附录 99.1
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Lifezone Metals 完成与 GoGreen 的业务合并，创建了第一家在纽约证券交易所上市的 Pure-Play 镍资源和清洁技术 公司
| ● | Lifezone Metals的普通股和认股权证预计将于今天开盘时分别在纽约证券交易所开始交易 股票代码为 “LZM” 和 “LZMW” |
| ● | Lifezone Metals 的总收益约为8,660万美元，其中包括来自PIPE投资者的约7,020万美元和扣除 赎回后的信托持有的约1,640万美元现金 |
| ● | 美国和坦桑尼亚政府为Lifezone Metals提供了强有力的双边支持，这支持了 坦桑尼亚作为关键矿物主要新兴供应国的重要性 |
2023 年 7 月 6 日，美国东部标准时间上午 9:00
New York（美国）— Lifezone Metals Limited（“Lifezone Metals” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码： LZM）是一家现代金属公司，在从资源到金属生产和回收的整个电池金属供应链中创造价值， 很高兴地宣布，Lifezone Holdings Limited（“LHL”）于2023年7月6日完成了先前宣布的 业务合并（“业务合并”）”）与GoGreen Investments Corporation（“GoGreen”）合作， 以前是一家在纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）上市的空白支票公司。Lifezone Metals的普通股 和认股权证预计将于今天开盘时在纽约证券交易所开始交易，股票代码分别为 “LZM” 和 “LZMW” 。
业务合并是通过新成立的控股公司Lifezone Metals实施的。业务合并完成后， GoGreen合并为Lifezone Metals的全资子公司，之后GoGreen不复存在，GoGreen 的股东获得了Lifezone Metals的股份，LHL被Lifezone Metals收购，之后LHL成为Lifezone Metals的运营全资子公司 ，LHL的股东获得了Lifezone Metals的股份。业务合并的完成建立了第一家在纽约证券交易所上市的纯镍资源和清洁技术公司 。
公司从交易中获得的总收益约为8,660万美元，其中包括来自私募股权投资（“PIPE”）的约7,020万美元，以及扣除赎回后从GoGreen的 信托账户中获得的约1,640万美元现金。除此之外，必和必拓（英国）DDS Limited （“必和必拓”）先前宣布向位于坦桑尼亚西北部的卡班加项目（“KNL”）的所有者Kabanga Nickel Limited（“KNL”）投资9000万美元，并向Lifezone Limited投资1000万美元，两者都是公司的子公司 。
Lifezone Metals 董事长 Keith Liddell 说：”今天是Lifezone Metals 企业发展的重要时刻，我们为此感到非常自豪。近30年来，我和Lifezone Metals的首席技术官迈克·亚当斯博士一直在开发和改进 我们的 Hydromet 技术，作为一种更清洁、更低成本、更高效的金属提取工艺熔炼替代方案。”
Lifezone Metals 首席执行官 Chris Showalter 继续说： “随着交通电气化的影响 以及我们经济脱碳的需求普遍加剧，我们认为 Lifezone Metals 将成为确保 在试图通过用电动 汽车（EV）取代内燃机汽车来创造更绿色的明天的过程中，汽车行业并没有通过大幅增加源自 {br smell} 的有毒排放来抵消这些收益在电动汽车电池供应链中。
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我们 很高兴能够承担我们的使命，通过实现我们的里程碑 为公开市场的股东创造长期价值 ，因为我们计划将领头羊Kabanga Project实现商业化，并计划部署我们的Hydromet技术来释放其他滞留资产的 价值，实现二级供应链的脱碳。”
GoGreen 首席执行官 John Dowd 说：”我们代表整个 GoGreen 团队，祝贺 Lifezone Metals 实现了这个巨大的 里程碑。我们相信，Lifezone Metals独特的制胜价值主张得益于一代人对 脱碳的推动——我们相信，在其新的公共平台上，这一基础得到了加强。
我们 相信，该公司的Hydromet Technology改变了游戏规则，可以以更清洁、更负责任的方式从滞留资产中释放价值。该公司在坦桑尼亚的高质量、低成本的硫化镍卡班加项目将展示这项技术的价值， 并使公司在汽车原始设备制造商电气化之旅中成为关键清洁金属的早期供应商。”
Lifezone 金属概述
随着 电动汽车增长的加速，满足电动汽车电池所需的金属需求将需要金属供应链的显著增长 ，尤其是镍，据估计，镍占80％1的活性锂离子电池材料。同时，在消费者需求和监管目标的推动下， 汽车制造商越来越关注供应链的脱碳，其中包括 电池材料的上游环境足迹。
据估计，Lifezone Metals位于坦桑尼亚西北部的旗舰Kabanga项目是世界上最大、质量最高的未开发的 镍硫化物矿床之一，行业估计表明，它位于成本和碳 曲线的第一四分位数2。这些有利的特性得益于该公司专有的Hydromet加工技术 ，这是一种能量强度更低、碳密集度明显更低、成本更低的熔炼替代方案。据估计，冶炼是 的传统金属提取方法，占全球温室气体排放量的7％3。对于 Kabanga 项目，Hydromet Technology 估计可将二氧化碳排放量减少多达 73%4 5与 传统熔炼相比，不含二氧化硫。更广泛地说，该公司的Hydromet技术有可能将资本和运营成本分别降低多达79％和41％6。我们相信，Lifezone Metals使用其Hydromet 技术，包括通过许可，将具有远远超出卡班加项目的价值，包括用于开发其他 关键金属矿床，以及作为金属回收行业冶炼的更清洁替代方案。
Kabanga 项目概述
Kabanga 项目是一个处于探索阶段的项目。根据矿产资源估算7该公司的 应占吨位部分约为4,400万吨，平均原地镍品位为2.61％，外加0.35％的铜和 0.19％的钴。预计一旦投入运营，Kabanga矿及其拟建的位于Kahama 的相关水文冶炼厂将生产精炼高品位镍、伦敦金属交易所A级铜阴极和钴。2021年1月，Lifezone Metals的子公司 KNL与坦桑尼亚政府签订了框架协议，除其他外，规定了与 开展卡班加项目未来采矿业务有关的安排。2021年4月，KNL收购了Kabanga项目的知识产权和 现有资产，2021年10月，坦桑尼亚政府向KNL的子公司发放了特别采矿许可证 （“SML”）。Kabanga Project的前几位所有者通过1,404个钻孔累计进行了587公里的钻探，累计在钻探和研究上花费了约2.93亿美元。 该公司认为，这使人们对Hydromet Technology可以以可能更经济和更环保的方式解锁的资产的潜在价值有了深刻的了解。
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| 1 | Nickel 研究所，2022。百分比与镍锰钴 锂离子电池中活性物质的质量有关。 |
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| 3 | 据《福布斯》报道，GHG 归因于全球冶炼总量。 |
| 4 | Nickel 1级下游加工二氧化碳当量排放基准来自2020年镍业协会 LCA。 根据公司内部分析估算的卡班加炼油厂的预期排放量。 |
| 5 | 铂族金属（“PGM”）的预期 减少幅度较低，因为它们使用更复杂的流程表且能源密集度更高。例如，安永Cova（一个 独立的南非国家认证体系认可的能源测量和 验证检查机构）的一项研究发现，与传统的冶炼和精炼相比，使用Lifezone Metals的 水文测量技术的排放量降低了46％（安永科瓦在当时适用的条件下研究了南非塞迪贝洛工厂 工厂最初提议的110 ktpa精矿进给速率炼油厂的PGM金属 2020 年，假设试剂不是在现场生产 ；实际结果可能会有所不同）。具体的 PGM 项目的结果会有所不同。 |
| 6 | 内部 数据来自Lifezone — SFA（牛津）有限公司委托进行的独立研究，2018 年。数字 是根据提取PGM金属的研究得出的。这个例子比较了110万吨/年的PGM炼油厂 ，该炼油厂与南非皮兰斯伯格铂金矿的潜在炼油厂 有关，该炼油厂将使用凯尔工艺技术，而南非PGM炼油厂 则使用传统的火法冶炼工艺 。运营成本假设 为每4E 盎司美元；4E 包括铂、钯、铑和金。 |
| 7 | Kabanga 2023 年矿产资源技术报告摘要由理学士（荣誉）雷蒙德·科尔史密斯编写 (Geol) 1980，P.Geo (1044) PGO Canada，生效日期为 2023 年 2 月 15 日。 |
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在全球领先的资源公司必和必拓的支持下，包括其1亿美元的总投资，Lifezone Metals认为 正在解锁世界级的Kabanga资产。目前，该公司在早期的场地工程、环境 规划、进一步的SML勘探和可行性研究方面取得了良好的进展，以实现其在2026年实现第一批矿石的目标。
最近的 更新
LHL 和 GoGreen 于 2022 年 12 月 13 日宣布加入业务合并。从那时起，LHL 在 的各个运营、技术和商业方面取得了显著进展，包括：
| ● | 欢迎 美国副总统卡马拉·哈里斯于2023年3月访问坦桑尼亚，这是 两国之间不断增长的战略关系的关键进展，也是对坦桑尼亚作为关键矿产主要新兴供应国的重要性的认可。 | |
| ● | 开始 对来自Kabanga 项目的镍、铜和钴的销售流程。 | |
| ● | 五台 钻机专注于资源定义钻探，以支持最终的可行性 研究采矿计划；作为早期工程一部分的关键路径活动，包括道路建设 和简易机场，以及为矿业委员会批准的入围投标者准备招标包。 | |
| ● | 在重新安置行动计划的敲定方面取得进展；首席估值师签署补偿时间表； 为实施工作流程和资源做准备。 | |
| ● | 与全球PGM客户签订不具约束力的谅解备忘录，使用Hydromet Technology在商业规模的铂族金属回收设施上合作 。 | |
| ● | 通过聘请杰里克·穆顿担任首席运营官 和Ingo Hofmaier担任首席财务官，加强公司的领导层。Mouton先生在战略采矿和矿物加工开发方面拥有丰富的往绩 ，而霍夫迈尔先生则在大宗商品领域拥有丰富的 全球企业融资和上市公司经验。 |
顾问
加拿大皇家银行 Capital Markets担任LHL的独家财务顾问。Cravath、Swaine & Moore LLP 曾担任 LHL 的美国法律顾问，Travers Smith LLP 担任 LHL 的英国法律顾问。Mayer Brown LLP 担任加拿大皇家银行资本市场的法律顾问。BTIG, LLC 和 SCP Resource Finance LP 担任 PIPE 融资的配售代理。SCP Resource Finance LP 还担任 GoGreen 的金融和资本市场 顾问。瑞生律师事务所曾担任GoGreen的法律顾问。Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom（UK）LLP 担任配售代理的 法律顾问。
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联系人
Lifezone 金属
Natasha Liddell 首席可持续发展与传播官 info@lifezonemetals.com |
投资者 关系
ICR, Inc. 646-200-8879 LifezoneMetalsIR@icrinc.com
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Ingo Hofmaier 主管 财务官 ingo.hofmaier@lifezonemetals.com
GoGreen 投资
John Dowd 主管 执行官 john@gogreeninvestments.com |
美国 媒体查询
Bronwyn Wallace H+K 策略 +1 (713) 724 3627 Bronwyn.Wallace@hkstrategies.com |
关于 Lifezone 金属
Lifezone Metals（纽约证券交易所代码：LZM）是一家现代金属公司，在从资源到金属生产 再到回收的电池金属供应链中创造价值。我们的使命是通过以我们量身定制的水文测量技术为基础的可扩展 平台，提供获得专有技术和清洁金属生产的商业渠道。这项技术有可能成为熔炼的更清洁、成本更低的替代方案 ，使我们能够负责任且经济高效地提供更清洁的金属。
通过 将坦桑尼亚的卡班加项目（我们认为该项目是世界上最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一 ）与我们专有的Hydromet Technology配对，我们将努力释放全球 电池金属市场关键新供应来源的价值。我们在卡班加项目上与必和必拓有着长期的合作伙伴关系，必和必拓已投资了 USD100 百万美元， ，我们正在努力使坦桑尼亚能够在国内实现充分的价值创造，成为下一个主要的镍来源。
www.lifezonemetals.com
商务 与 GoGreen 合并
Lifezone Metals于2022年12月13日宣布了与GoGreen投资公司（纽约证券交易所代码：GOGN）的业务合并协议。该业务 合并于 2023 年 7 月 6 日关闭。
关于 GoGreen
GoGreen Investments Corporation是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、 股票购买、重组或类似的业务合并。GoGreen 由首席执行官 John Dowd 领导。
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前瞻性 陈述
此处发表的某些 陈述不是历史事实，但可以被视为 “前瞻性陈述”，包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款。前瞻性 陈述通常附有 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、 “继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“将”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“展望” 或这些术语的负面影响或它们的变体或类似的术语或表达方式，这些术语或表达方式可以预测或表示未来事件或 趋势，或者不是对历史问题的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于未来事件的陈述 、GoGreen 和 LHL 之间的业务合并、 合并后的公司的估计或预期未来业绩和收益、合并后的公司的未来机会，包括 Lifezone Metals 的功效“水文气象技术以及 Kabanga Project 矿产资源的开发和加工，以及其他不是历史事实的陈述。
这些 报表基于Lifezone Metals管理层当前的预期，不是对实际业绩的预测。 这些前瞻性陈述仅供说明之用，并非旨在作为任何投资者 的担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得将其作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。实际事件和情况 很难或不可能预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Lifezone Metals 的控制范围。这些陈述受Lifezone Metals业务和 业务合并的许多风险和不确定性的影响，实际业绩可能存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：一般的经济、政治和商业状况，包括但不限于 COVID-19 疫情的经济和运营中断以及其他影响 ；可能对 Lifezone Metals 提起的任何与 业务合并有关的法律诉讼的结果；未能实现业务合并的预期收益，包括难以整合 LHL 和 GoGreen 的业务 ；与 Lifezone Metals 推出相关的风险'业务、hydromet 技术的功效以及预期业务里程碑的时机；Lifezone Metals在卡班加项目开发和加工矿产资源 ；竞争对Lifezone Metals业务的影响；合并后的公司执行 增长战略、盈利管理增长和留住关键员工的能力；Lifezone Metals获得或维持 上市的能力业务合并后其在美国国家证券交易所的证券；与之相关的成本业务合并； 和其他风险，将在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中不时详细说明。 上述风险因素清单并不详尽。可能还有其他风险是Lifezone Metals目前不知道的，或者 Lifezone Metals目前认为这些风险无关紧要，这也可能导致实际业绩与前瞻性 陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述还提供了Lifezone Metals对未来事件的预期、计划或预测 以及截至本通讯发布之日的观点。Lifezone Metals预计，随后的事件和事态发展将导致Lifezone Metals的评估发生变化。但是，尽管 Lifezone Metals 将来可能会选择更新这些前瞻性陈述，但 Lifezone Metals 明确表示不承担任何这样做的义务。不应以这些前瞻性陈述为代表 Lifezone Metals 截至本通讯发布之日之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。此处的任何内容均不应被视为任何人对本文所述的前瞻性 陈述将实现或此类前瞻性陈述的结果将实现的陈述。
此处发表的某些 陈述包括提及 “清洁” 或 “绿色” 金属、此类金属的生产方法、 能源或一般的未来。这些提法涉及环境效益，例如与使用传统生产方法 以及在电动汽车所用电池中使用镍等金属相比，使用水文测量技术生产金属所涉及的更低的温室气体（“GHG”）排放 和能源消耗。而第三方的研究（由 Lifezone Metals 委托 ) 已经表明，在某些条件下，与冶炼铂族金属相比，水文测量技术可降低温室气体排放量和电力消耗 ，目前没有活跃的炼油厂许可Lifezone Metals的 水文测量技术。因此，Lifezone Metals的hydromet 技术和由此产生的金属可能无法像Lifezone Metals预期的那样实现或根本无法实现环境效益。在这方面对环境效益的任何夸大都可能对Lifezone Metals及其利益相关者产生不利影响。
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