附件4.21
配售代理普通股认购权证
AlTamira 治疗有限公司
认股权证股份:_ | 发行日期:2023年_ |
初步演习日期:2023年_ |
本配售代理普通股认购权证(“认股权证”)证明,对于所收到的价值,_(纽约时间)_1 (“终止日期”),但其后不得认购根据百慕大法律注册成立的获豁免公司AlTamira Treateutics Ltd.(“本公司”)最多_股普通股(根据本协议 须予调整,称为“认股权证股份”)。本认股权证项下一股普通股的收购价应等于第2(B)节所界定的行权价格。本认股权证是根据本公司与H.C.Wainwright&Co.,LLC于2023年6月5日签订并于2023年7月3日修订的特定聘用协议而发行的。
第1节定义。 除了本授权书中其他地方定义的术语外,下列术语的含义与第1节中的含义相同:
“附属公司” 指直接或间接通过一个或多个中间人控制或被控制或与某人处于共同控制之下的任何人,此类术语在证券法(定义如下)下的规则405中使用和解释。
“Bid 价格”指在任何日期,由下列条款中的第一项确定的价格,该价格适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则为彭博新闻社(Bloomberg L.P.)报道的普通股随后上市或报价的交易市场上普通股的买入价 (根据交易日上午9:30起) 。(纽约市时间)至下午4:02(纽约时间)),(B)如果OTCQB创业板市场(“OTCQB”) 或OTCQX最佳市场(“OTCQX”)不是交易市场,普通股在OTCQB或OTCQX(以适用为准)该日期(或最近的前一日期)的成交量加权平均价格,(C)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价 ,并且如果普通股的价格随后在由OTC Markets运营的粉色公开市场(“粉色市场”) 报告,在所有其他情况下,(D)在所有其他情况下,普通股的公允市场价值,由当时尚未发行且可合理接受的认股权证的多数股东真诚地选择的独立评估师确定的 ,其费用和开支应由本公司支付。
“董事会”指本公司的董事会。
“营业日”指除星期六、星期日或其他日期外,法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的任何日子;但为清楚起见,只要纽约市商业银行的电子资金转账系统(包括电汇转账)在这一天对客户开放,商业银行不得因“待在家里”、“就地避难”、“非必要雇员” 或任何其他类似命令或限制或在任何政府当局的指示下关闭任何实际分支机构而被视为获得授权 或法律要求其继续关闭。
“委员会”指美国证券交易委员会。
“普通股”指公司的普通股,每股面值0.20瑞士法郎,以及此类证券今后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。
1 | 销售开始的五(5)周年纪念日 。 |
“普通股等价物”指本公司或附属公司的任何证券,使其持有人有权在任何时间收购普通股,包括但不限于可随时转换为或可行使的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具,或可兑换或以其他方式使持有人有权收取普通股的任何证券。
“证券交易法”指经修订的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。
“个人”是指个人或公司、合伙、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。
“登记声明”指以表格F-1(档案号:第333-272741号)向证监会提交的有效登记声明,包括与该登记声明一同存档或以引用方式并入经不时修订的登记声明内的所有资料、文件及证物,登记向买方出售认股权证及认股权证股份及其他事项,并包括任何第462(B)条的登记声明。
“证券法”指经修订的1933年证券法及其颁布的规则和条例。
“附属公司”指本公司于2023年5月16日向证监会提交的截至2022年12月31日的财政年度20-F表格附件8.1所载的本公司附属公司, 并参照注册声明注册成立,如适用,亦包括本公司在本公告日期后成立或收购的任何直接或间接附属公司。
“交易日” 指主要交易市场开放交易的日子。
“交易市场” 指普通股在有关日期上市或报价交易的下列任何市场或交易所:纽约证券交易所美国交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何市场的任何继承者)。
“转让代理”指美国证券转让信托公司,公司目前的转让代理,邮寄地址为纽约布鲁克林大道6201 15,NY 11219,以及本公司的任何后续转让代理。
“VWAP” 指在任何日期由下列条款中的第一项确定的价格,适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价 ,则普通股在该日期(或最近的前一日期)在交易市场上市或报价的每日成交量加权平均价 彭博社报道的普通股随后上市或报价的交易市场(根据交易日上午9:30开始)。(纽约市时间)至下午4:02(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为适用的OTCQB或OTCQX上普通股在该日期(或最近的前一个日期)的成交量加权平均价格,(C)如果普通股当时未在OTCQB或OTCQX上市或报价,并且如果普通股的价格随后在场外交易市场(或履行报告价格职能的类似组织或机构)运营的粉色市场上报告,则如此报告的普通股的最新出价 或(D)在所有其他情况下,普通股的公允市值,由当时尚未偿还且为本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人真诚选择的独立评估师确定, 费用及开支由本公司支付。
“认股权证”指本认股权证及本公司根据注册声明发行的其他普通股认购权证。
2
第二节锻炼。
A) 行使认股权证。本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使,可于初始行使日期或之后及终止日期当日或之前的任何一个或多个 时间,以电子邮件(或电子邮件附件)形式以电子邮件(或电子邮件附件)形式提交的正式签署的行使权利通知(“行使权利通知 ”)的传真副本或PDF副本送交本公司。在上述行权之日后(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算 期间(如本文第2(D)(I)节所定义)的交易日中较早者,持有人应以电汇或美国银行开出的本票交付适用行权通知中指定的认股权证股票的合计行权价格,除非适用行权通知中规定了以下第2(C)节规定的无现金行权程序。 无需墨水原件行权通知,也不需要对 任何行使通知进行任何担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定,在持有人购买本协议项下所有认股权证股份及全部行使认股权证前,持有人毋须将本认股权证交回本公司 ,在此情况下,持有人应于最终行使通知送交本公司后三(3)个交易日内,将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可供购买的认股权证股份总数的一部分 ,其效果是将本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量减少至与适用的认股权证股份购买数量相等的数额。持有人和公司应保存记录,显示所购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知后的一(1)个交易日内提交对该通知的任何反对意见。持有人及任何受让人接受本认股权证后,确认并同意 由于本段的规定,在购买本认股权证部分股份后,在任何给定时间可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证票面所载金额。
B) 行使价。根据本认股权证,每股普通股的行权价格为瑞士法郎[](等同于$[___])2, 可在本协议下进行调整(“行使价”)。在任何情况下,行权价格都不得调整到低于普通股面值(或等值美元)的水平,即初始行权日每股0.20瑞士法郎。
C) 无现金锻炼。如果在行使时没有有效的登记声明登记,或其中包含的招股说明书 不能用于向持有人或由持有人发行或转售认股权证股票,则本认股权证也可以在该时间以“无现金行使”的方式全部或部分行使,即持有人有权获得 数量的认股权证股份,其数量等于通过除以[(A-B)(X)](A),其中:
(A)=(视情况而定): (I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日的VWAP,如果该行使通知是(1) 在非交易日的交易日根据本合同第2(A)节签立并交付的,或(2)在该交易日“正常交易时间”(如根据联邦证券法颁布的NMS条例第600(B)条的定义)之前的交易日根据本合同第2(A)节签立和交付的,(Ii)在持有人的选择下,(Y)紧接适用行使通知日期之前的交易日的VWAP,或(Z)彭博社报道的在持有人执行适用行使通知时在主要交易市场上的普通股买入价 ,前提是该行使通知是在交易日的“正常交易时间”内执行,并在此后两(2)小时内(包括 至交易日“正常交易时间”结束后两(2)小时内交付)2(A)本协议或(Iii)如果行使通知的日期是交易日,且该行使通知是在该交易日“正常交易时间”结束后根据本协议第2(A)条签立和交付的,则应在适用的行使通知之日起生效;
(B)=行使本认股权证的价格,按本协议调整;及
(X)=根据本认股权证条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目 ,前提是该等行使是以现金行使而非无现金行使的方式。
如果认股权证股票是以这种无现金方式发行的,双方确认并同意,根据证券法第3(A)(9)节,认股权证股票应具有正在行使的认股权证的登记特征。公司 同意不采取任何与第2(C)款相抵触的立场。
尽管 本协议有任何相反规定,但在终止日,本认股权证应根据第2(C)款以无现金方式自动行使。
2 | 行权价为发行价的125%。 |
3
D) 运动力学。
i. | 行权时交付认股权证股份。如果 公司的转让代理当时是托管系统的参与者,并且(A)有有效的登记声明允许持有人向或转售认股权证股票,或者(A)有有效的登记声明允许持有人发行认股权证股份或由持有人转售认股权证股份,或(B)本认股权证是通过无现金 行使或以实物交付证书的方式行使,则公司应促使转让代理将本协议项下购买的认股权证股票通过持有人或其指定人在托管信托公司的存款或取款系统(“DWAC”)的余额账户中记入账户,从而将本协议项下购买的认股权证股份转给持有人。以持有人或其指定人的名义在公司股份登记册上登记的持有人根据该项行使有权获得的认股权证股份数目,截至以下日期中最早的日期:(I)向本公司交付行使通知后两(2)个交易日,(Ii)向本公司交付行使总价后的一(1)个交易日,及(Iii)行权通知送交本公司后的标准结算期所组成的 个交易日(该日期为“认股权证股份交割日期”)。于交付行使通知后,就所有公司而言,持有人应被视为已就其行使本认股权证的认股权证股份 成为记录持有人,而不论认股权证股份的交付日期 ,惟须于认股权证股份交付日期前收到总行使价格(无现金行使除外)的付款 。如果公司因任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付认股权证股份,公司应向持有人支付现金,作为违约金,而不是作为罚款,以每1,000美元认股权证股份(基于适用行使权证股份通知日期的普通股平均价值)向持有人支付 每个交易日10美元(在该等违约金开始产生后的第五个交易日增加至每个交易日20美元) 在该认股权证股份交割日之后的每个交易日,直至该等认股权证股份交付或持有人撤销该等行使为止。 本公司同意维持一名参与FAST计划的转让代理,只要本认股权证仍未行使 并可行使为止。本文所使用的“标准结算期”是指在行使通知交付之日有效的普通股在公司一级交易市场上的标准结算期,以交易日为单位。 |
二、 | 行使时交付新的认股权证。如本认股权证已部分行使,本公司应持有人的要求及于交回本认股权证证书后,于认股权证股份交还时,向持有人交付一份新的认股权证,证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的 认股权证股份,而新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。 |
三、 | 撤销权。如本公司未能安排转让代理于认股权证股份交割日前根据第2(D)(I)条将认股权证股份转让予持有人,则 持有人将有权撤销该项行使。 |
四、 | 未能在行使时及时交付认股权证 股票的买入补偿。除持有人可享有的任何其他权利外,如果公司未能促使转让代理根据上述第2(D)(I)节的规定,在权证股份交割日或之前行使权证股份,并且在该日期之后,如果持有人的经纪人要求其购买(在公开市场交易中或以其他方式)或持有人的经纪公司以其他方式购买,为满足持有人出售认股权证股份而交付的普通股 持有人预期在行使该等权利时收到的认股权证股份(“买入”),则本公司应 (A)以现金方式向持有人支付(X)持有人的总收购价(包括经纪佣金,(br}如果有)超过(Y)通过以下方式获得的金额:(1)公司 必须在发行时向持有人交付的认股权证数量,(2)执行导致该购买义务的卖单的价格,以及(B)在持有人的选择下,恢复认股权证部分及未获履行该项行使的认股权证股份数目(在此情况下,该项行使将被视为撤销),或向 持有人交付假若本公司及时履行其行使及交付义务的普通股数目 。例如,如果持有人购买总购买价为11,000瑞士法郎的普通股,以弥补因试图行使普通股而产生购买义务的买入,则根据上一句第(Br)(A)条,本公司应向持有人支付1,000瑞士法郎。持有人应向公司提供书面通知,说明就买入而应向持有人支付的金额,并应公司的要求,提供此类损失金额的证据。本协议并不限制持有人根据本协议第(Br)条或以衡平法寻求任何其他补救措施的权利,包括但不限于因本公司未能按本协议条款所要求行使认股权证而及时交付普通股的特定履行判令及/或强制令救济。 |
v. | 没有零碎股份或Scrip。本认股权证行使时,不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。至于持有人 于行使权利后有权购买的任何零碎股份,本公司将于其选择时就该最后零碎股份 支付现金调整,金额相当于该零碎股份乘以行使价,或向上舍入至下一个完整股份。 |
4
六、 | 费用、税金和费用。发行认股权证股份 不得向持有人收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用,所有税项及开支均由本公司支付,而该等认股权证股份应以 持有人的名义或按持有人指示的名称发行;然而,如认股权证 股份以持有人以外的名义发行,则在交回行使时,本认股权证须随附由持有人正式签署的转让表格,而作为条件,本公司可要求支付一笔足以偿还其所附带的任何转让税的款项。本公司须向存托信托公司(或履行类似职能的另一间已成立结算公司)支付当日处理任何行权通知所需的所有转让代理费及当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用。 |
七. | 图书的结账。根据本条款,本公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东 账簿或记录。 |
E) 霍尔德的运动限制。本公司不得行使本认股权证,持有人亦无权根据第2条或其他规定行使本认股权证的任何部分,条件是持有人(连同持有人的联营公司,以及与持有人或持有人的任何联属公司作为一个团体行事的任何其他人士(该等人士,“出资方”))在行使适用的行使通知所载的行权后,将实益拥有超过实益拥有权限额(定义见下文)的部分权证。就前述句子而言,持有人及其关联公司和出资方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量,并就其作出确定,但 应不包括在以下情况下可发行的普通股数量:(I)行使由持有人或其任何关联公司或出让方实益拥有的剩余未行使部分的普通股;以及(Ii)行使或转换公司任何其他证券的未行使或未转换部分(包括但不限于,任何其他普通股等价物)须受转换限制或行使限制,该限制类似于本文所载由持有人或其任何联营公司或授权方实益拥有的限制。除上一句所述外,就本第2(E)节而言,受益所有权应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例计算, 持有人确认本公司并未向持有人表示该计算符合《交易所法案》第 13(D)节的规定,并由持有人独自负责根据该法案提交的任何时间表。在第2(E)款中包含的限制适用的范围内,确定本认股权证是否可行使(与持有人及其任何关联公司和出让方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使应由持有人自行决定,提交行使通知应视为持有人对本认股权证是否可行使(与持有人与任何关联公司和出让方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪部分可行使的决定。在每种情况下,在符合实益所有权限制的情况下, 和本公司均无义务核实或确认该决定的准确性。此外,关于上述任何 集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例确定。就本第2(E)条而言,在厘定已发行普通股的数目时,持有人可依据以下各项所反映的已发行普通股数目:(A)本公司向证监会提交的最新定期或年度报告(视情况而定),(B)本公司较新的公告,或(C)本公司或转让代理人较新的书面通知,列明已发行普通股的数目。如持有人提出书面或口头要求,本公司须于一(1)个交易日内向持有人口头及书面确认当时已发行的普通股数目。在任何情况下,自报告已发行普通股数量之日起,持有人或其联营公司或归属方将于转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后,确定已发行普通股数量 。“实益所有权限额”应为在行使本认股权证可发行普通股后立即发行的普通股数量的4.99% 。在通知本公司后,持有人可 增加或减少本第2(E)节的实益所有权限制条款,但实益所有权限制 在任何情况下不得超过紧随持有人行使本认股权证而发行普通股后已发行普通股数量的9.99%,而本第2(E)条的规定将继续适用。 受益所有权限制的任何增加都不会生效,直到ST在该通知送达本公司后的第二天。本款条款的解释和实施不应严格遵守第2(E)节的条款,以纠正本款(或其任何部分)可能有缺陷或与本条款所包含的预期受益所有权限制不一致的地方,或做出必要或适当的变更或补充以适当地实施此类限制。本款包含的限制 适用于本认股权证的继任者。
5
第三节。某些 调整。
A)分红 和拆分。如果本公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间:(I)就其普通股或任何其他股本或普通股应付的股本等值证券(为免生疑问,不包括本公司在行使本认股权证时发行的任何普通股)支付股息(红利发行)或以其他方式对其普通股进行分配,(Ii)将已发行普通股细分为更多数量的股份,(Iii)将已发行普通股 合并(包括以反向拆分(合并)的方式)为较少数量的股份,或(Iv)以普通股重新分类发行本公司任何股本, 则在每种情况下,行使价均须乘以一个分数,分子为紧接该事件发生前已发行普通股(不包括库存股,如有)的数目,分母为紧接该事件发生后已发行的普通股数目 ,行使本认股权证时可发行的股份数目须按比例调整,以使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整应在确定有权收取该等股息或分派的股东的登记日期后立即生效 ,如属分拆、合并、合并或重新分类,则应于生效日期后立即生效。
B) 后续配股发行。除根据上述第3(A)节进行的任何调整外,如果公司在任何时间授予、发行或出售任何普通股等价物或按比例购买股份、认股权证、证券或其他财产的权利给任何类别普通股的登记持有人(“购买权”),则持有人将有权根据适用于该购买权的条款获得总购买权,如果持有人持有在完全行使本认股权证后可获得的 数量的普通股(不受行使本认股权证的任何限制,包括但不限于受益所有权限制)紧接在此类购买权的授予、发行或出售的记录日期之前,或者,如果没有记录,则为此类购买权的授予、发行或出售而确定普通股记录持有人的日期(但前提是,如果持有人参与任何此类购买权的权利将导致持有人超过受益所有权限制,则持有人将无权在该程度上参与该购买权(或因该购买权而享有该等普通股的实益拥有权),而该购买权将由持有人暂时搁置,直至其权利不会导致持有人超过实益拥有权限制的时间(如有)。
G) 免责声明和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利,均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救办法,即使行使本认股权证的权利于终止日期终止。在不限制本认股权证任何其他条款的情况下,如果 公司故意及知情地不遵守本认股权证的任何条款,导致持有人遭受任何实质性损害,则公司应向持有人支付足以支付任何成本和开支的金额,包括但不限于,持有人因收取根据本认股权证应支付的任何款项或以其他方式执行其在本认股权证项下的任何权利、权力或补救措施而产生的合理律师费,包括上诉诉讼费用。
6
H) 通知。持有人将向本公司发出或交付的任何及所有通知或其他通讯或交付 应送达认股权证登记册上持有人的地址。
7
I) 责任限制。在持有人未采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下,本协议任何条文均不会导致 持有人或作为本公司股东就任何普通股的购买价承担任何责任,不论该等责任是由本公司或本公司债权人主张的。
J) 补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外, 还有权具体履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意,对于因违反本认股权证规定而产生的任何损失,金钱赔偿将不足以 赔偿,并在此同意放弃且不在任何针对具体履约行为的诉讼中提出抗辩理由,即法律上的补救措施就足够了。
K) 继任者和受让人。在适用证券法的规限下,本认股权证及在此证明的权利及义务,对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人 的利益及约束。本认股权证的规定旨在使本认股权证的任何持有人不时受益, 可由认股权证股份的持有人或持有人强制执行。
L) 修正案。经本公司及本认股权证持有人书面同意,本认股权证可予修改或修订,或放弃本认股权证的规定。
M)可分割性。 在可能的情况下,本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本保证书的任何条款被适用法律禁止或无效,则该条款在该禁止或无效范围内应为 无效,但不会使该等条款的其余部分或本保证书的剩余条款无效。
N) 个标题。本认股权证中使用的标题仅供参考,不得以任何目的 视为本认股权证的一部分。
8
(签名页如下)
兹证明,自上述日期起,公司已由其正式授权的高级职员签署本认股权证。
阿尔塔米拉治疗有限公司
发信人:
姓名:
标题:
行使通知
致:AlTamira 治疗有限公司
(1)签署人选择根据所附认股权证条款购买_
(2)付款方式应为(勾选适用框):
9
以瑞士法郎计算;或
如获准,根据第2(C)款所载的公式, 按第2(C)款所载的公式注销所需数目的认股权证股份,以根据第2(C)款所载的无现金行使程序,就可购买的最高认股权证股份数目行使本认股权证。
(3)请 以以下签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票:
认股权证股票应交付给以下 DWAC帐号:
持有人签名
投资主体名称:________________________________________________________________________
投资主体授权签字人签字
授权签字人姓名:___________________________________________________________________
授权签字人名称:____________________________________________________________________
日期:________________________________________________________________________________________
********************
附件B
10
作业表
(要转让上述保证书,请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格行使认股权证购买股份。) | ||
对于收到的价值,上述 保证书和由此证明的所有权利特此转让给 | ||
姓名: | ||
(请打印) | ||
地址:
(请打印)
电话号码:
电子邮件地址:
[]日期:
[]持有者签名:
持有者地址:
_______________________________
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity: ________________________________________________________________________
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: _________________________________________________
Name of Authorized Signatory: ___________________________________________________________________
Title of Authorized Signatory: ____________________________________________________________________
Date: ________________________________________________________________________________________
EXHIBIT B
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to exercise the Warrant to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: | ||
(Please Print) | ||
Address: | ||
(Please Print) | ||
Phone Number: | ||
Email Address: | ||
Dated: | , | |
Holder’s Signature: | ||
Holder’s Address: |