美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)款

报告日期(最早事件报告日期 )：2023年6月30日

潮水公司

(注册人的确切姓名 如其章程所规定)

注册人的电话号码，包括区号：(713)470-5300

不适用

(前姓名或前 地址，如果自上次报告后更改)

如果申请表8-K 的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务(见一般说明A.2)，请勾选下面相应的框。如下所示)：

根据该法第12(B)款登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》第405条( 230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条( 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司？

如果是新兴成长型公司，用 复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。？

定期贷款

2023年6月30日，Tidewater Inc.(“Tidewater”或“公司”)与Tidewater签订了一份信贷协议，Tidewater作为母担保人、TDW国际船舶(无限制)、有限责任公司、特拉华州一家有限责任公司和本公司(“TDW国际”)的全资子公司作为借款人，Tidewater的若干其他不受限制的子公司作为其他担保当事人、贷款方、DNB Bank ASA、纽约分行(“DNB Bank”)作为融资代理、证券受托人和协调人，以及DNB Markets，签订了信贷协议。DNB Markets Inc.(“DNB Markets”)，作为账簿管理人和受托牵头安排人(“信贷协议”)，据此，贷款人同意向借款人提供本金总额为3.25亿美元的优先有担保定期贷款(“定期贷款”)，为Solstad收购的 收购价格(定义见下文)提供部分资金。2023年7月5日，定期贷款在一笔3.25亿美元的预付款中全额提取，净收益约为3.183亿美元，用于支付Solstad收购的部分收购价格。

这笔定期贷款包括一笔1.00亿美元的A档贷款和一笔2.25亿美元的B档贷款，每笔贷款将于2026年7月5日到期。A部分贷款要求在一年内偿还5,000万美元，剩余的5,000万美元到期。B部分贷款在定期贷款的三年期限内摊销。A部分贷款的利息为有担保隔夜融资利率 (“SOFR”)加5%，在定期贷款期限内增加到8%。B部分贷款的利息为SOFR加3.75%。A档贷款和B档贷款均可随时预付，无需支付溢价或违约金。定期贷款的抵押 包括Solstad船只的抵押(定义见下文)及有关该等船只的相关保险转让及 收益转让、TDW International 100%股权的质押、本公司间接全资附属公司TDW International Un受限，Inc.的66%股权的质押，以及对TDW International Un受限，Inc.间接拥有的某些船只的负质押。借款人的债务由Tidewater担保，上限为Solstad收购事项收购价的50%。

DNB银行还担任Tidewater的2500万美元超级循环信贷安排(“循环信贷安排”)的融资代理。DNB Markets是DNB银行的附属公司，目前担任定期贷款和循环信贷安排项下的账簿管理人和受托牵头安排人。

上述 定期贷款的描述并不声称是完整的，其全部内容是参考《信贷协议》进行的，该《信贷协议》作为本协议的附件10.1存档。

2028年笔记

2023年7月3日，Tidewater在北欧债券市场完成了之前宣布的本金总额为2.5亿美元的优先无担保债券发行(“无担保债券发行”)。根据修订后的1933年证券法(《证券法》)下的S法规，这些债券是在美国境外私募的，发行价为99%。本公司利用发售所得款项净额约2.431亿美元， 部分支付收购Solstad的收购价格。

2028年债券是根据本公司与北欧受托人之间的债券条款(日期为2023年6月30日)发行的，债券受托人为债券受托人。2028年债券将申请在北欧ABM上市。2028年债券是本公司的优先无担保债务，不由本公司的任何子公司担保。

2028年债券将于2028年7月3日到期。 2028年债券的利息将按年息10.375厘计算，每半年派息一次，分别于每年1月3日及7月3日以现金形式支付一次，由2024年1月3日开始。在2025年7月3日之前预付2028年票据需要支付 全部金额，而在该日期之后预付的预付款保费将随着时间的推移而下降。

2028年票据包含两个财务契约：(I)最低自由流动资金测试相当于2000万美元和有息债务净额的10%，以及 (Ii)本公司及其合并子公司的最低股本比率为30%。债券条款还包含与该等金融契约有关的某些股权救济权。本公司在2023年11月16日之后向其股东进行某些分配的能力受到一定限制，包括在某些情况下的最低流动性测试和 最高净杠杆率。2028年的债券也受债券条款中规定的负面公约的约束。债券条款 包含某些惯常违约事件，包括(I)在到期时拖欠任何款项； (Ii)违约或违反债券条款中的任何其他契诺，违约在(1)本公司收到债券托管人的书面通知或 (2)本公司实际知悉该等事件；及(Iii)本公司破产、无力偿债或重组的某些自愿或非自愿事件后 持续20个工作日内未予补救。

前述描述并不是完整的，而是通过参考《保函条款》进行整体限定的，其副本在此作为附件4.1存档。

如先前所披露，于2023年3月7日，本公司与TDW International(统称为“Tidewater Party”)与挪威公共有限公司Solstad Offshore ASA的若干附属公司(统称为“卖方”)就船只、租约及其他资产的买卖订立该若干协议(“原始收购协议”)，据此，Tidewater双方同意向卖方收购(“Solstad 收购事项”)：(I)卖方拥有的37艘平台供应船(“Solstad船舶”)；(B)(Ii)管理某些Solstad船只的租船合同；及(Iii)在其中指明的某些租船合同中的经济利益(定义见《收购协议》)。2023年6月20日，浪潮各方和卖方 签署了原始收购协议的若干第一修正案(“第一修正案”)，以澄清与Solstad收购相关的若干结案事宜(第一修正案连同原始收购协议， “收购协议”)。2023年7月5日，Tidewater Party and Sellers完成了对Solstad的收购，以换取总计约5.8亿美元的现金收购价格，其中包括之前宣布的5.77亿美元的基本收购价格以及300万美元的初始收购价格调整，该价格将在Solstad收购完成后14天内针对燃料库和其他消耗品进行调整。收购价格的资金来自手头现金、无担保债券发行的净收益和定期贷款的净收益的组合。

以上对收购协议的描述 并不声称是完整的，并参考原始收购协议和 第一修正案(分别作为附件2.1和附件2.2)进行了完整的描述。

上文第1.01项所载信息通过引用并入本第2.03项，如同在本项下全面阐述一样。

2023年7月5日，本公司发布新闻稿，宣布完成无担保债券发行并完成对Solstad的收购。新闻稿的副本作为本报告的附件99.1提供，并以引用的方式并入本文中，就好像在本报告的第 项下完整阐述一样。

根据第7.01项(包括附件99.1)提供的信息，不应被视为就经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第18节(“交易法”)而言已被“存档”，也不应被视为通过引用而被纳入吾等根据交易法或证券法提交的任何文件中，而不论此类文件中的任何一般合并语言如何，除非在该文件中有明确的引用。

(A)收购的财务 营业报表。

本项目所要求的财务报表将在本报告要求提交之日起71个日历日内，以8-K表格修改本报告的形式提交。

(B)形式上的财务信息。

本项目所需的形式上的财务信息将在本报告需要提交之日起71个日历 天内，以表格8-K的修改方式提交。

(D)展品。

*根据S-K条例第601(A)(5)项，某些 附表和类似附件已被省略。潮水公司同意应要求提供美国证券交易委员会中任何遗漏的时间表或附件的补充副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。