附件99.1
哈德逊高管投资公司(Hudson Execution Investment Corp.)三、
财务报表索引
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| 哈德逊高管投资公司经审计的财务报表III： |
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| 独立注册会计师事务所报告书 |
F-2 | |||
| 截至2021年2月26日的资产负债表 |
F-3 | |||
| 财务报表附注 |
F-4 | |||
独立注册会计师事务所报告书
致本公司股东及董事会
哈德逊高管 投资公司III
对财务报表的几点看法
我们审计了截至2021年2月26日哈德逊高管投资公司II(公司)的资产负债表，以及相关的 票据(统称为财务报表)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年2月26日的财务状况，符合美国公认的会计原则 。
意见基础
本财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的 财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们根据PCAOB的标准进行了 审计。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。 本公司不需要也不要求我们对其财务报告内部控制进行审计。作为我们审计的一部分，我们需要了解财务报告的内部控制，但不是为了 就公司财务报告内部控制的有效性发表意见的目的。因此，我们不表达这样的意见。
我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序(无论是由于错误还是欺诈)，以及 执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估使用的会计原则和管理层做出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
/s/WithumSmith+Brown，PC
自2020年来，我们一直担任公司的 审计师。
纽约，纽约
2021年3月4日
F-2
哈德逊高管投资公司(Hudson Execution Investment Corp.)三、
资产负债表
2021年2月26日
| 资产 |
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| 流动资产 |
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| 现金 |
$ | 1,527,732 | ||
| 预付费用 |
26,800 | |||
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| 流动资产总额 |
1,554,532 | |||
| 信托账户中持有的现金 |
600,000,000 | |||
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| 总资产 |
$ | 601,554,532 | ||
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| 负债和股东权益 |
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| 流动负债--应计发售成本 |
$ | 25,000 | ||
| 应付递延承销费 |
21,000,000 | |||
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| 总负债 |
21,025,000 | |||
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| 承诺和或有事项 |
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| 可能赎回的A类普通股，赎回价值57,552,953股 |
575,529,530 | |||
| 股东权益： |
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| 优先股，面值0.0001美元；授权股票100万股；未发行，已发行 |
— | |||
| A类普通股，面值0.0001美元；授权股份3.8亿股；已发行2,447,047股，已发行 股(不包括可能赎回的57,552,953股) |
245 | |||
| B类普通股，面值0.0001美元；授权发行2000万股；已发行和已发行1500万股 (1) |
1,500 | |||
| 额外实收资本 |
5,000,717 | |||
| 累计赤字 |
(2,460 | ) | ||
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| 股东总股本 |
5,000,002 | |||
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| 总负债和股东权益 |
$ | 601,554,532 | ||
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| (1) | 由于承销商选择部分行使其超额配售选择权，93,750股B类普通股被没收(见附注5)。 |
附注是本 财务报表的组成部分。
F-3
哈德逊高管投资公司(Hudson Execution Investment Corp.)三、
财务报表附注
注1 v6组织机构和业务运作说明
Hudson高管投资公司III(The Company)于2020年8月18日在特拉华州注册成立。本公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的企业合并(业务合并)。
本公司不限于为完成企业合并而特定的行业或部门。 公司是一家初创和新兴成长型公司，因此，本公司面临与初创和新兴成长型公司相关的所有风险。
截至2021年2月26日，公司尚未开始任何运营。从2020年8月18日(成立)到2021年2月26日期间的所有活动都与公司的成立和首次公开募股(首次公开募股)有关，如下所述。公司最早在完成 业务合并之前不会产生任何营业收入。公司将从首次公开募股的收益中以利息收入的形式产生营业外收入。该公司已选择 12月31日作为其财年结束日期。
本公司首次公开募股的注册声明于2021年2月23日宣布生效。2021年2月26日，公司完成了60,000,000股的首次公开发行(单位数，就出售单位所包括的A类普通股而言，公开发行股)，其中包括承销商部分行使其超额配售选择权，超额配售选择权金额为7,500,000股，每股10.00美元，产生6亿美元的毛收入，如附注3所述。
在首次公开发售结束的同时，本公司完成向港灯保荐人III LLC(保荐人)以每份私募认股权证1.50美元的价格出售9,333,334份认股权证(私募认股权证)，所产生的毛利为14,000,001美元，如附注4所述。
交易成本为33,493,009美元，包括12,000,000美元现金承销费、21,000,000美元递延承销费和493,009美元 其他发行成本。此外，截至2021年2月26日，1,527,732美元的现金不在信托账户(定义见下文)，可用于支付发售费用和营运资金。
首次公开募股于2021年2月26日结束后，首次公开募股和私募认股权证出售的单位净收益中的600,000,000美元(每单位10.00美元)被存入信托账户(信托账户)，该账户位于美国，仅投资于美国政府证券，符合《投资公司法》第2(A)(16)节规定的 含义。期限为185天或少于185天，或持有本公司选定并符合投资公司法规则 2a-7条件(由本公司决定)的货币市场基金的任何开放式投资公司，直至(I)完成业务合并及(Ii)分配信托账户内持有的资金(以较早者为准)， 如下所述。
公司管理层对首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都打算一般用于完成业务合并。不能保证公司能够成功完成 业务合并。公司必须完成与一家或多家目标企业的业务合并，这些目标企业的公平市值合计至少为达成协议时信托账户价值(定义如下)的80% (不包括递延承销佣金和信托账户收入的应付税款)，才能达成初始业务合并。公司只有在交易后公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式获得目标公司的控股权，足以使其不需要根据修订后的《1940年投资公司法》(《投资公司法》)注册为投资公司时，才会完成业务合并。不能保证公司能够成功完成业务合并。
本公司将向其已发行公众股份持有人(公开股东)提供机会，在企业合并完成时赎回全部或部分 其公开股份(I)与召开股东大会以批准企业合并有关，或(Ii)以收购要约方式赎回全部或部分公开股份。公司 是否寻求股东批准企业合并或进行收购要约将完全由公司自行决定。公众股东将有权按比例赎回其公开发行的股票，赎回金额为信托账户中当时的金额 (最初预计为每股公开发行股票10.00美元，外加从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例计算的利息，这些利息以前没有发放给本公司以支付其纳税义务)。本公司认股权证业务合并完成后，将不再有 赎回权。
只有在企业合并完成之前或之后，本公司的有形净资产至少为5,000,001美元，并且如果本公司寻求股东批准，投票的大多数股票投票赞成企业合并，本公司才会继续进行业务合并 。如果法律不要求股东投票，并且公司因业务或其他原因没有决定举行股东投票，公司将根据其修订和重新注册的公司证书(修订和重新注册的注册证书)，根据美国证券交易委员会(SEC)的要约赎回规则进行赎回，并在 完成业务合并之前向SEC提交投标要约文件。然而，如果法律要求股东批准交易，或本公司因业务或其他原因决定获得股东批准，本公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则，在进行委托书征集的同时 要约赎回股份。如果本公司就企业合并寻求股东批准，保荐人已同意对其创始人股票(定义见 附注5)和在首次公开募股(IPO)期间或之后购买的任何公开股票投赞成票，赞成批准企业合并。此外，每个公共股东可以选择赎回其公开发行的股票，而不管他们是投票支持还是 反对初始交易，或者根本不投票。
尽管有上述规定，如果公司寻求股东批准企业合并 并且没有根据要约收购规则进行赎回，修订后的公司注册证书规定，公众股东及其任何关联公司
F-4
未经本公司事先同意，股东或与该股东一致行动或作为一个团体(根据修订后的1934年《证券交易法》第13条定义)的任何其他人士将被限制赎回其合计超过20%或更多公开发行的股票。
发起人同意(A)放弃其持有的与完成企业合并相关的创始人股份和公开发行股票的赎回权，以及(B)不对修订和重新发布的公司注册证书提出修订，(I)修改本公司允许赎回与 本公司最初的企业合并相关的义务的实质或时间，或在本公司未完成企业合并的情况下赎回100%的公开发行股票，或(Ii)就以下事项提出修订：(I)修改本公司允许赎回与 本公司最初的企业合并相关的义务的实质或时间；或(Ii)如果本公司未完成企业合并，则赎回100%的其公开发行的股票；或(Ii)如果本公司没有完成企业合并，则不对本公司允许赎回的义务的实质或时间进行修改除非本公司向公众股东提供赎回其公开股票的机会，同时进行任何此类修订。
公司将在2023年2月26日之前完成业务合并(合并期)。如果本公司无法在合并期内 完成业务合并，本公司将(I)停止除清盘目的以外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回(但不超过10个工作日)，以每股价格赎回 公众股票，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息， 之前未向本公司发放以支付其纳税义务(最高不超过100,000美元)除以当时已发行的公众股份数目，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利 (包括收取进一步清算分派(如有)的权利)及(Iii)赎回后在合理可能范围内尽快解散及清盘，惟须经本公司其余股东及 本公司董事会批准，且每宗赎回均须遵守本公司根据特拉华州法律须就债权人债权及其他适用法律的规定作出规定的义务。本公司认股权证将不会有赎回权 或清算分派，如果本公司未能在合并期内完成业务合并，则这些认股权证到期将变得一文不值。
发起人已同意，如果公司未能在 合并期内完成企业合并，发起人将放弃对方正股份的清算权。然而，如果保荐人在首次公开募股(IPO)中或之后收购公开募股，如果公司未能在合并期内完成业务合并，该等公开募股将有权从信托账户获得清算分配 。承销商已同意，如果本公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金(见附注6)的权利，在这种情况下，该等金额将包括在信托账户中可用于赎回公众股份的其他资金中。在这种分配的情况下，剩余可供分配的资产的每股价值可能会低于单位的首次公开募股价格(10.00美元)。
为了保护信托账户中持有的金额，发起人已同意，如果第三方就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或公司与 公司洽谈订立交易协议的预期目标业务提出任何索赔，发起人同意对本公司负责，将信托账户中的资金金额降至(1)每股公开股票10.00美元和(2)截至清盘之日信托账户中持有的每股公开股票的实际金额，两者中以较小者为准。 发起人同意对本公司承担责任，条件是第三方对本公司提供的服务或销售给本公司的产品提出任何索赔，或 公司已与其洽谈交易协议的预期目标企业将信托账户中的资金金额降至(1)每股公开股票10.00美元和(2)截至减少应付税款，前提是此类责任不适用于签署豁免任何 和信托账户中所持有资金的所有权利的第三方或潜在目标企业的任何索赔，也不适用于本公司对首次公开募股(IPO)承销商就某些债务(包括经 修订的1933年证券法(证券法)下的负债)提供的赔偿。此外，如果已执行的豁免被认为不能对第三方强制执行，保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。本公司 将努力让所有供应商(独立注册会计师事务所除外)、服务提供商、 与本公司有业务往来的潜在目标企业或其他实体与本公司签署协议，放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、利息或索赔，从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。
附注2-主要会计政策摘要
陈述的基础
随附的财务报表 符合美国公认的会计原则(GAAP)，并符合美国证券交易委员会的规则和规定。
新兴成长型公司
本公司是新兴成长型公司，如证券法第2(A)节所界定，并经2012年的Jumpstart Our Business Startups Act(JOBS Act)修订，并且可利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告 要求的某些豁免，包括但不限于不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley)第404节的独立注册会计师事务所认证要求免除对高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞付款进行不具约束力的咨询投票的要求。
此外，《就业法案》第102(B)(1)条免除了 新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求，直到要求非上市公司(即尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别的公司)遵守新的或修订后的财务会计准则为止。就业法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求 ，但任何此类选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择退出延长的过渡期，这意味着当标准发布或修订时，如果上市公司或私人公司有不同的申请日期，本公司作为一家新兴成长型公司，可以在私人公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能使 将本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司，也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，因为 由于所用会计准则的潜在差异，该公司选择不使用延长的过渡期。
F-5
预算的使用
按照公认会计原则编制财务报表要求公司管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的 报告的资产和负债额以及或有资产和负债的披露。
做出估计 需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在制定其估计时考虑的于财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计大不相同。
信托账户中持有的现金
在2021年2月26日， 信托账户中的资产以现金形式持有。
可能赎回的A类普通股
本公司根据会计准则 编纂(ASC)主题480？区分负债和股权的指导，对其可能赎回的A类普通股进行会计核算。强制赎回的A类普通股被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件的 可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股，该普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时被赎回，而不仅仅在本公司的控制范围内)， 被归类为临时股权。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益。本公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在本公司的 控制范围之内，可能会发生不确定的未来事件。因此，在2021年2月26日，可能赎回的A类普通股作为临时股权列示，不在 公司资产负债表的股东权益部分。
报价成本
发行成本包括通过首次公开募股(IPO)产生的承销、法律、会计和其他费用，这些费用与首次公开募股(IPO)直接相关。 首次公开发售完成后，发售成本共计33,493,009美元计入股东权益。
所得税
本公司采用资产负债法 根据ASC 740《所得税》对所得税进行会计处理。递延税项资产和负债根据现有资产和负债的财务报表账面金额 与其各自的税基之间的差异，确认可归因于估计的未来税收后果。递延税项资产和负债采用颁布税率计量，该税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应纳税所得额。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包含颁布日期的期间的收入中确认。必要时设立估值免税额，以将递延税 资产降至预期变现金额。截至2021年2月26日，该公司的递延税项资产被认为是最低限度的。
ASC 740 规定了确认阈值和计量属性，用于确认和计量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表确认和计量。要确认这些好处，税务机关审查后，税务状况必须 更有可能持续。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。截至2020年12月31日，没有未确认的税收优惠，也没有利息和罚款的应计金额 。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。本公司自成立之日起接受主要税务机关的所得税 审核。
信用风险集中
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，该账户在 倍可能超过联邦存托保险承保范围250,000美元。本公司并未因此而蒙受亏损，管理层相信本公司不会因此而面临重大风险。
金融工具的公允价值
公司资产和负债的公允价值符合ASC主题820，公允价值计量项下的金融工具资格，其公允价值与所附资产负债表中的账面价值大致相同，这主要是由于其 短期性质。
近期会计公告
管理层不认为最近发布但尚未生效的任何会计声明(如果目前采用)会对公司的财务报表产生实质性影响 。
附注3：首次公开发售
根据首次公开发售，本公司售出60,000,000个单位，其中包括承销商部分行使其超额配售 选择权，金额为7,500,000个单位，单位价格为10.00美元。每个单位由一股A类普通股和五分之一的可赎回权证(公共认股权证)组成。每份 全公开认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，并可进行调整(见附注7)。
附注4-私募
在首次公开发售(IPO) 结束的同时，保荐人购买了总计9,333,334份私募认股权证，每份认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，每份认股权证的价格为1.50美元，或以私募方式购买总计14,000,001美元的认股权证。私募认股权证的部分收益被加到信托账户持有的首次公开发行(IPO)收益中。如果公司未在合并期内完成业务合并 ，则出售私人
F-6
信托账户中持有的配售认股权证将用于赎回公开发行的股票(符合适用法律的要求)，而私募认股权证将 到期，毫无价值。
附注5：关联方交易
方正股份
2020年8月21日，保荐人支付了25,000美元，以支付公司的某些发行成本，代价是14,375,000股公司B类普通股(方正股份)。2021年2月23日，本公司实施了718,750股股息 ，结果发行了15,093,750股方正股票。方正股份包括合共最多1,968,750股股份，可由保荐人没收，惟承销商并未全部或部分行使超额配售，因此方正股份总数将合共约占首次公开发售后本公司已发行及已发行股份的20%(假设保荐人在首次公开发售 中并无购买任何公开发售股份)。由于承销商选择部分行使其超额配售选择权，共有1,875,000股股票不再被没收，93,750股被没收，因为承销商不打算 全面行使其选择权。
除某些有限的例外情况外，发起人同意不转让、转让或出售任何方正股份 ，直到(A)在企业合并完成一年后或(B)在企业合并后，(X)如果A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)，在自以下任何30个交易日开始的任何20个交易日内(以较早者为准)，不得转让、转让或出售方正股票 或(Y)本公司完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易的企业合并完成之日，该交易导致本公司所有股东 均有权将其持有的A类普通股股份交换为现金、证券或其他财产。(br}或(Y)本公司完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易，使本公司所有股东均有权将其持有的A类普通股股份换成现金、证券或其他财产。
本票？关联方？
2020年8月18日，公司向保荐人发行了无担保本票(本票)，据此，公司可以 借款，本金总额最高为300,000美元。本票为无息票据，于2021年8月18日或首次公开发售完成时支付。 期票余额189,155美元已于2021年2月26日偿还。
关联方贷款
此外，为了资助与企业合并相关的交易成本，保荐人、保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事或其关联公司可以(但没有义务)根据需要借给公司资金(营运资金贷款)。如果公司完成业务合并，公司将从发放给公司的信托账户的收益中偿还 营运资金贷款。否则，周转金贷款只能从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束， 公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。除上述外，此类 营运资金贷款(如果有的话)的条款尚未确定，也不存在关于此类贷款的书面协议。营运资金贷款将在企业合并完成后无息偿还，或由贷款人酌情决定，此类营运资金贷款中最多1,500,000美元可转换为企业合并后实体的认股权证。认股权证将与私募认股权证相同。截至2021年2月26日，没有 未偿还的营运资金贷款。
行政支持协议
该公司打算从2021年2月26日开始，通过公司完成业务合并或其清算(以较早者为准)达成一项协议，每月向赞助商的一家关联公司支付办公空间、秘书和行政服务共计10,000美元。
远期购买协议
本公司与港灯Master Fund LP(HEC Master)订立 远期购买协议，根据该协议，港灯Master将承诺向本公司购买最多5,000,000个远期购买单位(远期购买单位)，包括 股A类普通股(远期购买股份)及1股认股权证的五分之一，以购买一股A类普通股(远期购买认股权证)， 连同远期购买股份，远期在初始业务合并结束的同时进行私募。出售这些远期购买单位所得款项，连同本公司可从信托账户获得的款项(在赎回任何公开股份后)，以及本公司获得的与 业务合并相关的任何其他股权或债务融资，将用于满足业务合并的现金需求，包括为收购价格提供资金，并支付费用和保留特定金额，供业务合并后公司用于营运 资本或其他目的。在信托户口及其他融资的可用金额足以应付该等现金需求的范围内，港灯母公司可购买少于协议数目的远期购电单位。此外，HEC Master在远期购买协议下的承诺将在本公司就初始业务合并达成最终协议之前获得其投资委员会的批准。(br}HEC Master在远期购买协议下的承诺将在本公司就初始业务合并达成最终协议之前得到其投资委员会的批准。根据远期购买协议的条款 , 港灯母公司将有权选择将其承诺转让给其中一家关联公司，并将商定的金额转让给公司管理团队的成员。远期购买股票将与首次公开发行(IPO)中出售的单位中包括的 A类普通股的股票相同，不同之处在于它们将受到转让限制和注册权的限制。只要远期认购权证由港灯母公司或其许可的受让人和受让人持有，远期认购权证的条款将与私募认购权证相同。 只要这些认购权证由港灯母公司或其许可的受让人和受让人持有。
附注6：承付款和或有事项
风险和不确定性
管理层继续 评估新冠肺炎疫情的影响，并得出结论，虽然该病毒有可能对公司的财务状况、运营业绩、首次公开募股(IPO)结束和/或寻找目标产生负面影响，但这是合理的
F-7
公司，具体影响截至本财务报表日期尚不容易确定。财务报表不包括 此不确定性可能导致的任何调整。
注册权
根据 于2021年2月26日订立的登记权协议，方正股份、私募认股权证、远期购买证券及在转换营运资金贷款时可能发行的认股权证(以及因行使私募认股权证、远期购买认股权证及于转换营运资金贷款及转换方正股份时发行的任何A类普通股)的持有人有权根据登记权协议 享有 登记权仅在 转换为A类普通股之后)。这些证券的持有者将有权提出最多三项要求(不包括简短的登记要求)，要求公司登记这类证券。此外，对于企业合并完成后提交的注册声明，持有者将 拥有某些附带注册权。注册权协议不包含因延迟注册本公司证券而导致的清算损害赔偿或其他现金 和解条款。本公司将承担与提交任何该等注册说明书有关的费用。
承销协议
本公司授予 承销商45天的选择权，自首次公开发行(IPO)之日起额外购买最多7,875,000个单位，以弥补首次公开募股(IPO)价格减去 承销折扣和佣金后的超额配售(如果有)。由于承销商选择部分行使超额配售选择权购买额外的7,500,000个单位并放弃剩余的选择权，因此没有剩余的单位可供购买 。
承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，或总计2100万美元。根据承销协议的条款，仅在公司未能完成业务合并的情况下， 承销商才会没收递延费用。
附注7 股东权益
优先股本公司获授权发行1,000,000股优先股，每股票面价值 $0.0001，其指定、权利及优惠由本公司董事会不时决定。截至2021年2月26日，没有已发行或已发行的优先股。
A类普通股公司被授权发行3.8亿股A类普通股，每股面值0.0001美元。A类普通股持有者每股享有一票投票权。截至2021年2月26日，已发行和已发行的A类普通股共有2,447,047股，其中不包括可能需要赎回的57,552,953股A类普通股。
B类普通股公司被授权发行2000万股B类普通股，每股面值0.0001美元。截至2021年2月26日，已发行和已发行普通股数量为1500万股。
除法律另有规定外，A类普通股和B类普通股的持有者将在提交股东表决的所有事项上作为一个类别一起投票 。
B类普通股股票将在 同时或紧随企业合并完成后自动转换为A类普通股股票一对一基数，可予调整。如果因企业合并而增发或视为发行A类普通股或股权挂钩证券，所有方正股票转换后可发行的A类普通股股份总数，按折算后计算，将相当于转换后已发行的A类普通股股份总数的20%，包括已发行或视为已发行的A类普通股股份总数，或转换或行使任何已发行或视为已发行的股权挂钩证券或权利时可发行的A类普通股总股数。 如果与企业合并相关而增发或视为发行A类普通股或与股权挂钩的证券，则所有方正股票转换后可发行的A类普通股或与股权挂钩的证券或权利转换后可发行的股份总数将相当于转换后已发行的A类普通股股份总数的20%。本公司就完成业务合并(包括远期购买股份，但不包括远期认购权证)，不包括在最初的业务合并中向任何卖方发行或将发行的任何A类普通股或股权挂钩证券或可行使或可转换为A类普通股的权利，以及在营运资金贷款转换时向保荐人、高级管理人员或董事发行的任何私募认股权证，不包括任何A类普通股或股权挂钩证券或权利，前提是创始人股票的此类转换永远不会发生在一对一根据。
认股权证？公共认股权证只能针对整数股行使 。各单位分开后，将不会发行零碎认股权证，而只会买卖整份认股权证。公开认股权证将于(A)首次公开发售结束起计12个月及(B)业务合并完成后30天(以较迟者为准)行使。
根据认股权证的行使，本公司将没有义务交付任何A类普通股 ，也将没有义务结算该认股权证的行使，除非根据证券法就认股权证相关的A类普通股的注册声明届时生效 并且招股说明书是最新的，但公司必须履行其注册义务。认股权证将不会被行使，本公司将没有义务在 行使认股权证时发行A类普通股，除非根据 认股权证注册持有人居住国的证券法律，可在该认股权证行使时发行的A类普通股股份已登记、符合资格或被视为获得豁免。
本公司已同意在实际可行范围内尽快(但在任何情况下不迟于业务合并结束后15个工作日)尽其最大努力向证券交易委员会提交一份注册说明书，以便根据证券法登记在行使认股权证后可发行的A类普通股。本公司将根据认股权证协议的规定，尽其最大努力 使其生效，并维持该等登记声明及与之相关的现行招股说明书的效力，直至认股权证期满为止。如因行使认股权证而可发行的A类普通股股份的 登记声明于初始业务合并结束后第60个营业日仍未生效，则认股权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免，以无现金方式行使认股权证，直至 有有效登记声明的时间，以及在本公司未能维持有效登记声明的任何期间内，根据 证券法第3(A)(9)条或另一项豁免，在本公司未能维持有效登记声明的任何期间内，以无现金方式行使认股权证。尽管如此，如果A类普通股在
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任何未在国家证券交易所上市的权证的行使，使其符合证券法第18(B)(1)条规定的担保证券的定义， 公司可以根据证券法第3(A)(9)条的选择，要求行使认股权证的公共权证持有人在无现金的基础上这样做，如果公司选择这样做， 公司将不需要提交或维持有效它将尽其商业上合理的努力，根据适用的蓝天法律对股票进行注册或资格审查，直到 无法获得豁免的程度。
一旦认股权证可行使，本公司可要求赎回认股权证：
| • | 全部而非部分； |
| • | 以每份认股权证0.01美元的价格计算； |
| • | 向每位权证持有人发出不少于30天的提前书面赎回通知；以及 |
| • | 当且仅当A类普通股在本公司向认股权证持有人发出赎回通知 之前的30个交易日内的任何20个交易日的收盘价等于或超过每股18.00美元(根据股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整)。 |
如果认股权证可由本公司赎回为现金，则本公司可 行使其赎回权，即使其无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格。
如果公司要求公开认股权证赎回现金，管理层将可以选择要求所有希望行使公开认股权证的持有人按照认股权证协议的规定，在无现金的基础上行使公共认股权证 。行使认股权证时可发行普通股的行使价和股数在某些情况下可能会调整，包括股票分红或资本重组、重组、合并或合并。然而，除下文所述外，认股权证将不会调整为以低于行使价的价格发行普通股。此外，在任何情况下，本公司均不需要 以现金净额结算认股权证。如果本公司无法在合并期内完成业务合并，并且本公司清算信托账户中持有的资金，则认股权证持有人将不会收到有关其认股权证的任何此类资金，也不会从信托账户以外持有的本公司资产中获得与该等认股权证有关的任何分派。因此，认股权证可能会到期变得一文不值。
此外，如果(X)本公司以低于每股A类普通股9.20美元的发行价或有效发行价(该等发行价或有效发行价由本公司董事会真诚决定)为融资目的而增发A类普通股或股权挂钩证券(不包括任何远期购买证券的发行)，则不考虑发起人或其关联公司持有的任何方正股票。在 此类发行前)(新发行价格)，(Y)此类发行的总收益占 企业合并完成之日可用于企业合并融资的股权收益总额及其利息的60%以上，以及(Z)A类普通股在本公司完成企业合并的次日起的20个交易日内的成交量加权平均交易价格(此类交易价格由本公司完成企业合并之日的次日起20个交易日内计算)(不计赎回)，以及(Z)A类普通股在自本公司完成企业合并之日起的20个交易日内的成交量加权平均价格(即A类普通股的成交量加权平均价格)(Y)在 企业合并完成之日可用于企业合并融资的总股本收益及其利息的60%以上然后，认股权证的行使价将调整为等于市值和 新发行价中较高者的115%，每股18.00美元的赎回触发价格将调整为等于市值和新发行价中较高者的180%。
私募认股权证与首次公开发售(IPO)中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证和行使私募认股权证后可发行的A类普通股股票在企业合并完成后30天才可转让、转让或出售，但 受某些有限例外情况的限制。此外，私募认股权证可以现金或无现金方式行使，由持有人自行选择，只要是由 初始购买者或其许可的人持有，则不可赎回。如果私募认股权证由初始购买者或其许可受让人以外的其他人持有，私募认股权证将由本公司赎回，并可由 该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。
附注8-后续事件
该公司对资产负债表日之后至财务报表可供发布之日为止发生的后续事件和交易进行了评估 。基于这一审查，本公司没有发现任何后续事件需要在财务报表中进行调整或披露。
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