425

由 Vahanna Tech Edge 收购 I Corp.

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：Vahanna Tech Edge 收购I公司

委员会文件编号：001-41094

日期：2023 年 7 月 6 日

Roadzen, Inc. 完成对国家汽车俱乐部的收购，巩固了在美国的影响力

1.	Roadzen, Inc. 完成了对国家汽车俱乐部的收购，此举加强了公司在美国的影响力，使其有能力彻底改变商业汽车保险市场。

2.	收购 NAC 使得 Roadzen 能够为 NAC 的客户提供端到端，通过集成其尖端的人工智能解决方案，实现自动理赔和路边援助体验。

3.	收购满足了Roadzens提议与Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 进行业务合并的收购条件，也使该公司更接近其成为人工智能、出行和保险交汇处全球领导者的愿景。

纽约州纽约，2023年7月6日，全球保险科技公司Roadzen, Inc.（Roadzen或公司）今天宣布完成对美国历史最悠久的商用汽车俱乐部之一国家汽车俱乐部（National Automotive Club 或 NAC）的收购，此举将加强Roadzen在美国的影响力，帮助该公司改变美国庞大的商业汽车保险市场。

NAC是加利福尼亚州的一家持牌汽车俱乐部，也是美国理赔管理和全天候商业路边援助的提供商。NAC专注于商用汽车行业，其全国性的专业服务提供商网络提供路边、交通和首次损失通知（FNOL）服务。NAC 总部位于加利福尼亚州伯林格姆。

Roadzen首席执行官兼创始人罗汉·马尔霍特拉说，Roadzen认为收购NAC是其进入美国市场的战略的基石，是全球最大的汽车保险市场。我们正在NAC 整合用于FNOL、车辆检查、调度和理赔管理的最先进的人工智能产品，为客户提供端到端自动理赔和路边体验。

NAC首席执行官Shanon Duthie表示：“我们很高兴能与Roadzen联手，为NAC开启一个新阶段。通过利用Roadzens的人工智能能力，我们有信心彻底改变客户体验，简化运营，巩固我们在提供一流理赔和路边援助服务方面的行业领导者的地位。

Vahanna Tech Edge 收购I Corp.（Vahanna）（纳斯达克股票代码：VHNA）董事长索拉夫·阿迪卡里表示：“收购国家汽车俱乐部的完成标志着Roadzen和Vahanna即将合并的重要里程碑。我们相信，Roadzens的创新技术和Rohans的战略愿景将极大地促进汽车保险市场的转型。此次收购在战略上符合我们的集体承诺，即扩大Roadzens在美国和全球市场的技术足迹。

NAC 企业对企业 (B2B) 模式侧重于全国各地的联邦和州车队、小型企业和商业车队、汽车原始设备制造商、加油卡公司、保险公司、租赁和融资公司、保修公司和汽车相关公司的客户群。

Roadzen打算让NAC作为独立子公司运营，以便在利用Roadzens的技术、承保专业知识以及销售和运营支持的同时，提高灵活性和灵活性应对当地市场状况和监管要求。Roadzen 正在确立自己作为全球保险科技行业领导者的地位，在美国、欧洲和亚洲等主要市场均有业务。Roadzen 和 NAC 采用协同效应 B2B2C 商业战略，瞄准各自地区的类似客户（保险公司、汽车公司和车队）。这种协同效应，再加上Roadzen的技术，将使Roadzen和NAC能够为现有客户带来更多的创新和产品。

收购国家汽车俱乐部的完成也满足了Roadzens提议与特殊目的收购公司Vahanna的业务合并（业务合并）的关闭条件。2023年2月13日， Roadzen和Vahanna宣布他们已经签订了最终合并协议。交易完成后，合并后的公司将以Roadzen Inc.（New Roadzen）的名义运营，预计将在纳斯达克上市。

关于 Vahanna Tech Edge 收购I 公司

Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 是一家空白支票公司，成立于 2021 年 4 月 22 日，是一家英属维尔京群岛商业公司，其目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

关于 Roadzen

Roadzen 是一家领先的保险技术公司，其使命是通过先进的人工智能 (AI) 实现全球汽车保险转型。Roadzens 使命的核心是致力于为通过保险公司、OEM 和车队（例如卡车运输、交付和商业车队）合作伙伴使用其产品的数百万终端客户创造透明度、效率和无缝体验。Roadzen希望通过将计算机视觉、远程信息处理和人工智能与不断更新的数据源相结合来实现这一目标，以提供一种更高效、更有效和更明智的方式来构建汽车保险产品、处理索赔和提高驾驶员安全。Roadzen被《福布斯》和《金融快报》（印度）评为保险科技领域的顶级创新者。

如需材料和信息，请访问 https://www.vahannatech.com/ 获取 Vahanna 和 https://www.roadzen.io/ for Roadzen。

其他信息以及在哪里可以找到

在业务合并方面，2023年2月14日，Vahanna向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-4表格（文件编号333-269747）（经修订，注册声明）的注册声明，其中包括初步的委托书/招股说明书，这两份委托书都将是向Vahannas股东分发的委托书，与其招募代理人有关 Vahannas股东对业务合并的投票以及其他可能描述的事项注册声明以及招股说明书，以及与要约和出售将在企业合并中发行的证券有关。注册声明宣布生效后，Vahanna将向其股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书和其他相关文件。本通信不包含所有应考虑的与业务合并有关的信息，也无意构成与业务合并有关的任何投资决策或任何其他决策的基础。建议 Vahannas股东和其他利害关系人阅读注册声明中包含的初步委托书/招股说明书及其修正案以及最终委托书/招股说明书（如果有），以及其中以提及方式纳入的与业务合并有关的其他文件，因为这些材料将包含有关Roadzen、Vahanna和业务合并的重要信息。最终委托书/招股说明书和业务合并的其他相关材料将从记录日期起邮寄给Vahanna的股东，以确定对业务合并进行投票的记录日期。股东还可以获得向美国证券交易委员会提交的初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书和其他文件的副本，这些文件将在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上以引用方式免费纳入其中，或者直接向位于纽约州纽约美洲大道1230号16楼的Vahannas首席财务官提出请求。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，Vahanna及其董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为参与了与业务合并有关的Vahannas股东代理人的招标。投资者和证券持有人可以在Vahannas向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关Vahannas 董事和高级管理人员与Roadzen的业务合并中的姓名和权益的更多详细信息，包括Vahannas截至2022年12月31日的财年的10-K表年度报告，该报告于2023年4月14日提交给美国证券交易委员会（最初由2023年4月27日提交的第1号修正案修订），以及注册声明中Roadzens董事和执行官的此类信息和姓名。股东可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得Vahannas向美国证券交易委员会提交的文件的副本。Roadzen及其董事和执行官也可能被视为参与向Vahanna的股东招募与业务合并有关的代理人。注册声明中包含此类董事和执行官的姓名名单以及有关他们在企业合并中的权益的信息。

关于前瞻性陈述的警示声明

本通讯包括1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件或Vahannas或Roadzens未来的财务或经营业绩有关。例如，关于 Roadzen运营的行业的预期增长以及Roadzens服务需求的预期增长、对Roadzens未来财务业绩和其他指标的预测、业务合并收盘条件的满足度以及完成业务合并的时间的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过术语来识别前瞻性陈述，例如形式、可能、可能、可能、计划、可能、项目、努力、预算、预测、期望、打算、将、估计、预期、相信、预测、潜在或继续，或者这些术语的负面或它们的变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管Vahanna 及其管理层以及Roadzen及其管理层（视情况而定）认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：（i）发生任何事件、变更或其他可能导致终止业务合并最终协议的情况；（ii）在宣布业务合并和任何最终协议后可能对Vahanna、 Roadzen、New Roadzen或其他公司提起的任何法律诉讼的结果就此而言；(iii) 无法完成业务合并是由于未能获得Vahanna或Roadzen的股东的批准；（iv）Roadzen无法满足其他收盘条件；

(v) 由于适用的法律或法规，或者作为获得监管部门批准业务合并的条件，可能需要或适当修改拟议的业务合并结构；(vi) 在业务合并完成后能够达到证券交易所上市标准；(vii) 拟议的业务合并可能因此扰乱 Roadzen当前计划和运营的风险业务合并的公告和完成；(viii)能够认识到业务合并的预期收益，这可能会受到竞争、New Roadzen 以盈利方式增长和管理增长的能力、New Roadzen 与客户、供应商、工会和其他在 Roadzen 业务中发挥作用的组织保持关系的能力以及New Roadzen留住管理层和关键员工的能力；（ix）与业务相关的成本组合；(x) 适用法律或法规的变更，包括影响适用法律或法规的变更New Roadzen 将运营的行业；（xi）Roadzen或New Roadzen可能受到其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响；（xii）Roadzen对支出和盈利能力的估计；（xii）Roadzen竞争市场的演变；（xiv）Roadzen实施其战略计划并继续创新其现有产品的能力；（xiv）Roadzen 满足监管要求的能力； (xvi) COVID-19 疫情对 Roadzens 和 New Roadzen 的影响的业务；以及 (xvii) 2023 年 4 月 14 日向美国证券交易委员会提交的 Vahannas 截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中标题为 “风险因素和关于前瞻性陈述的警示性说明” 部分中列出的其他风险和不确定性，以及不时指出的其他风险和不确定性将向 Vahannas 股东交付的最终委托书以及相关的注册声明，包括其中风险因素项下规定的文件，以及Vahanna将向美国证券交易委员会提交的其他文件。本来文中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述的前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述。读者不应过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅代表发表之日。Vahanna和Roadzen都没有义务更新这些前瞻性陈述。

不得提出要约或邀请

本通信不是就任何证券或潜在的交易发表委托书或征求委托、同意或授权，也不构成出售要约或征求购买任何Vahanna或Roadzen证券的要约，也不得在证券法注册或获得资格之前出售任何此类证券是非法的该州或司法管辖区的。除非通过符合修订的1933年《证券法》要求的招股说明书或豁免，否则不得提出证券要约。

联系人

投资者联系人：

Roadzen：Raghav Kansal (raghav@roadzen.io)

ICR：迈克尔·鲍恩 (RoadzenIR@ICRinc.com)

Vahanna：Raahim Don (raahim@vahanna.com)

媒体联系人：

Roadzen：Sanya Soni (sanya@roadzen.io)

ICR：Edmond Lococo (RoadzenPR@ICRinc.com)