2023年6月28日
TerrAscend完成第二批私募，总收益为2050万美元
多伦多，2023年6月28日(环球通讯社)--TerrAscend Corp.(“TerrAscend”或“公司”)(CSE：TER)(场外交易市场代码：TRSSF)是一家领先的北美大麻运营商，今天宣布完成第二批私募(“私募”)，总收益为2,050万美元。
第二批私人配售的结束包括合共2,292,434个本公司单位(“单位”)，按每单位1.50美元(“发行价”)的价格计算，两次结束的总收益总额约为3,400,000美元(“股权发售”)，100本公司的优先无抵押可转换债券(“债券”)，每份债券的价格为1,000,000美元，总收益为100,000美元，总收益总额为10,000,000美元(“债券发行”)，TerrAscend Growth Corp.(“TerrAscend Growth”)的A类股份以1,000,000美元的价格出售给第三方投资者(“重组投资”)。私募所得款项净额将用于符合本公司拟在多伦多证券交易所上市的资格，为收购马里兰药房提供资金，并用于营运资金和一般企业用途。
股权发行。
每个单位由一股本公司普通股(“普通股”)和一份普通股认购权证(每份完整普通股认购权证，“认股权证”)的一半组成。每份认股权证将使持有人有权在股票发售结束后24个月内，按每股普通股1.95美元的价格收购一股普通股。
债券发行。
除非提前偿还或转换，否则债券的未偿还本金及应计及未付利息将于债券发售结束后36个月(“到期日”)到期及支付。每份债券自发行之日起计息，年利率为9.9%，每半年计算及复利一次，于到期日支付。各持有人可于签署认购协议时选择收取最高4.95%的年息，以现金形式每半年支付一次。根据持有人的选择，每份债券可于紧接到期日前最后一个营业日营业时间结束前的任何一个或多个时间转换为普通股，转换价格为2.01美元。转换其债券的持有人将收到从上次付息日起至转换日(包括该日)期间的应计利息和未付利息。
重组投资。
重组投资经股东批准后完成
2023年6月22日，TerrAscend就TerrAscend申请在多伦多证券交易所上市的普通股进行了重组。重组投资完成后，TerrAscend现在持有TerrAscend Growth的可交换股份，按折算后的基础计算，约占TerrAscend Growth经济所有权的99.8%。除了在TerrAscend Growth的权益外，TerrAscend还拥有Cookies Retail Canada Corp.95%的股份，后者是一家实体，拥有并运营位于加拿大安大略省多伦多的Cookies品牌零售店。
私人配售构成多边文件61-101“在特别交易中保护少数股东证券持有人”(“MI 61-101”)所指的“关联方交易”，因为本公司的内部人士Edward J.Schutter、Ziad Garem、Keith Stauffer及Jeroen de Bejer，如先前所公布，直接或间接参与第一批完成认购及Jason Wild直接或间接参与第二批认购，并以总收益1,200,003元收购800,002个单位。这些内部人士总共收购了2,000份债券和825,734个与私募有关的单位，总收益为3,238,601美元(“内部人士参与”)。本公司依据MI 61-101第5.5(A)及5.7(1)(A)节所载有关内部人士参与的MI 61-101正式估值及小股东批准规定的豁免，因为内部人士参与私募的公平市值(根据MI 61-101厘定)低于本公司市值的25%(根据MI 61-101厘定)。
关于债券发行和股票发行的条款，公司已同意根据资金来源支付相当于公司收到的毛收入约2%的平均费率的某些现金佣金。
根据私募发行发行的证券没有也不会根据修订后的1933年美国证券法(“1933年法案”)或任何州证券法进行注册，在没有注册或获得适用的注册要求豁免的情况下，不得直接或间接在美国境内发售或出售。本新闻稿不构成出售或招揽购买此类证券的要约，也不构成要约、招揽或出售在任何州或司法管辖区属于非法的要约、招揽或出售。本新闻稿是根据1933年证券法第135c条发布的。
CSE既没有批准也没有不批准本新闻稿的内容。CSE及其市场监管机构(该术语在CSE的政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
关于TerrAscend
TerrAscend是一家领先的北美大麻运营商，在宾夕法尼亚州、新泽西州、马里兰州、密歇根州和加利福尼亚州拥有垂直整合业务，在加拿大拥有零售业务。TerrAscend在其核心市场经营药房和药房零售点以及规模化的种植、加工和制造设施。TerrAscend的种植和制造实践生产出始终如一的高质量大麻，为医疗和合法成人使用市场提供行业领先的产品选择。该公司拥有多个协同业务和品牌，包括盖奇大麻、药剂室、伊莱拉医疗保健、Kind Tree、传奇、国花和
瓦尔哈拉甜点。有关更多信息，请访问Www.terrascend.com.
关于在美国的大麻业务的警告
投资者应该注意到，美国有管理大麻行业的重大法律限制和法规。根据美国《管制物质法》，大麻仍然是第一类毒品，根据美国联邦法律，除其他外，在美国种植、分销或拥有大麻是非法的。涉及美国境内与大麻有关的商业活动所产生或意图促进的收益的金融交易，可构成根据适用的美国联邦洗钱法进行起诉的依据。
虽然美国联邦政府在执行此类法律时倾向于不对遵守医用或成人用大麻计划的个人和企业执行，但在此类计划合法的州，严格遵守州法律既不能免除TerrAscend根据美国联邦法律承担的责任，也不能为可能对TerrAscend提起的任何联邦诉讼提供辩护。美国联邦法律的执行对TerrAscend的业务是一个重大风险，根据该法律对TerrAscend提起的任何诉讼都可能对TerrAscend的运营和财务业绩产生不利影响。
前瞻性信息
本新闻稿包含适用证券法所指的“前瞻性信息”。本新闻稿中包含的前瞻性信息可通过使用诸如“可能”、“将”、“可能”、“将”、“可能”、“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“计划”、“预测”、“项目”、“估计”、“展望”等词语来识别。前瞻性信息并不是对未来业绩的保证，而是根据管理层的经验和对趋势、当前状况和预期发展的看法以及其他与情况相关的因素对管理层作出的一系列估计和假设，包括对当前和未来市场状况、当前和未来监管环境以及许可证、批准和许可的可获得性的假设。
尽管公司认为这些前瞻性信息所基于的预期和假设是合理的，但不应过度依赖前瞻性信息，因为公司不能保证它们将被证明是正确的。实际结果和发展可能与这些陈述中预期的大不相同。前瞻性信息会受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际事件或结果与前瞻性信息中预测的大不相同。此类风险和不确定因素包括但不限于公司于2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告中列出的风险因素。
本新闻稿中的陈述是在本新闻稿发布之日作出的。除适用的证券法要求外，公司没有任何意图或义务更新任何前瞻性信息，无论是由于新信息、未来事件或结果或其他原因。
有关TerrAscend的更多信息，请访问：
基思·施陶弗
首席财务官717-343-5386
邮箱：ir@terrascend.com
布里安娜·切斯特
马蒂奥通信公司电话：424-465-4419
邮箱：terrascend@mattio.com
消息来源：TerrAscend