)。该贷款可用于为借款人及其子公司(可能包括商业票据备份)的营运资金需求、资本支出、某些投资和一般企业用途提供资金,以及为收购提供资金。信用证(“信用证“)可根据本协议签发,如下所述。本设施的某些 条款和条件如下:
结构。 该协议规定了一项为期五年、可选择延期的优先循环信贷安排,总金额可在任何时候达到7.5亿美元,包括信用证的次级贷款。此外,该协议还规定,在遵守某些条款和条件的情况下,融资机制下的循环承诺额最高可增加至15亿美元。该基金将于2028年6月到期 。在借款人的选择下,除美元外,还可以用欧元、港币、日元和某些其他货币发放贷款。
信用证 。该融资机制可用于行政代理或一个或多个其他贷款人签发信用证。本公司或其任何附属公司可就因 本公司或其任何附属公司在正常业务过程中作为或拟成为缔约一方而订立或履行、或将承担的合约或类似事宜而产生的责任签发备用信用证,包括但不限于出于保险目的及与租赁交易有关的事宜。可签发商业信用证,为公司及其子公司在正常业务过程中购买货物提供资金。任何时候与信用证有关的未偿还总金额不得超过5,000万美元。
利率和手续费。根据该协议,该贷款项下的借款按年利率计息,利率等于(A)替代基本利率或(B)经调整的期限SOFR利率或提供贷款的适用货币(Br),由借款人选择。定期基准利率“)加上适用的保证金。定期基准利率贷款的适用保证金将根据现有评级机构提供的公司优先无担保长期债务的评级,参考网格(“定价网格”)进行调整。此外,借款人将支付承诺费,按定价网格确定的年利率计算,按贷款的平均每日未使用金额计算,按季度支付 欠款,以及与签发的信用证有关的某些费用。
可选的 预付款和承诺减免。本协议项下的贷款可以预付,借款人可以终止或减少承诺,而无需支付保费或罚款(以下“收益保护”项下所述的“违约成本”除外)。 对于预付款,最低金额一般为500,000美元,对于部分承诺减少,最低金额为1,000,000美元。
担保人。 贷款由本公司的若干直接和间接国内子公司提供担保,这些子公司自生效日期起成为担保协议的订约方 ,以及在生效日期后成为重要子公司的每一家国内子公司(如联邦法规第17章第210.1-02部分S-X法规定义)。
限制性的圣约和其他事项。该协议载有负面契诺,除重大例外情况外,限制本公司及其附属公司产生债务、从事新业务、产生留置权、进行合并、合并、清盘及解散、出售本公司及其附属公司的几乎所有资产、进行投资、贷款、垫款、担保及收购,以及与联属公司进行交易的能力。本公司及其子公司还必须按季度进行测试,测试的依据是(A)综合债务和经营租赁债务与(B)综合利息、税项、折旧、摊销和经营租赁费用前收益的比率。
默认事件 。本协议包含此类贷款的惯例违约事件,包括(在某些情况下受宽限期或治疗期的限制)不支付本金、不支付利息、费用或其他金额、陈述和担保的重大不准确、违反契约、交叉违约到其他重大债务、担保停止完全生效、破产或资不抵债事件、根据修订的1974年《雇员收入退休保障法》产生的某些事件。重大判断,以及拉尔夫·劳伦先生或与其有关的人未能按照协议中规定的方式保持对公司的控制 。如果发生违约事件,贷款人根据该贷款提供贷款的承诺可能会终止,所欠款项的到期日可能会加快。
收益 保护。该协议载有惯例条款,包括赔偿贷款人因根据期限基准利率提前支付计息贷款而产生的“破坏费用” ,而不是该贷款的利息期的最后一天。
贷款人及其若干联营公司在正常业务过程中,过去或将来会与本公司或其联营公司进行投资及商业银行业务或其他金融性质的交易,包括提供若干咨询服务及向本公司及其联营公司提供贷款。特别是,贷款人的某些联属公司是截至2019年8月12日的《信贷协议》中的代理人和/或贷款人,借款人为本公司、拉尔夫·劳伦欧洲Sárl、RL Finance B.V.和拉尔夫·劳伦亚太有限公司,贷款人为贷款方美国银行作为辛迪加代理,富国银行、汇丰银行美国分行和德意志银行证券公司为联席文件代理。N.A.作为行政代理人(经不时修订,称为“现有信贷安排”)。
本摘要并不声称 完整,而是通过参考本协议(作为附件10.1)进行了完整的限定。感兴趣的 各方应完整阅读本文档。
项目1.02 | 终止实质性最终协议。 |
现有信贷安排 于生效日期终止。
第2.03项。 | 设立直接财务义务或登记人的表外安排下的义务。 |
上文第1.01项中包含的关于《协定》和《融资机制》的信息在此作为参考并入本第2.03项。
项目9.01 |
财务报表和证物。 |
(a) | 展品。 |
证物编号: | 描述 | |
10.1 | Ralph Lauren Corporation、Ralph Lauren Europe Sárl、RL Finance B.V.和Ralph Lauren Asia Pacific Limited作为借款人,贷款人是JPMorgan Chase Bank,N.A.作为行政代理,美国银行N.A.作为辛迪加代理,HSBC Bank USA,N.A.,ING Bank N.V.,都柏林分行,德意志银行证券公司和三井住友银行作为共同文件代理,于2023年6月30日签署了一份信贷协议。 | |
104 | 本报告的封面采用8-K表格,格式为内联XBRL。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。
拉尔夫·劳伦公司 | ||
日期:2023年7月7日 | 发信人: | /S/简·汉密尔顿·尼尔森 |
姓名: | 简·汉密尔顿·尼尔森说: | |
标题: | 首席运营官和首席财务官 |