正如2023年6月30日向美国证券交易委员会 提交的那样

注册号 333-

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 S-3

注册声明

下

1933 年的《证券法》

迪尔和公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

约翰迪尔广场一号

伊利诺伊州莫林 61265

(309) 765-8000

（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码， ，包括区号）

爱德华·R·伯克

迪尔公司

约翰迪尔广场一号

伊利诺伊州莫林 61265

(309) 748-2674

（服务代理的姓名、地址，包括邮政编码，以及电话 号码，包括区号）

迪尔资助加拿大公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

亨特路 295 号

邮政信箱 1000

安大略省格里姆斯比 L3M 4H5

(905) 319-9100

（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码， ，包括区号）

拟议 向公众出售的大致开始日期：不时在本注册声明生效之日之后。

如果 在本表格上注册的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的，请选中 以下复选框： ¨

如果根据1933年《证券法》第415条，本 表格上注册的任何证券要延迟或持续发行，但仅与股息或利息再投资计划相关的证券 除外，请选中以下复选框：x

如果 根据1933年《证券法》 第 462 (b) 条提交本表格以注册其他证券进行发行，请选中以下复选框并列出同一次发行的先前有效注册 声明的《证券法》注册声明编号。 ¨

如果 此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，请选中以下 复选框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。 ¨

如果此表格是根据《证券法》第 462 (e) 条 向委员会提交的注册声明或其生效后的修正案，应在根据 第 462 (e) 条向委员会提交后生效，请选中以下复选框。x

如果 本表格是对根据一般指示 ID 提交的注册声明的生效后修正案，该声明旨在根据《证券法》第 413 (b) 条注册 其他证券或其他类别的证券，请勾选以下 复选框。 ¨

用复选标记表示注册人是 大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条（Check One）中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

如果 是新兴成长型公司，请用勾号指明注册人是否选择不使用延长的过渡期，使 符合《证券法》第 7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。§

招股说明书

迪尔公司

Deere Funding 加拿大公司

Deere & 公司的债务证券

Deere Funding 加拿大公司的担保债务证券

购买迪尔公司债务证券 的认股权证

Deere & 公司的优先股

Deere & 公司的存托股份

Deere & 公司的普通股

购买迪尔公司普通股 的认股权证

Deere & 公司的货币认股权证

Deere & 公司的指数认股权证和其他认股权证

Deere & 公司的股票购买合同

Deere & 公司的股票购买单位

我们将在本招股说明书的补充或条款表中提供这些证券 的具体条款。在投资之前，你应该仔细阅读本招股说明书、招股说明书补充文件和条款表 。

除非本招股说明书附在招股说明书补充文件或条款表中，否则我们不会使用本招股说明书来确认任何证券的销售 。

我们可以连续或 延迟出售这些证券，也可以直接通过不时指定的代理人、交易商或承销商，或者通过这些方法的组合。 如果有任何代理人、交易商或承销商参与任何证券的出售，适用的招股说明书补充文件将列出 他们的姓名以及任何适用的佣金或折扣。

迪尔公司的普通股 在纽约证券交易所上市，股票代码为 “DE”。否则，除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则这些证券将不会在任何证券 交易所上市。

证券投资涉及某些 风险。参见本招股说明书第1页开头的 “风险因素”，并在任何以引用方式纳入的文件中进行了描述。

美国证券交易委员会 和任何州或其他证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实 或完整。任何相反的陈述均为刑事犯罪。

本招股说明书的日期为 2023 年 6 月 30 日。

目录

招股说明书

风险因素

您对证券的投资会承受 某些风险，尤其是在证券以某种方式涉及外币的情况下。本招股说明书并未描述证券投资的所有风险 ，无论是由于证券以美元以外的货币支付，还是因为 证券的回报率与一种或多种利率、货币指数或公式挂钩。根据您的特殊情况，您应该咨询自己的财务 和法律顾问，了解投资证券所带来的风险以及投资证券 的合适性。对于那些对外币交易或涉及用于确定应付金额的指数类型或公式 的交易不熟练的投资者来说，外币证券或货币指数证券不是合适的投资 。非美国居民应就这些问题咨询自己的法律和财务顾问。 您还应仔细考虑下述事项，以及迪尔公司 Safe Harbour 声明和 “风险因素” 下描述的其他因素，包括或纳入其最新的 10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告以及随后向证券 和交易委员会（“SEC”）提交的8-K表最新报告。在本招股说明书中，除非上下文另有要求，否则我们将使用 “我们”、 “我们的”、“我们自己” 和 “我们” 等术语来表示作为本文所述证券发行人的迪尔公司和加拿大迪尔基金公司 （如适用）。

汇率和外汇管制可能会对您的 外币证券或货币指数证券产生不利影响。

如果您投资外币证券或 货币指数证券，将存在与投资以美元 或美元指数计价的债务工具无关的重大风险。这些风险包括美元 与您的付款或指数货币之间的汇率可能发生重大变化，以及美国或 适用的外国政府实施或修改外汇管制。我们无法控制通常影响这些风险的因素，例如经济、金融和 政治事件以及适用货币的供求。近年来，美元与 某些外币之间的汇率一直在波动，这种波动将来可能会持续下去。但是，过去任何特定汇率 汇率的波动并不一定表示将来可能发生的波动。兑美元 美元的汇率波动可能导致外币证券或货币指数证券的美元等值收益率下降， 证券到期时本金或任何应付溢价的美元等值价值降低，通常还会导致证券的美元等值市值下降。您的外币证券或货币指数 证券的货币风险可以在适用的招股说明书补充文件或条款表中进一步描述。

外汇汇率可以浮动，也可以由主权政府固定 。但是，政府通常不自愿允许其货币自由浮动，以应对经济 力量。相反，政府使用各种手段来影响其货币的汇率，例如该国中央银行的干预，或施加监管控制或税收。

政府也可以发行一种新货币来取代 一种现有货币，或者通过货币的贬值或升值来改变汇率或相对汇率特征。 因此，为以美元为基础的投资者购买外币证券或货币指数证券的一个重要风险是， 他们的美元等值收益率可能会受到政府行动的影响，这些行动可能会改变或干扰 以前自由确定的货币估值、应对其他市场力量的波动以及货币的跨境流动。如果汇率变为 固定，或者发生任何贬值、重估或实施外汇或其他监管控制或税收，或者发生影响美元或任何适用货币的其他事态发展 ， 的条款将不会调整或变化。

付款代理人将进行与您的外币证券或货币指数证券有关的所有计算 。在没有明显错误的情况下，所有这些决定都将对证券持有人具有约束力。

与 以美元以外的适用货币的证券有关的任何招股说明书补充文件或条款表都将包含有关该 货币兑美元的历史汇率的信息，以及对任何相关外汇管制的简要描述。

可能存在与外币判断相关的风险。

除非在招股说明书补充文件或条款表中描述的范围内， 本招股说明书中提及的契约和证券将受纽约州法律管辖，并根据 进行解释。在美国法院可以根据以美元以外的货币支付的债务提起诉讼 。但是，美国法院通常不对以美元以外的任何货币计价 的金钱损害作出判决。此外，尚不清楚在作出判决时，转换率是否将参照违约日期、作出判决的日期或任何其他日期来确定。但是，《纽约 纽约州司法法》规定，基于以美元以外货币支付的债务的诉讼将以基本债务的 外币提出，并按判决 或法令作出之日的现行汇率折算成美元。在这些情况下，外币证券的持有人将承担从 计算判决金额到将外币兑换成美元并支付给持有人的时间之间汇率波动的风险。

关于投资外币证券所带来的风险，您应该咨询自己的财务和法律顾问 。对于对外币交易不熟练的投资者来说，这些证券不是合适的投资 。

与利率、货币或其他指数 或公式挂钩的证券可能具有与传统债务证券无关的风险。

如果您投资与一种或多种 利率、货币或其他指数或公式挂钩的证券，您将面临与传统的固定 利率或浮动利率债务证券无关的重大风险。这些风险包括特定指数或公式的波动，以及您 获得的本金、溢价或利息金额可能低于或根本没有，而且时间与您预期的不同。我们无法控制 许多问题，包括经济、金融和政治事件，这些问题对于决定这些风险及其结果的存在、规模和 寿命很重要。此外，如果用于确定 证券任何应付金额的指数或公式包含乘数或杠杆系数，则特定指数或公式的任何变化的影响都将被放大。近年来 ，某些指数和公式的价值一直波动不定，预计这些指数和公式将来会出现波动 。但是，过去的经验并不一定表明将来会发生什么。

信用评级可能无法反映投资 证券的所有风险。

债务证券的信用评级可能无法反映与结构和其他因素有关的所有风险对这些证券价值的潜在影响。

此外， 我们的信用评级或前景的实际或预期变化通常会影响债务证券的市场价值。我们的信用评级是对 我们偿还债务能力的评估。但是，我们的信用评级可能无法反映上面讨论的 风险对债务证券市场价值的影响，这些风险与市场和其他因素有关，也无法反映您的债务证券的交易市场是否会发展， 或者如果一个市场发展，能否维持或具有流动性。

有关Deere & Company信用评级的更多信息，请参阅迪尔公司向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告和随后的季度 以及10-Q表和8-K表的最新报告。

欧洲银行同业拆借利率和其他 “基准” 的改革可能会对债务证券产生不利影响 。

欧元银行同业拆借利率（“EURIBOR”）、 和其他被视为 “基准” 的利率或指数是最近国家、国际和其他 监管指导和改革提案的主题。其中一些改革已经生效，而另一些改革仍有待实施。这些 改革可能会导致此类基准的表现与过去不同，或者完全消失，或者产生 无法预测的其他后果。任何此类后果都可能对与这种 “基准” 相关的任何债务证券产生重大不利影响，除其他外，还可能减少这些债务证券的还款额。潜在变化的性质、备选 参考利率或利差调整或其他改革的不确定性可能会对 Deere & Company 发行的任何债务证券或加拿大迪尔基金公司发行的担保债务证券（统称为 “票据”）的交易市场产生不利影响。

纽约 美联储公布的有担保隔夜融资利率的历史有限，根据 的历史表现，无法预测担保隔夜融资利率的未来表现。

您应该注意，有抵押的 隔夜融资利率（定义见下文）（“SOFR”）的发布始于2018年4月3日，因此历史有限。 此外，根据有限的历史表现，无法预测SOFR的未来表现。任何利率与SOFR相关的票据（例如票据，“SOFR票据”）在 期内的SOFR水平可能与SOFR的历史水平几乎没有关系 。先前观察到的市场变量行为及其与SOFR的关系（例如 的相关性）的模式（如果有的话）将来可能会发生变化。尽管纽约联邦 储备委员会已经发布了一些出版前的历史信息（定义见下文），但对此类信息的分析本质上涉及假设、估计和近似值。SOFR 的未来表现 无法预测，因此无法从任何历史 模拟或历史表现中推断出 SOFR 或任何 SOFR Notes 的未来表现。假设或历史表现数据并不表示SOFR或任何SOFR票据的 未来表现，也与之无关。SOFR水平的变化将影响复合SOFR的计算（如 “债务证券描述——有担保隔夜融资利率票据” 中的 所述），从而影响任何SOFR票据的回报率和此类票据的交易价格，但无法预测此类水平是上升还是下降。

SOFR 未能获得市场接受都可能对任何 SOFR 票据产生不利影响 。

SOFR 可能无法获得市场的认可。SOFR 是为某些美元衍生品和其他金融合约而开发的，作为美元伦敦银行同业拆借利率的替代方案，部分原因是 它被认为可以很好地代表隔夜美国国债回购协议 (repo) 市场的一般融资状况。但是，作为基于美国国债担保交易的利率，它无法衡量银行特定的信用风险，因此， 不太可能与银行的无抵押短期融资成本相关联。这可能意味着市场参与者 不会将SOFR视为历史上使用美元伦敦银行同业拆借利率 的所有用途（包括但不限于代表银行无抵押短期融资成本）的合适替代品或继承者，这反过来又可能降低市场对SOFR的接受度。SOFR未能获得市场接受都可能对SOFR票据的回报率以及出售此类票据的 价格产生不利影响。

SOFR票据的利率可能基于复合SOFR， 在市场上相对较新。

对于从 利息支付日（或者，对于第一个利息期，则为发行之日）到但不包括下一个利息支付日期 日（或者，对于最后一个利息期，则为到期日）（每个此类期限为 “利息期”）（每个此类期限为 “利息期”）的每个季度期间，任何 SOFR 票据的利息 利率都可能基于复合SOFR，即根据 “债务证券描述 ——有担保隔夜融资利率票据” 中描述的具体公式计算，而不是使用发布于或相关的 SOFR 计算得出的，该利息期内的特定 日期或该期间 SOFR 的算术平均值。出于这个和其他原因， SOFR票据在任何利息期内的利率不一定与其他使用 替代基础来确定适用利率的SOFR挂钩投资的利率相同。此外，如果利息期内特定日期的SOFR为负数 ，则其对SOFR的贡献将少于一，从而减少用于计算该利息期利息支付日此类SOFR票据应付利息 的复合SOFR。

此外，对于使用SOFR作为利率的证券，存在更为有限的市场先例 ，在这些先例 中，基于SOFR计算利率的方法各不相同。因此，SOFR票据中使用的复合SOFR的具体公式可能不会被其他市场参与者广泛采用， 如果有的话。在决定对此类票据进行投资 之前，您应仔细查看任何此类票据中使用的复合SOFR的具体公式。如果市场采用的计算方法与此类票据中使用的计算方法不同，则可能会对此类票据的市值 产生不利影响。

复合SOFR票据 在特定利息期内的应付利息总额只能在相关利息期快要结束时确定。

适用于特定利息 期的复合SOFR，因此，该利息期的应付利息总额将在该利息期的利息确定日期 （如本文所述）确定。由于每个此类日期都接近该利息期的结束，因此您要等到相关的利息支付日期 之前不久才知道特定利息期的应付利息总额 ，而且您可能很难可靠地估计每个此类利息支付日期 的应付利息总额。此外，一些投资者可能不愿或无法在不更改其信息技术系统的情况下交易SOFR票据， 这两者都可能对此类票据的流动性和交易价格产生不利影响。

SOFR的组成和特征可能更具波动性 ，与伦敦银行同业拆借利率不同。无法保证担保隔夜融资利率是 伦敦银行同业拆借利率的可比替代品。

2017年6月，纽约联储 替代参考利率委员会（“ARRC”）宣布SOFR作为美元伦敦银行同业拆借利率的推荐替代方案。但是， SOFR的组成和特征与伦敦银行同业拆借利率的组成和特征不同。有担保隔夜融资利率是一种宽泛的美国国债 回购融资利率，代表隔夜担保融资交易。这意味着SOFR与伦敦银行同业拆借利率 有根本的不同，原因有两个。首先，SOFR是担保利率，而伦敦银行同业拆借利率是无抵押利率。其次，SOFR是隔夜利率，而伦敦银行同业拆借利率代表不同期限的 银行间融资。因此，无法保证SOFR的表现与伦敦银行同业拆借利率在任何时候的表现相同，包括但不限于市场利率和收益率变化、市场波动或 全球或区域经济、金融、政治、监管、司法或其他事件所致。例如，自2018年4月3日开始发布SOFR 以来，SOFR的每日变化有时比可比基准或其他 市场利率的每日变化更具波动性。与波动性较小的 利率挂钩的浮动利率证券相比，任何SOFR票据的回报率和价值的波动幅度可能更大。此外，SOFR的波动反映了隔夜美国国债回购市场的潜在波动。New York Federal Reserve 有时会在隔夜的美国国债回购市场进行操作，以帮助将联邦 基金利率维持在目标区间内。无法保证纽约联储将来会继续开展此类行动 ，而且任何此类行动的持续时间和范围本质上是不确定的。任何此类业务或 停止此类业务的影响尚不确定，可能对SOFR票据中的投资者造成重大不利。 有关SOFR的更多信息，请参阅下面的 “债务证券描述——抵押隔夜融资利率”。

SOFR票据的二级交易市场可能有限。

SOFR Notes在发行时将没有既定的交易市场 。由于SOFR是一个相对较新的市场汇率，因此成熟的交易市场可能永远不会发展或流动性可能不高。 与SOFR挂钩的债务证券的市场条款可能会随着时间的推移而变化，因此，任何SOFR票据的交易价格都可能低于后来发行的与SOFR挂钩的债务证券的交易价格。同样，如果事实证明SOFR没有被广泛用于类似于SOFR票据的债务 证券，则此类票据的交易价格可能低于与更广泛使用的 利率挂钩的债务证券的交易价格。此类票据的投资者可能根本无法出售票据，或者可能无法以能够为他们提供与二级市场发达的类似投资相当的收益率的价格出售票据 。此外，希望在二级市场出售此类票据的投资者 必须对SOFR在他们打算出售的适用的 利息期内的未来表现做出假设。因此，投资者可能会遭受定价波动和市场 风险增加的困扰。

SOFR 的管理员可能会做出可能改变 SOFR 价值的更改或停用 SOFR，并且在这样做时没有义务考虑你的利益。

作为SOFR的管理者 ，纽约联储可能会做出可能改变SOFR价值的方法或其他变更，包括与 SOFR的计算方法、适用于用于计算SOFR的交易的资格标准或与 SOFR的发布时间相关的更改。如果SOFR的计算方式发生变化，这种变化可能会导致 票据的应付利息金额减少，这可能会对票据的交易价格产生不利影响。此外，管理人可以更改、停止或暂停 计算或发布SOFR（在这种情况下，将适用确定票据利率的后备方法，如 “债务证券描述——有担保隔夜融资利率票据” 下的 所述）。在计算、调整、转换、修改或停止 SOFR 时，管理员没有 义务考虑您的利益。

SOFR 票据可能参照 复合SOFR以外的利率来承受利息，这可能会对此类票据的价值产生不利影响。

如果SOFR的计算方式发生变化， 这种变化可能会导致SOFR票据的应付利息金额和此类票据的交易价格减少。此外， 纽约联储可以自行决定撤回、修改或修改已发布的SOFR数据，恕不另行通知，这种 修改或修正将适用于未来对此类票据利率的确定。对于任何SOFR票据，不得根据纽约联邦储备委员会 在确定该利息期利率后可能公布的对SOFR数据的任何修改或修正而调整任何利息期的 利率。

如果SOFR停产，SOFR票据将参考不同的基准利率 ，并可能进行点差调整，这可能会对此类票据的价值、这些 票据的回报率以及出售此类票据的价格产生不利影响；无法保证任何替代基准利率都会成为SOFR的可比的 替代品。

在某些情况下，SOFR票据的利率 将不再参照SOFR来确定，而是参照不同的利率来确定， 将是与SOFR不同的基准，再加上利差调整，分别被称为 “基准替换” 和 “基准替代调整”。

如果无法确定特定的基准替换或 Benchmark 替换调整，则将适用下一个可用的基准替换或基准替换调整。 这些替代率和调整可以由 (1) 相关政府机构（例如 ARRC）、(2) ISDA（定义见下文）或 (3) 在某些情况下、我们或我们的指定人员选择、建议或制定。此外，我们可能发行的SOFR Notes 的条款将明确授权我们或我们的指定人就 “利息期” 的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及 其他管理事项进行基准替换合规变更。基准替代票据的确定、参照基准替代基准替换（包括应用基准替代调整）计算与SOFR挂钩的票据 的利率、基准 替代合规变更的任何实施以及根据此类票据的条款在基准过渡事件中可能做出的任何其他决定、决定或选择，都可能对此类票据的价值、此类票据的回报产生不利影响价格为 ，您可以出售此类票据。

此外，(1) 基准替代品的组成和特征 将与 SOFR 不同，基准替代品在经济上不等同于 SOFR， 无法保证基准替代品的表现会与 SOFR 在任何时候相同，也无法保证 基准替代品会成为 SOFR 的可比替代品（每种基准都意味着基准过渡事件可能会对任何 SOFR 票据的价值、此类票据的回报率和价格产生不利影响 你可以出售此类票据），（2） 基准替代品未能获得市场认可可能会对此类票据产生不利影响，（3）基准替代品的历史可能更 有限，根据历史表现无法预测基准替代品的未来表现，（4）任何与基准替代品相关的票据的 二级交易市场可能受到限制，（5）基准 替代票据的管理人可能会做出可能改变基准替代品价值的更改，或者停止基准替换， 在这样做时没有义务考虑你的利益，而且 (6) 基准替换调整可能为零，也可能不足以补偿你使用基准替代品。

我们或我们的指定人将有权做出决定、 选择、计算和调整，这些决定可能会影响票据的价值和您的回报。

我们或我们的指定人可能会根据下文 “债务证券描述——有抵押 隔夜融资利率票据” 对SOFR票据做出决定、决定、 选择、计算和调整，这可能会对SOFR票据的价值和回报产生不利影响。此外，我们 或我们的指定人员可以确定基准替换和基准替换调整，并且可以应用任何被认为合理必要的基准替换 合规变更以采用基准替代品。尽管我们或我们的指定人在履行此类职能时将真诚地做出判断 ，但我们或我们的指定人与您之间确实存在潜在的利益冲突。我们或我们的指定人做出的所有决定、 决定和选举均由我们或指定人自行决定，无论出于何种目的，都将是决定性的 ，并且在没有明显错误的情况下对我们和SOFR票据的持有人具有约束力。此外，尽管与SOFR票据有关的文件 中有任何相反的规定，但我们或我们的指定人做出的所有决定、决定和选择都将在没有 SOFR 票据持有人或任何其他方同意的情况下生效。在做出下文 “债务证券描述 ——有担保隔夜融资利率票据” 所述的决定、决定和选择时，我们或我们的指定人的经济利益确实对你的利益不利 ，此类决定、决定、选择、计算和调整可能会对SOFR票据的价值和你的 回报产生不利影响。由于基准替代不确定，因此我们或我们的指定人在计算SOFR票据的应付利息方面可能比没有基准过渡事件及其 相关的基准替代日期时行使更多的自由裁量权。这些潜在的主观决定可能会对SOFR票据的价值、SOFR票据的 回报率以及出售SOFR票据的价格产生不利影响。

执行与加拿大迪尔基金公司 公司有关的责任.

Deere Funding Canada Corporation 是 Deere & Company 的子公司 ，根据加拿大安大略省的法律注册成立。Deere Funding Canada Corporation 的一名或多名董事和高级管理人员居住在美国境外。这些人以及Deere Funding Canada Corporation的全部或大部分资产位于美国境外。Deere Funding Canada Corporation 不在美国 各州开展业务，也可能不受美国程序送达的约束。因此，有担保 债务证券的投资者可能无法在美国境内向这些人执行法律程序，也无法对这些人执行基于美国 州联邦证券民事责任条款在美国法院获得的迪尔基金 Canada Corporation的判决。根据管理担保债务 证券的契约条款，Deere Funding Canada Corporation将同意接受由为此目的指定的代理人向位于纽约市的任何联邦或州法院提起的契约或担保债务证券 的任何诉讼、诉讼或程序的送达程序，并就此类诉讼、诉讼或诉讼接受此类法院的管辖 诉讼。但是，担保债务证券的持有人可能很难在美国境内向非美国居民的董事、高级管理人员和专家提供 服务，以便根据美国联邦或州证券法或美国 州其他法律规定的民事责任在美国法院提起 诉讼。加拿大对基于美国联邦证券法的民事责任在最初诉讼或执行美国 法院判决的诉讼中的可执行性存在一些疑问。加拿大法院不得：(a) 根据美国 联邦证券法或美国任何州的 “蓝天” 法律规定的民事责任，执行美国法院在针对此类人的诉讼中作出的判决 ；或 (b) 在最初的诉讼中，根据美国联邦证券法或 “蓝天” 的民事责任 对这些人强制执行基于民事责任的责任 美国境内任何州的法律。

在这里你可以找到更多信息

迪尔公司向美国证券交易委员会提交年度、季度 和当前报告以及其他信息。本节中所有提及 “我们” 或 “我们” 的内容仅指 指的是 Deere & Company。我们的美国证券交易委员会文件也可以在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上向公众公开。我们的 SEC 文件也可以在我们的网站 https://investor.deere.com/sec-filings 上向公众公开。请注意，我们网站上包含的信息 ，无论是目前发布的还是将来发布的，都不是本注册声明的一部分，也不是此处以引用方式纳入的 文档的一部分。

本招股说明书是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）在S-3表格上向美国证券交易委员会提交的注册声明 的一部分。本招股说明书 不包含注册声明中规定的所有信息以及注册声明的附录和附表。 有关我们和证券的更多信息，您应阅读完整的注册声明以及下文 “以引用方式纳入某些信息” 中描述的完整注册声明和附加信息 。此处包含的有关任何 文件的任何陈述不一定完整，在每种情况下，都提及作为 注册声明附录提交或以其他方式向美国证券交易委员会提交的此类文件的副本。每一项此类陈述均以此类提法为全部限定。

根据 S-X法规第3-10（b）条，本招股说明书不包含加拿大迪尔基金公司的单独财务报表，因为迪尔 Funding Canada Corporation是迪尔公司的间接子公司，由迪尔公司100％持股，而且 Deere & Company根据《交易法》提交合并财务信息。Deere Funding Canada Corporation， 成立于2020年4月27日，根据 规则3-10 (b)，是迪尔公司的 “财务子公司”，除融资活动外没有其他独立职能。Deere & Company将为Deere Funding Canada Corporation根据其债务证券承担的义务提供全面 和无条件担保，迪尔公司的任何其他 子公司都不会为这些义务提供担保。Deere Funding Canada Corporation的财务状况、经营业绩和现金 流已合并到迪尔公司的财务报表中。

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 迪尔公司向他们提交的信息，这意味着我们可以通过向您 推荐那些被视为本招股说明书一部分的文件来向您披露重要信息。稍后我们向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新 并取代这些信息，直到招股说明书补充文件或条款表所涵盖的特定证券的发行完成 。在 招股说明书补充文件或条款表所涵盖的特定证券的发行完成之前，我们以引用方式纳入下面列出的文件以及我们未来根据经修订的1934年《证券交易法》第13 (a)、 13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件（除非我们没有以引用方式纳入任何文件 或以下信息不被视为 “已提交”，也没有以提及方式具体纳入本招股说明书 或任何适用的招股说明书补充文件或条款工作表）。本招股说明书是向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。

您可以通过以下地址写信或致电我们，免费获得这些申报的副本 ：

迪尔公司

约翰迪尔广场一号

伊利诺伊州莫林 61265

收件人：公司秘书

(309) 748-2674

迪尔和公司

迪尔公司及其子公司（统称为 “John Deere”）的业务分为四个主要业务领域：

这个 生产和精准农业 segment 定义、开发和提供全球设备和技术解决方案，为大型 谷物、小谷物、棉花和甘蔗的生产规模种植者释放客户价值。该细分市场的主要产品包括大型和某些中型拖拉机、联合收割机、 采棉机、甘蔗收割机和装载机以及土壤准备、播种、应用和农作物护理设备。

这个 小型农业和草坪 segment 定义、 开发和提供全球设备和技术解决方案，为乳制品和牲畜生产商、高价值 作物生产商以及草坪和公用事业客户释放客户价值。该细分市场的主要产品包括某些中型和小型拖拉机，以及 作为干草和饲料设备、骑马和商用草坪设备、高尔夫球场设备和多功能车。

这个 建筑和林业 segment 定义、 开发并提供广泛的机器和技术解决方案，以释放施工现场的客户价值，包括土方工程、 林业和道路建设生产系统。该细分市场的主要产品包括履带式推土机和装载机、四轮驱动 装载机、挖掘机、滑移转向装载机、铣床和原木收割机。

上述 细分市场生产的产品和服务主要通过独立的零售经销商网络和主要零售店销售，与美国和加拿大以外的某些市场的道路建设产品 有关，主要通过约翰·迪尔旗下的销售和服务子公司销售。

这个 金融服务细分市场包括 约翰迪尔资本公司的业务以及在美国、加拿大、巴西、中国、印度和泰国的其他业务。 该部门主要为约翰迪尔经销商的新产品和二手产品以及精准农业、小型农业 以及草皮、建筑和林业设备的销售和租赁提供资金。此外，它还为上述设备的经销商提供批发融资， 为零售循环费用账户提供资金，并提供延长的设备保修。

迪尔资助加拿大公司

Deere Funding Canada Corporation 是 Deere & Company 的 间接全资子公司。加拿大迪尔基金公司注册成立 《商业公司法 》（安大略省）2020 年 4 月 27 日。自 成立以来，Deere Funding Canada Corporation的公司章程一直没有经过修改。迪尔公司及其子公司拥有Deere Funding Canada Corporation的所有股本。Deere Funding Canada Corporation 的注册和执行办公室位于安大略省格里姆斯比亨特路 295 号，邮政信箱 1000， Canada L3M 4H5。

Deere Funding Canada Corporation 的主要公司宗旨是在公开市场上获得融资，为迪尔公司在加拿大的关联公司 的运营提供资金。Deere Funding Canada Corporation 不从事任何其他商业活动或运营。

所得款项的使用

除非招股说明书 补充文件或条款表中另有说明，否则迪尔公司将把根据本招股说明书出售证券的净收益加入 其普通基金，并将其用于营运资金和其他一般公司用途。净收益最初可以用于减少短期债务 。

Deere Funding Canada Corporation目前预计，它将把出售其提供的任何担保债务证券的净收益借给Deere & 公司及其子公司和关联公司，用于类似目的。

招股说明书

本招股说明书是迪尔公司作为 “经验丰富的知名发行人” 向美国证券交易委员会提交的自动上架登记 声明的一部分，定义见《证券法》第405条。在自动上架程序下，Deere & Company 或 Deere Funding Corporation（如适用）可以在一次或多次发行中出售以下证券的任意组合：

证券的条款将在发行时确定。

除非上下文另有要求，否则我们将 将由迪尔公司发行的债务证券和迪尔基金 Canada Corporation 将发行的担保债务证券统称为 “债务证券” 或 “票据”。我们将根据本 招股说明书和随附的招股说明书补充文件或条款表拟出售的债务证券、债务 认股权证、优先股、普通股、普通股、货币认股权证、指数认股权证和 其他认股权证、股票购买合同、股票购买单位或这些证券的任意组合称为 “已发行证券”。已发行的证券，连同行使认股权证、转换或交换 其他已发行证券时可发行的任何债务证券、优先股、普通股或其他证券，将被称为 “证券”。

我们还可以在要约发行 时向美国证券交易委员会提交招股说明书补充文件或条款表，从而增加和提供其他证券， 包括卖出证券持有人出售的证券。

我们对本招股说明书或任何招股说明书补充文件或条款表中包含或以引用方式纳入的 信息负责。我们未授权任何其他人 向您提供不同的信息或其他信息。我们不会在 不允许要约或出售的任何司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应该假设，本招股说明书、任何招股说明书补充文件或 条款表或任何以引用方式纳入的文件中显示的信息仅在适用文件封面上的日期是准确的。 从那时起，我们的业务、财务状况、流动性、经营业绩和前景可能发生了变化。

招股说明书补充文件或条款表

本招股说明书为您提供我们可能提供的证券的一般描述 。每次我们出售证券时，我们都会提供招股说明书补充文件或条款表，其中将包含 有关该发行条款的具体信息。招股说明书补充文件或条款表还可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 ，因此，在不一致的情况下，本招股说明书中的信息将被招股说明书补充文件或条款表中的信息 所取代。你应该同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件或条款表 ，以及 “在哪里可以找到更多信息” 和 “通过引用纳入某些信息 ” 标题下描述的其他信息。

本招股说明书正面所附的招股说明书补充文件或条款表将描述：已发行证券的条款、任何首次公开募股价格、 向我们支付的证券价格、向我们支付的净收益、分配方式和任何承保补偿以及与发行这些证券有关的其他具体 重要条款。

有关证券条款的更多详细信息， 您应该阅读我们的注册声明中提交或以引用方式纳入的证物，本招股说明书构成 的一部分。

债务证券的描述

我们可以发行一个或多个不同的 系列的债务证券。本节总结了所有系列共有的债务证券的重要条款。我们提供的任何系列债务证券的大多数财务条款和 其他具体重要条款将在招股说明书补充文件或条款表 中进行描述，并附在本招股说明书正面。此外，由于特定债务证券的条款可能与我们在下面提供的一般信息 不同，因此您应依赖招股说明书补充文件或条款表中与以下不同信息 相矛盾的信息。

根据联邦法律对公开发行公司的所有债券和票据 的要求，债务证券受一份名为 “契约” 的文件管辖。契约 是我们与代表您担任受托人的金融机构之间的合同。受托人有两个主要职责。首先，如果我们违约，受托人 可以对我们行使您的权利。受托人代表你行事的程度有一些限制，如第二段 “违约事件——违约事件发生时的补救措施” 下所述 。其次，受托人为我们履行 某些管理职责。

高级和次级证券将由迪尔公司和受托人纽约梅隆银行（“受托人”）根据一份日期为2008年9月25日的契约发行 ，该契约将不时补充（“Deere 契约”）。担保债务 证券将由迪尔基金加拿大公司根据契约发行，日期自2020年6月15日起，由作为担保人的迪尔基金加拿大公司、迪尔公司和作为受托人的纽约梅隆银行（“担保债务受托人”）不时发行 （“担保债务契约”）。

“受托人” 一词是指受托人 或担保债务受托人（视情况而定）。我们将迪尔契约和担保债务契约统称为 “契约”。契约受经修订的1939年《信托契约法》（“TIA”）的约束和管辖。

由于本节是摘要，因此 并没有 描述债务证券和契约的各个方面。我们敦促你阅读管理债务证券的契约，因为 它而不是这个描述定义了你作为债务证券持有人的权利。例如，在本节中，我们使用大写单词 来表示契约中特别定义的术语。本招股说明书中重复了其中一些定义，但是 其余的你需要阅读契约。每份契约的形式均以引用方式纳入本注册 声明的附录。

普通的

每个系列的债务证券都将是迪尔公司或加拿大迪尔基金公司的无抵押债务 （如适用）。优先证券和担保债务 证券的排名将与迪尔公司或加拿大迪尔基金公司 公司的所有其他无抵押和无次级债务（如适用）相同。次级证券的支付权将从属于迪尔公司优先债务 的先前全额付款，如 “——适用于迪尔契约的条款——从属关系” 中所述。

每份契约都规定，根据本招股说明书和所附的招股说明书补充文件或条款表（“已发行的债务证券”） 拟出售的任何债务证券 以及在行使债务认股权证或转换或交换其他已发行证券（“标的 债务证券”）时可发行的任何债务证券，以及其他无抵押债务证券，可以根据该契约分一个或多个系列发行。

您应该阅读招股说明书补充文件或条款 表，了解已发行的债务证券和任何标的债务证券的重要条款，包括以下内容：

就本招股说明书而言，任何提及债务证券本金、溢价（如果有）或利息的支付 的提法都将包括债务证券条款要求的额外金额。

这两份契约都没有限制根据契约不时发行的 债务证券的金额。当一个受托人代表根据每份迪尔契约或担保债务 契约发行的所有债务证券时，根据每份迪尔契约或担保债务 契约发行的债务证券被称为 “契约证券”。每份契约还规定，根据契约，可以有多个受托人， 每个受托人负责一个或多个不同系列的契约证券。参见下文 “—受托人辞职”。在 时，当两个或多个受托人根据任何契约行事时，“契约证券” 一词是指每个受托人所针对的一个或多个系列的债务证券。如果任何契约下有多个 受托人，则本招股说明书中描述的每位受托人的权力和信托义务将仅延伸到 其作为受托人的一系列或多个契约证券。如果两名或更多受托人根据任一契约行事，那么 每位受托人代理的契约证券将被视为根据单独的契约发行。

契约不包含 在我们发行大量债务或被其他实体收购时为您提供保护的任何条款。

我们请您参阅招股说明书补充文件或条款 表，了解有关 违约事件或我们的契约的任何删除、修改或补充的信息，包括任何增加的契约或其他提供事件风险或类似保护的条款。

我们有能力发行契约证券 ，其条款与先前发行的契约证券的条款不同，并且在未经其持有人同意的情况下，重开 之前发行的一系列契约证券并发行该系列的其他契约证券，除非该系列创建时重新开放受到限制 。

除非适用的招股说明书 补充文件或条款表中另有规定，否则债务证券将以美元计价，债务证券的所有付款将以美元支付 。有关外币票据（定义见下文）的更多信息，请参阅 “风险因素” 和 “与外币纸币有关的特别 条款”。

债务证券 的购买价格必须用立即可用的资金支付。

如本招股说明书所用，“工作日” 是指除星期六或星期日以外的任何一天，既不是法定假日，也不是纽约市法律、法规或行政命令要求商业银行关闭的日子； 但是, 前提是,就外国 纸币而言，也不是法律、法规或行政命令授权或要求商业银行 在发行特定货币的国家的主要金融中心（定义见下文）关闭的日子；以及 进一步提供 就以欧元银行同业拆借利率为适用利率基础的债务证券而言，这一天也是伦敦工作日。 对于以欧元计价的债务证券，“工作日” 一词是指不是星期六或星期日的任何一天，也是 跨欧洲自动实时总额结算快速转账系统（“TARGET”）运行的日子，我们将其称为 “TARGET 工作日”。对于SOFR票据，“美国政府证券工作日” 是指 星期六、星期日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门 全天关闭以进行美国政府证券交易的日子。

“外币票据” 是指以美元以外的指定货币计价或应付的债务 证券。

“伦敦营业日” 是指 哪些商业银行在伦敦开放营业的那一天。

“信贷金融中心” 是指发行指定货币的国家的 首府，但对于以下货币，“信贷金融中心” 一词是指以下 城市：

以美元计价的债务证券 的授权面额将是1,000美元的整数倍数。外币票据的授权面额将在适用的招股说明书补充文件或条款表中列出 。

适用于 Deere 契约的条款

如果要发行的债务证券是次要的， 除非相关招股说明书补充文件或条款表中另有更全面的描述，否则以下条款将适用。

从属关系

在任何解散、清盘、清算或重组中，无论是在破产、破产、重组还是破产 程序中，还是在为债权人的利益而进行的转让或迪尔& 公司的资产和负债的任何其他筹集或其他情况下，所有优先债务的持有人都有权获得全部本金（以及溢价， （任何）以及次级证券持有人有权获得的利息次级证券所证明的债务本金 （或溢价，如果有的话）或利息（如果有）的任何付款，但迪尔公司支付次级证券本金、溢价（如果有）和利息的义务不会受到其他影响。 此外，除非已全额支付偿债基金的本金、溢价（如果有）和优先债务 的利息的所有到期金额，否则任何时候都不得就次级证券 的本金、溢价（如果有）、偿债基金的本金、溢价（如果有）和利息付款，否则任何时候都不得支付次级证券 的本金、溢价（如果有）或利息。

尽管有上述规定，如果 受托人或任何次级证券的持有人在全额偿还所有优先债务 之前收到了迪尔公司的任何款项，则应向次级证券持有人或受托人有权获得的任何种类或性质的迪尔公司资产（无论是现金、 财产还是证券）支付或分配由清算的 受托人、代理人或其他人进行此类付款或分配，无论是破产中的受托人，a接管人或清算受托人 或其他人，必须直接向优先债务持有人或其代表支付给优先债务持有人或其代表，或根据任何契约 受托人，根据任何契约，任何证明优先债务 的票据证明每人持有或代表的优先债务 ，以全额偿还所有未偿还的优先债务，在必要范围内 向此类优先债务的持有人支付或分配。在迪尔公司本次分配时全额支付所有优先债务 的前提下，次级证券的持有人将代位获得优先债务持有人的 权利，其范围是从次级证券的分配 份额中向优先债务持有人支付的款项。

由于这种从属关系，如果 在迪尔公司破产时分配其资产，迪尔公司的某些普通债权人 的追回可能超过次级证券的持有人。迪尔契约规定，这些从属条款 不适用于根据迪尔契约的反抗条款以信托形式持有的货币和证券。

在迪尔契约 中，优先负债定义为以下各项的本金、溢价（如果有）和利息：

如果本招股说明书是与 发行一系列次级证券有关的，则随附的招股说明书补充文件或条款表将列出我们截至最近未偿还的优先债务的大约 金额。

适用于担保债务契约的条款

Deere & Company 对加拿大迪尔基金公司债务证券的全额和无条件担保

Deere Funding Canada Corporation 发行的所有担保债务证券都将由迪尔公司提供全额无条件担保，保证 在到期时支付这些债务证券 的本金、溢价（如果有）、利息和 “额外金额”，无论是在到期时还是其他时候。有关支付 “额外金额” 的讨论，请参阅下文 “—支付与担保债务证券有关的额外金额”。根据全额 和无条件担保的条款，担保债务证券的持有人在直接对迪尔公司提起诉讼之前无需对迪尔 Funding Canada Corporation行使补救措施。

支付与担保 债务证券有关的额外款项

除非适用的 招股说明书补充文件或条款表中另有说明，否则任何担保债务证券 的所有本金、溢价（如果有）和利息将由加拿大迪尔基金公司支付，不扣除或预扣加拿大政府（或者，对于 继任者征收或征收的任何性质的税款、关税、 摊款或政府费用给加拿大迪尔基金公司（该继任者所在的司法管辖区）或任何政治 分区或其中的税务机关，除非 加拿大（或该继承人的司法管辖区）要求此类税收、关税、评估或政府费用。如果加拿大、 或Deere Funding Canada Corporation继任者所在的司法管辖区要求扣除或预扣任何这些费用，则迪尔融资加拿大公司将 支付任何必要的额外款项作为额外利息，使支付给受影响持有人的净金额等于 持有人在没有扣除或预扣的情况下本应获得的金额。但是，这些 “额外金额” 不包括 ：

此外，除非加拿大法律（或其中的任何政治分支 或税务机关）（或加拿大迪尔基金公司的继任人）要求支付与任何担保债务证券有关的任何款项 ，也不得向此类付款的唯一受益所有人支付额外款项 该继任者所在的司法管辖区 或其任何政治分支机构或税务机构或其中）用于纳税目的的受益人或委托人或该合伙企业成员或受益所有人 如果是此类担保债务证券的持有人，则无权获得此类额外金额的受益所有人 。

招股说明书补充文件或条款表将描述 在担保债务证券方面不支付额外金额的任何其他情况。

可选税收兑换

除非适用的招股说明书 补充文件或条款表中另有说明，但具有浮动利率且可以在任何利息支付日兑换 的担保债务证券除外，在以下情况下，Deere Funding Canada Corporation 可以选择全部赎回每个系列的担保债务证券 ，但不能在任何时候部分赎回：

除未偿还的原始发行 折扣担保债务证券（可以按该系列担保 债务证券条款规定的赎回价格兑换）外，赎回价格将等于赎回之日的本金加上应计利息。

但是，在这两种情况下，如果我们能够使用我们可用的合理措施来避免支付额外金额、扣除额或 预扣税（视情况而定），我们就不被允许赎回一系列担保债务证券。

适用于两份契约的规定

以注册形式发行证券

我们可以以注册的 形式发行债务证券，在这种情况下，我们可以仅以账面记账形式发行，也可以以 “认证” 形式发行。以 仅限账面记账形式发行的债务证券将由全球证券代表。我们预计，我们通常会以仅以账面记账 的形式发行债务证券，以全球证券为代表。受托人应保存其办公室发行的证券的登记册。

如果我们在美国境外向非美国人发行债券 ，我们也可以选择以非注册形式作为不记名证券发行债券 。在这种情况下， 招股说明书补充文件或条款表将规定持有不记名证券的机制，包括收取 付款、将不记名证券兑换成同一系列的注册证券以及接收通知的程序。招股说明书 补充文件或条款表还将描述我们在美国 州以外维持办事处或机构的要求以及适用的美国联邦税法要求。

Book-Entry 持有人。除非我们在适用的 招股说明书补充文件或条款表中另有规定，否则我们将以仅限账面记账的形式发行注册债务证券。这意味着债务证券将由一种或多种以 名义注册的全球证券代表，存管机构将代表参与存管机构账面记账系统的金融机构持有这些证券。 反过来，这些参与机构持有存管人或其被提名人持有的债务证券的实益权益。这些 机构可以代表自己或客户持有这些权益。

根据每份契约，只有以 名注册债务证券的人才被承认为该债务证券的持有人。因此，对于以全球 形式发行的债务证券，我们将仅承认存管人为债务证券的持有人，并将向存管机构支付债务证券 的所有款项。然后，存管机构将把收到的款项转给参与者，而参与者反过来又会将付款 转给作为受益所有人的客户。存管人及其参与者是根据他们与 彼此或与客户签订的协议这样做的；根据债务证券的条款，他们没有义务这样做。

因此，投资者不会直接拥有债务证券 。取而代之的是，他们将通过 参与存管机构的账面记账系统或通过参与者持有权益的银行、经纪商或其他金融机构在全球证券中拥有实益权益。只要债务证券以全球形式发行，投资者将是债务证券的间接持有者，而不是持有人。

Street 名字持有者。将来，我们可能会以证书形式发行债务证券或终止全球证券。在这些 情况下，投资者可以选择以自己的名义或 “街道名称” 持有债务证券。以 街名持有的债务证券以投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名义注册，投资者 将通过他在该机构开设的账户持有这些债务证券的实益权益。

对于以街道名义持有的债务证券，我们将 仅承认以其名义注册债务证券的中介银行、经纪商和其他金融机构为这些债务证券的 持有人，我们将向他们支付这些债务证券的所有款项。这些机构会将收到的 款转给作为受益所有人的客户，但这仅仅是因为他们在客户协议 中同意这样做，或者因为法律要求他们这样做。以街头名义持有债务证券的投资者将是债务证券 的间接持有者，而不是持有者。

合法 持有者。我们的义务以及适用的受托人和我们或适用的受托人雇用的任何第三方的义务，仅适用于债务证券的合法持有人。我们对以街道名义或任何其他间接方式持有 全球证券实益权益的投资者没有义务。无论投资者选择 作为债务证券的间接持有人，还是因为我们仅以全球形式发行债务证券而别无选择，情况都会如此。

例如，一旦我们向持有人付款或发出通知 ，即使根据与存管人 参与者或客户的协议或法律要求该持有人将其转交给间接持有人，但我们没有这样做，我们对付款或通知不承担任何进一步的责任。同样，如果我们想出于任何目的（例如，修改契约或免除我们违约的后果或我们遵守契约特定条款的 义务）获得持有人的批准，我们将只寻求债务证券持有人的批准，而不是间接 持有人的批准。持有人是否以及如何联系间接持有者取决于持有人。

当我们提及您时，我们指的是那些投资 本招股说明书提供的债务证券的人，无论他们是这些债务证券的持有人还是仅间接持有人。 当我们指您的债务证券时，我们指的是您持有直接或间接权益的债务证券。

间接持有者的特别 注意事项。如果您通过银行、经纪人或其他金融机构持有债务证券， 要么是仅限账面记账的形式，要么是街道名称，我们敦促您向该机构查询，以了解：

环球证券

什么是 是全球安全？如上所述，我们通常以仅限账面记账 的形式以注册证券的形式发行债务证券。全球证券代表一种或任何其他数量的个人债务证券。通常，以 相同的全球证券为代表的所有债务证券将具有相同的条款。

以仅限账面记账的形式 发行的每种债务证券都将由我们存入并以 所选择的金融机构或其被提名人的名义注册的全球证券代表。我们为此目的选择的金融机构称为存管机构。除非我们在适用的 招股说明书补充文件或条款表中另有规定，否则位于纽约州纽约的存托信托公司，简称DTC，将成为所有以仅限账面记账形式发行的债务 证券的存管机构。

除非出现特殊的终止情况，否则全球证券不得转让给存管人或其被提名人以外的任何人或以 的名义注册。我们在下文 “终止全球证券的特殊情况” 下描述了这些 情况。由于这些安排， 存管人或其被提名人将成为全球证券所代表的所有债务证券的唯一注册所有者和持有人， 投资者将被允许仅拥有全球证券的实益权益。实益权益必须通过经纪商、银行或其他金融机构的 账户持有，而经纪商、银行或其他金融机构则在存管机构开设账户，或者在存管机构开设账户的另一机构 开设账户。因此，以全球证券为代表的投资者将不是 债务证券的持有人，而只是全球证券实益权益的间接持有人。

环球证券的特殊注意事项。作为间接持有人，投资者与全球证券相关的权利将受投资者金融机构和存管机构的账户规则以及与 证券转让有关的一般法律的管辖。持有全球证券的存管机构将被视为全球证券所代表的债务证券的持有人。

如果债务证券仅以 的形式发行，则投资者应注意以下几点：

全球证券将被终止的特殊情况 。在下文所述的一些特殊情况下，全球证券将被终止 ，其利息将换成非全球形式的证书（认证证券）。在那次交易之后， 是直接持有认证债务证券还是以街道名义持有认证债务证券的选择将由投资者决定。投资者必须咨询 自己的银行或经纪商，以了解如何在终止时将其在全球证券中的权益转移到自己的名下， ，这样他们才能成为持有人。我们在上文 “以 注册表格发行证券” 下描述了持有人和街头名牌投资者的权利。

终止全局 证券的特殊情况如下：

招股说明书补充文件或条款表可以列出 终止全球证券的情况，这些情况仅适用于招股说明书 补充文件或条款表所涵盖的特定系列债务证券。如果全球证券被终止，只有存管人，而不是我们或适用的受托人，负责决定 将以哪些机构的名义注册全球证券所代表的债务证券，因此 谁将是这些债务证券的持有人。

支付和支付代理

我们将在每个到期日 之前的特定一天营业结束时向 适用受托人记录中列为债务证券所有者的个人支付利息，即使该人在利息到期日不再拥有债务证券。那一天，通常在利息到期日之前 大约两周，被称为 “记录日期”。由于我们将在记录日期向持有人支付利息期 的所有利息，因此买入和卖出债务证券的持有人必须相互计算出适当的购买 价格。最常见的方法是调整债务证券的销售价格，根据买方和卖方 在特定利息期内各自的所有权期限公平地按比例分配利息。此按比例分配的利息金额称为 “应计 利息”。

除非契约中规定以及下文 “—Defeasance—Covent Defeasance” 和 “—Defeasance—Full Deaasance” 下所述 ，在 为此类证券持有人的利益向受托人或付款代理人存入全额款项后，我们对此类系列债务证券的付款义务 都将消失，无论受托人还是付款代理人的债务 此后禁止或以其他方式限制向持有人付款。

在环球证券上付款 。我们将根据不时生效的存管机构 的适用政策支付全球证券的款项。根据这些政策，我们将直接向存管人或其被提名人付款，而不是向拥有全球证券实益权益的任何 间接持有人付款。间接持有人获得这些款项的权利将受存管机构及其参与者的规则和惯例管辖，如 “全球证券——什么是全球 证券？” 中所述

凭证证券付款 。我们将以非全球认证形式偿还债务证券，如下所示。我们将 通过在利息支付日（定义见下文）向持有人发送支票，支付在利息支付日（定义见下文）到期的利息，支票寄给持有人 或截至常规记录日（定义见下文）营业结束时的相应受托人记录上显示的地址。 我们将通过支票在纽约州纽约的适用受托人办公室和/或 其他可能在招股说明书补充文件或条款表或给持有人的通知中指定的办公室支付所有本金和溢价（如果有），以抵消债务 证券。

或者，如果持有人要求我们这样做， 我们将通过在到期日将即时可用的资金电汇到 纽约市一家银行的账户，支付债务证券到期的任何金额。要申请电汇付款，持有人必须在所要求的电汇付款到期前至少 15 个工作日向适用的受托人或其他付款代理人发出相应的 转账指示。对于在 利息支付日到期的任何利息支付，则指示必须由持有人在相关的常规记录日发出。除非按照上述方式发出新的指令，否则任何电汇指令， 一旦正确给出，都将保持有效。

办公室关闭时付款 。如果债务证券在非工作日的某一天到期还款，我们将在下一个工作日付款 。在这种情况下，根据契约 ，在下一个工作日支付的款项将被视为在原始到期日付款，除非所附的招股说明书补充文件或条款表中另有说明。这种 付款不会导致任何债务证券或契约下的违约，从 原始到期日到第二天，即工作日，还款金额不会产生利息。

Book-Entry和其他间接持有人应该 咨询银行或经纪人，以了解他们将如何获得债务证券的付款。

可选赎回、还款和回购

债务 证券的招股说明书补充文件或条款表将表明 Deere & Company 或 Deere Funding Corporation 是否可以选择在规定的到期日之前赎回其发行的债务证券 ，以及赎回可能发生赎回的价格和日期或期限。 如果允许我们赎回债务证券，我们可以在赎回日期前至少 60 天 通知受托人和付款代理人来行使期权。在赎回日期前至少 30 天但不超过 60 天，受托人将邮寄通知或让 付款代理人将赎回通知邮寄给持有人。如果债务证券仅部分兑换，我们将为未赎回的部分发行新的债务证券 或债务证券。

除非适用的招股说明书 补充文件或条款表中另有规定，否则授予迪尔公司或迪尔基金加拿大公司选择赎回其发行的债务 证券的任何权利都将是其在发生某些税收事件时赎回债务证券的权利的补充，前提是上文 “—可选税收兑换” 下所述 。

与 债务证券相关的招股说明书补充文件或条款表还将表明您是否可以选择在规定的 到期日之前由适用的发行人还款，以及可能还款的日期或期限。

要在您选择时偿还债务担保， 我们必须在可选还款日期前至少 30 天但不超过 45 天收到此类债务担保 ，如果是认证形式，则表格标题为 “选择还款选项”，表格的正面是正式填写的债务担保。您也可以向 付款代理人发送国家证券交易所、金融业监管局（“FINRA”） 或美国商业银行或信托公司的成员的传真或信件，说明还款细节，包括保证付款代理人将在不迟于五个工作日后收到 债务证券和标题为 “选择还款选项” 的表格传真或信件。如果您出示债务担保以供还款，则此类行为将是不可撤销的。您可以以低于债务证券全部本金的还款方式行使 还款选项，前提是剩余的未偿还本金是授权的 面额。如果您选择部分还款，您的债务担保将被取消，我们将为剩余金额发行新的债务证券或债务证券 。

DTC或其被提名人将是每只全球 证券的持有人，并且是唯一可以行使还款权的一方。如果您是全球证券的受益所有人，并且您 想行使还款权，则必须指示持有权益的经纪人或间接参与者 通知DTC。您应该咨询您的经纪人或此类间接参与者，讨论适当的截止时间以及发出此指示的任何其他要求 。任何此类指示的发出都不可撤销。

如果债务证券是原始发行折扣 债务证券（“OID 票据”）（定义见下文的指数票据除外），则在规定到期日之前赎回或 还款时的应付金额将是赎回或还款日的摊销面值（视情况而定）。OID 票据的 摊销面值将等于 (i) 适用的招股说明书补充文件或条款 表中规定的发行价格加上 (ii) 发行价格与在招股说明书补充文件或条款表中所述的到期收益率 （根据普遍接受的美国债券 收益率计算原则计算）中应计的债务证券本金之间的差额或还款日期。但是，在任何情况下，OID票据的摊销面额都不会超过其本金 。

我们可以随时在公开市场或其他任何价格以 购买债务证券。我们可以持有、转售或交出我们购买的任何债务证券以供注销。

转换和交换

如果任何债务证券可以转换为其他证券或 可兑换为其他证券，则招股说明书补充文件或条款表将解释转换或 交易所的条款和条件，包括转换价格或汇率（或计算方法）、转换或交换期（或如何确定 期限），如果转换或交换是强制性的，或者由持有人或我们选择调整 的规定转换价格或汇率以及影响转换或交换的条款赎回标的 债务证券。这些条款还可能包括一些条款，根据这些条款，债务证券持有人 在转换或交换时将收到的其他证券的数量或金额将根据招股说明书补充文件或条款表中规定的时间 的其他证券的市场价格计算。

利息和利率

每种债务证券将从最初发行之日起或招股说明书补充文件或条款表中规定的日期开始计息 。相关的招股说明书补充文件 或条款表将把每种债务证券指定为固定利率票据、浮动利率票据、摊销票据或指数票据，并设定利率或描述确定利率的方法，包括任何点差和/或点差乘数。对于 指数票据，相关的招股说明书补充文件或条款表还将描述本金 和利息的计算和支付方法。浮动利率票据或指数票据的招股说明书补充文件或条款表也可以指定最高和最低 利率。除非相关招股说明书补充文件或条款表中另有规定，否则浮动利率票据每个相关 利息重置期的最低利率应为零。

债务证券可以作为固定利率票据 或浮动利率票据发行，也可以作为结合固定利率和浮动利率条款的票据发行。

债务证券的每笔利息支付将包括从发行日期、指定日期或最后一次利息支付日（视情况而定）到 适用的利息支付日或到期日（定义见下文）（视情况而定）的应计利息。

以 美元计价的债务证券的利息将通过在到期日以外的利息支付日向持有人在证券登记册上显示的 地址发送给有权获得债务证券的人的支票支付，或者根据我们的选择，通过电汇到持有人 开设的银行账户。以美元计价的债务证券的本金、溢价（如果有）和利息，以及到期日到期的应计利息 和未付利息，将在纽约市适用受托人的 公司信托办公室交出此类债务证券后立即可用资金支付，或者根据我们的选择，将即时可用的 资金电汇到指定银行至少15日历的账户适用的注册持有人在到期日前几天， 提供的 该特定银行有适当的设施来接收这些付款，特定的债务担保在我们为此目的在纽约市设立的办公室或机构出示和交出 ，以便受托人按照 的正常程序及时支付这些款项。

固定利率票据

固定利率债务 证券（“固定利率票据”）的招股说明书补充文件或条款表将规定固定利率，每半年拖欠一次 ，在该招股说明书补充文件或条款表中规定的日期（就固定利率票据而言，均为 “利息支付日”）。 除非招股说明书补充文件或条款表中另有规定，否则固定利率票据的利息将按12个30天的 年计算。如果任何固定利率票据的规定到期日、任何赎回日或任何还款日（统称 “到期日 ”）或利息支付日不是工作日，则 该票据的本金、溢价（如果有）和利息将在下一个工作日支付，因此延期的还款在到期日或利息支付日 之后不会产生任何利息。固定利率票据的利息将从每个常规记录日起支付给登记持有人。除非招股说明书补充文件或条款表中另有规定 ，否则 “常规记录日期” 将是适用的利息支付日之前的第十五个日历日（无论是 不是工作日）。

原始发行折扣票据

我们可能会发行OID票据（包括零息债务 证券），这是以低于到期日应付本金的折扣发行的债务证券。OID Notes 可能没有任何 定期利息支付。对于OID票据，利息通常在票据有效期内累计，并在到期日 支付。赎回、偿还OID票据或加速到期后，应付金额将按照 “—可选赎回、还款和回购” 下的 的规定确定。该金额通常低于 规定到期日的应付金额。

摊销票据

我们可能会发行摊销债务证券， 是固定利率票据，其本金和利息合并在每种债务证券的有效期内分期支付（“摊销 票据”）。摊销票据的付款首先应用于到期利息，然后用于未付本金的减少。 摊销票据的相关招股说明书补充文件或条款表将包括一份列出还款信息的表格。

浮动利率票据

每种利息根据利率基准或公式确定 的债务证券在本文中均称为 “浮动利率票据”。这个基础或公式可以基于 ：

招股说明书补充文件或条款表还将指明任何点差和/或点差乘数，这些点差和/或点差乘数将应用于利率公式以确定利率。任何 浮动利率票据都可能有最高或最低利率限制。除了任何最高利率限制外，浮动利率票据的利率 在任何情况下都不会高于纽约法律允许的最高利率，因为美国普遍适用的法律 可能会修改同样的利率。

我们将指定计算代理人来计算浮动利率票据的 利率。除非我们在招股说明书补充文件或条款表中确定另一方，否则付款 代理人将是每张票据的计算代理。

除非招股说明书补充文件 或条款表中另有规定，否则与利息确定日有关的 “计算日期”（如果适用）将是 (i) 该利息确定日之后的 第十个日历日，或者，如果该日不是工作日，则为下一个工作日，或 (ii) 相关利息支付日或到期日之前的工作日，以较早者为准。

应任何 浮动利率票据的受益持有人的要求，计算代理人将在当时已知的范围内提供当时有效的利率，如果不同，则提供浮动利率票据的下一个利率重置日（定义见下文）生效。

更改利率的 。每张浮动利率票据的利率可以每天、每周、每月、每季度、每半年、 每年或其他特定基础上重置。该期限是 “利息重置期”，每个利息重置期的第一天是 “利息重置日期”。除非招股说明书补充文件或条款表中另有规定，否则利息重置 日期为：

相关的招股说明书补充文件或条款 表将描述每张票据的初始利率或利率公式。该利率将在接下来的 利息重置日期之前有效。此后，利率将是每个利息确定日确定的利率。每次确定新的 利率后，它都会在下一个利息重置日期生效。如果任何利息重置日期不是营业日 ，则利息重置日期将推迟到下一个工作日，但SOFR票据和EURIBOR票据除外，如果 下一个工作日是在下一个日历月，则利息重置日期为前一个工作日。

确定日期 利率。所有SOFR票据的利息确定日期为适用利息期利息支付日之前的五个美国政府证券业务 天。

欧元银行同业拆借利率票据 的利息确定日期将是适用的利息重置日期之前的第二个目标工作日。

美国国债利率 票据的利息确定日期将是通常拍卖指数到期国库券的利息重置日期所在的那一天。 “指数到期日” 是指计算相关利息 利率基准或公式的工具或债务的到期周期。国库券通常在每周的星期一在拍卖会上出售，除非当天是合法的 假日，在这种情况下，拍卖通常在星期二举行。有时，拍卖会在前一个星期五举行。如果 在前一个星期五举行拍卖，则该日将是与下一个 周的利息重置日期相关的利息确定日期。

所有商业 票面利率、联邦基金利率和最优惠利率票据的利息确定日期将是利息重置日期之前的第一个工作日。

第十一张 地区资金成本利率票据的利息确定日期是 旧金山联邦住房贷款银行公布适用利率的适用利息重置日期之前一个月的最后一个工作日。

与利率参照两个或更多利率基准（不包括SOFR）确定的浮动 利率票据相关的利率确定日期将是最近的 个工作日，即每个利率基准均可确定的适用浮动 利率票据的每种利率的适用利率重置日期前至少两个工作日。

支付 的利息。除非招股说明书补充文件或条款表中另有规定，否则利息支付方式如下：

除非下文 “有担保 隔夜融资利率票据” 项下另有规定，否则浮动利率票据的应计利息将从发行之日后的第一个利息支付日 开始在每个常规记录日（也就是适用的利息支付日之前的第十五天（不管是 还是工作日）向登记持有人支付，除非发行日期在常规记录日之后且 开启或在相关的利息支付日之前，在这种情况下，将在以下日期向登记持有人付款在发行日期之后的第二个利息支付日之前的下一个常规记录日期 关闭业务。如果利息支付日期（但不是 到期日）不是工作日，则利息支付日期将推迟到下一个工作日。但是，就欧元银行同业拆借利率票据和SOFR票据而言 ，如果下一个工作日是下一个日历月，则利息支付日期将是前一个工作日 。如果任何浮动利率票据的到期日不是工作日，则该票据的本金、溢价（如果有）和利息 将在下一个工作日支付，因此延期的付款在到期日之后不产生任何利息。

浮动利率票据的应计利息是通过将票据的本金乘以应计利息系数来计算的 。应计利息系数是计算应计利息时段内每天计算的利息系数 的总和。每天的利息系数的计算方法是 将当天的有效利率除以 (1) 当年的实际天数，对于美国国债利率票据， ，对于其他浮动利率票据，则为 (2) 360。参考两个或多个利率基准计算利率为 的浮动利率票据的利率系数将在每个周期内以与仅适用 个适用利率基准之一的方式计算利率系数相同。任何计算得出的所有百分比均四舍五入到最接近的百分点的十万分之一 ，百分点的百万分之五向上舍入。例如，9.876545%（或 .09876545）将四舍五入 到 9.87655%（或 .0987655）。计算中使用的美元金额四舍五入至最接近的美分（半美分向上四舍五入）。

商业 纸质利率票据。任何利息确定日的 “商业票据利率” 是 的货币市场收益率 的货币市场收益率，其指数到期日在相关招股说明书补充文件或条款表中描述的商业票据的利率，如 在 H.15 Daily Update 上发布的 ，或用于显示该利率的其他公认电子来源，在纽约市时间下午 3:00 之前，根据该利息确定日的计算日期标题 “商业票据——非金融票据”。

如果无法按上述方式确定 商业票据利率，则将遵循以下程序：

“H.15 每日更新” 是指 H.15 的每日 更新，可通过美联储系统理事会的网站 http://www.federalreserve.gov/releases-h15, or 任何后续网站或出版物获得。

“货币市场收益率” 是指根据以下公式计算的收益率 （以百分比表示）：

其中 “D” 是指在银行折扣基础上报价并以十进制表示的商业 票据的适用年利率，“M” 是指在重置 期内计算利息的实际天数。

欧元银行同业拆借利率 票据。任何利息确定日的 “EURIBOR” 是指在适用的招股说明书补充文件或条款表中指定了指数 到期日的欧元存款的报价利率，从该欧元银行同业拆借利率 利息确定日之后的第二个目标工作日开始，该利率显示在布鲁塞尔时间上午11点的路透社页面 EURIBOR01 上。

如果无法按上述方式确定 EURIBOR ，则将遵循以下程序：

有抵押的 隔夜融资利率票据。有担保隔夜融资利率由纽约联储公布，旨在广泛衡量美国国债抵押的隔夜借入现金的成本。纽约联储 报告称，SOFR包括广义一般抵押品利率（由纽约联邦储备委员会定义）中的所有交易，以及通过纽约州纽约存托信托公司的子公司固定收益清算公司（“FICC”）提供的交割与付款服务清算的双边 国债回购交易。SOFR由纽约联储过滤，以删除上述被视为 “特价” 的交易的一部分 。根据纽约联储的说法，“特价” 是特定发行抵押品的回购，其现金贷款利率低于一般抵押品回购的利率，因为现金 提供者愿意接受较低的现金回报以获得特定的证券。

纽约联储报告称 ，SOFR是根据从纽约银行梅隆 收集的交易级三方回购数据的交易量加权中位数计算的，以及通过FICC的交割与支付服务清算的普通抵押融资回购协议交易数据和双边国债回购交易数据 。纽约联储指出，它从存托信托公司的子公司DTCC Solutions LLC获得信息。如果某一天没有给定细分市场的数据，则将使用该细分市场的最新 可用数据，调整当天每笔交易的汇率，以考虑在此期间该细分市场市场汇率水平的任何变化 。对于当前数据不可用的细分市场，SOFR 将根据调整后的前一天的 数据和任何有数据的细分市场的未经调整的数据来计算。为了确定在此期间缺失细分市场市场利率水平的 变化，纽约联储将使用其交易台对主要交易商回购借贷活动进行的每日调查收集的 信息。此类每日 调查可能包括承销商或其关联公司报告的信息。纽约联储在其SOFR出版物 页面上指出，使用SOFR受重要的限制和免责声明的约束，包括纽约联储可以 随时更改SOFR的计算方法、公布时间表、利率修订做法或SOFR的可用性，恕不另行通知。

每个美国政府证券业务 日，纽约联储都会在其网站上发布SOFR，大约在纽约市时间上午 8:00。如果在纽约梅隆银行或DTCC Solutions LLC提供的交易数据中发现错误 ，或者在计算过程中，在 首次发布SOFR之后，但在同一天，SOFR和随附的汇总统计数据可能会在纽约市时间下午 2:30 左右重新发布。此外，如果来自纽约梅隆银行或DTCC Solutions LLC的交易数据此前没有及时公布 ，但在当天晚些时候才公布，那么受影响的利率或利率可能会在 左右重新发布。费率修订仅在首次发布的同一天生效，并且只有在 费率的变化超过一个基点时才会重新发布。每当修改利率时，纽约联储出版物的脚注都会表明 的修订。纽约联储将定期审查该修订门槛，并可能根据市场 条件进行更改。

由于SOFR是由纽约 美联储根据从其他来源收到的数据发布的，因此我们无法控制其确定、计算或公布。 无法保证 SOFR 不会以对任何 SOFR 票据中投资者的利益造成重大不利的方式停产或从根本上改变。对于SOFR票据，任何利率期的利率都不会因纽约联储在确定该利息期利率后可能公布的SOFR数据的任何修改 或修正而进行调整。 如果SOFR的计算方式发生变化，这种变化可能会导致SOFR 票据的应付利息金额和此类票据的交易价格减少。

纽约联储于 2018 年 4 月开始发布 SOFR。纽约联储也已开始发布可追溯到2014年的历史指示性SOFR。 投资者不应将SOFR的任何历史变化或趋势作为SOFR未来变化的指标。此外，由于SOFR是一个 相对较新的市场指数，因此任何SOFR票据在发行时都没有成熟的交易市场，成熟的交易市场可能 永远不会发展或流动性可能不高。与SOFR挂钩的债务证券的市场条款，例如利率准备金中反映的指数利差 ，可能会随着时间的推移而变化，因此，SOFR Notes的交易价格可能低于后来发行的 指数债务证券的交易价格。同样，如果事实证明SOFR没有被广泛用于SOFR票据等证券，则此类票据的交易价格 可能低于与更广泛使用的指数挂钩的票据的交易价格 。SOFR Notes的投资者可能根本无法出售此类票据，或者可能无法以能够为他们提供与二级市场发达的类似投资 相当的价格出售此类票据，因此可能遭受定价波动和市场风险增加的影响。

截至本招股说明书发布之日，上述信息基于 纽约联储网站和其他美国政府来源。

每个利息 期的利率将等于复合SOFR加上点差，按此处所述计算；前提是利率 在任何情况下都不会低于 0.00%。每个利息期内任何 SOFR 票据的应计和应付利息金额将等于 (1) 此类票据的未偿本金的 乘以 (2) (a) 相关 利率乘以 (b) 利息期实际日数的商数除以 360 的乘积。

“复合SOFR”，对于任何利息期 ，是指根据以下公式计算的每日复合回报率（如有必要， 得出的百分比将四舍五入至最接近的十万分之一百分点（例如 9.876541%（或 .09876541）四舍五入至 9.87654%（或 .0987654））和 9.876545%（或 .09876545）四舍五入至 9.87655%（或 .0987655）））：

• “d₀” 表示任何观察期，是相关观察期内的美国政府证券营业日数；

• “i” 是从 1 到 d0 的一系列整数，每个整数按时间顺序代表相关观察期内第一个美国政府证券营业日 的相关美国政府证券工作日；

• “SoFri”， 代表相关观察期内的任何美国政府证券工作日 “i”，等于该 日 “i” 的 SOFR；

• “n_i，” 代表相关观察期内的任何美国政府证券工作日 “i”，是从 （包括此类美国政府证券工作日 “i”）到下一个美国政府证券 工作日（“i+1”）之间的日历天数；以及

• “d” 是相关观察期内的日历天数。

对于这些计算，在任何美国政府证券工作日有效的每日SOFR 将是该日重置的适用SOFR。

为了确定复合 SOFR，就任何美国政府证券工作日而言，“SOFR” 是指：

(1) 纽约联储公布的 有担保隔夜融资利率，即下一个美国政府证券工作日（“SOFR 裁决 时间”），在纽约市时间下午 3:00 出现在纽约联储的 网站上；前提是：

(2) 如果 上文 (1) 中规定的利率没有出现，除非基准过渡事件及其相关的基准替换 日期均已发生，则为纽约联邦储备银行网站上公布有担保隔夜融资利率的前一个美国政府证券业务 日的担保隔夜融资利率。

“担保隔夜融资利率” 是指纽约联储在纽约联储网站上提供的每日担保隔夜融资利率。

如果无法按上述方式确定复合 SOFR，则将遵循以下步骤 ：

如果我们或我们的指定人员在 的相关参考时间或之前确定基准转换事件及其相关的基准替换日期与当时的基准基准转换日期有关，则基准替代将取代当时的基准，用于与SOFR Notes 有关的所有目的，以及随后所有日期的所有决定。

在实施 Benchmark 替代品时，我们或我们的指定人员将有权不时进行基准替换合规变更。

我们或我们的指定人可能做出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的决定，或者对事件、情况或日期的发生或不发生 的决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定：

“基准” 最初是指复合 SOFR，如上所述；前提是，如果我们或我们的指定人员在参考时间或之前确定基准 过渡事件及其相关的基准替换日期与复合SOFR（或计算时使用的每日SOFR ）或当时的基准基准替换日期相关，则 “基准” 是指适用的基准替代品。

“基准替换” 是指 第一种替代方案，按以下顺序列出，可由我们或我们的指定人员自基准更换日期起确定。

“基准替换调整” 是指按以下顺序列出的第一种替代方案，可由我们或我们的指定人员自基准更换 日期起确定：

“Benchmark 替代合规变更” 是指就任何基准替代而言，我们或我们的指定人认为可能适合以基本一致的方式反映此类基准替代协议采用 的任何技术、管理或运营变更（包括利息期定义的更改、确定利率和支付利息的时间和频率、 四舍五入以及其他管理事项）市场惯例（或者，如果我们或我们的指定人员决定采用 此类市场惯例的任何部分在管理上都不可行，或者如果我们或我们的指定人员确定不存在 使用基准替代品的市场惯例，则以我们或我们的指定人员认为合理必要的其他方式）。

“基准替换日期” 是指 相对于当时的基准（包括计算基准时使用的每日发布部分 ），以下事件中最早发生的日期：

为避免疑问，如果 产生基准替换日期的事件发生在任何决定的参考时间的同一天但早于参考时间，则 基准替换日期将被视为发生在此类决定的参考时间之前。

为避免疑问，就基准替代日期和基准过渡事件的 定义而言，对基准的提及还包括 此类基准所依据的任何参考利率。

“Benchmark Transition Event” 是指 相对于当时的基准（包括计算基准时使用的每日发布组件 ），以下一个或多个事件的发生：

“ISDA” 指国际掉期及衍生品协会

“ISDA定义” 是指ISDA或其任何后续版本发布的2006年ISDA定义，不时修订或补充，或不时发布的任何后续利率衍生品定义小册子 。

“ISDA Fallback Adjustment” 是指 点差调整（可以是正值、负值或零），该调整适用于参考ISDA 定义的衍生品交易，该定义将在基准指数停止事件发生时确定。

“ISDA Fallback Rate” 是指适用于引用 ISDA 定义的衍生品交易的利率 ，在适用期限的基准指数停止 日期时生效，不包括适用的ISDA回退调整。

“纽约联邦储备银行” 是指 纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理机构）。

“纽约联储网站” 是指纽约联储的网站（目前位于 http://www.newyorkfed.org）或任何后续来源。

“观察期” 是指从利息支付日之前的五个美国政府证券工作日 到下一个利息支付日之前的五个美国政府 证券工作日，但不包括下一个利息支付日之前的五个美国政府证券工作日 ，但不包括第一个利息支付日之前的五个美国政府证券工作日 。

基准的任何 确定的 “参考时间” 是指 (1) 如果基准是复合 SOFR，则为 SOFR 确定时间；(2) 如果基准 不是复合 SOFR，则指我们或我们的指定人员在基准替换合规变更生效后确定的时间。

“相关政府机构” 是指 联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会 董事会和/或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式批准或召集的委员会。

“未经调整的基准替换” 指基准替换，不包括基准替换调整。

联邦基金利率票据。“联邦 基金利率” 将参照适用的招股说明书补充文件或条款表中规定的 “联邦基金（有效）利率”、“联邦基金 开放利率” 或 “联邦基金目标利率” 来计算。 联邦基金利率是计算机构根据以下规定确定的利率确定与 浮动利率票据相关的任何利息确定日期的利率，该票据的利率是参照联邦基金利率（a “联邦基金利率利率 确定日期”）确定的：

Prime Rate Notes。任何利息确定日的 “最优惠利率” 是该日期的利率，发布在 H.15 Daily Update 上，或者其他用于显示该利率的公认电子来源，标题为 “Bank Prime 贷款”。

如果无法按上述方式确定 最优惠利率，则将遵循以下程序：

“路透社专页 USPRIME1” 是指路透社（或任何后续服务）在 “USPRIME1 页面”（或可能取代此类服务上的 USPRIME1 页面的其他页面）上显示的用于显示美国主要银行的最优惠利率或基本贷款利率。

美国国债 利率票据。任何利息确定日的 “美国国债利率” 是拍卖美国直接债务 （“国库券”）的利率，其指数到期日在 路透社页面 USAUCTION10（或任何其他可能取代 此类服务页面的页面）或 USAUCTION11 页（或可能取代此类服务上此类页面的任何其他页面）上显示的 标题下的 ）或者，如果不是在纽约市时间下午 3:00 发布的 ，则在相关的计算日，债券等价物H.15 Daily Update 上发布的 国库券的利率（定义见下文），或用于显示该利率的其他公认的电子来源， 标题为 “美国政府证券/国债/拍卖最高价”。如果在相关计算日纽约时间下午 3:00 之前，该利率未在相关的 H.15 每日更新或其他公认的来源中公布，则该国债利率确定日的国库利率 应为美国财政部宣布的 此类国库券拍卖利率的债券等值收益率。如果美国财政部 没有在该计算日公布此类拍卖利率，或者如果没有举行此类拍卖，则该国债利率确定日期 的国库券利率应为在H.15 Daily Update或其他公认的适用的招股说明书补充文件或条款表中规定的国库券利率的债券等值收益率 electronic 来源在纽约市时间下午 3:00 之前，在相关的计算日期，则该美国国债利率确定日期 日期的国债利率应由计算代理人计算，应为截至纽约市时间下午 3:30 左右，选定的三家主要美国政府证券交易商（可能包括代理人或承销商或其关联公司）的二级市场 出价率的算术平均值的债券等值收益率由计算 代理（在与我们协商后），以解决问题剩余到期日最接近适用的招股说明书补充文件或条款表中规定的指数到期日 的国库券； 但是，前提是，如果计算机构 如此选择的交易商没有按本句话所述报价，则截至该美国国债利率确定日确定的美国国债利率将 是该国债利率确定日有效的美国国债利率。

“债券等值收益率” 是指根据以下公式计算的 收益率（以百分比表示）：

其中 “D” 是指在银行折扣基础上报价并以十进制表示的美国国债 票据的适用年利率，“N” 指365或366（视情况而定），“M” 是指适用的利息重置期内的实际天数。

第十一份 地区资金成本利率票据。任何利息确定日 的 “第十一区资金成本利率” 等于利息确定日之前的日历月的每月加权平均资金成本，如路透社页面COFI/ARMS（或任何其他可能取代该服务指定页面的页面）上显示的 ，标题为 “第11区”。

如果无法按上述方式确定第十一 地区资金成本费率，则将使用以下程序：

索引笔记

我们可能会发行债务证券，在您购买之日将不知道您将获得的利息或本金金额 。这些类型 债务证券（我们称之为 “指数票据”）的利息或本金支付是根据证券、金融或非金融指数、 货币、大宗商品、利率或上述任何或全部的综合或篮子来确定的。 可以使用的指数项目的示例包括已公布的股票指数、上市公司的普通股价格、美元兑日元 日元的价值或每桶西德克萨斯中质原油的价格。

如果您购买指数票据，您可能在到期时获得 一笔大于或小于票据面值的本金，利率可能大于 或低于您改为购买我们在 同时发行的具有相同期限的传统债务证券所赚取的利率。您将获得的利息和本金金额将取决于索引 票据的结构以及指数票据在整个期限内和到期时的指定指数项目的水平。与确定利息支付额和本金金额的方法有关 的具体信息将在招股说明书补充文件或条款表中描述， 以及指数票据独有的其他风险因素、特定指数项目的某些历史信息以及某些 其他美国联邦所得税注意事项。

可续期票据

我们可能会发行债务证券，我们称之为 “可续期 票据”，除非可再生票据的持有人选择按照相关招股说明书补充文件或条款表中描述的方式发出通知来终止 自动延期功能，否则这些证券将在规定的到期日自动续订。此外， 我们可以发行债务证券，其规定的到期日可以由持有人选择延长一个或多个期限，如与此类证券相关的招股说明书补充文件或条款表中所述 。

可再生票据的持有人必须在续订日期前至少 15 天但不超过 30 天发出终止通知 。只有在可再生票据的条款明确允许部分终止的情况下，可再生票据的持有人才能终止少于其所有可再生票据的自动延期 。终止自动延期可再生票据任何部分的 选择不可撤销，对可再生票据的持有人 具有约束力。如果持有人选择终止票据到期日的自动延期，则持有人将有权 获得续订日期之前应计的本金和利息。相关的招股说明书补充文件或条款表将确定规定的到期日 ，超过该日期，到期日将无法续期。

如果可再生票据由全球 证券代表，则DTC或其被提名人将成为该票据的持有人，因此将是唯一有权终止 票据自动延期的实体。为了确保DTC或其被提名人行使终止特定可再生票据自动延期 条款的权利，该票据的受益所有人必须通过其持有该票据权益的 指示经纪人或其他DTC参与者通知DTC其希望终止票据的自动延期。不同的公司接受客户指示的截止时间不同，因此，每个受益所有人应咨询其持有票据权益的经纪人 或其他参与者，以确定必须发出指示 才能及时向DTC或其被提名人发出通知的截止时间。与可再生票据的美国联邦所得税注意事项 有关的具体信息将在适用的招股说明书补充文件或条款表中描述。

可扩展笔记

我们可以发行债务证券，我们称之为 “Extendible 票据”，其规定的到期日可以选择延长一个或多个全年期（每个期限都是 “延期期”）， 至但不超过相关招股说明书补充文件或条款表中描述的规定到期日。

我们可以行使延长Extendible 票据的选择权，方法是在 当时的有效到期日前至少45天但不超过60天通知适用的受托人（或任何正式指定的付款代理人）。如果我们选择延长可扩展票据，受托人（或付款代理人）将（在到期日前至少40天 ）向可扩展票据的注册持有人邮寄通知（“延期通知”），通知 我们选择的持有人、新的到期日和任何更新的条款。延期通知邮寄后， Extendible Notes 的到期日将按照延期通知中的规定自动延长。

但是，对于固定利率票据，我们可以选择在可延期票据到期日 前 20 天（或者，如果该日期不是工作日，则在下一个工作日之前），通过邮寄或导致延期设定更高的利率 ，如果是浮动利率 票据，则为延期设定更高的点差和/或点差乘数适用的受托人（或付款代理人）将此类更高的利率 或更高的点差和/或点差乘数的通知邮寄给票据持有人。该通知将是不可撤销的。

如果我们选择延长Extendible 票据的到期日，则票据的持有人可以选择我们在 延期之前的有效到期日偿还票据，其价格等于票据本金加上该日期应计的利息。为了在到期日偿还可延期票据 ，我们必须在到期日前至少 25 天但不超过 35 天收到：

(1) 正式填写的票据背面带有 “选择还款选项” 形式的 可扩展票据；或

(2) 来自美国国家证券交易所、FINRA 或商业银行或信托公司 成员的 传真、电传或信件，其中载有可扩展票据持有人的姓名、票据的本金、待偿还票据的本金 、证书编号或票据期限和条款的描述，由此行使选择 还款的选择权，并保证偿还票据，以及正式填写的标题为 “Option to” 的表格在票据背面选择 “还款”，适用的受托人（或付款代理人）将在传真、电报或信件发出之日后的第五个工作日之前收到 “还款”； 但是, 前提是,只有适用的受托人（或付款代理人）在第五个工作日之前收到正式填写的票据和表格，传真、 电报或信件才会生效。如果还款后未偿还的票据本金是授权面额，则可由可扩展票据的持有人以低于当时未偿还的票据本金总额 行使期权。

如果可扩展票据由全球 证券代表，则DTC或其被提名人将是该票据的持有人，因此将是唯一可以行使还款权的实体。 为了确保DTC或其被提名人及时行使对特定可扩展票据的还款权，该票据的受益所有人 必须指示其持有该票据权益的经纪人或其他参与者通知DTC其行使还款权的愿望 。不同的公司接受客户指示的截止时间不同，因此， 每个受益所有人应咨询其持有可扩展票据权益的经纪人或其他参与者，以确定 必须发出指示才能及时向DTC或其被提名人发出通知的截止时间。与可扩展票据的美国联邦所得税注意事项有关 的具体信息将在适用的招股说明书补充文件或 条款表中描述。

违约事件

如本小节后面所述，如果您的系列债务证券发生违约事件 但未得到解决，您将拥有特殊权利。

什么是 默认事件？就您的系列债务证券而言，“违约事件” 一词是指 以下任何一项：

特定系列 债务证券的违约事件不一定构成根据同一契约或任何 其他契约发行的任何其他系列债务证券的违约事件。受托人可以暂停向债务证券持有人发出任何违约通知，除非是支付本金、 溢价或利息，或者支付任何偿债或购买基金分期付款，前提是它认为暂停通知符合持有人的最大利益。

发生违约事件时的补救措施 。如果违约事件，除了因我们申请破产 或发生的某些其他破产、破产或重组事件而导致的违约事件发生但尚未得到纠正，则受托人或受影响系列未偿债务证券本金至少25％的 持有人可以申报全部本金 金额（或者，如果有任何证券是原始发行的折扣证券或指数证券，则该部分本金为可以在 的所有债务证券中指定 该系列将到期，并通过向我们发出书面通知立即支付。这就是 所谓的加速成熟声明。受影响系列未偿还债务证券本金中至少 的持有人可以取消加速到期的声明。

除非违约情况，受托人负有 一些特殊职责，否则受托人无需应任何持有人的要求根据适用的契约采取任何行动，除非 持有人向受托人提供合理的保护，使其免受因遵守此类要求而产生的成本、费用和责任 （称为 “赔偿”）。如果提供了合理的赔偿，则相关系列未偿还的 债务证券本金占多数的持有人可以指示提起任何诉讼或其他正式法律诉讼的时间、方法和地点，寻求 受托人可用的任何补救措施。在某些情况下，受托人可以拒绝遵守这些指示。 在行使任何违约事件所产生的任何权利或补救措施时，任何延迟或遗漏都不会损害任何此类权利或补救措施，也不会被视为对 任何此类违约事件的放弃或默许。

如果由于我们申请 破产或某些其他破产、破产或重组事件而导致的违约事件发生并且仍在继续，则根据适用契约发行的所有债务证券的本金（或者， 如果有证券是原始发行的折扣证券或指数证券，则为 条款中可能规定的本金部分），以及该事件发生后的任何应计利息，应立即到期付款，无需任何声明或其他行为由受托人或任何其他持有人提供。

在允许您绕过受托人， 提起自己的诉讼或其他正式法律诉讼，或者采取其他措施来行使您的权利或保护您与 债务证券相关的利益之前，必须满足以下条件：

但是，您有权随时提起诉讼 ，要求在到期日或之后偿还债务证券的到期款项。

受影响系列 未偿债务证券本金占多数的持有人可以免除过去的任何违约，但以下情况除外：

账面记账和其他间接持有人应 咨询其银行或经纪人，以获取有关如何向受托人发出通知或指示或提出请求以及如何申报 或取消加速的信息。

每年，我们将向每位受托人提供一份我们某些官员的书面 声明，证明据他们所知，我们遵守了适用的契约和债务 证券，或者具体说明了任何违约。

合并或合并

根据契约条款，我们通常被允许与另一个实体合并或合并。我们还被允许将我们的全部或几乎全部资产出售给另一个实体。 但是，除非满足以下所有条件，否则我们不得采取任何此类行动：

就 Deere Funding Canada Corporation 而言， 上述规定适用于安排（定义见 《商业公司法》（安大略省）和其他加拿大公司 法规），将Deere Funding Canada Corporation合并或清盘为任何其他实体。

如果Deere Funding Canada Corporation签订 协议、合并、最终合并为另一个实体、合并不存在或出售其 全部或几乎全部资产，则由此产生的实体必须同意对适用的 债务证券下支付额外金额的任何义务承担法律责任。如果Deere Funding Canada Corporation被要求支付额外款项，迪尔公司或其任何 子公司可以通过补充契约，以 受托人满意的形式直接承担所有债务证券的本金、溢价（如果有）和利息及任何额外金额的到期和准时支付 的每份契约 Deere Funding Canada Corporation 的担保债务契约。根据任何此类假设，迪尔公司或该子公司应继承并取代 ，并可以行使迪尔基金加拿大公司在担保债务契约下的所有权利和权力，其效果与迪尔公司或该子公司在其中被命名为迪尔基金加拿大公司一样，迪尔基金加拿大公司将免除与债务证券有关的所有义务和契约。除非迪尔公司向担保债务受托人 (i) 官员的证书和律师的意见，每份证明和律师意见均说明此类合并、合并、安排、合并、 清盘、转让或转让以及此类假设和补充契约符合担保债务契约，并且 其中规定的与交易有关的所有先决条件均已成立，否则不允许这样的 假设符合规定，如果子公司承担 ，则担保和所有其他Deere & Company在担保债务契约 中的契约仍然有效，(ii) 独立律师的意见，即债务证券或相关 息的持有人（假设此类持有人仅作为美国居民征税）不会因为这种假设而对美国 联邦税收产生重大不利影响。

修改或豁免

我们可以对 进行三种类型的更改，无论是契约还是根据契约发行的债务证券。

需要您批准的更改 。首先，未经您的特别批准，我们无法对您的债务证券进行更改。 以下是这些更改类型的列表：

更改 不需要批准。第二类变更不需要债务证券持有人进行任何投票。这种 类型仅限于澄清和某些其他变更，这些变更不会在任何重大方面对未偿债务证券 的持有人产生不利影响。在变更生效后，我们也无需任何批准即可进行任何仅影响根据任一 契约发行的债务证券的变更。

需要多数批准的变更 。对任何一份契约和债务证券的任何其他变更都需要以下 批准：

在每种情况下，所需的批准都必须以书面同意作出。

所有受违规行为影响的系列未偿债务证券 本金占多数的持有人，为此目的作为一个类别共同投票，可以放弃 我们对该契约中某些契约的遵守情况。但是，我们无法获得对拖欠付款或上文 “需要您批准的变更” 中包含的要点所涵盖的任何事项 的豁免。

更多 有关投票的详细信息。在进行表决时，我们将使用以下规则来决定将 归因于债务证券的本金：

如果我们已存入或预留信托资金以支付或赎回债务证券，则不会被视为未偿还债券， 因此没有资格投票。如下文 “Defeasance—Full Deaasance” 中所述，如果债务证券 已被完全击败，则它们也将没有资格投票。

我们通常有权将任何日期设置为 为记录日期，以确定根据契约有权投票或采取其他行动 的未偿还契约证券的持有人。如果我们为一个或多个系列的持有人采取的投票或其他行动设定了创纪录的日期，则该投票或行动 只能由在记录日期持有该系列未偿还契约证券的人进行，并且必须在记录日期后的十一个月内进行 。

如果我们寻求更改适用的契约 或债务证券或申请豁免，账面记录持有人和其他间接持有人应该 咨询其银行或经纪人，以了解如何批准或拒绝批准。

防御

以下条款将适用于 每个系列的债务证券，除非我们在适用的招股说明书补充文件或条款表中声明盟约deasance 和完全失败的条款不适用于该系列。

盟约 deasance。根据现行的美国联邦税法，我们可以进行下述存款，并从发行特定系列的契约中的一些 项限制性契约中解除。这被称为 “盟约失败”。 在这种情况下，你将失去这些限制性契约的保护，但将获得托管预留资金和政府 证券来偿还债务证券的保护。如果你持有次级证券，你也将被免除 “——适用于迪尔契约的条款——从属地位” 中描述的 次要条款。为了 实现盟约失败，我们必须做以下事情：

如果我们完成了盟约违约，如果信托存款出现短缺或受托人无法支付 付款，你仍然可以向我们寻求偿还债务证券。实际上，如果发生剩余的违约事件之一（例如我们的破产），并且债务证券立即到期并应付，则可能会出现短缺。根据导致违约的事件，您可能无法获得 缺口的补偿。

完全 deaflasance。如果美国联邦税法发生变化（如下所述），如果我们 制定以下其他安排供您偿还，我们可以合法地免除特定系列债务证券（称为 “full deasance”）的所有还款和其他义务：

如果我们确实如上所述 完全失败，你将不得不完全依靠信托存款来偿还债务证券。万一出现任何短缺，你不能向我们寻求还款 。相反，如果我们破产或破产，信托存款很可能会受到保护，免受贷款人和其他 债权人的索赔。如果你持有次级证券，你也将被免除 “——适用于迪尔契约的条款——从属地位” 中描述的从属关系 条款。

注册证券的形成、交换和转让

如果注册债务证券停止以全球形式发行 ，则将按以下方式发行：

持有人可以将其认证证券 换成较小的授权面额的债务证券，或者合并成较大面额的较少债务证券，前提是 的本金总额不变。

持有人可以在受托人办公室交换或转让其经过认证的 证券。我们已任命受托人作为我们的代理人，以转让债务证券的持有人的名义注册债务证券。我们可以指定另一个实体来履行这些职能，或者自己履行这些职能。

持有人无需支付服务费 即可转让或交换其凭证证券，但他们可能需要缴纳与 转让或交易相关的任何税款或其他政府费用。只有当我们的过户代理人对持有人的合法所有权证明 感到满意时，才会进行转让或交换。

如果我们为您的债务证券指定了额外的过户代理人 ，他们将在您的招股说明书补充文件或条款表中列出。我们可以指定其他过户代理人或取消 对任何特定过户代理人的任命。我们也可能批准变更任何过户代理人行事的办公室。

如果特定 系列的任何凭证证券是可赎回的，而我们赎回的次数少于该系列的所有债务证券，则我们可能会在我们邮寄赎回通知前15天开始至该邮寄当天结束的期限内 阻止这些债务 证券的转让或交换，以便冻结持有人名单以准备邮寄。我们也可能拒绝登记选择赎回的任何凭证 证券的转让或交换，除非我们将继续允许转让和交换任何债务 证券中将部分赎回的未赎回部分。

如果注册债务证券以全球 形式发行，则只有存管人才有权按照本小节所述转让和交换债务证券，因为它将是 债务证券的唯一持有人。

受托人辞职

就一项或多项契约证券而言 ，每位受托人均可辞职或被免职 提供的指定继任受托人就该系列采取行动。 如果有两人或两人以上根据其中一份 契约担任不同系列的契约证券的受托人，则每位受托人都将是信托的受托人，该信托与任何其他受托人管理的信托分开。

对留置权的限制

我们在契约中承诺，如果债务由我们或任何受限制子公司或任何受限制子公司或任何股票的任何重要财产（定义见下文）的任何抵押贷款、担保权益、质押、留置权或其他抵押权（统称为 “抵押贷款” 或 “抵押贷款”） 担保，我们不允许、发行、产生、承担或担保任何债务（“债务”）或任何受限制的 子公司的债务，无论是在适用契约签订之日拥有还是之后收购，但没有有效担保契约根据该契约发行的证券 与这笔债务同等且按比例发行。

除其他外，上述限制不适用于 ：

上述限制不适用于我们或任何受限制子公司发行、承担、承担或担保 抵押贷款抵押贷款担保的债务，其总金额不得超过由抵押贷款（不包括上述例外情况允许的有抵押债务 ）和与出售和出售相关的应占债务（通常定义为净租金 付款的折扣现值）担保的所有其他债务当时存在的回租交易（不包括销售和回租交易（其收益 已经或将要按下文 “—销售和回租限制 交易” 下的第二或第三个要点的规定使用，以及根据上述第一个要点允许抵押所涉财产的出售和回租交易（根据上述第一个要点 进行抵押的销售和回租交易除外），不超过我们和我们的合并有形资产的5％ 子公司，如我们向股东提交的最新年度报告中包含的经审计的合并资产负债表所示。

在这些契约中，“受限制子公司” 一词的定义是 ，指我们的任何子公司：

在这些契约中，“合并有形资产净值” 一词的定义是指我们和我们的合并子公司的总资产（减去适用的储备金以及根据美国公认会计原则在 中可以适当扣除的其他项目），扣除以下金额：

在这些契约中，“重要财产” 一词的定义是 ，意思是：

除非在每种情况下，董事会确定的公允价值当时不超过我们及其合并子公司合并有形资产净值的1％的财产， 如我们向股东提交的最新年度报告中所载的经审计的合并资产负债表所示。

这些契约中使用的 “保证金股票” 一词是指联邦储备系统理事会条例U中定义的术语。

售后回租交易的限制

我们在迪尔契约和有担保的 债务契约中承诺，我们不会也不允许任何受限子公司与任何人签订任何安排 向我们或任何受限制的子公司租赁任何重要财产（包括续订的临时租约除外， 不超过三年，我们与受限子公司之间或受限子公司之间的租赁除外） 已经或将由我们或此类受限子公司出售或转让给该人（a “出售”和回租交易”）， 除非净收益至少等于该物业的公允价值（由我们的董事会确定），并且：

契约下的受托人

纽约梅隆银行是约翰迪尔与之保持普通银行关系并从中获得信贷额度和信贷额度 的众多银行之一。纽约梅隆银行还根据其他契约担任受托人，根据这些契约，约翰·迪尔是债务人。

与外币 票据有关的特别规定

普通的

除非适用的招股说明书 补充文件或条款表中另有说明，否则债务证券将以美元计价，债务证券的本金、溢价（如果有）和利息 将以美元支付，债务证券的购买价格必须立即以美元支付 可用资金。如果外币票据以 美元以外的货币（“特定货币”）计价或支付，则除了本招股说明书和随附的招股说明书补充文件 或条款表中其他地方规定的债务证券一般条款和条款的描述 外，以下条款将适用，如果与之不一致，则将取代债务证券一般条款和条款的描述 。

有关任何外币票据 的招股说明书补充文件或条款表（可能包括有关当前适用的外汇管制的信息）是 本招股说明书的一部分。任何有关汇率的信息仅供参考，不应被视为 表示未来可能出现的货币汇率波动范围或趋势。

货币

我们可以提供以 计价和/或以指定货币或指定货币支付的外币纸币。除非适用的招股说明书补充文件或 条款表中另有说明，否则购买者必须以指定货币支付外币票据。目前，美国用于将美元兑换成特定货币的 设施有限，反之亦然，银行可能选择不在美国提供 非美元支票或储蓄账户便利。但是，如果在外币票据交付日期之前的第五个工作日 或之前提出要求，或者在向我们提出 此类外币票据购买要约的代理人或承销商确定的其他日期提出要求，则该代理人或承销商可能准备安排将美元 转换为适用的招股说明书补充文件或条款表中规定的指定货币，使购买者能够付款用于外国 纸币。每次此类转换都将由代理商或承销商按照代理商根据其常规外汇惯例不时确定的条件、限制 和费用进行。所有汇兑费用 将由外币纸币的购买者承担。

有关 特定外币票据计价和/或应付的指定货币的信息，包括历史汇率、货币描述 和任何外汇管制，将在适用的招股说明书补充文件或条款表中列出。

支付本金和利息

外币票据的本金、溢价（如果有）和利息 由我们以指定货币支付。目前，银行通常不在其位于美国的办公室提供非美元计价的 账户设施，尽管允许这样做。因此，外币 票据的持有人将以从指定货币兑换的美元支付，除非持有人有权选择并确实选择以指定货币支付 ，或者适用的招股说明书补充文件或条款表中另有规定。

外币票据持有人 将根据适用的招股说明书补充文件或条款表（“汇率代理人”）在纽约市时间上午 11:00 左右，在适用付款日期之前的第二个工作日从三家认可的外汇交易商（其中一家 中指定的代理商 收到的纽约市最高出价报价} 可能是汇率代理人选择的汇率代理），并由我们批准报价进行购买在付款日以指定的 货币换美元的交易商，以指定货币的总金额结算，支付给所有计划接受美元付款的外币票据持有人 ，适用交易商承诺执行合约。 如果没有三个出价报价，则将以指定货币付款。所有货币兑换费用将由外币票据的持有人通过从此类付款中扣除来承担 。

除非适用的招股说明书 补充文件或条款表中另有说明，否则外币票据持有人可以在正常记录日或到期日前至少15个日历日向纽约市受托人的公司信托 办公室提交书面付款申请，选择以指定货币获得外币票据的本金和溢价（如果有）以及 利息， 视情况而定。这种请求可以是书面形式（邮寄或亲自送达），也可以通过电报、电传、传真或其他传输形式发送。 外币票据的持有人可以选择以指定货币接收所有本金、溢价（如果有）和利息 付款，无需为每笔付款单独提交选择。该选择将一直有效，直到通过向受托人发出书面通知 撤销，但受托人必须在正常记录日期或之前或到期日前至少 15个日历日收到任何撤销的书面通知（视情况而定）。以经纪人或被提名人的名义持有票据的外币票据持有人应联系其经纪人或被提名人，以确定是否以及如何选择以指定 货币接收付款。

除非适用的招股说明书 补充文件或条款表中另有规定，如果指定货币不是美元，则 选择以指定货币接收本金、溢价（如果有）和/或利息（如果有）的相关全球证券的受益所有人必须在适用的记录日或到期日前至少15个日历日通知其拥有实益权益的参与者 } 该受益所有人的选举日期（视情况而定）。参与者必须在该记录日期之后的第三个工作日或 之前，或在到期日前至少 12 个日历日（视情况而定）将此类选择通知存管人， 存管人将在该记录日之后的第五个工作日或到期日前至少 10 个日历 天（视情况而定）将此类选择通知受托人。如果参与者在这些日期或之前收到受益所有人 的完整指示，并由参与者转交给存管人，然后由存管人转交给受托人，则受益 所有者将收到以指定货币支付的款项。请参阅 “债务证券描述——适用于 两份契约——全球证券的规定”。

以美元支付的外币票据 的本金和利息将按照本招股说明书和随附的招股说明书补充文件或条款表 中规定的方式支付，以美元计价的债务证券。请参阅 “债务证券描述——概述”。以指定货币支付的外币票据的利息 将通过在利息支付日 以外的利息支付日支票支付给证券登记册中显示的持有人的地址，或者根据我们的选择，通过电汇 转账到持有人在指定货币国家开设的银行账户。在纽约市受托人的公司信托办公室 交出此类票据后，将以指定的 货币支付外币票据的本金、溢价（如果有）和利息，以及到期日到期的应计和未付利息 ，或者根据我们的选择，将立即可用的资金电汇到该银行账户适用的注册持有人在到期日前至少 15 个日历日， 提供的特定银行有适当的设施 来支付这些款项，特定的外币纸币将在我们 为此目的在纽约市曼哈顿自治市镇的办公室或机构出示和交出，以便受托人按照 的正常程序及时支付这些款项。

付款货币

如果由于实施外汇管制 或其他我们无法控制的情况，特定货币无法用于 支付外币票据的本金、溢价（如果有）或利息，我们将有权根据纽约市对指定货币有线转账的中午买入利率以美元支付 来履行我们对外币票据持有人的义务 经联邦政府为海关目的认证（或者，如果没有经过认证，则另行确定）纽约储备银行（“市场 汇率”）由汇率代理人在付款前的第二个工作日计算，或者，如果没有， 根据最新的市场汇率或适用的招股说明书补充文件或条款 表中另有说明。在这种情况下，以美元支付的任何款项，如果要求的付款以指定货币支付，则不构成契约中对该外币票据的违约 。

汇率代理人做出的上述所有决定将由其自行决定，在没有明显错误的情况下，无论出于何种目的，都将是决定性的，并对外币票据的持有人具有约束力 。

如上所述，投资外币 纸币涉及重大风险，且此类风险的程度和性质不断变化。与任何证券投资一样， 潜在买方应就外币 票据投资所带来的风险咨询自己的财务和法律顾问。对于对外币问题不熟悉的潜在买家来说，此类票据不是一项合适的投资 。

债务认股权证的描述

我们可以（单独发行或与 其他已发行证券一起发行）债务认股权证，以购买我们发行的标的债务证券（“已发行的债务认股权证”）。我们 将根据我们与 银行或信托公司签订的认股权证协议（均为 “债务认股权证协议”）发行债务认股权证，该协议将在招股说明书补充文件或条款表中确定的认股权证代理人（“债务认股权证代理人”）。

由于本节是摘要，因此 并未描述债务认股权证和债务认股权证协议的各个方面。我们敦促您阅读债务认股权证协议 ，因为它定义了您作为债务认股权证持有人的权利，而不是此描述。债务认股权证协议的形式以引用方式并入本注册声明的附录。有关如何获取债务认股权证 协议副本的信息，请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。在本节中，“我们”、“我们的”、“我们自己” 和 “我们” 仅指的是 Deere & Company。

普通的

您应该阅读招股说明书补充文件或条款 表，了解已发行的债务认股权证的实质性条款，包括以下内容：

招股说明书补充文件或条款表还将包含与本次发行相关的美国联邦所得税注意事项的讨论。

债务认股权证可以 兑换不同授权面额的新债务认股权证。任何允许的转让 或交换债务认股权证均不收取服务费，但我们可能需要支付与之相关的任何税款或其他政府费用。 债务认股权证可以行使和交换，注册形式的债务认股权证可以在债务认股权证代理人的 公司信托办公室或招股说明书补充文件或条款表中注明的任何其他办公室提交转让登记。

行使债务认股权证

每份发行的债务认股权证都将赋予其持有人 以招股说明书补充文件 或与所发行债务认股权证相关的条款表中规定的行使价购买标的债务证券的权利，或可从中计算的行使价。到期日营业结束后，未行使的债务认股权证 将失效。

债务认股权证可以通过向 债务认股权证代理人支付适用的行使价格，以及向债务认股权证代理人交付已正确填写的相关债务认股权证来行使。在收到行使价和债务认股权证 或证书后，债务认股权证将被视为已行使。收到这笔款项和正确填写的债务认股权证后，我们将尽快交付 行使时购买的标的债务证券的金额。

如果行使的任何债务认股权证所代表的债务认股权证少于 所代表的全部债务认股权证，则将为未行使的债务认股权证发行新的债务认股权证。债务认股权证的持有人 将被要求缴纳与 发行行使时购买的标的债务证券所涉及的任何转让相关的任何税款或其他政府费用。

修改

我们可以对 债务认股权证协议和根据该协议发行的债务认股权证进行三种类型的更改。

需要您批准的更改 。首先，未经您的特别批准，无法对债务认股权证进行更改。 这些类型的更改包括以下修改和修改：

更改 不需要批准。第二类变更不需要债务认股权证持有人进行任何投票。这类 变更仅限于澄清和其他不会对债务 认股权证持有人利益产生重大不利影响的变更。

变更 需要多数票。对债务认股权证协议和债务认股权证的任何其他变更都需要受其影响的当时未偿还的未行使债务认股权证数量不少于多数的持有人投赞成票 。大多数更改都属于此类别 。

作为标的债务证券的持有人，没有权利

在认股权证行使之前， 债务认股权证的持有人无权获得相关标的债务证券的本金、溢价（如果有）或利息的支付，也无权作为标的债务证券的持有人行使任何其他权利。

优先股的描述

根据我们重述的公司注册证书 （“公司注册证书”），我们有权通过决议，规定分一个或多个系列发行最多900万股优先股 ，面值为1.00美元，其权力、优先权以及相对的、参与的、可选的 或其他特殊权利和资格、限制或限制均由我们的董事会或正式授权的 委员会通过其中。

由于本节是摘要，因此并没有 描述我们优先股的方方面面。我们敦促您阅读我们的公司注册证书和创建优先股的指定证书 ，因为它们定义了您作为优先股持有人的权利，而不是此描述。我们已经提交了 我们的公司注册证书，并将向美国证券交易委员会提交指定证书。有关如何获取这些文档副本的信息，请参阅 “在哪里可以找到更多信息” 。在本节中，“我们”、“我们的”、“我们自己” 和 “我们” 仅指迪尔公司。

根据本招股说明书拟出售的任何优先股 （“已发行优先股”）的其他具体条款将在招股说明书补充文件 或条款表中描述。如果招股说明书补充文件或条款表中有这样的说明，则所发行的优先股的条款可能与下文规定的 条款不同。

截至本招股说明书发布之日，我们没有未发行的 优先股。

普通的

除非招股说明书补充文件 或与已发行优先股相关的条款表中另有规定，否则每个系列的优先股在清算时的股息和分配 以及所有其他方面将与所有其他系列优先股持平。优先股发行后， 将全额支付且不可评估，其持有人将没有优先权。

你应该阅读招股说明书补充文件或条款 表，了解由此发行的优先股的实质性条款，包括以下内容：

根据我们的公司注册证书和 任何当时已发行优先股中包含的任何限制，我们可以随时或 不时发行其他系列的优先股，其权力、优先权以及相对、参与、可选或其他特殊权利和资格、限制 或限制由我们的董事会或其任何正式授权的委员会决定，所有这些都无需我们的股东采取进一步行动 ，包括我们当时已发行优先股的持有人。

如果适用，招股说明书补充文件或条款 表还将包含对与发行相关的美国联邦所得税重要注意事项的讨论。

分红

当董事会宣布时，优先股持有人将有权按招股说明书补充文件或条款表中规定的日期 从我们的合法可用资产中获得现金分红。每笔股息将按董事会确定的记录日期在我们的股票账簿上显示 时支付给登记持有人。股息（如果是累积的）将从适用的招股说明书补充文件或条款表中规定的 日期起和之后累计。

我们可能不会：

如果存在拖欠股息或未能支付我们的 偿债基金或任何优先股的赎回义务，如果是上述第一个要点，如果我们的任何优先股尚未支付或申报当前季度股息期的 全额股息。

除非满足以下条件，否则不得申报或支付任何系列优先股的全额股息

在 未按原样申报、支付或全额分配股息时申报或支付的任何股息将由所有系列优先股的持有人按比例分配 各自的欠款以及未申报和未支付的当前累积股息。对于任何可能拖欠的股息支付或付款， 均不支付任何利息或代替利息的款项。

转换和交换

如果优先股可以转换成 或可以兑换成我们的股票或其他证券的其他股份，则招股说明书补充文件或条款表将规定该转换或交易的条款和 条件，包括转换价格或交换比率（或计算相同比率的方法）、 转换或交换期（或确定转换或交换期的方法），转换或交换是强制性的还是可选择的 } 持有人或我们，需要调整转换价格或交易所的事件比率和在赎回该优先股时影响兑换 或交易的条款。这些条款还可能包括规定，根据招股说明书补充文件或条款表中 所述时间 的其他证券的市场价格，计算我们股票中其他股票的数量，或该优先股持有人在转换 或交易所时获得的其他证券的数量或金额。

清算权

如果我们自愿或非自愿清算、 解散或清盘，我们每个系列优先股的持有人将有权在向任何初级股票的持有人分配资产之前，从我们的资产中获得 可供分配给股东，清算适用的招股说明书补充文件或条款表中规定的金额的分配 加上所有应计和未支付的股息。如果在我们自愿 或非自愿清算、解散或清盘后，优先股的应付金额未全额支付，则我们每个系列优先股的 持有人将按其有权获得的全部优惠金额按比例分配我们的资产。在支付了他们有权获得的清算分配的全部金额后， 我们的优先股持有人将无权进一步参与我们资产的任何分配。就这些条款而言，我们的合并 或与任何其他公司或公司的合并或出售我们的全部或几乎全部资产均不被视为 对我们的清算、解散或清盘。

兑换

如果招股说明书补充文件或 条款表中有规定，则所发行的优先股可以按其中规定的时间和赎回价格 全部或部分赎回。

如果任何系列优先股的股息拖欠了 ，或者我们未能履行任何系列优先股的偿债基金或赎回义务，我们不得 购买或赎回优先股或任何其他与优先股同等的股息 或在清算时不允许任何子公司这样做 至少三分之二的持有人的同意 br} 系列当时流通的优先股； 但是，前提是，那个：

投票权

除非下文或招股说明书 补充文件或条款表中另有说明，或者除非适用法律明确要求，否则优先股的持有人无权 投票。此处使用的 “适用优先股” 一词是指董事会决议明确规定本文所述条款 适用的优先股系列。

如果任何系列适用优先股的任何股份 的相当于六个季度应付的股息违约（无论股息是否已申报还是违约 股息是连续的），我们的董事人数将增加两人，所有已发行系列的适用 优先股的持有人将有权在连续四个 之前再选出两名董事如果股份，则支付或申报季度股息，并分开支付是不可累积的，或者直到当前季度所有拖欠的股息和股息全额支付或申报并分开支付，如果股票是 累积的，则此处描述的所有投票权将从适用的优先股中剥离。适用 优先股的持有人可以在股东大会上行使特殊类别投票权以选举董事，也可以在特别的 会议上行使特殊类别投票权，无论哪种情况下，不少于适用优先股总数 的三分之一的持有人亲自出席，也可以通过代理人出席。

任何系列优先股中至少 三分之二的已发行股的持有人必须投赞成票：

此外，我们当时所有已发行优先股中大多数股的持有人 的赞成票必须：

存托股份的描述

我们可以（单独或与 其他已发行的证券一起发行）存托股份，代表我们一个或多个系列优先股的权益。存托人 股票将根据存款协议（每份协议都是 “存款协议”）发行，该协议将由我们与作为存管机构（“优先股存管人”）的银行或信托 公司签订，该协议在招股说明书补充文件或条款表中确定。

由于本节是摘要，因此 并未描述存托股份和存款协议的各个方面。我们敦促你阅读存款协议，因为它定义了你作为存托股份持有人的权利， 而不是这个描述。存款协议的形式，包括 证明存托股份的存托凭证形式（“存托凭证”），以引用 作为本注册声明的附录。有关如何获取存款协议副本的信息，请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。在本节中， “我们”、“我们的”、“我们自己” 和 “我们” 仅指迪尔公司。

根据本招股说明书拟出售的任何存托股份的具体条款将在招股说明书补充文件或条款表中描述。如果招股说明书补充文件 或条款表中有这样的说明，则存托股份的条款可能与下述条款不同。

普通的

我们可以规定优先股 存管机构向公众发行证明存托股份的存托凭证，每份存托凭证将代表一股相关优先股的部分 权益（将在招股说明书补充文件或条款表中指定），如下所述。

你应该阅读招股说明书补充文件或条款 表，了解由此发行的存托股份的重大条款，包括以下内容：

如果适用，招股说明书补充文件或条款 表还将包含与发行相关的美国联邦所得税注意事项的讨论。

存托凭证可以兑换成不同面额的新 存托凭证。我们不会对任何允许的存托凭证 收据的转让或交换收取服务费，但我们可能会要求支付与之相关的任何税款或其他政府费用。根据 存款协议的条款，存托股份的每位所有者将有权按存托股份所代表的该系列优先股 的适用部分权益的比例享有存托股份所代表的优先股的所有权利和优先权，包括股息、投票权和清算权以及任何赎回、转换或交换权。

股息和其他分配

优先股存管机构将按持有人在相关记录日拥有的存托股份数量的比例将 相关优先股系列收到的所有现金分红和其他现金分配分配分配给 存托股份的记录持有人。但是，优先股 股票存管机构将只分配可以分配的金额，无需将一分钱的一分之一分归于任何存托股持有人，任何未按此分配的余额都将加入 优先股存管机构收到的分配给存托股份记录持有人的下一笔款项（如果有），并视为其中的一部分。

如果进行现金以外的分配， 优先股存管机构将把其收到的财产分配给有权获得的存托股份的记录持有人，除非 优先股存管机构认为进行分配不可行，在这种情况下，优先股存管机构 可以在我们的批准下出售财产并将出售所得的净收益分配给持有人。

存款协议还将包含关于我们向相关优先股系列持有人提供的任何认购权或类似权利的条款 将以何种方式提供给存托股持有人。

提取优先股

在优先股存托机构的公司 信托办公室交出存托凭证后（除非先前要求赎回优先股的相关股份）， 由此证明的存托股份的持有人将有权在该办公室、或根据持有人的命令获得 相关优先股系列的整股数量以及存托股份所代表的任何资金或其他财产。 但是，如此撤回的优先股不得再存入。如果持有人要求提取的优先股少于持有人有权获得的所有优先股 ，或者如果持有人本来有权获得部分优先股， 优先股存管机构将向持有人交付一份新的存托收据，证明余额或部分股份。

赎回存托股份

每当我们赎回 优先股存管机构持有的优先股时，优先股存管机构都将在同一赎回日赎回代表已赎回优先股的存托股数量 ； 提供的我们已经向优先股存管机构全额支付了优先股的赎回 价格，外加相当于截至固定赎回日期的任何应计和未付股息的金额。每股存托股份的赎回 价格将等于每股赎回价格以及优先股应付的应计和未付股息 的适用部分。如果要赎回的存托股份少于所有存托股份，则待赎回的存托股份 将按批次或按比例或其他衡平方法选择，每种情况都可能由我们确定。

在确定的赎回日期之后，要求赎回的存托 股票将不再被视为未偿还股份，存托股份持有人的所有权利都将终止 ，但领取赎回时应付的款项的权利以及 存托股份持有人在赎回时有权获得的任何资金或其他财产除外，存托凭证向优先股存管人交出证明 存托股票。

转换和交换

存托股份不可转换成或兑换 的其他股票或其他证券。但是，如果存托股份所代表的优先股可以转换 或可兑换成我们的股票或其他证券的其他股份，则存托股份持有人可将证明存托股份的存托凭证 交给优先股存管机构，并附上书面指示，将优先股 转换为我们的其他股票或其他证券的整股，如相关的招股说明书补充文件或条款表所规定。收到 这些指示及其应付的任何金额后，我们将促成这些指令的转换或交换，并将向持有人交付我们其他股票的全部股份或全部其他证券（以及现金代替任何部分股份或证券）。 如果是部分转换或交换，持有人将收到一份新的存托凭证，证明未转换或未兑换 的余额。

对优先股进行投票

在收到任何会议通知后，一个或多个系列优先股的 持有人有权表决，优先股存管机构将把会议通知中包含的 信息邮寄给与优先股有关的存托股份持有人。在会议记录日期 股票的每位记录持有人都有权指示优先股存管机构如何对存托股份所代表的优先股数量进行投票 。我们将同意采取优先股存管机构可能认为必要的一切合理行动，使优先股存管机构能够按照每位持有人 的指示进行投票。如果优先股存管机构没有接到 代表优先股的存托股份持有人的指示，则优先股存管机构将对优先股投弃权票。

存款协议的修改和终止

优先股存管机构与我们之间的协议可以随时修改证明存托股份 股票的存托凭证形式和存款协议的任何条款。 但是，除非 该修正案获得当时已发行存托股份的至少大多数存托股的持有人的批准（或存托股份上市的任何交易所规则可能要求的更大金额 ）的持有人批准，否则任何对存托股份持有人权利产生重大不利影响的修正案都将无效；前提是任何损害存托股份持有人的任何实质性权利的修正案 要等到修正案通知 后 90 天到期，才会生效已经交给了持有者。在 90 天期限届满时继续持有一张或多张存托凭证的持有人将被视为同意修正案，并将受该修正案的约束。如上文 “提取优先股 股” 中所述，任何修正都不得损害任何持有人交出 持有人的存托凭证并获得相关优先股的权利。

在至少提前60天向优先股存管机构发出书面通知后，我们可以随时终止存款协议 。在这种情况下，优先股存管机构 将在交出相关的存托凭证后，向每位存托股份持有人交付持有人有权获得的 相关优先股的整股数量，以及代替任何部分股份的现金。

在所有相关优先股被赎回、提取、转换或交换后，或者与我们的清算、解散或清盘有关的存托股份所代表的优先股 进行了最终分配之后，存款协议将自动终止 。

优先股存托机构的费用

除非招股说明书补充文件 或条款表中另有规定，否则我们将支付优先股存管机构的费用和开支，存托凭证的持有人 必须支付与存托凭证的转让、行使、交出或拆分存托 收据有关的任何税款或其他政府费用。

杂项

优先股存管机构将把我们提交给优先股存管机构以及 我们必须向优先股持有人提供的所有报告和通信转发给 存托股份的持有人。如果法律阻止或延迟 或优先股存管机构或我们控制范围以外的任何情况履行优先股存管机构在存款协议下各自的义务，优先股存管机构和我们均不承担责任。优先股存管机构和我们在存款 协议下的义务将仅限于善意履行，优先股存管机构或我们各自根据该协议承担的职责不存在重大过失，除非提供令人满意的赔偿，否则优先股存管人和我们都没有义务就任何存托股份或相关优先股提起任何法律诉讼或辩护。

优先股存托人的辞职和撤职

优先股存管机构可以在任何 时间通过向我们发送其选择辞职的通知来辞职，我们可以随时罢免优先股存管机构、辞职 或罢免，以便在任命继任优先股存管机构后生效。继任优先股存管机构 必须在辞职或罢免通知送达后的60天内任命，并且必须是银行或信托公司，其主要办事处 在美国设有办事处，总资本和盈余至少为5000万美元。

普通股的描述

迪尔公司可以（单独发行 或与其他已发行的证券一起发行）其普通股。根据我们重报的公司注册证书，我们被授权 发行多达12亿股普通股。您应阅读与发行 普通股或可转换、可兑换或可行使的普通股证券有关的招股说明书补充文件或条款表，了解发行的重大条款，包括 发行的普通股数量、任何首次发行价格和市场价格以及与迪尔和 公司普通股相关的股息信息。参见下文 “已发行资本存量描述”。

普通认股权证的描述

我们可以（单独发行或与 其他已发行证券一起发行）认股权证，以购买迪尔公司的普通股（“已发行的普通认股权证”）。我们将根据我们与 银行或信托公司签订的认股权证协议（每份协议 “普通认股权证协议”）发行普通认股权证，该协议将在招股说明书补充文件或条款表中确定的认股权证代理人（“普通认股权证代理人”）。

由于本节是摘要，因此 并未描述普通认股权证和普通认股权证协议的各个方面。我们敦促你阅读普通认股权证协议 ，因为它定义了你作为普通认股权证持有人的权利，而不是这个描述。普通认股权证协议的形式以引用方式并入本注册声明的附录。有关 如何获取普通认股权证协议副本的信息，请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。在本节中，“我们”、“我们的”、 “我们自己” 和 “我们” 仅指迪尔公司。

普通的

你应该阅读招股说明书补充文件或条款 表，了解已发行的普通认股权证的实质性条款，包括以下内容：

招股说明书补充文件或条款表还将包含与本次发行相关的美国联邦所得税注意事项的讨论。

代表普通认股权证的证书 可以兑换成不同授权面额的新普通认股权证证书。我们不会对任何 允许的普通认股权证转让或交换收取服务费，但我们可能会要求支付与之相关的任何税款或其他应付的政府费用 。普通认股权证可以在普通认股权证代理人的公司信托办公室或招股说明书补充文件或条款表中注明的任何其他办公室 行使。

行使普通认股权证

每份发行的普通认股权证都将赋予其持有人 以与已发行普通认股权证相关的招股说明书补充文件 或条款表中规定的行使价购买我们普通股数量的权利。在适用的到期日营业结束后，未行使的普通 认股权证将失效。

发行的普通认股权证可以通过向普通认股权证代理人支付 行使价以及向普通认股权证代理人交付相关的普通认股权证证书来行使， 的反面已正确填写。收到行权价格 和普通认股权证后，发行的普通认股权证将被视为已行使。收到付款和正确填写的普通认股权证后， 我们将尽快交付行使时购买的普通股。

如果任何普通认股权证所代表的已发行普通认股权证 的行使量少于所有已发行的普通认股权证，则将为未行使的已发行 普通认股权证发行新的普通认股权证。已发行的普通认股权证的持有人将被要求缴纳与行使时购买的普通股发行所涉及的任何转让有关的 可能征收的任何税款或其他政府费用。

修改

我们可以对 普通认股权证协议和根据该协议发行的普通认股权证进行三种类型的更改。

需要您批准的更改 。首先，未经您的特别批准，无法对普通认股权证进行更改。 这些类型的更改包括以下修改和修改：

更改 不需要批准。第二类变更不需要普通认股权证持有人进行任何投票。这类 变更仅限于澄清和其他不会对 普通认股权证持有人利益产生重大不利影响的变更。

变更 需要多数票。普通认股权证协议的任何其他变更都需要受其影响的当时未行使的普通认股权证数量不少于多数的持有人投赞成票。大多数变更都属于这一类。

普通认股权证调整

普通认股权证的行使 价格和/或普通认股权证所涵盖的普通股数量需要调整的条款和条件将在普通认股权证协议和招股说明书补充文件或条款表中规定。这些条款将包括调整行使价和/或 普通认股权证所涵盖的普通股数量的规定；需要调整的事件；我们可以根据哪些事件 而不是进行调整，做出适当的规定，使普通认股权证的持有人在行使普通认股权证时被当作在事件发生之前行使普通认股权证一样对待 ；以及影响普通认股权证行使的规定影响普通股的某些事件的事件 。

作为股东没有权利

普通认股权证持有人因是持有人而无权在任何股东大会 选举董事或任何其他事项上以股东的身份获得股息或投票、同意或收到通知，也无权作为股东行使任何其他权利。

货币认股权证的描述

我们可以（单独发行或与 其他已发行证券一起发行）货币认股权证（“已发行的货币认股权证”）。我们可能会发行所提供的货币认股权证：

货币认股权证不要求或授权 所有者出售、交割、购买或收取任何基础货币。货币认股权证将根据认股权证协议 （均为 “货币认股权证协议”）发行，该协议将由我们与银行或信托公司签订，作为认股权证代理人（“货币 认股权证代理人”），在招股说明书补充文件或条款表中确定。

由于本节是摘要，因此并没有 描述货币认股权证和货币认股权证协议的各个方面。我们敦促您阅读货币认股权证协议，因为 它定义了您作为货币认股权证持有人的权利，而不是此描述。货币认股权证协议 的形式以引用方式并入本注册声明的附录。有关如何获取货币认股权证协议副本的信息，请参阅 “你可以在哪里找到更多信息”。在本节中，术语 “我们”、“我们的”、“我们自己” 和 “我们” 仅指迪尔公司。

普通的

您应该阅读招股说明书补充文件或条款 表，了解已发行货币认股权证的实质性条款，包括以下内容：

招股说明书补充文件或条款表还将包含与发行相关的联邦所得税注意事项的讨论。

如果以 货币看跌权证或货币看涨权证的形式发行货币认股权证，则只有当货币认股权证 当时的现金结算价值超过零时，所有者才会在行使时获得现金付款。与 美元相比，适用基础货币的即期汇率将决定货币认股权证在到期前的任何一天是否具有现金结算价值。预计 货币认股权证将 “超出预期”（即，最初卖出 时，现金结算价值将为零），并将是 “在价内”（即，如果就货币看跌权证 认股权证而言，基础货币兑美元贬值到一美元的价值超过招股说明书补充文件或条款表中为基础货币确定的价格 （“行使价”），或者，就货币看涨权证而言， 基础货币兑美元升值至一美元价值低于行使价。

行权日 日（该术语将在招股说明书补充文件或条款表中定义）的 “现金结算价值” 是以下两者中较大者：

有关基础货币历史汇率 的信息将包含在招股说明书补充文件或条款表中。

如招股说明书补充文件或条款表所述，从 货币认股权证所有者发出行使货币认股权证的指示到确定与行权相关的即期汇率 之间会有一段时间间隔。

货币认股权证将是我们的无抵押合同债务 ，将与我们的其他无抵押合同债务以及我们的无抵押和无次级债务持平。

账面录入程序和结算

除非招股说明书补充文件 或条款表中另有规定，否则每期货币认股权证将以仅限账面记账的形式发行，并由以存管人或其被提名人的名义注册的单一全球货币认股权证 证书代表。业主通常无权获得代表货币认股权证的最终证书 。持有人对货币认股权证的所有权将记录在银行、 经纪人或其他维护持有人账户的金融机构的记录中或通过其记录进行记录。反过来， 个别银行、经纪商或其他金融机构为其客户持有的货币认股权证总数将保存在存管机构的记录中。任何货币认股权证的所有权转让 只能通过卖出所有者的经纪公司进行。货币认股权证 代理人和我们均不对与全球 货币认股权证的实益所有权益有关的记录的任何方面或维护、监督或审查与实益所有权益有关的记录承担任何责任或义务。

行使货币 认股权证的现金结算价值将由货币认股权证代理人支付给相应的存托参与者。每个参与者将负责 向其所代表的货币认股权证的受益所有人以及其作为代理人的每家银行、经纪人或其他金融 机构支付款项。每家银行、经纪商或其他金融机构将负责向其所代表的货币认股权证的 受益所有人支付资金。

如果存管机构在任何时候不愿或无法继续担任存管人，并且我们没有在90天内任命继任存管人，我们将以最终的 形式发行货币认股权证，以换取全球货币认股权证。此外，我们可能随时决定不让全球货币认股权证代表货币认股权证 ，在这种情况下，我们将以最终形式发行货币认股权证，以换取全球货币 认股权证。无论哪种情况，全球货币认股权证的实益权益的所有者都有权持有相当于以其名义注册的实益权益的许多货币 认股权证，并有权以最终形式实物交付货币认股权证 。

行使货币认股权证

除非招股说明书补充文件 或条款表中另有规定，否则每份货币认股权证将使所有者有权在适用的行权日 获得货币认股权证的现金结算价值。如果在货币认股权证到期日前的第五个工作日的指定时间之前未行使，则货币认股权证 将在货币认股权证到期日自动行使。

清单

除非招股说明书补充文件或条款表中另有规定，否则每发行的货币认股权证都将在国家证券交易所上市 ，仅需发出正式的发行通知，这是出售任何货币认股权证的先决条件。 。如果货币认股权证从交易所退市或永久暂停 的交易，则以前未行使的货币认股权证将在除牌 或永久暂停交易生效之日自动行使。适用的货币认股权证协议将包含我们的契约，即不寻求将货币认股权证从适用交易所退市或永久暂停其在适用交易所的交易。

修改

货币认股权证代理人和我们可以修改或 修改货币认股权证协议和根据该协议发行的货币认股权证的条款，征得受益所有人 受其影响的当时未行使的货币认股权证数量不少于多数的受益所有人的同意，前提是货币看跌权证的修改 或降低行使价的修正不会增加货币 看涨权证的行使价，缩短货币认股权证的行使期限，或否则会对 货币认股权证受益所有人的行使权利产生重大和不利影响，或者减少未偿还的货币认股权证的数量，修改或修改货币认股权证协议或货币认股权证的条款需要其受益所有人的同意 ， 可以在未经受益所有人的同意的情况下作出。

货币认股权证代理人和我们也可以在未经注册持有人 或受益所有人的同意的情况下修改货币认股权证协议和根据该协议发行的 货币认股权证的条款，以弥补任何模棱两可之处，或者修改、更正或补充其中包含的任何有缺陷或不一致的 条款，或者以我们认为必要或可取且不会产生重大和不利影响 的任何其他方式受益所有人的利益。

持有人权利的可执行性；适用法律

货币认股权证代理人将仅作为我们的 代理人，与货币认股权证的发行和行使有关，不会为货币认股权证实益权益的任何所有者或其注册持有人承担代理或 信托的任何义务或关系。如果我们在履行货币认股权证 协议或货币认股权证证书下的义务时出现任何违约，货币认股权证 代理人将不承担任何义务或责任，包括通过法律或其他方式提起任何诉讼或 向我们提出任何要求的任何义务或责任。未经货币认股权证代理人同意，受益所有人可以通过适当的法律行动 代表自己强制执行其行使货币认股权证和获得付款的权利。除非招股说明书补充文件或条款表中另有规定 ，否则每一次发行的货币认股权证和适用的货币认股权证协议都将受纽约州法律管辖 。

指数认股权证和其他认股权证的描述

我们可以（单独发行或与 其他已发行的证券一起发行）货架认股权证（“已发行的货架认股权证”）。在遵守适用法律的前提下，发行的 货架认股权证可以用于购买或出售美国的债务证券或由美国担保的债务证券，或者股票指数 或股票篮子的单位（统称为 “行使项目”）。货架认股权证将通过实物交割或 支付招股说明书补充文件或条款表中规定的现金结算价值来结算。货架认股权证将根据认股权证 协议（每份协议均为 “货架认股权证协议”）发行，该协议将由我们与银行或信托公司签订，作为认股权证代理人 （“货架权证代理人”），在招股说明书补充文件或条款表中确定。

由于本节是摘要，因此 并未描述货架认股权证和上架权证协议的各个方面。我们敦促您阅读上架权证协议，因为 它定义了您作为保质证持有人的权利，而不是此描述。上架权证协议的形式以引用方式纳入 ，作为本注册声明的附录。有关 如何获取保质证协议副本的信息，请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。在本节中，“我们”、“我们的”、 “我们自己” 和 “我们” 仅指迪尔公司。

普通的

你应该阅读招股说明书补充文件或条款 表，了解已发行的货架认股权证的实质性条款，包括以下内容：

招股说明书补充文件或条款表还将 列出有关由此发行的任何其他证券的信息，并将包含与发行相关的美国联邦收入 税收注意事项的讨论。

如果货架认股权证与购买或 出售美国或由美国担保的债务证券有关，则目前预计货架认股权证将在 国家证券交易所上市。与上架认股权证相关的招股说明书补充文件或条款表将描述每份上架认股权证所涵盖的债务证券的金额和名称 ，货架认股权证是规定现金结算还是行使时交付货架 认股权证，以及上架认股权证将在哪个国家证券交易所（如果有）。

如果货架认股权证与购买或 出售股票指数或股票篮子中的某个单位有关，则货架认股权证将规定支付一笔由参考 确定的现金，用于股票指数或股票篮子的增加或减少。目前预计这些货架认股权证将在全国 证券交易所上市。与架子认股权证相关的招股说明书补充文件或条款表将描述货架认股权证的条款、 架式认股权证所涵盖的股票指数或股票篮子、股票指数或股票篮子所涉及的市场，以及 国家证券交易所（如果有）上市。

保质证证书：

货架认股权证可以以单一 全球货架认股权证证书的形式发行，也可以最初以 的形式发行，也可以最初以 的形式发行，这些证书可以在固定的日期或我们选择的一个或多个日期兑换 全球货架权证的权益，如适用的招股说明书补充文件或条款表所述。在行使 货架认股权证之前，其持有人将不拥有认股权证下的任何权利：

行使货架认股权证

每份发行的货架认股权证都将使持有人 有权以行使价购买或出售美国或由美国担保的此类债务证券，或者获得股票指数或股票篮子的结算 价值，在每种情况下，这些价值应在招股说明书补充文件 或与架子认股权证相关的条款表或招股说明书补充文件或条款中另有规定或可从中计算工作表。上架认股权证 可以在招股说明书补充文件或与上架认股权证有关的条款表中规定的日期或 在招股说明书补充文件或条款表中另有规定的 随时行使。除非适用的招股说明书补充文件或条款 表中另有规定，否则在适用的到期日（因为我们可能会延长该日期）营业结束后，未行使的货架认股权证 将失效。

除非招股说明书补充文件 或条款表中另有规定，否则发行的货架认股权证可以通过向上架权证 代理人交付正确填写的货架认股权证来行使，如果需要并且货架认股权证没有规定现金结算，则支付购买行使时可购买的行权 物品所需的金额。在收到货架认股权证证书和 任何付款（如果适用）后，架子认股权证将被视为已在空壳权证代理人的公司信托办公室或招股说明书补充文件 或条款表中注明的任何其他办公室行使，此后我们将尽快买入或卖出美国 的债务证券或为此支付结算价值。如果行使的上架认股权证所代表的货架认股权证少于所有上架认股权证， 将为剩余的架子认股权证签发新的上架权证证书。已发行的货架认股权证的持有人将被要求 缴纳可能征收的任何税款或其他政府费用。

修改

货架认股权证代理人和我们可以修改或修改 份上架权证协议以及根据该协议发行的上架认股权证的条款，但须征得不少于多数 所有者的同意，受其影响的当时未行使的架子认股权证数量， 提供的不得修改或修改 降低看跌权证的行使价，提高看涨权证的行使价，缩短货架认股权证的行使期限 或以其他方式对架子认股权证持有人 的行使权产生不利影响，也不会减少修改或 修改上架权证协议需要其所有者同意的未偿还架子认股权证的数量或上架令的条款，可以在未经同意的情况下作出受影响的每个所有者。

未经持有人或所有者同意， 代理人和我们也可以在未经持有人或所有者同意的情况下修改货架认股权证协议和根据协议签发的 的条款，以纠正任何模棱两可之处，或者修改、更正或补充其中包含的任何有缺陷或不一致的条款， 用于任命继任存管人，以最终形式或以任何其他方式发行上架认股权证 我们可能认为必要或可取且不会产生重大和不利影响业主的利益。

与上架认股权证相关的风险因素

货架认股权证可能带来重大风险， 包括但不限于适用行使项目的市场可能出现重大波动、二级市场可能出现流动性不足 以及它们到期毫无价值的风险。这些风险将根据货架 认股权证的特定条款而有所不同，将在招股说明书补充文件或条款表中进行更全面的描述。

未偿还股本的描述

迪尔公司的法定资本 股票包括 (i) 12亿股普通股，每股面值1.00美元，以及 (ii) 900,000股优先股 ，每股面值1.00美元。在本节中，“我们”、“我们的”、“我们自己” 和 “我们” 仅指迪尔公司。

2023 年 4 月 30 日，我们有以下未完成的交易：

截至本招股说明书发布日期 ，尚未发行优先股。

因为本节是摘要，所以它并没有 描述我们资本存量的方方面面。我们敦促您阅读我们重述的公司注册证书和章程。我们已经向美国证券交易委员会提交了 公司注册证书和章程。有关 如何获取这些文档副本的更多信息，请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。

普通股

在不违反任何已发行优先股 持有人的权利的前提下，我们的普通股持有人有权在董事会 宣布从合法可用的资金中获得股息。另请参阅 “优先股描述——股息”。我们的某些信贷 协议包含限制设备运营债务与合并资本比率的条款。“设备业务” 是我们在全球的农业和草坪业务以及建筑和林业业务。根据这些条款，截至2023年4月30日，我们的过剩设备 运营负债能力约为373亿美元。

每位普通股持有人有权就股东投票表决的所有事项（包括董事选举）获得一票 票。普通股 没有累积投票权。董事的选举由有权投票并亲自出席 的大多数股份的持有人决定，或通过代理人出席董事选举会议。有关未来可能发行的任何优先股的投票权的讨论，请参阅 “优先股描述——投票权” 。

如果我们自愿或非自愿清算、 解散或清盘，在支付或准备支付我们的债务和其他负债以及优先股持有人有权获得的优惠金额 （如果当时有已发行优先股）之后，我们的普通 股的持有人有权按比例分享我们的剩余资产。

我们普通股的已发行股份为 ，根据本招股说明书和招股说明书补充文件或条款表发行的任何普通股， 在发行和支付后， 将全额支付且不可评估。我们的普通股没有抢占权或转换权，也没有适用于它的赎回或沉没 基金条款。

我们的普通股在纽约证券 交易所上市（代码为 “DE”）。过户代理人和注册商是 Broadridge 企业发行人解决方案公司。

董事会 。董事会的所有成员每年选举一次。

特拉华州 通用公司法第 203 条。我们受特拉华州《通用公司法 法》（“特拉华州第203条”）（“企业合并” 法规）第203条的约束。一般而言， 法律禁止特拉华州上市公司在 “利害关系股东” 交易之日起三年内与 “利益股东” 进行 “业务合并”，除非：

“业务合并” 的定义为 包括合并、资产出售和某些其他为股东带来经济利益的交易。“利益股东” 通常定义为与关联公司和关联公司一起拥有（或在过去三年内确实拥有）公司15％或 有表决权的股票的人。我们的公司注册证书并未将我们排除在特拉华州 第 203 条和特拉华州第 203 条规定的限制之外，这可能会禁止或推迟对我们进行合并或其他收购或控制权变更 的尝试，因此可能会阻止收购我们的企图。

股票购买合同的描述

和股票购买单位

以下是我们可能不时发行的股票购买合同和股票购买单位的条款 的一般描述。我们提供的任何股票购买合约 和/或股票购买单位的特定条款将在与此类股票购买合同 和/或股票购买单位相关的招股说明书补充文件或条款表中描述。在本节中，“我们”、“我们的”、“我们自己” 和 “我们” 仅指迪尔公司。

我们可能会发行股票购买合约，包括 合约，规定持有人有义务向我们购买，并要求我们在未来的某个日期向持有人出售指定数量的普通股、 优先股或存托股。普通股、优先股或存托股的每股对价 可以在股票购买合约发行时固定，也可以参照股票购买合同 中规定的特定公式来确定。任何股票购买合同都可能包括反稀释条款，以便在发生某些事件时根据此类股票购买合同调整可发行的股票数量 。

股票购买合约可以单独发行 ，也可以作为单位（“股票购买单位”）的一部分发行，包括股票购买合同和债务证券、信托优先股 证券或第三方的债务债务，包括美国国债，在每种情况下，都保证持有人在股票购买合同下购买普通股、优先股或存托股的义务 。股票购买合同可能要求 我们定期向股票购买单位的持有人付款，反之亦然，此类付款可能是无抵押的或预先注资的。 股票购买合同可能要求持有人以规定的方式担保其根据合同承担的义务。

分配计划

我们可能会出售已发行的证券：

将确定任何承销商或代理人， 他们的折扣、佣金和其他构成承销商薪酬的项目以及证券 上市的任何证券交易所将在适用的招股说明书补充文件或条款表中进行描述。

我们（直接或通过代理商）可以在一次或多笔交易（包括谈判交易）中以固定的公开发行 价格或价格（可能发生变化）或以出售时的市场价格、与现行市场价格 相关的价格或协议价格出售已发行的证券， 承销商可以转售。

在出售已发行证券时， 承销商或代理人可能会从我们或他们可能担任代理人的已发行证券的购买者那里获得补偿。 承销商可以向交易商或通过交易商出售已发行的证券，交易商也可以从他们可能担任代理人的已发行证券的购买者那里获得补偿 。补偿可以采取折扣、优惠或佣金的形式。参与发行证券的承销商、交易商和代理商 可以是该法所定义的承销商，根据该法，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金 以及他们转售已发行证券的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金 。

我们将向承销商和代理人提供赔偿 某些民事责任，包括该法规定的责任，或者为他们可能需要就这些 负债支付的款项出资。

承销商、交易商和代理商可以在正常业务过程中与我们或我们的关联公司进行 交易或为其提供服务。

如果招股说明书补充文件或 条款表中与特定系列或已发行证券有关的条款表中有这样的说明，我们将授权承销商、交易商或代理商向某些机构征求 的报价，根据延迟交割合同向我们购买已发行的证券，该合同规定在未来某个日期付款和交付 。这些合同将仅受招股说明书补充文件或条款表中规定的条件的约束， 招股说明书补充文件或条款表将规定招标这些合同应支付的佣金。

加拿大销售限制

债务证券和担保债务证券 只能在加拿大出售给作为本金购买或被视为购买的购买者，这些购买者是国家仪器 45-106 招股说明书豁免 或《证券法》（安大略省）第 73.3 (1) 分节中定义的合格投资者，并且是允许的 客户，定义见国家仪器 31-103 注册要求、豁免和持续注册人义务。票据的任何转售 都必须根据适用 证券法的招股说明书要求的豁免或不受其约束的交易中进行。

如果本文件（包括其任何修正案） 包含虚假陈述，加拿大某些省份或 地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿的补救措施，前提是买方在买方所在省份或地区的证券立法规定的时限 内行使撤销或损害赔偿的补救措施。买方应参阅买方所在省份或地区证券立法的任何适用条款，了解这些权利的细节，或咨询 法律顾问。

根据国家 Instrument 33-105 承保冲突（NI 33-105）第3A.3节，承销商和代理人无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行相关的利益冲突的 披露要求。

法律事务

证券的有效性将由位于伊利诺伊州芝加哥北拉萨尔300号的Kirkland & Ellis LLP 移交给我们，迪尔基金加拿大公司的有效性将由位于阿德莱德街西22号东塔的Borden Ladner Gervais LLP转给我们。加拿大安大略省多伦多 M5H 4E3盛德奥斯汀律师事务所位于纽约第七大道787号，纽约10019，将担任任何承销商、交易商或代理人的法律顾问。

专家们

正如其报告中指出的那样，迪尔公司的合并财务报表以及迪尔 公司对财务报告的内部控制的有效性已由独立注册的上市会计师事务所德勤会计师事务所审计。此类财务报表是根据这些 公司的报告以引用方式纳入的，因为它们具有会计和审计专家的权威。

迪尔和公司

迪尔资助加拿大公司

招股说明书

2023年6月30日

第二部分

招股说明书中不需要的信息

项目 14。发行和分发的其他费用。

下表列出了 与发行和分配注册证券相关的费用，但承保折扣和佣金除外。

项目15。董事、经理和高级职员的赔偿。

迪尔公司

特拉华州《通用公司法》第145条授权迪尔公司向在特定情况下应迪尔公司 的要求担任注册人董事或高级管理人员的人员提供赔偿。Deere & 公司注册证书重述的第七条和迪尔公司章程修订后的第九条实际上规定，迪尔公司在某些情况下应向此类人员提供 某些赔偿。

迪尔公司与其董事和高级管理人员签订了赔偿合同 ，规定他们应在法律允许的最大范围内获得赔偿。合同还规定： (1) 在控制权发生变更的情况下，有关赔偿的决定应由独立 律师而不是董事会作出；(2) 如果无法获得全部或部分赔偿，迪尔公司应根据注册人的相对利益和相对过失按比例支付缴款 以及 董事或高管的作为或不作为以及其他公平考虑；以及 (3) 由 提起或代表 提起的任何法律诉讼Deere & Company对此类合同的任何董事或高级管理人员提起诉讼，应在该诉讼理由产生之日起的两年 年内提出，或该诉讼理由的适用时效期限。

Deere & 公司的董事和高级管理人员根据迪尔公司维护的保险单，在保单的限额和限制范围内，为他们因身为或曾经是此类董事或高级管理人员而参与的诉讼、诉讼或诉讼的某些费用投保。

承保协议的基本条款将规定 承销商向注册人的董事、签署注册声明的高级管理人员和注册人的控股人提供赔偿，并规定注册人对每位承销商及其控股人进行某些责任的赔偿。 迪尔公司与承销商集团过去签订的协议中也包含类似的条款。

特拉华州《通用公司法》第145条授权迪尔公司在特定情况下应迪尔公司的要求向担任加拿大迪尔基金 公司董事的人提供赔偿。Deere & Company重述的公司注册证书 第七条和迪尔公司修订章程第九条实际上规定， Deere & Company 在某些情况下应向此类人员提供一定的赔偿。

Deere Funding 加拿大公司

Deere Funding Canada Corporation的固定文件允许加拿大迪尔基金公司向其董事和高级管理人员提供某些赔偿。具体而言，Deere Funding Canada Corporation 第 1 号章程第 6.2 条规定，Deere Funding Canada Corporation 将在 允许的最大范围内提供赔偿 《商业公司法》（安大略省）(i) Deere Funding Canada Corporation 的任何董事或高管， (ii) 加拿大迪尔基金公司的任何前董事或高管，(iii) 应迪尔基金 加拿大公司的要求作为另一实体的董事或高级管理人员或以类似身份行事或行事的任何个人，以及 (iv) 他们各自的 继承人和法定代表人。Deere Funding Canada Corporation 有权执行有利于上述任何证明赔偿条款的人 人的协议。Deere Funding Canada Corporation 可以为上述任何 人的利益购买和维持保险，其金额由董事确定和允许 《商业 公司法》（安大略省）。

在下面 《商业公司法》（安大略省）， Deere Funding Canada Corporation 不得向个人提供赔偿，除非该个人诚实而真诚地行事，以符合公司的最大利益。在问题是 通过罚款执行的刑事或行政行动或诉讼的情况下，除非个人有合理的理由相信 个人的行为是合法的，否则公司不得向个人提供赔偿。

Deere & Company 和 Deere Funding 加拿大公司

承保协议的第 6 节基本 条款将作为本注册声明附录 1.1、1.2、1.3 和 1.4 的一部分提交，规定承销商向迪尔公司和/或 Deere Funding Canada Corporation（视情况而定）的 董事、签署注册声明的高管以及迪尔对每位承销商及其控股人进行赔偿 & Company 和/或 Deere Funding Canada Corporat迪尔公司与承销商集团过去签订的协议中也包含类似的 条款。

第 16 项。展品清单。

项目 17。承诺。

(a) 下面签名的 注册人在此承诺：

但是， 已提供，如果注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条向委员会提交或提供的报告包含在这些段落生效后 修正案中要求包含的信息，则第 (i)、(ii) 和 (iii) 段不适用，或者 包含在根据规则4提交的招股说明书形式中 24 (b) 这是注册声明的一部分。

下列签署人的注册人承诺，在根据本注册声明向下列签署的注册人首次发行 证券时，无论使用何种承销方法向买方出售 证券，如果证券是通过以下任何通信向该买方发行或出售的， 下列签署的注册人将成为买方的卖方，将被视为向该买方发行或出售此类证券购买者：

(b) 下列签署的注册人特此承诺，为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，每次根据1934年《证券交易法》第13 (a) 或15 (d) 条提交注册人的年度报告 （以及 （如果适用），则根据美国证券 交易法第15（d）条提交员工福利计划的年度报告 1934）在注册声明中以引用方式纳入的应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明 ，而当时此类证券的发行应被视为首次发行 bona fire为此提供。

(c) 根据上文第 15 项的规定，允许注册人的董事、高级管理人员和控股人 赔偿根据1933年《证券法》产生的责任 ，注册人被告知，美国证券交易委员会认为 这种赔偿违反了1933年《证券法》所规定的公共政策，因此 不合时宜可强制执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就正在注册的证券提出赔偿申请（注册人 支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功为任何诉讼、诉讼 或诉讼进行辩护时产生或支付的费用除外），则注册人 将，除非其律师认为此事已得到解决根据主导先例，向具有适当管辖权的法院提交以下问题 它的这种赔偿违反了1933年《证券法》中所述的公共政策，并将受该问题的最终裁决 的管辖。

签名

根据1933年《证券 法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信其符合在S-3表格上提交的所有要求，并已正式促使以下签署人于2023年6月30日在伊利诺伊州罗克岛的 县代表其签署本注册声明。

根据1933年《证券 法》的要求，本注册声明由以下人员在指定日期以身份签署。

在下面签署的每个人还特此任命 John C. May、Joshua A. Jepsen 和 Edward R. Berk，以及他们各自为其合法的事实律师，他们全权执行 和提交本注册声明的所有修正案及其证物，通常可以做 事实上的律师认为适当的所有事情，使迪尔公司能够遵守这些规定 1933 年《证券法》以及 美国证券交易委员会的所有要求。

签名

根据1933年《证券 法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信自己符合在S-3表格上提交的所有要求，并已正式促使本注册声明由经正式授权的下列签署人于2023年6月30日在爱荷华州波尔克县 代表其签署。

根据1933年《证券 法》的要求，本注册声明由以下人员在指定日期以身份签署。

在下方签署的每个人还特此任命 Jeffrey A. Trahan 和 Edward R. Berk，并单独任命 为其合法事实律师，他们全权执行和提交 对本注册声明的任何和所有修正案及其证物 可能认为适当的事情，使加拿大迪尔基金公司能够遵守证券的规定 1933 年法案以及美国证券交易委员会的所有要求 。