附件5.2

 

 
 

列克星敦大道601号

纽约州纽约市,邮编:10022

美国

 

+1 212 446 4800

 

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2023年6月30日

 

InflRx N.V.

温泽勒·斯特尔2.

07745德国耶拿。

 

回复:请填写F-3表格上的注册声明

 

女士们、先生们:

 

我们是以美国特别法律顾问的身份向荷兰有限责任上市公司InflRx N.V.发出这封意见信的。Naamloze Vennootschap)(“本公司”),有关本公司于2023年6月30日向证券交易委员会(“证监会”)提交的F-3表格注册说明书(“注册说明书”) ,以登记本公司以高达250,000,000美元的首次发行价或以下数目提出要约及出售:(I)本公司的普通股,每股面值0.12欧元(“普通股”);(Ii)可依据契据(“高级契约”)发行的优先债务证券(“高级债务证券”),而次级债务证券(“次级债务证券”)可依据契约(“高级契约”)发行,而次级债务证券(“次级债务证券”及连同高级债务证券,“债务证券”)可依据契约(“附属契约”及连同高级契约,“契约”)发行,而次级债务证券(“次级债务证券”及连同高级契约,“契约”)可由本公司及将于契约内指名的受托人发行;(Iii)购买或以其他方式收购本公司普通股或债务证券的认股权证或其他权利 (“认股权证”);(Iv)购买或出售本公司的证券或第三方证券、一篮子有关证券、该等证券的一项或多项指数或上述各项的任何组合的购买合约(“购买合约”);及(V)由一股或以上普通股、债务证券、认股权证、购买合约或该等证券的任何组合组成的单位(“单位”)。

 

就下文所表达的意见而言,吾等已审阅注册说明书、契约表格副本及经核证及以其他方式确认并令吾等满意的其他文件、公司或有限责任公司记录、公职人员证书及其他文件的副本,而吾等认为该等文件、公司或有限责任公司记录、公职人员证书及其他文书是吾等认为必需的,以作为本意见的基础。就本文表达的意见涉及事实事项而言,吾等在认为适当或必要的范围内,依赖(未经独立的事实调查)本公司高级人员及雇员的证书及与其的其他沟通,以及公职人员的证书。

 

奥斯汀、旧金山湾区、北京、波士顿、布鲁塞尔、芝加哥、达拉斯、香港、休斯顿、洛杉矶、迈阿密、慕尼黑、盐湖城、上海、华盛顿。

 

 

 

InflRx N.V.

2023年6月30日

第2页

 

根据本意见,我们 假设:(I)注册说明书将根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《法案》)生效(;)(Ii)招股说明书附录将已经编制并提交给委员会,描述由此提供的证券(br};)(Iii)所有提供的证券将按照适用的联邦和州证券法以及注册说明书和适用的招股说明书补充;中所述的方式发行和出售(Iv)最终的购买、承销、(V)任何适用的契约及契约受托人将根据经修订的1939年信托契约法令(经修订;;及(Vi)就任何单位而言,包括一股或多股普通股、债务证券、认股权证、购买合约或该等证券的任何组合)将获授权、有效发行、缴足股款及不可评估(在适用范围内)。

 

基于上述情况,并考虑到我们认为相关的法律因素,我们建议您:

 

1.当债务证券及适用的契约已获适当的公司授权授权,适用的契约已由有关各方正式签立,而债务证券已根据适用的契约签立、认证及交付,并获付款,则债务证券将被有效发行,而债务证券将根据其条款及适用契约的条款构成本公司的具约束力的责任。

 

2.当认股权证及相关认股权证协议已获适当的公司授权正式授权,且认股权证协议已由协议各方正式签立,而认股权证已按照认股权证协议签立、会签及交付以支付有关款项时,该等认股权证将会有效发行,并构成本公司具约束力的责任。

 

3.当采购合同和相关的采购合同协议经适当的公司授权正式授权,并且采购合同已按照相关的采购合同协议正式签署和签发时,采购合同将 构成公司的有效和具有约束力的义务,根据其条款对公司强制执行。

 

4.当该等单位及有关单位已获适当的公司授权正式授权,而该等单位已按照有关单位协议正式签立及发行时,该等单位将构成本公司的有效及具约束力的义务,并可根据其条款对本公司强制执行。

 

 

InflRx N.V.

2023年6月30日

第3页:

 

本函件中关于任何担保是有效和具有约束力的义务或可根据其条款强制执行的每一意见(“可执行性意见”) 均须受:(I)破产、资不抵债、欺诈性转让和其他类似法律和司法发展理论在该领域的效力,例如实质性合并和衡平从属原则;(Ii)一般公平原则;和(Iii)其他公认的关于可执行性的法律和司法制约,包括诉讼时效。对于任何可能违反任何法律、规则或法规(包括任何联邦或州证券法、规则或法规)所依据的公共政策的供款权或补偿权的可执行性,我们不发表任何意见。“一般公平原则”包括但不限于:限制具体履行义务可获得性的原则和禁令救济;原则,这些原则限制在选择另一种补救办法的特定情况下获得补救的可能性。;原则要求寻求强制执行的一方在履行和执行协议时具有合理性、诚实信用和公平交易的原则;原则,可允许一方当事人补救实质性不履行其义务的;原则,以及提供公平抗辩的原则,如放弃、拒绝履行和禁止反言。对于任何声称放弃高利贷法律利益的条款的可执行性,我们不发表任何意见。如果采取实际执行行动,我们的可执行性意见所涵盖的特定合同中的条款可能无法证明是可强制执行的,原因不是本信函中明确提到的那些,但(受本信函中包含的所有例外、资格、排除和其他限制的约束),在我们看来,此类不可执行性不会阻止有权强制执行该合同的一方实现该合同中我们的可执行性意见所涵盖的条款为该方提供的主要利益 。

 

本意见不涵盖除纽约州法律以外的任何司法管辖区的法律。就本意见而言,我们认为没有必要,因此,我们不打算在此涵盖各州证券或蓝天法律的适用。我们 不承担因应法律变更、未来事件或其他情况而更新或补充本意见的责任。我们假设以上编号段落中引用的契约、购买合同协议、授权协议和单元协议将受纽约州法律管辖。

 

本意见是在提交注册声明时向您提供的,任何其他人不得使用、传阅、引用或以其他方式依赖或以其他方式引用此意见用于任何其他目的。

 

 

InflRx N.V.

2023年6月30日

第4页

 

本意见是根据该法案颁布的S-K法规第601项的要求提供的,除涉及的具体问题外,本意见未就与注册声明内容有关的任何事项发表意见,除此处明确陈述的意见外,不得推断或暗示任何其他意见。

 

我们特此同意将本意见 作为注册声明的证物,并同意在注册声明中的“法律事项”标题下提及我公司。在给予这一同意时,我们并不因此承认我们属于该法第7节或委员会规则和条例所要求的同意的类别。

 

你真的很真诚,
   
  /S/柯克兰&埃利斯律师事务所
   
  柯克兰&埃利斯律师事务所