附录 99.1

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HighPeak 能源公司宣布最新融资情况

德克萨斯州沃思堡,2023年6月30日(GLOBE NEWSWIRE)——HighPeak Energy, Inc.(“HighPeak” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:HPK)今天提供了以下最新融资信息。

融资最新情况

该公司目前正在评估多种潜在的融资安排,以为其2024年2月的优先票据(“2月票据”)和2024年11月的优先票据(以及2月票据,“现有票据”)再融资,并提高流动性。尽管公司继续推进再融资工作,但它预计不再像先前向此类现有票据持有人发出的有条件赎回通知所设想的那样在2023年6月30日完成现有票据的有条件赎回。

由于公司正在进行的再融资流程,公司信贷额度下的管理代理人已同意将公司先前有义务延长2月票据的到期日、为2月票据再融资或分配部分现金流报废2月票据的日期推迟至2023年7月31日。此外,公司正在与其信贷额度下的贷款机构就公司在该信贷额度下的民选承诺的预期增加进行讨论,并将继续与这些贷款机构讨论额外的契约豁免和延期的预期安排。

本新闻稿不构成出售要约、买入要约或购买或出售任何证券的要约,也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证的任何州或司法管辖区出售这些证券。

关于 HighPeak Energy, In

HighPeak Energy, Inc. 是一家上市的独立原油和天然气公司,总部位于德克萨斯州沃思堡,专注于收购、开发、勘探和开采西德克萨斯州米德兰盆地的非常规原油和天然气储量。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿中的信息包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。在本文档中使用 “相信”、“计划”、“期望”、“预期”、“预测”、“打算”、“继续”、“可能”、“应该”、“未来”、“潜力”、“估计” 或与 HighPeak Energy, Inc. 相关的术语和类似表达方式的否定词(“HighPeak Energy”,“公司” 或 “继任者”)旨在识别前瞻性陈述,这些陈述本质上通常不是历史性的。前瞻性陈述基于公司当前对公司和公司运营所在行业的预期、假设、估计和预测。尽管公司认为前瞻性陈述中反映的预期和假设在作出时是合理的,但它们涉及的风险和不确定性难以预测,在许多情况下,是公司无法控制的。例如,公司对战略替代方案的审查可能不会导致公司出售,也不会建议进行交易或导致交易完成,而且任何发生的交易都可能不会增加股东价值,在每种情况下,都是此类风险和不确定性的结果。

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除其他外,这些风险和不确定性包括公司与现有贷款机构持续讨论的结果以及为现有票据再融资的能力、公司拥有充足流动性和遵守债务条款的能力、公司董事会正在进行的战略审查的结果以及潜在交易对手的利益、公司实现其当前业务计划所设想的结果的能力、大宗商品价格的波动、产品供求的波动,广泛的影响疾病的爆发,例如冠状病毒病疫情,涉及全球和美国的经济活动、竞争、获得环境和其他许可证的能力及其时间、其他政府监管或行动、获得第三方批准并以双方都能接受的条件与第三方谈判协议的能力、诉讼、钻探和运营的成本和结果、开展公司钻探和运营活动所需的设备、服务、资源和人员的可用性、获得和运输、加工、分馏、炼油和储存设施的可用性、HighPeak Energy更换储量、实施业务计划或按计划完成开发活动的能力、获得资本的机会和成本、HighPeak Energy签订的任何信贷额度和衍生品合同(如果有)的交易对手以及HighPeak Energy石油、液化天然气和天然气生产的购买者的财务实力、储量估算的不确定性、钻探地点的确定以及有能力再加上未来的探明储量、预测所依据的假设,包括产量、支出、石油和天然气销售现金流和税率、技术数据质量、环境和天气风险,包括气候变化、网络安全风险以及战争或恐怖主义行为可能产生的影响。具体而言,未能在2023年9月1日当天或之前赎回或再融资现有票据,分配我们将在2023年11月30日当天或之前偿还此类现有票据的部分现金流,或者修改此类现有票据的条款,在2023年9月1日之前将其计划还款延长至不早于2025年2月15日,这将导致我们的信贷协议下出现违约事件,并加快偿还该协议下所有未偿还款额。这些风险和其他风险在公司10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中进行了描述。除非法律要求,否则公司没有义务公开更新这些声明。

投资者联系人:

瑞安·海塔

业务发展副总裁

817.850.9204

rhightower@highpeakenergy.com

来源:HighPeak Energy, Inc

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