8-K
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美国国家安全与交流委员会华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期):2023年7月7日

 

 

黄色公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州

0-12255

48-0948788

(国家或其他法人团体法律法规)

(委员会文件编号)

(美国国税局雇主身分证号码)

 

 

 

 

 

商业街501号,1120号套房

 

纳什维尔, 田纳西州

 

37203

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号: (913) 696-6100

 

 

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

 

TradingSymbol

 

注册的每个交易所的名称

普通股,每股面值0.01美元

 

大喊

 

纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 


第1.01项订立实质性的最终协议。

修订和重新签署的信贷协议的第3号修正案和有限豁免

于2023年7月7日,但于2023年6月30日生效,黄氏公司(“本公司”)及其若干附属公司订立修订及重订信贷协议(“修订及重订信贷协议”)的第3号修正案及有限豁免,进一步修订其经修订及重订的信贷协议(先前由日期为2020年4月7日的修订及重订信贷协议的某项修订第1号修订,以及于2020年7月7日修订的经修订及重订的信贷协议的某些修订第2号,并经修订第3号修订,即“A&R信贷协议”修订),日期为2019年9月11日,由本公司、本公司若干附属公司、贷款人及Alter Domus Products Corp.作为行政代理和抵押品代理签署。

第3号修正案,除其他外:

(a)
规定在截至2023年6月30日和2023年9月30日的公约测试期内,免除A&R信贷协议中规定的最低综合EBITDA财务公约;
(b)
从2023年7月12日开始,要求每周提交一份流动资金报告,其中除其他外,列出“流动资金”的总额,计算方式为:(1)受管制协议限制的手头无限制现金;(2)专为工资单持有的现金存款账户和与贸易合同有关的现金存款(本款第(2)款的总额不超过750万美元);及(Iii)本公司及其在A&R信贷协议下的每名担保人(统称为“贷款方”)的“可获得性”金额(定义见本公司资产贷款安排的贷款协议);
(c)
要求公司不允许流动资金低于3500万美元;
(d)
从2023年7月12日开始,要求每周提交一份为期13周的合并业务预算和一份预算差异报告,将实际结果与相关预算项下的预测结果逐行和汇总进行比较,并从2023年7月26日开始,要求每月补充此种预算;
(e)
禁止现金收入总额和业务支出总额(不包括某些支出和结转)分别低于上述预算报告中预测的现金收入总额和业务支出总额的20%;
(f)
从2023年7月17日开始,要求每月提交一份关于公司及其子公司的A&R信用协议中描述的关键业绩指标报告;
(g)
以基于期限SOFR的利率期权取代LIBOR利率期权;
(h)
规定总金额相当于未偿还定期贷款2.00%的退出费用,在适用定期贷款到期日、终止、转换和/或全额支付A&R信贷协议和任何加速A&R信贷协议的最早发生时支付,如果A&R信贷协议在2023年9月30日之前以新的融资全额支付,则递减至1.00%;
(i)
要求在2023年7月12日之前任命一名业务顾问,除其他外,他将提供财务规划和分析服务,并协助制定上述预算;
(j)
规定本公司的贷款人有权指定一名代表,单独列席本公司董事会或其委员会的所有会议;以及
(k)
在每一种情况下,都需要每周与运营顾问进行出借人电话会议,并每月与高级管理层进行出借人电话会议,以讨论上述报告等问题。

 

关于上文(C)项,公司截至2023年6月30日的初步现金及现金等价物余额超过1.00亿美元。最终的现金和现金等价物余额将包括在公司将于2023年8月提交的截至2023年6月30日的10-Q表格中。

以上使用但未在本文中定义的所有大写术语应具有《A&R信贷协议》中赋予此类术语的含义。前述描述由第3号修正案全文限定,该修正案作为本文件附件1.1提交。

根据科大信贷协议的豁免

于2023年7月7日,本公司根据(I)与纽约梅隆银行(作为行政代理及抵押品代理)订立的若干科技大学A档定期贷款信贷协议(“A档科技信贷协议”)及(Ii)与纽约梅隆银行作为行政代理及抵押品代理订立的若干科技股B档定期贷款信贷协议(“B档科技信贷协议”及A档科技信贷协议“科技信贷协议”)订立豁免协议(“科技信贷协议”)。


抵押品经纪人。这项豁免规定,在截至2023年6月30日的契约测试期内,豁免UST信贷协议中规定的最低综合EBITDA财务契约。

以上使用但未在此处定义的所有大写术语应具有《UST信贷协议》中赋予此类术语的含义。前述描述的全部内容由作为附件1.2提交的弃权全文进行限定。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

上面在第1.01项中提出的公开内容通过引用并入本文。

第8.01项其他活动。

关于出售房产和偿还贷款的最新情况

该公司完成了与第三方买家在加利福尼亚州康普顿出售一处陈旧的航站楼物业的交易,售价为8000万美元。根据修订第3号的条款及条件,该等出售所得款项净额7,949万美元,已用作本公司根据A&R信贷协议提供的信贷安排的未偿还本金余额。其余款项用于支付本公司因出售该等股份而产生的费用。

项目9.01财务报表和物证。

 

(D)展品

 

展品编号

 

描述

1.1

 

本公司、本公司某些附属公司、贷款方以及Alter Domus Products Corp.作为行政代理和抵押品代理,于2023年7月7日对该特定修订和重新签署的信贷协议的第3号修正案和有限豁免

1.2

 

豁免协议,日期为2023年7月7日,发给作为行政代理和抵押品代理与纽约梅隆银行签订的某些UST信贷协议

104

 

封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

 

 


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 

 

 

黄色公司

 

 

 

 

日期:

2023年7月10日

发信人:

/发稿S/Leah K.Dawson

 

 

 

Leah K.Dawson常务副秘书长兼总法律顾问总裁