附录 10.1
执行版本
增加补充
截至2023年6月30日,特拉华州的一家公司(借款人)、其他贷款方(定义见信贷协议)、特拉华州公司(控股)WMG HOLDINGS CORP.、作为行政代理人的特拉华州公司(控股)WMG HOLDINGS CORP.、 增发的G批贷款人(定义见下文)和瑞士信贷股份公司的第三次增发补充协议(本增发补充协议,见下文 (以此身份担任行政代理人).除非此处另有定义,否则信贷协议中定义并在此处使用的 大写术语应具有信贷协议中赋予的含义。
演奏会
鉴于借款人已与借款人、其其他贷款方、控股公司、几家银行和其他金融机构 不时签订了该信贷协议,该协议的日期为2012年11月1日(经修订、修订和重述, 之前不时补充或以其他方式修改, 不时补充或以其他方式修改信贷协议)。
鉴于根据 信贷协议第2.6节,借款人特此提议将G批定期贷款总额从11.45亿美元增加到12.95亿美元。
鉴于根据现有信贷协议第2.6节,借款人已要求 向借款人提供补充定期贷款承诺,而增加的G批贷款人和管理代理人已同意,根据本文规定的条款和条件,增加的G 贷款人将以补充第 G 批定期贷款的形式发放补充定期贷款,本金总额为 1.5亿美元(本增补编的条目和借款)本协议下的 G 类补充定期贷款, 以及本段提及的任何或全部上述交易,统称为 “交易”);以及
鉴于北卡罗来纳州摩根大通银行(安排人)是补充 Tranche G 定期贷款的唯一牵头安排行和唯一账簿管理人。
因此,现在,考虑到此处包含的契约和协议,以及其他良好和 有价值的对价,特此确认这些契约和协议的收到和充足性,本协议双方商定如下:
第 1 节。定义条款:在本增补编中使用的以下术语应具有以下 含义:
(a) 增加G批贷款人:金融机构当事方,如本文签名页上所述 。
(b) G批补充承诺:对于 G档贷款机构,其有义务根据第2节向借款人提供G部分补充定期贷款,总金额不超过本文件附件一 中与该增发的G批贷款机构名称对面的金额。在第三次增加补充协议生效之日,G部分补充承诺的原始总额为1.5亿美元。
第 2 节补充定期贷款:
(a) 在不违反第4节规定的条件的前提下,根据本协议的条款, 增发的G批贷款人同意以美元为单位向借款人提供定期贷款(每笔此类定期贷款,补充G期贷款),本金总额不超过其补充 G批承诺,因为该金额可以根据本协议条款进行调整或减少。除非本文另有规定,否则每笔补充G批定期贷款均应为并受信贷协议和其他贷款文件所有 目的的G部分定期贷款的适用条款的约束:为避免疑问,补充G批定期贷款应被视为G批定期贷款的增加,不应被视为信贷协议下单独的G 定期贷款。
(b) 增发的G批贷款机构将在第三次增发补充协议生效日上午10点之前,在纽约 城市时间上午10点之前,向行政代理人提供相当于其在G期补充贷款中按比例分配的金额,存入信贷协议第11.2条规定的行政代理人账户。管理代理人应在该日期将贷款人向行政代理人提供的金额总额以及行政代理人收到的类似资金存入行政代理人账簿上的借款人账户。
(c) 除非任何贷款人在借款前以书面形式通知管理代理人,表示该 贷款人不会向行政代理人提供构成其在此类借款中所占份额的金额,否则行政代理人可以假设该贷款人正在向行政代理人提供该金额, 行政代理人可以根据这种假设,就此类借款向借款人提供相应的金额。如果在第三个 增加补助金生效日的规定时间内没有向管理代理人提供此类金额,则该贷款人应按要求向行政代理人支付该金额及其利息,利率等于该贷款人立即向行政代理人提供该金额 之前的每日平均联邦基金有效利率。在没有明显错误的情况下,向任何贷款人提交的关于根据本第 2 (c) 条应付的任何款项的管理代理人证书应具有决定性。
(d) 在第三次增补协议生效之日,在 为SOFR贷款之日产生的补充G批定期贷款应分配给当时未偿还的SOFR贷款借款,而在ABR贷款当天产生的补充G期贷款应分配给当时未偿还的ABR贷款借款,其大意是:(A) 分配给SOFR贷款的补充G期贷款 R 贷款应添加到(此后被视为构成其中的一部分)
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此类SOFR贷款,其利息期与添加此类SOFR贷款的利息期在同一天结束,(B) 分配给ABR贷款的补充G期贷款 应添加到此类ABR贷款中(随后被视为构成其一部分),其替代基准利率与添加这些贷款的ABR贷款相同。管理代理人应(特此获授权 )就在第三次增加补贴生效之日发放补充G批定期贷款采取一切适当行动,确保按照本第2(d)节所设想的 方式处理补充G批定期贷款。
第 3 节。 [已保留].
第 4 节增加补充剂有效性的条件。本增发 补充协议的有效性,包括增加的G批贷款人发放补充G期定期贷款的义务,取决于增加的G批贷款人是否满足或放弃以下条件(此处将满足或豁免此类条件的日期 称为第三次增发补充协议的生效日期):
(a) 增加补助。行政代理人应收到本增补助,由借款人、对方贷款方、控股公司和增发的G批贷款人的正式授权官员执行和 交付。
(b) 法律意见书、高级职员证书、公司授权。在每种情况下,行政代理人 应代表自己和不断增加的G批贷款人收到与借款人、其他贷款方和控股公司(在适用范围内)基本相似的习惯法律意见、惯常官员的结业证书、组织文件、惯常授权证据和良好信誉证书 br} 文档已送达与截至2021年3月8日第二次增发补助金的结束有关。
(c) 军官证书。交付借款人负责官员的证书,向 证明第 5 节中规定的陈述和保证。
(d)《爱国者法》和 反洗钱。行政代理人应在第三次增发补充协议生效日期前至少5天收到监管机构根据适用的了解你的客户和反洗钱规章制度(包括但不限于《爱国者法案》)要求的所有文件和其他信息,包括但不限于《爱国者法案》,正如 行政代理人或增加的G批贷款人以书面形式合理要求的那样。如果借款人根据31 C.F.R. § 1010.230(《实益所有权条例》)有资格成为法人实体客户,则在第三次增发补充协议生效日期前至少三个 (3) 个工作日,每家在第三次增发补充协议生效日期前至少十 (10) 个工作日向借款人发出书面通知,要求提供实益所有权认证与借款人有关的实益所有权条例(实益所有权证书)应具有收到了这样的实益所有权证书。
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(e) 合规证书。管理代理人应已收到借款人证明符合《信贷协议》第 2.6 (a) 节但书 (i) (B) 条规定的财务测试的证书(以及证明遵守该测试的计算结果)。
(f) 借款通知。行政代理人应已收到有关补充 Tranche G 定期贷款的通知,该贷款将在第三次增补协议生效之日获得资金。
(g) 费用和其他 金额。借款人应已支付根据 (i) 借款人与安排人之间截至2023年6月27日的某份聘书以及 (ii) 借款人与安排人之间签订的任何其他书面 协议所需支付的所有费用和开支。
增加的 Tranche G 贷款人发放补充第 G 批定期贷款最终应被视为构成该不断增加的 G 批贷款人承认,本第 4 节中规定的每项先决条件都应按照 各自的条款得到满足,或者该人应不可撤销地放弃。
第 5 节陈述 和担保。为了促使本增补协议的其他各方签订本增补协议,并促使增加的G批贷款机构承诺提供补充G批定期贷款,借款人特此向管理代理人和增加的G批贷款人陈述并保证 在本增补文件生效之日及截至本增发补编生效之日:
(a) 未发生违约或违约事件,且仍在继续。
(b) 自第三次增加补贴生效之日起,《信贷协议》第五条中规定的贷款方的陈述和保证在所有重大方面都是真实的, 正确无误,其效力与截至该日期的效力相同,唯一的不同是 (i) 如果此类陈述和保证具体指的是较早的日期,则截至较早的日期,它们在所有重大方面都是真实和正确的,以及 (ii) 信贷协议第 5.5 (a) 节中包含的陈述和保证应为 视为指根据信贷协议第7.1 (a) 节提供的最新报表。
(c) 每个贷款方执行和交付本增补金、每个贷款方履行本增量 补充协议、借款人履行信贷协议以及完成交易,(i) 属于该贷款方的公司或其他权力,并已获得所有 必要的公司或其他组织行动的正式授权,以及 (ii) (A) 没有也不会违反条款任何此类人员组织文件;(B) 与 发生冲突或导致任何违反或违反 ,或要求根据以下条件支付任何款项:(x) 该人所参与的任何合同义务或影响该人或其任何受限子公司的财产,或 (y) 任何政府机构或任何受限制子公司的任何命令、 禁令、令状或法令
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受借款人或其财产约束的仲裁裁决;或 (C) 违反任何法律;第 (ii) (B) 和 (ii) (C) 条除外,前提是这种 冲突、违约、违规行为或付款不会产生重大不利影响。
(d) 本增补贴已由借款人和其他贷款方正式签署和交付。本 增发补充协议以及仅对借款人而言,信贷协议构成了借款人和其他贷款方的合法、有效和具有约束力的义务,可以根据借款人和本协议中的其他贷款方各自的条款对借款人和其他贷款方强制执行,但在每种情况下,可执行性可能受到影响债权人权利的适用的国内或国外破产、破产、重组、破产、接管、暂停或其他法律的限制 } 一般和一般的公平原则。
(e) 借款人将使用补充部分 G 定期贷款的收益来 (i) 全额预付H批定期贷款,以及 (iii) 支付与上述内容和本增补协议所设想的交易相关的费用、成本和支出。
(f) 根据第 4 (d) 节交付的实益所有权证书中提供的信息在实益所有权证书中规定的日期是真实的 且正确无误。
第 6 节。对 贷款文件的影响;确认。
(a) 除非此处明确规定,否则本增补编不得 (i) 以暗示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响贷款人、管理代理人、抵押代理人、控股或贷款方在信贷协议或 任何其他贷款文件下的权利和补救措施,或 (ii) 更改、修改、修改或以任何方式影响任何条款、条件、义务、契约或信贷协议中包含的协议或信贷协议的任何其他条款或任何其他 贷款文档。除非此处明确规定,否则特此批准信贷协议或任何其他贷款文件中包含的每一项条款、条件、义务、契约和协议,并在所有方面重新确认 ,并将继续具有充分的效力和效力,此处的任何内容都不能或可能被解释为其更新。每个贷款方和控股公司重申其在贷款 文件下的义务,以及其根据第三次增发补充协议生效日期的担保协议授予的留置权的有效性、可执行性和完善性。就信贷协议而言,本增补编应构成贷款文件 ,自第三次增发补充协议生效之日起,任何贷款文件中对信贷协议的所有提及,以及信贷协议中对本协议 的所有提及或提及信贷协议的类似措辞,除非另有明确规定,否则均应指由本增补文件补充的信贷协议。各贷款方和 Holdings 特此同意本增补编,并确认该贷款方或控股公司根据贷款文件承担的所有义务将继续适用于信贷协议,如 特此补充的那样。
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(b) 在不限制上述内容的前提下, 担保协议和担保协议的每个贷款方特此 (i) 承认并同意补充部分 G 定期贷款是 G 批定期贷款,不断增加的 G 批贷款人是贷款人,(ii) 承认并 同意其在《担保协议》和《担保协议》下的所有义务都得到重申,并持续保持完全有效和生效,(iii)) 重申每个贷款方向抵押品 代理人授予的每项留置权,以利于有担保方(包括不断增加的G批贷款人)并重申根据担保协议作出的担保,(iv)承认并同意,担保协议和担保协议中包含的贷款方提供的担保权益和 担保在本增补文件生效后仍然具有充分的效力和效力,(v) 同意担保债务 除其他外,包括但不限于,借款人在以下情况下迅速完成付款和履约补充 G批定期贷款的本金和利息到期应付(无论是在规定的到期日、加息还是其他方式),以及(vi)同意所有有担保债务均为担保债务(定义见担保协议)。
(c) 在不限制上述内容的前提下,Holdings 作为担保协议的当事方。特此 (i) 承认 并同意补充部分 G 定期贷款是 G 批定期贷款,(ii) 承认并同意其在担保协议下的所有义务都得到重申, 继续保持其授予的每项留置权,(iii) 重申其授予的每项留置权为有担保方(包括不断增加的G批贷款人)利益的抵押代理人,(iv)承认和 同意,担保协议中包含的担保权益授予在本增补文件生效后将保持完全效力,并且 (v) 同意附担保债务包括但不限于借款人在到期和应付(无论是在规定的到期日、加速还是其他方式)本金和利息的到期和应付(无论是在规定的到期日、加速还是其他方式)时迅速全额支付和履行 G 定期贷款。
第 7 节。开支。借款人同意向管理代理人支付或偿还 (1) 所有合理和有据可查的款项 自掏腰包与本增补编、本增补编相关的任何其他文件 以及此处设想的交易,以及 (2) 作为行政代理人法律顾问的戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所合理记录在案的费用、费用和支出所产生的成本和开支。
第 8 节。同行。本增补编可以在任意数量的对应物中执行, 中的每一个都应是原件,所有这些对应物合在一起应构成同一个文书。通过传真或任何其他电子传输 交付本增补文件签名页的已执行对应物应与交付本增补文件中手动执行的对应文件一样生效。
第 9 节电子执行 。本增补文件的任何签名均可通过传真、电子邮件(包括 pdf)或任何符合 2000 年美国联邦 ESIGN 法案、纽约电子签名和记录 法案或其他传输方式的电子签名交付,以这种方式交付的任何对应物均应被视为已正式有效交付,在所有目的上都是有效和有效的
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是适用法律允许的。各方向其他各方陈述并保证,它有能力和权力通过 电子方式执行本增补编,该党的组织文件中对此没有任何限制。为避免疑问,上述规定适用于本增补编的任何修订、延期或续订。
第 10 节适用法律。本增补编以及因本增补编或 而产生的任何索赔、争议或争议(包括但不限于合同法或侵权法中因其标的而产生的任何索赔)均应受 纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和解释,但不适用其法律冲突原则,前提是这些法律冲突原则不是强制性的根据法规适用,并且需要或允许适用另一个司法管辖区的法律。
第 11 节标题。本增补编的标题仅供参考, 不得限制或以其他方式影响其含义。
[页面的剩余部分故意留空]
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自上面写的那一天和第一年起,本协议各方已促使本增补编由其适当和正式授权的官员正式执行和交付,以昭信守。
摩根大通银行,N.A. 作为 不断增加的 G 批贷款机构 | ||
来自: | /s/ 布鲁斯·博登 | |
姓名: | 布鲁斯·博登 | |
标题: | 执行主任 |
瑞士信贷股份公司开曼群岛分行担任行政代理人 | ||
来自: | //D. Andrew Maletta | |
姓名: | D. 安德鲁·马莱塔 | |
标题: | 授权签字人 | |
来自: | /s/ Nawshaer Safi | |
姓名: | Nawshaer Safi | |
标题: | 授权签字人 |
[签名页 增加补充]
WMG 收购公司, | ||
作为借款人 | ||
来自: | /s/ 保罗·罗宾逊 | |
姓名: | 保罗·罗宾逊 | |
标题: | 执行副总裁兼总法律顾问 |
[签名页 增加补充]
确认并同意: | ||
WMG 控股公司 | ||
来自: | /s/ 保罗·罗宾逊 | |
姓名: | 保罗·罗宾逊 | |
标题: | 执行副总裁、总法律顾问 |
担保人: |
A.P. SCHMIDT CO. |
艺术音乐公司 |
大西洋唱片公司 |
大西洋/MR VENTURES INC. |
音频地产/BURBANK, INC. |
BIG BEAT 唱片公司 |
美国咖啡公司 |
CHAPPELL 音乐公司 |
COTA MUSIC, INC. |
COTILLION MUSIC, INC. |
CRK MUSIC INC. |
E/A MUSIC, INC. |
ELEKSYLUM 音乐公司 |
艾丽卡娱乐集团公司 |
ELEKTRA 集团风险投资公司 |
ELEKTRA 音乐集团公司 |
ELEKTRA/CHAMELEON VENTURES INC |
FHK, INC. |
FIDDLEBACK 音乐出版公司, INC. |
GENE AUTRYS 西方音乐出版公司 |
GOLDEN WEST MELODIES, IN |
INSOUND 收购公司 |
INTERSONG U.S.A., INC. |
J. RUBY 制作公司 |
JADAR MUSIC CORP. |
LEM AMERICA, INC. |
LONDON-SIRE RECORDS INC |
MAVERICK PARTNER INC. |
[签名页 增加补充]
(续): |
MCGUFFIN 音乐公司 |
MELODY RANCH MUSIC CO., INC. |
MIXED BAG音乐, INC. |
NONESUCH RECORDS INC |
OCTA MUSIC, INC. |
PEPAMAR 音乐公司 |
销售代表公司 |
启示录音乐出版公司 |
犀牛娱乐公司 |
RICKS MUSIC INC. |
RIDGEWAY MUSIC CO., INC. |
RIGHTSONG 音乐公司 |
ROADRUNNER 唱片公司 |
RYKO 公司 |
RYKODISC, INC. |
RYKOMUSIC, INC. |
SEA CHIME MUSIC, INC. |
SR/MDM VENTURE INC. |
SUMMY-BIRCHARD, INC. |
超级炒作出版公司 |
ALL BLACKS U.S.A., INC. |
TOMMY VALANDO 出版集团公司 |
UNICHAPPELL 音乐公司 |
W.C.M. MUSIC CORP. |
沃尔登音乐公司 |
华纳联盟音乐公司 |
华纳兄弟公司 |
华纳音乐出版国际公司 |
华纳唱片公司 |
华纳定制音乐公司 |
华纳域名音乐公司 |
华纳音乐探索公司 |
华纳音乐拉丁语公司 |
华纳音乐有限公司 |
WARNER SOJOURNER 音乐公司 |
华纳特殊产品公司 |
华纳战略营销公司 |
华纳查佩尔音乐服务公司 |
华纳查佩尔音乐公司 |
[签名页 增加补充]
(续): |
华纳·查佩尔制作音乐公司 |
华纳-ELEKTRA-ATLANTIC 公司 |
华纳歌曲公司 |
华纳-TAMERLANE 出版公司 |
WARPRISE 音乐公司 |
WC GOLD 音乐公司 |
W CHAPPELL MUSIC CORP. |
WCM/HOUSE OF GOLD MUSIC, INC. |
华纳唱片/QRI VENTURE, INC. |
华纳唱片公司/RUFFNATION VENTURES, |
WEA EUROPE INC. |
WEA INC. |
WEA INTERNATIONAL INC |
WIDE MUSIC, INC. |
WMG RHINO HOLDINGS INC |
艺术家竞技场有限公司 |
庇护有限责任公司 |
庇护记录有限责任公司 |
全球庇护有限责任公司 |
大西洋移动有限责任公司 |
大西洋 PIX 有限责任公司 |
大西洋制作有限责任公司 |
大西洋唱片有限公司 |
大西洋尖叫有限责任公司 |
ATLANTIC/143 L.L.C. |
BB 投资有限责任公司 |
斗牛犬岛活动有限责任公司 |
BUTE SOUND 有限公司 |
无线录音有限责任公司 |
东西方唱片有限责任公司 |
ELEKTRA 音乐有限公司 |
ELEKTRA RECOR |
雪貂音乐控股有限责任公司 |
雪貂音乐有限责任公司 |
雪貂音乐管理有限责任公司 |
雪貂音乐巡回演出有限责任公司 |
FOZ MAN 音乐有限责任公司 |
由拉面有限责任公司提供动力 |
熔岩唱片有限责任公司 |
[签名页 增加补充]
(续): |
MM 投资有限责任公司 |
P & C 出版有限责任公司 |
犀牛名字和肖像控股有限责任公司 |
犀牛娱乐有限责任公司 |
犀牛焦点控股有限责任公司 |
RHINO/FSE 控股有限责任公司 |
SODATONE 美国有限责任公司 |
T-BOY MUSIC,L.L.C. |
T-GIRL MUSIC,L.L.C. |
商业有限责任公司 |
UPPED.COM 有限责任公司 |
UPROXX 有限责任公司 |
华纳音乐发行有限责任公司 |
纳什维尔华纳音乐有限责任公司 |
华纳唱片公司/SIRE VENTURES |
华纳唱片有限责任公司 |
WMG COE, LLC |
WMG 制作有限责任公司 |
错人开发有限责任公司 |
喜剧科技公司 |
大全传媒有限责任公司 |
太令人满意了 LLC |
社交王牌有限责任公司 |
大西洋唱片集团有限责任公司 300 娱乐 LLC 300 工作室有限责任公司 3PARTA, LLC 300 娱乐直播活动有限责任公司 |
MOTHER POPCORN 有限责任公司 |
来自: | /s/ 保罗·罗宾逊 | |
姓名: | 保罗·罗宾逊 | |
标题: | 在担保人标题下列出的上述每个实体的副总裁兼秘书,并代表每个此类实体以该身份签署本协议 |
[签名页 增加补充]
华纳音乐公司 | ||
来自: | /s/ 保罗·罗宾逊 | |
姓名: | 保罗·罗宾逊 | |
标题: | 执行副总裁、总法律顾问兼秘书 |
艺术家竞技场国际, 有限责任公司
作者:Artist Arena LLC,其唯一成员
作者:华纳音乐公司,其唯一会员 | ||
来自: | /s/ 保罗·罗宾逊 | |
姓名: | 保罗·罗宾逊 | |
标题: | 执行副总裁、总法律顾问兼秘书 |
替代分销联盟
作者:华纳音乐发行有限责任公司,其管理合伙人
作者:Rep Sales, Inc.,其唯一成员兼经理 | ||
来自: | /s/ 保罗·罗宾逊 | |
姓名: | 保罗·罗宾逊 | |
标题: | 副总裁兼秘书 |
[签名页 增加补充]
特立独行的唱片公司
作者:其管理合伙人 SR/MDM Venture Inc. | ||
来自: | /s/ 保罗·罗宾逊 | |
姓名: | 保罗·罗宾逊 | |
标题: | 副总裁兼秘书 |
[签名页 增加补充]
附件一
第 G 批补充承付款
增加G批贷款机构 |
第 G 批补充承付款 | |||
摩根大通银行,北卡罗来纳州 |
$ | 150,000,000 | ||
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|
|||
总计 |
$ | 150,000,000 | ||
|
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