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根据2023年7月3日提交给美国证券交易委员会的文件

注册号码333-266274

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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

第6号修正案至

表格：S-4

注册声明项下

1933年《证券法》

数据骑士收购公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

庄园路Frome Business Park G6单元

从FROME

英国，BA11 4FN

011-44 203 833 4000

(地址，包括邮政编码和电话号码，包括地区代码，注册人主要和执行办公室的地址)

巴里·安德森

首席执行官

庄园路Frome Business Park G6单元

从FROME

英国，BA11 4FN

011-44 203 833 4000

(姓名、住址，包括邮政编码和电话号码，包括地区代码，服务代理商的电话号码)

复制到：

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建议开始向公众出售的大约日期：在(I)本注册说明书宣布生效及(Ii)随附的委托书/招股说明书所述的适用交易完成后，在切实可行范围内尽快进行。

如果在本表格上登记的证券是与成立控股公司有关的要约，并且符合一般指示G，请勾选以下方框：☐

如果本表格是根据证券法第462(B)条为发行注册额外证券而提交的，请选中以下框，并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号：☐

如果本表格是根据证券法第462(D)条规则提交的生效后修正案，请选中以下框，并列出同一发售的较早生效注册书的证券法注册书编号：☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。见《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小申报公司”的定义。

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如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

如果适用，请在方框中打上X，以指定进行此交易时所依赖的相应规则和规定：

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注册人特此在必要的一个或多个日期修改本注册说明书，以推迟其生效日期，直至注册人提交进一步的修正案，明确规定本注册说明书此后应根据经修订的1933年证券法第8(A)条生效，或直至注册说明书将于美国证券交易委员会根据所述第8(A)条行事而决定的日期生效。

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初步报告--有待完成，日期为2023年7月3日

的委托书

数据骑士收购公司。

招股说明书，最多

购买普通股的股份。

致Data Knight Acquisition Corp.的股东：

我们很高兴提供此委托书/招股说明书，内容有关数据骑士合并附属公司(“合并附属公司”)及数据骑士收购公司(特拉华州一家公司(“数据骑士”或“公司”)的全资附属公司)与及并入数据骑士(特拉华州一家公司)(“OneMedNet”)的建议合并(“合并附属公司”)，而OneMedNet将继续作为数据骑士的尚存法团及全资附属公司，一如协议及合并计划(“合并协议”)所预期。

如合并协议获采纳，OneMedNet在紧接合并生效时间前的所有已发行及已发行股本(根据特拉华州法律适当行使任何适用评估权的股本除外)将自动注销及不复存在，以换取按比例收取合并代价股份的权利(定义见下文)，而Data Knight将于合并结束时(定义见合并协议)更名为OneMedNet Corporation(统称为“业务合并”)。作为合并的对价，OneMedNet证券的持有者将有权从数据骑士那里获得总计价值相当于(“合并注意事项”) (a) 2亿美元(2亿美元)减去(B) 目标营运资金净额(定义见合并协议)超过营运资金净额(定义见合并协议)(但不少于零)减去(C)的金额(如有) 合并协议所界定的期末净负债数额减去(D) 任何合并交易费用的金额(根据合并协议应支付给所有OneMedNet股东的合并对价金额的总部分，在本文中也称为“股东合并对价”)。有关更多信息，请参阅标题为“企业合并建议书 —《合并协议》.”

数据骑士将举行一次股东特别虚拟会议，以获得完成业务合并所需的股东批准。关于业务合并及随附的委托书所述的其他事项，诚邀阁下出席数据骑士股东特别大会，以代替2023年股东周年大会(“特别会议”)将在[·] 东部时间上午/下午[·]，2023年。特别会议的正式会议通知和委托书附于本文件之后。特别会议将通过网络直播进行。您可以在线参加特别会议，在特别会议期间投票并提交您的问题，方法是访问Https://www.cstproxy.com/dataknights/2023。虚拟会议格式允许您从世界上任何地点参加特别会议。在特别会议上，数据骑士将要求其股东通过合并协议，从而批准业务合并，并批准随附的委托书/招股说明书中描述的其他建议。

数据骑士董事会已经通过并批准了合并协议，并建议对将在特别会议上提交的每一项提议进行投票。在达成其建议的过程中，数据骑士董事会仔细考虑了所附委托书声明中描述的一些因素。

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数据骑士是一家空白支票公司，于2021年2月8日作为特拉华州公司注册成立，目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。数据骑士的单位、普通股和权证在纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上交易，代码分别为“DKDCU”、“DKDCA”和“DKDCW”。

数据骑士有限责任公司(“发起人”)和数据骑士的高级管理人员和董事(连同发起人、“内部人士”)均已同意(I)投票表决其持有的数据骑士B类普通股的全部股份，以支持业务合并和某些其他事项，以及(Ii)对其持有的数据骑士B类普通股的股份(数据骑士B类普通股股份除外)进行某些限制，以换取私募认股权证(定义如下)。, 并采取其他惯常行为促使企业合并的发生。前述与交易有关的保荐人支持协议的描述受保荐人支持协议全文的制约和限制，保荐人支持协议的副本包括如下内容附件2.3到2022年4月25日提交给美国证券交易委员会的数据骑士表8-K。

在业务合并结束时，数据骑士的单位将分为A类普通股和公开认股权证的组成股份，这些单位将不再单独交易，名称为“DKDCU”。数据骑士申请在业务合并完成后在纳斯达克上市A类普通股和公募认股权证，代码分别为“ONMD”和“ONMDW”。根据OneMedNet的资本化，于2021年12月31日，预期将就业务合并发行的Data Knight普通股股份总数约为20,000,000股，而于紧接业务合并结束前于OneMedNet的股权持有人预计将合共持有合共约57%的Data Knight普通股已发行及流通股，假设Data Knight股东不会进一步赎回。

OneMedNet是监管级别的影像真实世界数据(RWD)的管理者，RWD是一个不断增长的新兴市场。其创新解决方案通过提供对临床图像和相关背景患者记录的直接访问，将医疗保健提供者和患者联系起来。OneMedNet通过提供与OneMedNet的生命科学合作伙伴的案例选择协议完全匹配的以图像为中心的监管级别的RWD，证明了成像RWD的商业和监管可行性。OneMedNet拥有一个由90多家医疗保健提供者组成的联合网络，能够立即从一组联合的医疗保健机构中快速搜索和广泛管理多层数据。

OneMedNet相信，它已经展示了它在临床成像和RWD管理方面的领先地位，因为它成功地建立了全美最大的成像中心网络之一(由医院、成像中心和诊所组成)，覆盖了1500多万名患者。在全球方面，OneMedNet与世界各地的医院和生命科学公司合作，包括爱尔兰、英国、加纳、丹麦和韩国，而且还在不断增长。我们基于对我们在美国和全球的竞争对手的理解而做出这些声明。

正如随附的委托书声明/招股说明书所述，OneMedNet的若干高级管理人员、董事及股权持有人是与Data Knight的投票协议的订约方，根据该协议，该等各方(其中包括)已同意投票表决彼等于OneMedNet的所有权益，以批准合并协议及业务合并。正如随附的委托书声明/招股说明书中所述，保荐人是与Data Knight和OneMedNet签订的保荐人支持协议的一方，根据该协议，保荐人已同意投票赞成批准随附的委托书/招股说明书中所述的建议。

根据《宪章》，数据骑士的公众股东拥有与业务合并相关的赎回权利。数据骑士的公众股东不需要为将他们持有的A类普通股赎回现金而对业务合并投赞成票或反对票。这意味着持有数据骑士股份的公众股东在当日或之前为A类普通股[·]，2023年(在特别会议前两个工作日)将有资格选择赎回与特别会议相关的A类普通股，无论他们在记录日期是否为持有人，也无论该等股份是否在特别会议上投票。

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数据骑士正在向数据骑士的股东提供本委托书/招股说明书和随附的代理卡，以征集将在特别会议以及特别会议的任何延期或延期中投票的委托书。无论您是否计划参加特别会议，数据骑士敦促您仔细阅读本委托书/招股说明书(以及通过引用方式并入本委托书/招股说明书中的任何文件)。请特别注意标题为“风险因素“从第页开始”56随附的委托书/招股说明书。

要参加虚拟会议，数据骑士记录的股东将需要您的代理卡上包含的16位控制号码或随您的代理材料一起提供的说明(如果适用)，或者需要从您的经纪人、银行或其他被指定人那里获得代理表格。数据骑士特别会议网络直播将于[●]东部时间上午5点。

我们强烈鼓励数据骑士’股东可以在开始时间之前访问数据骑士特别会议。如果您在访问虚拟会议或在会议期间遇到任何困难，请拨打将在虚拟会议登录页面上发布的技术支持电话。

您的投票非常重要。如果您是Data Knight的注册股东，请尽快投票，以确保您的投票被计算在内，无论您是否预期参加特别会议，填写、签署、注明日期并返回所提供的邮资已付信封中所附的代理卡。如果您通过银行、经纪商或其他代名人持有您在“街道名下”的股票，您将需要遵循您的银行、经纪人或其他代名人向您提供的说明，以确保您的股票在特别会议上获得代表和投票。合并协议拟进行的交易须以业务合并获得批准及符合随附的委托书所述若干其他成交条件为条件。

我谨代表数据骑士董事会感谢您的支持，并期待着业务合并的成功完成。

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美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准根据随附的委托书发行的证券，也没有确定随附的委托书是准确或完整的。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

随附的委托书注明日期[●]，2023年，并将于2023年左右首次邮寄给Data Knight的股东[●], 2023.

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数据骑士收购公司

庄园路Frome Business Park G6单元

从FROME

英国，BA11 4FN

011-44 203 833 4000

股东特别大会的通知

数据骑士收购公司。代替其2023年年会

被扣留[·], 2023

致Data Knight Acquisition Corp.的股东：

特此通知，特拉华州数据骑士收购公司(以下简称“数据骑士”)的股东特别会议(“特别会议”)将于[●]上午10点。东部时间，在[●]，2023年。特别会议将是一次完全虚拟的股东会议，将通过网络直播进行。您可以在线参加特别会议，在特别会议期间通过访问https://www.cstproxy.com/dataknights/2023.进行投票和提交问题

在特别会议上，数据骑士的股东将被要求考虑和表决以下提案(每个提案一个“提案”，统称为“提案”)，这些提案在随附的委托书中有更全面的描述：

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数据骑士董事会(The Data Knight‘s董事会)冲浪板“)已通过并批准了合并协议，并建议进行表决”为“NTA的提案，”为在企业合并提案中，为“在纳斯达克的倡议中，”为“宪章修正案提案(包括表决)”为“附例修订规定及”为《条款修正案》要求)、为“董事选举提案，”为“激励计划提案和”为“对休会建议提出异议。数据骑士预计不会在特别会议上就任何其他事项进行投票，或其任何休会或延期。

数据骑士A类普通股、数据骑士B类普通股、数据骑士A类A类普通股、数据骑士B类普通股的持有者，每股面值0.0001美元。[●]截至2023年(“记录日期”)的股东将有权在特别会议或其任何休会或延期上获得通知并在会上投票。每一股数据骑士普通股的持有者都有权投一票。有权在数据骑士特别会议上投票的数据骑士股东的完整名单将在数据骑士特别会议召开前10天内在数据骑士的主要执行办公室提供，供股东出于任何目的在正常营业时间内预约查阅，与数据骑士特别会议密切相关。合格的数据骑士股东名单也将在数据骑士特别会议网站上提供，供参加数据骑士特别会议网络直播的任何股东查阅。

请参阅本通知所附的委托书/招股说明书(包括财务报表及其附件)，以更完整地描述建议的业务合并和相关交易以及我们的每项建议。我们鼓励您仔细阅读随附的委托书/招股说明书。如果您对您的股票投票有任何疑问或需要帮助，请致电我们的代理律师Laurel Hill Consulting Group LLC，电话：(855)414-2266，或发送电子邮件至dataknights@larelhill.com。

诚挚邀请所有数据骑士股东以虚拟形式出席股东大会。数据骑士股东可以通过访问https://www.cstproxy.com/dataknights/2023并使用会议ID号码0396969#来参加、投票和审查有权在股东大会上投票的数据骑士股东名单。为确保阁下出席股东大会，谨请阁下尽快填写、签署、注明日期及交回随附之委托书。要在线投票，请准备好您的代理卡，访问www.cstproxyvote.com并按照提示投票您的股票。如果您的股票是在经纪公司或银行的账户中持有，您必须指示您的经纪人或银行如何投票您的股票。

无论你持有多少股份，你的投票都是非常重要的。无论您是否计划出席股东大会，请尽快在所提供的信封中签署、注明日期并将随附的委托书寄回。如果您的股票是以“街道名称”或保证金账户或类似账户持有的，您应该联系您的经纪人，以确保与您实益拥有的股票相关的投票被正确计算。如果你在记录日期之后出售或转让了你的股票，你的投票仍然很重要。NTA建议、业务合并建议、宪章修正案建议、纳斯达克建议、激励计划建议和董事选举建议中的每一个都是相互依存的，并且必须获得批准，数据骑士才能完成合并协议预期的业务合并。除章程修订建议及董事选举建议外，每项建议均须获得由亲自(包括出席虚拟会议)或受委代表出席股东大会并有权就该等股份投票的股东所投已发行及已发行普通股的过半数赞成票。NTA提案和宪章修正案提案要求数据骑士普通股的已发行和已发行股票的多数投赞成票，并作为一个类别进行投票。董事由出席会议的Data Knight普通股持有人以多数票选出，并有权在特别会议上就此投票。

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市场和行业数据

本招股说明书中包含的有关OneMedNet竞争的市场和行业的信息，包括其市场地位、对市场机会和市场规模的总体预期，基于来自各种第三方渠道的信息，基于OneMedNet基于这些来源做出的假设，以及OneMedNet对其服务和解决方案的市场知识。本文提供的任何估计都涉及许多假设和限制，请不要过分重视此类信息。第三方消息来源一般指出，此类消息来源所载的信息是从被认为可靠的消息来源获得的，但不能保证这些信息的准确性或完整性。OneMedNet运营的行业面临着高度的不确定性和风险。因此，本委托书/招股说明书中提供的估计以及市场和行业信息可能会根据各种因素而发生变化，包括标题为“风险因素-与OneMedNet业务相关的风险“及本委托书/招股说明书的其他部分。

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摘要条款表

本摘要条款表，以及标题为关于提案的问答“和”代理声明摘要，“汇总本委托书/招股说明书中包含的信息，但不包含对您重要的所有信息。你应该仔细阅读整个委托书，包括附件，以便更全面地了解特别会议将审议的事项。此外，有关本委托书/招股说明书(包括本摘要条款说明书)中常用术语的定义，请参阅“常用术语.”

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请参阅标题为“提案1 - 国家贸易协定提案，《提案2-企业合并提案》,” “提案3- - 纳斯达克提案,” “提案4 - 宪章提案,” “第5号提案 - 董事选举提案,” 提案6 - 激励计划提案，以及“第7号提案 - 休会提案.” 除非获合并协议订约方放弃，业务合并的完成须以国泰建议、业务合并建议、纳斯达克建议、章程修正案建议、董事选举建议及激励计划建议于特别会议上获得批准为条件。除休会提案外，特别会议上的每一项提案均须得到其他提案的批准。休会提案不以本委托书中提出的任何其他提案的批准为条件。

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常用术语

除另有说明或文意另有所指外，术语“我们”、“公司”和“数据骑士”均指本委托书/招股说明书中使用的数据骑士收购公司，除非另有说明或文意另有所指外：

“董事会”是指数据骑士的董事会。

“业务合并”指合并协议拟进行的合并及其他交易，其中包括，合并附属公司将与OneMedNet合并并并入OneMedNet，OneMedNet将作为Data Knight的全资附属公司继续存在，而Data Knight将更名为OneMedNet。

“企业合并日期”应指[•], 2023.

“宪章”指的是数据骑士的第二份修订和重新注册的公司证书。

“普通股”是指数据骑士A类普通股和数据骑士B类普通股，统称为普通股。

“结案”是指企业合并的结案。

“结算公司现金”是指，截至参考时间，OneMedNet及其子公司手头或银行账户中的现金和现金等价物总额，包括在途存款，减去该时间由OneMedNet及其子公司或其代表签发的未付和未付支票的总额。

“截止日期”指的是[•], 2023.

“期末净负债”是指OneMedNet的任何未偿债务总额超过OneMedNet在期末持有的现金的金额。

“税法”系指经修订的1986年国内税法。

“合并实体”是指在业务合并生效并更名为OneMedNet Corporation后的数据骑士，包括其直接和间接子公司。

“大陆”指的是大陆股票转让信托公司，数据骑士的转让代理。

“数据骑士”指的是特拉华州的数据骑士收购公司。

“数据骑士董事会”是指数据骑士的董事会。

“数据骑士宪章”是指数据骑士的第二份修订和重新注册的公司证书。

“数据骑士A类普通股”是指数据骑士A类普通股，每股票面价值0.0001美元。

“数据骑士B类普通股”是指数据骑士的B类普通股，每股票面价值0.0001美元。

数据骑士普通股是指数据骑士A类普通股和数据骑士B类普通股，统称为A类普通股和B类普通股。

“数据骑士IPO”是指数据骑士的首次公开募股。

“DGCL”指修订后的特拉华州公司法。

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“EF Hutton”指的是Benchmark Investments，Inc.(前身为Kingswood Capital Markets)的部门EF Hutton，他是Data Knight IPO的承销商代表。

“生效时间”是指根据DGCL的相关规定，向特拉华州州务卿提交合并子公司与数据骑士合并合并的合并证书后，业务合并完成的时间。

“股权激励计划”是指2022年股权激励计划，实质上以合并协议附件F的形式。

“托管代理”指的是北卡罗来纳州的Truist银行。

“交易法”是指修订后的1934年证券交易法。

“延期托管协议”是指Data Knight、OneMedNet和Truist Bank之间于2022年4月25日签署的特定延期托管协议。

“延期单位”是指数据骑士将赞助商支付的任何延期付款转换到信托账户后发行的单位。

“创办人”指Data Knight，LLC，Barry Anderson，Firdauz Edmin Bin Mokhtar，Syed Musheer Ahmed，Dr.Julianne Huh和Annie Damit Undikai，以及与其有关的任何创办人股份的任何继承人。

“方正股份”指数据骑士B类普通股，每股票面价值0.0001美元，由保荐人在数据骑士首次公开募股前以私募方式购买。

“高铁法案”指的是哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯法。

“说明性最大赎回”指的是在不存在现金短缺的情况下，仍满足业务合并条件的数据骑士公开股票可能发生的最大赎回次数。

“内部人”是指在Data Knight首次公开募股之前持有方正股票的人。

IPO是指数据骑士单位的首次公开募股，于2021年5月11日完成。

“提交函”是指实质上以合并协议附件E的形式发出的某些信件。

“锁定协议”系指Data Knight与重要公司持有人于2022年4月25日订立的某些锁定协议，主要以合并协议附件C的形式订立。

“重大不利影响”应具有合并协议中赋予该术语的含义。

“最大赎回情况”应指假设数据骑士公开股票的100%持有者将行使他们的权利以现金赎回其公开股票，这是在没有现金短缺的情况下可以赎回的最高金额，同时仍满足业务合并的条件。

“合并”指合并Sub与OneMedNet及并入OneMedNet，而OneMedNet将继续作为尚存的公司及数据骑士的全资附属公司，一如合并协议所预期。

“合并协议”是指本公司、Data Knight Merge Sub，Inc.、Data Knight，LLC、Paul Casey(仅以卖方代表身份)和OneMedNet Corporation之间签署的日期为2022年4月25日的合并协议和合并计划，该协议和计划可能会不时进行修订或补充。

“合并对价”(A)为2亿美元(200,000,000美元)减去(B)目标营运资金净额(定义见合并协议)超过营运资金净额(但非

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少于零)(定义见合并协议)，减去(C)期末负债净额(定义见合并协议)减去(D)任何合并交易费用。

“合并子公司”是指数据骑士合并子公司，它是特拉华州的一家公司，是数据骑士的全资子公司。

“纳斯达克”是指“纳斯达克”资本市场。

纳尔逊·穆林斯指的是数据骑士的律师纳尔逊·穆林斯·莱利律师事务所和斯卡伯勒律师事务所。

“营运资金净额”指，截至参考时间，(I)OneMedNet及其附属公司的所有流动资产(不包括结算公司现金)在综合基础上减去(Ii)OneMedNet及其附属公司的所有流动负债(不包括未重复的负债和未支付的交易费用)，并根据会计原则厘定；但就本定义而言，不论下列各项是否符合会计原则，“流动资产”将不包括OneMedNet股东的任何应收款项。

“新的OneMedNet”是指合并后的实体。

“竞业禁止协议”是指Data Knight与OneMedNet某些重要股东之间于2022年4月25日签署的某些竞业禁止和竞业禁止协议，主要以合并协议附件D的形式存在。

“OneMedNet”指的是OneMedNet公司，是特拉华州的一家公司。

“配售股份”是指我们的保荐人在定向增发中购买的配售单位内包括的数据骑士A类普通股的股份。

“配售单位”或“私募单位”是指与IPO相关的私募购买的单位，每个单位由一股数据骑士普通股和一份购买数据骑士普通股的认股权证组成。

“私人配售认股权证”是指购买以私人单位为标的的数据骑士普通股的认股权证。

“建议”应指NTA提案、企业合并提案、宪章修正案提案、纳斯达克提案、董事选举提案、激励计划提案、休会提案。

“公开股份”是指在数据骑士首次公开招股中发行和出售的公开单位所涉及的数据骑士A类普通股。

“公共单位”指在数据骑士首次公开募股中发行和出售的单位。

“公开认股权证”是指在数据骑士首次公开募股中发行的公共单位的认股权证。

“买方代表”应指数据骑士，有限责任公司。

“记录日期”应指[•], 2023.

就公共认股权证而言，“可赎回”指数据骑士在建议的业务合并完成后赎回该等公共认股权证的能力，但须符合大陆与数据骑士之间的认股权证协议所载的某些其他条件。

“赎回”是指数据骑士股东有权按照本委托书/招股说明书中规定的程序赎回其公开发行的股票。

“注册权协议”指数据骑士、创办人和某些OneMedNet股东之间以合并协议附件G的形式签署的注册权协议。

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“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。

“第二次修订和重新注册证书”是指数据骑士宪章，这是它的第二次修订和重新注册证书，日期为2021年4月6日，并已修订至今。

“证券法”系指经修订的1933年证券法。

“卖方代表”应该是指OneMedNet的首席执行官保罗·凯西。

“重要公司持有人”指Erkan Akyuz、Jeffrey Yu、Paul Casey、Thomas Kosasa、日期为2021年3月26日的阿里巴巴One不可撤销信托和日期为2021年3月26日的Soph One不可撤销信托。

“特别会议”是指数据骑士股东特别会议，于[•]，2023年于[•]，这将是一次通过网络直播进行的虚拟会议。

“赞助商”指数据骑士有限责任公司，特拉华州的一家有限责任公司。

“保荐人支持协议”是指数据骑士、保荐人和OneMedNet之间于2022年4月25日签署的特定保荐人支持协议，其中保荐人同意投票支持其持有的数据骑士普通股股份，赞成采纳和批准合并协议及其预期的交易，主要以合并协议附件B的形式。

“信托账户”是指数据骑士的信托账户，该账户持有数据骑士首次公开募股的净收益以及由此赚取的利息，减去用于支付特许经营权和所得税义务的金额。

“信托代理”是指大陆股票转让信托公司，数据骑士的转让代理。

“投票协议”是指数据骑士、OneMedNet和某些OneMedNet股东之间于2022年4月25日签署的某些投票协议，主要以合并协议附件A的形式存在。

“认股权证”指数据骑士可赎回认股权证，包括公开认股权证、私募认股权证及任何因营运资金贷款转换而发行的认股权证，但以其不再由初始持有人或其获准受让人持有为限。

“营运资金单位”是指数据骑士将赞助商的任何营运资金贷款转换为数据骑士后发行的单位。

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关于提案的问答

以下问答简要回答了一些关于将在数据骑士股东特别会议上提交的提案的常见问题。以下问答并不包括对数据骑士股东重要的所有信息。我们敦促数据骑士的股东仔细阅读整个委托书，包括本文提到的附件和其他文件。

Q.为什么我会收到这份委托书/招股说明书？

你们的投票很重要。我们鼓励您在仔细审阅本委托书/招股说明书及其附件后尽快提交委托书。

以下是数据骑士股东正在被要求投票的提案。

Q.这些提议是以彼此为条件的吗？

Q.为什么数据骑士会提出NTA提案？

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根据《交易法》第3a51-1条。因为新的OneMedNet’S普通股不会被视为“细价股”根据交易法下规则3a51-1的其他适用条款，数据骑士正在提交NTA提案，以便双方可以完成业务合并，即使数据骑士在成交时的有形资产净值为5,000,000美元或更少。

数据骑士股东被要求在业务合并之前通过对宪章的拟议修订，根据数据骑士董事会的判断，这可能是促进业务合并所必需的。有形资产净额按总资产减去无形资产和总负债计算。OneMedNet’S财务报表反映的是重大无形资产，包括专利，这些专利计入了OneMedNet的非流动资产’S资产负债表无形资产净值。此外，OneMedNet’S的财务报表反映了大量负债，包括研发方面的负债。尽管有形净资产的计算对了解OneMedNet等企业的运营提供了有限的实用价值’S，有形净资产的计算可能会被投资者用来确定公司的价值’S股票。因此，若有重大赎回，加上OneMedNet的有形资产减少，取消有形资产净额要求可能会对业务合并后新OneMedNet的股价产生不利影响。

作为一种通过最低有形净资产为5,000,001美元而免受细价股分类的替代方案，一家公司可以满足美国证券交易委员会规则3a51-1(A)(Ii)的要求，该规则一般要求一家公司(A)在其上一财年或最近三个财年中的两个财年中，拥有500万美元的股东权益或市值至少75万美元的上市证券，(B)一年的经营历史或市值为5,000万美元的上市证券，(C)最低出价为每股4美元。(D)至少300名上市证券的轮仓持有人；及。(E)至少100万股市值为500万美元的公开持股。数据骑士和OneMedNet相信新的OneMedNet将满足这些标准；然而，不能保证这一效果。

Q.企业合并将会发生什么？

Q.发起人打算如何对提案进行投票？

Q.交易完成后，数据骑士目前的股东将持有什么股权？

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如果任何数据骑士公共股东行使赎回权，数据骑士公共股东持有的合并实体已发行普通股的百分比将减少，而保荐人和OneMedNet证券持有人持有的合并实体已发行普通股的百分比将增加，在每种情况下，相对于没有任何公共股票被赎回时所持有的百分比。论合并后实体关联普通股的发行

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随着业务合并，数据骑士的公众股东对合并后实体的百分比所有权将被稀释，这些股东不赎回他们的公开股票。没有赎回与业务合并相关的公开股票的数据骑士公共股东将在行使在交易结束后通过赎回公共股东保留的公共认股权证时经历进一步稀释。数据骑士的公众股东作为一个集团拥有的普通股流通股总数的百分比将根据其持有人要求赎回与业务合并有关的公开股票的数量以及优先股转换后发行的普通股数量而有所不同。下表说明了合并后实体中不同的实益所有权水平，以及非赎回公共股东的可能稀释来源和稀释程度，并假设公共股东不再赎回，以及公共股东的最大赎回。

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《最大赎回方案》假设数据骑士公众股东对A类普通股的100%流通股行使赎回权。这一方案假设从信托账户赎回2,731,544股A类普通股，总计约2,970万美元。

此外，于完成业务合并后，保荐人持有的公开认股权证及私募认股权证总数将达2,731,544份及585,275份。我们的每份尚未发行的完整认股权证可于Data Knight普通股一股收市后30天起行使。因此，截至本委托书/招股说明书的日期，如果我们假设每份未发行的完整认股权证均已行使，且一股数据骑士普通股是

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目录表

于行使该等认股权证后，向Data Knight支付一整股每份完整认股权证的行权价为11.50美元，我们的全面摊薄股本将合共增加3,316,819股，假设行使现金，将向我们支付约3,810万美元以行使认股权证。

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除最终赎回方案下的股份数目及百分比权益外，上表所载股份数目及百分比权益并未考虑(I)未来最多2,731,544份公开认股权证及最多585,275份私募认股权证的潜在未来行使，该等认股权证将紧随业务合并后继续发行，其后可按11.50美元的行使价(自业务合并结束后30天开始)行使；(Ii)行使未偿还期权以购买OneMedNet普通股后可发行的806,453股；(Iii)根据股权激励计划可发行最多360,000股；或(Iv)如果保荐人在企业合并结束前提供了不超过1,500,000美元的营运资金贷款(此类贷款中迄今已发放300,000美元)，并选择将该营运资金贷款转换为单位，则认股权证将购买最多150,000个单位。任何这些股份的行使、发行或归属都可能对我们那些不选择赎回股票的股东产生稀释效应。如果所有这些股票在业务合并后立即发行，根据数据骑士普通股的已发行和流通股数量，非赎回公共股东作为一个集团将拥有：

下表显示了在认股权证和期权生效的业务合并后，数据骑士的所有权：

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在不再赎回和80%赎回的情况下，Data Knight首次公开发行的承销费(包括递延费用)将分别占未赎回股份每股发行价的5.5%和27.5%。

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目录表

Q.OneMedNet股东将获得多少与业务合并相关的代价？

Q.为什么数据骑士会提出业务合并？

OneMedNet是临床成像创新解决方案方面的专家，该解决方案连接了医疗保健提供者和患者，并满足了生命科学的关键需求。它提供对临床图像和相关背景患者记录的直接访问。OneMedNet证明了成像监管级别真实世界数据(IRWD)的商业和监管可行性^TM“)，这是一个前景看好的新兴市场，与OneMedNet的生命科学合作伙伴的案例选择协议完全匹配。随着90多家医疗保健提供者组成的联合网络不断扩大，OneMedNet立即能够快速搜索和广泛管理来自联合医疗机构组的多层数据。OneMedNet是安全数据互操作性方面的专家，提供对经过管理的医学图像的快速访问，这证明了成像RWD的商业和监管可行性，并覆盖了成像RWD的完整价值链，并得到越来越多的联合提供商网络的验证。

根据对OneMedNet及其经营行业的尽职调查，包括OneMedNet在与合并协议相关的谈判过程中提供的财务和其他信息，Data Knight认为OneMedNet在其行业处于有利的增长地位，其业务提供有价值的服务，并且其拥有强大的管理团队，高级管理层打算继续担任高级管理人员和/或董事的职务。因此，数据骑士认为，业务合并将为数据骑士的股东提供参与拥有一家具有重大增长潜力的公司的机会。

Q.完成企业合并必须满足哪些条件？

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目录表

此外，除非OneMedNet放弃，否则OneMedNet完成合并的义务须满足以下结束条件，以及习惯证书和其他结束交付：(A)数据骑士的陈述和担保在合并协议日期和完成日期是真实和正确的(受重大不利影响)；(B)数据骑士在所有实质性方面履行了各自的义务，并在所有重要方面遵守了合并协议规定在完成日期或之前履行或遵守的各自契诺和协议；(C)自合并协议之日起，对资料骑士并无任何重大不利影响，而该等影响仍在继续及尚未解决；。(D)登记权利协议于完成时完全有效；及(E)资料骑士持有现金及现金等价物的最低现金条件为30,000,000美元。

除非被数据骑士放弃，否则数据骑士和合并子公司完成合并的义务必须满足以下完成条件，以及惯例证书和其他完成交付：(A)OneMedNet在合并协议日期和完成交易时的陈述和担保是真实和正确的(受重大不利影响)；(B)OneMedNet在所有重大方面履行了各自的义务，并在所有重大方面遵守了合并协议规定在完成日期或之前必须履行或遵守的契诺和协议；及(C)自合并协议生效之日起，对OneMedNet整体并无任何重大不利影响，而合并协议仍在继续及未获解决；及(D)每份行政人员聘用协议、禁售协议及竞业禁止协议于完成时均完全有效。

有关在企业合并结束前必须满足或放弃的条件的摘要，请参阅标题为企业合并建议书--《合并协议》.”

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目录表

包括但不限于运营营运资金、资本支出和未来收购。数据骑士同意其(或其继任者)将向美国证券交易委员会提交申请，并尽其商业上合理的努力，在可行的情况下尽快宣布注册声明生效。

Q.需要什么投票才能批准在特别会议上提出的提案？

NTA提案和宪章修正案提案的批准需要大多数已发行和未发行的数据骑士普通股在记录日期之前投赞成票。因此，如果数据骑士股东没有委托代表投票或亲自在特别会议上投票，或投弃权票，将与投票具有相同的效果。反对NTA提案和《宪章修正案》提案。

如果业务合并未获批准，NTA提案、纳斯达克提案、宪章修正案提案、董事选举提案和激励计划提案将不会提交给数据骑士的股东投票。企业合并、国家旅游局提案、纳斯达克提案、宪章修正案提案、董事选举提案、激励计划提案的批准是企业合并完善的前提条件。

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目录表

Q.数据骑士的赞助商、董事和官员将如何投票？

这些利益可能会影响数据骑士的董事提出他们的建议，即您投票支持批准业务合并。据估计，数据骑士的赞助商和某些董事和高管在数据骑士中的投资总额为5877,750美元，详见下表：

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目录表

假设没有进一步的赎回

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假设赎回比例为80%

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假设最大赎回

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到目前为止，数据骑士的高级管理人员和董事以及赞助商没有发生任何由数据骑士报销的自付费用。发起人此前曾要求本公司将完成业务合并的截止日期延长至2023年2月11日，并与此相关，导致在2022年8月11日将总计1,150,000美元(相当于每股公众股0.1美元)存入公司信托账户，将该日期延长至2022年11月11日，并导致总计368,758.44美元(相当于每股公众股0.135美元)将这一日期延长至2023年2月11日。根据其章程条款，公司可以将完成业务合并的日期再延长最多6个月，或至2023年8月11日，但每月延期付款为公司A类普通股每股已发行股票0.045美元，或约122,920美元，与行使每月延期相关，存入信托账户。

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目录表

要行使您的赎回权，您必须要求本公司赎回您的公开股票。在投标赎回您的股票时，您必须选择将您的股票实物投标给大陆航空公司，地址为大陆股票转让信托公司，道富广场一号，30号。^这是Floor，New York，New York 10004-1561，Attn：SPAC赎回，至少在特别会议召开前两(2)个工作日，或使用存托信托公司的DWAC(托管人存取款)系统以电子方式将您的股票交付给大陆航空，选择哪种选择可能取决于您持有股票的方式。

在特别会议召开前至少两(2)个工作日内未按照本程序提交的证书将不会被兑换成现金。公开股东投标其股份，决定不赎回其公开股份的，该股东可以撤回投标。如果您将您的公开股票交付给大陆航空进行赎回，并在特别会议之前决定不赎回您的公开股票，您可以要求大陆航空返还股票(实物或电子)。您可以通过以下地址联系大陆航空公司提出此类请求：

大陆股转信托公司

One State Street Plaza，30号^这是地板

纽约，纽约10004-1561年

注意：SPAC赎回

电子邮件：space redemtions@Continental entalstock.com

尽管有上述规定，公众股份持有人，连同其任何联属公司或与其一致行动或作为“团体”(定义见交易所法案第13D-3节)的任何其他人士，将被限制就Data Knight IPO出售的公共单位所包括的合计15%或以上的Data Knight普通股股份寻求赎回权利，我们称之为“15%门槛”。因此，公共股东或集团实益拥有的所有超过15%门槛的公共股票将不会被赎回为现金。

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目录表

寻求行使赎回权并选择交付实物证书的股东应分配足够的时间从转让代理获得实物证书，并分配足够的时间进行交付。数据骑士的理解是，股东一般应该分配至少两周的时间来从转让代理那里获得实物证书。然而，数据骑士对这一过程没有任何控制权，可能需要两周以上的时间。以街头名义持有股票的股东必须与他们的银行、经纪人或其他指定人协调，才能通过电子方式认证或交付股票。

任何赎回要求一经提出，均可随时撤回，直至行使赎回要求的最后期限届满，其后，经Data Knight同意，直至就业务合并进行表决为止。如果您将您的股票交付给数据骑士转移代理进行赎回，并在所需的时间范围内决定不行使您的赎回权，您可以要求数据骑士转移代理退还股票(实物或电子)。您可以通过问题下面列出的电话号码或地址与数据骑士的传输代理联系，提出上述请求。“谁能帮我回答我的问题？“下面。

此外，即使OneMedNet放弃了最低现金条件，除非数据骑士的提议得到数据骑士股东的批准，否则在任何情况下，数据骑士赎回公开股票的金额都不会导致其有形资产净值(根据交易法规则3a51-1(G)(1)确定)低于5,000,001美元。看见 “风险因素和“NTA提案”。

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目录表

就美国联邦所得税而言，如果赎回不能使赎回股东获得足够的减幅(根据适用的联邦所得税法确定)’s 在美国的所有权百分比(无论这种所有权是直接的，还是通过适用某些归属和推定所有权规则)。任何被视为这种分配的金额都将构成股息，但不得超过我们当前和累积的收益和利润，这是根据美国联邦所得税的目的来衡量的。任何被视为分配的金额，如果超过我们当前和累积的收益和利润，将减少赎回股东的数量。’在他或她的普通股赎回股份的基础上，任何剩余的金额将被视为出售或其他处置我们普通股的变现收益。这些税收后果在标题为“企业合并建议书—赎回的某些重要的美国联邦所得税考虑。”我们敦促您就行使赎回权的税收后果咨询您的税务顾问。

如果您持有以您自己的名义注册的单位，您必须将此类单位的证书交付给数据骑士的转让代理大陆股票转让信托公司，并附上将此类单位分为公开股票和公开认股权证的书面说明。这必须提前足够长的时间完成，以便允许将公开股票寄回给您，以便您可以在公开股票从单位中分离后行使您的赎回权。请参阅“我如何行使我的赎回权？“上图。大陆股票转让信托公司的地址列在问题下面。谁能帮我回答我的问题？“下面。

如果经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人持有您的单位，您必须指示该被指定人将您的单位分开。您的被提名人必须通过传真将书面指示发送到大陆股票转移信托公司，数据骑士的转移代理。此类书面指示必须包括要拆分的单位数量和持有该等单位的被提名人。您的被提名人还必须使用DTC在托管人处的存款提取(DWAC)系统、相关单位的提取和同等数量的公开股票存款以及公共认股权证，以电子方式启动。这必须提前足够长的时间完成，以允许您的代名人在公开股份与单位分离时行使您的赎回权。虽然这通常是在同一个工作日以电子方式完成的，但您应该至少留出一个完整的工作日来完成分离。如果您未能及时导致您的公开股份分离，您很可能无法行使您的赎回权。

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目录表

如果由于合并协议的终止或其他原因，数据骑士无法在2023年8月11日之前完成业务合并或另一项初始业务合并交易，则每月延期付款为公司A类普通股每股已发行股票0.045美元，或约122,920美元，与行使每月延期相关，数据骑士宪章规定，它将(I)停止所有业务，但清盘目的除外，(Ii)在合法资金允许的情况下，尽可能快地完成业务合并，赎回100%的公开股份，代价是每股价格，以现金支付，相当于通过以下方式获得的商数：(A)当时存放在信托账户中的资金总额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，用于支付应支付的特许经营权和所得税，除以(B)当时已发行的公开股票总数，根据适用的法律，赎回将完全消除公众股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果有)，以及(Iii)在此类赎回后合理地尽快，待数据骑士的其余股东及数据骑士董事会根据适用法律批准后，解散及清盘，但(就上文第(Ii)及(Iii)项而言)须遵守DGCL规定的责任，就债权人的债权及适用法律的其他规定作出规定。

Data Knight预计，其公众股东在解散时有权获得的任何分派的金额将与他们在与业务合并相关的情况下赎回其股份时收到的金额大致相同，但在每一种情况下，Data Knight都必须遵守DGCL规定的就债权人的债权和适用法律的其他要求作出规定的义务。方正股份的持有者已放弃与这些股份有关的任何清算分配的权利。

如果发生清盘，将不会对数据骑士的未偿还认股权证进行分配，因此，认股权证到期将一文不值。

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目录表

Q.如果我在特别会议上投弃权票或未能投票，会发生什么情况？

Q.如果我签署并退还委托书，而没有表明我希望如何投票，会发生什么？

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目录表

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目录表

数据骑士收购公司。庄园路商务园G6单元
FROME，英国，BA11 4FN
收信人：巴里·安德森
电话：011-442038334000
电子邮件：barry@dataknight sauk.com

你亦可致电以下地址与我们的代表律师联络：

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劳雷尔·希尔咨询集团有限责任公司

2 Robbins Lane，套房号201

纽约杰里科，邮编：11753

(855) 414-2266

电子邮件：dataknights@larelhill.com

为了获得及时交付，数据骑士股东必须在特别会议召开前五(5)个工作日内要求提供材料。

您也可以按照标题为“Data Knight”的部分中的说明，从提交给美国证券交易委员会的文件中获取有关数据骑士的其他信息在那里您可以找到更多信息.”

如果你打算赎回你的公开股票，你需要发出一封信，要求赎回你的股票，并按照问题中详细说明的程序，在特别会议之前将你的股票(以实物或电子方式)交付给数据骑士转移代理。我如何行使我的赎回权？如果您对认证您的职位或交付您的股票有任何疑问，请联系：

大陆股转信托公司

One State Street Plaza，30号^这是地板

纽约，纽约10004-1561年

注意：SPAC赎回

电邮：邮箱：spaceredemtions@Continental alstock.com

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目录表

委托书/招股说明书摘要

此摘要重点介绍了此委托书中包含的部分信息，并不包含可能对您很重要的所有信息。阁下应仔细阅读整份委托书，包括Data Knight及OneMedNet的附件及随附的财务报表，以便在就将于特别会议上审议的建议(如下所述)投票前，全面了解建议的业务合并(如下所述)。请参阅标题为“在那里您可以找到更多信息“从本委托书第236页开始。

除另有说明外，所有股份计算均假设(I)本公司公众股东不行使赎回权；及(Ii)不包括任何可于行使本公司认股权证时发行的A类普通股或将于业务合并结束时或之后根据股权激励计划发行的任何股份。

数据骑士收购公司

数据骑士是一家空白支票公司，于2021年2月8日注册为特拉华州公司，目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。数据骑士的单位、普通股和权证在纳斯达克上的交易代码分别为“DKDCU”、“DKDCA”和“DKDCW”。

合并子

合并子是数据骑士的全资子公司，成立于2022年4月22日，旨在完善业务合并。于合并协议拟进行的交易完成时(“结束”)，OneMedNet将与合并附属公司合并并并入合并附属公司，而OneMedNet将作为Data Knight的全资附属公司继续存在，而数据骑士将于完成合并时重命名为“OneMedNet”。

OneMedNet公司

OneMedNet是医学图像共享和交换技术的先驱。OneMedNet提供经过策划的医疗图像共享，拥有多年的经验和跨国足迹，包括为爱尔兰所有公立和私立医院提供支持医疗图像共享服务的技术。OneMedNet还专注于支持临床试验的真实世界数据(RWD)和真实世界证据(RWE)成像市场，以缩短新疗法的上市时间。有关OneMedNet的更多信息，请参阅标题为“有关OneMedNet的信息“和”OneMedNet管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析.”

NTA的提案

数据骑士的股东将就一项与宪章修正案有关的提案进行投票。请参阅标题为“NTA提案”的部分。

企业合并建议书

于2022年4月25日，美国特拉华州数据骑士收购公司(“数据骑士”)订立协议及合并计划(“合并协议”)，协议及计划由数据骑士、数据骑士合并子公司及数据骑士(“合并子公司”)、数据骑士有限责任公司(以买方代表(“保荐人”)身份)、OneMedNet公司(特拉华州一家公司(“OneMedNet”))及Paul Casey(以卖方代表身份)订立。

根据合并协议，于业务合并完成时，合并附属公司将与OneMedNet合并并并入OneMedNet，而OneMedNet将继续作为尚存法团(“尚存法团”)。

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目录表

合并注意事项

作为合并的对价，OneMedNet证券的持有者将有权从数据骑士获得总计相当于(“合并对价”)(A)至2亿美元(200,000,000美元)减去(B)目标营运资金净额(定义见合并协议)超过营运资金净额(但不少于零)的总额的数据骑士证券。减去(C)期末负债净额(定义见合并协议)减去(D)任何合并交易开支(根据合并协议须支付予所有OneMedNet股东的合并代价总额部分，在此亦称为“股东合并代价”)。

合并对价将于完成交易后根据OneMedNet于完成交易日期的结算负债净额(定义见合并协议)的确认金额作出调整。如果调整是有利于数据骑士的负面调整，则对OneMedNet股东可发行的数据骑士普通股的合并对价和股份数量进行调整。

申述及保证

合并协议包含Data Knight和OneMedNet各自的惯例陈述和担保。某些陈述须受合并协议或根据合并协议若干披露附表提供的资料所载的特定例外情况及限制所规限。

各方的契诺

根据合并协议，每一方同意使用其商业上合理的努力来完成交易。合并协议亦载有订约方于签署合并协议后至合并协议完成或终止前一段期间根据其条款订立的若干惯常契约，包括有关各自业务进行的契约、努力、获取资料、保密及公开公告、交易的数据骑士委托书声明(包括采纳新的股权激励计划)、违反通知、不得进行内幕交易、董事及高级职员的赔偿，以及其他惯常契约。双方还商定了下列公约：

Data Knight亦于合并协议中同意在注册声明生效后尽快取得股东的书面同意，以批准合并协议及业务合并及相关事宜。

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目录表

赔偿

合并协议中包含的OneMedNet和Data Knight的陈述和担保将在交易结束后失效，并且在交易完成后，OneMedNet和Data Knight将不再有任何进一步的义务，也不会就此向OneMedNet和Data Knight或其各自的代表提出任何索赔或诉讼。OneMedNet和Data Knight在合并协议中订立的契诺和协议，包括因任何违反该等契诺或协议而产生的任何权利，在合并协议结束后失效，但其中所载的按其条款适用或将在合并协议完成后全部或部分履行的契诺和协议除外(该等契诺将在合并协议完成后继续生效，直至按照其条款全面履行为止)。

完善合并的条件

除非放弃，否则完成合并须遵守惯常的成交条件，包括：

此外，除非OneMedNet放弃，否则OneMedNet完成合并的义务须满足以下结束条件，以及习惯证书和其他结束交付：(A)数据骑士的陈述和担保在合并协议日期和完成日期是真实和正确的(受重大不利影响)；(B)数据骑士在所有实质性方面履行了各自的义务，并在所有重要方面遵守了合并协议规定在完成日期或之前履行或遵守的各自契诺和协议；(C)自合并协议之日起对资料骑士并无任何重大不利影响，而该等合并协议仍在继续及尚未解决；及。(D)注册权协议于完成时完全有效。

除非被数据骑士放弃，否则数据骑士和合并子公司完成合并的义务必须满足以下完成条件，以及习惯证书和其他完成交付：(A)OneMedNet的陈述和担保在合并协议日期和完成日期是真实和正确的(受重大不利影响)；(B)OneMedNet在所有实质性方面履行了各自的义务，并在所有重要方面遵守了合并协议规定在完成日期或之前必须履行或遵守的契诺和协议；及(C)自合并协议之日起，对OneMedNet整体而言并无任何重大不利影响，而合并协议仍在继续及尚未解决；及(D)每项行政人员聘用协议、禁售协议及竞业禁止协议于完成时完全有效。

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目录表

终端

在某些惯例和有限的情况下，合并协议可在交易结束前的任何时间终止，包括：

信托账户豁免

OneMedNet同意，它及其附属公司不会对为其公众股东持有的数据骑士信托账户或其中的任何资金拥有任何权利、所有权、权益或索赔，并同意不向信托账户提出任何索赔(包括从中进行的任何分配)，并放弃任何权利。

管理

预计以下人士将在业务合并后担任OneMedNet的执行董事和董事。有关OneMedNet执行官员和OneMedNet指定的OneMedNet董事会成员的简历信息，请参阅“OneMedNet相关信息-OneMedNet的管理“有关数据骑士被指定为OneMedNet董事会成员的个人信息，请参阅“关于数据骑士的信息-数据骑士的管理-董事和行政人员.”

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目录表

关于业务合并，OneMedNet将额外提名一名三级董事，这有待数据骑士的批准，他们将有资格成为纳斯达克规则下定义的独立纳斯达克。

根据《数据骑士宪章》，就业务合并而言，公众股份持有人可选择按根据《宪章》计算的适用每股赎回价格赎回其股份作为现金。截至2023年3月31日，公众股票信托账户中29,725,574美元的按比例部分约为每股10.88美元。如果公众股持有人行使与企业合并相关的赎回权，该持有人将以其公开发行的股票换取现金。只有当持有人适当地要求赎回，并在特别会议召开前至少两(2)个工作日将其公开股票(实物或电子)交付给Data Knight的转让代理时，该持有人才有权获得其公开股票的现金。公众股份持有人可选择赎回其股份，不论该等股份是否于特别会议上表决。见标题为“”的部分数据骑士股东特别会议-赎回权.”

企业合并涉及许多风险。有关这些风险的详细信息，请参阅标题为“风险因素.”

管道融资

证券购买协议

业务合并协议规定，数据骑士将利用其合理的商业努力获得PIPE融资。2023年6月28日，本公司签署了PIPE融资证券购买协议，原始本金总额为1,595,744.70美元，购买价格为150万美元。根据证券购买协议，Data Knight将分别向Thomas Kosasa、Dr.Jeffrey Yu、Aaron Green及Steve Kester(“PIPE投资者”)发行及出售一系列新的优先担保可转换票据(“PIPE票据”)，该等票据将于PIPE投资者选举中可转换为普通股。PIPE投资者在债券上的150万美元投资将在业务合并结束时结束并同时提供资金。于完成业务合并及为PIPE提供资金时，PIPE投资者将签署额外文件，包括PIPE票据，金额与PIPE投资者投资金额相对应，并符合证券购买协议所载条款。PIPE投资者将购买的PIPE票据的总购买价格应为证券购买协议买方附表中规定的金额。

注册权协议

在证券购买协议结束时，数据骑士公司已同意根据1933年证券法(“1933年法”)和适用的州证券法提供某些注册权。具体而言，新OneMedNet将编制并向美国证券交易委员会提交一份S-1表格的初步注册声明，涵盖所有须注册证券的转售(定义见注册权协议)。登记权协议规定，于首次向美国证券交易委员会提交登记书之日，初始登记书须登记转售，金额为管道票据转换时可发行的最高兑换股份数目(定义见登记权协议)的100%，但须按登记权协议的条款作出调整。

高级担保可转换票据的格式

在证券购买协议完成时，Data-Knight将授权发行一系列新的债券，原始本金总额为1,595,744.70美元，购买价格为150万美元。PIPE票据可转换为新OneMedNet普通股的股票。截止交易时，PIPE票据将优先于Data Knight及其子公司(包括新OneMedNet和OneMedNet)的所有未偿债务。PIPE票据将由数据骑士和OneMedNet的知识产权以及由OneMedNet作为数据骑士义务担保人执行的担保来担保。

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目录表

《宪章修正案》建议

数据骑士股东将被要求批准和通过数据骑士宪章的修正案和重述-受国家技术协会提案、企业合并提案、纳斯达克提案和激励计划提案的批准，并以此为条件(但立即生效)。附件C在此(“经修订的宪章“)至：

章程修订建议所体现的重大改变包括(A)加入股东须修订OneMedNet新附例的绝对多数表决权规定(“附例修订规定”)，及(B)加入上文第(Iv)项所列举的绝对多数表决权规定(“章程修订规定”)。虽然每项重大修订的采纳须以另一项修订的采纳为条件，但数据骑士普通股股份持有人将获准在特别会议上分别就其中每项修订投票，包括凭借现征集的委托书。

请参阅标题为“”的部分《宪章修正案》建议.”

数据骑士目前预计不会修改或重申与业务合并有关的数据骑士的章程。

“纳斯达克”倡议

数据骑士提议其股东投票批准发行超过20%的已发行和已发行A类普通股，以及由此导致的与业务合并相关的控制权变更，以符合纳斯达克上市规则5635(A)和(B)的目的。

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目录表

激励计划提案

数据骑士正在提议其股东批准并通过2022年股权激励计划(简称股权激励计划)，该计划将在业务合并完成后生效，主要特征如下：

该计划载于《股权激励计划方案“本委托书/招股说明书的一节及股权激励计划的完整副本附于本委托书/招股说明书附件D.

选举董事的建议

数据骑士提议，其股东投票选举9名董事在新OneMedNet董事会交错任职，分别持续到2023年、2024年和2025年新OneMedNet股东年会，或者直到他们各自的继任者被正式选举并具有资格，或者直到每个董事早先去世、辞职、退休或被免职。董事选举建议的摘要载于题为“第5号提案 - 董事选举提案“本委托书/招股说明书。

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目录表

休会提案

如果根据特别会议时的投票结果，没有足够的票数批准NTA提案、企业合并提案、宪章修正案提案、纳斯达克提案或激励计划提案，数据骑士股东将被要求考虑将特别会议推迟到一个或多个较晚日期的提案并进行投票。请参阅标题为“”的部分提案6--休会提案.”

数据骑士董事、高级管理人员及其他人员在业务合并中的利益。

数据骑士董事会已经通过并批准了合并协议。在得出其建议时，数据骑士董事会仔细考虑了本委托书/招股说明书中描述的一些因素。请参阅标题为“企业合并提案-董事会批准企业合并的理由。”

当阁下考虑数据骑士董事会赞成批准有关建议的建议时，阁下应紧记保荐人(包括若干保荐人)及若干资料骑士董事及行政人员在业务合并中的权益可能与您作为股东的利益不同或不同(或可能与您作为股东的利益冲突)。这些利益包括，其中包括：

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目录表

假设没有进一步的赎回