附件4.10
机密
2021年3月2日
董事会(以下简称“董事会”)
国际脐带血库(以下简称“本公司”)
中国银行大厦48层
花园路1号
香港特别行政区中环
尊敬的董事会成员:
海通证券国际证券集团有限公司(“海通证券国际”)之全资附属公司新洋投资有限公司(“新海洋”或“我们”),代表其管理及/或提供意见之若干基金及/或实体,欣然提交收购本公司所有已发行普通股(“股份”)之初步非约束性建议(“建议”)。
我们准备提供每股5.00美元的现金,但须符合以下讨论的某些条件。我们相信这是一个对公司股东非常有吸引力的报价,我们期待着在您考虑我们的提议时讨论它。这一价格较公司2021年3月1日的收盘价溢价约15.74%,较公司过去60个交易日的平均收盘价溢价约24.50%。
我们准备进行收购的条款和条件如下所述。我们相信我们有能力完成这封信中概述的收购。
l.领导层的连续性。我们非常重视公司领导层的连续性。我们真诚地希望公司的控股股东和主要管理层成员将其股权与我们一起展期,并在收购完成后继续成为公司的股东。目前,吾等并未与本公司任何股东就吾等建议达成任何协议、安排或谅解。
2.购买价格。我们为此次收购建议的应付对价为每股5.00美元,现金形式。
3.资金。我们打算以股权资本和债务融资相结合的方式为此次收购提供资金。我们预计,当签署最终协议(定义如下)时,股权和债务融资的承诺将到位。股权融资将由我们管理和/或建议的某些基金和/或实体提供。
4.流程:尽职调查。我们相信,此次收购将为公司股东带来更高的价值。我们认识到,公司董事会将公平和独立地评估此次收购,然后才能做出批准收购的决定。我们期待着与董事会合作,不仅展示我们为公司股东带来直接价值的能力,也展示我们对公司长期业务成功以及对其管理层和员工的承诺。我们相信,我们能够在讨论相应的最终协议(定义如下)的同时,及时完成对收购的惯常尽职调查。
5.最终协议。我们聘请了Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP作为我们的美国法律顾问,Conyers Dill&Pearman作为我们的开曼群岛法律顾问,以及Haiwen&Partners作为我们的中国法律顾问。我们准备就此次收购迅速谈判并敲定双方满意的最终协议(“最终协议”)。本提案以最终协议的执行为准。最终协议将规定这类交易的典型、习惯和适当的陈述、保证、契诺和条件。
1
6.关于交替海洋和海通证券国际。Alternative Ocean是一家在开曼群岛注册成立的获豁免公司,从事管理和/或为投资基金和其他业务实体提供咨询的业务。海通证券国际(股份代号:665.HK)是一家立足香港的国际金融机构。它努力成为连接中国和海外资本市场的桥梁,为全球企业、机构、零售和高净值客户提供企业金融、财富管理、资产管理、机构客户服务和投资业务等全方位的金融产品和服务。
7.没有约束性的承诺。这封信表达了我们对可能的交易的兴趣,但不具约束力,不会对我们或海通证券国际产生任何法律或其他义务,包括但不限于完成任何交易的任何义务。任何具有约束力的承诺只有通过签署和交付有关各方的最终协定才能产生。我们保留在任何时候、以任何理由或不以任何理由撤回这一利益表示而不承担任何义务的权利。
感谢您考虑我们的建议。我们坚信,我们的投资经验将使我们成为公司的宝贵合作伙伴,并为股东迅速完成收购提供高度确定性。我们期待着听到您的来信,继续讨论我们对追求我们认为对公司及其股东来说是令人兴奋和令人信服的交易的兴趣。
| 真诚地 | |
| | |
| 另类海洋投资有限公司 | |
| | |
| | |
| 发信人: | /发稿S/陆慧瑶 |
| 姓名: | 陆维瑶 |
| 标题: | 董事 |
2